CC BY
19
ршшиим
апрель 2003
СПОНСОР РУБРИКИ - КОМПАНИЯ «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
Виктория СОКОЛОВА, Светлана ГОРЕЛОВА, ШВС
С/ С/
КОНЪЮНКТУРА « V с
исследования Российский
У В РАЗДЕЛЕ
■ ОБЪЕМ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ В 2002 г. СОСТАВИЛ 2,9 МЛРД. ДОЛЛАРОВ. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ СОКРАТИЛСЯ НА 16% (В.СОКОЛОВА, С.ГОРЕЛОВА). ■ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАРДИОЛОГИИ, СОСТАВЛЯЮТ 21% ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ КИ И МОГУТ СЫГРАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ ДЛЯ ВСЕГО СЕКТОРА РЫНКА (С.ЛОКШИНА И ДР.). РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ КИ ИЗМЕНЯТ ВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ (Г.АРУТЮНОВ, А.РОЗАНОВ), ДРУГИЕ НЕ ОПРАВДАЛИ НАДЕЖД (А.ВЁРТКИН, О.ТАЛИ-БОВ). ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ В СЕГМЕНТЕ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ (В.СОКОЛОВА, С.ГОРЕЛОВА).
фармацевтический
РЫНОК В 2002 ГОДУ
ИМПОРТ ГЛС
По итогам 2002 г. объем импорта ГЛС составил немногим более 1,5 млрд. долларов. По сравнению с 2001 г. объем (1,8 млрд. долл.) импорта лекарств сократился на 16%. Хотя прошло уже достаточно времени после введения налога на добавленную стоимость на лекарства, объем импорта за 2002 г. не достиг уровня прошлого года. Снижение объемов можно объяснить увеличением импорта в IV квартале 2001 г. в преддверии введения НДС: из-за неясности с введением налога многие компании завезли огромное количество лекарственных средств в конце 2001 г., а в начале 2002 г. объем импорта соответственно снизился. Кроме того, свою роль сыграла отсрочка федеральных тендеров в начале года. Наиболее активно Россия закупает лекарства у Западной Европы и США, но доля этой группы стран существенно уменьшилась по сравнению с 2001 г. (рис.). При этом на 2 п.п. возросла доля импорта из стран Восточной Европы и на 8 п.п. — доля импорта лекарств из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Австралии. Объем импорта стран СНГ и Балтии стабилен. Одной из причин снижения доли стран Западной Европы и США, вероятно, стала ситуация с введением НДС, которая по-разному отразилась на стратегиях экспорта в Россию крупнейших производителей ГЛС (которые, в основном, относятся именно к данной группе стран). Ситуация с введением НДС вызвала значительные изменения в структуре импорта по компаниям-производителям, в том числе даже в «тройке» лидеров (табл. 1). Кумулятивная доля десяти ведущих по объему импорта компаний составила
✓
почти 34%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем показали итоги 2001 г. Из десяти ведущих дистрибьюторов по объему импорта только «четверка» лидеров была стабильной в 2002 г. Кроме того, у трех лидирующих компаний объемы импорта и доли возросли, в то время как у «Биотека», который сохранил свою позицию в списке, снизились объемы поставок на 32% и доля в общем объеме на 0,6% пункта. Некоторые дистрибьюторы, не входившие в список десяти ведущих импортеров в 2001 г., существенно увеличили объемы импорта и переместились в первую «десятку» год спустя. Среди них: «Фарм Тамда 77», «Аптека-Холдинг», «Катрен» и «Интеркэр». И напротив, некоторые компании снизили свои позиции и объемы импорта. Самым ярким примером является компания «Инвакорп», занимавшая в 2001 г. 5-е место и объявившая о своем банкротстве в I квартале 2002 г. Кумулятивная доля «десятки» по сравнению с 2001 г. существенно возросла (на 11 п.п.) и составила практически половину общего объема импорта — 48%. Лидерство московских, санкт-петербургских и новосибирских дистрибьюторов определяет и ведущие позиции соответствующих регионов в объеме прямого импорта (табл. 3). В то же время доля столицы снизилась на 2,2 п.п.; уменьшилась также доля Ростовской области на 0,1 п.п., а доли всех остальных регионов из первой «десятки» возросли. Наибольшего прироста в объеме импорта достиг Башкортостан, увеличив объемы импорта в 6 раз и поднявшись на 13 позиций. Можно отметить, что импорт лекарств высоко сконцентрирован по регионам: доля первых десяти регионов составила как в 2001 г., так и год спустя 97%, а первых трех — 92% в 2002 г., (в 2001 — 93%).
СПОНСОР РУБРИКИ — КОМПАНИЯ «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
Москва, ул. Дорожная, д. 60 А. * Тел.: (095) 787-90-29, 787-74-30/31, 389-23-88.
www.ahold.ru
И
СПОНСОР РУБРИКИ - КОМПАНИЯ «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
апрель 2003
PfMtffUUM
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2002 ГОДУ
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ГЛС
Объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли России в прошедшем году составил более 925 млн. долл., что на 1% превышает уровень 2001 г. (916 млн. долл.). На протяжении всего года наблюдалось усиление позиции компании «Нижфарм», приведшее ее с 9-го места в 2001 г. на 4-е место среди российских компаний по объему производства год спустя (табл. 4). Таким образом, компания смогла увеличить свою долю на 0,9 п.п. по сравнению с ее положением годовой давности. По итогам 2002 г. наибольшего объема производства достигла компания «Отечественные лекарства», которая увеличила свою долю в сегменте на 0,6
п.п. Компания «Ай-Си-Эн Фармасьюти-калс» немного уступает ей по объему производства ГЛС, однако ее доля в сегменте российских препаратов возросла на 0,3 п.п. по сравнению с 2001 годом. Компания «Верофарм» значительно поднялась и вошла в «десятку», а ее доля выросла на 0,7 п.п. по сравнению с 2001 годом.
Наибольший спад в объеме производства из «десятки» лидеров наблюдался у компании «Акрихин», ее доля упала на 2,5 п.п., а объемы производства сократились на 40%. Только у четырех из десяти ведущих компаний рост объемов производства был выше среднероссийского. Кумулятивная доля первой «десятки» в общероссийском производстве сократилась с 55% в 2001 г. до 49% год спустя.
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГЛС
По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, осуществляемого компанией ШВС, объем аптечного рынка в 2002 г составил почти 2,9 млрд. долл. в розничных ценах с учетом НДС, что означает прирост на 18% по сравнению с 2001 г (2,5 млрд. долл.). Средняя розничная наценка по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне (26%). Общий объем продаж в 17 анализируемых регионах составляет 46% аптечного рынка (табл. 5). В 2002 г. Москва, Санкт-Петербург и Московская область были лидерами, их кумулятивная доля насчитывает более 24% от общего объема продаж ГЛС в России. Самая низкая торговая наценка была зафиксирована в Красноярском крае, а самая высокая — в респуб-
✓
таблица i| Десять ведущих производителей
по объему импорта ГЛС
Место в рейтинге Название компании Доля в общем объеме импорта, %
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
1 1 Aventis Pharma 4,6 7,9
2 8 Novartis 3,7 2,9
3 4 Gedeon Richter Ltd. 3,7 3,8
4 3 Novo Nordisk 3,5 4,9
5 2 GlaxoSmithKline 3,4 4,9
6 5 Sanofi-Synthelabo 3,3 3,5
7 9 KRKA D.D. 3,2 2,8
8 11 Berlin-Chemie / Menarini Pharma G.m.b.H. 3,0 2,1
9 7 Eli Lilly 2,9 3,0
10 6 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 2,4 3,0
Источник: ГТК, анализ RMBC
ТАБЛИЦА 2
Десять ведущих дистрибьюторов по объему импорта ГЛС*
Место в рейтинге
Название компании
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
1 1 Протек 18,8 13,3
2 2 СИА Интернейшнл 11,1 10,5
3 3 Шрея Корпорэйшнл 7,1 5,1
4 4 Биотек 2,5 3,1
5 11 Аптека-Холдинг 1,7 0,8
6 10 Фарм Тамда 77 1,6 0,9
7 7 Аптечный Склад №1 1,6 1,2
8 9 Россибфармация 1,3 0,9
9 34 Катрен 1,2 0,3
10 13 Интеркэр 0,9 0,7
Доля в общем объеме импорта, %
* без учета консигнационных складов и покупателей ин-бапк.
Источник: ГТК, анализ RMBC
ТАБЛИЦА 3
Десять ведущих регионов России по объему импорта ГЛС
Место в рейтинге Название региона Доля в общем объеме импорта,
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
1 1 Москва 84,7 86,9
2 2 Санкт-Петербург 4,6 3,5
3 3 Новосибирская область 2,8 2,7
4 4 Московская область 2,2 1,4
5 18 Республика Башкортостан 0,9 0,1
6 5 Ростовская область 0,6 0,7
7 6 Смоленская область 0,6 0,4
8 13 Томская область 0,4 0,3
9 8 Владимирская область 0,4 0,4
10 11 Свердловская область 0,4 0,3
Источник: ГТК, анализ RMBC
таблица 4| Десять ведущих химико-фармацев-
тических предприятий по объему производства
Место в рейтинге Название компании Доля в общем объеме производства,%
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
1 2 Отечественные лекарства (бывш. Эрка Ф) 9,2 8,5
2 1 Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 9,0 8,7
3 3 Брынцалов-А 5,6 6,2
4 9 Нижфарм 4,2 3,3
5 7 Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко 3,9 4,8
6 4 Акрихин 3,7 6,2
7 11 Верофарм 3,6 2,9
8 5 Синтез 3,5 5,2
9 6 Биосинтез 3,5 5,1
10 8 Биохимик 3,3 4,0
Источник: Госкомстат, анализ RMBC
P£M£EJUUM
апрель 2003
СПОНСОР РУБРИКИ - КОМПАНИЯ «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2002 ГОДУ
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
I Структура импорта в 2001 и 2002 гг. в зависимости от страны-импортера
120 100 80 60 40 20 О
1 — Западная Европа,
США, Канада и Япония
2 — Восточная Европа
3 — Азия, Австралия,
Латинская Америка
Источник: ГТК, анализ RMBC
лике Башкортостан. Среднедушевое аптечное потребление ГЛС в 2002 г. составило 20,2 долл. в розничных ценах. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж представлены в таблице 6. Большинство ведущих производителей (9 из 10) — иностранные компании. Общий объем продаж десяти лидирующих компаний возрос с 506 млн.
долл. в 2001 г. до 581 млн. долл. в 2002 году. Кумулятивная доля «десятки» уменьшилась на 1% и в 2002 г. составила 25%. Три лидера — Aventis Pharma, Gedeon Richter и KRKA — сохранили позиции, но незначительно уменьшили свои доли в общем объеме аптечных продаж. Наибольшего увеличения объемов продаж среди ведущих по объему аптечных про-
даж производителей смогла достичь компания Berlin-Chemie/ Menarini Pharma (объемы ее продаж возросли на 27%). Продажи 10 ведущих препаратов в аптечной сети составили 7,5% от общего объема аптечного рынка России. Но-шпа и Эссенциале Н продолжают лидировать (табл. 7). Однако среди остальных позиций произошли перестановки. Наибольшего прироста продаж достиг препарат Актовегин. Он увеличил объем своих продаж на 40%. Кроме Актовегина в «десятку» ведущих торговых марок за 2002 г. вошел новый препарат — Эналаприл. Кумулятивная доля 20 ведущих МНН уменьшилась на 1% и за 2002 г. составила 12% от общего объема аптечных продаж. Тройка лидеров сохранила свои позиции, однако доля МНН поливитамин + муль-тиминерал сократилась на 0,4 п.п. Структура «десятки» претерпела незначительные изменения: за анализируемый период рост рыночной доли и продаж только одного МНН — кофеин+коде-ин+парацетамол+метамизол натрия+фе-нобарбитал — позволил ему войти в «десятку» (табл. 8). Объемы его продаж и доля рынка возросли на 25% и 0,1 п.п. соответственно. С другой стороны, капто-
4%
4%
4 — СНГ
2001 г
2002 г
таблица б| Аптечные продажи в регионах России за 2002 г.
Регион Объем продаж в розн. ценах, млн. долл. Доля в розн. ценах, % Средняя розн. наценка, % Потребление на душу населения в розн. ценах, долл.
Москва 473,0 16,4 24,3 55,4
Санкт-Петербург 121,5 4,2 28,3 26,4
Московская область 106,0 3,7 29,4 16,5
Свердловская область (Екатеринбург) 67,4 2,3 25,9 14,8
Краснодарский край 62,6 2,2 24,6 12,5
Самарская область 61,5 2,1 28,9 18,9
Республика Татарстан (Казань) 57,8 2,0 25,5 15,3
Красноярский край 53,8 1,9 19,1 17,8
Нижегородская область 55,8 1,9 27,9 15,5
Новосибирская область 51,6 1,8 27,7 19,0
Республика Башкортостан (Уфа) 51,3 1,8 38,3 12,5
Ростовская область 43,6 1,5 24,8 10,2
Воронежская область 32,4 1,1 28,1 13,4
Омская область 30,3 1,0 25,1 14,2
Пермь 22,9 0,8 27,1 22,3
Челябинск 21,4 0,7 21,5 19,8
Иркутск 14,2 0,5 31,1 24,0
Остальные регионы России 1 560 54,0 26,7 19,0
Вся Россия 2 887 100 26,4 20,2
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
СПОНСОР РУБРИКИ - КОМПАНИЯ «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
апрель 2003
PfMtffUUM
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2002 ГОДУ
таблица б| Десять ведущих производителей
по объему аптечных продаж
Место в рейтинге Компания Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых
2002 г. 2001 г. ценах, %
2002 г. 2001 г.
1 1 Aventis Pharma 4,2 4,6
2 2 Gedeon Richter Ltd. 3,1 3,2
3 3 KRKA D.D. 2,6 2,6
Berlin-Chemie / 2,5 2,3
6 Menarini Pharma G.m.b.H.
5 5 Sanofi-Synthelabo 2,4 2,4
4 4 ICN Pharmaceuticals — 2,3 2,5
Российские заводы
7 8 GlaxoSmithKline 2,2 2,1
8 9 Novartis 2,2 2,0
9 7 Servier Pharmaceuticals 2,1 2,2
10 10 Pliva 1,9 2,0
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
таблица г| Десять ведущих МНН/группировочных
названий по объему аптечных продаж
Место в рейтинге МНН Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых
2002 г. 2001 г. ценах, %
2002 г. 2001 г.
1 1 Поливитамин+мультиминерал 2,4 2,8
2 2 Эналаприл 2,3 2,2
3 3 Дротаверин 1,2 1,2
4 5 Винпоцетин 1,1 1,2
5 4 Поливитамин 1,1 1,2
6 6 Диклофенак 1,0% 1,0
7 7 Панкреатин 1,0 0,9
Кофеин+кодеин+парацета-
8 13 мол+метамизол натрия+ фенобарбитал 0,8 0,8
9 10 Боярышника плоды 0,8 0,8
10 8 Ципрофлоксацин 0,8 0,9
| Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC |
таблица 7| Десять ведущих торговых марок
по объему аптечных продаж
Место в рейтинге Торговая марка Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
2002 г. 2001 г.
2002 г. 2001 г.
1 1 Но-шпа 1,0 1,0
2 2 Эссенциале Н 0,9 1,0
3 5 Энап 0,9 0,8
4 3 Кавинтон 0,9 0,9
5 4 Боярышника настойка 0,8 0,8
6 6 Виагра 0,7 0,8
7 9 Мезим форте 0,7 0,6
8 14 Актовегин 0,6 0,5
9 10 Фестал 0,6 0,6
10 11 Эналаприл 0,6 0,6
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
ТАБЛИЦА 9
Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
Доля в общем
Место АТС объеме аптечных
в рейтинге группы Название АТС группы продаж в оптовых ценах, %
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 7,4 8,0
2 2 N02 Анальгетики 6,5 5,9
3 3 A11 Витамины 5,1 5,6
4 5 C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 3,8 3,7
5 4 N06 Психоаналептики 3,7 3,8
6 8 R05 Препараты для устранения симптомов простэды и кашля 2,9 2,7
7 7 N05 Психотропные препараты 2,9 2,9
8 6 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,8 3,0
9 9 G03 Половые гормоны 2,5 2,7
10 10 A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 2,5 2,5
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
прил, занимавший 9-ю позицию в 2001 г., покинул «десятку».
За 2002 г. структура ведущих терапевтических групп (коды АТС второго уровня)
практически не изменилась по сравнению с 2001 г. (табл. 9). Доля десяти ведущих АТС групп составила 40% аптечного рынка, что на 1% меньше, чем год назад.
Новых АТС групп в «десятке» нет, однако объем продаж группы «Анальгетики» значительно увеличился (на 30%) по сравнению с 2001 годом. ж
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИТ РОССИИ 30 МЛН.ДОЛЛАРОВ
Как сообщили в московском представительстве Всемирного банка, совет директоров банка уже принял решение одобрить предоставление займа России на реализацию проекта «Техническое содействие реформе здравоохранения в России». Основной целью про-
екта является «оказание содействия российскому правительству в ускорении важнейших реформ системы здравоохранения». Для реализации проекта выбраны два российских региона — Воронежская область и республика Чувашия. Общая стоимость проекта составляет 41 млн. 210 тыс. долл., из которых 11 млн. 210 тыс. долл. выделит Россия. Россия является членом Всемирного банка с 1992 года. За это время на реализацию 54 проектов в России было выделено, в общей сложности, 12 млрд. 900 млн. долларов.
РИА «Новости»
