CC BY
114DOI 10.47576/2949-1878_2023_3_105 УДК 336.7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Шлекене Елена Владимировна,
доцент кафедры финансов и таможенных доходов, Белгородский университет кооперации экономики и права, г. Белгород, Россия, e-mail: shlekene@rambler.ru
Скляренко Игорь Анатольевич,
доцент кафедры финансов и таможенных доходов, Белгородский университет кооперации экономики и права, г. Белгород, Россия, e-mail: excellent-spare-parts@yandex. ru
Дахова Зоя Ивановна,
доцент кафедры финансов и таможенных доходов, Белгородский университет кооперации экономики и права, г. Белгород, Россия, e-mail: zoyad59 @gmail. com
В статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись организации банковского сектора России в условиях санкций, проведен анализ институционального развития банковской системы, анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности коммерческих банков, выявлены причины изменения данных показателей.
Ключевые слова: Центральный банк; коммерческий банк; банковская система; банковский сектор.
UDC 336.7
PERFORMANCE OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR UNDER
SANCTIONS
Shlekene Elena Vladimirovna,
Associate Professor, Department of Finance and Customs Revenues, Belgorod University of Economics and Law Cooperation, Belgorod, Russia, e-mail: shlekene@rambler.ru
Sklyarenko Igor Anatolievich,
Associate Professor, Department of Finance and Customs Revenues, Belgorod University of Economics and Law Cooperation, Belgorod, Russia, e-mail: excellent-spare-parts@yandex. ru
Dakhova Zoya Ivanovna,
Associate Professor, Department of Finance and Customs Revenues, Belgorod University of Economics and Law Cooperation, Belgorod, Russia, e-mail: zoyad59 @gmail. com
The article considers the problems faced by the organizations of the Russian banking sector under the sanctions, analyzes the institutional development of the banking system, analysis of financial results and profitability of commercial banks, identified the reasons for the change in these indicators. Keywords: Central bank; commercial Bank; banking system; banking sector.
В последние годы банковский сектор России столкнулся с достаточно серьезными ограничениями своей деятельности в результате пандемии, внешних санкций, ухода клиентов и изъятия ими денежных средств, а также ухудшения операционной среды.
Накопленный за ряд последних лет запас финансовой прочности и меры поддержки со стороны государства и, в частности, Центрального банка, позволили сократить воздействие негативных факторов на деятельность кредитных организаций, но для полного восстановления и роста банковского сектора нужны дополнительные резервы и внутренние драйверы.
В современной экономической ситуации в стране очень важна стабильная и эффективная работа банковского сектора, поскольку его деятельность является важным фактором привлечения инвестиционных средств в различные сферы экономики, отдельные регионы и предприятия, а также средств населения. Поэтому важно проводить комплексный анализ результатов деятельности организаций банковской сферы с целью выявления слабых мест и предложения путей оптимизации их деятельности [6].
Рассмотрим тенденции, которые сформировались в институциональном развитии банковского сектора за ряд последних лет (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика количества кредитных организаций в России в 2019-2022 гг. [4; 5]
Показатели Годы Абс. откл., +/-2022/2019 гг., ед. Темп прироста 2022/2019 гг., %
2019 2020 2021 2022
1. Действующие кредитные организации, в т.ч. 442 406 370 361 -81 -18,32
- банки, из них: 402 366 335 326 -76 -18,90
- с универсальной лицензией 266 248 232 225 -41 -15,41
- с базовой лицензией 136 118 103 101 -35 -25,73
- небанковские кредитные организации 40 40 35 35 -5 -12,50
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млрд руб.) 2822 2765 2804 2963 141 4,99
3. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего, в т.ч. 618 530 471 449 -169 -27,34
4. Представительства действующих КО, всего, в т.ч. 302 224 183 162 -140 -46,35
- на территории РФ 279 201 163 143 -136 -48,74
- за рубежом 23 23 20 19 -4 -17,39
5. Число отозванных лицензий 28 16 26 3 -25 -89,29
6. Число кредитных организаций, прекративших деятельность (в том числе самостоятельную деятельность в результате слияний) 43 38 37 11 -32 -74,42
За исследуемый период наметилась тенденция сокращения действующих кредитных организаций. За четыре года их стало меньше на 81 единицу или на 18,32 %. Темпы сокращения количества кредитных организаций в России к концу 2022 г. замедлились. На фоне общего снижения количества банков произошло укрупнение банковского сектора, то есть наблюдался рост активов банков, их собственных средств (рис. 1).
За последние годы банковский сектор потерял в основном нестабильно работающие банки, финансово слабые. На рынке остались сильные, финансово устойчивые кредитные организации, которые имеют возможность
более свободно варьировать своими ресурсами, подстраиваться под любую экономическую ситуацию, применять различные схемы обслуживания клиентов и предлагать наиболее оптимальные банковские продукты. Поэтому банковская система в такой сложный для страны период показала высокую сопротивляемость к неблагоприятным внешним и внутренним факторам [2].
Центральный банк в рамках стабилизации банковской системы государства несколько снизил нагрузку на кредитные организации, поскольку они и так находятся под воздействием санкций и внешнего давления. Собственники банков, как российские, так и ино-
Рисунок 1 - Динамика активов и собственного капитала банковского сектора в 2019-2022 гг., млрд руб. [5]
странные, в данной ситуации не могут выити из бизнеса без потерь.
Кредитные организации на протяжении всего исследуемого периода составляли финансовую отчетность в рамках банковского законодательства, однако весной 2022 г. Центральный банк и коммерческие банки перестали раскрывать основной объем своей информации, которая касалась финансовых результатов, собственников банков, полученных дивидендов. Данный факт несколько затрудняет анализ деятельности организаций банковского сектора, однако в сложившейся ситуации это мера вынужденная. С одной стороны, это произошло в рам-
ках контрсанкций, с другой - данный факт способствует снижению напряженности в обществе из-за не всегда верной трактовки ситуации в банковском секторе и формирования финансовых результатов в условиях беспрецедентного давления западных государств.
На фоне неопределенности в экономике, финансовом и банковском секторе в начале 2022 г. происходил достаточно большой отток денежных средств населения со счетов в банках. Центральный банк в рамках стабилизации данной ситуации увеличил ключевую ставку, вслед за которой выросли ставки по депозитам для клиентов банков.
2020 2021 годы
Рисунок 2 - Динамика прибыли банковского сектора в 2019-2022 гг. [3; 4]
После резкого повышения ключевой ставки в дальнейшее полугодие 2022 г. происходило ее регулярное снижение вплоть до сентября, когда она достигла 7,5 % и оставалась на этом уровне до конца года. Такое снижение уже не повлекло за собой резкого изъятия денежных средств физическими лицами со счетов в банках, хотя привлекательность депозитов регулярно сокращалась.
Российский банковский сектор на протяжении 2019-2020 гг. получал достаточно крупные объемы прибыли, а рекордным стал 2021 год, когда банки получили наибольшую
В 2021 г. в резервные фонды отчисления сократились на 60 % из-за того, что произошел роспуск повышенных резервов, которые были сформированы в 2020 г. в условиях экономической нестабильности. Также положительный эффект оказало улучшение финансового состояния заемщиков металлургической и нефтяной отрасли вследствие увеличения цен на сырье и металл в 2021 г.
Убыток в 2021 г. по ценным бумага произошел вследствие отрицательной переоценки облигаций из-за ключевой ставки и внешнеэкономических рисков.
В целом в 2021 г. 84 % коммерческих банков стали прибыльными, на них приходилось 98 % активов всего банковского сектора.
Однако уже в 2022 г. ситуация в банковском секторе резко стала меняться. В первом полугодии банками был получен убыток, который к концу года кредитные организации смогли вывести в прибыль. Убыток банками
прибыль за ряд последних лет в размере 2363 млрд руб. (рис. 2).
Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, банковский сектор избавился от слабых, финансово неустойчивых кредитных организаций. Во-вторых, банки смогли поддержать свою ликвидность на должном уров -не. В-третьих, были повышены требования к качеству предлагаемых банками продуктов и услуг. Развитие банковского бизнеса, разнообразие предлагаемых продуктов в условиях роста экономики стали драйвером улучшения финансового результата банковского сектора России (табл. 2).
в основном был получен за счет отрицательной валютной переоценки. Наибольший объем прибыли в данной ситуации обеспечил ПАО «Сбербанк», который за год показал 300 млрд руб. чистой прибыли. В 2022 г. банковский сектор в целом смог получить прибыль в размере 203 млрд руб., и эта сумма по сравнению с 2021 г. сократилась в 11,6 раза. Такой результат деятельности российских кредитных организаций был наименьшим после 2015 г. Прибыль банки смогли получить благодаря слаженным действиям Центрального банка, который применял следующие инструменты для оптимизации работы организаций банковского сектора: был зафиксирован валютный курс, также произошла фиксация стоимости различных видов ценных бумаг, было применено по кредитам льготное резервирование.
Такими льготными послаблениями смогли воспользоваться почти треть российских
Таблица 2 - Динамика состава финансовых результатов деятельности кредитных организаций
России за 2019-2022 гг. [4; 5]
Показатели Годы Абс. откл., +/- 2022/2019 гг., млрд руб. Темп прироста 2022/2019 гг., %
2019 2020 2021 2022
Чистый процентный доход, млрд. руб. 3256 3541 4075 4194 938 28,80
Чистый доход по операциям с ценными бумагами, млрд руб. 271 115 -65 -107 -378 -139,48
Чистый доход от операций с иностран -ной валютой и драгоценными металлами, млрд руб. 74 229 114 -408 -482 -651,35
Чистые комиссионные доходы, млрд. руб. 1172 1284 1536 1622 450 38,39
Чистые прочие доходы/убытки, млрд руб. 185 285 239 177 -8 -4,32
Операционные расходы, млрд. руб. 2161 2255 2559 2744 583 26,97
Созданные резервы на возможные потери, млрд руб. 817 1232 488 2478 1661 203,30
Чистая прибыль, млрд руб. 1716 1608 2363 203 -1513 -88,17
банков. Наряду с этим в сложной экономической обстановке банкам также помогало быстро восстановить свои доходы регулярное снижение ключевой ставки, небольшое увеличение комиссионных доходов, постепенное сокращение отрицательной валютной переоценки. В декабре 2022 г. увеличению доходов банков способствовало резкое повышение спроса на ипотеку.
Проведенный анализ финансовых ре-
зультатов деятельности организаций банковского сектора позволяет сделать вывод, что в исследуемый период увеличение прибыли превышало рост собственного капитала банков и их активов. Данный факт позволил улучшить показатели рентабельности в 2020-2021 гг., однако в 2022 г. из-за резкого падения прибыли у банков сократилась рентабельность обоих показателей до минимума за четыре анализируемых года (рис. 3).
2019 2020 2021 2022
годы
—♦—Рентабельность активов Ш Рентабельность капитала
Рисунок 3 - Динамика рентабельности активов и капитала банковского сектора
России в 2019-2022 гг., % [1; 4]
Рентабельность крупных коммерческих банков в исследуемый период была выше почти в три раза по сравнению с данным показателем меньших банков. Данный факт является не столько результатом высокопрофессиональной работы крупных банков, сколько возможностью доступа их к государственным ресурсам, а также работы остальных банков в неравных конкурентных условиях.
Проведенные исследования показали, что банковский сектор России имеет достаточ-
ную финансовую прочность, чтобы противостоять негативным внешним и внутренним факторам. Действия Центрального банка позволили стабилизировать работу основной массы кредитных организаций. Однако не все банки смогли получить прибыль в первой половине 2022 г. и некоторые из них все же закончили год с крупными убытками. Прибыль в основном получили крупные банки. Таким образом, можно заключить, что кризис выявил проблему концентрации российского банковского сектора.
Список литературы_
1. Доклад о денежно-кредитной политике // Банк России. Февраль 2023. № 1 (41). 61 с.
2. Зубов С. А. Финансовые результаты банков в 2021 году // Мониторинг экономической ситуации в России. 2022. № 3 (156). С. 8-11.
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 и период 2022 и 2023 годов // Банк России. 2021. 157 с.
4. Результаты банковского сектора за 2022 год // Банк России. 2023. Январь. 10 с.
5. Статистический бюллетень Банка России. 2023. № 1. 211 с.
6. Ягупова Е. А. Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2019. № 3. С. 50-56.
References_
1. Report on monetary policy. Bank of Russia. February 2023. No. 1 (41). 61 p.
2. Zubov S. A. Financial results of banks in 2021. Monitoring the economic situation in Russia. 2022. No. 3 (156). Pp. 8-11.
3. The main directions of the unified state monetary policy for 2021 and the period 2022 and 2023. Bank of Russia. 2021. 157 p.
4. Results of the banking sector for 2022. Bank of Russia. 2023. January. 10 p.
5. Statistical Bulletin of the Bank of Russia. 2023. No. 1. 211 p.
6. Yagupova E. A. Banking system of the Russian Federation: current state and problems. Scientific Bulletin: Finance, banks, investments. 2019. No. 3. Pp. 50-56.
