CC BY
965
© Н.В. Цхададзе, 2018 УДК 338 ББК 65
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ДЕНЬГИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН
Нелли Викторовна Цхададзе,
профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
E-mail: [email protected] Рецензент: М.Л. Альпидовская, доктор экономических наук, профессор Научная пециальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается одно из важных направлений развития банковского сектора в современных условиях — система дистанционного обслуживания клиентов банка. Анализируется комплекс определенных услуг, с помощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять разные банковские операции. Исследуется дистанционное банковское обслуживание в США, страной — лидером в данном направлении, в странах Европы, в современной России.
Ключевые слова: банковский сектор, дистанционное банковское обслуживание, клиент-банк, интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильный банкинг.
Для цитирования: Цхададзе Н.В. Развитие системы дистанционного банковского обслуживания: деньги уходят в онлайн. Вестник экономической безопасности. 2018;(2):357-64.
DEVELOPMENT OF THE REMOTE BANKING SYSTEM: MONEY GOES ONLINE
Nelli V Tskhadadze,
Professor Department of Economic Theory Financial University under the Government of the Russian Federation,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Abstract. One of the important directions of development of the banking sector in modern conditions is considered: the system of remote servicing of bank customers. A set of certain services is analyzed, with the help of which bank customers can remotely perform various banking operations. Remote banking services in the US, the leading country in this direction, in European countries, in modern Russia are being explored.
Keywords: banking sector, remote banking services, kliyent-bank, internet banking, SMS banking, mobile banking.
Одной из характерных черт современной и, как представляется, будущей цифровой экономики является быстрое и повсеместное развитие дистанционных технологий, которые все шире и настойчивее проникают во все сферы жизни населения и хозяйствующих субъектов. Банки и финансы в России развиваются в общем русле новейших изменений.
Общее понятие дистанционного банковского обслуживания и его структурных элементов. Основным фактором успеха современной банковской системы является рост эффективной деятельности путем внедрения удобных, качественных систем и
продуктов обслуживания клиентов. Ведущие банки стремятся постоянно улучшить качество предоставляемых ими услуг при одновременном уменьшении издержек на их обслуживание.
Одним из наиболее важных направлений развития банковского сектора в современных условиях является развитие систем дистанционного обслуживания клиентов банка. Создание и развитие условий для предоставления услуг клиентам дистанционно выводит банк на совершенно новый уровень сервиса. С одной стороны, быстрый рост розничного сектора диктует доступные и эффективные механизмы
взаимодействия клиентов с банком или друг с другом. С другой, — качественное предоставление подобных услуг дает определенное преимущество на высококонкурентном банковском рынке.
Дистанционное банковское обслуживание — комплекс определенных услуг, с помощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять разные банковские операции. Для этого им достаточно воспользоваться своим компьютером или телефоном, посещать само отделение банка больше не требуется. Дистанционные технологии предоставляют клиенту максимум удобства в использовании банковских услуг и минимум временных и финансовых затрат на всех стадиях работы с банком. Получение информации об банковских услугах и продуктах, заполнение необходимых анкет и выполнение надлежащих запросов, а также получение банковского продукта и контроль за ним — все это высокими темпами автоматизируется, быстро и качественно предоставляется, экономит достаточное количество временных ресурсов физических и юридических лиц.
Для банка любые системы дистанционного банковского обслуживания способствуют росту показателей эффективности его работы, уменьшению издержек без потери качества продукта, а главное, существенно увеличивают клиентскую базу, что немаловажно для банков в условиях конкуренции на рынке. Именно поэтому сегодня уже почти каждый банк имеет систему дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и развивает пути дистанционного взаимодействия с физическими лицами.
Определенный вектор развития всех систем дистанционного банковского обслуживания — создание комплекса определенных услуг, с помощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять самые разные банковские операции. Для этого им не приходится посещать само отделение банка, а достаточно воспользоваться своим компьютером или телефоном. был образован благодаря быстрому развитию информационных технологий и глобализации рынков, что породило у потребителей различных услуг высокие нормы комфорта, даже в банковском деле. Именно поэтому одной из главных причин внедрения различными банками систем дистанционного обслуживания является желание оставаться конкурентоспособным игроком.
Основным принципом всех систем дистанционного банковского обслуживания является обмен различной информацией между клиентом и банком на расстоянии. При этом со стороны банка обеспечивается должный уровень безопасности и конфиденциальности подобного общения, потому что сегодня дистанционно клиент банка может не только получить информацию о своих счетах, но и управлять ими, совершать различные операции. В арсенале клиента находятся такие возможности, как удаленный доступ к счетам, платежи и переводы, а также открытие вкладов и большое количество материалов информационного характера, такие как курсы валют или расположение ближайших банкоматов. Для получения всего этого набора возможностей клиенту достаточно иметь какой-либо канал связи (телефонная связь или Интернет), техническое устройство (компьютер или телефон) и специализированный программный продукт, предоставляемый банком.
Именно поэтому дистанционное банковское обслуживание иногда называют электронным банкингом, включая сюда такие понятия, как интернет-банкинг, мобильный банкинг, WAP-банкинг, SMS и другие. Рассмотрим подробнее каждое из направлений и выделим его особенности.
Каналы дистанционного обслуживания. Первым критерием различия систем дистанционного банковского обслуживания называют каналы доставки услуг. Здесь ярко прослеживаются технологические и функциональные особенности каждого из каналов. Выделяют следующие виды каналов предоставления дистанционного обслуживания в банках: с помощью телефонной связи; через сеть Интернет; специальные устройства самообслуживания.
Банкинг с помощью телефонной связи. Раньше всех появилась телефонная связь и до появления современных технологий развития сети Интернет была очень распространенным каналом. Клиенты могли получить любую информацию по счетам, а также консультацию по продуктам, достаточно было позвонить в банк. Подобный механизм остался и сегодня, хотя и был гораздо сокращен, благодаря внедрению канала общения через сеть Интернет, потому что был достаточно дорогой. Банки содержали большой штат сотрудников call-центра для
предоставления своих услуг с помощью телефонной связи, хотя не брали с этого никаких комиссионных, что порождало высокие издержки их деятельности.
Платежно-справочные терминалы и банкоматы. В качестве еще одного канала дистанционного банковского обслуживания специалисты выделяют механизмы самообслуживания, такие как пла-тежно-справочные терминалы, банкоматы и другое. Данный вид дистанционных банковских услуг требовал высоких вложений со стороны банка на начальных этапах развития. Производство и закупка соответствующего оборудования, создание технической базы для использования, развитие всей инфраструктуры и разработка логистики инкассации подобных устройств. Несмотря на это, банкоматы появлялись повсеместно, и на сегодняшний день у крупных банков представлены обширные сети данных машин для удобства их клиентов. Также растет и перечень предоставляемых услуг, совершенствуется безопасность использования, ну и самое главное преимущество среди других систем дистанционного банковского обслуживания — банкоматы позволяют обеспечить клиента наличностью, которая ему необходима.
Интернет-банкинг. Одним из самых перспективных и быстро развивающихся каналов предоставления банковских услуг на сегодня является сеть Интернет. Развитие различных информационных технологий позволило банкам предоставлять своим клиентам не только информационные и консультационные услуги, но и огромный спектр клиентских запросов и активных операций, такие как платежи и переводы. Производятся они посредством личного компьютера или мобильного телефона клиента с возможностью выхода в Интернет.
Особенностью последнего из перечисленных каналов является тот факт, что взаимодействие банка с клиентом даже в сети Интернет строго регламентируется нормативами Банка России. Среди прочих, есть четкие положения по оформлению сайтов банков, которые предоставляют свои услуги через них [8]: на странице сайта должно быть представлено полное фирменное наименование кредитной организации, включенное в ЕГРЮЛ; должен быть размещен регистрационный номер, который Банк России присвоил данной кредитной организации; сокращенное фирменное наименование на русском языке и т.д.
Банк России также следит за безопасностью предоставления дистанционного банковского обслуживания, поэтому все операции клиента подвержены различным методам шифрования. Это особенно важно для юридических лиц, являющихся клиентами банка, потому что под угрозой может находиться вся их деятельность.
«Клиент-Банк». Возможность осуществления дистанционного банковского обслуживания через персональный компьютер носит название «Клиент-Банк». Зачастую банк предоставляет своим клиентам поддержку при установке и использовании подобных систем, что повышает уровень сервиса со стороны банка. Данную систему принято разделять на два типа:
• Классический Банк-Клиент, как его еще называют «толстый клиент», при котором на персональный компьютер клиента банка устанавливается специальная программа. С помощью нее на компьютере хранятся все данные клиента: платежные поручения, выписки по счетам и т.д.
• «Тонкий клиент» или Интернет-Клиент — взаимодействие с банком напрямую по сети Интернет через браузер. В этом случае вся информация о действиях пользователя хранится на серверах банка.
Для бесперебойной и эффективной работы системы дистанционного банковского обслуживания необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов. К этому перечню относятся финансовые специалисты, эксперты информатизации и информационной безопасности, юристы и многие другие профессии. Важно наладить работу структур банка по предоставлению дистанционного обслуживания с целью предотвращения различных ошибок и «слабых мест» в работе, что может сказаться на появлении существенных финансовых потерь и падении преимуществ банка.
Дистанционное банковское обслуживание в странах мира: к истории вопроса. Впервые дистанционное банковское обслуживание появилось в Соединенных Штатах Америки, что крайне справедливо, банковская система данного государства является одной из самых первых и на сегодняшний день является самой крупной и надежной в мире. Еще одной причиной появления и развития интернет-банкинга в Америке является существовавшее
в середине 1990-х годов прошлого века ограничение на открытие филиалов своих банков. Таким образом, в 1995 году был открыт первый банк, предоставляющий свои услуги по средствам сети Интернет — Security First Network Bank.
В дистанционном банковском обслуживании США является страной-лидером в современном мире. Развитие всех направлений информационных технологий способствуют этому. Сегодня почти каждая вторая семья в США имеет компьютер, не говоря уже о телефоне, и статистические данные совсем не кажутся астрономическими.
В настоящий момент практически 90% банков Америки проводят обслуживание своих клиентов дистанционно. Они предлагают достаточно разнообразный диапазон услуг, к которым относится обмен валюты, оформление кредитов, открытие вкладов и возможность его страхования, контроль за перемещением средств со счетов, а также участие в торгах на фондовых биржах.
Главной особенностью функционирования систем дистанционного банковского обслуживания в США является то, что большинство всех перечисленных услуг клиент получает бесплатно, и только за некоторые из них банк взимает комиссию, в очень небольшом размере. Также банки Америки гордятся тем, что их система безопасности при использовании интернет-банкинга является одной из самых надежных.
Вслед за Америкой дистанционное банковское обслуживание нашло свое широкое распространение в Европе. Большинство видов предоставляемых операций и сама система дистанционного банковского обслуживания были схожи с американской моделью, но стоит отметить некоторые новшества, которые принес европейский интернет-банкинг. Появилась возможность оплаты коммунальных и прочих обязательных услуг, а также возможность планирования своих финансовых затрат.
С целью уменьшения издержек и увеличения скорости предоставляемых услуг основополагающими тенденциями европейского развития дистанционного банковского обслуживания являются: применение стратегий многоканального обслуживания физических лиц; перевод систем дистанционного обслуживания клиентов на аутсорсинг; создание различными банками совместных систем
дистанционного обслуживания; повышение качества предоставляемых услуг и их безопасности; комплексное обслуживание за счет увеличения доступных видов услуг
Дистанционное банковское обслуживание в современной России. По сравнению с США и Европой, развитие дистанционного банковского обслуживания в России значительно отстает. На это есть свои объективные причины, например, не стоит забывать, что данные системы развиваются в нашей стране относительно недавно и уже показывают неплохие темпы роста. Именно поэтому хочется сделать вывод о том, что у российского рынка присутствует неплохой потенциал.
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report недавно представило результаты проводимых исследований среди пользователей, использующих системы дистанционного банковского обслуживания. В основу исследования лег опрос более трех тысяч россиян, который затем был скоррели-рован на общее число населения нашей страны. Основные выводы, к которым привел опрос [22]:
• 41.6 млн наших сограждан совершают хотя бы одну активную операцию в сети Интернет в месяц;
• 39.4 млн активные пользователи мобильного и SMS-банкинга;
• 35.4 млн используют Интернет-банкинг, из которых 70% клиенты Сбербанк Онлайн;
• 29 млн человек платят в сети Интернет банковской картой;
• 17.5 млн владельцы электронных кошельков. Здесь приведены не все показатели, но тенденция прослеживается ярко. Люди в России хотят и готовы к дальнейшему развитию систем дистанционного банковского обслуживания. Они осваивают современные технологии, повышают свою экономическую грамотность и увеличивают степень доверия к банкам, что очень важно при осуществлении любых финансовых операции на расстоянии.
По данным агентства J'son & Partners Consulting структура платежей различными сервисами ДБО значительно различается.
По данным на рис. 1 можно сделать вывод, что структуры платежей совершенно непохожи друг на друга. Таким образом, клиенты банков для совершения различных активных операций выбирают разные формы дистанционного обслуживания. Напри-
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Мобильный банкинг
БМБ-банкинг
■ Мобильная связь ■ Денежные переводы ИЖКХ и другие обяз платежи
Источник: составлено автором по аналитическим данным [23]
Интернет-банкинг Другое
Рис. 1. Структура платежей через сервисы ДБО в России
10
Юр лица, млн Юр лица активные, млн Физ лица, млн ■ Физ лица активные, млн
2014
2015
2016
1
Источник: составлено автором по аналитическим данным [23]
Рис. 2. Объем абонентской базы Интернет-банкинга в России
мер, на рис. 1 видно, что мобильную связь клиенты оплачивают в основном с помощью SMS-банкинга (больше 80%), а на втором месте Мобильный банкинг. Совсем малую долю в выполнении подобных операций занимает Интернет-банкинг. Это связано с удобством и простой совершения подобных операций по средствам SMS и Мобильного банкинга. Телефон всегда под рукой, данная операция не требует дополнительных подтверждений, клиентам банка достаточно отправить SMS, в котором требу-
ется просто указать сумму зачисления на счет своего мобильного номера, и средства поступят на счет.
По данным агентства «Рустелеком», в сегменте физических лиц объем федерального рынка интернет-банкинга в 2016 году, по сравнению с 2014 годом, вырос с 1,7 до 2,0 трлн рублей, а количество транзакций снизилось до 79,9 млн. В сегменте юридических лиц объем рынка за аналогичный период вырос с 351,4 до 392,5 трлн рублей, количество транзакций возросло до 1044,7 млн.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Совершенно по-другому выглядит ситуация, если сравнивать объемы абонентских баз юридических и физических лиц — клиентов Интернет-банкинга (рис. 2).
По данным Центрального Банка РФ и расчетам «Рустелеком» на рис. 2 можно увидеть количество счетов клиентов, использующих Интернет-банкинг у юридических лиц всего 4.4 млн, а у физических лиц — 157.1 млн пользователей. Рост объемов происходит ежегодно, что говорит о положительных тенденциях в использовании данного сервиса. Объемы активных пользователей по каждому из представленных вариантов значительно меньше.
На основе рис. 3 можно сделать вывод о том, что доли среди крупных банков практически повторяют общий объем, занимаемый определенной кредитной организацией в данной отрасли. На долю ПАО Сбербанк выпадает максимальный охват всего рынка, а все пять крупных игроков забирают 75% объема в сегменте В2С.
Дистанционное банковское обслуживание: стоимость услуг. Пришло время вспомнить и о еще одной причине того, почему банки так активно развивают свои системы дистанционного обслуживания: практически все банки неплохо зарабатывают на комиссионных, которые они берут за предоставление
данных услуг. Дело в том, что разработка и внедрение любых форм систем дистанционного обслуживания клиентов является для банка достаточно дорогостоящим процессом. Связанно это как с самой разработкой данной системы, так и с рисками, преследующими подобную деятельность различных банков. Риски со стороны клиентов и самих банков многочисленны, поэтому задача специалистов по предоставлению дистанционного обслуживания предусмотреть, проанализировать и минимизировать их для увеличения качества продукта. На это все требуется время, человеческие и финансовые ресурсы, что во многом увеличивает стоимость внедрения и обслуживания дистанционных технологий для банков.
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report смогло провести исследование стоимости дистанционных услуг Интернет и Мобильного банкинга крупнейших банков России.
Были проанализированы ежемесячные издержки пользователей дистанционного банковского обслуживания в столичном регионе. Аналитики учитывали все, за что банк может брать с них деньги: абонентские платежи за подключение и обслуживание интернет- и мобильного банка, комиссии за переводы и платежи, плату за подключение и т.д.
2014 2015 2016
Сбербанк Онлайн 6,3 6,4 6,7
ВТБ 24 1,3 1,3 1,4
Альфа-Банк 0,5 0,6 0,7
Русский Стандарт 0,4 0,5 0,5
Банк Хоум Кредит 0,1 0,2 0,3
Прочие 2,8 3 3,4
I Сбербанк Онлайн I ВТБ 24 I Альфа-Банк Русский Стандарт Банк Хоум Кредит Прочие
Источник: составлено автором по аналитическим данным [24]
Рис. 3. Структура российского рынка Интернет-банкинга по основным участникам, %
Таблица 1
Стоимость предоставления услуг ДБО для клиентов российских банков в месяц, руб.
Категория клиента «Руководитель» «Специалист» «Бюджетник»
Общая сумма транзакций в месяц, руб. 86 900 61 500 32 600
Банк
Тинькофф 0 0 0
Ситибанк 300 225 225
МТС Банк 450 315 220
Банк Москвы 624 360 240
ВТБ 24 645 434 272
Почта России 673 460 315
Альфа-Банк 707 509 380
Открытие Банк 790 550 375
Юникредит Банк 800 575 325
Газпромбанк 836 489 295
Сбербанк 865 605 345
Примечание: составлено автором
Все данные брали из платежных форм в интернети мобильных банках, на сайтах банков, а также в службах поддержки. Для сравнения потерь было выделено 3 типичных профиля активного пользователя дистанционного банковского обслуживания:
• «Бюджетник» с доходом в месяц 45 000 руб. и операциями дистанционного банковского обслуживания — 32 600 руб. (куда включали усредненные значения оплаты ЖКХ, потребкре-дит, различные переводы, оплата связи, интернета и другие расходы);
• «Специалист» доход — 90 000 руб., операции дистанционного банковского обслуживания — 61 500 руб.;
• «Руководитель» доход — 150 000 руб., операции дистанционного банковского обслуживания — 86 900 руб.
Изучив тарифы различных банков, специалисты произвели необходимые расчеты и получили результаты, указанные в таблице 1. Изучив тарифы различных банков, аналитики пришли к выводу, что в большей степени на стоимость дистанционного обслуживания для клиентов влияют разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру карты (варьируются от 0,5% до 2%) и по номеру счета (варьируются от 0,1% до 1%, не взимаются в «Тинь-кофф банке», Ситибанке и «Кредит Европа банке»).
По их данным, внутрибанковские переводы бесплатны во всех банках, но в некоторых из них есть ограничения. Например, Сбербанк берет комиссию
за переводы на карту, выпущенную в другом городе, отмечают исследователи.
Самым демократичным банком оказался «Тинь-кофф Банк», который не берет комиссию со своих клиентов по анализируемым услугам. А вот Сбербанк оказался самым дорогим банком среди всего перечня. Сбербанк входит в число банков с самым большим размером комиссий за операции переводов в другие банки по номеру счета (1%). Комиссии за все остальные операции, которые существенно влияют на общую стоимость обслуживания — переводы в другие банки по номеру карты, упрощенное погашение кредитов в других банках, — находятся на уровне не ниже среднего. В совокупности это дает высокую общую стоимость обслуживания.
Подводя итог, отметим стремительно развивающееся в России использования мобильного банкинга. По данным исследования Mobile Banking Rank, в 2016 г. клиентами данного канала услуг дистанционного банковского обслуживания являлись 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. Расширяется набор предоставляемых функций, возможность оплаты штрафов и других обязательных платежей, создание личных шаблонов при выполнении одинаковых операций. На смену call-центрам приходят онлайн-чаты, вшитые в интерфейс мобильного приложения для возможности оперативной поддержки клиента. Сами приложения становятся проще в использовании для удобства и сокращении времени пользователей.
Литература
1. Федеральный закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.07.2007. № 31. ст. 4006.
3. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О банке развития» // Собрание законодательства РФ. 28.05.2007. № 22. ст. 2562.
4. Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ».
5. Положения ЦБ РФ от 12.03.1998 г. № 20-П «О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России».
6. Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ» (п. 2.8 «Организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программно-технических комплексов»).
7. Письмо Банка России от 07.12.2007 № 197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании».
8. Письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т «О рекомендациях по информационному содержанию и организации web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет».
9. Письма Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания».
10. Письма Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-банкинг)».
11. Дистанционное банковское обслуживание, серия Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов — Издательство: КноРус, ЦИП-СиР 2015 г.
12. Лямин Л.В. Применение технологий электронного банкинга. Риск-ориентированный подход, серия Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов — Издательство: КноРус, 2015.
13. Цхададзе Н.В. Понятие и сущность банковских рисков / Сб. научн. трудов «Экономика и менеджмент: от теории к практике». Ростов н/Д, 2017.
17. Цхададзе Н.В. Классификация банковских рисков / Сб. научн. трудов «Современный взгляд на проблемы экономики и менеджмента». Уфа, 2017.
14. Цхададзе Н.В. Механизм оценки банковских рисков / Сб. научных трудов «О некоторых вопросах и проблемах экономики и менеджмента».-Красноярск, 2017.
15. Цхададзе Н.В. Теоретические аспекты маркетинга в системе управления банком /Сб. научных трудов «Перспективы развития экономики и менеджмента». Челябинск, 2017.
16. Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Санда-лов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-технологии в банковском бизнесе. Перспективы и риски — Издательство: КноРус, 2015.
17. Bankir.ru — информационное агентство [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://bankir.ru.
18. iFin-2012 — XII Международный Форум, посвященный дистанционным финансовым услугам и технологиям [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://forumifin.ru/.
19. Издание о высоких технологиях [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://www. cnews.ru.
20. Интернет финансы [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://ifin.ru/.
21. Сбербанк России: Официальный сайт [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://www.sberbank.ru/.
22. Аналитическое агентство MarksWebb Rank & Report: Официальный сайт [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://markswebb.ru/.
23. Аналитическое агентство J'son & Partners Consulting: Официальный сайт [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://web.json.ru.
24. Официальный сайт ЦБ РФ. Интернет ресурс, доступ по адресу: http://www.cbr.ru.
25. Банк ДБО [Электронный ресурс] — Электронные данные — http://www.bankdbo.ru/.
