CC BY
69
УДК 336.717.061:63 (470.64)
РОЛЬ БАНКОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ж. Х. АХМАТОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры общеэкономических дисциплин E-mail: [email protected] Кабардино-Балкарский институт бизнеса
С. А. ГУРФОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов предприятий и инвестиций ashanneta@mail. [email protected]
З. М. ХОЧУЕВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы предприятий и инвестиции» E-mail: [email protected] Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова
В статье отмечается, что для обеспечения непрерывного воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, эффективности деятельности данной сферы экономики необходимо определенное количество финансовых ресурсов: сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь возможность получения заемных средств. Анализируется роль кредитных учреждений в финансировании аграрного сектора, выявляются основные проблемы, с которыми сталкиваются как кредиторы, так и получатели сельскохозяйственного кредита, пути их решения.
Ключевые слова: кредит, кредитные учреждения, сельское хозяйство, кредиторы, заемщики
Сельское хозяйство, являясь сердцевиной агропромышленного комплекса (АПК), представляет собой одну из приоритетных сфер экономики. Оно имеет стратегическое значение, так как от его
эффективного развития напрямую зависит продовольственная безопасность страны. В той степени, насколько АПК обеспечивает население продовольствием, он выступает гарантом социально-экономической стабильности общества.
Основой экономического роста являются инвестиции с материализованными в них инновациями. Значительная роль в развитии инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе принадлежит кредитным учреждениям. При этом кредитные ресурсы, направляемые в АПК и непосредственно в сельское хозяйство, в современных условиях предоставляются не только крупным агропромышленным формированиям, но также среднему и малому агробизнесу, т. е. всем хозяйствующим субъектам, независимо от масштабов их деятельности. Подобная тенденция наблюдается в пищевой и перерабатывающей промышленности
ПК: банк работает как с мощными предприятиями переработки, так и с владельцами мини-цехов.
Сельскохозяйственный кредит имеет своеобразную специфику. Она заключается, в первую очередь, в социальном характере. Ведь от состояния и развития аграрной сферы зависят в конечном итоге экономическая безопасность, политическая независимость государства.
Поддержка, оказываемая со стороны государства процессу кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, должна быть систематической. Ссуды, привлекаемые субъектами аграрного сектора, связаны, как правило, с большими рисками, которые обусловлены как общеэкономическими, так и природно-климатическими факторами [2].
В настоящее время предприятия сельского хозяйства могут получать полный спектр банковских услуг:
- финансирование в различных формах (кредит, гарантии, вексельное кредитование);
- безналичные расчеты (в рублях и иностранной валюте);
- прием и выдача денежной наличности.
Наибольшая активность сельскохозяйственных
предприятий отмечается в пользовании заемными средствами - кредитами различных форм и видов.
В последние годы роль кредитных учреждений в финансировании АПК в Кабардино-Балкарской Республике возросла. Этому способствовала, прежде всего, реализация национального проекта «Развитие АПК» и принятой государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. (табл. 1).
За все время действия данных программ (20062012 гг.) общая сумма выданных кредитов территориальными структурами банков России составила свыше 27 млрд руб., причем количество выданных кредитов характеризовалось значительной повышательной тенденцией. Если в 2006 г. было выдано таких кредитов 726,82 млн руб., что составляет всего 3 % от общей суммы выданных за указанный период кредитов, то в 2011 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями было получено более 8 млрд руб., что составляет уже 30 % от общей суммы.
В рамках данных проектов реализация мероприятий по кредитованию аграрного сектора экономики республики осуществляется в основном Кабардино-Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк». Его доля в общем объеме
Таблица 1
Кредиты и займы, выданные в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и госпрограммы в Кабардино-Балкарской Республике, в 2006-2012 гг.
Кредиты сельскохозяйственным
Год производителям
Млн руб. В процентах к итогу
2006 726,819 3
2007 1 453,141 5
2008 2 022,336 7
2009 4 549,9 17
2010 5 787,8 21
2011 8 072,7 30
2012 4 391,0 16
Итого... 27 003,7 100
выданных сельскохозяйственных кредитов и займов составляет более 90 %. По данным Е. Г. Хоришко [6], вклад головного отделения Россельхозбанка в осуществление национальных проектов по развитию отечественного сельского хозяйства является доминирующим по сравнению с другими кредитными учреждениями.
На втором месте по объему выданных сельскохозяйственных кредитов находится Региональное отделение Сбербанка России № 8631. На его долю приходится около 7 % ссуд. Кредиты, выданные другими банками, не превышают в совокупности 2 % [1]. Отсюда можно сделать вывод, что в целом роль коммерческих банков в кредитовании сельского хозяйства остается незначительной.
Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» создан по решению наблюдательного совета банка в целях реализации его кредитно-финансовой политики в Кабардино-Балкарской Республике. Он является обособленным подразделением банка, расположенным вне места его нахождения. В своей деятельности филиал руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом головного банка, нормативными документами и положением.
Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» работает на рынке банковских услуг республики с 2001 г. За это время он прочно занял свою нишу - кредитование производителей товарной сельскохозяйственной продукции и жителей сельской местности республики. Подобная сельскохозяйственная специфика позволяет
обращаться к своим клиентам - аграриям с более выгодными предложениями, нежели другие кредитные учреждения. Перспективы развития банка, в первую очередь, связаны с курсом возрождения сельского хозяйства и сельских территорий, принятым Правительством РФ и Президентом России. Оздоровление агропромышленного комплекса республики невозможно без крупных финансовых вливаний. В этих условиях роль Россельхозбанка как финансово-кредитного института для приоритетного обслуживания предприятий и организаций агропромышленного комплекса, а также граждан, проживающих в сельской местности, трудно переоценить [3]. Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» старается следовать общей государственной политике восстановления и развития агропромышленного комплекса.
Основными направлениями кредитования сельского хозяйства в республике, осуществляемого кредитными организациями (в большей мере - филиалом), являются вложения, направленные на:
- выполнение строительных работ, реконструкцию и модернизацию уже имеющихся основных фондов в области растениеводства, животноводства, рыболовства; закладку многолетних насаждений;
- инновационную деятельность, связанную с внедрением новейших технологий и производств;
- возмещение других капитальных затрат.
Сами кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предоставляются различными способами:
- посредством предоставления разовых кредитов;
- за счет открытия кредитной линии с «лимитом выдачи»;
- за счет открытия кредитной линии одновременно с «лимитом выдачи» и «лимитом задолженности».
При отсутствии или недостатке финансовых ресурсов от текущей деятельности для возврата ссуды предоставлять инвестиционные кредиты на создание новых производств позволяет проектное финансирование.
Ссуды могут выделяться на срок до 8 лет. Существует возможность получения льготного (до 36 мес. с момента выдачи кредита) периода для погашения основной суммы задолженности.
При выдаче кредитов, связанных с реконструкцией животноводческих комплексов, выбираются проекты, которые могут:
- в значительной степени обеспечить рост производства мясо-молочной продукции;
- повысить ее качественные характеристики и эффективность производства при меньших затратах капиталовложений по сравнению с созданием нового предприятия такой же мощности.
Кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов на территории республики предоставляются как Кабардино-Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», так и региональным отделением Сбербанка России, другими банками. Основная часть выданных кредитов данного вида за 2010-2012 гг. приходилась на Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» - свыше 77 %.
Кабардино-Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанка» в 2010 г. в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукция, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. выдано 2 885 кредитов на общую сумму 3,79 млрд руб. Объем кредитования филиалом проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов в республике превысил 160 млн руб.
На покупку племенного скота выдано кредитов на сумму 143 млн руб., крестьянским (фермерским) хозяйствам - 453,2 млн руб. С сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами заключены кредитные договора на сумму 39,6 млн руб.
Объем кредитного портфеля Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россель-хозбанк» в 2011 г. вырос на 23 % и достиг 14,5 млрд руб., в том числе портфель кредитования юридических лиц составил 12,1 млрд руб., физических лиц - 2 млрд руб. Филиал значительно увеличил объемы финансирования сезонных полевых работ и в 2013 г. выдал на эти цели 842,7 млн руб. За этот же период на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) владельцам частных подворий республики выделено кредитов на сумму 238,4 млн руб. В 2012 г. филиал выдал индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу кредитов на общую сумму 770 млн руб., что более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2011 г.
Ускоренное развитие животноводства является одним из главных направлений эффективного развития аграрного сектора экономики. Для этого необходимо, на взгляд авторов, обновление и повы-
Кредиты на покупку племенного скота и сельскохозяйственной техники, выданные Кабардино-Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» в 2006-2012 гг., млн руб.
шение генетического потенциала основных фондов в животноводстве.
В Кабардино-Балкарской Республике действует программа ОАО «Россельхозбанк» «Кредит на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных под его залог», которая дает возможность сельскохозяйственным предприятиям обновлять основные фонды в животноводстве, улучшать качество поголовья. Эта программа облегчает сельскохозяйственным товаропроизводителям доступ к кредитным ресурсам за счет формирования обеспечения по соответствующим инвестиционным проектам в виде залога закупаемого племенного молодняка. Она нацелена на долгосрочное кредитование сроком на 5 лет с возможностью предоставления льготного (до 24 мес. с момента выдачи кредита) периода для погашения основной суммы задолженности.
Довольно значимую роль в повышении эффективности деятельности и производительности труда для всех видов сельскохозяйственных производителей играет обновление парка техники и оборудования. В этих целях создана программа «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования»,
по которой предоставляются долгосрочные ссуды сроком на 5 лет. При желании заемщик может воспользоваться льготным периодом кредитования по погашению основной суммы кредита (до 12 мес. с даты выдачи первого транша кредита).
Анализ имеющихся данных показывает (см. рисунок), что данный вид кредита является востребованным среди сельхозтоваропроизводителей. В 2006 г. он составил 169 млн руб., в 2011 г. - более 130 млн руб.
Большая часть сельскохозяйственных кредитов, выданных в 2010-2012 гг., приходится на сельскохозяйственные организации (табл. 2). За указанный промежуток времени их доля составила более 50 % от общей суммы выданных ссуд, что говорит об охвате сельскохозяйственным кредитованием большей части крупных форм хозяйствования. Наблюдается увеличение доли личных подсобных хозяйств в общей сумме выданных кредитов с 12 % в 2010 г. до 28 % в 2012 г. Это обусловлено расширением видов и форм предоставления кредитов сельхозтоваропроизводителям. Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, привлекают ссудные средства на различные цели и сроки.
Краткосрочные кредиты сроком на 2 года личным подсобным хозяйствам могут предоставляться в следующих целях:
- приобретение различных горюче-смазочных материалов;
- приобретение необходимых комплектующих изделий для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений;
- приобретение минеральных удобрений, а также средств защиты растений;
- приобретение различных пород молодняка скота и птиц;
- на прочие сезонные затраты.
Кредиты, выданные сельскохозяйственным организациям в 2010-2012 гг. (в разрезе заемщиков)
Таблица 2
Организационно-правовая форма заемщика 2010 2011 2012
Млн руб. В процентах к итогу Млн руб. В процентах к итогу Млн руб. В процентах к итогу
Личные подсобные хозяйства 677,9 12 1283,6 16 1 233,9 28
Крестьянские хозяйства 505,7 9 929,2 12 549,7 13
Индивидуальные предприниматели 213,8 4 610,4 8 270,8 6
Сельскохозяйственные организации 4 345,9 75 5 184,7 64 2 303,9 52
Потребительские кооперативы 44,5 1 64,8 1 32,7 1
Итого... 5 787,8 100 8 072,7 100 4 391 100
Долгосрочные кредиты сроком до 5 лет ЛПХ используют в следующих целях:
- приобретение различных видов техники для личного подсобного хозяйства;
- приобретение оборудования для животноводства и растениеводства;
- прочие направления капиталовложений.
В основном данные кредиты (более 99 %) хозяйствам выдавались Кабардино-Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» (табл. 3). В 2010 г. им выдано кредитов на сумму 673,37 млн руб. по 2 796 кредитным договорам. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалось небольшое уменьшение и общей суммы кредитов, и количества кредитных договоров.
Остальные ссуды ЛПХ выданы региональным отделением Сбербанка России: их сумма составила 24,95 млн руб. по 140 договорам, или менее 1 % от общей суммы выданных кредитов.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2010-2012 гг. привлечено кредитов на общую сумму 1984,6 млн. руб. (табл. 4). Из них 96,6 % выдано Балкарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» по заключенным 90 кредитным договорам. На региональное отделение Сбербанка России пришлось менее 1 % сделок. Прочими банками заключено 8 договоров и выдано 2,6 % от общей суммы кредитов, привлеченных фермерами.
Кредиты, привлеченные ЛПХ, по Кабард
Балкарский региональный филиал ОАО «Рос-сельхозбанк» предоставляет кредиты вновь созданным сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК), не имеющим или имеющим незначительный (менее года) опыт деятельности, а также действующим более 1 года. СПоК может получить кредиты как на текущие цели (сроком до 2 лет), так и на инвестиционные цели (сроком до 3 и до 5 лет).
Проведенный анализ кредитования аграрного сектора по Кабардино-Балкарской Республике показывает, что благодаря национальному проекту «Развитие АПК», а также государственной программе на пятилетний срок (2008-2012 гг.) количество и сумма привлекаемых сельхозпроизводителями кредитов имеет тенденцию к значительному увеличению по годам. Однако немногие сельскохозяйственные организации и хозяйства могут воспользоваться теми кредитными продуктами, которые предлагают республиканские банки. Прежде всего, это связано с недостатком собственных средств, которые должны выступать в качестве обеспечения. Коммерческие банки не спешат выдавать сельскохозяйственные кредиты также по причине высокой степени риска, присущей сельскохозяйственному производству (особенно в растениеводстве, где природно-климатический фактор играет большую роль).
Чтобы сельскохозяйственная организация получила ссуду, финансовые результаты ее деятельности
Таблица 3
ю-Балкарской Республике в 2010-2012 гг.
2010 2011 2012 Всего за 2010-2012
Кредитное учреждение Количество Млн Количество Млн Количество Млн Количество Млн
договоров руб. договоров руб. договоров руб. договоров руб.
Филиал ОАО «Россельхоз- 2 796 673,37 4 682 1 274,93 4 368 1 222,15 1 1846 3 170,45
банк»
Региональное отделение 37 4,53 45 8,67 58 11,75 140 24,95
Сбербанка России № 8631
Всего... 2 833 677,9 4 727 1283,6 4 426 1 233,9 11 986 3 195,4
Таблица 4
Кредиты, привлеченные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Кабардино-Балкарской Республики в 2010-2012 гг.
2010 2011 2012 Всего за 2010-2012
Кредитное учреждение Количество Млн Количество Млн Количество Млн Количество Млн
договоров руб. договоров руб. договоров руб. договоров руб.
Филиал ОАО «Россель- 45 505,7 32 923,2 13 488,03 90 1 916,93
хозбанк»
Региональное отделение - - 1 3 2 13,5 3 16,5
Сбербанка России № 8631
Прочие банки - - 1 3 7 48,17 8 51,17
Всего... 45 505,7 34 929,2 22 549,7 101 1 984,6
не должны быть отрицательными. За 2006-2012 гг. в республике от 54 до 35 % (в разные годы) организаций аграрного сектора были убыточными. Это затрудняло процесс привлечения ими дополнительных средств в виде кредитов и заимствований. В 2013 г. доля убыточных хозяйств сократилась более чем в 2 раза и составила 15,4 % [7]. Совершенствование финансово-кредитной политики в АПК позволит повысить социально-экономическую эффективность агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики и сформировать высокотехнологичное и конкурентоспособное агропромышленное производство, обеспечивающее увеличение уровня доходов товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса.
Дальнейшее развитие трехсторонних отношений (государство - кредитные учреждения - сельскохозяйственные товаропроизводители) будет способствовать:
- созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности;
- увеличению поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений в государственные внебюджетные фонды;
- улучшению продовольственной обеспеченности республики экологически чистой продукцией собственного производства высокого качества в необходимом количестве и оптимального ассортимента.
Итак, можно сделать выводы о том, что в настоящее время банковские ссуды являются неотъемлемой частью хозяйственного процесса. Они формируют большую часть пассивов многих предприятий агропромышленного комплекса. Банковский кредит позволяет осуществлять эффективную хозяйственную деятельность сельскохозяйственным товаропроизводителям, удовлетворяя их потребность в заемных средствах [5].
Однако, как справедливо отмечает О. В. Тарханов, увеличение банковского кредита, равно как и других источников финансирования, не приведет мгновенно к росту сельскохозяйственного производства, решению социальных проблем села, обеспечению продовольственной безопасности, поскольку «... сельское хозяйство ведется на основе устаревших положений науки, приводящих к непрерывной порче почвенного плодородия» [4].
В этой ситуации банки (в первую очередь ОАО «Россельхозбанк») могли бы выступить в рамках
единого кластера связующим звеном между сельскохозяйственными производственными структурами и аграрными научно-образовательными учреждениями. Последние, имея достаточно высокий научный потенциал, не всегда обладают необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления различных исследований на высоком уровне, не говоря уже о внедрении разработок в практику. Производителям сельскохозяйственной продукции также явно не хватает собственных средств для разработки и освоения научно-технических инноваций.
По мнению экспертов, один рубль, вложенный в инновации, приносит в 10 раз больше доходов, нежели такие же вложения в уже существующий бизнес.
Учитывая это, несмотря на высокие риски, кредитным учреждениям целесообразно освоить новые направления вложения денежных средств. Для этого следует разработать специальные меры поддержки научно-технических исследований и инноваций для конкретных хозяйств и сфер АПК с привлечением международных финансовых институтов, которые на льготных условиях предоставляют мягкие займы под низкие проценты, либо образуя фонды с предложением грантов и технической помощи исследователям и разработчикам. Рассмотрение данного вопроса особенно актуально в условиях членства России в ВТО и постепенного сокращения традиционно использовавшихся в нашей стране направлений поддержки агропромышленной сферы экономики.
Список литературы
1. Дьяченко Д. В., Титова А. В. Совершенствование системы развития кредитных услуг в АПК (на примере Россельхозбанка) // Известия. 2011. № 4.
2. Маслова В. В. Воспроизводство и финансовые отношения в аграрном секторе экономики. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства Россельхозакаде-мии. 2009.
3. Темиров З. Особенности развития сельского хозяйства в Южном федеральном округе // АПК: экономика, управление. 2008. № 7.
4. Тарханов О. В. Продовольственная безопасность: состояние, проблемы и решения // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 29.
5.ХицковА., ЧередниковаА. Организационно-экономическая оценка системы кредитования сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. 2013. № 6.
6. Хоришко Е. Г. Увеличение вклада Россель-хозбанка в реализацию национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2008. № 8.
7. Экономические и социальные показатели: январь-сентябрь 2013 г. Нальчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике. 2013.
Banking
ROLE OF BANKS IN ATTRACTION OF INVESTMENTS INTO AGRICULTURE OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Zhaneta Kh. AKHMATOVA, Svetlana A. GURFOVA, Zukhra M. KHOCHUEVA
Abstract
The article notes that the need of a certain quantity of financial resources: agricultural producers have to have possibility of receiving borrowed funds for ensuring continuous reproduction process and efficiency in agriculture. The authors analyze the role of credit institutions in financing of agrarian sector, the main problems which face both creditors and recipients of the agricultural credit, a way of their decision.
Keywords: credit, credit institutions, agriculture, creditors, borrowers
References
1. D'iachenko D. V., Titova A. V. Sovershen-stvovanie sistemy razvitiia kreditnykh uslug v APK (na primere Rossel'khozbanka) [Improvement of development system of credit services in agrarian and industrial complex (on the example of Rosselkhozbank)]. Izvestiia, 2011, no. 4.
2. Maslova V. V. Vosproizvodstvo i finansovye ot-nosheniia v agrarnom sektore ekonomiki [Reproduction and financial relations in agrarian sector of economy]. Moscow, All-Russian Research Institute of Rural Economics of Rosselkhozakademiya Publ., 2009.
3. Temirov Z. Osobennosti razvitiia sel'skogo khoziaistva v Iuzhnom federal'nom okruge [Features of development for agriculture in the Southern federal district]. APK: ekonomika, upravlenie - Agrarian and industrial complex: economy, management, 2008, no. 7.
4. Tarkhanov O. V. Prodovol'stvennaia bezopas-nost': sostoianie, problemy i resheniia [Food security: state, problems and decisions]. Natsional'nye interesy:
prioritety i bezopasnost'- National interests: priorities and security, 2010, no. 29.
5. Khitskov A., Cherednikova A. Organizat-sionno-ekonomicheskaia otsenka sistemy kreditovaniia sel'skogo khoziaistva [Organizational and economic assessment for system of agriculture crediting]. APK: ekonomika, upravlenie - Agrarian and industrial complex: economy, management, 2013, no. 6.
6. Khorishko E. G. Uvelichenie vklada Rossel'khozbanka v realizatsiiu natsional'nogo proekta "Razvitie agropromyshlennogo kompleksa" [Increase in contribution of Rosselkhozbank in implementation of the national project "Development of agro-industrial complex"]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' - National interests: priorities and security, 2008, no. 8.
7. Ekonomicheskie i sotsial'nye pokazateli: ian-var'-sentiabr'2013 g. [Economic and social indicators: january-september 2013]. Nalchik: Territorial body of Federal State Statistics Service in Kabardino-Balkar Republic Publ., 2013.
Zhaneta Kh. AKHMATOVA
Kabardino-Balkaria Institute of Business, Nalchik, Russian Federation [email protected] Svetlana A. GURFOVA
Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V. M. Kokov, Nalchik, Russian Federation [email protected]@mail.ru Zukhra M. KHOCHUEVA
Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V. M. Kokov, Nalchik, Russian Federation [email protected]
