CC BY
211
Рейтинговые оценки в исследовании рынка консалтинговых услуг
Дата: 31/03/2010 Номер: (21) УЭкС, 1/2010
Аннотация: В статье авторы показывают разнообразие методических подходов к рейтинговой оценке рынка консалтинговых услуг. Раскрывается суть методических подходов к составлению рейтингов такими компаниями, как «Эксперт РА», Издательский дом «Коммерсантъ» (Журнал «Деньги»), Информационно-рейтинговое агентство «ЮНИПРАВЭКС» и др.
Abstract: In clause authors show a variety of methodical approaches to a rating estimation of the market of consulting services. The essence of methodical approaches to drawing up of ratings by such companies, as « Expert РА», the Publishing house «Коммерсантъ» (Magazine "Money"), News agency-rating "ЮНИПРАВЭКС" reveals, etc.
Ключевые слова: консалтинговые услуги, рейтинг, рейтинговые оценки, исследование, методик оценки, критерии оценки
Keywords: consulting services, a rating, rating estimations, research, techniques of an estimation, criteria of an estimation
Скопина Ирина Васильевна доктор экономических наук, профессор
Гребенев Игорь Валерьевич соискатель
Вятский государственный университет
Выходные данные статьи: Скопина И.В., Гребенев И.В. Рейтинговые оценки в исследовании рынка консалтинговых услуг // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 1 (21). - № гос. рег. статьи. - Режим доступа к журн.: http://uecs.mcnip.ru.
Введение
Рынок консалтинговых услуг достаточно динамичен вследствие усложнения задач, стоящих перед предприятиями-заказчиками, чей рост и развитие все больше сопряжены с необходимостью качественных изменений в системах управления, учета, планирования, что почти всегда требует привлечения квалифицированных специалистов.
Исследования, проводимые в настоящее время на рынке консалтинговых услуг отличаются друг от друга и предоставляют различную информацию, обработанную разными способами. Разные компании используют различные методики и критерии оценки. Представляется интересным обзор ряда используемых методических приемов с целью сопоставления их между собой и обеспечения возможности выбора при исследовании.
Рейтинги «Эксперт РА»
Рейтинги консалтинговых компаний за год проводят различные компании и издания: «Эксперт РА», Издательский дом «Коммерсантъ» (Журнал «Деньги»), Газета «Известия», Информационнорейтинговое агентство «ЮНИПРАВЭКС», журнал «Финанс».
В рамках рейтинговых проектов консалтинговые компании-участники получают не только независимое и объективное подтверждение своих рыночных позиций, но и возможность выгодно представить себя перед потенциальными клиентами. Например, «Эксперт РА» осуществляет
программу по продвижению списков аудиторских и консалтинговых групп в печатные и электронные средства массовой информации. Результаты исследований публикуются в журналах «Эксперт», «Аудитор», в справочниках и ряде других изданий, а также размещаются на одном из самых популярных деловых сайтов - РИА «РосБизнесКонсалтинг». Информационными партнерами также являются: АЭИ «Прайм-Тасс», ИА «Финмаркет», Интернет-издание GAAP.ru, ИА «Газета.т», Мультипортал KM.ru, Интернет сайт «Корпоративный менеджмент», Интернет портал «Прогноз финансовых рынков», Экспертный канал OPEC.ru, «Агентство бизнес-новостей», интернет портал «Gateway to Russia» и многие другие.
Компании, вошедшие в рейтинг, получают сертификат, который является дополнительным аргументом компании при переговорах с партнерами и заказчиками, а также конкурентным преимуществом при участии в государственных тендерах и целевых программах.
Для агентства «Эксперт-РА» основными критериями оценки являются совокупная выручка за год (тыс. руб.), прирост выручки (%), среднее число специалистов за год, выручка на одного специалиста за год (тыс. руб.) [2]. В результате составляется список наиболее активно развивающихся консультационных групп в России. Например, в 2004 г. список включал в себя 100 компаний, в 2005 г. - 176 компаний. Рейтинг, предоставленный агентством, содержит описание структуры рынка консультационных услуг в России с делением по основным направлениям деятельности. Так же в исследовании проводиться сравнительный анализ ставок оплаты услуг консультантов в России на фоне других западноевропейских стран в зависимости от позиций персонала и размера консультационной фирмы.
По итогам исследований рынка консалтинговых услуг агентства «Эксперт-РА» представляет его структуру (например, рисунок 1).
□ ГТ - разработка и системная интеграция
И ГТ - управленческий консалтинг
□ Налоговый консалтинг
□ Стратегическое планироЕ ание
Ш Оценочная деятельность
□ Финансовое управление
Ш Управление персоналом и его подбор
□ Маркетинг и отношения с общ ественн ость
Ш Юридический консалтинг
Ш Прочее
Рисунок 1. Структура консалтинговых услуг в России (по данным 2005 г.)
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт-А»
Помимо структуры рынка консалтинговых услуг агентства «Эксперт-РА» формирует рейтинги по отдельным направлениям консалтинговых услуг (например, табл. 1-3)
Таблица 1
Рейтинг консалтинговых компаний в области информационных технологий - управленческого
консалтинга (по итогам 2005 г.)
Место по итогам 2005 г. Консалтинговая группа
№ Выручка (тыс. руб.)
1 5 "Борлас" 1120174
2 6 OXS 965494
3 1 IBS В43019
4 4 "Компьюлинк" 502410
5 13 "ТопС Бизнес Интегратор" 435503
6 11 "Ай-Теко" 40В960
7 3 "АйТи" 402420
В 29 Корпорация "Г алактика" 401252
9 10 "Ланит" 3В2375
10 9 "КРОК инкорпорейтед" 346916
Таблица 2
Рейтинг консалтинговых компаний в области стратегического планирования и организационного
развития (по итогам 2005 г.)
№ Место по итогам 2005 г. Консалтинговая группа Выручка (тыс. руб.)
1 В "РОЭЛ Консалтинг" 451706
2 4 "Компьюлинк" 3В1590
3 19 "Развитие бизнес-систем" 176419
4 1 IBS 12В095
5 3 "АйТи" 124430
6 47 "Евроменеджмент" 102В93
7 22 "РСМ Топ-Аудит" 102127
В 45 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 973В4
9 60 Международное объединение "Солев" В0000
10 26 "2К Аудит - Деловые консультации" 79395
Рейтинг консалтинговых компаний в области финансового уп
Таблица 3 завления (по итогам 2005 г.)
№ Место по итогам 2005 г. Консалтинговая группа Выручка (тыс. руб.)
1 В "РОЭЛ Консалтинг" 297В40
2 1 IBS 249939
3 12 "БДО Юникон Консалтинг" 169503
4 19 "Развитие бизнес-систем" 163761
5 17 ФБК (PKF) 121451
6 22 "РСМ Топ-Аудит" 121072
7 34 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 110310
В 16 "Квазар-Микро" 9В525
9 32 "Гориславцев и Ко. EuraAudit " 723ВВ
10 27 "ФинЭкспертиза" 63959
Рейтинг журнала «Деньги»
Рейтинг, предоставленный журналом «Деньги», содержит наименования 50 крупнейших российских консультационных компаний. Позиции в рейтинге тоже распределялись согласно совокупной выручке консультационной компании за год, с разделением по долям выручки от конкретных видов консалтинга. Отчет содержит информацию о росте основных показателей консультационных фирм и распределении участников рейтинга по федеральным округам (с учетом и без учета Москвы).
Рейтинг «Коммерсантъ Деньги»
«Коммерсантъ Деньги» приводит рейтинг лидеров региональных рынков консалтинга, основными критериями служат: количество клиентов в регионе, количество филиалов в регионе (табл. 4).
Таблица 4
Лидеры региональных рынков консалтинга в 2005 г.
Название компании Город Количество клиентов в регионе Количество филиалов в регионе* Место в рейтинге консультан тов
Центральный округ
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 10993 35 19
Группа ИНЭК Москва 5500 4 29
ООО «Современные технологии консалтинга» Москва 5120 1 91
ЗАО «Верген Групп» Москва 2532 2 78
ООО «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 1964 3 68
Северо-Западный округ
ЗАО РУСТ Санкт-Петербург 4805 6 55
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 623 21 19
ЗАО «NetSL консалтинг» Мурманск 455 1 104
ЗАО «Аудиторская фирма 'Консалт» Санкт-Петербург 378 2 132
ООО «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 374 1 34
Южный округ
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 354 24 19
Аудиторская консалтинговая группа «Ваш советникъ» Краснодар 227 1 109
Группа ИНЭК Москва 150 0 29
ООО «Аудит без границ» (группа компаний ЮЛАС) Краснодар 131 1 128
АКГ «Руфаудит-Альянс» Москва 126 3 28
Приволжский округ
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 714 27 19
Группа ИНЭК Москва 450 0 29
ООО «Консультационно-информац ионная фирма «Аудит ТД» Набережные Челны 402 1 93
Некоммерческое партнерство «Поволжский антикризисный институт» Казань 343 14 53
АКГ «Руфаудит-Альянс» Москва 304 8 28
Уральский округ
ЗАО «Аудиторская фирма « Аудит- Классик» Челябинск 612 1 101
ООО «Аудиторская фирма «Внешэкономаудит» Челябинск 450 2 125
Аудиторс ко-конс алтинговая группа «Моор Стивенс БалЭН» Москва 413 6 36
ООО 2Управляющая компания «Лекс» (консалтинговая группа «Лекс2) Тюмень 389 12 43
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 355 9 19
Сибирский округ
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 493 15 19
ЗАО «МаркПриор» Москва 350 2 42
Группа ИНЭК Москва 210 0 29
Аудиторско-консалтинговая группа «Моор Стивенс БалЭН» Москва 144 5 36
ООО «Энима» Омск 141 1 95
Дальневосточный округ
ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» Москва 592 11 19
Г руппа ИНЭК Москва 200 0 29
АКГ «Руфаудит-Альянс» Москва 118 2 28
ЗАО «БДО Юникон» Москва 55 2 10
ООО «Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» Коломна 36 0 102
Источник: «Коммерсантъ Деньги»
Рейтинг Информационно-рейтингового агентства (ИРА) экспертно-аналитической компании «ЮНИПРАВЭКС»
Методология рейтингового процесса, разработанная Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании «ЮНИПРАВЭКС» [3], имеет единый стандарт для различных сегментов рынка бизнес-услуг. Это позволяет производить каскадный анализ отрасли в целом, каждого сегмента и компании в отдельности. И на его основе составлять комплексный прогноз развития. В том числе консалтинга, аудита, оценки, рекрутмента, маркетинга, PR, коучинг-менеджмент и др. Основой методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Рейтинг определяется на основании системного и комплексного анкетирования, социологических, социометрических и др. исследований, результатов достижений, анализа корпоративных ресурсов и возможностей компании. Рейтинг определяется в виде индекса. Его повышение или понижение говорит о соответствующей динамике развития компании. Индексы для каждой компании сугубо индивидуальны. Рейтинги, основываются на специальной методологии рейтингового агентства. Расчеты индекса базируются на сведенных в единое целое данных, в том числе и на анализе неструктурированной, нечисловой/нефинансовой информации. Ценность рейтинга заключается в постоянном мониторинге ситуации по каждой рейтингуемой компании и своевременной (и даже, иногда упреждающей, прогнозной) корректировке индексов группы компаний, отражающих в целом динамику рынка в разрезе каждого бизнес-сегмента. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими показателями отрасли является самым надежным индикатором рынка бизнес-услуг.
Федеральный интегрированный рейтинг консалтинговых услуг по методологии ИРА "ЮНИПРАВЭКС"
В настоящее время федеральный интегрированный рейтинг консалтинговых основывается, прежде всего, на двух группах критериев. Первая группа - комплекс внутрикорпоративных показателей консалтинговой дейтельности. Вторая - внешние проявления деловой активности компании.
К первой группе относятся: основные показатели финансовой деятельности и внутренние ресурсные факторы.
Во вторую группу входят: доля бюджета, направленная на развитие/продвижение организации и внешние ресурсные факторы.
Сочетание этих двух групп критериев, объединенных в интегрированную рейтинговую матрицу, дает достаточно полное представление о производственном потенциале каждой компании, а в совокупности со сводными рейтинговыми таблицами отражает их ранжированный порядок. Такой подход, по мнению разработчиков данной методики, позволит заказчикам консалтинговых услуг четко определиться в выборе наиболее приемлемого по нужным показателям бизнес-партнера. Основой методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, независимую объективную оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Лидеры рынка, деятельность которых особенно заметно влияет на состояние отрасли бизнес-услуг, группируются в отдельные корпоративные категории (А, Б, В). По специальным показателям определяются индексы: Ц№(Кон) (для консалтинга), Ц№(Ауд) (для аудита), Ц№(Оц) (для
оценки стоимости) и др., комплексно отражающие положительную (+) или отрицательную (-) динамику рынка бизнес-услуг и прогноз развития отраслей (табл. 5). Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой организации и/или группе компаний, в сочетании с другими показателями по каждой отрасли является самым надежным опережающим индикатором (leading indicators) рынка бизнес-услуг.
Таблица 5
Федеральный интегрированный рейтинг консалтинговых компаний Приволжского федерального округа за 2005 год (по методологии ИРА "ЮНИПРАВЭКС")
Наименование компании / корпоративный брэнд Город Основной вид деятельности компании Время работы на рынке (лет) Количество штатных сотрудников Количество штатных консультантов, имеющих официальныйь документ об образовании в области консалтинга Рейтинговый индекс
Прогноз Пермь Проектирование и разработка информационноаналитических систем поддержки принятия решений в различных сферах экономики, финансов, производства 15 287 193 А+++ 1+++ 1++
Аудиторско-конс алтинговая компания "АУДЭКС" Казань Аудит и консалтинг 12 155 11 А+++ 1+++ 1++
BKR-Интерком-Аудит Киров, Пенза, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Йошкар-Ола, Янаул, Самара, Ульяновск, Тольятти, Ижевск Аудит, консалтинг, оценка 12 11б 109 А+++ 1+++ 1+++
ТатИнК Казань Консалтинг 11 83 44 А+++ 1+++ 1+++
Аудиторско-консультационный центр "Совет" Казань Аудит, оценка, консалтинг, юридические услуги 11 41 8 В++ 1+++ 1+++
Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит-Деловые консультации" Киров, Казань, Уфа Аудит, консалтинг 11 15 7 А+++ 1+++ 1+++
Наезависимая конс алтинговая компания "СЭНК" Казань Оценочная деятельность 8 43 2 А+++ 1+++ 1++
ЭКОЙЛ-ИНФОРМ Пермь Оказание консалтинговых услуг по внедрению 1Т-решений для управления бизнесом 8 43 30 А+ 1+++ 1+
Поволжский Антикрицис ный Институт * Казань Антикризис ный консалтинг 5 96 82 В+ 1+++ 1
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки * Нижний Новгород Услуги в области оценки и управления собственностью 5 20 * * А 1++ 1
ЭР-Капитал Пермь Консалтинг 4 69 40 А++ 1+++ 1+++
Аудиторская компания Центр аудита и консалтинга (АКЦЕПТ) Казань Аудит, консалтинг, оценка 3 21 8 В+ 1+++ 1++
Парма-Телеком Пермь Управленческий консалтинг, 1Т-консалтинг, консалтинг в области управления проектами, разработка и внедрение современных систем управления предприятием 3 170 12 А+ 1+++ 1+
Выводы
Несмотря на некоторые методических различия в составлении рейтингов, результатом всех рейтингов консалтинговых компаний является выявление перспективных точек роста и степени привлекательности различных секторов российской экономики с целью приоритетности оказания в них консалтинговых бизнес-услуг и формирования устойчивой клиентской базы для каждой консалтинговой компании.
Библиографический список
1. Гребенев И.В., Скопина И.В. К вопросу становления управленческого консалтинга в регионах // Эффективное управление региональной экономикой: сб. научн. трудов Международной конференции. - Киров: ВятГУ, 2004.
2. Кращенко, Л.Н. Российский консалтинг: итоги первого полугодия / Л.Н.Кращенко //Аудитор, 2004. - №11.
3. Методология федерального интегрированного рейтинга консалтинговых компаний Российской Федерации // Информационно-рейтинговое агентство (ИРА) Экспертно-аналитической компании «ЮНИПРАВЭКС».
№ гос. рег. статьи
Это статья Управление экономическими системами: электронный научный журнал
http://uecs.mcnip.ru
иКЪ этой статьи: http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=150
