CC BY
23Российский экспортный сектор природного газа
см £
Б
а
2 ©
Колоколова Александра Олеговна,
эксперт по информационно-аналитическому обеспечению, АО «Российский экспортный центр», kolokolovanet@mail.ru
Россия является страной, обладающей колоссальными природными ресурсами, в том числе нефти и природного газа, составляющими не только превалирующую часть российского экспорта, но и предоставляющими России уникальную возможность являться крупнейшим в мире экспортёром природных ресурсов. Российский природный газ приобретают страны Европы, Украина, Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Тайвань, Республика Корея). В последние несколько лет Россия, вслед за основными конкурентами, начинает наращивать темпы поставок сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам специалистов, к 2025 году доля отечественных производителей на рынке экспорта СПГ составит не менее 15%. В данной статье проведён анализ состояния и современных тенденций российского экспортного сектора природного газа, а также приводятся перспективы развития рассматриваемого сектора. Ключевые слова: природный газ, сжиженный природный газ, экспорт природного газа, импорт природного газа, динамика поставок, топливно-энергетический комплекс, экспортная политика, конкуренция, страны Европейского Союза, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Эффективное функционирование национальной экономики во многом определятся состоянием перспективных и развитых экспортных секторов, за счет которых происходит пополнение дохода федерального бюджета. Одним из таких секторов является российский экспортный сектор природного газа. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, доля газовой отрасли в формировании ВВП страны составляет более 10%, на долю газовой отрасли приходится около 30% в поступлениях валютной выручки государства, а также более чем 15% доходов федерального бюджета [5]. Рост российского экспорта природного газа обусловлен спросом на такой природный ресурс со стороны промышленно-развитых стран, отдающих приоритет экологически безопасным видам топлива, к таким ресурсам как раз и относится природный газ. В настоящее время основными импортерами российского природного газа являются страны Европейского союза, а также ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай, Индия, Тайвань, Республика Корея.
Поставки газа из России на европейские рынки имеют более чем сорокалетнюю историю. Первые контракты на поставки природного газа через сеть магистральных трубопроводов был заключены в 1967 году с Чехословакией, а уже в 1968 году СССР начал регулярные поставки природного газа в ряд стран Западной Европы. Заключение крупных контрактов на поставки природного газа СССР со странами Европы способствовало стремительному развитию топливо-энергетической инфраструктуры, в частности, строительству крупнейших магистральных трубопроводных систем. Сегодня серди импортеров российского природного газа более 30 европейских стран, крупнейшими же импортерами являются Франция, Италия, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия и Германия. Среди позитивных тенденций в части увеличения объема транспортируемого в страны Европы природного газа можно выделить подписание соглашений в рамках прокладки магистрального трубопровода «Северный поток». Через газопровод «Северный поток», мощность которого составляет 55 млрд. куб. м в год, газ потребителям Западной Европы транспортируется из России, минуя транзитные страны. Структурно, «Северный поток» включает в себя две нитки мощностью 27,5 млрд. куб. м в год каждая, а маршрут магистрального трубопровода проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга, до побережья Германии в районе Грайфсвальда. Общая протяженность газопровода «Северный потока» составляет 1224 км.
Несмотря на видимые перспективы роста спроса на российский газ со стороны западных потребителей, ведущие исследователи энергетической отрасли отмечают тенденцию к постепенному снижению европейского спроса на природный газ к 2015 году, ввиду того, что страны Европы не являются теми странами, которые имеют рынки быстрорастущего спроса на энергоресурсы [2]. Кроме того, еще одним фактором, способствующим снижению долгосрочных контрактов со странами Европы, является переход на принципиально новые схемы приобретения энергетических ресурсов. В настоящее время наиболее выгодными являются краткосрочные продажи, где покупатель неизвестен в момент осуществления торгов. Важно отметить в экспортно-импортных газовых отношениях и роль Европейской комиссии, которая осуществляет контроль за надлежащим содержанием контрактов, проводя экспертизу зависимости цен и условий поставок от других элементов сотрудничества. Кроме того, к исключительной компетенции Европейской комиссии относится контроль за предоставлением доступа третьим лица к трубопроводам, предусмотренный в рамках Третьего энергетического пакета. Однако, анализируя реальную ситуацию на рынке экспорта российского природного газа, нельзя выделять только отрицательные моменты. Европейский рынок импорта природного газа, несмотря на прогнозы в отношении снижения спроса на российский газ, достаточно стабилен и по оценке Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Газпром» ежегодно увеличивается на 2-3% [3]. Положительным фактором являются и условия Третьего энергетического пакета, регламентирующие переход всех обязательств по развитию трубопроводной инфраструктуры к сетевому оператору.
Таким образом, сетевые операторы на территории Европы должны самостоятельно обеспечивать создание и модернизацию трубопроводных мощностей в зависимости от уровня спроса на природный газ со стороны потребителя. Такие условия существенно сокращают расходы поставщиков газа на модернизацию и строительство трубопроводной инфраструктуры. Отметим, что до принятия указанных правил по-
Рисунок 1 - Динамика реализации российского природного газа в Европу [10]
Рисунок 2 - География экспорта российского природного газа в страны Западной Европы в 2016 году [6]
ставщики газа обязаны были самостоятельно осуществлять строительство, модернизацию, техническое обслуживание и ремонт магистральной трубопроводной инфраструктуры. Изменение условий рынка предопределяет необходимость пересмотра условий поставок природного газа: так, адаптируясь к новым условиям, европейским импортерам российского газа предоставляются преимущественные условия в отношении условия оплаты по контрактам «бери-плати» (риск поставщика газа заключается в цене, а риск покупателя газа в невыборке объема газа в установленный срок), так штраф, заплаченный потребителем в случае невыборки необходимого объема газа, может быть зачтен в счет аванса по новому договору на последующий период. По спотовым контрактам (оплачиваемым сразу) предоставляются скидки и частичная индексация.
Также стоит отметить прогноз развития мировой энергетики до 2040 г. «World Energy Outlook 2017» представленный Международным энергетическим агентством (МЭА) [6]. Согласно прогнозу МЭА, при реализации всех анонсированных экономико-политических мер по трансформации энергетического сектора (базовый сценарий), потребление природного газа в мире вырастет более чем 40% к 2040 году, а основным сектором потребления природного газа станет промышленный сектор. Отмечается, что интерес к рынку природного газа в странах Европы будет стимулироваться за счет необходимости отказа от потребле-
ния каменного угля, сокращения выбросов парниковых газов и ослабления позиций атомной энергетики.
Анализируя статистические данные, можно утверждать, что третий год подряд Европейский газовый рынок демонстрирует действительно надежную динамику потребления природного газа. В 2016 и 2017 году потребление газа в Европе составило около 560-565 млрд куб. м., достигнув своего максимума с 2011 года. Совокупный рост потребления природного газа за последние 3 года составил 75-80 млрд куб. м. [8]. Это можно сравнить с годовым потреблением газа в Германии. Для такого развитого и зрелого импортера природного газа, как Европа, это замечательный результат (рисунок 1).
Основными потребителем газа в Европе являются предприятия электроэнергетической отрасли. За три квартала 2017 года потребление газа в этом секторе выросло на 19%, составив 80% от общего роста спроса на газ в Европе. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что на рынке наблюдается структурный рост, который обеспечивает стабильность всей газовой отрасли. Еще достаточно важным фактором является то, что спрос на природный газ продолжает оставаться достаточно высоким, несмотря на значительный рост цен с 2016 года.
ПАО «Газпром», ставший преемником Министерства газовой промышленности СССР в вопросе осуществления поставок газа в Европу по магистральным трубопроводам, является основным экспортером природного газа, а не страны Евро-
пы, на долю которых приходится треть суммарного Европейского импорта. По состоянию на конец 2017 года доля рынка природного газа ПАО «Газпром» в Европе составила более 33% европейского рынка. Подстраиваясь под условия европейского рынка, ПАО «Газпром» существенно модернизировал портфель контрактов к рыночным условиям, предложив уникальные условия индексации. Ситуация на рынке осложняется тем, Европейские газовые хабы по-прежнему испытывают нехватку ликвидности: так, при растущем спросе на природный газ, объемы торговли газом на хабах снизились на 21% по ТЦФ и на 10% по НБП в течение трех кварталов 2017 года. Авария на газовой станции Баумгартене продемонстрировала, что европейские спо-товые рынки остаются уязвимыми для внешних потрясений и не могут сгладить пики спроса на газ. Из перспективных направлений в рамках европейских контрактов следует отметить сотрудничество с Германией в рамках модернизации ее энергетических предприятий. Европа достаточно давно начала свой путь к более диверсифицированной энергии, что предопределило необходимость реконструкции комплекса энергетической промышленности Европейских стран. Природный газ - естественный энергоресурс, сохраняющий при его использовании экологические показатели на должном уровне. Электростанции на природном газе запускаются за минуту по сравнению с часами, необходимыми на запуск для угольных заводов. Кроме того, стоимость строительства заводов, работающих на природном газе, значительно дешевле стоимости заводов, работающих на каких-либо иных источниках энергии.
Отечественные специалисты отмечают, что добыча природного газа в Северном море идет вниз, что также является стимулом роста потребности в импортном газе для стран Европы, даже при условии, если прогнозы спроса остаются стабильными. Согласно расчетам ПАО «Газпром», Европе понадобится еще 50 млрд. куб. м. нового импорта в 2025 году и не менее 75 млрд. куб. м. в 2035 году, что дает России стимулы для дальнейшего инвестирования в производство природного газа и соответствующую инфраструктуру. В настоящее время ПАО «Газпром» строит новые и эффективные транспортные маршруты для покрытия дополнительного спроса и обеспечения безопасности поставок. Никакая коммерческая компания не сделает это, не будучи на 100% уверенной, что спрос на газ существует.
О
3
ю
5
г
2 a
8
см £
Б
а
2 ©
По итогам 2016 г. Россия поставила в европейские страны 178,3 млрд. куб. м. газа., из которых около 80% поставок приходится на страны Западной Европы (рисунок 2) и около 20% на страны центральной Европы (рисунок 3).
Анализируя направления развития сотрудничества ПАО «Газпром» со странами СНГ и Балтии, следует отметить, что ключевой целью такого сотрудничества является обеспечение поставок природного газа, удовлетворяющих потребностям экономик указанных стран. В 2017 г. экспорт природного газа на рынке стран СНГ и Балтии увеличился на 8,1 % к уровню 2016 г. и составил 193,9 млрд. куб. м. природного газа. Крупнейшими импортерами российского природного газа среди страны СНГ и Балтии продолжают оставаться являются Беларусь и Украина, на долю которых приходится более 80% экспортируемого в страны СНГ природного газа.
Еще одним крупнейшим импортёром российского природного газа является Китай. В настоящее время в рамках реализации программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы газоснабжения проводится поэтапное формирование системы газопроводов в этих регионах России для поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, в Республики Корея и Китай, с возможным в случае экономической эффективности подключением к Единой системе газоснабжения [1].
В 2014 году между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан долгосрочный контракт (на 30 лет), предусматривающий ежегодную поставку природного газа в Китай по «восточному» маршруту в объеме не менее 38 млрд. кубометров газа в год с возможностью увеличения объема до 60 млрд. кубометров в год. Очередным шагом к укреплению российско-китайского сотрудничества в газовой сфере стало подписание в мае 2015 г. Соглашения об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «западному» маршруту. Для реализации вышеназванного проекта предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы «Сила Сибири-2» в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. Первые поставки природного газа по данному газопроводу начнутся в 2019 году [9].
Рисунок 3 - География экспорта российского природного газа в страны Восточной и Центральной Европы в 2016 году [6]
■ 4 1:1. :> '. < ■ Ч
13759.904
19397,66
6909,691 665 6,373
6045,67 __
I I I
2005 2006
2012 2013
2014 2015
Рисунок 4 - Динамика реализации российского сжиженного природного газа
КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ прочие ЯПОНИЯ ЭСТОНИЯ ТАЙВАНЬ (КИТАЙ! ПОЛЬША КОРЕЯ. РЕСПУБЛИКА »00
) 1001)0 ПЧ) 2000000 3000000 4000000 5000000 6001
КОРЕЯ. РЕСПУЕ ЛИКА ПОЛЫ II л ТАЙВАН Ь [КИТАЙ) эсгони я ЯПОНИЯ прочие БЕЛЛРУ сь клзлхс ТАН
■ ': >1М "ГС ; {тыс 1,11 )2 01 168293 2040 85862 684 682310 40 5 22
■ количество (куб.м.1(3 кв. 2017 г.) ■ ил 101 15926 »73519 519« 4384861 316 13 309
■ етоптмосгь (тис полы. >2016 124791 900 1814 111 448367 4 0 0
■ количество^куб.ы.) (3 кв. 2016 г.) 1237632 9262 145028 994 4163856 3» 0 0
Рисунок 5 - География экспорта СПГ за 2016 и 2017 год [10]
Спрос на природный газ в Китае связан с новым этапом государственного развития, характеризующимся «энергетической революцией», «борьбой с загрязнением» и переходом к более ориентированной на услуги экономической модели. Указанные направления государственной политики предопределяют необходимость использования в электроэнергетическом секторе более экологичного вида топлива - природного газа.
По прогнозу МЭА, Китай обеспечит четверть прогнозируемого роста мирового спроса на газ, а прогнозируемый импорт природного газа в Китае в 2040 составит 280 млрд. кубических метров. По объему импорта природного газа Китай уступает только импорту Европейского Союза, что делает его основой глобальной торговли газом.
Кроме увеличения объема поставок
природного газа в страны Европы и Китай, одним из приоритетных направлений экспортной политики российского газового сектора в настоящий момент является наращивание объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) как за счет реализации национальных проектов, так и за счет участия в крупных международных проектах (рисунок 4).
Новое направление экспортной политики в области поставок СПГ ориентировано на увеличение объемов экспорта природного газа в районы, в которых отсутствует возможность поставок природного газа через магистральные трубопроводы.
В настоящий момент основу торгового портфеля СПГ составляют поставки с единственного действующего проекта по сжижению природного газа в России -проекта «Сахалин-2», кроме того, СПГ
приобретается у третьих сторон в рамках срочных соглашений и спотовых сделок. В целях увеличения объема поставок СПГ запланировано строительство второго завода по сжижению газа мощностью 10 млн. тонн в год - проект «Балтийский СПГ» в порту Усть-Луга Ленинградской области. География целевых рынков сбыта СПГ с указанного проекта охватывает страны Атлантического региона, Ближнего Востока, Южной Азии, рынки малотоннажного СПГ в регионах Балтийского и Северного морей [7].
Кроме того, продолжается работа по расширению присутствия экспорта российского природного газа на рынках малотоннажного сжиженного природного газа в Европе, а также по диверсификации малотоннажного сжиженного природного газа, как автомобильным транспортом, так и с применением других вариантов доставки. В рамках указанного направления экспортной политики проводятся мероприятия по строительству новых и модернизации имеющихся малотоннажных установок по сжижению природного газа в Калининграде, Кингисеппе, Пскове, Петергофе и в порту Вы-соцка. В феврале 2017 году начались первые поставки СПГ автомобильным транспортом в Республику Казахстан.
Кроме вышеназванных мероприятий, усилению позиции России на рынке малотоннажного сжиженного природного газа способствует политика, направленная на реализацию совместных проектов по развитию инфраструктуры малотоннажного сжиженного природного газа с зарубежными странами. Среди таких проектов можно выделить строительство приемных терминалов сжиженного природного газа, заправочных станций сжиженного природного газа др. В настоящий момент реализуется пилотный проект по созданию в порту германского Ростока малотоннажного приемного терминала сжиженного природного газа.
Всего за 11 лет в период с 2005 по 2016 гг. на рынки 14 стран было экспортировано более 300 партий СПГ, из которых порядка 120 партий экспорта с проекта «Сахалин-2», общим объёмом 20,4 млн. т. В 2016 году реализовано 55 партий СПГ общим объемом 3,7 млн. т. (рис. 5).
География и объемы экспорта сжиженного природного газа в страны Европы и Азии позволяют делать благоприятные прогнозы относительно укрепления роли России на рынке экспортеров СПГ. В настоящее время крупнейшим производителем СПГ в мире, располагающим самыми значительными производствен-
ными мощностями по сжижению природного газа, является Катар, представляющий для России опасность в части конкуренции на экспортном рынке природного газа. В первую очередь конкурентными преимуществами Катара являются новое инновационное оборудование в местах месторождений и переработки природных ископаемых, благоприятные погодные условия, развитая инфраструктура. Поэтому перед Россией для укрепления своих позиций на экспортных рынках и сохранения ежегодного прироста ВВП страны за счет газовой отрасли в существующем объёме (более 10%) стоит первостепенная задача по модернизации существующих технологий, месторождений и магистральных трубопроводов, а также осуществление дополнительных капиталовложений в разведку и освоение новых месторождений, в том числе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
Литература
1. Кузнецов К.Б., Карабанов О.В. Комментарий к Федеральному закону от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. А.Ю. Москвичева. М.: Юстицинформ, 2016. Серия «Комментарий специалиста». 152 с.
2. Кулагин В.А., Митрова Т.А. (ред.) (2015) Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды. М. : НИУ - ИНЭИ РАН. 86 с.
3. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Интернет-портал сообщества ТЭК. Режим доступа: URL: http://www.energyland.info/library-show-2928 (дата обращения:18.01.2018).
4. Корпоративная брошюра «Газпро-мэкспорт 2017». Режим доступа: URL: http://www.gazpromexport.com/content/ file/broshure/ge_ru_2017.pdf (дата обращения: 18.01.2018).
5. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. Режим доступа: URL: https:// minenergo.gov.ru/node/8170 (дата обращения: 18.01.2018).
6. Официальный сайт Международного энергетического агентства. Режим доступа: URL: http://www.iea.org/ weo2017/ (дата обращения 18.01.2018).
7. Официальный сайт Газпромэкс-порт. Режим доступа: URL: http:// www.gazpromexport.com/strategy/lng/ (дата обращения: 18.01.2018).
8. Официальный сайт Газпромэкс-порт. Режим доступа: URL: http://
www.gazpromexport.com/statistics/ (дата обращения: 18.01.2018).
9. Официальный сайт Газпромэкс-порт. Режим доступа: URL: http:// www.gazpromexport.com/projects/3/ (дата обращения 18.01.2018).
10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: URL: http://stat.customs.ru/apex/ f?p=201:7:4409234922202166:N0 (дата обращения: 18.01.2018).
Russian export sector of natural gas Kolokolova A.O.
"Russian Export Center"
Russia is a country with colossal natural resources, including oil and natural gas, which not only constitute the prevailing part of Russian exports, but also provide Russia with a unique opportunity to be the world's largest exporter of natural resources. Russian natural gas is purchased by European countries, Ukraine, countries of the Asia-Pacific region (China, India, Taiwan, Republic of Korea). In the past few years, Russia, following its main competitors, is beginning to increase the pace of supply of liquefied natural gas (LNG). According to experts, by 2025 the share of domestic producers in the LNG export market will be at least 15%. This article analyzes the state and current trends of the Russian export sector of natural gas, as well as the prospects for the development of the sector under consideration. Keywords: natural gas, liquefied natural gas, export of natural gas, import of natural gas, supply dynamics, fuel and energy complex, export policy, competition, European Union countries, countries of the Asia-Pacific region. References
1. Kuznetsov K.B., Karabanov O.V. The comment
to the Federal law of March 31, 1999 No. 69-FZ «About gas supply in the Russian Federation» (itemized) / under the editorship of A.Yu. Moskvichev. M.: Yustitsinform, 2016. Comment of the Expert series. 152 pages.
2. Kulagin V. A., Mitrova T.A. (edition) (2015) Gas
market of Europe: lost dreams and shy hopes. M.: NIU - INEI RAS. 86 pages.
3. General scheme of development of gas industry
until 2030 [An electronic resource]//Internet portal of community energy industry. Access mode: URL: http://www.energyland.info/ library-show-2928 (date
obrashcheniya:18.01.2018).
4. Corporate brochure «Gazpromexport of 2017».
Access mode: URL: http:// www.gazpromexport.com/content/file/ broshure/ge_ru_2017.pdf (date of the address: 1/18/2018).
5. Official site of the Ministry of Energy of the
Russian Federation. Access mode: URL: https:/ /minenergo.gov.ru/node/8170 (date of the address: 1/18/2018).
6. Official site of the International Energy Agency.
Access mode: URL: http://www.iea.org/ weo2017/ (date of the address 1/18/2018).
7. Official site Gazpromexport. Access mode: URL:
http://www.gazpromexport.com/strategy/lng/ (date of the address: 1/18/2018).
8. Official site Gazpromexport. Access mode: URL:
http://www.gazpromexport.com/statistics/ (date of the address: 1/18/2018).
9. Official site Gazpromexport. Access mode: URL:
http://www.gazpromexport.com/projects/3/ (date of the address 1/18/2018).
10. Official site of the Federal Customs Service. Access mode: URL: http://stat.customs.ru/ apex/f?p=201:7:4409234922202166:N0 (date of the address: 1/18/2018).
О
3
Ю
s
2 e
8
