Роль национальных платежных систем в осуществлении и развитии трансграничных расчетов Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Соколова Елизавета Сергеевна

доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Ленинградский пр-т., 49, Москва, 125167 E-mail: essokolova@fa.ru

Роль национальных платежных систем в осуществлении и развитии трансграничных расчетов

В статье рассматриваются роль и место национальной платежной системы в развитии общего платежного пространства. Анализируются возможности развития трансграничных платежей при использовании определенного уровня технического развития национальных платежных систем.

Ключевые слова: национальные платежные системы, трансграничные расчеты, онлайн-продажи, общее платежное пространство.

Для цитирования: Соколова Е.С. Роль национальных платежных систем в осуществлении и развитии трансграничных расчетов // Мировая экономика и мировые финансы. 2023. Т. 2. № 2. С. 16-22. DOI: 10.24412/2949-6454-2023-0090

Elizaveta S. Sokolova ©

Doctor of Economics, Professor,

Head of the Department of World Economy and World Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation

Leningradsky Ave., 49, Moscow, 125167 E-mail: essokolova@fa.ru

The role of national payment systems in the implementation and development of cross-border payments

The article examines the role and place of the national payment system in the development of the common payment space. The possibilities of developing cross-border payments using a certain level of technical development of national payment systems are analyzed.

Keywords: national payment systems, cross-border settlements, online sales, common payment space. JEL Classification: F24, F33, F36

For citation: Sokolova E.S. The role of national payment systems in the implementation and development of cross-border payments. World Economy and World Finance, 2023, vol. 2, no. 2, pp. 16-22. DOI: 10.24412/2949-6454-2023-0090

В период с 2019 по февраль 2022 года произошли очень важные для России события, которые напрямую повлияли на поведенческие привычки населения, его отношения к безналичным способам оплаты, выбор платежной системы в пользу национальной. COVID-19 внес свои коррективы в привычную модель потребительского поведения. Количество держателей карт увеличилось на 16% с 2017 по 2021 год.

Пандемия породила класс новых онлайн-покупателей. Уже за первые три месяца карантина в онлайн-торговлю было привлечено не менее 10 млн клиентов. Большинство из них продолжат совершать покупки в Интернете после окончания карантина.

По прогнозам, около 5-7 миллионов человек будут переведены на дистанционную работу на постоянной основе. Часть из них переедет в отдаленные пригороды или небольшие города, где офлайн-ассортимент ограничен.

К 2024 году объем онлайн-продаж, созданный вышеуказанными факторами пандемии, составит 1,6 трлн рублей. Прогнозировалось, что без учета пандемии количество онлайн-продаж составит 5,6 трлн рублей. А по сценарию с учетом событий 2029 года 7,2 трлн руб.

Рисунок 1 — Объем онлайн-продаж с учетом пандемии и без, трлн руб.

Источник: составлено автором по [Маркетинговое исследование Интернет-торговля в России 2021]

Что касается событий, развернувшихся в конце февраля 2022 года, то ожидание, что прекращение действия платежных систем Visa и Mastercard в России нанесет существенный удар по экономике страны, но на практике все оказалось не так.

По данным The Wall Street Journal, благодаря национальной системе платежных карт россияне по-прежнему могут использовать свои карты с логотипами Visa и Mastercard, оплачивая покупки внутри страны [Russia Built Parallel Payments System That Escaped Western Sanctions]. Эта система возникла в результате восьмилетней работы по защите российской экономики от финансового давления со стороны Запада. По данным сайта «Мир», с начала работы этой системы выпущено более 100 млн карт.

По данным ЦБ, на конец 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На их долю приходится 25,7% всех карточных операций в России и 32,5% эмиссии новых карт.

Это, безусловно, позволяет сделать вывод, что российская карта «Мир» имеет огромный потенциал и перспективы развития в будущем. Хотя ЦБ не спешит публиковать свои прогнозы по объемам платежей по карте «Мир» из-за сложной и очень турбулентной ситуации, мы можем сделать выводы о динамике показателей в 2022 году.

Российская кредитная организация Росбанк сообщила, что спрос на платежные карты «Мир» с января по март увеличился более чем в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Изменившийся спрос виден из Таблицы 1.

Таблица 1 — Доля транзакций по картам «Мир» на конец марта 2022 г.

Банк Что фиксирует банк

Тинькофф Бизнес (подразделение Тинькофф Банка, предоставляющее услуги эквайринга в офлайн-магазинах) Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 года: 18% Доля платежей картами «Мир» в феврале 2022 г.: 26% Доля платежей «Мир» в торговых точках начала резко расти после прекращения работы карт Mastercard и Visa в Apple Pay и Google Pay и к 21 марта достигла 33%.

ВТБ, Внешторгбанк Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 года: 28,4% от общего оборота операций по картам. В абсолютном выражении оборот по картам «Мир» за месяц вырос на 10%. Клиенты ВТБ, являющиеся держателями карт «Мир», расплатились ими за покупки в торговых точках на 83 млрд рублей, что на 73% больше, чем годом ранее. В отдельные дни марта этого года доля покупок по картам «Мир» в магазинах достигала 45%.

Альфа - Банк Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 года: 18% от общего количества платежей. Среднее значение доли платежей по карте «Мир» в 2021 году: 15%.

«Русский стандарт» Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 года: более 30% от общего количества платежей. Доля платежей картами «Мир» в феврале 2022 года: 25% Доля платежей картами «Мир» в марте 2021 года: 21% от общей суммы платежей.

МКБ, Московский кредитный банк Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 г.: 2 7% Доля платежей картами «Мир» в марте 2021 года: 13,5% Количество карт «Мир» увеличилось более чем на 70% к марту прошлого года и на 40% к февралю 2022 года.

Промсвязьбанк Доля платежей картами «Мир» в марте 2022 г.: 22% Доля платежей картами «Мир» в марте 2021 года: 15,7 %.

Газпромбанк С 24 февраля объем ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» увеличился в 3-5 раз.

Источник: составлено автором по [«Мир» увеличивает долю]

Большое количество крупных банков-эквайеров свидетельствует о росте популярности карты «Мир» всего за месяц — с февраля по март 2022 года. Представители платежного сервиса CloudPayments отмечают несколько основных факторов, способствовавших росту доли транзакций по картам «Мир» в марте 2022. Удивительно, что эксперты выделяют именно эмоциональный фактор.

Второй важный фактор — ограничение Apple Pay и Google Play, из-за чего люди стали активно переходить на Mir Pay. Поддержка Apple Pay была конкурентным преимуществом карт «Мир» на короткое время — Apple решила исключить их из своей системы 24 марта 2022 года [НСПК запросила Apple после данных о проблемах с привязкой карт «Мир»]. В настоящее время никакие российские банковские карты не могут быть загружены в Apple Pay и Google Play. Карты «Мир» можно по-прежнему использовать в Samsung Pay и в собственном мобильном кошельке Mir Pay на Android.

Также карты Visa и Mastercard российских банков теперь нельзя использовать для оплаты за границей и в зарубежных интернет-магазинах, а «Мир» принимают в десяти странах и регионах. Российские банки также выпускают несколько карт международных систем — American Express (США), JCB (Япония) и UnionPay (Китай). Их карты можно использовать за границей и в зарубежных интернет-магазинах. В отличие от США и Японии, Китай не присоединился к санкциям против России из-за операции в Украине, а его платежная система принимается в 180 странах мира.

По данным аналитической компании Global Data, крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard потеряют около $2,4 млрд в результате ухода с российского рынка.

Альфа-Банк заявлял, что общее количество транзакций по картам Visa и Mastercard составляет 65% от общего объема транзакций на конец марта 2022 года. Но, например, в 2019 году их доля была на 20 процентных пунктов больше.

В МКБ отмечают, что доля карт платежной системы Mastercard в марте текущего года сни-18 зилась на 10 п.п. к марту 2021 г. и к февралю 2022 г. Доля Visa в марте 2022 г. уменьшилась на 20 п.п. по сравнению с мартом прошлого года и на 8 п.п. баллов к февралю 2022 года.

Промсвязьбанк указывает, что на долю выданных карт Visa 36% в марте приходилось 39% в феврале, на долю Mastercard — 41% в марте против 44% в феврале.

По данным банковского аналитика GlobalData Мурти Гранди, выручка Mastercard в России в 2021 году составила около $755 млн, а у Visa чуть выше — около $964 млн. Для каждой сети это около 4% от прошлогодней общей выручки [Сколько потеряют Visa и Mastercard из-за ухода с российского рынка?].

Mastercard после ухода из России составили $34 млн за первый квартал 2022 года [United States Securities and Exchange Commission]. В основном это административные расходы, связанные с созданием резервов по безнадежным долгам некоторых клиентов, находящихся под санкциями. При этом в России компания получила $30 млн чистой прибыли, что позволило частично компенсировать убытки. В результате чистый убыток от работы в стране составляет всего 4 миллиона долларов.

Расходы Visa после выезда из России составили $60 млн за первый квартал 2022 г. [Visa Inc. Reports Fiscal Second Quarter 2022 Results]. «В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов США в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании. Мы также понесли расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов США в результате шагов, предпринятых для поддержки наших сотрудников в России и Украине», — говорится в отчете Visa Inc. о результатах за второй финансовый квартал 2022 года.

За первую половину 2022 финансового года и весь 2021 финансовый год общая чистая выручка из России, включая выручку от внутренней и международной деятельности, составила примерно 4% (288 млн долларов США) от консолидированной чистой выручки.

Национальная платежная система не может существовать только в рамках одного государства. Требование экономических отношений требует развития общего платежного пространства.

Задачи снижения рисков и повышения эффективности при использовании региональных денежных единиц могут рассматриваться при возникновении политических или экономических условий и мотиваций для устранения барьеров, препятствующих свободному обращению национальных валют, финансовых активов на межгосударственном пространстве заинтересованных стран, в том числе путем организации и функционирования специализированных платежных механизмов.

Мировая практика показывает, что роль международных объединений и финансовых институтов в этом процессе может проявляться в двух направлениях:

• как деятельности международной инфраструктуры для трансграничного перевода и/ или конвертации денежных средств в валютах участвующих стран, включая коллективно используемые;

• как деятельности координатора и инициатора (катализатора), способствующего экономическому развитию на уровне региона или в мировом масштабе путем продвижения лучшей практики и международных стандартов.

К числу примеров первого направления можно отнести создание международных финансовых организаций, наделенных полномочиями по моно- или мультивалютным расчетам и клирингу, осуществляемым при участии центральных банков участвующих стран. Среди них в первую очередь заслуживает внимания Евросоюз с этапами его эволюции от задач конвертируемости валют лишь некоторых стран Западной Европы к введению единой валюты евро на всем пространстве Евросоюза.

Задачи упразднения валютных и внешнеторговых ограничений, восстановление конвертируемости валют были в числе основных целей деятельности Банка международных расчетов (БМР), который был утвержден в качестве расчетного агента Европейского платежного союза (European Payments Union — EPU), созданного в 1950 г. Действуя по существу в качестве расчетной палаты, БМР осуществлял зачеты взаимных требований по текущим операциям на основании кумулятивного (активного или пассивного) сальдо для каждого из участвовавших центральных банков. Урегулирование требований осуществлялось с использованием международной расчетной валютной единицы — эпунита, золотое содержание которой было эквивалентно содержанию доллара того периода. К концу 1958 г. цель EPU была достигнута: европейские валюты стали полностью конвертируемы и деятельность EPU была завершена.

Вместе с тем для укрепления и расширения форм европейского сотрудничества были предприняты дальнейшие попытки валютной интеграции. В их числе проект, нацеленный на достижении минимизации валютных рисков, облегчение конкурентной борьбы и улучшение экономического положения ЕЭС в целом. В нем в 1972 г. приняли участие ФРГ, Италия, Фран- 19 ция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, согласовавшие расширение пределов взаимного колеба-

ния валютных курсов, поддерживания за счет взаимного кредитования центральными банками стран-участниц. Упорядочению этого процесса способствовало образование Европейского фонда валютного сотрудничества, объединившего предусмотренные для этой цели ресурсы национальных Центробанков.

В процессе поиска совершенствования механизма регулирования валютных курсов страны ЕЭС создали в 1979 г. Европейскую валютную систему (ЕВС), действовавшую два последующих десятилетия. Она была подкреплена введением в обращение единой расчётной валюты — ЭКЮ, ставшей предшественником евро.

Благодаря сокращению амплитуды курсовых валютных колебаний были улучшены возможности многосторонних расчетов при помощи поддержания и корректировки соотношений валютных курсов, усилена европейская консолидация, ослаблена зависимость от доллара США. Важную роль сыграло приобретение практического опыта валютного регулирования, в том числе при плавающих курсах валют.

В 1988 г. были определены этапыпостепенной реализации Экономического и валютного союза. Они включали создание Европейского валютного института (EMI), основное внимание которого было сосредоточено на создании Европейской системы центральных банков (Евроси-стемы), включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также введение новой валюты евро. Развитие трансграничных платежей было одной из важных задач EMI, которая решалась во взаимосвязи с другими, включая улучшение координации денежно-кредитной политики в Евросоюзе, обеспечение финансовой стабильности и другие.

С созданием ЕЦБ в 1998 г. EMI выполнил свои задачи и был упразднен. Введение с 2000 г. в безналичный оборот единой валюты евро в 12 странах ЕС сопровождалось созданием платежной системы TARGET, оператором и владельцем которой стала Евросистема.

Опыт Евросоюза по созданию специализированных финансовых учреждений с функциями мультивалютных расчетов и с использованием лимитированной конверсии валют участвующих стран использовался в ряде регионов. В их числе — Банк дель Альба (Banco del Alba), являющийся финансово-государственным международным органом. Он был основан в Каракасе в 2008 г. в рамках Боливарианского альянса (Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа; впоследствии присоединились Сан-Висенте и Лас-Гранадинас (2011), Содружество Доминики (2012) и Антигуа и Барбуда (2019 год).

Основными целями Банка заявлены содействие устойчивому экономическому и социальному развитию, сокращению масштабов нищеты и асимметрии, укреплению интеграции, содействию справедливому, динамичному, гармоничному и равноправному экономическому обмену между странами-членами Боливарианского альянса, следование принципам солидарности, взаимодополняемости, сотрудничества, уважения суверенитета.

Банк дель Альба имеет ряд функций по финансированию программ и проектов в различных областях, в том числе, в сфере экономического и социального развития, развития инфраструктуры. Банк также уполномочен предоставлять услуги по клирингу и расчетам, а также (в числе других) выполнять следующие операции:

• выдавать кредиты, гарантии; выпускать облигации;

• выступать в качестве эмитента и хранителя ценных бумаг;

• предоставлять казначейские услуги государственным, межправительственным и международным учреждениям, государственным, предприятиям, продвигаемым странами-членами.

В мировой практике наряду с построением собственно расчетных и платежных систем, использующих региональные денежные единицы, весьма важной считаются задачи координации, а также задачи продвижения лучшей практики и международных стандартов в указанных системах. Такие функции осуществляются как правило национальными банками, которые они реализуют в роли инициатора (катализатора) развития национальной платежной системы, оператора собственной платежной системы, органа надзора и наблюдения (oversight).

Методологически содержание таких функций развивается БМР (КПРИ) изданием соответствующих стандартов и рекомендаций.

КПРИ устанавливает стандарты для платежных, клиринговых, расчетных и смежных механизмов, а также для их контроля (оверсайта).

Наряду с инфраструктурами, имеющими системное значение на финансовых рынках, большое внимание КПРИ уделяет розничным системам. Уже в начале 2000-х годов были опубликованы доклады, касающиеся механизмов клиринга и расчетов для розничных платежей [Mobile 20 Divides in Emerging Economies] (2000), вопросов политики центральных банков в сфере розничных платежей (2003), руководящих принципов по услугам денежных переводов (2007) и другие.

В последние годы внимание к розничным механизмам еще более возрастает в связи с различными финансовыми инновациями, рассмотренными в 2012 г. КПРИ в документе по инновациям в розничных платежах, где КПРИ проводит анализ и продвигает лучшую практику по комплексу направлений в этой сфере.

Деятельность КПРИ весьма часто пересекается или осуществляется параллельно с работой других финансовых институтов, среди которых - уже упомянутые в разделе 1 Совет по финансовой стабильности (FSB) и Всемирный банк.

Основная задача FSB — способствовать международной финансовой стабильности, координируя национальные и международные финансовые органы по установлению стандартов. FSB стремится к реализации строгой политики регулирования, надзора и других мер в финансовом секторе, способствуя созданию равных условий для участников, поощряя последовательное осуществление этой политики в различных секторах и юрисдикциях. ФСБ, действуя через своих членов, стремится укреплять финансовые системы и повысить стабильность международных финансовых рынков. Разрабатываемые FSB политики реализуются национальными органами власти в рамках соответствующей юрисдикции.

Среди отдельных направлений деятельности FSB можно отметить задачи выявления и оценки уязвимостей, влияющих на глобальную финансовую систему, а также выявление и анализ регулирующих, надзорных и связанных с ними мер, необходимых для устранения этих уяз-вимостей и их последствий, проводимые на постоянной основе в рамках макропруденциальной перспективы. К числу таких задач можно отнести и современную проблематику развития трансграничных платежей.

Всемирный банк занимается широким кругом проблем в сфере платежных систем и финансовых инфраструктур [Edelman Trust Barometer 2020], оформляемых в виде аналитических отчетов или статистических материалов. Среди них заслуживают внимания как исследования глобального характера, так проекты, нацеленные на реализацию конкретных задач в отдельных странах. Немалое внимание Всемирный банк уделает и вопросам регионального сотрудничества, в том числе по задачам интеграции финансовой инфраструктуры.

Как уже отмечалось, лучшая практика весьма часто внедряется путем использования международных стандартов технического характера, которые в финансовой сфере продвигаются Международной организацией по стандартизации ISO и ее техническим комитетом TK-68. Применение методологических и технических стандартов является взаимосвязанным, поэтому в целях их эффективной реализации работа международных организаций, отвечающих за их разработку, должна быть скоординированной, что в значительной степени подтверждается сложившейся практикой.

Литература

Edelman Trust Barometer 2020 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.edelman.de/sites/g7files/aatuss401/ files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_Final_0.pdf (дата обращения: 01.02.2023).

Mobile Divides in Emerging Economies [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.pewresearch.org/ internet/2019/11/20/mobile-divides-in-emerging-economies/ (дата обращения: 01.02.2023).

Russia Built Parallel Payments System That Escaped Western Sanctions [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www. wsj.com/articles/russia-built-parallel-payments-system-that-escaped-western-sanctions-11648510735?mod=Searchresults_ pos9&page=1 (дата обращения: 01.02.2023).

United States Securities and Exchange Commission [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.sec.gov/ix?doc=/ Archives/edgar/data/1141391/000114139122000088/ma-20220331.htm (дата обращения: 01.02.2023).

Visa Inc. Reports Fiscal Second Quarter 2022 Results [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://s1.q4cdn. com/050606653/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022-Earnings-Release-_FINAL.pdf (дата обращения: 01.02.2023).

Маркетинговое исследование Интернет-торговля в России 2021 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https:// datainsight.ru/eCommerce_2021 (дата обращения: 01.02.2023).

«Мир» увеличивает долю [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/06/624af59d9 a7947f4980f2366 (дата обращения: 01.02.2023).

НСПК запросила Apple после данных о проблемах с привязкой карт «Мир» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/24/03/2022/623c48509a7947366e7b9f46?from=copy (дата обращения: 01.02.2023).

Сколько потеряют Visa и Mastercard из-за ухода с российского рынка? [Электронный ресурс] // Режим доступа: https:// buyingbusinesstravel.com.ru/news/trevel-menedzhment/skolko-poteryayut-visa-i-mastercard-iz-za-ukhoda-s-rossiyskogo-rynka/? (дата обращения: 01.02.2023).

References

"Mir" increases its share. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/06/624af59d9a7947f4980f2366 (date of access: 02/01/2023). (In Russian)

Edelman Trust Barometer 2020. URL: https://www.edelman.de/sites/g/files/aatuss401/files/2020-01/2020%20Edelman%20 Trust%20Barometer%20Global%20Report_Final_0.pdf (date of access: 01.02.2023).

How much will Visa and Mastercard lose due to leaving the Russian market? URL: https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/ trevel-menedzhment/skolko-poteryayut-visa-i-mastercard-iz-za-ukhoda-s-rossiyskogo-rynka/? (date of access: 01.02.2023). (In Russian)

Marketing research Internet commerce in Russia 2021. URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2021 (date of access: 01.02.2023). (In Russian)

Mobile Divides in Emerging Economies. URL: https://www.pewresearch.org/internet/2019/11/20/mobile-divides-in-emerging-economies/ (date of access: 01.02.2023).

NSPK asked Apple after data about problems with linking Mir cards. URL: https://www.rbc.ru/finances/24/03/2022/623c48509 a7947366e7b9f46?from=copy (date of access: 01.02.2023). (In Russian)

Russia Built Parallel Payments System That Escaped Western Sanctions. URL: https://www.wsj.com/articles/russia-built-parallel-payments-system-that-escaped-western-sanctions-11648510735?mod=Searchresults_pos9&page=1 (date of access: 01.02.2023).

United States Securities and Exchange Commission. URL: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/ data/1141391/000114139122000088/ma-20220331.htm (date of access: 01.02.2023).

Visa Inc. Reports Fiscal Second Quarter 2022 Results. URL: https://s1.q4cdn.com/050606653/fiIes/doc_financials/2022/q2/Q2-2022-Earnings-Release-_FINAL.pdf (date of access: 01.02.2023).