CC BY
4Экономическое Russian Economic развитие России Developments
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА,
зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Окончила Российскую академию экономики. Тел.: +7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru
Индекс промышленного производства в июле 2013 г. в годовом выражении составил 99.3%, в том числе в обрабатывающих производствах — 98.5%, в добыче полезных ископаемых — 100.4%. Падение темпов роста экспорта традиционных сырьевых товаров и продуктов их переработки усиливает замедление темпов роста российской экономики. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в июле текущего года к июлю 2012 г. сохранился в области положительных значений за счет роста продукции сельского хозяйства на 5.8%, оборота розничной торговли — на 4.3% и платных услуг населению — на 2.7%. Продолжается рост стоимости рабочей силы и материальных ресурсов, сопровождающийся снижением конкурентоспособности и рентабельности российской экономики.
Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, обрабатывающие производства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал.
В январе-июле 2013 г. российское промышленное производство осталось на уровне соответствующего периода прошлого года. При этом инвестиции в основной капитал снизились относительно аналогичного периода предыдущего года на 0.7%, объем работ в строительстве - на 0.3%, а спрос на транспортные услуги - на 0.9%. За первые семь месяцев текущего года индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 100.3% - за счет роста продукции сельского хозяйства на 3.1%, оборота розничной и оптовой торговли - соответственно на 3.8 и 10% и платных услуг населению - на 2.1% к январю-июлю 2012 г.
Негативное влияние на темпы экономического роста в январе-июле 2013 г. оказало сокращение чистого экспорта - по предварительным данным ЦБ РФ, на 12.6% относительно аналогичного периода предыдущего года. В российской экономике со второго квартала 2013 г. восстановилась тенденция опережающего роста импорта относительно экспорта.
Падение темпов экспорта по стоимости в годовом выражении фиксируется на протяжении последних трех кварталов и усиливает тенденцию к замедлению темпов роста российской экономики.
Темп роста импорта снизился со 106.3% в первом квартале 2013 г. до 102.8%: во втором относительно соответствующих периодов предыдущего года. При низкой динамике выпуска отечественных производств значение импорта в формировании ресурсов экономики не уменьшилось. В то же время в структуре импорта наметились изменения - доля инвестиционных и потребительских товаров в нем сокращается при увеличении доли товаров промежуточного спроса. В обороте розничной торговли доля импорта сохранилась на уровне среднего за 2012 г. показателя - 44%.
На структуру внутреннего спроса в рассматриваемый период существенное влияние оказало трехмесячное падение годовых темпов в динамике обрабатывающих производств: в январе-июле 2013 г. их индекс составил
99.8%, а в июле 2013 г. - 98.5% к соответствующим периодам предыдущего года
В обрабатывающем секторе усилилась отраслевая дифференциация. В производстве потребительских товаров сохраняется рост выпуска пищевых продуктов, а также текстильного и швейного производства. В сегменте товаров промежуточного спроса сохраняют лидерство химическое производство, производство резиновых изделий и производство нефтепродуктов.
На характер динамики средне- и высокотехнологичных комплексов машиностроительных и металлургических производств существенное влияние оказывают ограничения со стороны спроса. Падение производства машин и оборудования в январе-июле 2013 г. относительно аналогичного периода 2012 г. на 7.1% определило вялый рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, поставляющего комплектующие для машиностроительных производств конечного спроса. Индекс производства транспортных средств и оборудования за первые семь месяцев 2013 г. составил к соответствующему периоду предыдущего года 98.7%, в том числе легковых автомобилей - 97.4%, грузовых автомобилей - 93.2% и автобусов -96.8%. Заметим, что при сокращении выпуска легковых автомобилей в первом полугодии 2013 г. был зафиксирован рост их импорта на 16.6%.
В числе факторов, определяющих темпы спада в машиностроительном комплексе, следует назвать высокую базу сравнения, поскольку в первой половине 2012 г. отмечались значительные темпы роста производства в этом комплексе, сужение платежеспособного спроса и сокращение инвестиций в основной капитал, ослабление таможенной и тарифной защиты отечественного рынка в связи со вступлением России в ВТО, неконкурентоспособность отдельных видов российского оборудования, машин и транспортных средств по сравнению с импортными аналогами.
В целях поддержки рынка автомобилей Минпромторг России с 01.07 2013 запустил программу государственной поддержки льготного автокредитования и определил Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов
по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013-2014 гг. физическим лицам на приобретение автомобилей.
Сокращение спроса на металлы со стороны машиностроения и строительного комплекса усилило спад в металлургическом комплексе: выпуск металлургического производства за первые семь месяцев и в июле текущего года составил 98.6 и 93.9% к январю-июлю и июлю
2012 г. соответственно, а производства готовых металлических изделий - 97.9 и 92.3%.
Особенно сложная ситуация в текущем году сложилась на рынке цветных металлов: индекс производства цветных металлов в январе-июле 2013 г. составил 96.9% к соответствующему периоду прошлого года, что определялось в первую очередь уменьшением их экспортных поставок практически по всем основным позициям. С середины первого квартала
2013 г. мировые цены на основные цветные металлы снижались и к июлю достигли своего минимума. На протяжении этого периода происходил рост складских запасов данных видов продукции. Сужение внутреннего и внешнего спроса привело к пересмотру производственных и инвестиционных программ.
Снижение объемов потребления алюминия на внутреннем рынке и динамика его экспортных поставок предопределили изменение структуры выпуска российских алюминиевых заводов - произошло увеличение производства более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов алюминия: производство сплавов на основе первичного алюминия в январе-июле 2013 г. выросло по отношению к январю-июлю 2012 г. на 6.4% при снижении выпуска первичного алюминия на 10.5%. Сокращение производства первичного алюминия наблюдалось в основном на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки на которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают среднемесячные мировые цены на первичный алюминий. Совет директоров компании «РУСАЛ» 15.08.2013 рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. Низкорентабельные производства перепрофилируются на выпуск алюминиевых сплавов и другие виды продукции.
Фактором сохранения темпов промышленного производства в текущем году на уровне января-июля 2012 г. стал рост добычи полез-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Сальдированный финансовый результат и рентабельность по видам экономической деятельности в первом полугодии 2013 г.
ных ископаемых на 0.9% при увеличении добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 0.8% и других видов полезных ископаемых -на 1.7%. Объем добычи нефти в январе-июле 2013 г. вырос относительно первых семи месяцев прошлого года на 0.7%, а доля переработки нефти в общем объеме ее добычи увеличилась до 52.9% против 51.9% годом ранее. Индекс производства нефтепродуктов в январе-июле 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. составил 103.1%, в том числе в июле - 104.8%.
Добыча газа за первые семь месяцев текущего года сократилась по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого на 0.4%, однако в июле здесь был зафиксирован рост на 2.9% по сравнению с июлем 2012 г., связанный с расширением спроса на российский газ в странах Европы.
Динамика внутреннего рынка поддерживается за счет ускорения оборота розничной торговли и платных услуг населению. Вместе с тем темпы изменения потребительского спроса составляют менее половины от показателей предыдущего года. Со второго квартала 2012 г. фиксируется тенденция к замедлению оборота рынка непродовольственных товаров и платных услуг населению: в январе-июле прирост оборота рынка непродовольственных
товаров составил 5.3% против 9.1% годом ранее.
В текущем году наблюдается изменение потребительского поведения домашних хозяйств: повышается склонность населения к сбережению при сокращении доли расходов на покупку товаров. На динамику потребительского спроса существенное влияние оказывал и рост в январе-июле 2013 г. реальных располагаемых доходов на 4.3% против 2.7% годом ранее, реальной заработной платы - на 5.5% против 10.4% и реального размера назначенных пенсий - на 2.6% против 5.5%. Кроме того, сохраняется высокая кредитная активность населения: по сравнению с июлем 2012 г. кредиты физическим лицам увеличились на 33.8%.
Анализ текущей ситуации показывает, что тенденция к ухудшению параметров функционирования реального сектора экономики сопровождается ускорением роста реальных доходов населения и реальной заработной платы. В социальном секторе это происходит одновременно с усилением нагрузки на бюджеты, а в реальном секторе - со снижением эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности.
В первой половине текущего года финансовый результат деятельности предприятий и организаций (сальдо прибыли и убытков) со-
Сальдо прибыли (+) и убытков (-), в % к: Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг, в %
1 кварталу 2012 г. II кварталу 2012 г. 1 -му полугодию 2012 г. 1 -е полугодие 2012 г. 1 -е полугодие 2013 г.
Всего 70.9 84.6 77.1 10.0 7.7
из него:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 44.4 78.7 61.3 13.6 6.3
Рыболовство, рыбоводство 63.9 116.2 68.7 24.8 20.8
Добыча полезных ископаемых 88.8 96.2 92.4 30.5 26.8
в том числе топливно-энергетических 92.0 98.6 95.2 27.7 25.7
Обрабатывающие производства 62.2 82.2 71.5 11.3 9.1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 96.8 29.2 89.1 5.4 5.3
Строительство 38.5 51.0 49.1 2.0 2.7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 76.2 70.1 73.3 8.7 6.9
Транспорт и связь 58.1 124.5 83.0 14.0 10.9
из них:
деятельность железнодорожного транспорта 35.0 30.5 33.4 8.8 3.4
транспортирование по трубопроводам 65.2 132.6 85.5 18.3 15.9
связь 77.4 157.1 108.4 28.0 29.3
Финансовая деятельность 60.2 - 24.1 0.5 0.2
Источник: Росстат.
ставил 77.1% от показателя первого полугодия 2012 г., а рентабельность проданных товаров снизилась с 10.0 до 7.7%. В обрабатывающих производствах финансовый результат сократился относительно первого полугодия 2012 г. на 28.5%, что привело к снижению рентабельности до уровня 9.1% против 11.3% годом ранее. Среди внутренних факторов, вызывающих снижение рентабельности производства в текущем году, следует выделить рост стоимости рабочей силы, высокие затраты на логистику и транспортировку грузов, повышение стоимости электроэнергии. Ситуация усугубляется изменением внешнего спроса и цен на экспортируемые российские товары.
Несмотря на замедление экономической динамики и рост стоимости рабочей силы, ситуация на рынке труда в июле 2013 г. оставалась стабильной. Занятость экономически активного населения сохранялась на среднем уровне 2012 г. и составила в этот период 71.8 млн. человек. В первом полугодии 2013 г. численность работников по сопоставимому кругу организаций практически не изменилась по сравнению с первым полугодием предыдущего года, но при этом произошло значительное перераспределение работников из реального сектора экономики в сектор торговли и рыночных услуг.
Уровень безработицы по методологии МОТ в июле 2013 г. составил 5.3% экономически активного населения (4.0 млн. человек), что соответствует уровню июля 2012 г. В июне-июле впервые в текущем году потребность в работниках снизилась и составила на конец июля 1.8 млн. вакансий, однако негативного влияния на коэффициент напряженности на рынке труда это не оказало: коэффициент напряженности в июле 2013 г. составил 60.6 человека в расчете на 100 заявленных вакансий (72 человек за соответствующий период 2012 г.).
При оценке ситуации на рынке труда необходимо учитывать рост неполной занятости. Во втором квартале 2013 г. 2.1% списочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работни-
ком и работодателем. Наибольшие размеры неполной занятости отмечались в организациях по производству транспортных средств и оборудования (8.3% работников списочной численности работали неполное рабочее время и находились в простое), в организациях железнодорожного транспорта (9.5%), в гостиницах и ресторанах (8.1%).
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве машин и оборудования,производстве транспортных средств и оборудования более 16% списочной численности работников находились в отпусках без сохранения заработной платы по заявлению работника и в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя - при среднем по экономике показателе в 6.4% списочной численности работников. Такие механизмы управления занятостью на предприятиях и в организациях позволяют сохранить кадровый потенциал в условиях неопределенности краткосрочных перспектив экономического развития.
Минэкономразвития России, учитывая беспрецедентно низкие темпы экономического развития в январе-июле текущего года, осуществил очередную корректировку прогнозных оценок основных макропоказателей на 2013 г.: прогноз темпа прироста ВВП в 2013 г. снижен до 1.8% в годовом выражении (-0.6 п.п.), инвестиций в основной капитал -до 2.5% (-2.1 п.п.) и оборота розничной торговли -до 4.2% (-0.1 п.п.). Темп роста промышленного производства оценивается в данной итерации прогноза на уровне 100.7% при ранее прогнозировавшихся значениях в 102.0-103.7%.
При таких темпах роста реального сектора экономики в новой версии прогноза повышены оценки роста реальных доходов населения до 103.4% ( +0.4 п.п.) и реальной заработной платы -до 106.2% (+1.7 п.п.). В этой ситуации следует ожидать сокращения доходов и прибыли экономики, что существенно сузит возможности ускорения темпов экономического развития в ближайшей перспективе. Ситуацию усугубляет и повышение оценки годового оттока капитала в 2.3 раза - до 70 млрд. долл. ■
