CC BY
2
Development of the Russian LNG industry under sanctions pressure – prospects and directions
Otvetchikov Anton Valerievich, Postgraduate student, Moscow State University of Technology and Management named after K. G. Razumovsky (First Cossack University), Moscow
Currently, the LNG industry is one of the most promising for Russia, as it not only allows the most convenient way to transport gas from producers to consumers without being tied to a specific pipeline system, but also does not experience the impact of as many restrictive measures as the oil and gas sector in Russia as a whole. At the same time, its development is hampered by a number of problems that need to be solved in order for its further growth, as well as maintaining and increasing its share in the world market. In this regard, it is relevant to identify prospects and directions for the development of the LNG industry in Russia in the current conditions. The purpose of the study is to study the specifics of the development of the LNG industry in Russia under conditions of sanctions pressure. The main results can be identified as follows. Firstly, conducting a thorough analysis of the main trends, trends and projects of the LNG industry at the present time. Secondly, systematization of all problems of its development into two blocks: traditional and sanctions. Thirdly, identifying directions and prospects for further development of the LNG industry.
Keywords: LNG industry; gas processing; LNG projects; regasification; sanctions; innovations.
Цитировать: Ответчиков А.В. Развитие СПГ отрасли России в условиях санкционного давления: перспективы и направления // KANT. – 2024. – №1(50). – С. 72-76. EDN: DKIQGJ. DOI: 10.24923/2222-243X.2024-50.12
Ответчиков Антон Валерьевич, аспирант, Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Москва
В настоящее время СПГ отрасль является одной из наиболее перспективных для России, так как позволяет не только наиболее удобным способом осуществлять транспортировку газа от производителя к потребителям без привязки к конкретной трубопроводной системе, но и не испытывает воздействия такого количества ограничительных мер, как нефтегазовая сфера в целом. Вместе с тем, ее развитию препятствует ряд проблем, которые необходимо решить в целях ее дальнейшего роста, а также сохранения и увеличения доли РФ на мировом рынке СПГ. В этой связи актуальным является выявление перспектив и направлений развития СПГ отрасли в России в текущих условиях. Цель исследования – изучить специфику развития СПГ отрасли России в условиях санкционного давления. В качестве основных результатов можно выделить следующие. Во-первых, проведение скрупулезного анализа и выявление основных тенденций, трендов и проектов СПГ отрасли в настоящее время. Во-вторых, систематизация всех проблем ее развития отрасли в два блока: традиционный и санкционный. В-третьих, выявление направлений и перспектив дальнейшего развития СПГ отрасли.
Ключевые слова: СПГ отрасль; переработка газа; проекты СПГ; регазификация; санкции; инновации.
УДК 332
5.2.3
Ответчиков А.В.
Развитие СПГ отрасли России в условиях санкционного давления: перспективы и направления
Введенные антироссийские санкции охватывают большинство сфер экономики нашей страны, затрагивая, в большей мере, стратегические важные отрасли, доходы от которых занимают большую часть в федеральном бюджете, а их качественное функционирование воздействует на уровень жизни. Газовая отрасль является одной из тех сфер экономики, на которые направлено наиболее сильное санкционное давление. Это доказывается статистическими данными, в соответствии с которыми по итогам 2023 года объем совокупного экспорта в отрасли снизился по сравнению с 2022 годом на 26%, достигнув величины в 97 млрд кубометров. При этом максимальное падение отмечалось по результатам 2022 года, когда по причине введения первых крупных санкций экспорт снизился на 45% по сравнению с 2021 годом (с 206 млрд кубометров до 122 млрд кубометров) [4]. Несмотря на заключение долгосрочных контрактов с Китаем и другими дружественными странами, очевидно, что данный сегмент не восстановится полностью до докризисного уровня в ближайшие годы. Ввиду инерционности на восстановление потребуется больше времени. В этой связи особое внимание уделяется развитию сегмента сжиженного природного газа (далее – СПГ), который, в отличие от трубопроводного газа, не столь сильно ограничен санкционным давлением и показывает ежегодную положительную динамику роста. Так, по итогам 2022 года, величина экспорта СПГ из России увеличилась на 7,9% до 45,7 млрд кубометров, по результатам 2023 года – на 1,2% до 51,2 млрд кубометров [8]. Принимая во внимание растущую долю СПГ в общем объеме экспорта и ее тенденцию к росту, необходимо отметить высокий потенциал для развития всей отрасли в целом в условиях санкционного давления в частности.
В целях настоящего исследования необходимо более подробно рассмотреть феномен роста производства СПГ в России и роль сжиженного природного газа в мировой экономике. СПГ представляет собой природный газ, который под воздействием высокого давления и низких температур трансформируется в жидкое состояние. Это производится для повышения его транспортной мобильности, удобства перевозок, и требует на принимающей стороне наличие специального оборудования для его регазификации и дальнейшей транспортировки потребителям в классическом виде. Заводы по производству СПГ могут строиться на участках, где ведется добыча газа, а также в портах, что дополнительно увеличивает привлекательность подобных проектов ввиду соответствующей гибкости в части вариантов размещения производств [7].
В настоящее время мировой рынок СПГ относится к одним из наиболее быстро развивающихся ввиду наличия высокого потенциала роста (развитие в 3,5 раза за 20 лет). Данная тенденция обусловлена ростом потребления газа в Китае, Японии, Индии и других странах Азиатко-Тихоокеанского региона, развитием технологий транспортировки, уменьшением стоимости регазификации, возведения новой необходимой технологической инфраструктуры и оборудования. В настоящее время крупнейшими экспортерами СПГ являются США, Австралия, Катар, Россия, Малайзия, основными импортерами (70-80 % - от общемирового) – Китай, Япония и Южная Корея [11].
Несмотря на введение значительного для российской газовой отрасли количества ограничительных мер, они практически не затрагивают сегмент производства СПГ, а также непосредственно конкретные проекты, связанные с его производством и транспортировкой, которые продолжают развиваться и реализоваться в настоящее время (по данным на начало 2024 года, в России в разной стадии реализации осуществляется 14 проектов в области СПГ) [9]. Помимо обозначенного выше, положительным фактором, позволяющим утверждать о будущих перспективах развития СПГ в России, является дальнейший рост величины спроса на энергоресурсы как со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза, что свидетельствует, ввиду отсутствия существенного санкционного давления, о более расширенных возможностях для поставок российского газа именно в виде СПГ.
Как отмечалось выше, вопреки негативному влиянию антироссийских санкций, в РФ продолжает осуществляться создание и расширение концепции для развития данного сегмента газовой отрасли. В целях настоящего исследования необходимо подробнее рассмотреть наиболее значимые российские СПГ-проекте.
«Ямал СПГ», является крупнейшим в настоящий момент предприятием, производящим СПГ в России. Завод Ямал СПГ был построен и введен в эксплуатацию посредством совместной реализации международного проекта между Россией, Францией, Китаем. При этом мажоритарным акционером организации является российский «НОВАТЭК».
Завод осуществляет подготовку, сжижение и отгрузку газа, добываемого на Южно-Тамбейском месторождении, которое было открыто в 1974 году. Месторождение расположено на северо-востоке полуострова Ямал. На протяжении 2017-2019 годов было введено в эксплуатацию три технологических линии, которые производят свыше 5,5 млн тонн СПГ ежегодно каждая. В 2021 году была запущена четвертая линия, ожидаемая производительность которой составляет 900 000 тонн в год [13].
Необходимо отметить, что на данной четвертой линии используется инновационная российская технология «Арктический каскад», которая создана специалистами компании «НОВАТЭК» и может применяться для производства СПГ на предприятиях, расположенных на территориях с относительно холодным климатом, что как раз соответствует географии проекта. Неоспоримым преимуществом технологии «Арктический каскад» в текущей ситуации является то, что она полностью базируется на отечественных технологиях и оборудовании. К сентябрю 2023 года на заводе «Ямал СПГ» было произведено 100 миллионов тонн СПГ [13].
СПГ-завод «Сахалин-2» был запущен в 2009 году и является первым современным крупнотоннажным СПГ-заводом в России. Ресурсной базой для производства СПГ являются месторождения Пильтун-Астохское и Лунское в шельфовой зоне Сахалина. На начальном этапе проект принадлежал компаниям ПАО «Газпром», английской корпорацией «Shell», японскими «Mitsui» и «Mitsubishi». В 2022 году «Shell» прекратила участие в проекте [¬10].
В настоящее время завод располагает двумя производственными линиями, совокупная производительность которых составляет 9,6 млн т в год. На нем используется собственная технология охлаждения природного газа, которая подразумевает использование двойного смешанного хладагента и была разработана с учетом специфики климата Сахалина [10].
Проект «Газпром СПГ Портовая» представляет собой среднетоннажный СПГ-завод. Завод расположен на берегу Финского залива, что позволяет оперативно отгружать сжижиенный природный газ для стран Балтийского региона. Ресурсной базой завода является природный газ, предполагавшийся для транспортировки через «Северный поток».
После ухода в 2022 году немецкой «Linde» с российского рынка, завод находится полностью под управлением компании Газпром.
Планируемая производительность завода составляет 1,5 млн тонн СПГ в год. В мае 2023 года производственными мощностями компании была произведена миллионная тонна СПГ [5].
СПГ-проект «Криогаз-Высоцк», который был введен в эксплуатацию в 2019 году, представляет собой среднетоннажный завод, расположенный в городе Высоцк Ленинградской области. Природный газ на завод также поступает посредством газотранспортной системы. Проект реализован преимущественно на базе российских технологий и оборудования.
Потребителями СПГ данного завода являются страны Балтики и Северо-Западной Европы, что определяется наличием необходимых для этого мощностей, оборудования, инфраструктуры и т.д. Проектная мощность производства составляет 660 000 тонн СПГ в год, который производится посредством использования двух одинаковых по мощности производственных линий. Осуществляется проект по повышению мощности производства до 820 тонн СПГ в год [6].
«Арктик СПГ-2», строительство которого является международным проектом, в котором принимает участие Россия, Франция, Япония и Китай. Аналогов данному проекту не существует в мире, так как подразумевается возведение заводов по производству СПГ на гравитационных платформах, позволяющих их произвести на соответствующих предприятиях в других регионах мира и по морю доставить на место установки в Обскую губу Гыданского полуострова для установки в морской части инфраструктуры СПГ-завода. Ресурсной базой для проекта является месторождение «Утреннее». Ключевым акционером проекта является компания «НОВАТЭК». Первая линия была запущена летом 2023 года. Помимо нее к запуску ожидаются еще две очереди в 2024 и в 2026 годах. Совокупный объем производства всех трех линий планируется в размере 19,8 млн тонн СПГ в год. В рамках проекта активно применяются отечественные технологии и оборудование, которые учитывают особенности производственных процессов при использовании морских платформ [1].
Проект «Балтийский СПГ» включает в себя не только производство СПГ, но газохимию и газопереработку. Первоначально проект планировался при участии Великобритании, однако в 2022 года «Shell» ушла из России, поэтому в настоящее время завод является полностью российским. Первая производственная линия планируется к запуску в 2026 году [3].
Представленные выше данные по наиболее крупным и значимым СПГ-проектам в России позволяют сделать следующие выводы. Современные СПГ-заводы в России активно строятся и вводятся в эксплуатацию силами российских компаний. Санкционное воздействие на данную отрасль проявилось в уходе английских и немецких компаний с российского рынка, что существенно не повлияло на срок и объем реализации проектов. [2].
Несмотря на значительные перспективы роста и потенциал развития рынка СПГ в России, он в настоящее время сталкивается с рядом проблем. Они могут быть разделены на два больших блока: первый, включающий в себя традиционные для отрасли сложности, и второй, в который входят риски и трудности, появившиеся в результате введения антироссийских санкций. В первый блок могут быть отнесены следующие барьеры, стоящие перед развитием отрасли:
– увеличение производства СПГ в США и ряде других стран;
– рост конкуренции на международном газовом рынке;
– необходимость развития мощностей по добыче и транспортировке газа.
Представленные выше проблемы решаются посредством постепенной модернизации газопроводов, развития компетенций в области импортозамещения и производства отечественного оборудования, внедрения цифровых технологий и развития технологий в области разработки и освоения месторождений со сложно-извлекаемыми запасами. Дальнейшее наращивание объемов производства СПГ достигается, в том числе при помощи принятия законодательных инициатив, которые предусматривают развитие и расширение производственных мощностей, формирование эффективного взаимодействия между участниками рынка, нефтегазовыми компаниями и производителями оборудования и технологий. Распоряжением от 16 марта 2021 г. № 640-р Правительством утверждена Программа развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации, включающая план мероприятий по реализации долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации до 2040 г.
Во второй блок включаются проблемы, которые являются результатом негативного воздействия введения антироссийских санкций. Среди них можно выделить следующие:
– сложность доступа к профильным технологиям и специфическому технологическому оборудованию;
– недостаточное количество специальных танкеров газовозов ввиду разрыва ряда контрактов со стороны иностранных контрагентов, от которых зависело строительство таких танкеров на западных верфях;
– сложности с международным финансированием проектов;
– необходимость поиска новых рынков сбыта продукции.
Оба выделенных блока проблем, препятствующих развитию СПГ отрасли, в настоящее время активно решаются. Во-первых, в России успешно осуществляется стратегия импортозамещения, способствуя постепенной замене иностранных технологий отечественными аналогами. Положительным фактором для развития СПГ отрасли является тот факт, что функционирование большинства из описанных выше заводов по производству СПГ изначально базируется на использовании отечественных технологий и оборудования.
Во-вторых, направления экспорта российских углеводородов (в том числе и СПГ) в настоящее время в существенной мере переориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и дружественные государства. В этой связи используется ключевое достоинство СПГ, а именно - возможность транспортировки без привязки к трубопроводным маршрутам.
В-третьих, сохранение некоторых иностранных инвесторов, как участников СПГ проектов. Данная тенденция свидетельствует о возможностях доступа к ряду источников технологий и финансирования, при этом заинтересованность Китая и Индии во ведении совместных проектов позволяет сделать вывод о положительных перспективах развития механизмов привлечения иностранного финансирования [12].
Заключение
Систематизируя результаты проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития СПГ отрасли необходимо осуществление ряда мероприятий. К важнейшим из них относятся:
– расширение ресурсной базы для производства СПГ;
– развитие и расширение действующих мощностей по производству СПГ;
– модернизация, обновление оборудования на СПГ производствах и постепенная замена его отечественными аналогами и технологиями;
– привлечение инвестиций при помощи вовлечения партнеров из дружественных стран к совместному участию в проектах при сохранении мажоритарной доли российских акционеров.
Для дальнейшего развития СПГ отрасли в условиях негативного воздействия антироссийских санкций необходимо добиться устойчивого и эффективного взаимодействия между государственными структурами, производителями СПГ, компаниями, которые занимаются добычей углеводородов, научно-исследовательскими центрами и предприятиями, которые производят необходимое для отрасли оборудование и осуществляют НИОКР, а также привлечение инвесторов и партнеров из дружественных стран. При этом важную роль в данном случае будет играть финансовая поддержка со стороны государства, которое может предоставлять льготные займы или льготы по выплате налогов взамен на социально-ориентированную деятельность и развитие инфраструктуры и проектов в области СПГ.
Таким образом, СПГ России – отрасль, в настоящее время активно развивающаяся. Положительным фактором в текущей ситуации является отсутствие сопоставимого с классической нефтегазовой сферой количества санкций, что позволяет в настоящее время увеличивать объем экспорта СПГ. В результате проведенного анализа сложностей и барьеров развития СПГ отрасли, вся совокупность проблем была разделена на два блока: традиционный и санкционный, из которых последний является наиболее существенным для нахождения решений. В настоящее время многие из санкционных проблем находятся на стадии решения, что объясняется развитием стратегии импортозамещения, параллельного импорта технологий, развитием отечественного производства оборудования и необходимых разработок, привлечением финансирования от дружественных стран вместо ушедших западных партнёров.
Литература:
1. Арктик СПГ-2 // Официальный проект. - 2024. URL: https://arcticspg.ru/ (дата обращения: 31.01.2024).
2. Бабицкий, Б.И., Бражников М.А. Факторы, сдерживающие развитие рынка СПГ в России // Инновационная наука. - 2023. - №11-2. - С. 73-77.
3. Балтийский СПГ // Балтийский химический комплекс. - 2024. URL: https://baltchemc.ru/about/ (дата обращения: 31.01.2024).
4. Внешняя торговля Российской Федерации // Федеральная таможенная служба. - 2004-2024. URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg (дата обращения: 31.01.2024).
5. Газпром СПГ Портовая // Официальный сайт. - 2024. URL: https://portovaya-lng.gazprom.ru/about/ (дата обращения: 31.01.2024).
6. Криогаз-Высоцк СПГ // Проекты НОВАТЭК. - 2024. URL: https://www.novatek.ru/ru/business/criogas/ (дата обращения: 31.01.2024).
7. Попова Е.В., Шевченко О.В., Покидова В.В. Влияние санкций на СПГ индустрию в России и перспективы ее долгосрочного развития // Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы регионального развития. - 2023. - №3. - С. 55-57.
8. Производство СПГ в России в 2023 году // PortNews. - 2004-2024. URL: https://portnews.ru/news/358057/ (дата обращения: 31.01.2024).
9. Санкционная война: охота за русским СПГ // Монокль. - 2017-2024. URL: https://monocle.ru/monocle/2023/03/sanktsionnaya-voyna-okhota-za-russkim-spg/?ysclid=ls21upsrux516446831 (дата обращения: 31.01.2024).
10. Сахалин-2 // Проекты ПАО «Газпром». - 2024. URL: https://www.gazprom.ru/projects/skhv/ (дата обращения: 31.01.2024).
11. Экспорт газа из России // TAdviser. - 2005-2024. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экспорт_газа_из_России (дата обращения: 31.01.2024).
12. Экспорт СПГ из России: какие проекты обеспечат производство сжиженного газа // Нефтегазовая промышленность. - 2024. URL: https://nprom.online/trends/eksport-spg-eez-rosseeee-glavniye-proyekti/?ysclid=ls21h2919p170742654 (дата обращения: 31.01.2024).
13. ЯМАЛ СПГ // Официальный сайт. - 2024. URL: http://yamallng.ru/ (дата обращения: 31.01.2024).
