CC BY
64
РШШииМ 2010 май
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Рейтинг предприятий
фармацевтической
промышленности
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2009 ГО
Д
Key words: pharmaceutical industry, enterprises, production volume, review, top list, dynamics.
The best performer among industrial groups in 2009 was OAO Pharmstan-dart which managed to maintain its first position every quarter of the year and by the total year results. Svetlana Romanova, REMEDIUM. STEPS TO SUCCESS: LEADING PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS IN 2009.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, предприятия, показатели выпуска, анализ, рейтинг
Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности около 100 предприятий фармацевтической промышленности. Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.
ф РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Производство ЛС по России в 2009 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 27,81% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 95584,737 млн. руб. Удельный вес предприятий фармацевтической промышленности, участвующих в рейтинге, в объеме выпуска ЛС по России за этот период — 87,58%. Эти предприятия увеличили производство данного вида продукции по сравнению с предыдущим годом на 25,32% и выпустили ЛС на сумму 83716,841 млн. руб.
Существенно возросло производство ЛС на следующих ведущих предприятиях отрасли:
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,27 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,68 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,32 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,55 раза;
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ НПО «Иммунопрепарат» — в 1,57 раза и др.
По итогам 2009 г. лидерами по выпуску лекарственных препаратов стали: ♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — 1 место в ранжире;
♦ ОАО «Нижфарм» — 2 место;
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — 3 место. По динамике выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. лидировали:
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», где прирост производства ЛС составил 1363,4%;
♦ ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» — 453,1%;
♦ ООО «Фармакор Продакшн» — 209,1%.
рисунок i| Доля выпуска ЛС промышленными группами
1
1 — ОАО «Валента», (г. Москва), 5,31%
Щ 2 — «Фармстандарт»,
/ щ ОАО (г. Москва), 17,02%
/ f \ 3 3 — «Верофарм»,
fccT"—-"""П--- ОАО (г. Москва), 5,66%
1 гч^Г"""— 4 — «ФАРМ-ЦЕНТР»,
\ \ __4 ЗАО (г. Москва), 4,65%
\ / X 5 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
(г. Москва), 6,01%
7 / ^-- 6 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,91%
— 7 — Прочие предприятия, 53,43%
1
РИСУНОК 2
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — «Фармстандарт»,
ОАО (г. Москва), 17,02%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,91%
3 — ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (г. Москва), 6,01%
4 — «Верофарм», ОАО (г. Москва), 5,66%
5 — ОАО «Валента», (г. Москва), 5,31%
6 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (г. Москва), 4,65%
7 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область), 3,29%
8 — «АКРИХИН»,
ОАО (пос. Старая Купавна), 3,05%
9 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 2,77%
10 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 2,62%
11 — Прочие, 41,71%
1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 51
2010 май РШШ1ШМ
таблица 1| Рейтинг фармацевтических предприятий по показателям выпуска в 2009 г.
Наименование предприятий, регионов Место в ранжире по: |
объему производства динамике выпуска место в рейтинге
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 1 2 1
«Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 2 2 2
«Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.) 3 3 3
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 4 3 4
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 5 3 5
«Синтез», ОАО (г. Курган) 6 3 6
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 7 2 7
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 8 2 8
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 9 4 9
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 10 2 10
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 11 1 11
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 12 3 12
«КРКА-РУС», ООО (Московская обл.) 13 1 13
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 14 4 14
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 15 2 15
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 16 4 16
«ЭСКОМ», НПО ОАО (Ставропольский край.) 17 2 17
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» 18 5 18
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 19 4 19
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 20 3 20
«ОЗОН», ООО (Самарская обл.) 22 2 21
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 21 5 22
«Московский эндокринный завод», ФГУП (г. Москва) 23 2 23
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 24 4 24
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 25 2 25
«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН», ЗАО (Московская обл.) 26 2 26
Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов 27 2 27
ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП, ФГУП (Московская обл.)
«Диагностические системы», ООО НПО (г. Нижний Новгород) 28 2 28
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) 30 2 29
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 29 6 30
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 31 4 31
«ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) 33 1 32
«Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 32 4 33
Предприятие бакпрепаратов, 34 1 34
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск)
«Московская фармфабрика», ОАО 35 4 35
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», 36 2 36
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Марбиофарм», ОАО (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 37 2 37
ООО «Фармакор Продакшн» (г. С-Петербург) 38 1 38
«Обновление», ЗАО ПФК, Обособленное 39 4 39
подразделение (Новосибирская обл.)
«Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 41 2 40
СКОПИНФАРМ, ЗАО (Рязанская. обл.) 40 6 41
«ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.) 43 2 42
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 42 6 43
52 РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2009 ГОД
PEMEÜULJM 2010 май
таблица i| Рейтинг фармацевтических предприятий по показателям выпуска в 2009 г.
Наименование предприятий, регионов Место в ранжире по: |
объему производства динамике выпуска место в рейтинге
«ЗИО-ЗДОРОВЬЕ», ЗАО (Московская обл.) 44 2 44
Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерий- 45 1 45
ных препаратов ФМБА России, ФГУП (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России)
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 47 3 46
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 46 6 47
«Оболенское», ЗАО «ФП (п. Оболенск, Московская обл.) 48 5 48
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 49 4 49
«Полисинтез», ООО (г. Белгород) 50 2 50
«ЭКОлаб», ЗАО (г. Электрогорск) 51 3 51
Фармфирма «Лекко», ЗАО (Владимирская обл.) 52 2 52
«Тульская фармфабрика», ООО 53 2 53
«Фирма Медполимер», ОАО (г. С-Петербург) 54 2 54
«Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.) 55 3 55
«Партнер», ЗАО (г. Москва) 56 2 56
ООО «Завод медсинтез» ( Свердловская обл.) 57 2 57
«Рестер», ЗАО (г. Ижевск, Удмуртская Республика) 58 2 58
«АЛСИ Фарма», ЗАО (г. Киров) 59 1 59
«ВИЛАР ФЦ», ЗАО (Москва) 60 2 60
«Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО 61 2 61
«Биомед им. Мечникова», ОАО (п. Петрово-Дальнее, Московская обл.) 62 2 62
ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ» (Кировская обл.) 63 2 63
«Ярославская фармфабрика», ЗАО 65 2 64
«Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 64 6 65
«Тюменский ХФЗ», ФГУП 66 3 66
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 67 3 67
«АБОЛмед», ООО (г. Москва) 68 6 68
«Ретиноиды», ЗАО ФНПП (г. Москва) 70 3 69
«Тверская фармфабрика», ОАО 69 5 70
«Усолье-Сибирский ХФЗ», ОАО (Иркутская обл.) 71 2 71
ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМП, Ф-л «Медгамал» (г. Москва) 72 4 72
«АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.) 73 2 73
«Кировская фармфабрика», ОГУП 74 4 74
«Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 75 6 75
«Ростовская фармфабрика», ЗАО (г. Ростов-на-Дону) 76 4 76
«Пермфармация», ОАО (г. Пермь) 77 5 77
«Омская фармфабрика», ГП 78 5 78
«Фармацевтическая фабрика», ОАО (г. Копейск, Челяб. обл.) 79 3 79
Хабаровское предприятие по производству 80 1 80
бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, 81 4 81
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Владивостокская фармфабрика», ОАО 82 4 82
«Ватхэм-Фармация», ООО (г. Рязань) 83 2 83
«Фармацевтическая фабрика», ФГУП (г. Астрахань) 84 2 84
НПО «Питательные среды», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» 85 6 85
МЗ РФ (Республика Дагестан, г. Махачкала
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 86 4 86
«Фармацевтическая фабрика», ГП (г. Ижевск, Удмуртская Республика) 87 6 87
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
53
2010 май РШШ1ШМ
таблица г| Доля 20 крупнейших предприятий в объеме выпуска лексредств по России
Темп Удельный вес предприятий в общем объе- Прирост
Наименование предприятий, регионов роста, % ме медтехники и запчастей к ней по России, % доли,
2008 2009 пункты
Всего по Топ-20 производителям, в т.ч.: 124,9 72,48 70,84 -1,64
«Фармстандарт», ОАО (г. Москва) 160,2 13,58 17,02 3,44
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 108,4 9,33 7,91 -1,42
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 139,2 5,52 6,01 0,49
«Верофарм», ОАО (г. Москва) 113,5 6,38 5,66 -0,72
ОАО «Валента», (г. Москва) 99,3 6,84 5,31 -1,53
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (г. Москва) 115,8 5,13 4,65 -0,48
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 114,2 3,68 3,29 -0,39
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 119,2 3,27 3,05 -0,22
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 99,3 3,56 2,77 -0,79
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 118,4 2,82 2,62 -0,21
«КРКА-РУС», ООО (Московская обл.) 291,1 0,97 2,21 1,24
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 103,7 1,87 1,52 -0,35
«ЭСКОМ», НПО ОАО (Ставропольский край.) 159,5 1,20 1,50 0,30
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 102,5 1,52 1,22 -0,30
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 110,4 1,35 1,17 -0,18
«ОЗОН», ООО (Самарская обл.) 147,9 0,86 1,00 0,14
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 90,9 1,44 1,02 -0,42
«Московский эндокринный завод»,ФГУП (г. Москва) 125,2 1,02 1,00 -0,02
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 104,1 1,18 0,96 -0,22
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 128,9 0,94 0,95 0,01
Прочие предприятия 135,4 27,52 29,16 1,64
ф РЕЙТИНГ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: выпуску ЛС в 2009 г. и динамике их производства, — показало, что места совпали у двух предприятий: ОАО «Нижфарм» — 2 место и ОАО «Ва-лента Фармацевтика» — 3 место. У остальных предприятий: ОАО «Синтез», Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» и ОАО «АКРИХИН», — места в ранжире по производству ЛС оказались ниже, чем по динамике выпуска этой продукции. И только у ОАО «Фармстандарт-Лексредства» место в ранжире по производству ЛС — выше, чем по динамике. В итоге, в рейтинге предприятий по объему производства ЛС и динамике выпуска этой продукции лидерами оказались:
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — 1 место;
♦ ОАО «Нижфарм» — 2 место;
♦ ОАО «Валента Фармацевтика»— 3 место;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4 место;
♦ ОАО «АКРИХИН» — 5 место;
♦ ОАО «Синтез» — 6 место.
+ РЕЙТИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
По данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли объем выпуска ЛС промышленными группами в 2009 г. составил 44515,027 млн. руб., что на 27,2% выше уровня 2008 г. Необходимо отметить, что рост производства ЛС отмечался у всех промышленных групп, кроме ОАО «Валента». Доля выпуска ЛС промышленных групп в общем объеме по России (рис. 1) составила 46,57%, в т.ч.:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 17,02%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 7,91%;
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 6,01%;
♦ ОАО «Верофарм» — 5,66%;
♦ ОАО «Валента» — 5,31%;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 4,65%.
По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме выпуска ЛС снизилась на 0,21 пункта. Анализ структуры прироста доли ЛС показал, что прирост отмечался у двух промышленных групп — ОАО «Фармстандарт» (на 3,44 пункта) и ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (на 0,49 пункта). У остальных сниже-
ние доли: ОАО «Валента» (на 1,53 пункта), ОАО «Верофарм» (на 0,72 пункта), «ШТАДА СНГ» (на 1,42 пункта) и ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (на 0,48 пункта). Ранжир крупнейших предприятий и промышленных групп по выпуску ЛС в 2009 г. показал, что в тройку крупнейших по этому показателю вошли следующие группы:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 1 место в ранжире;
♦ «ШТАДА СНГ» — 2 место;
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 3 место.
Динамика выпуска ЛС, доля 30 крупнейших производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп и рейтинг по показателям выпуска ЛС и динамике их производства приведен в таблице 2,3.
Из таблицы видно, что первые три места в рейтинге заняли промышленные группы: ОАО «Фармстандарт» — 1 место, «ШТАДА СНГ» — 2 место, ФГУП НПО «Ми-кроген» МЗ РФ — 3 место. Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России в 2009 г. приведена на рисунке 2.
54
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2009 ГОД
РШШииМ 2010 май
таблица з| Рейтинг 30 крупнейших предприятий
фармацевтической промышленности по показателям выпуска в 2009 г.
Место в ранжире по: Место
Наименование предприятий, регионов объему динами- в рей-
производства ЛС ке выпуска ЛС тинге
«Фармстандарт», ОАО (г. Москва) 1 2 1
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 2 3 2
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 3 2 3
«Верофарм», ОАО (г. Москва) 4 3 4
ОАО «Валента», (г. Москва) 5 4 5
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (г. Москва) б 3 6
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», 7 3 7
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область)
«Акрихин», ОАО (пос. Старая Купавна) 8 3 8
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО 9 4 9
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 10 3 10
«КРКА-РУС», ООО (Московская обл.) 11 1 11
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 12 4 12
«ЭСКОМ», НПО ОАО (Ставропольский край.) 13 2 13
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 14 4 14
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 15 3 15
«ОЗОН», ООО (Самарская обл.) 17 2 16
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 16 5 17
«Московский эндокринный завод», 18 2 18
ФГУП (г. Москва)
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 19 4 19
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 20 2 20
«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН», 21 2 21
ЗАО (Московская обл.)
Предприятие по производству бактерийных
и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чума- 22 2 22
кова РАМП, ФГУП (Московская обл.)
«Диагностические системы», ООО НПО (г. Нижний Новгород) 23 2 23
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) 24 2 24
«ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) 26 1 25
«Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 25 4 26
«Московская фармфабрика», ОАО 27 4 27
«Марбиофарм», ОАО (г. Йошкар-Ола, 28 2 28
Республика Марий Эл)
ООО «Фармакор Продакшн» (г. С.-Петербург) 29 1 29
«Обновление», ЗАО ПФК, Обособленное подразделение (Новосибирская обл.) 30 4 30 ) /
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
На заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которое провел президент РФ Дмитрий Медведев, министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что Минз-дравсоцразвития России и корпорация «Росатом» намерены заняться производством радиофармпрепаратов. По ее словам, Минздравсоцраз-вития и Федеральное медико-биологическое агентство совместно с «Росатомом» разработали проект организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий.
Финансирование проекта составит 557 млн. руб., которые направят на проектирование и реконструкцию завода медицинских радиоактивных препаратов ФМБА в Москве. Министр проинформировала, что стоимость реконструкции и организации производства в 2010 г. составит 385 млн. руб., в
2011 — 90 млн. руб., в
2012 — 140 млн. руб. Также Минздравсоцразвития и ФМБА совместно с «Росатомом» подготовили проекты создания центров ядерной медицины. В планах министерства создание 3 центров — в Димит-ровграде (Ульяновская область), Обнинске (Калужская область) и Томске.
