CC BY
535
Vasilyev Igor Ivanovich DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN .
economic sceinces
УДК 330.71.(045)
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ
© 2018
Васильев Игорь Иванович, кандидат экономических наук, доцент Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (125993, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 49, e-mail: [email protected])
Аннотация. В статье показаны теоретические и практические аспекты направления работы банка для проведения расчетов с применением банковских карт и разработки мероприятий по ее совершенствованию.-В условиях усиления конкуренции деятельность отечественных банков направлена на поиск и определение новых направлений повышения результативности работы. В связи с тем, что банковские карты являются прогрессивным и популярным инструментом проведения безналичных операций, то и развитие карточного бизнеса стало одним из приоритетных и значимых направлений деятельности российских банков. В настоящее время его развитие характеризуется увеличением количества эмитированных карт, постоянно растущими объемами операций с их использованием и расширением перечня услуг с их применением. В российских регионах в связи с недостаточной мотивацией граждан в ежедневном применении карт не только лишь в целях снятия наличных денег, но и как средства кредитования и сбережения, функциональные возможности системы переводов банковских карт не реализованы в полном объеме. Это можно объяснить тем, что банки не подкрепляют в полной мере платежной инфраструктурой эмитированные карты. Показатели, характеризующие российский карточный рынок, пока незначительны в сравнении с соответствующими индикаторами развития ведущих государств. Спецификой российского карточного рынка является неоднородность развития в разрезе территорий по количественному и качественному характеристикам банковских операций.
Ключевые слова: рынок, банковские карты, карточный бизнес, платежная система, национальная платежная система, карточный рынок.
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF BANK CARDS
© 2018
Vasilyev Igor Ivanovich, candidate of economic sciences, associate professor Financial University under the Government of the Russian Federation (125993, Russia, Moscow, Leningradskiy Prospekt, 49, e-mail: [email protected])
Abstract. The article shows the theoretical and practical aspects of the work directions of the Bank for payment using Bank cards and development of measures on its improvement. In an increasingly competitive activity of domestic banks is aimed at finding and identifying new directions for increasing efficiency. Due to the fact that credit cards are a progressive and popular tool to carry out non-cash operations, and development of card business has become one of the priority and significant areas of activity of Russian banks. Currently, its development is characterized by an increase in the number of cards issued, constantly growing volumes of transactions with their using and extending the list of services with their application. In the Russian regions in connection with the lack of motivation of citizens in daily use of the cards not only to withdraw cash, but also as a means of lending and savings, the functionality of the system. This can be explained by the fact that banks do not fully support the payment infrastructure issued cards. The indicators characterizing the Russian card market are still insignificant in comparison with the corresponding indicators of development of the leading states. The specificity of the Russian card market is the heterogeneity of development in the context of the territories in terms of the quantitative and qualitative characteristics of banking operations.
Keywords: market, credit cards, cards business, payment system, national payment system, card market.
Актуальность исследования работы банков на рынке экономического роста и повышения уровня жизни насе-
банковских карт повышается тем, что в России проис- ления, оказывает большое влияние: ходит процесс становления национальной платёжной - на экономику, и на отдельные ее элементы; системы - системы проведения и взаиморасчётов между - на ускорение оборота денежных средств; банками и транзакций. До недавнего времени практиче- - на сокращение затрат по обслуживанию наличного
ски все расчёты по банковским картам проходили че- денежного оборота;
рез зарубежные платёжные системы, то с введением в - на снижение операционных расходов; действие национальной платёжной системы происходит - на повышение эффективности банковского обслу-процесс перевода значительного количества транзакций живания и уровня безопасности проводимых операций; под российскую юрисдикцию. Это позволяет не только - на привлечение инвестиций со стороны физических
снизить уровень комиссионных, уплачиваемых россий- лиц в экономику в форме зачисления свободно распола-
скими банками зарубежным платёжным системам, пре- гаемых денежных средств на банковские счета и др. жде всего, за счёт того, что более 90 % транзакций об- Усиление значимости рынка банковских карт можно рабатываются в нашей стране, но также и даёт стимулы увидеть в большинстве государств. Это вызвано тем, что
для дальнейшего совершенствования системы безналич- банковские карты как платежный инструмент, являются
ных расчетов в РФ. одним из современных (прогрессивных) и популярных
Необходимым условием увеличения эффективности источников (средств) проведения безналичных расчетов
операций на карточном рынке является внедрение ин- в сфере денежного обращения. По данным Комитета по
новационных банковских услуг с использованием бан- платежам и рыночным инфраструктурам Банка между-
ковских карт, что соответственно предполагает необхо- народных расчетов, в среднем на операции с использо-
димость исследования положения на карточном рынке, ванием банковских карт приходится 47,7% от общего
а также прогнозирования его динамики. В целях разра- количества проведенных в безналичной форме операций
ботки направлений повышения эффективности транзак- [11], это делает их наиболее популярным платежным и
ций посредством банковских карт целесообразно дать нструментом после наличных денежных средств. определение категории банковского продукта. Поэтому Несмотря на то, что с каждым годом растут пока-конкретизация теоретических принципов и разработка затели обеспеченности населения картами, платежной рекомендаций по решению на практике вышеуказанной инфраструктурой и платежными услугами с использо-
проблемы является важной задачей научных исследова- ванием платежных карт, темпы роста развития карточ-
ний. ного бизнеса значительно отстают от темпов развития
Развитие рынка банковских карт в России имеет этой отрасли в европейских странах и США. Например, огромное стратегическое значение для стимулирования в Европе количество банковских карт на душу населе-70 Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2018. Т. 7. № 1(22)
экономические науки
Васильев Игорь Иванович РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ...
ния составляет 3-5 карт, а в США - 8 карт, тогда как в России -1,5 карты.
На основании вышеизложенного можно отметить, что в России карточный рынок еще развит в недостаточной мере, что обусловлено проблемами, возникающими у коммерческих банков, а также населения, и препятствующих активному развитию банковских карт.
Здесь хотелось бы остановиться на проблемах, возникающих в Республике Дагестан, так в большинстве своем они присущи и всему карточному бизнесу России.
Одной из основных проблем является недоверие населения к банковской системе, вызванное отзывом лицензий у региональных кредитных организаций Республики Дагестан в последние три-четыре года и негативными публикациями по этому поводу в средствах массовой информации.
Таблица 1 - Структура кредитных организаций в Республике Дагестан [12].
Наименование по состоянию на:
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Действующие КО (кредитные организации) 21 12 8
Филиалы региональных КО 63 15 7
Филиалы инорегио-нальных КО 13 9 8
Дополнительные офисы КО (филиалов) 146 134 104
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов) 8 12 15
Операционные кассы вне кассового узла кредитных организаций (филиалов) 41 9 5
Операционные офисы КО (филиалов) 9 17 10
Всего: 301 208 157
Как видно из таблицы 1, количество региональных кредитных организаций за три года значительно сократилось (в 2,6 раза), что связано с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у десяти коммерческих банков и переходом на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России трех банков. С отзывом лицензии на осуществление банковских операций в январе 2013 года у такого крупного регионального банка как ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС» и хищениями со счетов их клиентов, резко подорвалось доверие населения к банковской системе, особенно к региональным коммерческим банкам. Здесь нельзя не отметить, что данный банк был одним из крупнейших участников карточного рынка республики с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, с наибольшим количеством обслуживаемых зарплатных проектов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций в 2014 году у ООО «Дагэнергобанк» (занимал лидирующие позиции на рынке банковских карт республики после Дагестанского отделения Сберегательного банка) окончательно подорвал доверие населения к региональной банковской системе. По состоянию на 01.01.2016 на территории Республики Дагестан работу по эмиссии и эквайрингу банковских карт проводили 8 кредитных организаций, из них только 2-е региональные кредитные организации (ООО КБ «ЭЛЬБИН» и ООО КБ «Кредитинвест»), и в связи с вышесказанным, им очень трудно конкурировать с инорегиональными кредитными организациями, такими как Дагестанское отделение ПАО Сбербанк и Дагестанским РФ «Россельхозбанк».
Другим фактором, ограничивающим внедрение безналичных платежей с использованием банковских карт, является низкая финансовая грамотность населения, особенно представителей старшего поколения, которые не изъявляют желания использовать электронные сред-
ства платежа. Здесь необходимо отметить, что значительная часть банковских карт выпускается коммерческими банками в рамках так называемых «зарплатных» проектов, которые до сих остаются одним из главных каналов продаж банковских карт для большинства кредитных организаций. С их помощью осуществляется организация выплаты заработной платы сотрудникам корпоративного клиента путем ее перевода на карточные счета, открытые в кредитной организации. И именно «зарплатные» карты на сегодняшний день являются тем инструментом, который способен существенно повысить уровень финансовой культуры населения и уровень доверия к банкам.
Несмотря на то, что данная услуга имеет такие положительные стороны как значительная экономия расходов предприятий и организаций на инкассацию денежной наличности и облегчение процедуры выдачи заработной платы и приравненной к ней платежей, именно использование дебетовых карт является препятствием для развития рынка банковских карт не только в Дагестане, но и в России в целом. Ведь в действительности, в связи с недостаточно разветвленной инфраструктурой приема банковских карт в республике, особенно в сельской местности, банковские карты являются на сегодняшний день инструментом для снятия наличных денежных средств. В 2015 году, как и в предыдущие годы, в республике наиболее распространёнными были операции по получению наличных денежных средств над операциями по оплате товаров (работ, услуг). Их соотношение составило 88,2 % и 11,8 % - по количеству, и 97,7 % и 2,3 % - по сумме платежей.
Сдерживающим фактором развития карточного бизнеса в республике является слабое развитие карточного кредитования. Несмотря на всё большее распространение кредитных карт как способа доступа к банковскому кредиту (увеличение на 84,2 % за 2015 год), только одна кредитная организация выпускает кредитные карты (Сбербанк России).
Проблемой развития карточного бизнеса является также распределение банковских услуг и платежной инфраструктуры неравномерно по территориям, которая нужна для проведения операций с применением банковских карт. Поскольку экономический потенциал сосредоточен в столице республики, жители г. Махачкалы являются наиболее привлекательными клиентами для кредитных организаций (филиалов). Именно по этой причине около 40% карт эмитировано для жителей столицы и половина банкоматов и электронных терминалов, принадлежащих кредитным организациям, расположены в Махачкале.
Здесь необходимо остановиться на проблеме отсутствия развитой платежной инфраструктуры, предназначенной для проведения операций с использованием банковских карт, как для снятия, так и для внесения денежных средств, а также для проведения безналичных операций. Большинство кредитных организаций очень пассивны в вопросе обеспечения организаций необходимым количеством устройств.
По состоянию на 01.01.2016 на территории Республики Дагестан насчитывалось 2038 устройства для осуществления операций, как с использованием, так и без использования платежных карт.
Невысоким остается показатель количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли, принимающих к оплате платежные карты и предоставляющих возможность совершения безналичных операций (841 единица), что объясняется низкой эквайринговой активностью кредитных организаций и высокой затратностью для банков, в связи, с чем ею занимаются лишь многофилиальные кредитные организации, а мелкие и средние банки направляют свое внимание в более простые и быстро окупаемые сегменты розничных платежных услуг. Так же отсутствуют законодательно установленные обязанности, для торгово-сервис-
Vasilyev Igor Ivanovich DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN .
economic sceinces
ных предприятии, которые должны принимать в оплату платежные карты за товары и услуги. Отсутствуют экономические (налоговые или иные) стимулы для тор-гово-сервисных предприятии, принимающих в оплату платежные карты за товары и услуги. Существует высокий уровень межбанковских комиссий по операциям, проводимых платежными картами.
Наиболее актуальной проблемой является как для Дагестана, так и для России в целом, проблема безопасного использования карт, так как в последнее время участились случаи Интернет-мошенничества (хищения средств через Интернет-банк и различные мобильные приложения). Практически 70% данных случаев происходит по вине самих держателей карт, из-за их доверчивости и низкой финансовой грамотности.
Одной из важных проблем рынка банковских карт в целом по России, и в частности в Республике Дагестан, является зависимость данного рынка от международных платежных систем. К сведению, среди платежных систем, представленных в республике, лидирующие позиции продолжали сохранять международные платежные системы MasterCard и Visa International, совокупная доля которых на 01.01.2016 составила 93,4 % от объема эмиссии (для сведения, по Российской Федерации - более 90 %).
В 2014 году из-за объявленных России санкций, были приостановлено обслуживание международными платежными системами ряда российских банков. Это связано с тем, что подконтрольность международных платежных систем иностранному законодательству превращает их в инструмент давления на отдельные организации и государства, что непосредственно приводит к дополнительным рискам экономической безопасности попавших под санкции государств.
Поэтому создание национальной системы платежных карт является одним из основных государственных приоритетов на ближайшую перспективу. Так, 15 декабря 2015 года была выпущена первая российская банковская карта «Мир» в рамках внедрения национальной системы платежных карт. На сегодняшний день внедрение данной карты среди кредитных организаций Российской Федерации является первоочередным направлением развития национальной платежной системы, которое должно повысить привлекательность банковских карт, сократить количество наличных платежей и повысить уровень обслуживания банковских карт.
Опыт таких стран, как Китай и Индия, демонстрирует возможность успешного развития рынков банковских карт, где ведущую роль играют национальные участники, эффективно конкурирующие с иностранными системами. Нельзя не отметить здесь и качественные результаты развития карточного бизнеса в Республике Беларусь, где в результате внедрения национального карточного проекта на внутреннюю систему приходится почти 40 % рынка банковских карт. Исследование опыта этих стран представляет большой интерес в силу похожей с Россией практикой участия государства и государственных финансовых институтов во внедрении и обслуживании национально значимых систем платежных карт.
Выявление конкурентоспособности эффективных национальных карточных систем за рубежом с целью их внедрения (адаптации на российском рынке и определение направлений совершенствования рынка банковских карт в Российской Федерации в связи с трансформацией существующей модели рынка банковских карт представляет собой теоретический и практический интерес и является актуальной научной проблемой.
Раскрытию вопросов развития банковских карт посвящены работы работах многих российских и зарубежных авторов, таких как О.И. Лаврушин, И.А. Айдрус, С.В. Ануреев, Г.Н. Белоглазова, А.С. Генкин, О.М. Коробейников, П.А. Тамаров, М. Армстронг, В. Достов, М. Рисман и др.
Анализу эволюционного развития рынка банковских карт посвящены труды отечественных авторов
И.В. Каштанова, С.В. Криворучко и иностранных ученых Р.-М. Жельпи, Л. Манделла, Д. Хокка и П. Юржика. Проблемы и перспективы создания национальных систем платежных карт на территории отдельных государств рассматривались в работах А.А. Мазиной, А.С. Обаевой, А. Сотникова и др.
Здесь можно отметить, что незначительное количество авторов уделяет внимание изучению проблем внедрения банковских карт непосредственно для кредитной организации, разработке мер по повышению эффективности развития рынка банковских карт в России с учетом зарубежного опыта развития этой сферы и создания национальной платежной системы Банка России.
В связи с вышеизложенным, существует целесообразность дальнейшего исследования рынка банковских карт в Российской Федерации, а именно разработки предложений по его совершенствованию и развитию.
Как отмечают специалисты, рынок банковских карт является совокупностью отдельных элементов безналичной платежной отрасли, которые осуществляют обслуживание операций с использованием карт и их эквивалентов в качестве инструмента платежа[13].
Графически структура рынка банковских карт может быть представлена следующим образом (рисунок 1).
Элементами карточного рынка, способствующими его функционированию, являются инструменты, участники, система и правила.
Ин струм енты
* банковские карты и ici эквиваленты:
• инфраструктура обслуживания
ПраЕ
• внутренние правила системы:
• международное регулирование:
• местное регулирование
Участники —
* коммерческие банки (расчетный агент, банк-эквайрер. банк-эмитент);
• торгов о-сервисные предприятия:
♦ держатели карт
Система
• оператор
• программное обеспечение
• центр обработки операций
Рисунок 1 - Структура рынка платежных карт
Обзор различных точек зрения на классификацию банковских карт позволяет оценить все разнообразие предлагаемых клиентам продуктов (Табл. 1).
Некоторые ученые используют классификацию карточных продуктов в зависимости от социального статуса клиента и сферы применения, в то время как в нормативно-правовых документах акцент зачастую делается на функциональных возможностях карты и отличиях в расчетных механизмах. В научной литературе выделяют множество различных классификаций, которые разрабатывались из отдельных специфических характеристик продукта.
Таблица 1 - Классификация банковских карт
Признаки Виды
виды валюты рублевые, валютные
категории клиентов простые, серебряные, золотые, платиновые
метод доступа к счету «электронный кошелек», «электронный кошелек» с дублированием счета у эмитента, «ключ к счету» средство идентификации счета у эмитента
механизмы расчетов двусторонние, многосторонние
направления использования по работе с физлицами, работе с юрлицами и их работниками в рамках «зарплатных» проектов, с корпоративными клиентами в качестве допуслуги для оплаты представительских расходов
работа в платежной системе работающие в одной платежной системе, ко-бейджинговые
система проведения расчетов расчетные, кредитные, предоплаченные
способ записи информации на карту кодирование магнитной полосы, чип, лазерная запись, штрихкодирование, эмбоссирование
территориальная принадлежность международная, национальная, локальная
72
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2018. Т. 7. № 1(22)
экономические науки
Васильев Игорь Иванович РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ...
Проведенный анализ рынка банковских карт и его элементов позволит выявить тенденции и особенности его развития. С учетом данных тенденций можно будет разработать предложения по снижению зависимости российского рынка банковских карт от иностранных поставщиков финансовых услуг и технологий, которые позволят сократить (минимизировать) существующие риски для экономической безопасности страны.
В развитие мировой экономики на современном этапе значительно возрастает роль безналичных форм расчетов, которое способствует высоким результатам экономической деятельности, как на уровне отдельного государства, так и в мировом масштабе. Здесь можно отметить, что наиболее динамично развивающимся в последние годы сегментом безналичного платежного про-странства-рынок банковских карт.
Несмотря на свой не большой срок деятельности, карточная индустрия совершила огромный рывок в своем развитии, во многом благодаря удобству продукта в форме карты для проведения платежных операций вместо наличных и применяемой банками политики по привлечению клиентов.
На основе проведенных в статье исследований развития российского рынка банковских карт и карточного бизнеса отдельных банков Республики Дагестан, можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Сегодня в российском и международном законодательстве нет четко установленного определения понятия «банковская карта». Проанализировав основные научные взгляды к определению категории «банковская карта», мы предложили собственную трактовку этого понятия.
2. На базе исследования зарубежного опыта развития карточной индустрии были выявлены основные направления его эффективного развития, а именно широкое применение банковских карт при проведении безналичных платежей; наличие специальных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение операций с банковскими картами и взаимоотношения между субъектами пластикового рынка; создание необходимых условий для эффективного функционирования национальных платежных систем; наличие эффективных механизмов предоставления банками банковских карт и услуг в целях насыщения рынка; эффективно функционирующий рынок кредитных и предоплаченных карт.
3. Формирование российской карточной индустрии происходит по отличной от применяемой в западных странах стратегии развития, что обусловлено историческим наследием страны. Влияние на его формирование оказали такие характерные черты, как нестабильная экономическая ситуация в стране в период запуска первых карточных проектов и недоверие людей к безналичной форме оплаты товаров и услуг. Перечисленные особенности обусловили становление модели функционирования карточного рынка, основанной на зарплатных проектах, использовании карты в большей степени как инструмента получения наличных денег и доминированию МПС.
4. В связи с изменившейся политической и экономической ситуацией вокруг России и форсированием перехода к политике «опоры на собственные силы» в платежном карточном бизнесе страны, 2014 год можно считать началом нового этапа развитии карточного рынка, характеризующимся снижением платежной зависимости от МПС. Локальные карточные системы во многих странах мира свидетельствуют об их успешном развитии и их преимуществах перед навязываемой МПС моделями бизнеса. При этом главенствующая роль в реализации инициатив по усилению позиций национальных игроков в противовес международным принадлежит государству.
В связи с вышеизложенным была создана НСПК, призванная стать центром обработки операций, проводимых с использованием карт в России, был запущен
собственный проект по выдаче платежных карт «МИР», который в перспективе должен снизить существующую зависимость от иностранных игроков путем повышения конкуренции на внутреннем рынке.
5. Анализ карточного рынка отдельных коммерческих банков Республики Дагестан выявил, что в Республике Дагестан, как и по всей России, одним из главных критериев при выборе банка для открытия банковской карты является его репутация и стабильность. Держателю карт важно, чтобы коммерческий банк был надежным, была исключена возможность отзыва у него лицензии и, в то же время, он предлагал выгодные условия по банковским картам. В связи с этим люди при выборе банка для получения карты отдают предпочтение коммерческим банкам с государственным участием. В связи с этим, эмиссию карт в Республике Дагестан осуществляют, в основном, филиалы крупных инореги-ональных банков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Артемьев Д. Совокупный кредитный портфель Дагестанского отделения Сбербанка составил 23 млрд рублей // РИА-Дагестан. URL: http://www.riadagestan. ru/news/company_news/sovokupnyy_kreditnyy_portfel_ dagestanskogo_otdeleniya_sberbanka_ sostavil_ 23_ mlrd_ rubley_ dmitriy_artemov/
2. В 2015 году россияне стали чаще использовать банковские карты [Электронный ресурс] // РИА Новости. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http:// ria.ru/economy/20160325/1396737116.html.
3. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print. aspx?file=p_sys/sheet013.htm&pid=psrf&sid=ITM_55789 (дата обращения 12.01.2018)
4. Национальная система платежных карт признана национально значимой платежной системой [Электронный ресурс]. - Режим доступа: (http://www. consultant.ru/law/hotdocs/37927.html) (дата обращения 12.01.2018).
5. Новая платежная инфраструктура России: первый этап в действии. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке (Москва) №2, 2015
6. НСПК определится с условиями эмиссии карт «Мир» в сентябре [Электронный ресурс]. - Режим доступа: (http://www.banki.ru/news/lenta/?id= 8078265)
7. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_ blob.aspx?doc_ id=9878(дата обращения: 24.01.2018)
8. Сбербанк России [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Сбербанк России. - Электрон. текст. дан. - Москва, 1997-2017. - Режим доступа: http://sberbank.ru/
9. Стратегия развития национальной системы платежных карт. Утверждена Решением Наблюдательного совета АО «НСПК» от 06.02.2015 (протокол №7 от 09.02.2015) - 2 с.
10. https://ru.wikipedia. org/wiki/Мир_(платёжная_си-стема)
11. Committee On Payments and Market Infrastructures. Statistic on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. Figures for 2014 (Preliminary release) URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d135.pdf
12. Официальный сайт Банка России [электронный ресурс]- URL:http://www.cbr.ru/statistics/
13. Жукова В.В., Конвисарова Е.В. Проблемы и перспективы развития и рынка пластиковых карт в России. Электронный научно-практический журнал Современные научные исследования и инновации». № 11 (43) 2014. http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40327
Статья поступила в редакцию 29.01.2018
Статья принята к публикации 24.03.2018
