Российские промышленные предприятия сохраняют высокую адаптивность Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОХРАНЯЮТ ВЫСОКУЮ АДАПТИВНОСТЬ*

Сергей ЦУХЛО

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Е-таН; tsukhlo@iep.ru

Оценка положения дел в российской промышленности и уровня ее адаптации к фактически складывающимся условиям в первом квартале 2016 г. продемонстрировала вполне удовлетворительные значения «индекса нормальности», который отражает оценку предприятиями показателей и условий их деятельности. Промышленность сохраняет высокий уровень адаптации ко всем шокам последних семи кварталов.

Ключевые слова: промышленность, индекс адаптации промышленности, спрос, ожидаемый спрос, запасы готовой продукции, выпуск, занятость.

Окончательная оценка индекса нормальности (адаптации) за первый квартал 2016 г. улучшена по результатам мартовского опроса за счет положительной корректировки оценок запасов готовой продукции и удовлетворенности спросом по сравнению с предыдущей оценкой, полученной по итогам января-февраля 2016 г. (См. рис. 1.)

Однако по сравнению с четвертым кварталом 2015 г. зарегистрировано снижение в оценках спроса и мощностей. При этом удовлетворенность спросом продемонстрировала

максимальное падение относительно межкризисного максимума (60%) этого показателя в 2011 г. Относительно того же максимума ухудшились оценки обеспеченности мощностями, но из-за увеличения доли ответов «более чем достаточно», что нельзя в данном случае однозначно оценить как негативный фактор. Другие компоненты сводного индекса немного потеряли относительно своих максимальных значений, а оценки запасов готовой продукции в первом квартале 2016 г. вышли на уровень этого максимума.

Рис. 1. Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994-2016 гг., в %

Кризис «Кризис»

2008-2009 гг. 2014-2016 гг.

m ^ m ^ m CO iZ □0

rvj m "si- LD Ю

о о CD О о

fNJ гм ГМ r\j гм

Годы

о

* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7 (25) (апрель 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 5 • MAY-JUNE 2016 2 9

Отрасли российской промышленности демонстрируют принципиально разный уровень вхождения в новую реальность 2016 г. (См. рис. 2.)

Успехи пищевой промышленности

Индекс адаптации пищевой промышленности достиг абсолютного (для 1994-2016 гг.) максимума в 84%, т.е. 84% предприятий отрасли считали в первом квартале 2016 г. «нормальными» свои объемы спроса, запасов, мощностей, количество работников и свое финансово-экономическое положение - хотя еще в четвертом квартале 2013 г. этот отраслевой показатель опускался до кризисного (2008-2009 гг.) минимума в 66%.

Вместе с тем не все так благополучно складывается в этой отрасли в последние кварталы. Удовлетворенность спросом (доля «нормальных» оценок его объемов) потеряла за два квартала 14 п.п. и опустилась сейчас до 53%. Пищевая промышленность рассчитывала, видимо, на большие объемы продаж отечественной продукции в условиях антисанкций и девальвации рубля, но россияне «затянули пояса» и стали меньше не только зараба-

тывать в реальном исчислении, но и тратить на продукты питания. Одновременно отрасль как никогда хорошо оказалась обеспечена ресурсами для выпуска отечественного продовольствия: почти все пищевые предприятия (96%) имеют нормальную обеспеченность сырьем, 91% - кадрами, 87% - мощностями, 85% - запасами готовой продукции. В итоге 90% предприятий отрасли оценивают свое финансово-экономическое положение как «хорошее» или «удовлетворительное».

Проблемы легкой промышленности

На другом полюсе находится сейчас легкая промышленность. К условиям затяжного кризиса 2014-2016 гг. смогли адаптироваться по итогам первого квартала 2016 г. только 49% предприятий отрасли, что стало худшим значением с первого квартала 2009 г. (т.е. со времени предыдущего кризиса), когда отраслевой индекс нормальности падал до 47%. (Впрочем, в конце кризисного 1998 г. показатель был гораздо хуже - 28%, а лучшее его значение (64%) было зарегистрировано в 2005 и 2012 гг.)

Ухудшение показателей отраслевого индекса легпрома связано прежде всего с недоста-

Рис. 2. Отраслевые индексы адаптации (нормальности) (доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994-2016 гг., в %

т ш ш ш ш ^

ГЧ] 1Л Ю

о о О о О

гч гм гч

Годы

СП СТ1 О!

■ Пищевая промышленность

■ Легкая промышленность

■ Машиностроение

точным спросом: в начале 2016 г. его объемы устраивали только 13% предприятий отрасли, хотя еще в середине 2015 г. этот показатель был в три раза выше, а межкризисный пик (2010 г.) был выше в четыре раза. (Худшие значения удовлетворенности спросом были зарегистрированы только в 1998 и 1996 гг.) Отрасль определенно не получила сейчас от девальвации ожидавшихся преимуществ, что, видимо, связано с потребительским поведением населения.

При этом другие оценки предприятий лег-прома не претерпели таких критических изменений, хотя и оказались далеки от значений лучших времен. Только 51% предприятий отрасли оценивают свои запасы сырья и материалов как «нормальные» - не все удается закупать по приемлемым ценам при падающем спросе на продукцию. Но выросла доля оценок запасов сырья как избыточных, что объясняется уже признанием ошибочности фактических закупок сырья. Запасы готовой продукции считаются «нормальными» только 57% предприятий при существенном преобладании оценок «выше нормы» над оценками «ниже нормы» - еще одно подтверждение проблем со сбытом. Достаточными мощностями обеспечены 55% предприятий при 36%-ном уровне их избытка. (Оценки мощностей переживают с середины 2014 г. существенные колебания - доля «нормальных» оценок изменялась в этот период с 42 до 72%, что свидетельствует о неуверенности предприятий в оценке перспектив даже ближайшего будущего отрасли.) Лучше всего легпром обеспечен сейчас кадрами - 62% «нормальных» оценок.

Уверенность машиностроения

Индекс адаптации в машиностроении демонстрирует стабильность после провала первого квартала 2015 г., когда отрасль поддалась панике и ухудшила оценки тогдашней ситуации в ожидании полноценного кризиса образца 2008-2009 гг. Однако реальность оказалась совсем иной, и уже со второго квартала 2015 г. машиностроение подвергло свои оценки положительной коррекции, до сих пор сохраняя

70%-ный уровень адаптации к условиям новой реальности.

Хотя на протяжении нашего многолетнего мониторинга объемы спроса оцениваются машиностроительными предприятиями практически всегда хуже других показателей, но его текущие оценки (за первый квартал 2016 г.) не претерпели резко критических изменений по сравнению с предыдущими годами.

Оценки же запасов готовой продукции, достигшие в 2015-2016 гг. исторических максимумов нормальности, показывают, что отрасль успешно справляется с главными шока-ми последних лет и в основном готова к предстоящим неожиданностям текущего кризиса

- доля предприятий с недостаточными запасами готовой продукции в начале 2016 г. находится почти на историческом минимуме. (Меньшее значение этого показателя было получено только в 1992 г., но сравнивать 2016 и 1992 гг. вряд ли корректно.)

Запасы сырья и материалов тоже находятся на исторических максимумах нормальности и подтверждают готовность отрасли к предстоящим победам над кризисом.

Отрасль сейчас хорошо обеспечена производственными мощностями и работниками

- и это «в связи с ожидаемыми изменениями спроса». В этой же связи 20% предприятий отрасли имеют даже избыток мощностей. Однако 10% машиностроительных заводов все же считают свои производственные мощности недостаточными для удовлетворения ожидаемого ими изменения спроса на свою продукцию. Но отраслевой баланс (20-10%) по-прежнему остается положительным, т.е. в отрасли все же имеется избыток производственных мощностей. И такая ситуация регистрируется в российском машиностроении уже восьмой год подряд - с 2009 г.

Кадрами российское машиностроение обеспечено хуже: хотя доля «нормальных» оценок имеющегося количества работников (опять же «в связи с ожидаемыми изменениями спроса») выше (т.е. лучше) оценок мощностей и только на один пункт уступает исто-

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 5 • MAY-JUNE 2016 31

рическому максимуму показателя за период его 21-летнего мониторинга, но среди остальной части предприятий машиностроения ответы «недостаточно» преобладают над ответами «более чем достаточно». Иными словами, отрасль в начале 2016 г. испытывает дефицит работников. (Избыток кадров в последние годы был зафиксирован в машиностроении

только в 2009 и 2010 гг. Все же последующие годы отрасль работала в условиях дефицита работников, включая 2015 г.)

Уверенное положение отрасли позволило 87% ее предприятий оценить свое финансово-экономическое положение как «нормальное». Этот результат начала 2016 г. стал повторением ситуации 2007 г. ■