CC BY
13
РЕСУРСНАЯ БАЗА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Л.Х. ХАШИЕВА Финансовая академия при Правительстве РФ
В последние годы все большее внимание уделяется оптимизации и совершенствованию ресурсной базы банков, а управление банковскими ресурсами становится одним из важных направлений банковского менеджмента. Сегодня качество управления банковскими ресурсами является одной из важнейших характеристик качества управления банковской деятельностью.
Необходимость улучшения ресурсной базы осознают и сами банки. Усилия банков в сочетании с политикой Центрального Банка РФ, направленной на укрепление доверия к банковскому сектору со стороны клиентов банка — кредиторов и вкладчиков, уже принесли свои первые плоды. В последние несколько лет наметились положительные тенденции развития ресурсной базы банков. Этому способствовало и улучшение общей экономической ситуации в стране.
Южный федеральный округ (ЮФО) по количеству действующих кредитных организаций занимает третье место. Натерритории ЮФО функционирует 137 кредитных организаций, что составляет 10,3% от общего количества действующих кредитных организаций по России1. Это немало в сравнении с другими округами, учитывая, что 56,6% кредитных организаций приходится на Центральный федеральный округ (в том числе 51,1 % на Москву и Московскую обл.) и только 43,4% на все остальные округа. С концентрацией активов по федеральным округам дело обстоит еще сложнее. На 56,6% кредитных организаций Центрального федерального округа приходится 85,1% всех активов (из них на 51,1% кредитных организаций, функционирующих на территории Москвы и Московской обл., — 84,5% активов). На долю шести других округов (Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный) остается лишь 14,9%.
Концентрация же активов кредитных организаций по ЮФО не достигает и 1% от общей суммы активов (0,9%). Таким образом, по концентрации активов ЮФО опережаетлишь Дальневосточный (0,6%) (табл. 1).
' Здесь и далее приводятся статистические данные на 01.01.2004 г.
Таблица 1
Концентрация активов действующих кредитных организаций на 01.01.2004*
№ п/п Федеральные округа Активы, тыс. руб. Активы, %
1. Российская Федерация 5 600 684 538 100,00
2. Центральный федеральный округ 4 768 091 158 85,10
3. в том числе Москва и Московская обл. 4 733 773 790 84,50
4. Северо-Западный федеральный округ 259 310 180 4,60
5. Южный федеральный округ 47 978 649 0,90
6. Приволжский федеральный округ 244 840 141 4,40
7. Уральский федеральный округ 177 143 182 3,20
8. Сибирский федеральный округ 67 714 907 1,20
9. Дал ы [евосточ н ы й федеральный округ 35 606 321 0.60
* Таблица построена па основании данных регионального приложения Бюллетеня банковской статистики №1 (13), 2004 г.
Неравномерно распределены кредитные организации и по самому ЮФО (табл. 2).
Таблица 2
Количество действующих кредитных организаций в Южном федеральном округе на 01.01.2004*
* Таблица построена на основании данных регионального приложения Бюллетеня банковской статистики № 1 (13), 2004 г.
№ п/п Кол-во кредит- Кол-во
Регионы ных организа- кредитных ор-
ции, ед. ганизаций, %
1. Республика Адыгея 5 4
2. Республика Дагестан 38 28
3. Республика Ингушетия 2 1
4. Кабардино-Балкарская Республика 7 5
5. Республика Калмыкия 3 2
6. Карачаево-Черкесская Республика 6 4
7. Республика Северная Осетия — Алания 6 4
8. Чеченская Республика 0 0
9. Краснодарский край 23 17
10. Ставропольский край 11 8
11. Астраханская область 4 3
12. Волгоградская область 6 4
13. Ростовская область 26 19
Всего: 137 100
Как видно из табл. 2,72% кредитных организаций ЮФО расположено на территории четырех регионов: Республика Дагестан —28%, Ростовская обл. — 19%, Краснодарский край — 17% и Ставропольский край - 8%. Доля кредитных организаций по каждому из остальных регионов не превышает 5%.
Ниже приведена табл. 3, отражающая состояние привлеченных ресурсов кредитных организаций, зарегистрированных на территории ЮФО, и изменение их структуры за последние четыре года.
Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, что в банковском секторе ЮФО наметились положительные тенденции. Во-первых, наблюдается неуклонный рост объема депозитов и вкладов, причем как юридических лиц, так и физических, как в рублях, так и в иностранной валюте. Это свидетельствует о стабилизации и развитии банковской системы и экономики в целом (если есть, что вкладывать), а также о восстановлении и укреплении доверия к банкам (раз в банки несут сбережения). За последние 4 года объем депозитов и вкладов физических и юридических лиц возрос более чем в 2,5 раза и на 01.01.2004 составил
119486,1 млн руб., причем 95,5% из них —это вклады физических лиц. Преобладающей валютой депозитов и вкладов юридических и физических лиц является рубль: 95 438,5 млн в рублях против 24 047,5 млн в иностранной валюте (79,9 и 20,1 % от общего объемадепо-зитов и вкладов соответственно).
Такая же положительная тенденция наблюдается и относительно средств предприятий и организаций на счетах кредитных организаций. С начала 2001 г. их объем увеличился более чем в 2 раза, главным образом за счет средств негосударственных предприятий, что опять-таки свидетельствует об улучшении экономической ситуации. На 01.01.2004 объем средств предприятий, организаций и учреждений, привлеченных кредитными организациями, составил 14 104,8 млн руб., из них 12 167,2 млн — средства негосударственных предприятий (86,3%) и 1 855,6 млн - государственных (13,2%).
Не оченьоптимистично складывается ситуация с банковскими сертификатами и облигациями. Здесь наблюдается отрицательная тенденция. В 2001 г. наблюдался определенный бум по выпуску
Таблица 3
Данные об объемах привлеченных ресурсов кредитных организаций, функционирующих на территории Южного федерального округа", млн руб.
Привлеченные ресурсы 01.04.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004
Депозиты и вклады юридических и физических лиц, всего 45 446,2 59 910,8 88 937,7 119 486,1
в том числе:
юридических лиц 2 474,4 2 276,5 5 222,7 5 363,6
физических лиц 42 971,9 57 634,2 83 715,0 114 122,5
Средства предприятий, организаций, учреждений на счетах кредитных организаций, всего 6 632,9 9651,4 11 419,1 14 104,8
в том числе:
государственных предприятий 1 755,2 2 463,9 2416,5 1 855,6
негосударственных пред[фиятий 4 839,0 7 080,0 8 968,4 12 167,2
прочие" 38,8 107,6 34,3 82,0
Бюджетные средства на счетах кредитных организаций 584,6 375,8 549,7 376,2
в том числе:
средства федерального бюджета 125,4 40,5 30,3 25,1
средства бюдже тов субъектов РФ и местных бюджетов 326,0 191,0 352,6 257,3
прочие бюджетные средства 1,2 1,4 1,5 3,4
средства внебюджетных фондов 132,1 143,0 165,3 90,5
Депозитные и сберегательные сертификаты и облигации, выпушенные кредитными организациями 15,017 52,617 10,791 10,484
в том числе:
депозитные сертификаты 0,002 36,702 6,014 6,066
сберегательные сертификаты 0 0 0 0
облигации 15,015 15,915 4,777 4,418
Средства юридических и физических лиц, привлеченные путем выпуска векселей кредитными организациями 674,9 980,5 1 000,4 1 399,2
в том числе:
в рублях 664,5 978,8 978,2 1 155,4
в иностранной валюте 10,4 1,7 22,2 243,8
'Таблица построена на основании данных таблиц региональных приложений Бюллетеней банковской статистики за 2001 -2004 п.
"Счета организаций, находящихся на сметном финансировании банков, счета нерезидентов, а также счета клиентов в драгоценных металлах.
депозитных сертификатов. На 01.01.2002 их было выпущено на сумму 36 702 тыс. руб. против 2 тыс. руб. на 01.04.2001, т.е. практически за 3 квартала. Но уже к началу 2003 г. их объем сократился до 6 014 тыс. руб. и незначительно увеличился к началу 2004 г. (6 066 тыс. руб.). Что касается сберегательных сертификатов, то они и вовсе не нашли себе места среди инструментов привлечения ресурсов в кредитных организациях ЮФО. Отрицательная тенденция сложилась и по банковским облигациям. Здесь также наблюдается снижение с 15 915 тыс. руб. в начале 2002 г. до 4 418 тыс. руб. на 01.01.2004.
Гораздо лучше обстоит дело с выпуском кредитными организациями собственных векселей. С 2001 по 2004 г. объем средств физических и юридических лиц, привлеченных кредитными организациями путем выпуска векселей, увеличился более чем в 2 раза. На 01.01.2004 его объем составил 1 399,2 млн руб. по сравнению с 674,9 млн руб. на 01.04.2001.
Теперь посмотрим, какова ситуация с привлеченными средствами кредитных организаций ЮФО в региональном разрезе.
В табл. 4 и 5 представлена информация об объемах привлеченных кредитными организациями ЮФО ресурсов на 01.01.2004, но уже не в целом, ас разбивкой на регионы.
По объему привлеченных депозитов и вкладов физических и юридических лиц, а также средств предприятий на счетах кредитных организаций на протяжении последнихлет бесспорным лидером остается банковский сектор Краснодарского края. На долю кредитных организаций Краснодарского края
приходится 34,7% от общего объема депозитов и вкладов физических и юридических лиц (41 476,1 млн от 119486,1 млн руб.) и 35,5% от объема средств предприятий (5 013,5 млн от 14 104,8 млн руб.), привлеченных кредитными организациями ЮФО на 01.01.2004.
Почти равные позиции по объему привлеченных депозитов и вкладов у кредитных организаций Ростовской обл. и Ставропольского края — 25 746,6 млн руб. и 25 276,5 млн руб. соответственно (21,5% по Ростовской обл. и 21,1 % по Ставропольскому краю). Далее с разрывом почти в 10% следуют Волгоградская и Астраханская обл. -16 923,4 млн (14,2%) и 6 575,1 млн руб. (5,5%) соответственно. Немногим более 1% набирает Республика Адыгея (1 714,2 млн руб. - 1,4%). Доли же остальных регионов ЮФО в общем объеме депозитов и вкладов физических и юридических лиц, привлеченных кредитными организациями данного округа на 01.01.2004, не набирают по отдельности и 0,5%, а в совокупности составляют 1,5% (1 774,3 млн руб.).
Что касается средств предприятий на счетах кредитных организаций, Краснодарскому краю незначительно уступает Ростовская обл. — 4 376,9 млн руб. (31 против 35,5%). Доли Волгоградской обл. и Республики Дагестан составили 11,3% (1 587,8 млн) и 9% (1 273,5 млн) соответственно. По Ставропольскому краю объем средств предприятий на счетах кредитных организаций не достигает и 5% (614,1 млн руб. — 4,4%). Совокупная доля остальных 8 регионов ЮФО не составляет и 9% (1 239,7 млн).
Таблица 4
Данные об объемах депозитов физических и юридических лиц и средств предприятий и организаций, привлеченных кредитными организациями, функционирующими на территории Южного федерального округа,
в региональном разрезе на 01.01.2004*, млн руб.
№ п/п Региоиы ЮФО Депозиты с и вклады юридических и шзических лиц Средства предприятий, организаций, учреждений на счетах кредитных организаций
юридических лиц физических лиц всего государственных предприятий негосударственных предприятии прочие всего
1. Республика Адыгея 4,0 1 710,2 1 714,2 23,962 66,143 0,087 90,192
2. Республика Дагестан 17,9 504,7 522,7 487,044 786,44 0,001 1 273,485
3. Республика Ингушетия 0,2 20,9 21,1 2,634 38,682 0 41,316
4. Кабардино-Балкарская Республика 15,3 210,2 225,5 68,206 147,151 0 215,357
5. Республика Калмыкия 1,5 96,7 98,2 20,421 84,798 1,327 106,546
6. Карачаево-Черкесская Республика 6,0 106,0 112,1 16,342 104,104 0,362 120,808
7. Республика Северная Осетия - Алания 112,7 462,5 575,2 94,125 332,722 0,041 426,888
8. Чеченская Республика 0 219,5 219,5 0 0 0 0
9. Краснодарский край 2 526,3 38 949,8 41 476,1 442,063 4 522,234 49,233 5 013,53
10. Ставропольский край 536,0 24 740,5 25 276,5 83,723 530,328 0,054 614,105
11. Астраханская обл. 139,4 6 435,7 6 575,1 43,624 193,845 1,096 238,565
12. Волгоградская обл. 935,5 15 987,8 16 923,4 129,287 1 456,777 1,107 1 587,171
13. Ростовская обл. 1 068,8 24 677,9 25 746,6 444,158 3 903,968 28,725 4 376,851
Итого: 5 363,6 114 122,5 119486,1 1 855,589 12 167,19 82,033 14 104,81
* Таблица построена на основании данных региональных приложений Бюллетеней банковской статистики.
Не очень прижились в банковском секторе ЮФО депозитные и сберегательные сертификаты (см. табл. 5). Выпуск кредитными организациями депозитных сертификатов в последние 2 года имел место лишь в двух регионах: Краснодарский край (5 630 тыс. руб. на 01.01.2004) и Ставропольский край (436 тыс. руб. на 01.01.2004). А показатель по выпуску сберегательных сертификатов по всем регионам и вовсе равен 0. Не лучше обстоит дело и с банковскими облигациями. На протяжении последних 4 лет с помощью выпуска облигаций привлекали средства только кредитные организации Ростовской области, и то в последние два года здесь наметилась тенденция к снижению (15,9 млн руб. в начале 2001 г. и 4,4 млн руб. на 01.01.2004). Ростовская область является также лидером среди регионов ЮФО по привлечению средств физических и юридических лиц путем выпуска векселей. В начале 2004 г. на долю кредитных организаций данного региона пришлось 62,5% (874,1 млн руб.) от общего объема векселей, выпущенных кредитными организациями ЮФО. Доли Краснодарского края и Волгоградской обл. составляют 16,7% (233,4 млн руб.) и 14,3% (199,8 млн руб.) соответственно. Незначительны доли Ставропольского края — 3% (41,3 млн руб.) и Республики Дагестан — 1,2% (17,3 млн руб.). Общая доля всех остальных регионов — 2,4%.
Таковы состояние привлеченных ресурсов кредитных организаций ЮФО и доли каждого региона в их общем объеме по ЮФО на начало 2004 г. Следует отметить ряд тенденций в отдельных регионах.
По привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц в последние 4 года наблюдается устойчивая тенденция к увеличению почти по всем регионам ЮФО. Эта положительная тенденция стабильна в таких регионах, как Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия. В последние 2 года стабильное увеличение наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия — Алания. Колеблются объемы вкладов физических лиц от увеличения к уменьшению с 01.01.2002 к 01.01.2003 и от уменьшения к увеличению к 01.01.2004 в Республике Ингушетия. Если же взять данные по объемам вкладов физических лиц на начало 2001 г. и начало 2004 г. и сравнить их, то мы увидим, что по 9 регионам произошло увеличение более чем в 2 раза, а по 7 из них - почти в 3 раза.
За период с 01.04.2001 по 01.01.2004 стабильно растет объем средств предприятий на счетах кредитных организаций Краснодарского края, Астрахан-
'Габлица 5
Данные об объемах собственных долговых обязательств кредитных организаций, функционирующих на территории Южного федерального округа, в региональном разрезе на 01.01.2004*, млн руб.
№ п/п Регионы ЮФО Депозитные и сберегательные сертификаты и облигации, выпущенные кредитными организациями Средства юридических и физических лиц, привлеченные путем выпуска векселей кредитными организациями
депозитные сертификаты сберегательные сертификаты облигации всего
1. Республика Адыгея 0 0 0 0 2,903
2. Республика Дагестан 0 0 0 0 17,3
3. Республика Ингушетия 0 0 0 0 0
4. Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 10,197
5. Республика Калмыкия 0 0 0 0 5,252
6. Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0
7. Республика Северная Осетия — Алания 0 0 0 0 4,74
8. Чеченская Республика 0 0 0 0 0
9. Краснодарский край л 0 0 5,63 233,361
10. Ставропольский край 0,436 0 0 0,436 41,316
11. Астраханская обл. 0 0 0 0 10,335
12. Волгоградская обл. 0 0 0 0 199,767
13. Ростовская обл. 0 0 4,418 4,418 874,076
Итого: 6,066 0 4,418 10,484 1 399,247
* Таблица построена на основании данных региональных приложении Бюллетеней банковской статистики.
———п., т|г111111|т IИ || ,,..,.Г^.— , | |ЩЦ—| ■—! ИИ ИЧ» ШМШИИШИМ—1—1
ской и Ростовской обл., Ставропольского края, Республики Адыгея и Республики Дагестан, что говорит о развитии экономик данных регионов. В таких регионах, как Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика в 2001 — 2002 гг. объем средств предприятий и организаций на счетах банков увеличивался, но в 2003 г. положительная тенденция сменилась отрицательной. Отрицательная тенденция в последние два года наблюдается и по Республике Калмыкия. По Волгоградской обл. и Республике Северная Осетия - Алания к 01.01.2003 объем средств предприятий на счетах кредитных организаций уменьшился, но к 01.01.2004 снова возрос.
В целом по ЮФО сложилась положительная тенденция и по привлечению средств путем выпуска кредитными организациями собственных векселей. Но в региональном разрезе устойчивое увеличение наблюдается лишь по Ростовской обл. По
Ставропольскому же краю наблюдается прямо противоположная ситуация: на протяжении 4 лет здесь сохраняется тенденция к снижению. Остальные же регионы характеризуются отсутствием устойчивой тенденции.
Таким образом, если судить о тенденциях развития привлеченных ресурсов кредитных организаций ЮФО в целом, то они совпадают с тенденциями в целом по России. Это такие тенденции, как: повышение доверия к банковскому сектору; увеличение объема вкладов физических лиц; повышение роли ценных бумаг как инструмента привлечения дополнительных ресурсов (в целом по России это касается не только векселей, хотя и прежде всего, но и банковских сертификатов и облигаций; по ЮФО положительная тенденция сложилась только по векселям); увеличение ресурсной базы кредитных организаций.
Ф.СШ АБОНЕМЕНТ Финансы и кред ía+^fv на- ЖУРНАЛ 71222 ..¡1ИД1.К1 i 1 5ДЛ1 111/11
ит Колпчесшо у
¡ I ¡ДИМ! 1! l ЖА1111: И (ДА ПИЯ ■ На 2005 год по комплекюв месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W X X х X X
Куда
,Uí)4l'OBI.U"¡ ПИЛ! 1 (ДДМЛ.)
Кому
.фамилия. ими] [паям i
- - - -
ДОСТАВОЧИЛЯ КАРТОЧКА
71222
III! МНС то ЛИГИ' на ........... <НМД1К(. И 1Д\И; 1 !11 ЖУРНАЛ
Финансы и кредит
i 11д и м1 пиндпш. 11 ¡дания i
Стоимость подписки Руб. коп. Количество комплектов 1
пгрклди-совкп 146. коп.
На 2005 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X #4 X х X X
Куда
(ДЛИ ' I
Кому
•uuui.'imi шшинлл!.]'
