CC BY
68
экономические науки
Донецкова Ольга Юрьевна, Плужник Анна Борисовна РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ...
УДК 336.71:339.137.2
РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ
© 2018
Донецкова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Банковское дело и страхование» Плужник Анна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело и страхование» Оренбургский государственный университет (460018, Россия, Оренбург проспект Победы, 13, e-mail: osu_bank@mail.ru)
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием страхового бизнеса в России, в т.ч. в Оренбургской области на современном этапе. В статье подчеркивается значимость страхового бизнеса в условиях новых вызовов времени, определяются современные особенности ее в России, выявляются проблемы страхового бизнеса и пути их решения. Изучение тенденций страхового бизнеса интересная теоретическая и практическая задача. Целью работы является систематизация современных теоретических и практических подходов к изучению функциональности и значимости страхового бизнеса в финансовом секторе страны. Методологической основой работы явились общенаучные принципы и методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, систематизация теоретических основ и практики организации страхового бизнеса. В рамках комплексного подхода использовались также методы наблюдения, группировки и сравнения. В статье обоснована позиция авторов о современных тенденциях направлений деятельности страховых компаний и выделены мероприятия по совершенствованию страхового бизнеса. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую сферы применения, которые могут быть использованы в разработке законодательных материалов, а также для дальнейших исследований в области страхового бизнеса. В условиях новых вызовов времени необходима качественная модернизация страхового бизнеса, разработка новых страховых продуктов и совершенствование законодательной базы, регулирующей страховую деятельность. Авторами в процессе исследования было выявлен ряд проблем, ограничивающих развитие страхового бизнеса. В частности, авторами предложены мероприятия для развития обязательного и добровольного страхования.
Ключевые слова: страховой бизнес, страховые компании, обязательное страхование, добровольное страхование, Оренбургская область, мегарегулятор, финансовый рынок.
DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS IN THE FACE OF NEW CHALLENGES OF TIME
© 2018
Donetskova Olga Yurievna, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Banking and insurance" Pluznic Anna Borisovna, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Banking and insurance" Orenburg State University (460018, Russia, Orenburg, PobedyAve, 13, e-mail: osu_bank@mail.ru)
Abstract. This article discusses the problems associated with the development of the insurance business in Russia, including in the Orenburg region at the present stage. Purposes. Systematization of modern theoretical and practical approaches to the study of the functionality and importance of the insurance business in the financial sector of the country. Methodology. The methodological basis of the work was the General scientific principles and methods of research: analysis and synthesis, induction and deduction, systematization of the theoretical foundations and practices of the insurance business. The integrated approach also used methods of observation, grouping and comparison. Results. The article substantiates the authors ' position on the current trends in the activities of insurance companies and highlights measures to improve the insurance business. Application. The results of the study have theoretical and practical applications that can be used in the development of legislative materials, as well as for further research in the field of insurance business. Summary. In the context of new challenges of time the need for qualitative modernization of the insurance business, development of new insurance products and the improvement of the legislative framework regulating the insurance activity. The authors of the study identified a number of problems that limit the development of the insurance business. In particular, the authors propose measures for the development of compulsory and voluntary insurance.
Keywords: insurance business, insurance companies, compulsory insurance, voluntary insurance, Orenburg region, mega-regulator, financial market.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Во всем мире важнейшими участниками на рынке капиталов выступают институциональные инвесторы, к числу которых причисляются и страховщики, которые аккумулируют и инвестируют значительные финансовые ресурсы. Важную роль в условиях трансформационной экономики в России обретает расширение страхового бизнеса [6].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Данная тематика в последнее время активно рассматриваются Парусимовой Н.И. [6], Садыковой Л.М. [7], Стародубцевым Ю.В. [9] и другими [10-14] экономистами как на федеральном уровне, так и на региональном. Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых позволили выявить, что страховой бизнес на-
правлен на реализацию важнейших функций. Ряд ученых к основополагающим функциям относят: рисковую и гарантийную, а также наделение страховой компании роли института, создающего страховой фонд и возмещающего ущерб застрахованным при наступлении рисков. Другие экономисты подчеркивают функцию финансового посредничества в направлении сберегательной и инвестиционной деятельности страховщиков [8]. В свою очередь, остаются не рассмотренными вопросы формирования условий для развития конкурентной среды банковского сектора, гарантирующие гармоничное экономическое развитие страны.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью работы является систематизация современных теоретических и практических подходов к изучению функциональности и значимости страхового бизнеса в финансовом секторе страны.
За время эволюционного развития выделила значительная классификация страховых компаний, которая
Donetskova Olga Yurievna, Pluznic Anna Borisovna DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS ...
economic sceinces
постоянно модернизируется. Актуальность трансформации страхового бизнеса в условиях вызовов нового времени вызвана следующими предпосылками:
- минимизировать непропорциональность уровней и масштабов среди участников финансового рынка;
- повышение качества жизни граждан, а именно экономической и финансовой их безопасности;
- содействие экономическому росту страны, зависящего от инвестиционной деятельности финансовых посредников, в том числе страхового бизнеса.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
На трансформацию страхового бизнеса накладывает отпечаток совокупность многосторонних факторов.
Анализируя российскую экономику, нами выявлено наличие на сегодняшний день негативных факторов -падение производства, стагнация рынков, уменьшение реальных доходов населения, недоверие инвесторов, геополитический кризис, санкции Европы. Такое положение российской экономики не могло не повлиять на страховой бизнес.
В России отмечается концентрация страхового бизнеса, так: доля за 2017 г. в топ-5 страховщиков составляет 51 %, доля топ-10 - 75 %, а по итогам 2018 г. прогнозируется рост этих показателей до 52 % и 76 % соответственно^]. При этом отмечается ежегодное уменьшение числа участников страхового рынка. Рынок оставили небольшие компании, в связи с проводимой мегарегуля-тором зачисткой финансового рынка. Однако, результаты деятельности страховщиков имеют положительную тенденцию. Стоит отметить, что первая десятка крупнейших страховых компаний обеспечила порядка 80% всего прироста собранных премий (рисунок 1).
Птоз
^ *['7_ »168
Я о Я
1 ■
2015 год t Топ -10
2017 год I Ост*ЛЬИЫ« КОМПАНИИ
доли ПАО «Росгосстрах» (с 28,3% в предыдущем году до 23,11%) на фоне усиления других участников [2].
Таблица 1- ТОП- 10 российских страховых компаний по объему сбору по итогам 2017 г.
Компания Допя рьнка в 2017 году Изменение сборов премий в2017гад Изменение доли рынка 82017 год
СОГАЗ 13,3% 15.8% 0.9 л.п.
Росгосстрах 11,0% (23,1)% -4,5 п.п.
АльфаСтрахование 9,8% 33.8% 1,9 п. п.
Сбербанк Страхование В.9% 53,0% 2,6 п.п.
ВТБ Страхование 73% 33,5% 1,5 п.а
Ингосстрах 73% (3,4) % -0.9 о.п.
РЕ СО Гарантии 7.0% 1,8% -0.4 п.п.
век 5.1% 22,4% 0.6 п.п.
Ренессанс Страхование' 3.9% 15,7% 0,2 п.п.
Согласие 2,7% (1.7)% -0,3 п.п.
В страховом бизнесе доля страховых премий по отношению к ВВП в России составляет в последнее время около 2 % (см. рисунок 3), тогда как в странах Восточной Европы - 3,3 %, Западной - 7,9 % [3]. Однако, по итогам 2017 г. заметно увеличение отношения активов к ВВП до 2,4 %.
Рисунок 1- Динамика сборов премий страховыми компаниями, %
Согласно данных рисунка 1, страховщики активно осуществляют как обязательное, так и добровольное страхование. Так, по нашим наблюдениям, по итогам 2018 года ожидается среднегодовой темп роста их деятельности до 7 % [4]. Аналитические данные оказывают, что при уменьшении числа страховых компаний и снижении уровня инфляции, страховой бизнес развивается.
Рассмотрим структуру деятельности страховых компаний (рисунок 2).
. Пхгшз
Среднегодовой ^ ■ t 1 д_
Рисунок 3- Динамика отношения страховых премий к ВВП, %.
В процессе структурного исследования инвестиций страховщиков нами выявлено, что их инвестиционная деятельность ограничена жесткими рамками, а именно: строгое соответствие нормативам к размещению резервов, извлечение прибыли на вложенный капиталу, минимизация рисков потерь и т.п. Следовательно, страховщики обязаны исполнять соотношение между легальностью, доходностью, риском и ликвидностью инвестиций.
В качестве объектов их инвестиционного бизнеса выступают: государственные ценные бумаги РФ, векселя банков и организаций, акции, депозиты, недвижимость, ипотечные ценные бумаги, ссуды под полис и т.п. (таблица 2).
Таблица 2- Структура активов страховых компаний (млн руб.) [15].
ОСДСО Каско Ииущ*;тис Жнамь ДМС
Рисунок 2- Динамика сборов премий страхового бизнеса, млрд. р.
При этом, значительная доля в общем объеме взносов принадлежит тройки лидеров, состав которой в 2017 г. постоянен. В таблице наглядно заметно сокращения
31.12. 2014 31.12. 2015 30.09. 2016 31.12. 2016 30.09. 2017
Депозиты 283 190,4 401 490=3 467 404,1 487 859,5 535 876,8
Оолита дни 204 471Л 253 745,0 308 841,6 324 812,6 481024,1
Дебитор екая задолженность 291 996,9 309 185,0 323 358,6 330 931,4 332 984,4
Государственные и муниципальные 95 ОбЗД 103 748,2 124 451,3 166 522,0 271 358,5
Денежные средства 166 418,4 127 990,9 129 630,2 115 584,1 144 211,5
Доля перестраховщиковв страховых 160 887,1 130 370,5 153 716,6 150 400,5 140 857,3
Ащт, 125 568,4 116 650,4 120 282,3 124 686,7 122 556,8
расходы 104 844,6
Прпшакппы 95 810,4 77 514,7 78 081,6 78 205,0 100 187,0
Недвижимое имущество 88 411,9 82 773,0 82 786,7 79 106,4 S3 556,4
Инвестиционные паи ПИФо& 20 617,8 14 010,4 12 734,0 11 557,8 И 019,7
Векселя 14 933,9 7 382,4 2 945,0 1 737,4 1273,9
Активы, всего 1 547 369,9 1624 860,8 1 804 232 1871 403,2 2329 751,1
Анализируя данные таблицы 2, отметим, что страховщики направляют свои инвестиции, соблюдая определенный паритет соотношения между ликвидностью и прибыльностью в рамках, определенных законодательством. Это достигается за счет того, что значительная
экономические науки
Донецкова Ольга Юрьевна, Плужник Анна Борисовна РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ...
часть ресурсов страховых компании «замораживается» в денежных средствах, тем самым снижаются риски страхового бизнеса, поддерживается высокий уровень ликвидности, однако значительно снижается прибыльность. Чтобы компенсировать эти издержки страховщики инвестирую ресурсы в высокодоходные ценные бумаги, обеспечивая себе прибыль на вложенный капитал, подвергая при этом свой бизнес существенному риску. Стоит отметить, что в организационной структуре многих страховых компаний России не имеется квалифицированных аналитиков, обладающих достаточным опытом работы с инвестициями, что накладывает негативный отпечаток на результаты страхового бизнеса.
Анализируя финансовую отчетность страховых компаний, нами выявлен высокий уровень рентабельность капитала страховых организаций (рисунок 4) [8].
Iстраховые компании ■ НПФ «банки
« ГШ ■ Центральный федеральный округ
6* \ | и Северо-Западный федеральный
округ
ви У Южный федеральный округ
и Приволжский федеральный округ
1!» и Уральский федеральный округ
А ■ Сибирский федеральный округ
/ ■ Дщьнеаосгочный федеральный
10» / округ
А ■ Северо-Кавюискнй федеральный
округ
и Крымский федеральный округ
ку среди всех направлений деятельности страховых компаний. Страхование жизни остается, по-прежнему, драйвером развития страхового бизнеса в стране. Так, в Оренбургской области страхование жизни составляет 99 % без учета пенсионного страхования (1 %) и представлено только московскими страховыми компаниями (таблица 3).
Таблица 3- Объем взносов по страхованию жизни в Оренбургской области по итогам 2017 г.
Название Город 2017 год. тыс. руб. (% доля рынка)
Сбербанк страхование жизни Москва 589 671 (49,58 %)
Росгосстрах-жизнь Москва 226 125 (19;01 %)
СК Согаз-жизнь Москва 147 909 (12;44 %)
Альфастрахование-жизнь Москва 68 257 {5,74 %)
ВТБ страхование жизни Москва 53 983 (4=54 %)
Итого взносов ТОП-5 1185 806 (99,69 %)
Взносы остальных страховых компаний 3 658 (0,31 %)
Всего взносов в регионе 1189 464 (100 %)
Рисунок 4 - Динамика уровня рентабельности финансовых посредников, %.
Так, по данным рисунка 4 заметно, что уровень рентабельности капитала страховых компаний до налогообложения в 2016 и 2015 годах составлял 24 % и 28 % соответственно, но, в 2017 г. снизился до 19,1 %. Для сравнения: в банковском сегменте в указанные периоды данный показатель достигал 14 % и 3 %, а в экономике в среднем - 13 % и 11 %. Снижение данного показателя в 2017 г. сказывается за счет уменьшения прибыли и прироста собственных средств страховых компаний. Снижение прибыли страховщиков до налогообложения вызвано ростом убыточности. Чистые убытки в страховом бизнесе, не зависимых от страхования жизни, уменьшились с 61 % (в 2014-2015 годах) до 53 % в 2017 г. Высокую рентабельность страхового бизнеса обеспечивают развитие новых направлениях страховой деятельности и рост реальных процентных ставок.
Исследование страховых рынков по территории страны, позволило нам определить, что регионы представлены филиалами столичных страховых компаний и в них отсутствуют местные страховые компании (рисунок 5).
Таким образом, страховой бизнес в России сосредоточен в центральном округе и характеризуется высокой степенью деловой активности. Практически все финансовые потоки сконцентрированы в столице.
Рисунок 5 - Территориальное размещение страховых компаний, % от общего количества страховщиков.
Стоит подчеркнуть непропорциональную динами-
Важно отметить, что данная тенденция наблюдается практически по всем видам страхования. Оренбургский регион отличается низким объемом выплат по личному страхованию от несчастных случаев и болезней за 9 месяцев 2017 г. (0,55 % от общего объема). Платежи по ДМС в Оренбуржье в общем объеме добровольного личного страхования около 85,9 %. Если анализировать долю Оренбуржья в составе страны, то по нашему региону данный показатель составляет 0,46 %. Доминирующими страховыми компаниями по показателю выплат по ДМС за январь-сентябрь 2017 года в регионе являются СОГАЗ (Москва) - 81,60 % , группа ВСК (Москва) - 6,38 %, УГМК-МЕДИЦИНА (Екатеринбург) - 3,32 %. Местных страховых компаний не выявлено. Размер премии по ДМС за анализируемый период в целом по стране равен 46,99 %, тогда как по Оренбургской области этот показатель всего 0,51 %. Оренбургскому региону в общем объеме премий ОСАГО принадлежит всего 1,13 %, а по выплатам - 0,6 %. «Коробочные» продукты по страхованию имущества граждан в условиях новых вызовов времени являются перспективным направлением бизнеса [9]. За анализируемый период реализация данных продуктов только по Оренбуржью увеличилась на 15 %. Следовательно, общее состояние страхового бизнеса в Оренбургской области зависит от развития его по стране в целом.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Таким образом, подводя итог проведенному нами анализу текущего состояния страхового бизнеса, отметим основные проблемы, с которыми сталкиваются страховые компании в условиях новых вызовов времени:
- не качественное исполнение обязательств страховщиками перед своими клиентами по договорам страхования;
- низкий уровень выполнения страховых услуг;
- ограниченная продуктовая линейка страховых компаний;
- недоверие большинства страхователей к страховым компаниям;
- рост издержек на осуществление страхового бизнеса;
- низкая рентабельность страхового бизнеса;
- незначительный доход страхователей;
- некачественный маркетинг страховых услуг;
- жесткие нормативные требования, касающиеся диверсификации размещения страховых резервов и собственных средств, ограничивают инвестиционные возможности страхового бизнеса;
- значительная часть активов страховых компаний является неработающей (в форме денежных средств и
Donetskova Olga Yurievna, Pluznic Anna Borisovna DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS ...
economic sceinces
банковских депозитов) не обеспечивают большую рентабельность инвестиций;
- страховой бизнес зависит от развития банковского бизнеса.
По нашему мнению, для модернизации страхового бизнеса в условиях новых вызовов времени в России целесообразна реализация следующих мероприятий [5]:
1) для развития обязательного страхования требуется установление Правительством РФ минимальных и максимальных значений страховых тарифов;
2) для развития добровольного страхования необходимо:
- разработать нормативно-правовую базу для расширения способов реализации страховых услуг, в т.ч. продажи страховых продуктов в режиме он-лайн;
- способствовать реализации продуктов ДМС в качестве дополнительного страхования по отношению к ОМС и системы страхования в разрезе природопользования и охраны окружающей среды;
- разработать инструменты для защиты интересов граждан, в случае причинения им вреда лицами, бизнес которых связан с пребыванием и массовым скоплением граждан.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс] // Центральный Банк. - 2018. - Режим доступа: https://assets.kpmg. com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf -(дата обращения: 10.09.2018).
2. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за I квартал 2018 года [Электронный ресурс] // Информационно-аналитические материалы, Центральный Банк. - 2018. - Режим доступа:http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47303/review_ insure_18Q1.pdf - (дата обращения: 11.09.2018).
3. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам 2017 года [Электронный ресурс] // Информационно-аналитические материалы, Центральный Банк. - 2017. - Режим доступа:http://www.cbr.ru/Content/Document/File/442 73/review_ insure_17Q4.pdf - (дата обращения: 09.09.2018).
4. Обзор финансовой стабильности. IV квартал 2017 г. — I квартал 2018 г. [Электронный ресурс] // Центральный Банк. -2018.-Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/Stability/0FS_17-03.pdf- (дата обращения: 10.09.2018).
5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс] // Центральный Банк. - 2018. - Режим доступа: http://www.cbr. ru/publ/ondkp/on_2018(2019-2020).pdf - (дата обращения: 03.09.2018).
6. Парусимова, Н. И. Развитие форм взаимодействия с банками и страховыми компаниями/Парусимова Н. И. //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, 2017. - № 2 (66). - С. 72-75.
7. Садыкова, Л. М. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития: монография /Л. М. Садыкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: ОГУ. - 2016.
8. Садыкова, Л. М. Развитие обязательных видов страхования в условиях кризиса ликвидности/ Л. М. Садыкова, О. Ю. Донецкова // Интеллект. Инновации. Инвестиции, 2016. - № 11. - С. 86-90.
9. Стародубцев, Ю. В. Страховой рынок РФ в условиях неопределенности / Стародубцев Ю. В., Плужник А. Б. //Денежное обращение, кредит, банки и другие финансовые посредники в трансформационной экономике : сб. науч. ст. / под ред. Н. И. Парусимовой. - Оренбург: ИПК «Университет», 2016. - Вып. 8. - С. 178-182.
10. Быкова Н.Н. Сущность страхования и механизм реализации имущественного страхования на современном этапе // Вестник НГИЭИ. 2016. № 12 (67). С. 139-144.
11. Быкова Н.Н., Курилова А.А. Порядок лицензирования страховой деятельности в России // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 145-148.
12. Гафурова Г.Т. Оценка развития страхового рынка республики Татарстан //Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3 (8). С. 39-43.
13. Черепанов С.В. Страхование как инструмент социальной защиты работников в системе корпоративной социальной ответственности // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 2 (26). С. 147-151.
14. Кирюшкина А.Н., Курилова А.А. Страхование физических лиц // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 193-196.
15. Структура активов страховых компаний: качественный рост [Электронный ресурс]// Рейтинговое агентство «Эксперт». - 2018. -Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/insurance/structure_2018 - (дата обращения: 07.09.2018).
16. Review of the insurance market in Russia [Electronic resource] / / Central Bank. - 2018. - Access mode
Статья поступила в редакцию 29.09.2018
Статья принята к публикации 27.11.2018
