CC BY
14
АНАЛИЗ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум», Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром»
Рейтинг предприятий
фармацевтической
промышленности
ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности 89 предприятий фармпромышленности. Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.
РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ ЛС
Производство ЛС по России за I квартал 2007 г. снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,13% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 13781,701 млн. руб. Удельный вес предприятий фармпромышленности, участвующих в рейтинге, в объеме выпуска ЛС по России за этот период — 82,5%. Эти предприятия снизили производство данного вида продукции по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 8,98% и выпустили ЛС на сумму 11369,338 млн. руб.
Существенно возросло производство ЛС на следующих ведущих предприятиях отрасли:
Ф ОАО «Синтез» — в 1,08 раза;
Ф ОАО «Биосинтез» — в 1,11 раза;
Ф Ф-л ООО НПФ «МАТЕ-РИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,19 раза;
Ф ОАО «Крас-
фарма» — в 1,26 раза;
Ф ОАО «Дальхимфарм» — в 1,23 раза;
Ф ОАО «Верофарм» (Воронежский филиал) — в 1,27 раза;
Ф ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
— в 2,11 раза и др.
По итогам I квартала 2007 г. лидерами по выпуску лекарственных препаратов стали:
Ф ОАО «Щелковский витаминный завод» — 1 место в ранжире;
Ф ОАО «Фармстандарт-Лексредст-ва» — 2 место;
* ОАО «Красфарма» — 3 место;
Ф ОАО «Нижфарм» — 4 место;
Ф Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 5 место;
Ф ОАО «Синтез» — 6 место.
По динамике выпуска ЛС по сравнению с I кварталом 2006 г. лидировали: Ф ООО «Тульская фармфабрика», где прирост производства ЛС составил 934,8%;
Ф ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ Хабаровское предприятие бакпрепа-ратов — 254,3%;
Ф ОАО «Усолье-Сибирский ХФЗ» — 138,2%;
Ф ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
— 111,5%;
Ф ЗАО «Ростовская фармфабрика» — 102,6%;
Ф ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ Екатеринбургское предприятие бак-препаратов — 100,4%.
The leaders of the top list of companies by volume and dynamics of drug production are JSC «Pharmstandart-Leksredstva» — 1st position; JSC «SchelkovskyVitamin Plant» — 2nd position; and JSC «Kraspharma» — 3rd position. The top 20 manufacturers (corporations) list is headed by JSC «Otechestvennnye lekarstva», LLC «Pharmstandart» — 2nd place and CJSC «PHARM-TSENTR» — 3rd place. JSC «Veropharm» and the Federal State Unitary Enterprise «NPO Microgen» occupy 4th and 8th positions accordingly.
Svetlana ROMANOVA, «Remedium»,
Valentina ZAKHAROVA, Doctor of Economy, JSC «GiproNIImedprom». The leading pharmaceutical manufacturers in the 1st quarter 2007.
РЕЙТИНГ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ
Сравнение мест в ранжире 6 лидеров по двум критериям: выпуску ЛС за I квартал 2007 г. и динамике их производства, — показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У ОАО «Красфарма», ОАО «Фармстан-дарт-Лексредства», Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» и ОАО «Синтез» места в ранжире по производству ЛС оказались ниже, чем по динамике выпуска этой продукции. И лишь у ОАО «Нижфарм» и ОАО «Щелковский витаминный завод» места в ранжире по производству ЛС выше, чем по динамике выпуска.
В итоге, в рейтинге предприятий по объему производства ЛС и динамике выпуска этой продукции лидерами оказались:
Ф ОАО «Фармстандарт-Лексредст-ва» — 1 место;
Ф ОАО «Щелковский витаминный завод» — 2 место;
Ф ОАО «Красфарма» — 3 место;
Ф Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4 место;
Ф ОАО «Нижфарм» — 5 место;
Ф ОАО «Синтез» — 6 место;
Ф ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 7 место;
Ф ФГУП «Мосхимфармпрепараты» — 8 место;
Ф ОАО «Биосинтез» — 9 место.
Ф ОАО «АКРИХИН» — 10 место.
РИСУНОК 1
Доля выпуска ЛС промышленными группами за I квартал 2007 г.
1 — «Отечественные лекарства», ОАО (Москва), 12,15%
2 — «Фармстандарт», ООО (Москва, 8,55%
3 — «Верофарм», ОАО (Москва, 4,98%
4 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва), 5,85%
5 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 3,96%
6 — Прочие предприятия, 64,51%
РИСУНОК 3
Доля выпуска ЛС предприятиями ООО «Фармстандарт» за I квартал 2007 г.
1 — «Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург), 0,00%
2 — «Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск), 62,77%
3 — «Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск), 11,19%
4 — «Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа), 23,02%
5 — «Фармстандарт-Фитофарм-НН»,
ОАО (Нижний Новгород), 3,02%
РИСУНОК 2
Доля выпуска ЛС предприятиями ОАО «Отечественные лекарства» за I квартал 2007 г.
1 — «Красфарма», ОАО (Красноярск), 35,16%
2 — «Щелковский витаминный завод»,
ОАО (Московская обл., 52,10%
3 — «Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск), 12,75%
РИСУНОК 4
Доля выпуска ЛС предприятиями «Верофарм» за I квартал 2007 г.
-И
ч
1 — 2 — 3 —
Верофарм», ОАО (Воронежский филиал), 31,09% Верофарм», ОАО (Белгородский филиал, 34,36% Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал), 34,55%
РЕИТИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
По данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли объем выпуска ЛС промышленными группами за I квартал 2007 г. составил 4891,453 млн. руб., что в 1,16 раза ниже уровня аналогичного периода 2006 г.
Необходимо отметить, что рост производства ЛС отмечался у всех промышленных групп, кроме двух:
Ф ООО «Фармстандарт» — в 1,01 раза. На всех предприятиях данной промышленной группы (кроме ОАО
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН») отмечалось увеличение выпуска ЛС — и особенно существенное на ОАО «Фармстандарт-Лекс-редства» — в 2,11 раза.
Ф ОАО «Верофарм» — в 1,11 раза, при этом увеличение производства ЛС наблюдалось на всех предприятиях группы (кроме ОАО ООО «ЛЭНС-ФАРМ» /Покровский филиал/) и наибольшее — на ОАО «Верофарм» (Воронежский филиал) — в 1,27 раза.
Ф ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — в 1,06 раза. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы и наибольший на ОАО «Синтез» — на 8,1%.
Значительное снижение выпуска ЛС наблюдалось на предприятиях ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — в 2,31 раза и ОАО «Отечественные лекарства» — в 1,11 раза.
Доля выпуска ЛС промышленных групп в общем объеме по России (рис. 1) составила 35,49%, в т.ч.:
Ф ОАО «Отечественные лекарства» — 12,15%;
Ф ООО «Фармстандарт» — 8,55%;
Ф ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,85%;
Ф ОАО «Верофарм» — 4,98%;
Ф ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ — 3,96%.
По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме выпуска ЛС снизилась на 5,21 пункта. Анализ структуры прироста доли ЛС показал, что прирост отмечался у всех промышленных групп
1
5
1
1
РИСУНОК 5
Доля выпуска ЛС предприятиями ЗАО «ФАРМ-
ЦЕНТР» за I квартал 2007 г.
1 — «Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия), 36,36%
2 — «Синтез», ОАО (Курган), 63,64%
РИСУНОК 6
Доля выпуска ЛС предприятиями ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ за I квартал 2007 г.
9 ДД 12
1 — «Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа), 17,10%
2 — «Биомед», НПО, Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Пермь), 16,79%
3 — Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 10,80%
4 — Нижегородское ГП по производству
бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ Р, 9,77%
5 — «Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (Ставрополь), 6,58%
6 — «Вирион», НПО, Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск), 35,26%
7 — Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Омск), 0,43%
8 — Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП
НПО «Микроген» МЗ РФ (Иркутск, 0,17%
9 — Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 1,23%
10 — Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 0,00%
11 — Предприятие бакпрепаратов
им. Г.Н.Габричевского», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 0,00%
12 — Екатеринбургское предприятие
бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 1,86%
таблица і| Рейтинг фармпредприятий по показателям
выпуска за I квартал 2007 г.
Наименование Место в ранжире по: Место в рейтинге
объему производства ЛС динамике выпуска ЛС
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) 2 1 1
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 1 6 2
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 3 2 3
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 5 3 4
«Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 4 6 5
«Синтез», ОАО (Курган) 6 3 6
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 7 2 7
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 8 5 8
«Биосинтез», ОАО (Пенза) 9 3 9
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 10 4 10
«Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 11 2 11
«Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 12 3 12
«Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия) 13 4 13
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 14 3 14
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 15 4 15
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 16 3 16
«Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 17 3 17
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 18 4 18
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 19 2 19
«Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 20 2 20
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 21 6 21
«Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 22 6 22
«Оболенское», ЗАО «ФП (п. Оболенск, Московская обл.) 24 3 23
«Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 23 6 24
ООО «Фармакор Продакшн» ( С.-Петербург) 25 2 25
«Органика», ОАО (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 26 5 26
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 28 3 27
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 27 6 28
«Московская фармфабрика», ОАО 29 4 29
«Марбиофарм», ОАО (Йошкар-Ола) 30 2 30
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) 31 2 31
Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП, ФГУП (Московская обл.) 32 3 32
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 33 6 33
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Пермь) 34 5 34
«Диагностические системы», ООО НПО (Нижний Новгород) 35 3 35
Фармфирма «Лекко», ЗАО (Владимирская обл.) 37 2 36
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 36 5 37
«ЭКОлаб», ЗАО (Электрогорск) 38 2 38
«Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО 39 3 39
«Обновление», ЗАО ПФК (Новосибирская обл.) 40 3 40
«Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 41 5 41
«АБОЛмед», ОАО (Москва) 42 6 42
«Партнер», ЗАО (Москва) 43 6 43
«Биомед им. Мечникова», ОАО (п. Петрово-Дальнее, Московская обл.) 45 2 44
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 44 5 45
►
таблица і (продолжение) Рейтинг фармпредприятий по показателям
выпуска за I квартал 2007 г.
Наименование Место в ранжире по: Место в рейтинге
объему производства ЛС динамике выпуска ЛС
«ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.) 4б г 4б
ВИЛАР ФЦ, ЗАО (Москва) 47 3 47
«Усолье-Сибирский ХФЗ», ОАО (Иркутская обл.) 50 1 48
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 48 б 4g
«Ярославская фармфабрика», ЗАО 4g 4 50
Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийные препаратов (СПБНИИВС) 51 г 51
«АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.) 5г 4 5г
«Тверская фармфабрика», ОАО 53 г 53
«Тюменский ХФЗ», ФГУП 54 3 54
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Ставрополь) 55 5 55
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Нижний Новгород) 5б б 5б
«Ретиноиды», ЗАО ФНПП (Москва) 57 4 57
«Фармакон», ОАО (С.-Петербург) 58 б 58
«Полисинтез», ООО (Белгород) 6G 3 5g
«Рестер», ЗАО (Ижевск, Удмуртская Республика) 5g 5 6G
«Пермфармация», ОАО (Пермь) б! г 61
«Ростовская фармфабрика», ЗАО (Ростов-на-Дону) б3 1 бг
«АЛСИ Фарма», ЗАО (Киров) бг 3 б3
«Тульская фармфабрика», ООО б4 1 б4
«Кировская фармфабрика», ОГУП бб г б5
«ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) б5 б бб
«Омская фармфабрика», ГП б7 г б7
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 69 1 б8
«Фармацевтическая фабрика», ОГУП (Копейск, Челябинская обл.) б8 4 69
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 71 1 7G
«Владивостокская фармфабрика», ОАО 7G 5 71
«Фармацевтическая фабрика», ФГУП (Aстраxань) 7г г 7г
«Вологодская фармфабрика», ОАО 73 г 73
«Фармацевтическая фабрика», ГП (Ижевск, Удмуртская Республика) 74 г 74
«Bатxэм-Фармация», ООО (Рязань) 75 5 75
«Калининградская фармфабрика», ФГУП 77 г 7б
ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМП, Ф-л «Медгамал» (Москва) 7б б 77
«Екатеринбургская фармфабрика», ОАО 78 5 78
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Омск) 7g б 7g
Казанское предприятие по производству бакпрепаратов 8G б 8G
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Иркутск) 81 б 81
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) г 1 1
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 1 б г
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 3 г 3
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 5 3 4
«Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 4 б 5
(кроме ОАО «Отечественные лекарства» — спад 1,24 пункта и ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — спад 5,09 пункта):
« ООО «Фармстандарт» — прирост доли на 0,22 пункта. Наибольшее увеличение доли выпуска ЛС отмечалось на ОАО «Фармстандарт-Лекс-редства» — на 32,66 пункта, а существенное снижение — на ОАО «Фар-мстандарт-Томскхимфарм» — на 17,84 пункта.
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — на 0,38 пункта за счет ОАО «Синтез», где прирост доли выпуска составил 1,46 пункта.
« ОАО «Верофарм» — на 0,54 пункта. Увеличение доли выпуска ЛС наблюдалось на всех предприятиях группы, кроме ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покровский филиал) — снижение 4,94 пункта.
Структура производства ЛС предприятиями промышленных групп приведена на рисунках 2—6.
Ранжир крупнейших предприятий и промышленных групп по выпуску ЛС за I квартал 2007 г. показал, что в 6 крупнейших по этому показателю вошли следующие предприятия и группы:
« ОАО «Отечественные лекарства» — 1 место в ранжире;
« ООО «Фармстандарт» — 2 место;
4 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 3 место;
« ОАО «Верофарм» — 4 место;
« ОАО «Нижфарм» — 5 место;
« Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 6 место.
Сравнение мест промышленных групп в ранжире по двум критериям: выпуску ЛС и динамике их производства за I квартал 2007 г., — показало, что места совпали только у ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 3 место. Промышленные группы ОАО «Верофарм» и ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, — которые в ранжире по выпуску ЛС занимали 4 и 7 места, оказались на 3 и 6 местах по динамике производства соответственно. При этом у ОАО «Отечественные лекарства» и ООО «Фармстандарт» наблюдалась обратная картина: 1 и 2 места — по выпуску ЛС и 5 и 4 места, соответственно, — по динамике.
таблица 2|Доля 20 крупнейших предприятий в объеме выпуска ЛС по России
Наименование Темп роста, % Удельный вес ЛС в общем объеме по России, % Прирост доли, пункты
200б г. I кв. 2007 г.
Всего по 20 Топ-производителям, в т.ч.: 89,9 75,30 68,4г -6,87
«Отечественные лекарства», ОАО (Москва) 89,7 13,39 12,15 -1,24
«Фармстандарт», ООО (Москва) 101,4 8,34 8,55 0,гг
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва) 105,7 5,48 5,85 0,38
«Верофарм», ОАО (Москва) 110,8 4,44 4,98 0,54
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 119,г 3,44 4,14 0,71
«Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) б3,3 6,51 4,16 -г,34
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 123,6 г,53 3,16 0,63
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 43,г 9,05 3,96 -5,09
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 84,7 3,31 г,83 -0,48
«Биосинтез», ОАО (Пенза) 110,8 г,35 г,б3 0,г8
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 95,7 г,б4 г,55 -0,08
«Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 122,6 г,0б г,55 0,49
«Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 106,5 2,10 г,гб 0,16
«Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 105,2 1,55 1,65 0,10
«Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 164,5 0,9 г 1,53 0,61
«Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 34,7 3,34 1,17 -2,17
«Оболенское», ЗАО «ФП (п. Оболенск, Московская обл.) 108,6 1,00 1,10 0,10
«Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 75,8 1,50 1,15 -0,35
ООО «Фармакор Продакшн» (С.-Петербург) 198,6 0,53 1,07 0,54
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 115,3 0,8г 0,95 0,14
Прочие предприятия 126,4 г4,70 31,58 6,87
Динамика выпуска ЛС, доля 20 крупнейших производителей фармпро-дукции с учетом промышленных групп и рейтинг по показателям выпуска ЛС и динамике их производства приведены в таблице 2,3.
Из таблицы видно, что среди лидеров произошли существенные изменения по сравнению с рейтингами предприятий, приведенными в таблице 1. Первые четыре места в рейтинге заняли промышленные группы: ОАО «Отечественные лекарства» — 1 место, ООО «Фармстандарт» — 2 место, ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 3 место, ОАО «Верофарм» — 4 место, а ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 8 место.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2007 г. приведена на рисунке 7. Шестерка лидеров по этому показателю выглядит следующим образом:
РИСУНОК 7
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2007 г.
1 — «Отечественные лекарства»,
ОАО (Москва), 12,15% г — «Фармстандарт», ООО (Москва), 8,55%
3 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва), 5,85%
4 — «Верофарм», ОАО (Москва), 4,98%
5 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.), 4,14%
6 — «Нижфарм», ОАО (Нижний
Новгород), 4,1б%
9 —
10 -11 -
«ФармФирма» Сотекс», ЗАО, 3,16% ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (Москва), 3,96% «Мосхимфармпрепараты»,
ФГУП (Москва), 2,83%
- «Биосинтез», ОАО (Пенза), 2,63%
- Прочие, 47,58%
1
таблица з| Рейтинг 20 крупнейших предприятий
фармпромышленности по показателям выпуска за I квартал 2007 г.
Наименование Место в ранжире по: Место в рейтинге
объему производства ЛС динамике выпуска ЛС
«Отечественные лекарства», ОАО (Москва) 1 5 1
«Фармстандарт», ООО (Москва) г 4 г
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва) 3 3 3
«Верофарм», ОАО (Москва) 4 3 4
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинск. обл.) б 3 5
«Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 5 б б
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 8 г 7
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 7 б 8
«Мосxимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 9 5 9
«Биосинтез», ОАО (Пенза) 10 3 10
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 11 4 11
«Дальxимфарм», ОАО (Хабаровск) 1г г 1г
«Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 13 3 13
«Tатxимфармпрепараты», ОАО (Казань) 14 3 14
«Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 15 г 15
«Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 16 б 16
«Оболенское», ЗАО «ФП (п. Оболенск, Московская обл.) 18 3 17
«Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 17 б 18
ООО «Фармакор Продакшн» (С.-Петербург) 19 г 19
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиxа) г1 3 г0
4 ОАО «Отечественные лекарства» — 12,15/;
4 ООО «Фармстандарт» — 8,55/;
4 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,85/;
4 ОАО «Верофарм» — 4,98/;
4 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,14/;
4 ОАО «Нижфарм» — 4,16/.
РЕ
ВЬ
Анализ размещения производства ЛС, выпускаемых предприятиями фармпромышленности, вошедшими в рейтинг, по экономическим районам и регионам РФ (табл. 4, рис. 8) показал, что лидерами по выпуску данной продукции за I квартал 2007 г. стали следующие экономические районы:
4 Центральный — 1 место в ранжире по выпуску ЛС, или 34,03% от общего выпуска по России;
4 Уральский — 2 место, или 15,79%;
4 Западно-Сибирский — 3 место, или 11,63%;
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА РЫНКА ГИПОТЕНЗИВНЫХ ЛС
Мировой объем продаж гипотензивных средств может достичь 40 млрд. долл. к 2016 г.
В отчете, представленном крупнейшим мировым информационным ресурсом по исследованию фарм-рынка Research & Markets, приводится обзор рынка гипотензивных ЛС. В частности, отмечается падение его темпов роста. Рынок созрел и не представляет интереса для проведения дальнейших исследований и больших затрат. Крупнейшие фармкомпании «уклоняются» от поиска новых механизмов действия лекарств в пользу развития эффективной комбинированной терапии. Истечение срока действия патента на препарат Cozaars компании Merck в США может привести к резкому изменению структуры рынка гипотензивных средств.
Согласно прогнозам экспертов, объем продаж гипотензивных средств достигнет 40 млрд. долл. к 2016 г. на 7 крупных мировых рынках (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Япония). Рост рынка будет определяться поглощением препарата Tekturna компании Novartis, а также более широким использованием лекарств АРБ класса и их комбинаций. Novartis может явно укрепить свои позиции в данном секторе фармрынка, а Tekturna достичь статуса международного блокбастера.
таблица 4| Выпуск ЛС предприятиями
фармпромышленности РФ за I квартал 2007 г.
Наименование регионов Объем производства, млн.руб. Уд. вес от общего объема, % Уд. выпуск на 1 предприятие, млн.руб.
Северный район 4,347 0,038 4,347
Вологодская область 4,347 0,038 4,347
Северо-Западный район 300,023 2,639 42,860
С.-Петербург 297,582 2,617 59,516
Калининградская область 2,441 0,021 2,441
Псковская область 0,000 0,000 0,000
Центральный район 3868,462 34,025 138,159
Владимирская область 313,461 2,757 156,731
Костромская область 0,000 0,000 0,000
Московская область 1877,632 16,515 208,626
Рязанская область 3,542 0,031 3,542
Тверская область 37,768 0,332 37,768
Тульская область 59,640 0,525 29,820
Ярославская область 42,534 0,374 42,534
Москва 1533,885 13,491 139,444
Волго-Вятский район 1197,995 10,537 133,111
Республика Марий Эл 117,574 1,034 117,574
Республика Мордовия 293,392 2,581 293,392
Кировская область 41,125 0,362 13,708
Нижегородская область 745,904 6,561 186,476
Центрально-Черноземный район 1212,179 10,662 303,045
Белгородская область 259,106 2,279 129,553
Воронежская область 213,268 1,876 213,268
Курская область 739,805 6,507 739,805
Поволжский район 595,552 5,238 148,888
Республика Татарстан 228,469 2,010 114,235
Астраханская область 4,727 0,042 4,727
►
РИСУНОК 8
Региональный выпуск ЛС предприятиями фармпромышленности РФ за I квартал 2007 г.
10 11 12
1 — Северный, 0,04%
2 — Северо-Западный, 2,64%
3 — Центральный, 34,03%
4 — Волго-Вятский, 10,54%
5 — Центрально-
черноземный, 10,66%
6 — Поволжский, 5,24%
7 — Северо-Кавказский, 0,50%
8 — Уральский, 15,79%
9 — Западно-Сибирский, 11,63%
10 — Восточно-Сибирский, 5,73%
11 — Дальневосточный, 3,22%
РИСУНОК 9
Удельный выпуск ЛС предприятиями фармпромышленности РФ за I квартал 2007 г.
£ 300
S 250
CU
S
і 200
Ф
5 150
Ї 100
с
_о
“ 50
3
о
123456789 10 11 12 Регион
1 — Центрально-
черноземный
2 — Восточно-Сибирский
3 — Поволжский
4 — Центральный
5 — Волго-Вятский
6 — Уральский
7 — Дальневосточный
8 — Западно-Сибирский
9 — Северо-Западный
10 — Северо-Кавказский
11 — Северный
12 — Всего по России
ТАБЛИЦА 4 (продолжение)! Выпуск ЛС предприятиями
фармпромышленности РФ за I квартал 2007 г.
Наименование регионов Объем производства, млн. руб. Уд. вес от общего объема, % Уд. выпуск на 1 предприятие, млн. руб.
Пензенская область 362,356 3,187 362,356
Северо-Кавказский район 57,315 0,504 19,105
Краснодарский край 0,000 0,000 0,000
Ставропольский край 35,891 0,316 35,891
Ростовская область 21,424 0,188 21,424
Уральский район 1794,824 15,787 128,202
Республика Башкортостан 364,605 3,207 121,535
Удмуртская Республика 31,461 0,277 15,731
Курганская область 513,450 4,516 513,450
Пермский край 114,050 1,003 57,025
Свердловская область 189,053 1,663 47,263
Челябинская область 582,205 5,121 291,103
Западно-Сибирский район 1321,697 11,625 110,141
Алтайский край 365,496 3,215 182,748
Кемеровская область 133,340 1,173 133,340
Новосибирская область 442,258 3,890 147,419
Омская область 19,829 0,174 9,915
Томская область 324,268 2,852 162,134
Тюменская область 36,506 0,321 18,253
Восточно-Сибирский район 651,283 5,728 162,821
Красноярский край 588,685 5,178 588,685
Иркутская область 62,598 0,551 20,866
Дальневосточный район 365,660 3,216 121,887
Приморский край 6,927 0,061 6,927
Хабаровский край 358,733 3,155 179,367
Всего: 11369,338 100,000 127,745
4 Центрально-Черноземный —
4 место, или 10,66%;
4 Волго-Вятский — 5 место, или 10,54%;
4 Восточно-Сибирский район —
6 место, или 5,73%.
Среднее по группе фармпредприя-тий, вошедших в рейтинг, значение удельного объема выпуска лекарственных препаратов, т.е. среднего объема выпуска, приходящегося на одно предприятие каждого района, по результатам производства ЛС за I квартал 2007 г. составило 127,745 млн. руб. (рис. 9). Анализ результатов деятельности предприятий отрасли показал, что 6 экономических районов из 11 превысили среднее по данной группе предприятий значение этого показателя: Центрально-Черноземный — 1 место, Восточно-Сибирский — 2 место, Поволжский — 3 место, Центральный — 4 место, Волго-Вятский — 5 место, и Уральский — 6 место. Существенно выше среднего по данной группе предприятий значение этого показателя наблюдалось в Центрально-Черноземном районе — 303,04 млн. руб., или в 2,37 раза, Восточно-Сибирском районе — 162,82 млн. руб., или в 1,27 раза, Поволжском районе — 148,89 млн. руб., или в 1,17 раза. Значительно ниже среднего по отрасли значение данного показателя отмечалось в Северном экономическом районе — 4,35 млн. руб., или в 29,39 раза.
STADA ПОГЛОТИЛА РОССИЙСКИЙ ФАРМХОЛДИНГ «МАКИЗ-ФАРМА»
Германская STADA 3 августа приобрела российский фармхолдинг «Макиз-Фарма» путем покупки 100% акций компании ЗАО «Макиз-Фарма», ЗАО «Скопинфарм» и ЗАО «Биодайн Фармасьютикалз».
Как говорится в официальном сообщении компании, покупка совершена дочерним подразделением STADA в России компанией «Нижфарм».
Продавцами выступили частные инвестиционные компании. Ожидается, что цена покупки, которая частично зависит от финансовых результатов деятельности холдинга в 2007 г., составит около 125 млн. евро за вычетом чистого долга «Макиз-Фарма» на момент закрытия сделки, однако не превысит 135 млн. евро. Соглашение
вступит в силу при выполнении ряда условии.
Объем продаж холдинга «Макиз-Фарма» в 2006 г. увеличился на 95% в рублях и на 102% в евро до 1 756,4 млн. руб. и 51,5 млн. евро, чистая пибыль в 2006 г. возросла на 98% до 241,9 млн. руб. или на 104% до 7,1 млн. евро согласно аудированной по МСФО отчетности холдинга за 2006 г. По сообщению STADA, в 2007 г. ожидается дальнейший небольшой рост объема продаж «Макиз-Фармы», несмотря на значительные структурные изменения рынка.
STADA считает российский рынок перспективным рынком роста, «Макиз-Фарма» будет оперативно интегрирована в структуру группы компаний STADA под руководством существующей управленческой команды после выполнения условий соглашения до конца IV квартала 2007 г. Компания продолжит вести бизнес на российском рынке самостоятельно.
