CC BY
24УДК 66.013.514:339.13
Е.Б. ТУЮКИНА, маркетолог-аналитик, группа компаний «Домостроитель» (Москва)
Российский рынок нерудных материалов и железобетонных конструкций в 2010-2012 гг. и I квартале 2013 г.
В связи с широкомасштабной программой развития жилищного, промышленного и дорожного строительства на период с 2011 по 2020 г. потребность в нерудных материалах значительно возрастает. Одновременно с ростом спроса на нерудные материалы ужесточаются требования к ним и ограничиваются области их применения.
Наиболее востребован при производстве ЖБИ изделий кубовидный гранитный щебень ГОСТ 8267—93 (рис. 1, 2, 3)1. Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Освоенность запасов гранитного щебня невысока. Государственным балансом запасов РФ разведано более 115 месторождений гранитов и других прочных изверженных пород, но фактически
600000
2010 2011 2012 201В *
■ гравий ■ щебень В лески
Рис. 1. Объемы производства песка строительного, щебня и гравия 2010-2012 гг. и I квартал 2013 г., тыс. м3
„О „О _0 „О „.
.й^ .г^
>
V5
я 2010 Ш 2011 ■ 2012 ■ 2013 Рис. 2. Производство нерудных строительных материалов по округам, млн м3
разрабатывается чуть более 50. Распределение запасов гранитного щебня по территории России очень неравномерно, что объясняется приближением расположения месторождений к древним кристаллическим фундаментам, а также связано с неравномерностью геологического изучения территории РФ.
Наибольшее количество месторождений гранита находится в Европейской части РФ, от берегов Балтийского моря на севере до побережья Финского залива и Ладожского озера на юге. Уральский регион по разведанным месторождениям уступает СЗАО. Наиболее изучены месторождения южной и средней части Урала. Сибирский регион слабо охвачен геологоразведочными работами. Наиболее полно изучена его юго-западная часть. В Центральной и Восточной Сибири разведано немного месторождений и приурочены они к локальным интрузиям. В Дальневосточном регионе разведка гранита осуществлялась в зонах Тихоокеанского побережья.
В строительстве в качестве крупного заполнителя для бетона на неответственных сооружениях, а также для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог и других строительных работ применяется гравий. Гравийный щебень отличается большим минеральным разнообразием породы и классифицируется по типу местности, где он был добыт. Всего существует три вида гравия: речной, морской, горный. По форме гравийный щебень делится на строительный (неокатанный) и декоративный (окатанный или плитчатый). Месторождения гравия представлены на всей территории РФ. Товарный рынок гравия является высококонцентрированным практически во всех округах. В связи с этим конкуренция на указанном товарном рынке практически отсутствует.
В качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов применяется песок ГОСТ 8736—93.
1 Источник информации — Госкомстат (gks.ru)
Рис. 3. Производство нерудных строительных материалов в 2012 г. по федеральным округам, тыс. м3
Г; научно-технический и производственный журнал
август 2013 89
- а = = х - г 5 Ж -
♦ Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий
■ Конструкции инженерны* сооружений сборные железобетонные
А Конструкции и детали специального назначения сборные ж/б
— Конструкции сборные железобетонные
Рис. 6. Динамика объемов производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий, конструкций инженерных сооружений сборных железобетонных, конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных и др., тыс. м3
О О оооооооооооооооооо
= > = X
= > "
Рис. 4. Динамика изменения средних цен нерудных материалов в РФ в зависимости от сезонов, р./м3
Песок подразделяется на природный (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый (изготавливаемый из скальных горных пород с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный (получаемый путем рассеивания с использованием специального оборудования), из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд).
Анализ рынка нерудных материалов показал неуклонный рост цен на них.
При этом наблюдается динамика изменения цен на нерудные материалы в зависимости от сезонности с од-
800
—«— Галька, гравий, щебень, млн м5 М Песок природный, млн»^
—Материалы строительные нерудные, млн м3
Рис. 5. Динамика объемов производства нерудных материалов, песка строительного и гальки, гравия, щебня в зависимости от сезона по РФ
новременным изменением объемов выработки этих материалов (рис. 4, 5).
Динамика производства песка строительного, гравия, щебня и прочих нерудных материалов совпадает с динамикой производства элементов сборных железобетонных конструкций — плит перекрытий, конструкций фасадов зданий, конструкций стен и перегородок и прочих железобетонных элементов (рис. 6, 7). Наиболее значимыми в цене изделий являются затраты на цемент и гранитный кубовидный щебень (рис. 8, 9). При этом доля нерудных строительных материалов в себестоимости железобетонных изделий составляет в зависимости от вида продукции от 10 до 20%.
При анализе цен на сырьевые материалы для производства железобетонных изделий было выявлено изменение цен на одну и ту же позицию не только от сезонности, но и от географии поставки как нерудных материалов (песка, щебня и гравия), так и армирующих элементов — арматуры, стальных канатов, проволоки (рис. 10, 11). Это связано в значительной степени с логистическими затратами, объемами и условиями поставки. Для анализа варьирования цен за нулевую отметку была принята цена в Московской области, как наиболее динамично лидирующая в строительстве, в том числе и в сборно-монолитном, в котором используются разнообразные армирующие элементы и качественные нерудные материалы, например кубовидный гранитный щебень и песок.
Рис. 7. Средняя потребительская цена на щебень, р/м3
научно-технический и производственный журнал ф/рЦУГ/^^Ц^^ 90 август 2013 Ы *
х
ее
Л -й -О -а л л л -а
о. {С I о С- О- С- О-
га го 0) 1 £ 2 ю ш ю ш
о_ 5 о. ш с; — с: го
ш с га го 1- X & О X ^ Щ
-е- и и о =£
12012% от 2010 ■ 2011%от 2010
2010
Рис. 8. Увеличение цен на щебень по отношению к 2010 г., %
Рис. 9. Динамика объемов производства конструкций фундаментов сборных железобетонных, конструкций каркаса зданий и сооружений сборных ЖБИ, конструкций стен и перегородок сборных, тыс. м3
Рис. 11. Колебание цен на песок природный для строительных работ по регионам, %. За 0 принята цена в Московской области
Рис. 10. Колебание цен на щебень для строительных работ марки 1200 по регионам, %. За 0 принята цена в Московской области
Рис. 12. Колебание цен на железобетонные пустотные плиты перекрытий по регионам, %. За 0 принята цена в Московской области
Рис. 13. Колебание цен на сваи железобетонные по регионам, %
Наиболее перспективной технологией изготовления пустотных плит перекрытий для сборно-монолитного строительства является производство плит на линиях безопалубочного формования.
Армирование пустотных плит перекрытий ПБ (ГОСТ 9561-91) и ППС (ГОСТ 9561-91) выполняется
научно-технический и производственный журнал М ® август 2013 91
Рис. 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по ЦФО в % к декабрю предыдущего года в зависимости от вида транспорта
1000
800
600
400
200
___ 1
38^1---
/ьв
322 389 400
-ЦЦебень(цена произеодиелей), В/"3
-ЦЦебень(цена приобретения),
П/м!
2010
2011
2012
112 110 108 106 104 102 4 100 98 -Н
I
о о о о — ■— ч— ч— см СМ см см о
о о о о с с о о о о о о о
ем СМ сч (М <м см см см см см см си см
— > > ж — > > — > > 1 X —
■ Железнодорожный транспорт
■ Автомобильный транспорт
Рис. 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки по Российской Федерации, % к декабрю предыдущего года
600 500 100 зоо 200 100
500
373 /
267
■ Пески строительные, (цена п ро и з во дителей)
р./м5
-Пески строительные, [цена п ри обр етени я)
р./м"
Рис. 16. Цены производителей щебня и цены для потребителей, р./м3
2010 2011 2012 Рис. 17. Цены производителей песка и цены приобретения, р./м3
арматурными стабилизированными канатами и/или проволокой. Плиты пустотные ПК или монолитные армируются стальной арматурой.
Изучение влияния цены нерудных материалов и армирующих элементов (арматурных стабилизированных канатов) на цену пустотных плит перекрытий ПБ показало опосредованное влияние всех факторов (рис. 12).
Также одним из основных элементов в строительстве жилых многоэтажных, малоэтажных, и промышленных зданий являются сваи железобетонные (ГОСТ 19804—91), которые армируются только стальной арматурой. Но изучение отпускных цен на сваи железобетонные показало также их зависимость от региона производства (рис. 13).
При изучении одновременного влияния факторов (цены на щебень, песок, армирующие элементы — арматуру А3) на цену свай модель корреляции получается статистически значимой как в целом, так и по отдельным ее параметрам. Можно сделать вывод, что цена на щебень влияет на цену свай опосредованно, как и другие факторы.
Доставка нерудных материалов, в частности гравия и щебня, возможна автомобильным и железнодорожным транспортом. В некоторых случаях доставка осуществляется водным транспортом до места перевалки, а далее автотранспортом.
Железнодорожные перевозки относятся к недорогим, стабильным, надежным, достаточно быстрым способам доставки груза. Перевозка производится
о о о о ■т— т— т— Т— <М см см (М СО
о о о о о о о о о о о о о
СЧ <м см С\| С\| С\| см СМ си см см СМ С\|
— > — >; — > — X — > — >< —
> > >
■ Российская федерация
■ Центральный федеральный округ
Рис. 18. Динамика изменения средних цен приобретения на песок природный подрядными организациями в зависимости от сезонности, р/м3
полувагонами вместимостью 66—72 т (47—50 м3 готовой продукции), платформами по 66—71 т (30—32 м3), хопперами-дозаторами только гранитного щебня для укладки в железнодорожный путь (46 м3), вагонами-самосвалами (думпкарами) грузоподъемностью до 72 т (42—45 м3). Перевозка автомобильным транспор-
научно-технический и производственный журнал ф/рЦУГ/^^Ц^^ 92 август 2013 Ы *
том носит динамичный характер, но ограничена погодными условиями и грузоподъемностью машин (рис. 14, 15.)
Логистические затраты являются значимыми не только при доставке сырья до производителя ЖБИ изделий, но и в производстве нерудных материалов. Например, производство гравия и щебня включает в себя следующие технологические и транспортные операции: добычу камня; транспортирование камня на дробильно-сортировочные заводы; дробление и сортировку (наценка напрямую зависит от типа дробилки и ее конструктивных особенностей); транспортирование готовых фракций потребителю (энергоемкость зависит от расстояния до потребителя и вида применяемого транспорта).
На рис. 16 показаны цены производителей и потребителей щебня. Как видно из графика, цены потребителей значительно превышают цены производителей. Это связано со значительными логистическими затратами, которые невозможно избежать, а также в ряде случаев, и с услугами сторонних юридических лиц — посреднических организаций, которые очень активно работают на рынке поставок сырья для производства ЖБИ.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке песка (рис. 17, 18).
Месторождение песка является одним из значимых факторов в формировании ценовой политики. Связано это с тем, что каждый карьер имеет свои характеристики (минеральный состав, вид примесей, форма гранул и др.).
При перевозке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение песка на расстояния более 60 км, так как транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что на российском рынке нерудных материалов продолжается стабильный рост производства песка, щебня и гравия.
Производство нерудных материалов по федеральным округам носит неравномерный характер, что связано с локализацией месторождений, в частности щебня, и неравномерной геологоразведкой, которая исторически приближена к транспортным путям (железным и автодорогам) и крупным городам.
Средние цены производителей песка, щебня и гравия носят сезонный характер, совпадающий с динамикой производства нерудных материалов, что в свою очередь зависит от строительного сезона и от динамики производства как СМК, монолитных и прочих конструкций, так и от сезонности строительства автодорог и др.
Колебания цен на все нерудные материалы по регионам РФ неоднозначны. Значительное влияние на цены потребления накладывают транспортные расходы, удаленность месторождений от конечного потребителя. Это актуально как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта.
Изучение влияния цены нерудных материалов и армирующих элементов на цену ЖБИ изделий показало опосредованное влияние всех факторов.
СшишшАшошАш шшшышшД
Химическая технология керамики
Авторы - коллектив ученых РХТУ им. Д.И. Менделеева под редакцией И.Я. Гузмана
Издание 2-е, исправленное М: РИФ «СМ». 2012 г. 494 с.
В пособии освещены вопросы современного состояния технологии основных видов керамических изделий строительного, хозяйственно-бытового и технического назначения, а также различных видов огнеупоров. Книга соответствует программе общего курса химической технологии керамики и огнеупоров при наличии также курсов соответствующих специализаций. Подробно изложены характеристика сырья, проблемы подготовки керамических масс и их формование, особенности механизмов спекания, а также дополнительные виды обработки керамики: металлизация, глазурование, декорирование, механическая обработка.
Описаны механические, деформационные, теплофизиче-ские, электрофизические свойства керамических изделий, в том числе при высоких температурах.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» и специалистов, работающих в области технологии керамики и огнеупоров.
Тел./факс: (499) 976-22-08; 976-20-36 www.rifsm.ru
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ
Технология производства стеновых цементно-песчанын изделий
Ю.З. Балакшин, В.А. Терехов
Справочное пособие М.: РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. 276 с.
Авторы многие годы отдали работе в промышленности строительных материалов и накопили значительный объем знаний и технических документов производстве стеновых материалов не только из опыта работы промышленности в СССР и России, но и многих предприятий Европы, Америки и Азии.
В книге описано производство и применение стеновых материалов методом вибропрессования из цементно-песчаных бетонов. Рассмотрена существующая и перспективная номенклатура изделий и их свойства. Описаны сырьевые материалы для производства цементнопесчаных изделий. Сформулированы специфические требования к сырьевым материалам, а также рекомендации по подбору состава бетонной смеси. Подробно представлена технология производства цементно-песчанных вибропрессованных стеновых изделий. Особое внимание уделено технологическому контролю на производстве и техническому контролю и обслуживанию оборудования.
Книга предназначена для организации производственно-технического обучения на предприятии, будет полезна инженерно-техническому персоналу.
Тел./факс: (499) 976-22-08; 976-20-36 www.rifsm.ru
научно-технический и производственный журнал
август 2013
93
