CC BY
16
УДК / UDC 368.5:338.439.001.25
РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE ROLE OF INSURANCE PROTECTION MECHANISMS IN ENSURING FOOD SECURITY IN RUSSIA
Богачев А.И., кандидат экономических наук, доцент
Bogachev A.I., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Орел, Россия
Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education "Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin", Orel, Russia
E-mail: bogatchev@inbox. ru
Одной из важнейших для современного общества является проблема обеспечения продовольственной безопасности, фундаментальной основой решения которой может служить только эффективно работающее сельское хозяйство. Вместе с тем, важнейшее значение для АПК имеет всесторонний и объективный учет рисков вследствие высокой зависимости условий и результатов финансово-хозяйственной деятельности от случайных факторов. В этой связи особую значимость в решении вопросов минимизации непредвиденных финансовых убытков приобретает применение программ агрострахования. В рамках проводимого исследования предпринята попытка с научной точки зрения обосновать значение страхования сельскохозяйственных рисков в обеспечении продовольственной безопасности. На основе изучения ситуации на страховом рынке в Российской Федерации и проведения комплексного анализа современного состояния агрострахования определяются основные тенденции его функционирования. Дается оценка динамики основных параметров рыночного сегмента. На основе ретроспективного анализа выявлены основные факторы, сдерживающие развитие страхования. Установлено, что основными проблемами выступают следующие: неразвитость нормативно-правовой и методической базы, недостаточный спрос со стороны страхователей вследствие их тяжелого финансового состояния и высокой стоимости страховки, низкая заинтересованность значительной части страховых компаний, неразвитость линейки страховых продуктов, недостаточно эффективные меры государственной поддержки и ряд других. Делается вывод о том, что агрострахование пока не стало финансовым инструментом для минимизации экономических рисков для большинства аграриев, а сложившаяся система недостаточно эффективна. Выявлено, что преобладает сельскохозяйственное страхование на условиях государственной поддержки. По результатам проведенных исследований были намечены меры по совершенствованию агрострахования. Отмечается, что указанный метод управления рисками имеет значительный потенциал, а его дальнейшее развитие будет способствовать повышению устойчивости и инвестиционной привлекательности отечественного агробизнеса, а также решению проблемы обеспечения населения сельхозпродукцией высокого качества в необходимых объемах.
Ключевые слова: сельскохозяйственные риски, агрострахование, продовольственная безопасность, государственная поддержка, субсидии, риск-менеджмент, сельское хозяйство.
One of the most important problems for modern society is ensuring food security. Only efficiently working agriculture can serve as a fundamental basis for its solution. Comprehensive and objective risk assessment is of fundamental importance for the agro-industrial complex. The conditions and results of economic activity in agriculture depend significantly on random factors. In this regard, the use of agricultural insurance programs is of particular importance in addressing the issues of minimizing unforeseen financial losses. As part of the study, an attempt was made to substantiate scientifically the importance of agricultural risks insurance in ensuring food security. A comprehensive analysis of the current state of agricultural
insurance is carried out. The main trends in the functioning of the agricultural insurance market have been determined. The assessment of the dynamics of the main parameters of the market segment is given. Based on a retrospective analysis, the main constraints have been identified. It was found out that the main problems are: underdevelopment of the regulatory and methodological base, insufficient demand from policyholders due to their difficult financial condition and high cost of insurance, low interest of a significant part of insurance companies, underdevelopment of insurance products, insufficiently effective government support measures, and others. It is concluded that agricultural insurance has not yet become a financial instrument to minimize economic risks for the majority of farmers, and the existing system is not effective enough. It was revealed that agricultural insurance prevails under the conditions of state support. Based on the results of our studies some measures were outlined to improve agricultural insurance. It is noted that this method of risk management has significant potential, and its further development will contribute to increasing the sustainability and investment attractiveness of domestic agribusiness, as well as solving the problem of providing the population with high quality agricultural products in the required volumes. Key words: agricultural risks, agricultural insurance, food security, government support, subsidies, risk management, agriculture.
Введение. По данным Продовольственной организации ООН в ближайшие 30 лет проблема нехватки продовольствия выйдет на первое место в мире [1]. В основе такой ситуации лежат такие причины, как рост цен на продукты питания, повышение численности мирового населения, увеличение потребления мяса населением в странах с развивающейся экономикой, всплеск спроса на зерновые корма для скота, растущий спрос по отношению к производству биотоплива, сокращение площади плодородных пахотных земель из-за опустынивания и урбанизации, снижение урожайности сельхозкультур вследствие изменения климата и процесса глобального потепления [2].
Не менее актуальной проблема обеспечения продовольственной безопасности является и для России. Так, по итогам 2020 г. значение рассчитанного аналитическим агентством Economist Intelligence Unit индекса продовольственной безопасности (GFSI) России составило 73,7 балла из 100. Россия заняла 24 место в мировом рейтинге среди 113 стран [3]. Отмечено улучшение индекса по ценовой доступности и физической доступности продуктов питания. При этом отмечается ухудшение рациона питания по причине уменьшения его разнообразия и невысокого качества белка, что способствовало снижению общего показателя качества и безопасности продовольствия.
Основным гарантом решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания населения выступает АПК. В России сельское хозяйство остается одной из немногих отраслей экономики, которые демонстрируют рост и значимые результаты импортозамещения. Вместе с тем следует отметить, что сельскохозяйственное производство характеризуется высоким уровнем подверженности различного рода рискам, которые приводят к значительным колебаниям доходов по годам и способны привести к серьезным производственным потерям. В этой связи актуальным становится вопрос о разработке и более широком распространении стратегий по сокращению рисков, базирующихся на рыночных механизмах. Мировая практика свидетельствует, что действенным инструментом риск-менеджмента выступает агрострахование.
Роль агрострахования в обеспечении продовольственной безопасности России сложно переоценить. Оно выступает в качестве финансового стабилизатора, который позволяет компенсировать ущерб, возникающий вследствие наступления неблагоприятных событий. Применение
агрострахования позволяет снизить уровень производственных рисков, стабилизировать доходы аграриев и способствовать обеспечению их финансовой устойчивости, а также увеличить продовольственные поставки по стабильным ценам [4, 5].
Исследуемая проблема находится на стыке различных научных направлений, охватывающих различные аспекты страхования сельскохозяйственных рисков. По каждому из них имеется значительный теоретический и практический материал, отражающий общие и частные результаты используемых авторами подходов. Тем не менее, в нынешних условиях многие вопросы организации агрострахования, связанные со спецификой развития институтов страхового рынка, нуждаются в дальнейшем исследовании.
Целью исследования выступает оценка современного состояния сельскохозяйственного страхования и обоснование его роли в обеспечении продовольственной безопасности, а также выработка направлений его развития в условиях дальнейшего реформирования отечественного АПК.
Условия, материалы и методы. В работе предпринята попытка с научной точки зрения проанализировать состояние агрострахования в России и определить его значение в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности.
Методологической основой проведенных исследований явились научные труды отечественных и зарубежных ученых в области проблем агрострахования. Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по государственной поддержке АПК, Банка России, Национального союза агростраховщиков, порталов Страхование сегодня и Agroinsurance, справочно-нормативные материалы, периодические издания, информационный потенциал сети Интернет.
В процессе исследований были использованы общие методы научного познания: наблюдение, сравнение, анализ, обобщение, а также специальные научные методы: абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический.
Результаты и обсуждение. История становления аграрного страхования в России знала и взлеты, и падения. Достаточно сложными для отечественной системы агрострахования оказались 2016-2017 гг. и начало 2018 г., что связано с действием единой субсидии. Практика 2017 и начала 2018 гг. показала, что субсидии направлялись региональными органами АПК преимущественно на выполнение производственных задач. Агрострахование начало игнорироваться в регионах, а в ряде из них от господдержки страхования сельхозрисков отказались вообще. Договоры страхования урожая на условиях субсидирования в 2018 г. были заключены в 26 субъектах РФ, поголовья сельхозживотных - в 42 субъектах (36 и 49 регионов соответственно в 2017 г.) [6].
В силу сложившегося положения дел тема агрострахования вошла в повестку дня на различных уровнях государственной власти. В результате был принят Федеральный закон № 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», который внес целый ряд новшеств в страховую практику. Были утверждены новые единые стандартные правила страхования и методики расчета тарифов. Однако из-за того, что меры по восстановлению системы агрострахования были предприняты только во втором полугодии 2018 г., на
итоговые показатели существенно не улучшились. В частности, охват страхованием в растениеводстве составил лишь 1,5% посевных площадей, а в животноводстве - 16,7% поголовья. 63% аграрных регионов не выполнили планы по агрострахованию с господдержкой [7].
После двух провальных лет в 2019 г. были получены положительные результаты, свидетельствующие о восстановлении российского рынка агрострахования и возвращении его на траекторию роста. Сельскохозяйственное страхование по темпам своего развития опередило другие сегменты российского страхового рынка [8]. Прирост объемов данного страхового сектора составил 51%, а страхования на условиях господдержки -124%. Договора субсидируемого страхования были заключены в 62 регионах (32 в 2018 г.), наметился рост числа заключенных договоров и застраховавшихся аграриев, величины застрахованных посевных площадей и поголовья сельхозживотных, увеличился объем собранных страховых взносов. Основным драйвером рынка стало многократное увеличение сегмента страхования урожая. В целом охват страхованием посевных площадей вырос до 6,1%, сельхозживотных - до 22,9%
С 2020 г. господдержка агрострахования в системе субсидирования АПК получила нормативно закрепленный выделенный статус. В результате предпринятых на законодательном уровне усилий поступательное развитие рынка агрострахования в 2020 г. продолжилось, а в отношении показателей страховой защиты был отмечен дальнейший рост (табл.). Несмотря на пандемию и наметившиеся кризисные явления, совокупная страховая премия в сравнении с предыдущим периодом выросла на 47% до 6,7 млрд. руб., в т.ч. 5 млрд. руб. по страхованию рисков растениеводства; 1,7 млрд. руб. - в животноводстве; 60 млн. руб. - в аквакультуре [9]. Договоры агрострахования субсидировались в 71 регионе РФ, а число застрахованных хозяйств увеличилось на 33%. За прошедший год было застраховано 4,9 млн. га, или 6,3% от всей посевной площади в России (рост на 14%) и порядка 8 млн. усл. голов, или 27,8% от общей численности сельхозживотных (рост на 28,6%). Кроме того, было застраховано 4,9 тыс. т. рыбы [10].
Таблица 1 - Основные характеристики рынка агрострахования
Показатели 2018 2019 2020
СХ СХГП СХ СХГП СХ СХГП
Кол-во заключенных договоров, ед. 65398 773 51882 2184 47211 3165
Страховые премии, млн. руб. 3731,2 1950,9 5647,2 4374,3 8077,8 6740,5
Страховая сумма, млн. руб. 340974,3 122112,9 458862,8 234029,7 575693,6 322137,9
Страховые выплаты, млн. руб. 1563,5 754 2001 521,9 3060,6 2279,6
Коэф. выплат, % 41,9 38,6 35,4 11,9 37,9 33,8
Объем господдержки, млн. руб. - 916 - 1964 - 2397
Кол-во заявленных страховых случаев, ед. 3265 116 2429 294 2475 480
Кол-во урегулированных страховых случаев, ед. 3334 131 2389 204 2448 390
Примечание: СХ - сельскохозяйственное страхование; СХГП - агрострахование с господдержкой.
По оперативным данным Агентства по сопровождению программ государственной поддержки АПК, по состоянию на 16 сентября 2021 г. в
субсидируемом страховании урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений приняло 47 субъектов РФ, в страховании сельхозживотных - 50 регионов. В отрасли растениеводства на субсидирование принято 1507 договоров (1492 договора просубсидировано), в животноводстве - 296 (294) договоров. Общий охват страхованием составил 5,6% посевов и 20,3% поголовья сельхозживотных. Заработанная премия достигла 4204,9 млн. руб. по договорам страхования с господдержкой в отрасли растениеводства и 1332 млн.руб - по страхованию сельхозживотных [11].
Комплексный анализ современного состояния агрострахового рынка в России позволяет выделить ряд специфических черт. Среди них можно выделить следующие:
1. Драйвером роста агрострахового рынка в России выступает страхование с государственной поддержкой.
2. Зависимость системы страховой защиты сельского хозяйства от величины выделяемых субсидий.
3. Отмечаемые высокие темпы роста агрострахования основаны на статистическом эффекте низкой базы 2017-2018 гг., в период которых за последние 10 лет величина суммарной премии была минимальной.
4. По отношению ко многим странам мира с развитой экономикой величина российского рынка агрострахования невелика.
5. На фоне отмечаемого роста суммы страховых взносов прослеживается тренд сокращения числа участников в страховании, о чем свидетельствует снижение числа заключенных договоров.
6. Невысокий спрос сельхозтоваропроизводителей на страхование и их недоверие к данному финансовому инструменту.
7. Субсидируемое страхование применяется преимущественно крупными сельхозтоваропроизводителями, а коммерческое страхование - малым и средним агробизнесом.
8. Неравномерное распространение агрострахования на региональном уровне. Его популярность во многом определяется агроклиматической ситуацией в период сева, прогнозом на время созревания урожая, набором рисков, а также решениями крупных хозяйств.
9. Применение страхования сельхозрисков остается важнейшим инструментом защиты от погодных рисков и позволяет сохранить финансовую устойчивость предприятий АПК. Объем страховых выплаты по заключенным договорам агрострахования зачастую превышает размер компенсаций при ЧС из бюджета РФ.
10. Отмечается рост страховых выплат в абсолютном выражении по сравнению с предыдущими годами.
11. Низкие значения коэффициента выплат по сравнению с зарубежными странами.
12. Основную роль в компенсации застрахованных рисков для сельхозтоваропроизводителей выполняют договора коммерческого страхования, на что указывает сравнение значений коэффициента выплат по коммерческому и субсидируемому страхованию.
13. Доля отказов в страховых выплатах по субсидируемому страхованию превышает таковую по договорам коммерческого страхования в 4-6 раз.
14. Сокращение числа страховщиков, осуществляющих страхование сельскохозяйственных рисков.
15. Низкий уровень конкуренции на агростраховом рынке.
16. Высокая степень его концентрации агрострахового рынка, что может негативно сказаться на функционировании региональных рынков сельхозстрахования.
17. Агрострахование не обеспечивает защитой значительной части рисков сельского хозяйства. Уровень охвата страхованием существенно варьирует в зависимости от группы сельхозкультур и сельхозживотных.
18. В отдельные годы объем перечисленных государственных субсидий превышает страховые выплаты по страхованию с господдержкой, что ставит под сомнение работоспособность применяемой модели частно-государственного партнерства.
Указанные выводы подтверждаются и рядом ранее проведенных исследований [12, 13].
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, наметившихся в развитии отечественного рынка агрострахования, говорить о массовости страхования сельхозрисков в нашей стране пока не приходится. Главными причинами слабого развития агрострахования выступают недостаточно совершенная законодательная и нормативная база, настороженное отношение страхователей, высокая стоимость страхования, низкая заинтересованность значительной части страховых компаний, недостаточно эффективные меры государственной поддержки.
С целью совершенствования существующей системы агрострахования, по нашему мнению, целесообразно реализовать следующие мероприятия:
- расширение линейки предлагаемых аграриям страховых программ и продуктов, развитие партнерских программ;
- повышение прозрачности механизмов оценки рисков, признания страховых случаев и урегулирования убытков;
- упрощение процедуры страхования и снижение количества предоставляемых документов при оформлении фактов страховых случаев;
- учет при разработке программ страхования специфики регионов, направлений деятельности, природно-климатических и экономических особенностей, уровня применяемых агротехнологий;
- введение возможности страховать отдельные участки полей, а не весь массив пашни, а также сельхозживотных одной или нескольких полововозрастных групп одного вида;
- проработка вопроса о возможности использования договоров сельхозстрахования с господдержкой в качестве обеспечения при кредитовании в коммерческих банках, а также кредитовании под залог застрахованного с помощью указанного инструмента урожая;
- увеличение доли субсидирования государством договоров сельхозстрахования по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства, значимым для обеспечения продовольственной безопасности;
- расширение государственного субсидирования агрострахования с увеличением объемов финансирования с обеспечением гарантированное™ получения господдержки;
- разработка Концепции развития страховой защиты отрасли АПК на 20202030 гг.;
- разработка рекомендаций для субъектов РФ по вопросам выбора вариантов страхования, основанным на анализе региональной специфики сельскохозяйственных рисков;
- повышение уровня присутствия страховых организаций в регионах;
- сокращение сроков начисления выплат аграриям по признанным страховым случаям;
- развитие системы перераспределения рисков на территории РФ, в т.ч. в области перестрахования с использованием возможностей Российской национальной перестраховочной компании;
- развитие системы агрометеорологических наблюдений и инфраструктуры метеостанций;
- повышение финансовой грамотности и осведомленности аграриев об основах организации риск-менеджмента и возможностях применения страхования.
Заключение. В современных условиях острота вопроса развития агрострахования не исчезает, а, наоборот, усиливается [14]. От эффективности его организации во многом зависит конкурентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей. Актуальность страхования рисков возрастает на фоне участившихся в последние годы случаев негативного влияния изменений климата и распространения опасных болезней сельхозживотных.
В последние годы в мировой и российской практике при выработке государственной аграрной политики отмечается постепенный переход от простой поддержки страхования к выработке единого комплекса мер по управлению рисками, составной частью которого выступают различные страховые механизмы и другие меры.
В качестве основных задач дальнейшего совершенствования и развития сельхозстрахования выступают повышение гибкости правовой и нормативной базы, совершенствование механизма агрострахования, расширение линейки доступных и привлекательных для аграриев страховых продуктов, повышение интереса к этому инструменту риск-менеджмента со стороны страхователей и страховщиков, развитие перестраховочных механизмов и создание стабилизационного фонда на случай ЧС и реализации катастрофических рисков. Агрострахование станет востребованным только в том случае, когда наряду с комплексными мерами государственной поддержки оно будет доступным для большинства товаропроизводителей и обеспечит комплексную страховую защиту всего сельскохозяйственного производства.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. The state of world fisheries and aquaculture in 2018. Achieving the Sustainable Development Goals. Rome, FAO, 2018. 226 p.
2. The challenge of Food Security and the role of Micro-Insurance and locally-based Insurance Solutions for Emerging Countries. Paris: SCOR Global P&C. 2011.
3. The Global Food Security Index for 2020 // URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index (дата обращения: 25.08.2021).
4. Верезубова Т.А., Жичкин К.А., Мухитбекова A.M. Страхование рисков растениеводства в России, Беларуси и Казахстане // Финансы. 2018. № 10. С. 55-65.
5. Образцова O.A., Агибалов A.B. Состояние рынка агрострахования в России на современном этапе и его место в системе страховых отношений // International agricultural journal. 2021. T. 64. № 3. С. 57-68.
6. Агрострахование в наступившем году - ожидания и планы. // URL: http://www.insur-info.ru/agro-insurance/interviews/1195 (дата обращения: 15.08.2021).
7. Минсельхоз рекомендует регионам РФ уложиться с выплатой субсидий в агростраховании в 30 дней // URL: https://agroinsurance.com/ru/rossiya-minselhoz-rekomenduet-regionam-rf-ulozhitsya-s-vyplatoj-subsidij-v-agrostrahovanii-v-30-dnej/ (дата обращения: 25.08.2021).
8. Калинина Е. У страха урожаи велики // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/160810/ (дата обращения: 10.09.2021).
9. Объем рынка агрострахования с господдержкой вырос в 2020 году на 47% и составил 6,6 млрд рублей // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/162315/ (дата обращения: 26.08.2021).
10. Минсельхоз России подвел предварительные итоги в сфере агрострахования в 2020 году // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/d2459229/ (дата обращения: 15.08.2021).
11. Оперативная информация о текущей ситуации в сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой на 16 сентября 2021 г. - URL: http://www.fagps.ru/analytics1/?r284_id=705 (дата обращения: 20.09.2021).
12. Особенности развития рынка сельскохозяйственного страхования в регионах ЦФО России / Н.Д. Аварский, А.И. Богачев, А.В. Алпатов, Э.А. Новоселов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2017. № 9. С. 38-47.
13. Сплетухов Ю.А. Сельскохозяйственное страхование в РФ: современное состояние и направления развития // Epomen Scientific Journal. 2020. № 41. С. 155-173.
14. Галагуза Н. Сельхозстрахование: что может дать советский опыт? // Современные страховые технологии. 2020. № 4. С. 42-49.
REFERENCES
1. The state of world fisheries and aquaculture in 2018. Achieving the Sustainable Development Goals. Rome, FAO, 2018. 226 p.
2. The challenge of Food Security and the role of Micro-Insurance and locally-based Insurance Solutions for Emerging Countries. Paris: SCOR Global P&S. 2011.
3. The Global Food Security Index for 2020 // URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index (data obrashcheniya: 25.08.2021).
4. Verezubova T.A., Zhichkin K.A., Mukhitbekova A.M. Strakhovanie riskov rastenievodstva v Rossii, Belarusi i Kazakhstane // Finansy. 2018. № 10. S. 55-65.
5. Obraztsova O.A., Agibalov A.V. Sostoyanie rynka agrostrakhovaniya v Rossii na sovremennom etape i ego mesto v sisteme strakhovykh otnosheniy // International agricultural journal. 2021. T. 64. № 3. S. 57-68.
6. Agrostrakhovanie v nastupivshem godu - ozhidaniya i plany. // URL: http://www.insur-info.ru/agro-insurance/interviews/1195 (data obrashcheniya: 15.08.2021).
7. Minselkhoz rekomenduet regionam RF ulozhitsya s vyplatoy subsidiy v agrostrakhovanii v 30 dney // URL: https://agroinsurance.com/ru/rossiya-minselhoz-rekomenduet-regionam-rf-ulozhitsya-s-vyplatoj-subsidij-v-agrostrahovanii-v-30-dnej/ (data obrashcheniya: 25.08.2021).
8. Kalinina Ye. U strakha urozhai veliki // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/160810/ (data obrashcheniya: 10.09.2021).
9. Obem rynka agrostrakhovaniya s gospodderzhkoy vyros v 2020 godu na 47% i sostavil 6,6 mlrd rubley // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/162315/ (data obrashcheniya: 26.08.2021).
10. Minselkhoz Rossii podvel predvaritelnye itogi v sfere agrostrakhovaniya v 2020 godu // URL: https://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/d2459229/ (data obrashcheniya: 15.08.2021).
11. Operativnaya informatsiya o tekushchey situatsii v selskokhozyaystvennom strakhovanii s gosudarstvennoy podderzhkoy na 16 sentyabrya 2021 g. - URL: http://www.fagps.ru/analytics1/?r284_id=705 (data obrashcheniya: 20.09.2021).
12. Osobennosti razvitiya rynka selskokhozyaystvennogo strakhovaniya v regionakh TsFO Rossii / N.D. Avarskiy, A.I. Bogachev, A.V. Alpatov, E.A. Novoselov // Ekonomika selskokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy. 2017. № 9. S. 38-47.
13. Spletukhov Yu.A. Selskokhozyaystvennoe strakhovanie v RF: sovremennoe sostoyanie i napravleniya razvitiya // Epomen Scientific Journal. 2020. № 41. S. 155-173.
14. Galaguza N. Selkhozstrakhovanie: chto mozhet dat sovetskiy opyt? // Sovremennye strakhovye tekhnologii. 2020. № 4. S. 42-49.
