CC BY
78DOI: 10.38197/2072-2060-2020-222-2-266-279
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ DEVELOPMENT OF DOMESTIC COMPANIES ON THE RUSSIAN AND WORLD IT MARKET: STATISTICAL ANALYSIS
СИМОНОВА Марина Демьяновна
Профессор кафедры учета, статистики и аудита Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), д.э.н.
Marina D. SIMONOVA
Professor of Accounting, statistics and auditing Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry ofForeign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), Doctor ofEconomics
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы актуальные проблемы развития рынка информационных технологий (ИТ) в России в современных условиях цифровиза-ции экономики. Особое внимание уделено организационной структуре ИТ-рынка в России. Обосновывается первоочередное внедрение на ИТ-рынке крупных и сложных проектов для государственного сектора России. Выявлены крупнейшие компании, занимающие весомую долю в отрасли по таким показателям, как совокупная выручка, разработка собственных продуктов (АО, ПО, в том числе поставляемых по модели SaaS). Проведен анализ динамики разработки и внедрения различных видов ИТ-продуктов, выявлены особенности перспектив развития ИТ-рынка. Особенностями, затрудняющими наращивание темпов роста производства новых продуктов, в условиях острой необходимости импортозамещения, являются: демпинг со стороны традиционных зарубежных поставщиков; в России не производится полный спектр комплектующих, готового оборудования и программного обеспечения; налицо необходимость значительных капиталовложений в отрасль.
ABSTRACT
The paper examines the current problems of development of the market of information technologies (IT) in Russia in the modern conditions ofdigita-Lization ofthe economy. The authorfocuses on the organizationalstructure of the IT market in Russia. The first implementation of large and complex projects for the Russian public sector in the IT market is justified. The largest companies that constitute a significant share in the industry according to such indicators as total revenue, development oftheir own products (JSC, SOFTWARE, including deliveries according to the SaaS model) were identified. The analysis of development and introduction of various types of IT products was carried out. The peculiarities that make it difficult to increase the growth rate of production of new products, in the conditions of the urgent need for import substitution, are dumping by traditional foreign suppliers; in Russia, the full range of components, complex equipment and software are not produced;there is a need for significant investment in the industry.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровизация, информационные технологии,услуги, разработчики, рынок, компании, выручка, импортозамещение.
KEYWORDS
Dïgïtization, information technoLogy,services, developers, market, companies, revenues, import substitution.
Применение информационных технологий (ИТ) является главной тенденцией мирового развития, они обеспечивают эволюцию цифровой экономики, устойчивое развитие социальной сферы. Конкуренция на большинстве рынков постоянно усиливается, поэтому компаниям необходимо перед внедрением новой ИТ-системы просчитывать и анализировать будущие прибыли и соотносить их с затратами на внедрение и обслуживание [1].
Масштабы ИТ-проектов растут, их портфель постоянно увеличивается, они могут быть рассредоточены по разным подразделениям компании, охватывать несколько регионов или даже стран [4].
Актуальность данной темы усиливается растущим влиянием информационных технологий, цифровизацией экономики, направлениями устойчивого развития [5]. Технологический сектор России становится мировым лидером по количеству первичных размещений акций на бирже. Основания для проведения IPO у компаний различные: приобретение активов, привлечение средств на развитие, повышение гибкости компании, рост популярности бренда. Примером результативного выхода на биржу среди компаний этого сектора стало IPO сервиса микроблогов Twitter в ноябре 2013 г. Торги стартовали на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене, превышавшей на 73% котировку размещения, «и к закрытию составили 44,9 долл. В ходе торгов Twitter привлек 1,82 млрд долл. инвестиций, а стоимость компании превысила 25 млрд долл.» [6]. В конце 2013 г. котировки акций
Twitter превысили почти в три раза цену размещения, составлявшую 26 долл., достигнув максимума в 74,73 долл. «На тот момент по рыночной капитализации Twitter сравнялся с интернет-компанией Yahoo» [6]. Растет объем внешнеторговых сделок, предметом которых являются ИТ [3].
Структурный анализ рынка демонстрирует, что госсектор на современном этапе становится лидером по объему потребления ИТ-продукции на российском рынке. Отечественный ИТ-рынок развивается. Отечественным разработчикам ПО оказываются поддержка и льготные условия налогообложения. Банки и страховые компании, развивая деятельность на финансовых рынках, активно используют данные продукты (рис. 1) [2].
Рис. 1. Распределение потребления продуктов на рынке информационных технологий России
Телекоммуникационные системы и энергетика России также постоянно нуждаются в развитии ИТ.
Анализ динамики выручки 10 быстрорастущих ИТ-компаний в 2016-2017 гг. представлен ниже (табл. 1).
270
Таблица 1
Крупнейшие ИТ-компании на российском рынке в 2017 г.
№ Название компании Сфера деятельности Совокупная выручка компании с НДС, млн руб. Прирост выручки, 2017/2016(%)
2017 2016
1 РТ-Информ ИТ-услуги 2 000 259 672,8
2 Амтел-Сервис ИТ-услуги 2 430 494 391,8
3 АйТи Линк ИТ-услуги 616 149 314,1
4 БТС ИТ-услуги 832 201 313,7
5 Тимлис-техно-лоджи ИТ-услуги 802 357 124,9
6 ИнфоТеКС Разработка ПО, производство АО 3 958 1 910 107,3
7 Петер-Сервис ИТ-услуги 6 996 3 399 105,8
8 1_ихоЛ Разработка ПО 37 542 18 585 102,0
9 Интерпроком ИТ-услуги 1422 707 101,0
10 КОРУС Консалтинг Дистрибуция АО, ИТ-услуги 3 700 2 000 85,0
Источник:СЫе\«зАпа1.у1кз,2017 [Электронный ресурс].http://www.cnews.ru/reviews/ 2017/review_taЫe/d3d4c70704e6cf0119d5b0c8fdea35ac7Ы821a8/
По данным табл. 1 можно сделать вывод, что несколько компаний в 2017 г. показали прирост выручки более чем на 100%: РТ-Информ (выручка увеличилась на 672,8%); Амтел-Сервис (выручка увеличилась на 391,8%); АйТи Линк (выручка увеличилась на 314,1%); БТС (выручка увеличилась на 313,7%); Тимлис-техно-лоджи (выручка увеличилась на 124,9%); ИнфоТеКС (выручка увеличилась на 107,3%); Петер-Сервис (выручкаувеличилась на 105,8%); ЬихоН (выручка увеличилась на 102,0%); Интерпроком (выручка увеличилась на 101,0%). Самый большой рост выручки в 2015 г. наблюдался в секторе ИТ-услуг и разработке ПО.
Рассмотрим динамику выручки 10 крупнейших ИТ-разработчиков России (табл. 2).
Таблица 2
Крупнейшие ИТ-разработчики России
№
Название компании
Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели БааБ) с НДС, млн руб.
2016
2017
Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %
Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели БааБ)
Лаборатория Касперского
26 996 670
37 548 540
100
Пул решений под торговой маркой КаБрегеку_
Luxoft
18 585 442
37 542 172
100
1С
33 300 000
35 600 000
100
Пул решений под торговой маркой 1С
Cognitive Technologies
22 697 772
26 783 371
100
Е1 Евфрат
Сбербанк-Технологии
10 328 583
15 200 000
100
Центр
Финансовых Технологий
12 171 055
12 573 014
71
Пул решений под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
СКБ Контур
5 500 000
6 977 492
100
Пул решений под торговой маркой Контур_
ИнфоТеКС
1 909 568
3 958 006
100
Пул решений под торговой маркой
Прогноз
4 454 698
3 786 493
100
Пул решений под торговой маркой Ргодпог_
10
Код безопасности
1 604 610
2 304 051
92
Secret Net Studio, Secret Net, Secret Net LSP, Континент, Соболь, vGate, TrustAccess.Jinn
1
2
4
5
6
7
8
9
Источник:СЫе\«зАпа1.у1кз,2016 [Электронный ресурс].http://www.cnews.ru/reviews/ 2015/review_taЫe/4d005fb72e105016415507573d699f95461aaa78/
272
Данные табл. 2 демонстрируют, что выручка компаний формируется почти на 100% от продаж продуктов собственной разработки.
Лидерами ИТ-разработок следует указать следующие компании: Лаборатория Касперского, Luxoft, 1С, Cognitive Technologies, Сбербанк-Технологии.
Мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3% до 2 трлн долл. в 2015 г. (к 2014 г.) по оценке агентства Gartner, а в 2014 г. — на 5,4% (к 2013 г.) и составил 3,5 трлн долл.
Главным образом, снижение ИТ-рынка объясняется повышательной динамикой курса доллара по отношению к другим валютам, нестабильной политической и экономической ситуацией в Японии, России и Бразилии.
При этом наиболее значительное сокращение продемонстрировал спрос на ИТ со стороны госструктур, производственных и нефтегазовых компаний.
Таблица 3
Мировые ИТ-расходы, млрд долл.
Рыночный сегмент Объем расходов Рост 2015/2014,%
2014 2015
Аппаратное обеспечение 693 650 -6,40
Системы для дата-центров 142 171 2,90
Программное обеспечение 314 308 -1,90
ИТ-услуги 955 910 -4,70
Всего по ИТ-рынку 2 104 2 039 -3,09
Услуги связи 1 607 1470 -8,40
Всего 3 711 3 509 -5,40
Источник: Рассчитано автором по данным Gartner, 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gartner.com/technology/analysts.jsp
В российской ИТ-отрасли ситуация также ухудшается, как и на мировом уровне. Объем российского ИТ-рынка снизился на 40% в долларовом исчислении. Традиционно динамика ИТ-расходов в России копирует динамику цен на нефть. Это подтверждает 2015 г., когда наблюдалось рекордное сужение рынка в стоимостном исчислении.
При этом в силу кризисных явлений в экономике в 2015 г. было проведено одно заседание правительственной комиссии по ИТ. Госзаказы и госконтракты позволяют развиваться любой отрасли, а в отрасли информационных технологий — первостепенно. На рынке также снизился спрос на ИТ-инновации: «...инвестиции в информационные технологии сократились на 43%», по данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) [8].
Количество сделок сократилось на 20%, что привело к их среднему стоимостному размеру примерно в 152 млн руб. против 210 млн руб. в2014г. (табл. 4).
Таблица 4
Венчурные ИТ-сделки в России
Показатели 2014 2015 2015/2014
Абс. Темп роста (%)
Общий объем сделок, млрд руб. 59,9 34,2 -25,7 57,10
Количество сделок 280 225 -55 80,36
Средний объем сделок, млн руб. 214 152 -62 71,03
Источник: Рассчитано автором по данным ФРИИ, 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iidf.ru
Максимальный запас прочности сохраняют лишь лидеры ИТ-отрасли в России.
Наблюдается различная динамика отдельных сегментов ИТ-рынка. В 2015 и 2016 гг. рост демонстрируют конвергентные решения и флеш-память для систем хранения данных (СХД), а также решения для облачных дата-центров. Таким образом, эти сегменты растут на фоне существенного падения мирового и российского рынка ИТ-инфраструктуры, который включает сегменты серверов, СХД и коммутаторы Ethernet.
Введение экономических санкций со стороны некоторых западных стран повлияло на изменение стратегии информационного обеспечения в стране путем развития импортозамещения.
Например, в холдинге «Вертолеты России» производится замена импортных аппаратных и программных решений открытыми
274
продуктами и отечественными разработками. Согласно плану, в 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений холдинга переведено на открытое ПО.
Правительство Московской области приняло решение инсталлировать продукт Linux отечественного производства в качестве ОС во всех своих подразделениях. «Речь идет о компьютерах, которые используются для решения задач в прикладных системах. Кроме того, область старается везде отказаться от иностранных СУБД в пользу решений с открытым кодом» [9].
В Челябинской области, например, создан центр внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стандартной информационной системы ядерного оружейного комплекса (ТИС ЯОК). Отечественную ERP планируется установить на 70 предприятиях оборонного значения.
В России стартовало производство некоторых элементов ИТ-инфраструктуры. «Компания "Ижевский радиозавод" запустила производство отечественных персональных компьютеров "Эль-брус-401" и передала первую партию из 80 компьютеров заказчику — МЦСТ, разработчику процессоров "Эльбрус-4С", используемых в компьютерах "Эльбрус-401"» [9].
Отечественный процессор «Байкал-Т1» разрабатывается российской компанией Fastwel на базе вычислительного модуля для бортовых автоматизированных систем российского применения.
Импортозамещение является небыстрым процессом, но благодаря господдержке набирает темп и расширяет перспективы развития.
Например, авиационно-космический холдинг «Технодинами-ка», входящий в госкорпорацию «Ростех», остановил тендер по выбору подрядной компании на оказание консультационных услуг по пилотному внедрению ERP-системы на базе ПО SAP. «Отмене процедуры с начальной ценой контракта в 216,4 млн руб. предшествовало разбирательство ФАС, завершившееся не в пользу "Тех-нодинамики"» [9].
К сожалению, наблюдаются обратные примеры среди крупнейших предприятий страны. Так, суммарно тендеры РЖД на импорт решений и лицензий SAP в 2015 г. составили 99,3 млн руб.
Мировые лидеры среди вендоров используют сложившуюся ситуацию в России различным способом. Microsoft и SAP зафиксировали на длительный период цены на техническую поддержку в рублях. Помимо этого, отдельные компании-вендоры, пользуясь дешевым доступом к валютному финансированию, продают продукцию на российском рынке по низким демпинговым ценам.
Самые крупные и сложные внедрения на ИТ-рынке всегда выполняются для государственного сектора. Помимо госзаказов 2018 г. ознаменовался достаточно большим числом успешных проектов. К примеру, российские разработчики компании Cognitive Technologies создали компьютерную модель центрального зрения человека для применения в системах управления автомобилями. Проект не является уникальным с точки зрения мирового рынка, но отставание от международной практики способствовало успеху разработчиков, которые учли накопленные недоработки своих конкурентов. «Компания Cognitive Technologies и КамАЗ объявили о начале совместного проекта, целью которого является создание к 2020 г. на базе КамАЗа беспилотного транспортного средства. На реализацию проекта государством (от Минобрнауки России) было выделено 300 млн руб.» [9].
Российская компания Raidix демонстрирует еще один успешный проект. Ее специалисты произвели надстройку открытой платформы Raidix НРС собственными технологиями и лицензионным ПО Intel для файловой системы Lustre. По утверждению компании, «это первый в мире сугубо коробочный продукт для программного управления СХД без привязки к конкретной аппаратной конфигурации. Ориентировочную стоимость программной платформы Interstellar в компании назвали на уровне $15 тыс. за один узел, значительную долю этой суммы составила лицензия Intel Lustre» [9].
МИФИ разрабатывает радиоизотопную батарею — миниатюрный атомный источник питания, в котором энергия радиоактив-
27
ного распада метастабильных элементов (атомных ядер) преобразуется в электричество.
Компания Acronis планирует впервые в мире внедрить квантовое шифрование. Вендор рассчитывает с помощью этой системы обеспечить более высокий уровень безопасности и конфиденциальности. «Ключ шифрования передается по оптоволоконному каналу посредством одиночных фотонов. Попытка перехвата или измерения определенных параметров физических объектов, которые в этом случае являются переносчиками информации, неизбежно искажает другие параметры. В результате отправитель и получатель обнаруживают попытку получить сторонний доступ к информации» [7].
Правительство РФ поддерживает ИТ-отрасль. Подписано постановление, в соответствии с которым с 1 января 2016 г. государственные органы России не могут закупать иностранное программное обеспечение. Импорт ПО возможен только в том случае, если отсутствует аналогичное российское программное обеспечение или по своим функциональным, техническим, эксплуатационным показателям оно не удовлетворяет обоснованным требованиям заказчиков.
Наряду с импортозамещением наблюдается новая тенденция на отечественном рынке аппаратных решений. Компании применяют ИТ-оборудование не только отечественного производства. Азиатские бренды демонстрируют как относительно низкие цены, так и «нейтралитет» по отношению к санкционным мерам. В 2017-2018 гг., по данным IDC, Россия значительно увеличила импорт серверов азиатских брендов.
Таким образом, в современных условиях возникают проблемы развития российского ИТ-рынка. Наблюдается замещение западного импорта аппаратных решений восточным. К сожалению, некоторые азиатские производители укрепляются на отечественном рынке за счет демпинга, осуществляемого отдельными компаниями. Данная ситуация не способствует стимулированию конку-
рентного развития отечественной ИТ-индустрии. Происходит вытеснение наших компаний с российского ИТ-рынка.
Важной чертой отдельных российских решений является их превосходство по качеству азиатских аналогов, при этом их цена ниже. Доля государственных организаций, выражающих готовность к импортозамещению, по данным Национальной ассоциации инноваций и развития ИТ, «значительно выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 37%» [11]. Среди этих организаций — Государственная Дума, Министерство промышленности и торговли, Министерство здравоохранения. Выражают заинтересованность компании банковской и телекоммуникационной отрасли.
Следует констатировать, что заменить в России все зарубежные ИТ-решения в краткосрочной перспективе отечественными аналогами не представляется возможным. В нашей стране не осуществляется производство полного ассортимента комплектующих изделий, готового оборудования и ПО. При условии наличия зарубежных программно-аппаратных решений российских аналогов едва обоснована единовременная трата огромных средств компаниями с целью полной замены своих информационных ресурсов отечественным аппаратным и программным обеспечением. В этой связи процесс импортозамещения не может быть быстрым. Он займет от 5 до 10 лет.
На пути импортозамещения на российском ИТ-рынке следует отметить ряд препятствий. Во-первых, это необходимость значительных инвестиций в отрасль с целью производства полного спектра аппаратных ИТ-продуктов. Во-вторых, в спросе наблюдается традиционное предпочтение импортной продукции, что демонстрируют как заказчики, так и системные интеграторы.
В современных условиях информационные технологии являются драйвером экономического роста и устойчивого развития России, обеспечивая рост независимости от импорта данного вида услуг, влияя также на качество социальной поддержки населения.
278
Библиографический список
1. Воронова Е.Ю. Взаимосвязь динамики затрат и изменений объема производ-ства/Е.Ю. Воронова //Аудиторские ведомости. 2004. № 1. С. 21-32.
2. Вощикова В.Д., Карабетова Д.К. Новые информационные технологии на рынке ИТ-услуг//Материалы VIII Международной электронной научной конференции «Студенческий научный форум». URL: http://www.scienceforum. ru/2016/1791/
3. Григорук Н.Е., Галкин С.А. Статистический учет и управление товарными потоками во внешней и внутрирегиональной торговле Евросоюза / Право и управление. XXI век. 2018. № 4 (49). С. 61-69.
4. Короткое А.В., Вершинина А.А., Махова О.А. Методические аспекты статистического моделирования структуры экономических процессов и явлений // Вопросы региональной экономики. 2017. Т. 33. № 4. С. 109-114.
5. Симонова М.Д., Володин А.Р. Глобализация рынка информационных технологий в России: анализ развития / В сборнике: Бухгалтерский учет, статистика и аудит: вызовы времени: сборник научных статей. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, кафедра учета, статистики и аудита. Москва, 2017. С. 245-259.
6. Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ [Электронный ресурс]. URL: https://rn.habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/
7. Талалай M.A., Анненко H.M. Российский рынок информационных технологий: состояние и основные ограничители развития // ECONOMICS AND MANAGEMENT. Juvenis scientia. 2016. № 2. С. 128.
8. ФРИИ, 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iidf.ru
9. CNews Analytics, 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnews.ru/news/ top/2017-09-09_rossijskie_razrabotchiki_nauchili_robotov_videt
10. Gartner, 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gartner.com/technology/ analysts.jsp
11. PCweek [Электронный ресурс]. URL: http://pcweek.ru/detail.php?ID=177545 List of References
1. Voronova E.YU. Vzaimosvyaz' dinamiki zatrat i izmenenijob"ema proizvodstva / E.YU. Voronova //Auditorskie vedomosti. 2004. № 1. S. 21-32.
2. Voshchikova V.D., Karabetova D.K. Novye informacionnye tekhnologii na rynke IT-uslug//Materialy VIII Mezhdunarodnojelektronnojnauchnojkonferencii «Stu-dencheskijnauchnyjforum». URL: http://www.scienceforum. ru/2016/1791/
3. Grigoruk N.E., Galkin S.A. Statisticheskijuchet i upravlenie tovarnymi potokami vo vneshneji vnutriregional'nojtorgovle Evrosoyuza / Pravo i upravlenie. XXI vek. 2018. №4(49). S. 61-69.
4. Korotkov A.V.,Vershinina A.A.,Mahova O.A. Metodicheskie aspekty statisticheskogo modelirovaniya struktury ekonomicheskih processov i yavlenij// Voprosy region-al'nojekonomiki. 2017. T. 33. № 4. S. 109-114.
5. Simonova M.D., Volodin A.R. Globalizaciya rynka informacionnyh tekhnologijv Rossii: analiz razvitiya /V sbornike: Buhgalterskijuchet, statistika i audit: vyzovy
vremeni: sbornik nauchnyh statej. Moskovskijgosudarstvennyjinstitut mezhdun-arodnyh otnoshenij(universitet) Ministerstva inostrannyh del RossijskojFederacii, kafedra ucheta, statistiki i audita. Moskva, 2017. S. 245-259.
6. Obzor i ocenka perspektiv razvitiya mirovogo i rossijskogo rynkov IT [Elektronnyj resurs]. URL: https://rn.habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/
7. TalalajM.A., Annenko N.M. Rossijskijrynok informacionnyh tekhnologij: sostoyanie i osnovnye ogranichiteli razvitiya //ECONOMICS AND MANAGEMENT. Juvenis sci-entia. 2016.№2.S. 128.
8. FRII, 2016 [Elektronnyjresurs], URL: http://www.iidf.ru
9. CNews Analytics, 2016 [Elektronnyjresurs]. URL: http://www.cnews.ru/news/top/ 2015-09-09_rossijskie_razrabotchiki_nauchili_robotov_videt
10. Gartner, 2016 [Elektronnyjresurs]. URL: http://www.gartner.com/technology/ana-lysts.jsp
11. PCweek [Elektronnyjresurs]. URL:http://pcweek.ru/detail.php?ID=177545
Контактная информация / Contact Information
МГИМО МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76/MGIMO University, 76, prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, The Russian Federation
Симонова Марина Демьяновна / Marina D. Simonova
+7 (495) 229-38-21, e-mail: rusinamar@mail.ru, kafstat@list.ru
