CC BY
110
РОССИЙСКО-ЭМИРАТСКОЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО RUSSIAN-EMIRATI FOREIGN ECONOMIC COOPERATION
Меркулов К.А.
аспирант кафедры региональной экономики и географии. Экономический факультет, ФГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, г. Москва.
[email protected], 8 9261483032.
Российский университет дружбы народов Ул. Миклухо-Маклая, д.6, Москва, Россия, 117198
Merkulov K.
Russian Peoples' Friendship University Miklukho Maklaia str., 6. 117198, Moscow, Russia
Аннотация
Внешнеэкономическое сотрудничество между ОАЭ и Россией активно развивается. Не смотря на схожий сырьевой уклад экономик двух стран, продукция и услуги российских компаний достаточно востребованы на рынке ОАЭ. Стратегии диверсификации экономики двух стран также достаточно cхожи, однако методы реализации в ОАЭ более успешны. В статье приведен анализ современной ситуации во внешнеэкономической деятельности двух государств, дана оценка наиболее сильным и востребованным отраслям на рынке ОАЭ, выявлены перспективы развития, а также рассмотрены возможные варианты интеграции различных российских компаний на рынок ОАЭ.
Ключевые слова: ОАЭ, Россия, внешняя торговля, инвестиции, реэкспорт, свободные экономические зоны, внешнеэкономическое сотрудничество
Abstract
Foreign economic cooperation between the UAE and Russia is actively
developing. Despite of the similar primary market structure of two economies, products and services of Russian companies have demand in the UAE market. The strategies of diversifying the economies of the two countries are also quite similar, but the methods of implementation in the UAE are more successful. The article analyzes the current situation in foreign trade of the countries, and an assessment of the most powerful and in-demand industries in the UAE market, identified prospects, and also illustrates the integration of various Russian companies in the UAE market.
Keywords: United Arab Emirates, foreign trade, investments, re-export, free economic zones, foreign economic cooperation
Введение
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) страна с открытой экономикой для иностранного капитала и компаний, с высокими показателями дохода на душу населения, с ежегодно положительным сальдо торгового баланса. В ОАЭ самый высокий уровень жизни не только в регионе стран Ближнего Востока и Северной Африки, но и один из самых высоких в мире. На сегодняшний день экономика страна всё сильнее закрепляется в международной торговле. Транспортно-логистическая инфраструктура ОАЭ признана если не лучшей, то одной из лучших в мире. ОАЭ представляют большой интерес как для российских государственных структур, так и для бизнеса [2].
Из-за своего географического местоположения ОАЭ вынуждены сотрудничать с другими странами, закупая оборудование и продукцию, которую не в состоянии произвести по ряду факторов. Продукция и услуги российских компаний востребованы в ОАЭ. Прогнозируется, что объем взаимных инвестиций в ближайшем будущем может вырасти более, чем вдвое [8].
Россия и ОАЭ вовлечены в дипломатические отношения с 1971 г. За эти годы был достигнут значительный прогресс в различных областях. В настоящее время существует необходимость подтолкнуть отношения к дальнейшему
развитию. В целом, а последние 5 лет товарооборот между Россией и ОАЭ вырос более чем в 3,5 раза. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2007 г. вырос на 27 %, составив порядка 821 млн. долл. США (771 млн долл. российский экспорт и 50 млн долл. эмиратский экспорт). В 2008 г. товарооборот составил 846,4 млн долл. США, а в 2009 - 670,6 млн долл. В сентябре 2010 г. под эгидой Торгово-Промышленной палаты эмирата Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах был зарегистрирован Российский Совет предпринимателей. В конце 2013 г., показатель внешнеторгового оборота России и ОАЭ составлял 2,5 млрд. долл., напомним, что в 2012 г. данный показатель составлял 2 млрд. долл. С 1 января 2014 г. по май показатель товарооборота между ОАЭ и Россией снова вырос на 11,4% [9, 14].
Цель данной статьи - проанализировать место и роль ОАЭ в современной мировой экономике, оценить взаимоотношения с Россией, оценить наиболее перспективные и востребованные отрасли для дальнейшего развития, выявить основные проблемы при выходе российских компаний на эмиратский рынок.
Диверсификация экономики, как причина для развития внешней торговли.
У России и ОАЭ есть много схожих черт в экономическом развитии, в первую очередь стоит отметить, что в экономиках обеих стран важное значение играет сектор углеводород. Обе страны - мировые лидеры по экспорту нефти и это нельзя не брать во внимание.
На представленном графике (рис. 1) мы видим, что доходы от экспорта нефти ОАЭ в 2013 г. составил 116,439 млрд. долл. По данному показателю ОАЭ в 2013 г. занимали 4-е место в мировом рейтинге экспортеров нефти и нефтепродуктов. Среднее значение доходов от экспорта нефти среди всех нефтеэкспортирующих стран на 2013 г. составляло 14,84 млрд. долл., что на 101,6 млрд. долл. меньше чем в ОАЭ. В предшествующем, 2012 году доходы от экспорта нефти ОАЭ составлял 116,8 млрд. долл., что на 0,31% меньше чем в 2013 г. Согласно прогнозам, в конце 2014 г доход от экспорта нефти в ОАЭ составит 113,01 млрд. долл., что на 2,95% меньше чем в 2013 г. Рассматривая
доходы от экспорта нефти в России в 2013 году, можно отметить, что он составлял 277,981 млрд. долларов. По данному показателю Россия в 2013 г. занимала 2-е место в мировом рейтинге экспортеров нефти и нефтепродуктов. Россия выше среднего значения дохода среди всех нефтеэкспортирующих на 263,14 млрд. долларов. В предшествующем, 2012 г. объем экспорта нефти России составлял 283,74 млрд. долларов, что на 2,03 % меньше чем в 2013 г. Согласно оценкам, в конце 2014 г. доход от экспорта нефти в России составит 265,4 млрд. долл., что на 4,44 % меньше чем в 2013 г. [5].
Можно сделать вывод, что динамика экспорта нефти в данных нефтеэкспортирующих странах схожа, зависимость от нефтяного сектора достаточно велика, в тоже время следует отметить, что благодаря развитию альтернативных источников энергии, развитию других секторов экономики, показатель экспорта нефти и нефтепродукции постепенно снижается. Ещё одним важным фактором, влияющим на диверсификацию экономики стран является истощаемость природных ресурсов, государственные органы предпринимают различные шаги по снижению зависимости экономики своих стран от доходов от экспорта нефти, развиваются прочие рыночные секторы. В ОАЭ активно развиваются различные экономические сектора: металлургия, химическая и обрабатывающая промышленность, водоочистка, электроэнергетика, финансовые сектора, а также транспорт и логистика, сектор информационно-коммуникационных технологий и проч. В 2012 г. доля нефти и газа в совокупном ВВП сократилась до 25% [1, 6].
Рисунок 1
300,0 -
250,0 241,0
277,5
278,0
200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
17
173,7
283,7
258,5
206,3 148,7 111,6
265,6
251,7
251,0
116,4
110,2
113,0
116,8 108,6
108,5
68,1 74,6
<$> <$> Л* л* ^
f f f г г г г /
¿у л Л ^ ^ ^
-ОАЭ -Россия
Добыча нефти ОАЭ и России, млрд. долларов США
Составлено автором по данным агентства Economy Watch URL: http://www.economywatch.com
Для развития определенных отраслей экономики страны стремятся обмениваться технологиями, развивать свой научный потенциал, привлекать иностранные инвестиции и рабочую силу и др. Продукция и услуги российских компаний находят свою нишу на рынке ОАЭ.
Российско-Эмиратские отношения
Как уже было сказано, Россия и ОАЭ поддерживают тесные и дружественные двусторонние отношения. Они традиционно основаны на взаимном уважении, у стран очень похожие подходы к основным международным и региональным проблемам, общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Ведутся интенсивные и открытые политические диалоги на всех уровнях, в том числе и в первую на самых высоких уровнях. Нельзя не упомянуть в этой связи визит шейха Мухаммеда Бен Заида Аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и Верховного Главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, в Россию в октябре 2012 г. и его встречи с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации. Министры иностранных дел, также находятся в постоянном контакте, недавно состоялся телефонный разговор между ними.
ОАЭ становится одним из ведущих торгово-экономических партеров
России. Ожидается, что благодаря неуклонному росту и развитию совместных предприятий, проектов, торговли и туризма показатели торговли в следующем году будут расти. В этом году более миллиона российских туристов готовятся посетить ОАЭ. Россия становится все более важным партнером рынка ОАЭ, она сумела зарекомендовать себя в качестве одного из ключевых туристических направлений в мире. Количество российских туристов в ОАЭ постоянно растет. В 2013 г. ОАЭ посетило около 600 000 туристов из нашей страны, установив таким образом очередной рекорд в рамках наших двусторонних отношений [12].
Что же привлекает российские компании и туристов в ОАЭ? На самом деле, существует много причин. Первая- стратегическое положение страны. Вторая-это стабильность и безопасность. В-третьих, его ультрасовременные удобства и услуги. Хотя и не так дешево, как в Египте или других региональных направлений, ОАЭ предпочтительнее других стран именно по этим причинам.
Многие российские бизнес-структуры, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «ИнтерРАО», ВТБ-Капитал, открыли свои офисы в ОАЭ. Общее число российских компаний, зарегистрированных и работающих в разных уголках этой страны составляет 450.
Важную роль играют межправительственные комиссии по торгово-экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которые возглавляет Шейх Абдулла бин Зайед, ОАЭ министр иностранных дел, и Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Третье пленарное заседание состоялось в Абу-Даби в феврале 2013 года, и, как оказалось, появилась очень эффективная возможность для обсуждения новых соглашений и проектов, а также решения всех остальных вопросов продвижения двусторонних отношений, будь то материальные или гуманитарные области.
21 января 2014 г. в Абу-Даби состоялось первое заседание Рабочей группы (РГ) по мониторингу выполнения решений Российско-Эмиратской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и
техническому сотрудничеству. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили существенное увеличение в 2013 г. двустороннего товарооборота, заметную активизацию контактов на различных уровнях между Россией и ОАЭ. Отмечен обоюдный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Россией и ОАЭ [11].
Возможные направления сотрудничества
Рассматривая Российско-Эмиратские отношения нельзя не брать во внимание лидирующие сектора рынка, которые представляют наибольший интерес для компаний регионов ОАЭ и России. В настоящее время основными секторами экономики ОАЭ, притягивающими российский бизнес являются: нефтегазовый сектор, сектор водоочистки и водопереработки, экотехнологический сектор, сектор химической промышленности, сектор 1Т-товаров и высокотехнологичного оборудования, транспортный сектор, сектор продуктов питания и другие. В ОАЭ зарегистрировано более 100 российских торговых марок, 30 представительств различных некоммерческих организаций, 40 представительств коммерческих организаций и 8 крупнейших российских компаний. Далее рассмотрим каждый из секторов, а также перспективы, которые сектора экономики ОАЭ открывают для российского бизнеса [12].
Нефтегазовая и энергетическая отрасли
Одной из самых перспективных отраслей ОАЭ является нефтегазовая отрасль. Продукция российских компаний достаточно востребована на данном рыночном сегменте - особым спросом пользуется российское технологическое оборудование и услуги, например: газоанализаторы, технологии по бурению, закачке газа и нефти и др. Спрос на оборудование и услуги со стороны нефтегазовой отрасли ОАЭ будет только расти. Объемы инвестиций в развитие нефтяной отрасли составляют 60 млрд. долларов за ближайшие 5 лет. В ОАЭ основным потребителем услуг и продукции, ориентированной на нефтегазовый сектор, является государственная группа компаний АDNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби). На АDNOC приходится свыше 90% всей нефти, добываемой в ОАЭ [6].
Российские компании нефтегазовой отрасли традиционно имеют высокий уровень конкурентоспособности на международном уровне. Интерес к ОАЭ проявляют «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Башнефть», а также менее крупные компании, в т.ч. нефтесервисные компании и производители оборудования. Компания «Лукойл» открыла в ОАЭ офис для работы в регионе.
В ОАЭ проводятся совместные предприятия между двумя странами. Многие слышали о строительстве Taweela-Fujairah газопровода, но может быть, не все из них знают, что это было сделано при поддержке российской компании Стройтрансгаз. Российская корпорация «Роснефть» работает в ОАЭ совместно с Crescent Petroleum, в проект инвестировано более 630 млн. долларов. Основные российские инвестиции в ОАЭ поступают от таких компаний как УК «Металлоинвест», «Российская сталь», а также фирма Hamriyah Steel [7].
Продукция российских компаний также крайне востребована в электроэнергетике.
В ОАЭ высокий спрос на электротехническую продукцию и электроэнергию обусловлен резким увеличением населения, строительством жилья и промышленных объектов. Ожидается, что до 2021 г. ежегодные темпы роста потребления электроэнергии в ОАЭ будут составлять около 5%. Абу-Даби может усилить сотрудничество с российскими компаниями в энергетической сфере на фоне принятой стратегии диверсификации политических союзов (стоит напомнить, что недавно в ОАЭ было создано совместное предприятие по разведке и добыче нефти между компаниями Abu Dhabi National Oil Company (ОАЭ) и China National Petroleum Corporation (Китай)). Подобные совместные предприятия, по мнению авторитетных экспертов, могут быть созданы и с участием российских компаний [7].
Военная отрасль
Активно ведётся сотрудничество в сфере ядерной энергетики и вооружения. Вооруженные силы ОАЭ оснащены российским производством «БМП-3» боевых машин пехоты, панцирь-С1 системы противовоздушной обороны, других видов оружия. Россия также оказывала помощь Эмиратской
стороне с тренажерами и согласно соответствующую соглашению предусмотрено предоставление сервисного обслуживания и дальнейшего обучения ОАЭ специалистов с ранжирование баллами, Эмиратские офицеры проходят обучение в течение шести месяцев в России на новых устройствах.
В 2012 году было подписано ядерное соглашение. Положения данного Соглашения, безусловно, имеют огромное значение для обеих сторон. Помимо обмена технологиями, оно устанавливает основания для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации исследовательских реакторов и атомных электростанций, производящих радиоизотопы и их использование в различных секторах экономики, таких как промышленных, медицинских и сельскохозяйственных полей. Соглашение также затрагивает переработки радиоактивных отходов. Если бы такого соглашения не было, то Россия не смогла поставлять в ОАЭ первую атомную электростанцию в Barakah с конверсией природного урана и услуг по обогащению [11].
Инвестиции
В прошлом году инвестиции России в ОАЭ и ОАЭ в Россию составили около 80 млн долларов. И эти цифры не устраивают ни одну из сторон. С целью развития сотрудничества по данному направлению были достигнуты определенные соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и суверенным фондом ОАЭ «Мубадаля» на создание инвестплатформы объемом 2 млрд долларов. Кроме того, предполагается создать совместное предприятие, в которое департамент финансов Абу-Даби вложит до 5 млрд долларов. По словам Николая Асланова, это один из крупнейших в мире инвестиционных проектов вложения денег в инфраструктуру [3].
Известные компании из ОАЭ активно участвуют в ряде коммерческих проектов, реализуемых в Российской нефтяной и газовой промышленности, инфраструктуры и логистики. ОАЭ были задействованы в качестве инвестора и в 2014 году, во время строительства зимних Олимпийских объектов в Черноморском курортном городе Сочи. Портовая и логистическая компания
ОАЭ Gulftainer дала кредит в размере $275 млн. долларов на контракт с целью совместной разработки и эксплуатации порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом, ворота в сердце России, Балтии, Западной области.
Тем не менее в последнее время количество реальных сделок и, следовательно, суммы инвестиций увеличились. В ТПП РФ поступают сведения о заключении инвестиционных соглашений между рядом российских и эмиратских компаний, которые прежде всего принадлежат государству[14].
Для того, чтобы преломить ситуацию в лучшую сторону и стимулировать двустороннее инвестиционное сотрудничество, разработаны программы образования совместного фонда развития. У такой крупной российской компании, как «Ростех», есть программы привлечения инвестиций из ЭАЭ в российские инфраструктурные проекты. Кроме того, есть удачный пример внедрения наших инвестиций на территории ОАЭ. Это построенный российской компанией «Металлоинвест» металлургический завод Hamriyah Steel Plant.
Стоит отметить, что наиболее активно сотрудничают с ОАЭ компании городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург (Рис. 2). Суммарно на них приходиться около 82% от всех сделок совершенных между компаниями регионов в 2013 г.
Межрегиональное экономическое сотрудничество с ОАЭ по субъектам РФ, 2013 г. млн. долларов США
Составлено автором по данным Министерства Регионального Развития РФ
Рисунок 2
■ Москва
■ Санкт — Петербург
■ Республика Саха (Якутия)
■ Кемеровская область
■ Краснодарский край
■ Свердловская область
■ Волгоградская область
■ Республика Карелия
■ Хабаровский край
■ Ленинградская область
Торговля
ОАЭ - торгово-экономический узел между странами Востока и Запада. Ежегодно через страну проходят крупные грузопотоки из стран со всего мира. Ежегодно правительство ОАЭ увеличивает расходы по созданию новых рабочих мест и развивает инфраструктуру страны, тем самым, создавая благоприятные условия для привлечения инвестиций и частного сектора. Правительство предоставляет оптимальные условия для экспортно-импортных операций, путем создания Свободных Экономических Зон (СЭЗ). В СЭЗ применяется система льготного налогообложения и присутствует лишь 5% ставка за импорт продукции на территорию ОАЭ. СЭЗ страны различаются по своему назначению, а также функциональным особенностям. Например, существуют Медиа-зоны, предоставляющие оптимальные условия для бизнеса иностранным компаниям, задействованным в медиа-рыночном сегменте. Также существуют СЭЗ со специализацией на образовательном, строительном, инновационном сегментах рынка и др. Несмотря на распространенный миф о наличии множества оффшорных юрисдикций в ОАЭ, их количество не столь высоко. Существует всего две оффшорные зоны, располагающиеся непосредственно на территории СЭЗ ОАЭ. По сравнению с СЭЗ, оффшоры ОАЭ менее развиты. В целом, характерной чертой СЭЗ, привлекающей иностранные компании в регион, является льготное налогообложение, 100% возможность иностранного владения компанией, а также 100% репатриация
прибыли компании. Поэтому около 90% компаний ведущие свою деятельность через ОАЭ выбирают СЭЗ [8].
Транспортная инфраструктура
Транспорт ОАЭ сфера, требующая масштабных инвестиций, многие российские компании активно задействованы в ней. Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, ЕБРР, другие российские и иностранные банки уже проинвестировали в проекты развития инфраструктуры и обновления парка транспортных средств. В дополнение к 400 млн. долларов инвестиций в основной капитал заключено инвестиционных соглашений только по федеральным автодорогам и аэропортам на сумму более 9 млрд. долларов.
В последние годы появилось много инвестиционных проектов, в том числе в области развития транспортной инфраструктуры. В целом планируемый объем инвестиций до 2020 г. оценивается на уровне 240 млрд. долл. США за счет бюджета и 170 млрд. долл. США, привлеченных за счет различных механизмов государственно-частного партнерства [10].
Вывод:
Российские компании активно работают на рынке ОАЭ. Развитие внешней торговли ОАЭ во многом определяется реализацией стратегии развития этой страны. Вне всякого сомнения, экономика страны зависима от экспорта нефти и нефтепродуктов, но за последние десятилетия хозяйственный комплекс ОАЭ развивается уже по новому сценарию. Ежегодно на рынок выходят всё больше и больше российских компаний. Для них предоставляются оптимальные условия для ведения бизнеса как на территории СЭЗ, так и непосредственно в ОАЭ.
Теперь рассмотрим перспективы интеграции Эмиратского бизнеса на территории России:
В современной геополитической обстановке российская экономика предлагает уникальные возможности для инвестирования и ведения бизнеса. Россия усилила политическую консолидацию, что может говорить о повышении стабильности в среднесрочной перспективе. ОАЭ выступает для
России, как серьезный инвестор, демонстрируя повышенный интерес к российской экономике. Арабский капитал участвует в инвестиционных проектах в России как напрямую, так и через компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Арабских инвесторов в первую очередь привлекают следующие сектора российской экономики:
- Сельское хозяйство;
- Инфраструктурные проекты;
- HORECA;
- Информационные технологии;
- Транспорт и логистика;
- Альтернативная энергетика;
- Недвижимость.
На фоне санкций и ответных санкций, которые США, ЕС и прочие международные страны предприняли по отношению России из-за действий, происходящих на Украине, интерес международного бизнеса к ОАЭ возрос чрезвычайно сильно. ОАЭ - один из вариантов промежуточного узла для поставки различного оборудования на рынок услуг в обход международным и российским санкциям. В Россию через ОАЭ уже налажены поставки тракторов из США, технологического оборудования и продуктов питания из Европы [14].
Основные проблемы развития Российско-Эмиратского сотрудничества
Российско-Эмиратское сотрудничество можно рассматривать на нескольких уровнях. Беря во внимание государственные отношения можно смело говорить об их ежегодном динамичном развитии. Основные сложности заключаются именно в взаимодействии различных российских и эмиратских бизнес структур на рынках друг друга.
Классифицируя основные проблемы российского бизнеса в ОАЭ нельзя не остановиться на следующих: у российских компаний и государственных структур отсутствует информация о возможностях и перспективах работы на рынке ОАЭ, отсутствует регулярная и оперативная информация о тендерах,
инвестиционных проектах, контрактах. Фактически рынок ОАЭ в целом достаточно плохо изучен российскими государственными инстанциями и представителями бизнес сообщества. ОАЭ обладают уникальными особенностями ведения бизнеса, сочетающими в себе как национальные особенности, так и нормы европейской бизнес среды. В целом для ОАЭ проблемы интеграции на российский рынок схожи.
Взаимодействие на политическом уровне между странами носит весьма демонстративный характер, который конечно влияет на развитие отношений, но не раскрывает потенциал полностью.
Заключение
По мере диверсификации структуры экономик России и ОАЭ внешняя торговля будет играть все более значимую роль в дальнейшем развитии стран. Отношения между нашими странами наращивают темп, из года в год экспоненциально увеличивая свои показатели.
Основываясь на проведенном анализе сильных и слабых сторон Российско-Эмиратского сотрудничество можно смело говорить о том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе отношения будут быстро и динамично развиваться.
Санкции по отношению к рынкам США и ЕС, благоприятно повлияли на отношения между Россией и ОАЭ.
Российские продукция и услуги для множества секторов рынка ОАЭ достаточно востребованы. В свою очередь ОАЭ активно инвестируют в российских проекты.
Литература:
1 Шкваря Л.В. Интеграционный потенциал Арабских стран: объективная необходимость и условия экономической интеграции. // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2005. № 21. С. 103-112.
2 Шкваря Л.В. Особенности внешнеторговых связей стран Персидского залива и возможности инновационного развития. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № 12. С. 23214
3 Аналитическое агентство Экономист. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.eiu.com. Дата обращения: 12.09.2014;
4 Всемирная книга фактов CIA «The World Factbook». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cia.gov. Дата обращения 12.09.2014;
5 Информационно-статистический Интернет бизнес портал «Economy Watch». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.economywatch.com.
6 Информационно-статистический Интернет портал «Nationmaster». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nationmaster.com.
7 Информация Интернет бизнес портала по странам Северной Африки и Ближнего Востока «Zawya». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.zawya.com.
8 Консалтинговая компания по странам Персидского залива «Incona». Электронный ресурс. Режим доступа: http://incona.org.
9 Международная торговая организация (WTO statistics database). Электронный ресурс. Режим доступа: http://stat.wto.org
10 Международный валютный фонд «International monetary fund». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.imf.org/external/index.htm.
11 Министерство регионального развития РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.minregion.ru
12 Национальное бюро статистики ОАЭ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.uaestatistics.gov.ae/.
13 Российский портал бизнес статей PolPred Электронный ресурс. Режим доступа: http://polpred.com
14 ТПП информ. Электронный ресурс. Режим доступа: tpp-inform.ru
