CC BY
25Развитие турбостроения России в условиях санкционных ограничений Запада
Б
а
2 о
Черняев Максим Васильевич
к.э.н., доцент кафедры Национальной экономики экономического факультета РУДН, [email protected]
Мазурчук Тимофей Михайлович
магистрант, РУДН, [email protected]
В данной научной работе рассматривается развитие турбостроения на территории Российской Федерации (РФ) в современных условиях, затрагиваются такие аспекты данного направления, как реализация программы импортозамещения в условиях санкционной политики в отношении России, конкуренция с локализованным иностранным бизнесом в сфере производства турбин, а также перспективы выхода российской продукции на мировой энергетический рынок. Главной целью данного исследования является построение прогноза развития турбинной промышленности РФ с учётом внутренних и внешних вызовов, экономических и политических ресурсных факторов, а также опыта советской промышленности и зарубежных компаний. Авторами дается оценка эффективности текущего уровня производства энерготурбин, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в изучаемой сфере, обеспечения полного цикла производства всех необходимых компонентов с последующим их сервисным обслуживанием как на территории России, так и за рубежом. В работе также отражена и обоснована перспективность развития турбостроения как одной из неотъемлемых составляющих топливно-энергетического комплекса (ТЭК), обеспечивающих энергетическую безопасность России. Научной основой настоящего исследования послужили публикации российских ученых в области ТЭК, Программа энергетического развития России на период до 2035 года, а также статистические данные предприятий в области турбостроения.
Ключевые слова: Топливно-энергетический комплекс, обрабатывающая промышленность, газовая отрасль, газотурбинные и паротурбинные установки, импортозамещение, турбостроение России, оборудование энергетической промышленности, санкционные ограничения Запада.
С момента введения Западом санкционных ограничений в отношении России и последующей интенсификацией и постоянной пролонгаций, многие отрасли промышленности не смогли закупать иностранные технологии и продукцию в прежних объёмах. С одной стороны, сложившаяся ситуация отрицательно повлияла на темпы развития российской экономики, а также на возможности реализации российской продукции на рынках Европы и в США, с другой стороны, это мотивировало производителей и Правительство инвестировать в собственные технологии и реализовывать программу импортозамещения.
Одним из значимых направлений программы импортозамещения стала поддержка топливно-энергетического комплекса России. ТЭК РФ является ключевым сектором экономики, так как осуществляет не только полное обеспечение внутреннего рынка топливом и энергией, но и приносит существенные доходы в бюджет страны за экспортные операции. Для обеспечения всесторонней безопасности российского энергоснабжения необходимо оборудование и технологии на всех циклах производства и передачи энергии, создание и обслуживание которых сможет быть полностью независимо от мировой политической обстановки. В данной работе проводится исследование такой составляющей энергетической промышленности РФ как турбостроение.
Турбинные установки используются для преобразования энергии органического и ядерного топлива, гидроэнергии и энергии нетрадиционных источников в тепло или в механическую энергию в целях получения электроэнергии и последующей ее передачи потребителям.
Разработка инновационных технологий в данной области началась еще до введения санкций. Первой предпосылкой, заложившей фундамент для пересмотра стратегии развития топливно-энергетического комплекса стало вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
В августе 2012 года РФ стала полноправным членом ВТО. Данное событие привело к обострению конкуренции на российском рынке энергетического машиностроения. В связи с данным обстоятельством, в научном сообществе России стали актуализироваться идеи модернизации промышленности и окончательного перехода с советского оборудования на современные аналоги.
Не продвигая собственные технологии и не проводя своевременную модернизацию основных производственных фондов, конкурировать с передовыми технологиями развитых стран, совершенствующихся в т.ч. и в период 90-х годов, когда Россия не могла финансово и технологически обновлять производство, затруднительно. В связи с этим, все актуальней становятся программы разработки российского оборудования, функционирующего в составе парогазовых установок ( ПГУ). 1
Уклон в сторону ПГУ экономически обоснован и более рентабелен, чем разработка прочих видов турбинных установок, т.к. с началом 21 века парогазовая техника стала самой популярной в мировой энергетике - на нее приходится до 2/3 всех вводимых на сегодняшний день генерирующих мощностей. Подобное обстоятельство обусловлено тем, что в парогазовых установках энергия сжигаемого топлива используется в бинарном цикле - сначала в газовой турбине, а потом в паровой, что означает превосходящую эффективность ПГУ над тепловыми станциями (ТЭС), работающими только в паровом цикле.
Приводя в пример российский опыт, энергетическое машиностроение России насчитывает на данный момент более 50 предприятий, среди которых выпуском паровых турбин занимается 11, а выпуском газотурбинных установок занимается 20 компаний. 2
Всего в России развивается производство 4 типов турбин для преобразования: газовой, паровой, водной и атомной энергии.
Единственная отрасль энергетической промышленности, в которой российские производители газовых турбин критически отстают от основных мировых брендов - это газовые турбины большой мощности - 200 МВт и выше. Зарубежные компании-лидеры
Рисунок 1. Динамика совокупного объёма производства основного энергетического оборудования с 2013 по 2017 года, в млрд.руб.
Источник: составлено авторами по данным ежегодного отчёта Минпромторга РФ4.
Рисунок 2. Динамика объемов финансирования энергомашиностроения в России с 2012-2014 гг. Источник: составлено авторами по данным ежегодного отчёта Минпромторга РФ.
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
6273
6766
5268
2350
14221
I. | 2Ж 3090 2
I II И h .i li .i ii
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Прогноз
■ Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие, ты с. кВт
■ Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт
Совокупное производство
Рисунок 3. Динамика производства энерготурбин в тыс.шт., в России с 2010-2017гг. Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
в сфере энергетического машиностроения не только овладели производством газовых турбин единичной мощностью >340 МВт, но и успешно испытали и уже используют одновальную компоновку ПГУ -газовая турбина мощностью 340 МВт и
паровая турбина мощностью 160 МВт имеют общий вал. Такая компоновка позволяет существенно сократить сроки создания и стоимость самого энергоблока.3 Для поддержания турбостроения в России проработана стратегия развития
с перспективным прогнозом до 2030 года. Минпромторг Рф в марте 2011 г. принял «Стратегию развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года», в соответствии с которой турбостроение в отечественном энергетическом машиностроении получает финансовые субсидии и налоговые преференции от государства.
По оптимистичному прогнозу российское энергетическое машиностроение к 2030 году должно осуществить промышленное освоение, провести полномасштабные и всесторонние испытания с доработкой на собственных испытательных стендах, усовершенствованных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65-110 и 270-350 МВТ и ПГУ на природном газе с повышением коэффициента полезного действия (КПД) до 60 % и в перспективе 65%.
Санкционная политика западных стран и турбулентность мировой экономики внесли определённые коррективы в программу. Кооперация с иностранными брендами по многим проектам, а также взаимовыгодные научные исследования были приостановлены на неопределённый срок или вовсе отменены.
Санкционные ограничения оказали отрицательный эффект на доходность фирм-производителей турбин РФ и инвестиционную активность в ТЭК. На Рисунке 1 представлена динамика совокупного объёма производства основного энергетического оборудования с 2013 по 2017 гг. Значительное изменение произошло в 2015 году, когда уровень объёма производства в финансовом выражении вырос на 27,3 млрд.руб., однако совокупный объём производства основного энергетического оборудования в текущих ценах в 2015 году составил 97,5% от уровня 2014 года. Подобная диспропорция наблюдается из-за возросшего уровня инфляции и нестабильного курса валют. Вследствие совокупности данных тенденций закупка иностранного оборудования стала более дорогостоящей и менее рентабельной операцией для российских компаний.
Для восполнения оттока иностранных и частных инвестиций из энергетической промышленности Правительство России увеличило бюджетное финансирование энергомашиностроительного сектора. На продемонстрированном выше Рисунке 2 отображена динамика объемов финансирования энергомашиностроения в России. С 2014 года масштабы инвестирования финансовых средств воз-
© 3
В
S
9
а
2 а
8
00
сэ
сч
сэ £
Б
ей
2 ©
росли в 3 раза в общем объёме по сравнении с периодом 2013 года. К 2014 году степень износа основных производственных фондов (ОПФ) предприятий энергомашиностроения достигла 54-57%, а износ машин и оборудования превысил 75%. Благодаря дополнительным капиталовложениям со стороны государства, а также увеличению спроса со стороны российских энергетических предприятий, удалось произвести частичное обновление ОПФ и снизить общий уровень износа ОПФ по всем предприятиям на 7-10%5.
На Рисунке 3 составлена динамика производства энерготурбин российскими предприятиями по данным ФСГС России. Производство турбин на водяном пару снижалось с 2011 года, несмотря на повышение производства в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, рассматриваемый показатель стабильно сокращается, т.к. для ТЭК России на данный момент более актуальны газовые турбины. Уровень конкурентоспособности российских турбин ниже среднемирового, однако проводимые НИОКР могут существенно укрепить позиции России на европейском и азиатском рынках, а также составить существенную конкуренцию уже локализированным иностранным производствам в России.
Начиная с 2014 года составляется полная отчётность по реализации программы импортозамещения. Министерством промышленности и торговли России составлено сравнение имеющихся передовых российских и зарубежных технологий (Таблица 1).
Значительная часть технико-технического отставания (Таблица 1) заключается в медленных темпах обновления парка станочного оборудования. Отставание парка российского обрабатывающего оборудования от западных единиц оценивается в 15-25 лет. В своей основе российское (в т.ч. унаследованное советское) оборудование - это механические установки с минимальным использованием компьютерных технологий, в то время как основой «парка техники» западных установок являются станки-автоматы с ЭВМ.6
Тем не менее, важно отметить высокий уровень заинтересованности как Правительства РФ, так и российских производителей в освоении производства турбин высокой мощности с КПД на уровне иностранных лидеров, а также оборудования для полноценного тестирования и производства моделей.
На данный момент активно развивается концепция вывода на российский
Таблица 1
Сравнение российского и мирового уровня параметров энергетического оборудования Источник: Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и
на перспективу до 2030 года.
Технологии Российская За рубежи я я
Парогазовый цикл Мощность ГТ 110 МВт, К11Д станции до 52%, много вал ь ная компоновка Мощность ГТ 340 МВт, КПД станции 60%, одно вал ьн а я КОМПОНОВКЯ
Угольные паросиловые блоки Мощность до 500 МВт. К1Щ до 39% Котлы с ЦКС - до 330 МВт (разрабатываются) Мощность до 1000 МВт. КПД до 47% (ССКГТ) Котлы с ИКС - до 460 МВт
Гидротурбины Мощность до 720 МВт, напор до 700 м, Не широкий рабочий интервал Мощность до 1000 МВт, напор до 700м, расширенные интервалы регулирования
Таблица 2
Прогнозные объемы финансовых затрат на реализацию стратегии развития энергетического машиностроения на период до 2025 года, (в млн. рублей в ценах, соответствующих дате) Источник: Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2035 года.
201К 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Научно песледоинтельекие м опытно ■¿»нет ру кторекпе pauoibl, U ГОМ 411С,'1С 27IH) 27IH) 2300 2300 2400 2600 2600 2600
Бюджетные средства 1400 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500
Вне бк&жетные ИСТОЧНИКИ 1300 1300 900 900 900 1100 1100 1100
2. Техническое 1 к рен оч р) жен не предприятий отрасли 9000 10000 10000 11000 12000 12IHH) 12000 13000
рынок турбин на 110, 170 и 65 МВт и станкового оборудования для масштабного производства к 2022 году. В итоге можно говорить о том, что Министерство энергетики РФ взяло курс на увеличение масштабов импортозамещения. Также уменьшение влияния иностранных агентов планируется и в переоборудовании тепловых электростанций - сумма расходов с 2014 по 2022 года утверждена на уровне - 1,4 трлн. рублей.
Подобные инициативы более чем актуальны для сложившейся ситуации. Внешнее влияние на ускоренное принятие подобных программ импортозамещения оказывают Западные страны. Так в 2017 году в средства массовой информации поступили данные о поставках техники «Siemens» в Крым. Правительство США в кратчайшие сроки приняло меры и способствовало включению отечественных предприятий энергопромышленности, в частности ПАО «Силовые машины» в санкционные списки, подразумевающие полный отказ от сотрудничества с данными компаниями и заморозку иностранных активов.7
Агрессивная санкционная политика по отношении к России вынуждает действовать соразмерно причиненному реальному и потенциальному ущербам российской экономики и энергобезопасности. Прорабатываются сценарии развития ТЭК с учётом полной изоляции российского рынка от новейших западных энергетических продуктов и технологий. На основе вышеприведённых данных авторы могут сделать вывод о том, что актуальность производства турбин малых, средних и высоких мощностей необходимо реализовывать в краткосрочной и среднесрочных перспективах.
Ежегодно до 2025 года включительно из бюджета Российской Федерации планируется выделять финансовая помощь предприятиям энергетического машиностроения на НИОКр и переоборудование основных фондов(Таблица 2). Подобные финансовые рычаги стимулирования должны нейтрализовать отрицательное экономическое и политическое воздействие иностранных государств и создать среду, в которой можно в кратчайшие сроки реализовать
необходимые российскому ТЭК проекты.
Вопрос производства российской продукции оения находится на более глубинном уровне, чем попытки масштабирования текущих производств и создания аналогов западной продукции. Проектирование и внедрение перспективных технологий, которые станут конкурентоспособными за счёт меньшей себестоимости производства и/или инновационных решений, не имеющих аналогов в мире, является основной целью стратегии развития энергомашиностроения, так как мировой энергетический рынок стабильно растёт и преобразуется, рынки развивающихся стран, таких как Индия, Китай, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока являются потенциальными потребителями не только российской энергии, но и оборудования для производства собственных энергомощностей, что позволит принести существенную финансовую прибыль российским компаниям. Это предоставит возможность развивать не только компании-производители турбин и их сырьевых поставщиков, но и смежные отрасли получат поддержку, такие как:
станкостроение (т.к. импортозаме-щение предполагает не только производство отечественных аналогов продукции, но и отладка собственных мощностей производства); компьютерные технологии; программное обеспечение.
По итогам научной работы сформированы задачи, решение которых, способствует реализации программы импор-тозамещения и увеличения энергобезопасности российского ТЭК:
■ разработка компьютерных технологий и внедрение отечественного программного обеспечения и компонентов для использования в станковом оборудовании нового поколения;
■ полная локализация на российских предприятиях производства иностранного оборудования энергетического машиностроения, внутриструктурная кооперация и совместные НИОКР российских предприятий с заинтересованными зарубежными партнерами, локализировавшими своё производство на территории РФ;
■ повышение срока полезного использования оборудования -обновление ОФ предприятий происходит медленно и в большинстве случаев оборудование вырабатывает сверх своей нормы. В данной ситуации может быть полезен опыт использования модульных конструкций на производственных станках для частичной
замены устаревших или изношенных компонентов;
■ проработка концепции современных интеллектуальных электроэнергетических систем с высоким уровнем экологич-ности и высоким уровнем КПД, в т.ч. энергосберегающих технологий.
В заключении стоит отметить аспекты развития оения: многие генерирующие компании использовали и продолжают использовать российское оборудование. При обновлении ОПФ предпочитают обращаться к российским фирмам, с которыми происходит кооперация, как правило, с советского периода. Это оправданный расчет - многие российские компании провели технологическое обновление производства и на равных ведут борьбу с мировыми энергомашиностроительными гигантами.
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы № 061603-0-000 на тему «Пути повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса как необходимое условие обеспечения энергетической безопасности России в условиях нестационарной экономики», выполняемой на базе кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН.
Литература
1. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.wto.org/
2. Международное энергетическое агентство «lea» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.iea.org/ statistics/
3. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http:// minpromtorg.gov.ru/
4. Министерство энергетики России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/
5. Новостное агентство РИА-новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/
6. Новостной ресурс о транспортировке и преобразовании газа в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.turbinist.ru/
7. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения и энергетического машиностроения, на
компенсацию части затрат на транспортировку продукции».
8. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 653 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации»
9. Rodionova I.A., Chernyaev M.V., Korenevskaya A.V., Energy Safety and Onnovative Development of the BRICS States, International Journal of Energy Economics and Policy, 2017.T.7 №3, C. 216224.
10. Сайт для поставщиков оборудования в сферах Электроэнергетики, нефти и газа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://energybase.ru/
11. Статистический ресурс по импорту и экспорту товаров стран мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/ /www.trademap.org/
12. Статистический ресурс по иностранным инвестициям в Россию [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/ /ru.investinrussia.com/
13. «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации
на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 203 года»
14. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ «Об экспорте газа»
15. Федеральная служба государственной статистики России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gks.ru/
16. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ3.
17. Фонд стратегической культуры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fondsk.ru/
18. Черняев М.В. Направления повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса как основа обеспечения энергетической безопасности России: автореф. дис. канд. экон. наук (08.00.05). М., 2014. С. 12-20.
19. Черняев М.В., Пахомов С.В., Ма-зурчук Т.М., Инструменты регулирования газовой отрасли России в условиях нестационарной экономики, «Инновации и Инвестиции», 2018, №5, С. 362-366.
20. Черняев М.В., Мазурчук Т.М., Сценарии развития газовой отрасли России на примере ПАО «Газпром» до 205 года, Вестник Российского Нового Университета, серия: Человек и общество. 2018, №2, С. 18-25.
О
3
в
S
ff
а
2 а
8
Ссылки:
1 Источник: https://www.wto.org/
2 Источник: https://energybase.ru/
3 Источник: http://www.turbinist.ru/
4 Источник: http:// minpromtorg.gov.ru/
5 Источник: http:// minpromtorg.gov.ru/, http://www.gks.ru/
6 Источник: «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года»
7 Источник: https://ria.ru/trend/ Siemens-turbines-crimea-11072017/
Development of Russian Turbine Construction under Conditions of Western Sanctions Chernyaev M.V., Mazurchuk T.M.
RUDN University
The research paper focuses on the development of turbine construction in the territory of the Russian Federation in modern conditions and explores the following related aspects: implementation of the import substitution program under conditions of western sanctions towards Russia, competition with localized foreign business in the field of turbine production, as well as the prospects for the Russian products' entering the world energy market.
The main objective of the research is to produce a forecast for the development of the turbine industry in the Russian Federation taking into account the internal and external challenges, political and economic resource factors, and the experience of Soviet industry and foreign companies.
The authors have assessed the efficiency of the current level of power turbines' production, financing of research and development (R&D) in the field, providing a full cycle of production
of all necessary components and their subsequent servicing both in Russia and abroad.
The work also examines and substantiates the prospects for the development of turbine construction as one of the essential components of fuel and energy complex ensuring energy safety of Russia. The publications of Russian scientists in the field of fuel and energy, the Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, as well as statistical data of enterprises in the field of turbine construction form the scientific basis of the research work. Keywords: Fuel and energy complex, manufacturing industry, gas industry, gas and steam turbine plants, import substitution, Russian turbine construction, power industry equipment, western sanctions. References
1. World Trade Organization [Electronic resource].
- Access mode: https://www.wto.org/
2. International Energy Agency «lea» [Electronic
resource]. - Access Mode: http://www.iea.org/ statistics/
3. Ministry of Industry and Trade of the Russian
Federation [Electronic resource]. - Access Mode: http://minpromtorg.gov.ru/
4. Ministry of Energy of Russia [Electronic resource].
- Access mode: https://minenergo.gov.ru/
5. News agency RIA-news [Electronic resource]. -
Access mode: https://ria.ru/
6. News resource on the transportation and
conversion of gas in Russia [Electronic resource]. - Access mode: http:// www.turbinist.ru/
7. Decree of the Government of the Russian
Federation of April 26, 2017 No. 496 "On the provision of subsidies from the federal budget to Russian organizations, including organizations of the automotive industry, agricultural engineering, transport engineering and power engineering, to compensate part of the cost of transporting products".
8. Order of the Ministry of Industry and Trade of
Russia dated 03/31/2015 N 653 (as amended on 11/30/2016) «On approval of the plan of
measures for import substitution in the field of power engineering, cable and electrical industry of the Russian Federation»
9. Rodionova, I.A., Chernyaev, M.V., Korenevskaya,
A.V., Energy Policy and International Journal of Energy Economics, 2017.T.7, No. 3, C. 216-224.
10. Website for suppliers of equipment in the fields of Power, oil and gas [Electronic resource]. - Access mode: https:// energybase.ru/
11. Statistical resource on import and export of goods of the countries of the world [Electronic resource]. - Access Mode: http:// www.trademap.org/
12. Statistical resource on foreign investment in Russia [Electronic resource]. - Access mode: http://ru.investinrussia.com/
13. «Strategy for the development of power engineering of the Russian Federation for 2010 - 2020 and up to 203 years»
14. Federal law of July 18, 2006 N 117-FZ «On the export of gas»
15. Federal State Statistics Service of Russia [Electronic resource]. - Access mode: http:// www.gks.ru/
16. Federal Law "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs" dated 05.04.2013 N 44-^33.
17. Fund of strategic culture [Electronic resource]. - Access mode: https://www.fondsk.ru/
18. Chernyaev M.V. Directions for improving the efficiency of the oil and gas complex as the basis for ensuring Russia's energy security: author. dis. Cand. econ Sciences (08.00.05). M., 2014. P. 12-20.
19. Chernyaev MV, Pakhomov S.V., Mazurchuk TM, Instruments for regulating the gas industry of Russia in a non-stationary economy, Innovations and Investments, 2018, No. 5, p. 362-366.
20. Chernyaev MV, Mazurchuk TM, Scenarios for the development of the gas industry in Russia on the example of PJSC Gazprom until 205, Bulletin of the Russian New University, series: Man and Society. 2018, No. 2, p. 18-25.
oo
СЭ
СЧ
СЭ £
Б
a
2 ©
