CC BY
28
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НАЧАЛЕ 2011 г.: ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИТУАЦИЙ
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
В начале 2011 г. макроэкономическая ситуация в России продолжала оставаться противоречивой. Умеренно положительная динамика одних макроэкономических индикаторов соседствовала со стагнацией или даже отрицательной динамикой других показателей [1]. Более того, в течение нескольких предшествовавших месяцев произошли события, которые объективно ухудшили условия работы для подавляющего большинства российских предприятий. В первую очередь речь идет о принятом российской властью решении увеличить налогообложение фонда заработной платы посредством увеличения суммарной ставки социальных взносов с 26% в 2010 г. до 34% в 2011 г. В результате фактическая налоговая нагрузка на российские предприятия заметно возросла. Кроме того, многие предприятия в той или иной степени пострадали от аномальных природных явлений - засухи и пожаров во многих регионах страны летом 2010 г., и «ледяных дождей» в декабре того же года. Еще одной серьезной проблемой для российской экономики стал опережающий рост цен на такие базовые ресурсы, как нефтепродукты, электроэнергия, тепло, металл и пищевое сырье.
В этих обстоятельствах важно понять, насколько остры текущие проблемы отечественных производителей и как эти проблемы сказываются на инвестиционных возможностях и намерениях предприятий. Именно эти сюжеты стали ключевыми в рамках очередного опроса российских предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН2.
Что касается текущих проблем предприятий, то, по-видимому, они заметно обострились из-за повышения ставок социальных взносов. Во всяком случае, реакция предприятий на это повышение больше напоминает борьбу за выживание, чем попытки реструктуризации (табл. 1).
В частности, при ответах на вопрос о том, как предприятия отреагируют на повышение налогообложения фонда оплаты труда, участники опроса чаще всего выбирали вариант «повысят цены на свою продукцию». Так ответили 75,53% респондентов. В условиях, когда на рынке существуют достаточно жесткие ограничения по платежеспособному спросу и серьезная конкуренция с импортом, это означает, что большинство предприятий морально готово к снижению объема своих продаж.
1В подготовке статьи участвовали также Г.П..Белякова и Л.И.Писарева.
2 Опрос был проведен в марте-апреле 2011 г. Всего в опросе участвовало 188 предприятий реального сектора (электроэнергетика; черная и цветная металлургия; химия; машиностроение; промышленность стройматериалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая, пищевая, фармацевтическая, медицинская, полиграфическая и местная промышленность; сельское хозяйство; строительство; транспорт) из 56регионов России.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, российские предприятия отреагируют на повышение в 2011 г. налогообложения фонда оплаты труда до 34%?» (сумма ответов>100%)
Период Повысят цены на свою продукцию Сократят число своих работников Будут ограничивать или сокращать фактический фонд оплаты труда Будут ограничивать или сокращать только официальную часть фонда оплаты труда Будут более активно заниматься налоговой оптимизацией Постараются снизить величину издержек производства, не связанных с зарплатой Задумаются о прекращении своей деятельности е го р Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2011 г. ед. 142 53 74 58 30 49 22 6 188
% 75,53 28,19 39,36 30,85 15,96 26,06 11,70 3,19 -
Ответы, которые можно трактовать как готовность к действиям по реструктуризации, встречались заметно реже. Так, будущего сокращения числа работников ожидают 28,19% респондентов, действий по снижению издержек, не связанных с зарплатой, - 26,06% респондентов.
При этом следует обратить особое внимание на ответы, которые свидетельствуют о готовности предприятий адаптироваться к ситуации за счет усиления неформальных (оппортунистических) действий. Например, более активную деятельность предприятий по налоговой оптимизации прогнозируют 15,96% респондентов. Сходный по смыслу вариант ответа о «сокращении только официальной части фонда оплаты труда», который тоже так или иначе подразумевает действия по налоговой оптимизации, выбрали 30,85% респондентов.
Кроме того, довольно высокой оказалась доля самых пессимистических ответов. То, что повышение налогообложения оплаты труда может привести к прекращению деятельности некоторых предприятий, предсказали 11,70% респондентов.
Впрочем, как и следовало ожидать, российские предприятия достаточно быстро отреагировали на негативные изменения в налоговых условиях. О том, что они уже предприняли действия, которые должны хотя бы частично компенсировать потери от повышения налогов, сообщила почти половина опрошенных предприятий -45,65%. Еще 29,89% предприятий намерены предпринять такие действия уже в скором будущем (табл. 2).
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Ваше предприятие уже предприняло какие-либо компенсационные меры в связи с повышением налогообложения фонда оплаты труда до 34%>?»(сумма ответов =100%)
Период Да Нет, но в скором времени намерено предпринять Нет Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2011 г.
ед. 84 55 45 184
% 45,65 29,89 24,46 100
По всей видимости, именно быстрая и массовая реакция отечественных предприятий, которая сказалась в том числе и на уровне налоговых поступлений в бюджет, за-
ставила экономические власти страны задуматься о возврате к прежним - более низким - нормативам социальных взносов [2].
Если налоговые условия работы предприятий реального сектора в начале 2011 г. явно ухудшились, то их взаимоотношения с банками, скорее, улучшались. Например, доля ответов об уменьшении сотрудничества с банками сократилась с 13,36% в августе-сентябре 2010 г. до 9,09% в марте-апреле 2011 г., вернувшись практически на докризисный уровень (табл. 3).
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Как изменилась степень сотрудничества Вашего предприятия с российскими банками за последний год?» (сумма ответов=100%)
Период Увеличилась Осталась на прежнем уровне Уменьшилась Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г.
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 86 105 7 198
% 43,43 53,03 3,54 100
Июль-август 2005 г.
ед. 79 95 8 182
% 43,40 52,20 4,40 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 55 100 8 163
% 33,74 61,35 4,91 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 57 118 6 181
% 31,49 65,19 3,32 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 59 93 8 160
% 36,88 58,12 5,00 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 31 109 52 192
% 16,15 56,77 27,08 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 21 124 39 184
% 11,41 67,39 21,20 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 22 115 33 170
% 12,94 67,65 19,41 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 46 142 29 217
% 21,20 65,44 13,36 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 35 135 17 187
% 18,72 72,19 9,09 100
Также немного уменьшился удельный вес ответов о том, что банки стали хуже выполнять свои обязательства перед предприятиями - с 7,04% в августе-сентябре 2010 г. до 5,85% в марте-апреле 2011 г. (табл. 4). Таким образом, частота ответов об ухудшении поведения банков также стала соответствовать докризисному уровню.
При этом доля жалоб на умышленную задержку банками платежей в марте-апреле 2011 г. достигла минимума за весь период проведения опросов - 7,45% (табл. 5).
Более того, немного увеличилась частота сообщений о получении кредитов на финансирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов (табл. 6).
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как за последний год, на Ваш взгляд, изменилось выполнение банками своих обязательств перед предприятиями?» (сумма ответов = 100%)
Период Улучшилось Осталось на прежнем уровне Ухудшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г.
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 89 88 3 180
% 49,44 48,89 1,67 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 54 133 11 198
% 27,27 67,70 5,56 100
Июль-август 2005 г.
ед. 55 120 6 181
% 30,39 66,30 3,31 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 55 104 0 159
% 34,59 65,41 0,00 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 48 126 6 180
% 26,67 70,00 3,33 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 35 117 9 161
% 21,74 72,67 5,59 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 7 114 67 188
% 3,72 60,64 35,64 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 7 137 38 182
% 3,85 75,27 20,88 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 23 127 19 169
% 13,61 75,15 11,24 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 44 154 15 213
% 20,66 72,30 7,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 23 154 11 188
% 12,23 81,92 5,85 100
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой прохождения платежей банками за последний год?» (сумма ответов = 100%)
Период Да Нет Трудно судить Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 4
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 35 н.д. н.д. 124
% 28,23 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,63 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100
Продолжение табл. 5
А 1 2 3 4
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 22 147 29 198
% 11,11 74,24 14,65 100
Июль-август 2005 г.
ед. 18 137 30 185
% 9,73 74,05 16,22 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 12 122 27 161
% 7,45 75,78 16,77 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 19 140 20 179
% 10,61 78,21 11,18 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 15 110 34 159
% 9,44 69,18 21,38 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 30 121 41 192
% 15,63 63,02 21,35 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 130 34 180
% 8,89 72,22 18,89 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 125 24 169
% 11,83 73,96 14,21 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 16 162 34 212
% 7,55 76,42 16,03 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 14 143 31 188
% 7,45 76,06 16,49 100
Таблица 6
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Сотрудничество ограничивается только расчетно-кассовым обслуживанием Расчетнокассовое обслуживание и кредитование оборотных средств Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 1-2 года Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок в 3-5 лет и выше Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 1 4 5
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 88 23 13 124
% 70,97 18,55 10,48 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 10,98 1,62 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 52 100 38 9 199
% 26,13 50,25 19,10 4,52 100
Июль-август 2005 г.
ед. 47 81 40 13 181
% 25,97 44,75 22,10 7,18 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 47 74 23 17 161
% 29,19 45,96 14,29 10,56 100
Продолжение табл. 6
А 1 2 3 4 5
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 63 63 35 18 179
% 35,20 35,20 19,55 10,05 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 51 68 21 22 162
% 31,48 41,98 12,96 13,58 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 76 68 19 25 188
% 40,43 36,17 10,10 13,30 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 88 66 11 19 184
% 47,82 35,87 5,98 10,33 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 66 61 18 24 169
% 39,05 36,09 10,65 14,21 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 86 76 21 30 213
% 40,38 35,68 9,86 14,08 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 71 67 20 30 188
% 37,76 35,64 10,64 15,96 100
Однако стабилизация отношений с банками не смогла в полной мере компенсировать предприятиям потери, вызванные повышением налогов и цен на сырье, а также некоторыми другими обстоятельствами. Как и следовало ожидать, такое развитие событий сказалось, прежде всего, на инвестиционном поведении предприятий. В частности, доля предприятий, осуществляющих в настоящий момент инвестиционные проекты, в марте-апреле 2011 г. уменьшилась до 51,89%. Если не принимать во внимание кризисный 2009 г., то это самый низкий показатель за последние 12 лет (табл. 7).
Дальнейшие инвестиционные планы предприятий также стали гораздо осторожнее. С февраля-марта 2010 г. по март-апрель 2011 г. удельный вес предприятий, намеренных запустить новые инвестиционные проекты в течение ближайших двух лет, сократился с 52,08 до 45,65%. Последний показатель также является одним из самых низких за весь период наблюдений (табл. 8).
Снижение инвестиционной активности предприятий подтверждается и ответами на вопрос о динамике финансирования капиталовложений. Об увеличении финансирования производственных инвестиций за счет собственных средств в марте-апреле 2011 г. сообщили только 26,37% респондентов (табл. 9). Еще меньше респондентов сообщило об увеличении финансирования капиталовложений за счет внешних инвесторов - 5,30% (табл. 10). В обоих случаях это наихудшие показатели за весь период наблюдений.
Ответы на вопрос об источниках финансирования инвестиционных проектов также свидетельствуют об ухудшении ситуации. За последние годы большинство источников финансирования стало упоминаться реже, в том числе и два основных
- собственные средства предприятий и кредиты российских банков. Чуть чаще стали встречаться сообщения о финансировании инвестиций со стороны федерального и регионального бюджетов, но поскольку такого рода деньги достаются примерно одному предприятия из двадцати опрошенных, погоды это обстоятельство не делает (табл. 11).
Таблица 7
Ответы на вопрос: «Осуществляет ли Ваше предприятие в настоящее время какие-либо производственные инвестиционные проекты?» (сумма ответов =100%)
Период Да Нет Всего ответивших предприятий
Январь-март 1999 г.
ед. 65 45 110
% 59,09 40,91 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 94 46 140
% 67,14 32,86 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 113 30 143
% 79,02 20,98 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 114 68 182
% 62,64 37,36 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 100 48 148
% 67,57 32,43 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 116 57 173
% 67,05 32,95 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 127 49 176
% 72,16 27,84 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 117 40 157
% 74,52 25,48 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 99 44 143
% 69,23 30,77 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 85 105 190
% 44,74 55,26 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 97 72 169
% 57,40 42,60 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 96 89 185
% 51,89 48,11 100
Таблица 8
Ответы на вопрос: Начнет ли Ваше предприятие осуществлять инвестиционные проекты в ближайшие 1-2 года?» (сумма ответов=100%)
Период Да Нет Трудно сказать Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 4
Июнь-июль 2000 г.
ед. 54 7 77 138
% 39,13 5,07 55,8 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 89 11 46 146
% 60,96 7,53 31,51 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 108 14 59 181
% 59,67 7,73 32,60 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 80 14 54 148
% 54,05 9,46 36,49 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 97 19 58 174
% 55,57 10,92 33,33 100
Продолжение табл. 8
А 1 2 3 4
Февраль-март 2007 г.
ед. 100 12 46 158
% 63,29 7,59 29,11 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 91 12 38 141
% 64,54 8,51 26,95 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 67 37 88 192
% 34,90 19,27 45,83 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 88 19 62 169
% 52,08 11,24 36,68 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 84 33 67 184
% 45,65 17,94 36,41 100
Таблица 9
Ответы на вопрос: Как за последний год изменилось финансирование производственных инвестиций Вашего предприятия за счет собственных средств?» (сумма ответов=100%)
Период Увеличилось Практически не изменилось Уменьшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 62 62 12 136
% 45,59 45,59 8,82 100
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г.
ед. 47 51 37 135
% 34,81 37,78 27,41 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 60 56 26 142
% 42,25 39,44 18,31 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 71 72 27 170
% 41,76 42,36 15,88 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 71 68 34 173
% 41,01 39,31 19,65 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 80 47 29 156
% 51,28 30,13 18,59 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 82 43 12 137
% 59,85 31,39 8,76 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 48 85 49 182
% 26,37 46,71 26,92 100
Среди причин, которые мешают российским предприятиям больше использовать деньги внешних инвесторов, два первых места по-прежнему с большим отрывом занимают неприемлемые условия финансирования (слишком высокий процент по кредитам, недостаточно длинные сроки кредитования и т.п.) и недостаточная готовность к приему инвестиций (табл.12).
Таблица 10
Ответы на вопрос: Как за последний год изменилось финансирование производственных инвестиций Вашего предприятия внешними инвесторами?» (сумма от-ветов=100%)
Период Увеличилось Практически не изменилось Уменьшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 18 90 7 115
% 15,65 78,26 6,09 100
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г.
ед. 15 78 21 114
% 13,16 68,42 18,42 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 21 60 9 90
% 23,33 66,67 10,00 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 23 87 16 128
% 17,97 69,53 12,50 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 31 82 14 127
% 24,41 64,57 11,02 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 26 68 13 107
% 24,30 63,55 12,15 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 9 96
% 20,83 69,79 9,38 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 7 99 26 132
% 5,30 75,00 19,70 100
Подобное положение дел в инвестиционной сфере следует считать весьма и весьма неблагоприятным. Несмотря на некоторые улучшения последнего времени, ситуация с технологическим уровнем производства на российских предприятиях в целом остается малоудовлетворительной. Так, доля предприятий, которые нуждаются в модернизации производства, в марте-апреле 2011 г. составляла около 78%. Причем о необходимости коренной модернизации своего производства сообщили 21,51% респондентов (табл. 13).
В то же время доля ответов, из которых следует, что имеющийся уровень инвестиций позволяет полностью решить проблемы модернизации, в марте-апреле 2011 г. составляла всего 12,50% (табл. 14). Остальные респонденты считали объем инвестиций недостаточным для решения модернизационных задач, в том числе 17,39% предприятий полагало, что не смогут сохранить даже существующий технологический уровень.
Таким образом, замедление инвестиционных процессов прямо угрожает конкурентоспособности российских предприятий реального сектора и способно уже в ближайшее время увеличить их технологическое отставание от зарубежных конкурентов. Подобное развитие событий в конечном счете может привести к закрытию очень многих производств, нарастанию структурных диспропорций и долговременному снижению темпов экономического роста в стране.
Июнь-июль 2000 г. ед. % Февраль-март 2004 г. ед. % Март-апрель 2008 г. ед. % Март-апрель 2011г. ед. % Период
59 50,86 70 52,60 58 48,33 82 51,25 Неприемлемые финансовые условия с их стороны (слишком высокий процент, готовность выдавать кредиты только на короткое время и т.п.
13 11,21 17 12,78 6 5.00 16 10.00 Неприемлемые юридические условия (заниженная степень ответственности с их стороны и завышенная со стороны предприятия и т.п.)
23 19,83 23 17,29 15 12,50 23 14,38 Неприемлемые условия по контролю над собственностью
8 6,9 12 9,02 7 5,83 8 5,00 Неприемлемая степень вмешательства в управление производством
24 20,69 18 13,53 5 4,17 21 13,13 По большому счету, почти ни у кого из внешних инвесторов в данный момент нет серьезных денег
30 25,86 41 30.83 49 40.83 51 31,88 Объективная степень готовности нашего предприятия к приему внешних инвестиций еще недостаточна
13 11,21 9 6,77 16 13,33 17 10,63 Другое
116 133 120 160 Всего ответивших предприятий
Ответы на вопрос: «Какие причины мешают Вашему предприятию больше использовать внешнее финансирование инвестиций?»? (сумма ответов> 100%)
Февраль-март 2004 г. ед. % Февраль-март 2005 г. ед. % Март-апрель 2006 г. ед. % Февраль-март 2007 г. ед. % Март-апрель 2008 г. ед. % Март-апрель 2011 г. ед. % Период
124 91,85 139 92,05 145 87,35 137 84,57 110 85,27 148 83,15 Собственные средства предприятия
4 2,96 3 1,99 6 3,61 9 5,56 5 3,88 8 4,49 Целевое финансирование из федерального бюджета
6 4,44 5 3,31 5 3,01 9 5,56 3 2,33 11 6,18 Целевое финансирование из регионального бюджета
58 42,96 66 43,71 78 46,99 77 47,53 69 53,49 77 43,26 Кредиты российских банков
11 8,15 10 6,62 8 4,82 5 3,09 6 4,65 5 2,81 Кредиты или прямые инвестиции других российских предприятий
5 3,70 8 5,30 8 4,82 11 6,79 6 4,65 4 2,25 Иностранные кредиты или прямые иностранные инвестиции
4 2,96 5 3,31 12 7,23 5 3,09 6 4,65 11 6,18 Другие источники
135 151 166 162 129 178 Всего ответивших предприятий
к- О Ьэ н £ и
о
^ ж
^ М
§ о
К О § О Л X К *? К
>в-К §§ ^3
о
оь
$
X
§
к
X
о&
О
К
К
О
X
^3
о
*!
Н
р
о\
Й
к
д
р
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Насколько в настоящий момент велика потребность Вашего предприятия в модернизации производства и технологических новшествах?» (сумма ответов=100%)
Период Специальной модернизации не требуется, обновление будет производиться по мере возникновения потребности Нужна частичная модернизация (обновление части оборудования, сооружений, коммуникаций, некоторых технологических процессов) Необходима коренная модерниза- ция Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 21 97 22 140
% 15,00 69,29 15,71 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 17 84 45 146
% 11,64 57,53 30,82 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 22 128 34 184
% 11,96 69,56 18,48 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 26 140 35 201
% 12,94 69,65 17,41 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 20 111 47 178
% 11,23 62,36 26,41 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 17 110 53 180
% 9,44 61,12 29,44 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 35 112 37 184
% 19,02 60,87 20,11 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 41 105 40 186
% 22,04 56,45 21,51 100
Таблица 14
Ответы на вопрос: «Обеспечивает ли сегодняшний уровень производственных инвестиций Вашего предприятия решение проблемы по полной модернизации производства?» (сумма ответов=100%)
Период Да, вполне обеспечивает Способен обеспечить лишь некоторые частные улучшения Способен поддержать производство на существующем технологическом уровне и не более Не обеспечивает даже сохранение существующего технологического уровня производства Всего ответивших предпри- ятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 9 50 43 33 135
% 6,67 37,04 31,85 24,44 100
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г.
ед. 5 37 53 41 136
% 3,68 27,21 38,97 30,15 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 16 57 69 31 173
% 9,25 32,95 39,88 17,92 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 21 63 60 29 173
% 12,14 36,42 34,68 16,76 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 11 46 84 34 175
% 6,29 26,28 48,00 19,43 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 23 66 63 32 184
% 12,50 35,87 34,24 17,39 100
Ответы предприятий о текущей сбытовой ситуации также свидетельствуют о некотором ухудшении положения дел. Так, если в августе-сентябре 2010 г. удельный вес предприятий, сообщавших о снижении объема реализации за последние 6 месяцев, составлял 20,95%, то в марте-апреле 2011 г. - уже 28,87%. При этом доля сообщений о росте продаж, наоборот, упала. В августе-сентябре 2010 г. об увеличении объема реализации в предшествовавшие 6 месяцев сообщило 42,86% респондентов, в марте-апреле 2011 г. - только 29,42% (табл. 15).
Таблица 15
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Объем реализации Всего ответивших предпри- ятий
уменьшился не изменился увеличился
на 50% и больше на 25-50% на 0-25% на 0-25% на 25-50% на 50% и больше
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 4 4 11 25 36 19 18 118
% 3,39 3,39 9,32 21,19 30,51 16,10 15,25 100
Январь-март 2000 г.
ед. 2 3 6 37 31 25 27 131
% 1,53 2,29 4,58 28,24 23,66 19,08 20,61 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 1 7 23 56 53 24 15 179
% 0,56 3,91 12,85 31,28 29,61 13,41 8,38 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 14 39 56 41 9 7 169
% 1,78 8,28 23,08 33,14 24,26 5,33 4,14 100
Июль-август 2002 г.
ед. 2 7 26 51 30 10 7 133
% 1,50 5,26 19,55 38,35 22,56 7,52 5,26 100
Февраль- март 2004 г.
ед. 0 6 15 72 32 13 6 144
% 0,00 4,17 10,42 50,00 22,22 9,02 4,17 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 3 10 31 79 45 11 12 191
% 1,57 5,24 16,23 41,36 23,56 5,76 6,28 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 2 10 21 83 42 9 7 174
% 1,15 5,77 12,06 47,70 24,14 5,17 4,01 100
Июль-август 2005 г.
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 7 4 19 62 59 11 5 167
% 4,90 2,39 11,38 37,13 35,33 6,59 2,99 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 3 3 29 61 43 12 8 159
% 1,89 1,89 18,24 38,36 27,04 7,55 5,03 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 10 2 0 68 52 11 11 154
% 6,49 1,30 0,00 44,16 33,17 7,14 7,14 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 3 12 78 57 17 9 178
% 1,12 1,69 6,74 43,82 32,02 9,55 5,06 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 0 3 11 58 46 14 7 140
% 0,00 2,86 7,86 41,42 32,86 10,00 5,00 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 3 3 26 64 39 12 14 161
% 1,86 1,86 16,15 39,76 24,22 7,45 8,70 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 18 70 49 45 12 0 1 195
% 9,23 35,90 25,13 23,08 6,15 0,00 0,51 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 37 52 40 12 3 3 174
% 14,94 21,26 29,89 22,99 6,90 1,72 2,30 100
Продолжение табл. 15
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Февраль-март 2010 г.
ед. 12 23 33 63 25 8 2 166
% 7,23 13,86 19,88 37,95 15,06 4,82 1,20 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 5 12 27 76 59 16 15 210
% 2,38 5,71 12,86 36,19 28,10 7,62 7,14 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 11 13 30 78 43 6 6 187
% 5,88 6,95 16,04 41,71 23,00 3,21 3,21 100
Косвенным подтверждением ухудшения сбытовой ситуации можно считать динамику ответов на вопросы об обеспеченности расчетов «живыми деньгами» и о доле бартерных сделок и взаимозачетов. По сравнению с августом-сентябрем 2010 г. в марте-апреле 2011 г. доля ответов об уменьшении обеспеченности «живыми деньгами» увеличилась, тогда как доля ответов о росте этой обеспеченности и о полной обеспеченности уменьшилась (табл. 16).
Таблица 16
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась обеспеченность Вашего предприятия оборотными средствами в «живых деньгах» (по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьши- лась Наши расчеты полностью обеспечены «живыми деньгами» Всего ответивших предпри- ятий
А 1 2 3 4 5
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 - 132
% 49,24 37,88 12,88 - 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 - 176
% 51,70 28,41 19,89 - 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 - 183
% 36,61 45,90 17,49 - 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 63 60 24 - 147
% 42,86 40,82 16,32 - 100
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 - 172
% 20,35 50,00 29,65 - 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 - 180
% 27,78 51,67 20,55 - 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 - 197
% 28,93 49,75 21,32 - 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 - 174
% 23,56 50,58 25,86 - 100
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 21 183
% 15,85 49,73 22,95 11,47 100
Март-апрель2006 г.
ед. 50 79 31 13 173
% 28,91 45,66 17,92 7,51 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 17 160
% 21,25 49,38 18,75 10,62 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 54 74 17 12 157
% 34,39 47,13 10,83 7,64 100
Продолжение табл. 16
А 1 2 3 4 5
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 36 88 28 24 176
% 20,45 50,00 15,91 13,64 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 38 61 14 26 139
% 27,34 43,88 10,07 18,71 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 34 65 37 27 163
% 20,86 39,88 22,70 16,56 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 11 41 119 20 191
% 5,76 21,47 62,30 10,47 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 7 67 95 15 184
% 3,80 36,41 51,63 8,15 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 26 71 56 18 171
% 15,20 41,52 32,75 10,53 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 47 104 39 23 213
% 22,07 48,83 18,30 10,80 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 31 89 50 15 185
% 16,76 48,11 27,02 8,11 100
При этом вновь снизилась доля предприятий, которые не практикуют бартерных сделок и взаимозачетов, - с 68,08% августе-сентябре 2010 г. до 64,67% в марте-апреле 2011 г. (табл. 17).
Еще одним косвенным свидетельством осложнения текущей ситуации можно считать динамику ответов о снижении потребности в рабочей силе. Если в августе-сентябре 2010 г. о нехватке трудовых ресурсов сообщало 29,04% предприятий, в марте-апреле 2011 г. - уже только 21,08% (табл. 18). Впрочем, структура спроса на рабочую силу остается неизменной: 87,20% предприятий, сталкивающихся с дефицитом труда, жалуются на нехватку высококвалифицированных рабочих, а еще 28,66% - на нехватку инженерно-технического персонала (табл. 19).
Интересно, что дальнейшего ухудшения сбытовой ситуации предприятия пока не ожидают. Во всяком случае, удельный вес прогнозов об увеличении сбыта даже возрос
- с 29,86% в августе-сентябре 2010 г. до 34,97% в марте-апреле 2011 г. (табл. 20).
Также следует отметить, что помимо чисто экономических сложностей российские предприятий в последний год достаточно часто сталкивались с проблемами, связанными со всякого рода природными аномалиями. О потерях, вызванных в 2010-2011 гг. подобными аномалиями, сообщило более половины участников опроса - 51,61%. При этом для 7,53% опрошенных предприятий эти природные форс-мажоры вылились в потерю более 10% выручки (табл. 21). Судя по всему, большая часть этих потерь была связана с жарой и засухой летом 2010 г. (табл. 22). При этом влияние «ледяных дождей» декабря 2010 г. на экономические результаты предприятий реального сектора оказалось не очень существенным (табл. 23).
Таблица 17
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась доля бартерных сделок и взаимозачетов у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени)?» (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьшилась Не практикуем Всего ответивших предприятий
Январь-март 2000 г.
ед. 18 49 60 - 127
% 14,17 38,59 50,00 - 100
Июнь-июль 2000 г.
ед. 10 54 71 - 135
% 7,41 40,00 52,59 - 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 12 40 89 42 183
% 6,56 21,86 48,63 22,95 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 3 37 64 41 145
% 2,07 25,52 44,14 28,28 100
Июль-август 2002 г.
ед. 12 71 44 43 170
% 7,06 41,76 25,88 25,29 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 12 54 59 58 183
% 6,56 29,51 32,24 31,69 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 10 55 52 81 198
% 5,95 27,78 26,26 40,71 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 7 42 38 86 173
% 4,05 24,27 21,97 49,71 100
Июль-август 2005 г.
ед. 2 62 40 76 180
% 1,11 34,45 22,22 42,22 100
Март-апрель2006 г.
ед. 4 45 39 82 170
% 2,35 26,47 22,94 48,24 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 32 35 90 161
% 2,48 19,88 21,74 55,90 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 1 22 45 90 158
% 0,63 13,92 28,48 56,96 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 24 36 113 175
% 1,14 13,72 20,57 64,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 1 12 28 97 138
% 0,72 8,70 20,29 70,29 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 5 30 15 103 153
% 3,27 19,61 9,80 67,32 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 32 35 9 112 188
% 17,02 18,62 4,79 59,57 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 23 39 12 107 181
% 12,71 21,55 6,63 59,12 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 18 44 14 95 171
% 10,53 25,73 8,18 55,56 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 12 43 13 145 213
% 5,63 20,19 6,10 68,08 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 6 51 8 119 184
% 3,26 27,72 4,35 64,67 100
Таблица 18
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов=100%)
Период Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим - недостаток трудовых ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г.
ед. 24 49 59 46 178
% 13,48 27,53 33,15 25,84 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 24 43 58 19 144
% 16,67 29,86 40,28 13,19 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 17 47 75 43 182
% 9,34 25,82 41,21 23,63 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 11 51 82 55 199
% 5,53 25,63 41,21 27,64 100
Июль-август 2005 г.
ед. 11 73 61 42 187
% 5,88 39,04 32,62 22,46 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 42 58 57 161
% 2,49 26,09 36,02 35,49 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 0 36 62 79 177
% 0,00 20,33 35,03 44,64 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 2 33 49 78 162
% 1,23 20,37 30,25 48,15 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 33 69 71 15 188
% 17,55 36,70 37,77 7,98 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 70 60 27 183
% 14,21 38,25 32,79 14,75 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 67 62 21 170
% 11,76 39,42 36,47 12,35 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 9 66 74 61 210
% 4,29 31,43 35,24 29,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 8 75 63 39 185
% 4,33 40,54 34,05 21,08 100
Таблица 19
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников Ваше предприятие ощущает в настоящее время?» (сумма ответов>100%)
Период Управленческого персонала ИТР Квалифици- рованных рабочих Низкоквалифицирован-ных рабочих Обслужи- вающего персонала Всего ответивших предприятий
А 1 2 3 4 5 6
Январь-февраль 2001 г. ед. 31 39 128 7 6 151
% 20,53 25,83 84,77 4,64 3,97 -
Январь-февраль 2002 г. ед. 34 47 110 7 6 133
% 25,56 35,34 82,87 5,26 4,51 -
Июнь-июль2003 г.
ед. 36 48 139 12 8 160
% 22,50 30,00 86,88 7,50 5,00 -
Продолжение табл. 19
А 1 2 3 4 5 6
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 40 46 156 17 14 181
% 22,10 25,41 86,19 9,39 7,73 -
Июль-август 2005 г.
ед. 27 49 138 18 14 163
% 16,56 30,06 84,66 11,04 8,59 -
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 23 47 131 13 6 136
% 15,75 32,60 89,73 8,90 4,11 -
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 16 58 158 18 14 166
% 9,64 34,94 95,18 10,84 8,43 -
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 21 50 141 25 12 169
% 12,43 29,59 83,43 14,79 7,10 -
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 35 120 17 7 138
% 11,59 25,36 86,96 12,32 5,07 -
Февраль-март 2010 г.
ед. 15 32 110 11 13 135
% 11,11 23,70 81,48 8,15 9,63 -
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 15 53 168 22 9 190
% 7,89 27,89 88,42 11,58 4,74 -
Март-апрель 2011 г.
ед. 15 47 143 11 9 164
% 9,15 28,66 87,20 6,71 5,49 -
Таблица 20
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации Всего ответивших предприятий
уменьшится в целом не изменится увеличится
А 1 2 3 4
Январь-март 2000 г.
ед. 65 50 17 132
% 49,24 37,88 12,88 100
Январь-февраль 2001 г.
ед. 91 50 35 176
% 51,70 28,41 19,89 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 67 84 32 183
% 36,61 45,90 17,49 100
Июль-август 2002 г.
ед. 35 86 51 172
% 20,35 50,00 29,65 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 50 93 37 180
% 27,78 51,67 20,55 100
Февраль- март 2004 г.
ед. 43 71 32 146
% 29,45 48,63 21,92 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 197
% 28,93 49,75 21,32 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 174
% 23,56 50,58 25,86 100
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 183
% 15,85 49,73 22,95 100
Март-апрель2006 г.
ед. 50 79 31 173
% 28,91 45,66 17,92 100
Продолжение табл. 20
А 1 2 3 4
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 160
% 21,25 49,38 18,75 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 19 78 62 159
% 11,95 49,06 38,99 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 13 91 74 178
% 7,30 51,13 41,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 52 139
% 14,39 48,20 37,41 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 19 77 66 162
% 11,73 47,53 40,74 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 69 94 28 191
% 36,13 49,21 14,66 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 56 78 46 179
% 31,28 43,58 25,14 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 31 76 60 167
% 18,56 45,51 35,93 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 47 101 63 211
% 22,27 47,87 29,86 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 43 76 64 183
% 23,50 41,53 34,97 100
Таблица 21
Ответы на вопрос: «Какое влияние на Ваше предприятие в 2010-2011 гг. оказали погодно-климатические аномалии и природные катастрофы (наводнения, ураганы, землетрясения, засухи и др.)?» (сумма ответов=100%)
Период Не оказали негативного влияния Привели к незначительным финансовым потерям (менее 3% выручки) Привели к существенным финансовым потерям (3-10% выручки) Привели к крупным финансовым потерям (более 10% выручки) Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2011 г. ед. 90 54 28 14 186
% 48,39 29,03 15,05 7,53 100
Таблица 22
Ответы на вопрос: «Какое влияние на Ваше предприятие летом 2010 г. оказали жара, засуха и смог?» (сумма ответов=100%)
Период Не оказали негативного влияния Привели к незначительным финансовым потерям (менее 3% выручки) Привели к существенным финансовым потерям (3-10% выручки) Привели к крупным финансовым потерям (более 10% выручки) Всего ответивших предпри- ятий
Март-апрель 2011 г. ед. 87 65 21 12 185
% 47,03 35,14 11,35 6,49 100
Таблица 23
Ответы на вопрос: «Какое влияние на Ваше предприятие зимой 2010-2011 гг. оказали ледяные дожди?» (сумма ответов=100%)
Период Не оказали негативного влияния Привели к незначительным финансовым потерям (менее 3% выручки) Привели к существенным финансовым потерям (3-10% выручки) Привели к крупным финансовым потерям (более 10% выручки) Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2011 г.
ед. 146 34 3 1 184
% 79,35 18,48 1,63 0,54 100
Основные выводы опроса.
1. Повышение ставок социальных взносов оказалось тяжелым ударом для российских предприятий. Оно прямо сказалось на экономической активности в стране.
2. Одним из ключевых следствий ухудшения макроэкономических условий стало снижение инвестиционной активности предприятий. Предприятия стали несколько меньше инвестировать и реже запускать новые проекты. Внешнее финансирование инвестиций также, скорее всего, сократилось. Все это следует считать очень серьезной угрозой модернизационным процессам в российской экономике.
3. Ситуация со сбытом продукции также свидетельствует о наличии стагнационных тенденций в экономике.
4. На этом фоне более-менее удовлетворительным выглядит развитие сотрудничества между предприятиями и банками.
5. За последний год около половины российских предприятий понесло экономические потери из-за различных природных аномалий.
Литература
1. Широв А.А., Гусев М.С. Анализ и прогноз краткосрочных показателей экономической динамики. Март 2011 г. http://www.macroforecast.ru/doc/russia-main-indicators-mar-11.doc
2. Соцналог станет более социальным //Коммерсант. № 59(4600) 06.04.2011 г., http://www.kommersant.ru/Doc/1615442
