CC BY
22
© B.C. Селин, B.A. Цуксрман, 2013
УДК 332.1:334.7
B.C. Селин, В.А. Цукерман
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСУРСНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Рассмотрена промышленная политика ресурсных корпораций как открытых многофункциональных структур. Сформулировано понятие и выделены ее основные особенности, в том числе региональной направленности.
Ключевые слова: региональная промышленная политика, корпорации, ресурсы.
Основой для формирования управленческих процессов в компании или корпорации является экономическая политика, которая, в свою очередь, подразделяется на промышленную, торговую, финансовую, трудовую и т.п. Гармонизация этих различных составляющих является сложным, многосторонним процессом и, в свою очередь, целью управления. По мере повышения сложности промышленной системы усложняется задача, и растут требования к гармонизации. Под региональной промышленной политикой корпорации мы будем понимать совокупность плановых и фактических мероприятий, сочетающих необходимые ресурсы и управленческие воздействия в сфере организации выпуска продукции, направленные на достижение тактических или стратегических целей в соответствующей территориальной системе.
Институциональная структура крупной промышленной корпорации представляет совокупность микро- и макроинститутов, то есть распространяющихся на данную корпорацию формальных и неформальных норм и правил, которые с определенной долей условности можно структурировать как внутренние и внешние. Потенциальные и реальные институты,
функционирующие в корпорации, образуют институциональное пространство. Институциональное пространство имеет довольно насыщенную структуру, в которой действуют как специфические для данной корпорации институты, так и проекции общенациональных институций, региональных норм и т.п.
Современные корпорации, как диверсифицированные многофункциональные структуры, отличаются сложностью внутрипроизводственного взаимо действия. Промышленная или товарная политика в них, в отличие от отдельных предприятий, включает рационализацию процессов производства между структурными звеньями, а также потоков сырья и товаров. Это требует создания адекватного экономического механизма, под которым обычно понимается система взаимодействия в корпорации, включая организационные структуры, их обеспечивающие.
С другой стороны, промышленная политика корпораций, как открытых структур, имеет внешнюю, территориально распределенную направленность. Глобализация значительно расширила их географию, при этом и отечественные компании, в первую очередь ресурсные, в последнее десятилетие активно занимаются форми-
Таблица 1
Промышленные корпорации российского Севера [1]
Компании Рейтинги Объем реализации в 2011 г. млрд руб. Темпы прироста %
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
«Газпром» 1 1 1 1 4637.1 28.9
«Северсталь» 8 10 13 13 532.0 29.2
«Норильский никель» 13 14 15 16 426.9 10.7
«ФосАгро» 47 75 76 74 93.2 22.1
рованием зарубежных активов. Характерным примером является нефтяная компания «Лукойл», заграничные приобретения которой в середине десятилетия практически сравнялись с отечественными активами. Однако в последующем она вновь переориентировала инвестиции на российскую «площадку».
На национальном уровне корпорации функционируют, как правило, в нескольких областях (краях, округах и т.п.), центры добычи и переработки, как правило, территориально разобщены. В последние годы характерным стало создание обособленных финансовых узлов, что породило отделение центров формирования доходов от центров формирования затрат. Естественно, что рассмотреть все направления деятельности в одной статье не представляется возможным, поэтому основное внимание будет уделено промышленной политике ресурсных корпораций в регионах добычи полезных ископаемых, в частности, на Кольском полуострове.
Спецификой промышленного комплекса российского Севера является его высокая корпоратизация, что свойственно сырьевым отраслям и в глобальном плане. До 80 % промышленного производства сконцентрировано в крупнейших компаниях, в первую очередь нефтегазового сектора («Газпром» и др.), металлургической («Северсталь», «Норильский никель») и
химической («ФосАгро», «Еврохим») отраслях. В ближайшей перспективе освоение новой сырьевой базы, в том числе на арктическом шельфе, потребует крупных капитальных вложений, обусловленных более сложными условиями разработки и необходимостью новых технологических подходов.
Промышленное производство на российском Севере представлено, таким образом, крупными вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), занимающими высокие места в списке основных российских корпораций. Всего таких компаний, являющихся операторами (акторами) уникальных месторождений Севера более 20 и мы далеки от возможности рассмотреть в рамках данной статьи даже значительную часть, не говоря уже о большинстве из них. Поэтому ниже мы попытаемся на примере «типичных» представителей показать некоторые тенденции «корпоративной» экономики. При этом одним из главных группировочных признаков явилось наличие сырьевой базы в регионах Севера, в первую очередь в Мурманской области.
Крупнейшей компанией газового сектора является «Газпром», у которого в 2011 году объем реализации продукции составил 150 млрд долл. США при годовых темпах прироста более 20 процентов. Оценочная стоимость корпорации приближается
Таблица 2
Основные варианты подачн газа со Штокмановского месторождения
№ Показатели Единица Варианты
пп измерения 1 2
1. Добыча газа млрд м3 71.0 71.0
2. Производство сжиженного природного газа млн т 45.0 30.0
3. Подача газа для потребления в Мурманской области млрд м3 4.7 4.7
4. Подача в трубопровод Териберка-Волхов млрд м3 — 22.1
к 130 млрд долл. при уровне рентабельности свыше 25 % годовых. Основная ресурсная база компании находится в Ямало-Ненецком автономном округе. «Газпром» является крупнейшей газовой корпорацией в мире как по объемам добычи, так и по запасам газа, его «болевой» точкой считаются высокие издержки, что, впрочем, обусловлено и объективными условиями добычи и транспортировки продукции.
На Кольском полуострове интересы «Газпрома» связаны со Штокманов-ским месторождением, освоение которого по масштабам является крупнейшим в мире арктическим проектом. Его разведанные запасы составляют 3.7 трлн кубометров, что способно обеспечить добычу газа практически в том же объеме, как все норвежские месторождения вместе взятые. Однако сложности его освоения, обусловленные большими глубинами (около 500 м) и удаленностью от берега (более 600 км), привели к тому, что в 2012 году подписание инвестиционного соглашения опять было отложено на неопределенный срок.
Рассматривались два альтернативных варианта разработки месторождения: платформенный и бесплатформенный. Первый — подразумевал установку и обустройство морской платформы для добычи и подготовки газа, а второй — подводное обустройство месторождения с управлениями всеми процессами со специ-
ального судна. Учитывая сложную ледовую обстановку и возможность появления айсбергов, в окончательном проекте был принят последний вариант. Он позволяет значительно снизить экстремальные риски. Как уже отмечалось, подготовка к освоению с различными перерывами продолжалась 15 лет. И хотя оно так и не началось, на Кольском полуострове создана хорошая производственная и логистическая база для освоения не только Штокмана, но и других газовых и нефтяных месторождений арктического шельфа.
Необходимо отметить, что для Мурманской области проект имеет стратегическое значение с позиций энергообеспечения. Высокая «мазуто-зависимость» региона обуславливает повышенные издержки производства. А необходимость снижения высокой коммунальной нагрузки для населения определяет вынужденные дополнительные многомиллиардные затраты из областного бюджета.
«Северсталь» в 2011 году реализовала продукции на сумму около 17 млрд долл. США с темпами прироста почти 30 процентов. Оценочная стоимость компании составила 13 млрд долл. с уровнем рентабельности 4.4% годовых. Компания «Северсталь», входящая в число 15 крупнейших акционерных обществ России, включает одноименное базовое металлургическое производство, расположенное в г.Череповце. Основная рудная база
этого производства расположена на Кольском полуострове в виде двух горнорудных предприятий: Олене-горского и Ковдорского ГОКов, причем первый входит в состав корпорации. Коксующийся уголь поступает из Республики Коми. «Северсталь» располагает активами и в других сырьевых отраслях, в частности в золотодобывающей [2].
В качестве одного из своих важнейших приоритетов «Северсталь» выдвигает развитие организационной структуры. Одним из важнейших элементов в этом процессе является аутсорсинг, в 2011 году основным его объектом стало золотодобывающее подразделение «Nord Gold». Доля третьего по величине золотодобытчика страны, в общей выручке «Северстали» составляла 20 % и поэтому служила своего рода хеджевым подразделением для направления черной металлургии. В конце 2011 года «Северсталь» объявила о запуске процесса spin-off (отделение дочерней компании от материнской), решение было принято после того, как Nord Gold не смогла провести IPO весной 2011 года. Тогда компания оценивала себя в 4—5 млрд долларов [3].
Инвесторы рассчитывали, что «Северсталь» повторит схему выделения «Полюс Золото» из ГМК «Норильский никель», которая также составляла более 10 % в объемах реализации «Норильского никеля». Тогда каждый акционер получил акцию «Полюс Золото» на каждую принадлежащую ему бумагу ГМК. Однако «Северсталь» применила коэффициент 100:186, и хотя spin-off происходит в рамках закона, разочарование миноритарных акционеров может быть огромным и растянуться на годы. Ранее «Северсталь» считалась дружелюбной компанией с высокими стандартами корпоративного управления.
Региональная политика корпорации обусловлена в первую очередь крупными инвестициями, имеющими и социально-экологическую направленность. Среднегодовые капитальные вложения достигают 50 млрд рублей, в том числе до 20 млрд рублей расходуется на модернизацию производства и техническое перевооружение. Создан крупный исследовательский и проектно-испытательный центр в г. Череповце, в котором большое внимание уделяется повышению эффективности металлургического производства, в частности, получению новых высококачественных сортов сталей и изделий из них.
Корпорация «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» является крупнейшей компанией страны в отрасли цветной металлургии, у которой объем реализации продукции в 2011 году превысил 14 млрддолл. США при годовых темпах прироста около 10%. Капитализация компании составляет более 40 млрддолл. при уровне рентабельности около 15%. Основная ресурсная база компании сосредоточена на полуострове Таймыр и на Кольском полуострове. Она является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим - платины, меди и кобальта, выпускается также золото, серебро, радий и некоторые другие металлы.
Региональная промышленная политика компании основана на необходимости тесной производственной кооперации, поскольку основные добывающие мощности расположены в Красноярском крае, а более половины конечной продукции производится в Мурманской области. В 80-е годы это обуславливало перевозку более 1 млн тонн руды Северным морским путем. Совершенствование технологической цепи привело к тому, что
они сократились более чем в 10 раз.
В 2011 году компания «Норильский никель» произвела 295 тыс. тонн никеля, а в 2012 году увеличила производство еще почти на 2% до 300 тыс. тонн. Однако увеличение объемов произошло за счет зарубежных площадок в Африке и Австралии. Выпуск меди сократился с 378 до 364 тыс. тонн, или почти на 4% по причине недопоставок сырья на Кольскую горно-металлургическую компанию. В 2013 году корпорация планирует произвести 230-235 тыс. тонн никеля на своих российских предприятиях и 45-50 тыс. тонн на зарубежных площадках. Выпуск меди ожидается на уровне 360 тыс. тонн.
Кольская ГМК, являясь одним из важнейших звеньев «Норильского никеля», активно реализует инновационные проекты. Одним из них является повышение извлечения металлов в готовую продукцию, в котором участвуют четыре основных подразделения: цех электролиза меди, рафинировочный, металлургический и плавильный цеха. По итогам 2012 года этот проект позволил дополнительно получить 140 тонн никеля и более 8 тонн меди на общую сумму около 100 млн. рублей.
Снижение вредного воздействия на окружающую среду, а также решение экологических проблем регионов присутствия являются одним из приоритетов региональной промышленной политики ГМК «Норильский никель». В 2012 году только на работы по рекультивации техногенно-нару-шенных земель в Печенгском районе Мурманской области направлено 3.2 млн руб. Еще 1 млн - на аналогичные работы на территории металлургического комбината в г. Мончегорске. В январе 2013 года компания одной из первых подписала Экологическую декларацию Мурманской области.
Наконец, промышленность фосфоросодержащих удобрений, минерально-сырьевая база которой расположена на Кольском полуострове. Горно-химическая корпорация «Фо-сАгро» в 2011 году реализовала продукции на 2.6 млрд долл. США с темпами прироста более 25 процентов. Оценочная стоимость компании достигла 4 млрд долл. при уровне рентабельности около 14% годовых. Сырьевую основу «ФосАгро» составляют крупнейшие в мире хибинские залежи апатитовых руд, которые разрабатывает входящее в корпорацию ОАО «Апатит». Объем добычи руды на предприятии достигает почти 30 млн. тонн при выпуске более 8 млн. тонн апатитового концентрата. «Болевой» точкой предприятия выступают высокие производственные издержки, в том числе обусловленные постоянным ухудшением условий добычи и повышенными требованиями к технике безопасности.
В связи с этим региональная промышленная политика компании направлена на повышение технической вооруженности и гибкости производственных линий, рост энергоэффективности производства, комплексность использования апатит-нефелиновых руд с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется разработать технологию извлечения из апатитового концентрата редкоземельных металлов в сотрудничестве с бельгийской компанией «Ргауоп». На создание технологии предположительно уйдет 4—5 лет, после чего апатитовый концентрат станет еще более востребованным и дорогим. При этом необходимо иметь в виду, что хибинская руда содержит около 40 % всех российских запасов редкоземельных элементов (более 10 % мировых) [4].
Одновременно такая промышлен-
Таблица 3
Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых в период до 2025 г.
№ пп Наименование проектов Ориентировочный объем инвестиций, млрд руб.
1 Комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения, включая строительство завода СПГ и газопровода до г. Волхов («Газпром») 1500
2 Развитие рудной базы и техническое переоснащение Кольской ГМК («Норильский никель») 47
3 Комплексное развитие производственных мощностей ОАО «Апатит» («ФосАгро») 41
4 Поддержание и развитие рудной базы ОАО «Оленегорский ГОК» («Северсталь») 16
5 Строительство горно-обогатительного комбината на базе место-рождения хромитов «Сончеозерское» («Норильский никель») 12
ная политика позволяет улучшать экологическую ситуацию за счет снижения вредных выбросов. В настоящее время «ФосАгро» закачивает подготовку к подписанию Экологической декларации Мурманской области.
Инвестиционные проекты корпорации во многом связаны с деятельностью «Газпрома». Она обратилась с заявкой о выделении дополнительных объемов газа с 2015 года в количестве 1.5—2.0 млрд кубометров. В случае положительного решения «ФосАгро» уже в 2013 году готова приступить к производству диамоний фосфата и других удобрений. Эта установка может стать самой эффективной в России с производительностью порядка 2200 т в сутки [5].
Одновременно прорабатывается идея перевода горно-химического звена компании — ОАО «Апатит» — на использование сжиженного природного газа вместо мазута. Это позволит после запуска Штокмановского проекта достаточно оперативно перейти на газовую энергетику. Для обеспечения «Апатита» необходимо порядка 300 тыс. тонн СПГ в год. При этом компания понимает все проблемы Шток-
мана и рассматривает возможность строительства завода СПГ в Архангельске. Еще одно направление — выделение фракции С2 + в Череповце с направлением смеси пропан-бутана на «Апатит» для использования в качестве топлива.
В 2011 году в составе «ФосАгро» создан проектно-конструкторский центр «Горно-химический инжиниринг», совместно с научно-исследовательским институтом по удобрениям им. Я.В. Самойлова, составивший мощную научно-проектную базу компании. Одной из первоочередных задач цент ра является модернизация Пикалев-ского производственного комплекса, которая направлена на увеличение мощностей по выпуску глинозема более чем в 1.5 раза — с 250 до 600 тыс. тонн.
Рассматриваемые компании на территории Мурманской области реализуют масштабные инвестиции, находящиеся на различных стадиях реализации (табл. 3).
На общем фоне выделяется, конечно, гигантский Штокмановский проект. Несмотря на его неоднократное «откладывание», стратегические
национальные интересы позволяют утверждать, что к 2025 году он обязательно вступит в фазу системной реализации. Остальные проекты имеют скорее региональный характер, создавая основу для повышения устойчивости экономических процессов на Кольском полуострове. К наиболее важным для Мурманской области можно отнести такие объекты «Норильского никеля», как строительство нового цеха кобальта и реконструкция рафинировочного производства в г. Мончегорске, модернизация плавильного цеха в п. Никель. Компания «ФосАгро», помимо уже указанных выше проектов, большие капитальные вложения направляет на развитие подземных мощностей Кировского рудника и оптимизацию открытых карьеров. Промышленно-инвестиционная политика основана на стабильном корпоративно-региональном партнерстве долгосрочного характера.
Что касается снижения издержек производственной деятельности, то в промышленной политике корпораций оно обеспечивается принятием и реализацией многоэтапных программ, которые в современном стратегическом менеджменте рассматриваются как реальные опционы. Использование такого подхода обеспечивает гибкость, преемственность и непротиворечивость технико-технологических и организационно-экономических мероприятий, быстрое переключение на более эффективные программы с учетом изменения внешних или внутренних условий. В ресурсном секторе доминируют, как уже отмечалось, крупные вертикально-интегрирован ные компании, имеющие реальные возможности осуществлять долговременные инновации (в том числе управленческие), направленные на
эффективный рост объемов добычи горной массы, комплексное использование минерального сырья, оптимизацию обогатительных, химических и металлургических процессов и в конечном счете — на снижение производственных затрат. В табл. 4 приведены некоторые из таких программ.
В целом проведенный краткий анализ промышленной политики ресурсных корпораций позволяет выделить следующие ее основные особенности, в том числе региональной направленности:
• сырьевые ресурсы являются одним из важнейших конкурентных преимуществ нашей экономики, поэтому их освоение должно не противопоставляться инновационному типу развития, а активно с ним сочетаться в рамках государственной промышленной политики;
• «ресурсные» звенья корпораций расположены, в основном, в районах Крайнего Севера и Арктики, что обуславливает повышенные производственные издержки, снижение которых является одной из основных задач региональной промышленной политики;
• в среднесрочной перспективе ресурсные компании имеют значительно различающиеся приоритеты в структурно-организационном, имущественном и др. аспектах, что отражается на территориальном размещении активов, капитальных вложениях и, соответственно, влиянии на экономический потенциал соответствующих регионов;
• одним из основных факторов повышения эффективности производства и снижения издержек является активное применение инновационных инструментов, для чего все корпорации формируют собственные крупные проектно-исследова-тельские центры;
Таблица 4
Направления внедрения программ модернизации в ресурсных корпорациях
Факторы управления Стратегические программные мероприятия Ресурсные компании
1 2 3
1. Увеличение добычи минерального сырья
1.1. Освоение новых участков недр Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей «Норильский никель» «Северсталь»
1.2. Снижение потерь при добыче Изменение технологических режимов «ФосАгро» «Еврохим»
2. Увеличение объемов товарной продукции
2.1. Рост коэффициента извлечения полезных компонентов Строительство, модернизация и реконструкция обогатительных, химических и металлургических цехов «ФосАгро» «Норильский никель»
2.2. Рост коэффициента извлечения и числа видов товарной продукции за счет создаваемых активов Приобретение новых компаний и активов «Северсталь» «Норильский никель»
2.3. Рост товарной продукции и коэффициента извлечения за счет КИМС Освоение техногенных месторождений «ФосАгро» «Еврохим»
3. Снижение затрат на производство и объем
3.1. Интеграция компаний Связанная диверсификация путем слияний и поглощений «Северсталь»
3.2. Совершенствование организационной и производственной структуры Применение новых видов организации, аутсорсий «ФосАгро» «Северсталь» «Норильский никель»
3.3. Внедрение технических и технологических инноваций Новые технические средства и технологические режимы на всех стадиях передела «ФосАгро» «Северсталь» «Норильский никель»
3.4. Формирование корпоративной информационной системы (КИС) Разработка и реализация проектов КИС во всех структурных звеньях «ФосАгро»
4. Управление ценами
4.1. Внедрение управленческих (включая маркетинговые) инноваций, совершенствование ценовой политики на всех уровнях Применение долгосрочных контрактов, скидок и премий, методик трансфертного ценообразования. Создание центров ответственности «Северсталь» «Норильский никель» «ФосАгро»
• в рамках региональной промышленной политики ресурсные корпорации большое внимание уделяют снижению экологической нагрузки на природу и населен-
ные пункты. На Кольском полуострове одним из механизмов такой политики выступает Экологическая декларация Мурманской области.
1. 400 крупнейших компаний России // Эксперт № 39(772) за 2011 год и № 39(821) за 2012 год.
2. Павлов К.В., Селин И. В. Об освоении рудных месторождений Кольского полуострова // Экономист. — 2012. — № 1. — С. 23—30.
3. Сталь и золото // Эксперт, № 48(781), 2011. — С. 4—5.
4. Павлов К.В., Селин И.В. Товарная и инновационная политика в сфере производства минеральных удобрений //
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2012. — № 6(147). — С. 13—19.
5. Гурьев A.A. Повышение конкурентоспособности горно-химического холдинга на основе программы техническо го перевооружения // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.экон.наук / СПб.: СПб. госуд. горный институт (технический университет), 2011. — 20 с. ЕШ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ -
Селин Владимир Степанович — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике и районах Крайнего Севера, E-mail: [email protected]
Цукерман Вячеслав Александрович — кандидат технических наук, доцент заведующий отделом промышленной и инновационной политики, E-mail: [email protected] Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН.
А
ГОРНАЯ КНИГА
дм. hu*
НЕ '..114
ШЛЯЧЧКРШ
I'AHrtfiOTfcH
Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд
Д.М. Казикаев, Г.В. Савич 2013 г., 2-е издание 224 с.
ISBN: 978-5-98672-341-9 UDK: 622.272:622.83
Рассмотрены наиболее характерные задачи геомеханики подземной и комбинированной разработки рудных месторождений. В каждой главе изложена методика решения одной или нескольких однотипных задач, также содержится информация об их месте и значимости в общем процессе освоения рудного месторождения.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» направления подготовки «Горное дело».
№
