CC BY
85
Развитие рынка стоматологии в России-
В статье впервые дана оценка рынка стоматологических услуг в России в целом, включая государственный и негосударственный секторы. Анализируется динамика производства стоматологических услуг в 1995-2008 гг., исследуется изменение региональной структуры этого вида услуг.
Ключевые слова: здравоохранение, стоматологические услуги, объем рынка
Развитие рынка стоматологии в России
Т.О. МАНАШЕРОВ, кандидат экономических наук, председатель совета директоров компании «Юнидент», Москва
В научной и коммерческой литературе отсутствует комплексный экономический анализ состояния и развития рынка стоматологии в России, имеющиеся исследования носят фрагментарный характер и в основном посвящены Москве и Московской области. Нет важнейших экономических характеристик этой сферы услуг.
Такое положение дел объясняется целым рядом обстоятельств. Во-первых, в производстве стоматологических услуг как в государственном, так и в частном секторах экономики широко распространена неофициальная оплата, что затрудняет оценку. Так, по данным консультационной компании BusinesStat, основанных на результатах всероссийских ежегодных выборочных обследований 950 медицинских учреждений, объем рынка коммерческих медицинских услуг в России в 2008 г. составил 355 млрд руб.1 Эта величина существенно превосходит официальные данные Федеральной службы государственной статистики об объеме платных медицинских услуг (195,6 млрд руб.)2. Отсюда можно сделать вывод о том, что примерно 55% коммерческих медицинских услуг в России оплачивается неофициально.
Во-вторых, в статистике медицинских услуг, публикуемой в открытых источниках, в большинстве случаев стоматологические услуги отдельно не выделяются.
1 Анализ рынка медицинских услуг в России в 2005-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. - М: BusinesStat., 2010. - С. 66.
2 Здравоохранение в России. 2009. Стат. сб. - М: Федеральная служба государственной статистики, 2009. - С. 309.
Т.О. МАНАШЕРОВ
Параметры рынка в 2008 г.
Оценка объема производства стоматологических услуг в России в 2008 г. (за 2010 г. имеется наиболее полная информация) может проводиться двумя методами: 1) на основе данных системы национальных счетов России об объеме производства вида деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» и информации о доле стоматологических услуг; 2) на основе оценки числа стоматологических установок в России и объема производства стоматологических услуг на одной установке.
Нами были выполнены расчеты по оценке рынка стоматологии в России двумя названными методами. Полученные результаты не противоречат друг другу, но второй метод представляется более точным. Поэтому именно на нем мы остановимся более подробно. Для расчета общего объема выполненных стоматологических услуг вторым методом в 2008 г. определялась их величина для Москвы, Санкт-Петербурга и остальной России.
По данным компании «Маркет Аналитика»3 и информации, полученной в частных московских стоматологических клиниках, в среднем в Москве в 2008-2009 гг. одно стоматологическое кресло приносило выручку примерно 500 тыс. руб. в месяц. По оценкам4, в коммерческом секторе производства стоматологических услуг Москвы в 2008 г. имелось 6300 стоматологических установок. На основании этих данных объем продаж услуг коммерческой стоматологии Москвы в 2008 г. составил примерно 37,8 млрд руб., или 1,5 млрд дол. (по среднегодовому обменному курсу рубля к доллару США в 2008 г.). Эта оценка достаточно близка к данным других источников. Например, коммерческий рынок стоматологических услуг Москвы в 2008 г. оценивается в объеме 1,1 млрд дол. США5.
Суммарное количество стоматологических установок в государственных (3000 шт.) и в ведомственных стоматологических
3 Российский рынок стоматологических услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. - М: Маркет Аналитика, 2009. - С. 33.
4 Российский рынок стоматологических услуг. - С. 7-8.
5 Маркетинговое исследование «Рынок стоматологии Москвы в 20082011гг. с учетом экономического кризиса» (2-е изд.). Экспертно-консультационный центр «Инвест-проект». - М.: 2009. - С. 41.
Развитие рынка стоматологии в России-
поликлиниках (500 шт.) составляет 3500 шт.6 Поскольку цены в государственных и ведомственных стоматологических клиниках примерно на 20% ниже, чем у частников7, объем выполненных ими услуг на одну стоматологическую установку принимается на уровне 400 тыс. руб. в месяц, а объем продаж в государственном секторе стоматологии Москвы в 2008 г. составил около 16,8 млрд руб., или 0,7 млрд дол.
В целом в 2008 г. объем рынка стоматологических услуг Москвы в государственном и негосударственном секторах, по нашей оценке, составлял 54,6 млрд руб., или примерно 2,2 млрд дол.
Далее было оценено количество стоматологических установок (наше исследование показало, что их количество примерно равно численности врачей-стоматологов с высшим и средним образованием: в Москве на одну установку приходилось 0,99 специалиста, в Санкт-Петербурге - 0,94) и производство услуг на одну установку в Санкт-Петербурге и во всей России с учетом разницы в ценах на стоматологические услуги. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2008 г., общая численность врачей-стоматологов в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, составляла 69171 чел. Эта величина и была принята в качестве оценки количества стоматологических установок в России в 2008 г.
Затем мы оценили объем производства услуг на одну стоматологическую установку в Санкт-Петербурге и прочих регионах России (предполагалось, что загрузка по всем регионам России одинакова). Следовательно, разница в объеме производства услуг на одну стоматологическую установку должна быть обусловлена отличием в уровне цен.
Уровень цен на стоматологические услуги фиксируется Росстатом во всех регионах России в Форме федерального государственного статистического наблюдения № 1 (потребительские цены) - «Бланк регистрации цен и тарифов на товары и платные услуги населению». На основе данных этого
6 Маркетинговое исследование «Рынок стоматологии Москвы в 20082011 гг.
7 URL: http:/ www.stom.ru/dmg/0506/article2.shtml. Рынок: обзор сектора негосударственных стоматологических клиник Москвы по итогам 2004 года; Dental Management Group. - 2005. - № 10.
Т.О. МАНАШЕРОВ
статистического наблюдения за 2005-2009 гг.8 (средняя цена лечения кариеса по регионам России в 2005-2009 гг. и изготовления одной стальной коронки с напылением) нами было посчитано среднее соотношение цен на стоматологические услуги в регионах России к уровню цен на эти услуги в Москве в 2008 г. Средний уровень цен на стоматологические услуги в провинции составлял примерно 38%, а в Санкт-Петербурге - 83% от уровня цен в Москве.
Официальная статистика не приводит данных о количестве стоматологических установок в государственном и негосударственном секторе медицинских услуг в регионах. Не было и коммерческих исследований, позволяющих выявить этот важный параметр. Поэтому для оценки объема производства стоматологических услуг в провинции и в Санкт-Петербурге был определен средний уровень производства услуг на одной стоматологической установке в Москве в 2008 г. в месяц путем деления общего объема продаж в этом секторе экономики (54,6 млрд руб.) на общее количество стоматологических установок - 9800. Таким образом, средний уровень производства услуг на одну стоматологическую установку в месяц в Москве в 2008 г. был равен 464 тыс. руб. Эта цифра в дальнейшем была использована для оценки производства услуг на одну установку в Санкт-Петербурге (385 тыс. руб. в месяц) и в регионах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), равное 175 тыс. руб. в месяц.
На основе выявленного количества стоматологических установок в провинции и Санкт-Петербурге, а также оценки среднего уровня производства услуг на одну стоматологическую установку был определен объем производства стоматологических услуг. В Санкт-Петербурге он составил 19,8 млрд руб., а в провинции - 145,6 млрд руб.
Следовательно, с помощью второго метода получена оценка объема производства стоматологических услуг в России в государственном и негосударственном секторах экономики, равная приблизительно 220 млрд руб., или около 8,7 млрд дол.9, что соответствует результатам, полученным первым методом (208-261 млрд руб.).
8 Анализ рынка медицинских услуг в России в 2005-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг. - М: BusinesStat, 2010.
9 При среднегодовом обменном курсе доллара США к рублю в 2008 г., равном 24,8 руб. за доллар.
Развитие рынка стоматологии в России
Динамика
Результаты расчетов по оценке объемов производства стоматологических услуг в России в 1995-2008 гг. приведены в таблице.
Основные выводы по анализу динамики производства стоматологических услуг в России в период 1995-2008 г. сводятся к следующему.
• В рассматриваемом периоде можно выделить три этапа:
1) стагнация или снижение производства услуг в 1995-1998 гг., когда рост производства стоматологических услуг наблюдался только в Москве (на 8,1%), в Санкт-Петербурге роста не было, а в провинции оказание стоматологических услуг сокращалось (-1,8%);
2) в период экономического подъема 1999-2007 гг. произошло значительное увеличение производства в Москве (на 47,3%) и в Санкт-Петербурге (29,7%) при незначительном росте в провинции (около 5%);
3) существенное падение производства услуг в 2008 г., когда оно сократилось не только в России в целом (на 7,4%), но и в Москве (на 3,5%), что произошло в первый раз за весь анализируемый период.
Сопоставление динамики производства вида деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» и стоматологических услуг, измеренных в сопоставимых ценах 2008 г., в 1995-2008 гг. показывает, в основном, однонаправленную динамику этих двух показателей. Но в 2008 г. производство стоматологических услуг существенно снизилось (-7,4%), а выпуск вида деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - заметно возрос (+7,7%). Такая разнонаправленная динамика может объясняться тем, что отрасль «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в целом менее коммерциализирована, чем стоматология. В 2008 г. доля рыночных услуг в валовом выпуске данного вида экономической деятельности составляла примерно 25%, в то время как в стоматологии этот показатель, по нашей оценке, был равен 46%. Поэтому последствия финансово-экономического кризиса сказались здесь с определенным лагом. Производство в «Здравоохранении и предоставлении социальных услуг», измеренное в сопоставимых ценах, снизилось, по нашей оценке, на 2,5% в 2009 г. Причина - государство
Динамика численности стоматологов, стоматологических установок и производства стоматологических услуг
в России в 1995-2008 гг.
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Численность врачей-стоматологов, тыс. чел. 49,1 50,9 51,5 54,4 55,1 55,9 56,5 57,6 58,6 60,8 62,0 63,7 65,0 60,2
В том числе:
Москва 6,3 6,7 6,8 7,6 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,3 9,3 9,4 10,0 9,7
Санкт-Петербург 3,5 3,6 3,6 3,9 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,1
РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) 65,4 67,0 65,9 71,3 69,7 69,9 69,8 70,1 70,4 71,9 73,0 74,8 75,4 69,2
Численность среднего медицинского персонала (зубные врачи), тыс. чел. 26,1 26,4 24,7 28,4 26,0 25,8 25,5 25,1 25,0 25,0 24,9 25,2 25,0 22,7
Итого зубных врачей в РФ, тыс. чел. 75,2 77,3 76,2 82,8 81,1 81,7 82,0 82,7 83,6 85,8 86,9 88,9 90,0 82,9
Оценка количества стоматологических установок, шт.
Москва 6374 6751 6851 7658 7709 7976 8265 8597 8955 9462 9457 9546 10152 9800
Санкт-Петербург 3715 3833 3792 4136 4066 4111 4247 4404 4575 4821 4853 4935 4828 4293
РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) 65400 67016 65856 71335 69650 69944 69831 70055 70440 71907 72981 74817 75419 69171
Итого по России 75489 77601 76500 83129 81426 82031 82343 83056 83970 86190 87292 89298 90399 83264
Объем производства стоматологических услуг, млрд руб., в ценах 2008 г.
Москва 35,5 37,6 38,2 38,4 40,8 44,4 46,0 47,9 49,9 52,7 52,7 53,2 56,6 54,6
Санкт-Петербург 17,1 17,7 17,5 17,2 17,8 19,0 19,6 20,3 21,1 22,3 22,4 22,8 22,3 19,8
Россия (без Москвы и Санкт-Петербурга) 138 141 139 135 139 147 147 147 148 151 154 157 159 146
Россия - всего 190,3 196,4 194,3 190,7 197,9 210,6 212,6 215,7 219,3 226,3 228,7 233,4 237,6 220,0
Источники: Здравоохранение в России. 2009. Стат. сб. - М: Федеральная служба государственной статистики. 2009. -365 е.; сайт Федеральной службы государственной статистики URL: http/' www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi; Здравоохранение в России. 2001. Стат. сб. - М: Госкомстат России. 2001; расчеты автора.
Развитие рынка стоматологии в России
смягчило последствия финансово-экономического кризиса для «Здравоохранения и предоставления социальных услуг» в 2008 г., в то время как стоматология испытала в 2008 г. существенный спад.
• Предоставление стоматологических услуг в Москве на протяжении всего рассматриваемого периода развивалось более высокими темпами, чем в российской провинции и в Санкт-Петербурге. В результате доля врачей-стоматологов, работающих в Москве, в общей их численности в России увеличилась на 3,3 п.п., а доля предоставляемых в Москве стоматологических услуг в общем объеме их производства в России возросла на 6,2 п.п.: с 19% в 1995 г. до 25% в 2008 г. Доля провинции - на столько же процентных пунктов сократилась, а доля Санкт-Петербурга осталась неизменной. Как следствие, производство стоматологических услуг на душу населения в Москве в 2008 г. было равно 5200 руб., что превосходило соответствующий показатель для российской провинции (1150 руб.) примерно в 4,5 раза, в Санкт-Петербурге - на 20%.
• Общий объем стоматологических услуг в 2008 г. составил 220,0 млрд руб. Доля негосударственного сектора в общем объеме продаж стоматологических услуг составляет около 43%, государственного - 57%.
• Доля стоматологических услуг в общем объеме произведенных в 2008 г. медицинских услуг в России составила 15,5%, в медицинских услугах, произведенных в негосударственном секторе - 28,5%, в государственном секторе - 11,2%.
• Доля Москвы в общем объеме продаж стоматологических услуг в 2008 г. составила 25% (в негосударственном секторе - 37%), Санкт-Петербурга - 9%, остальных регионов России - 66%. Высокая доля столиц обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, значительной численностью населения (в 2008 г. доля Москвы в общей численности населения России составляла примерно 7,4%, Санкт-Петербурга - 3,2%) и уровнем доходов населения столиц, превышающем общероссийский уровень (в Москве - примерно в три раза), что приводит к более широкому потреблению дорогостоящих услуг стоматологов, мало востребованных в провинции.
