CC BY
469Развитие нефтегазовой отрасли в России в 2014-2019 гг. и риски в 2020 г.
Асатрян Альберт Жирайрович
студент, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, albert.asatryan.99@mail.ru
В статье описано развитие нефтегазовой отрасли в России в 2014-2019 годах. Представлены основные страны по запасам и добычу нефти и природного газа и их доли в мировых масштабах; экспорт российской нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2014-2018 гг. как в денежном выражении, так и в количественном; их доли от всего экспорта России. В статье рассматривается динамика изменения цен на нефть и природный газ. Объясняется почему падает цена энергоресурсов в 2020 году. Перечисляются основные российские нефтедобывающие и газодобывающие компании. Даётся обзор уровня газификации в России. Описаны российские марки нефти с их характеристиками (содержание серы и плотность). Рассматриваются и анализируются данные нефтегазовой отрасли в России, оцениваются перспективы и проблемы развития данной отрасли и риски в 2020 году. Оценивается влияние новой коронавирусной пандемии на развитие отрасли. А в конце уже представлено мнение автора насчет развития нефтегазовой отрасли не только в России, но и во всем мире, что можно ожидать, как правильно реагировать на скачки цен энергоресурсов и что вообще ждёт этой отрасли в недалеком будущем. Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, Россия, нефть, газ, природный газ, нефтепродукты, сырая нефть, развитие, статистика, добыча, экспорт, цена, запасы, доля, нефтедобывающие компании, газодобывающие компании, российские марки нефти, риски, 2020 г.
Введение
Нефтегазовая отрасль, занимая ключевое положение в российской экономике, является её системообразующим сектором и перспективной отраслью промышленности не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Нефтегазовый сегмент считается одним из двигателей прогресса и развития российской экономики и играет важную роль для экономического развития страны, так как считается наиболее конкурентоспособной отраслью производства в России. Россия обладает большими запасами углеводородов и масштабными поставками нефти и газа на мировые рынки. Этим она оказывает значительное влияние на формирование международной системы энергетической безопасности.
Нефтегазовая отрасль России в 2014-2019 гг.
Российская нефтегазовая отрасль имеет важную роль в мировой энергетической безопасности и обеспечивает в 2018 году 12,39% мировой добычи нефти и 18,64% добычи газа. Этими показателями Россия является третьей крупной нефтедобывающей и второй крупной газодобывающей страной мира.
Доля нефтегазовой отрасли в структуре добычи полезных ископаемых России в 2018 году составляет 72,4%.
Доходы, полученные от нефтегазовой отрасли (налоги и таможенные пошлины), являются основным источником формирования российского бюджета. Эти сверхдоходы от экспорта нефти и газа ориентированы на финансирования развития других отраслей российской экономики, формирования золотовалютных резервов.
X X
о
го А с.
Рис. 1
Крупнейшие гаюдобывающне страны, м.трд. мЗ, %отвсего (21ИН с)
Норвегия I—1К. Л.19Н
Китай
Котр к Ж—Ь-'ДК
Канада _lfflt._Jj.-i-
ш
Иран С Росс|[я С
сша £
1.1 5« .
Им*/1
ТЯГ"
■л.-те
X ГО
т
о
Рис. 2
м о м о
В диаграммах видно, что первое место и по добыче нефти, и по добыче природного газа занимают Соединенные Штаты Америки с долями 15,06% и 21,73%Ошибка! Закладка не определена. соответственно. США превзошли России в добыче нефти в 2015 году. Это было связано с появлением на рынке сланцевой нефти (сланцевая революция) из Северной Америки, что отчасти привело к валютному кризису в России в 20142015 гг. из-за резкого падения цены на нефть.
В начале 2020 года из-за распространения корона-вирусной инфекции (COVID-19) и сокращения спроса на нефть цена нефти стала снижаться, а после того как Россия отказалась снижать объёмы добычи нефти (ранее ОПЕК принял решение сократить добычу) и объявила о прекращении обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля 2020 года, цены на нефть упали до рекордного минимума за 18 лет. 30 марта цена опускалась ниже 23 долларов за баррель.
Добыча нефти и природного гаэа в России
О
CS
0
CS
01
о ш m
X
<
m О X X
SCO
6.Г Ö38 64-1 Ml 738
Я6 S3J MS 54Т 556 560
Рис. 3
MIS
-НефЕьОош 11:
-11 : u| к >,uu4][ [ ;ri (ьшрл ы^»
В данном графике мы видим, как изменилась добыча нефти и природного газа в России в 2014-2019 годах. Добыча нефти умеренно растёт в 2014-2019 годах, и в 2019 году составила 560 млн. т. Только в 2017 году она сократилась из-за соглашения со странами ОПЕК (снизить добычу нефти для регулирования цены). В 2014-2015 гг. добыча природного газа сократилась. С 2016 года начинается умеренный рост и в 2019 году составила 738 млн. м3
Цены нефти и природного газа с 2014 года
Цена на нефть из-за избыточного предложения с 2014 года снизилась и 21 января 2016 года достиг 27,5 долл. США. Ситуация улучшилась, и цена на нефть стала снова подниматься после Венского соглашения, подписанным 30 ноября 2016 года, когда члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. К ним позже присоединились и другие страны (Оман, Азербайджан). В 2017 году Россия также сократила добычу нефти в рамках ОПЕК+.
Ниже приведем график изменения цены нефть марки Brent с 2014 года.
Рис. 5
Можно наблюдать, что динамика изменения цены природного газа похожа на динамику изменения цены нефти (почти одинаковые причины изменения цены). Цена с 2014 года уменьшается до 2016 год. С 2016 г. снова увеличивается и стабилизируется в коридоре 24,5 долл. США за 1 м3. Но в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции (CoVID-19) и сокращения спроса цена природного газа падает.
Запасы нефти и природного газа
Значительными запасами нефти обладает Российская Федерация. Объем доказанных запасов нефти (включая газовый конденсат) в 2019 году составил около 10,9 млрд. т., что эквивалентно 4,82% мировых запасов. Россия занимает 8-ое место среди других нефтедобывающих стран. Лидирующие позиции занимают Венесуэла (28,26% мировых запасов), Саудовская Аравия (16,03%) и Канада (10,07%).
Рис. 4
Можно наблюдать, что цена нефти после снижения добычи в странах ОПЕК+ увеличилась и в октябре 2018 года стала выше 85 долл. США за баррель.
И р Э Н Иран Канада Сад- Аравия Венесуэла
Рис. 6
Газовая отрасль России, как и нефтяная, играет значительную роль не только в обеспечении энергетической безопасности страны, но и мировой экономики.
По доказанным запасам природного газа в 2019 году Россия занимает первое место в мире: 1668 трлн. м3 (23,52% мировых запасов). В то же время Соединенные Штаты остаются крупнейшим производителем и потребителем газа в мире.
'iiitiiH-i.i природного гача в мире (2019 г.). i p ni. м®, % от всего докапанных шенш мира
'! 'М: .Л_'1;1 г1 'I" ' "'
ОАЭ C^tj
Т^ркыенкы ii; i"7".-.T
Щр. Араын ~
США Р"
К-.1.Ц. .J, Ч
Э843
ВДи FVccíU Г
Рис. 7
Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2014-2018 гг.
Россия является одним из крупных экспортеров нефти и газа. Доля экспорта нефтегазовой отрасли от всего экспорта составляет в 2018 году 57,03%. Этим показателем видно, что нефтегазовая отрасль является один из важнейших отраслей России.
houmpi сырой нефти, нефтепродуктов п природного 11ГН1 (M. III. Г., >1. ip. l. HI3)
255
300 350 m :J5
200 1"4 186
150 ll)5 1 ~2
100
50
0
19!)
153
-Ж
Рис. 8
2015 2016 201"
1 'upiiii не lib Mili г v.m;!.: »ли т
Прнродп и газ м || .: м:
150
:oia
'Зкхпорт СЫрОН 1Н'ф III. шф I I'll |H!1\ К I I'll II II [l|l[lll. IIIIII l>
mifi I M. iii. доли США)
200ООО
I53S95 150000 К, 115665^ L00000 50000 ^ТЩ—— fTÍTO— 'i1_ -16315 — 6 1:9301 "S 150
JTSür- 31 343 38 12" "~49?S3
2014 2015 20 L6 2017 20 IS
-•-Сырая нефт* Нефтепродукта • Приданы]! nil
Рис. 9
iQjxm, 60,00'« $ом%
40.00% M.oow 1 ЖООЧ» 10,00% ' 0.00*.
Доли экспорта I Ы|1Щ ш ф III Ml Ф 1 | |[|М |1 К-| nil II природного raía от всего экспорта
16.21°
28,71% 17.3"%
2015
-1 и Ii i j H i ;n ь
- П Дородны]} 1.11.1
I С! .94
3016
301"
Ч."1 |'11|Ч:Д.Х11.1 - ill I I-'l II ,. ||. ч ptpncnb
3018
Рис. 10
В
Можно наблюдать, что в абсолютных показателях экспорт сырой нефти и природного газа в 2014-2019 гг. умеренно растёт, но в денежном выражении в 20142016 гг. наблюдается спад, а 2016-2018 гг. - рост. Спад
объясняется тем валютным кризисом в России в 20142015 гг. Что касается нефтепродуктов, то в денежном выражении наблюдается такая же динамика, но в тоннах видим, что с 2015 года наблюдается умеренный спад. В 2018 году экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составили 261 млн. т. (129201 млн. долл. США), 150 млн. т. (78150 млн. долл. США) и 221 млрд. м3 (49283 млн. долл. США) соответственно. В процентных соотношениях от всего экспорта доли сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2018 году составили 28,71%, 17,37% и 10,95% соответственно.
Нефтедобывающие и газодобывающие компании
Основная доля добычи нефти в отраслевой структуре добычи нефти приходится на вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), что составляет более 80%. Остальное добывают независимые компании и участники СРП (соглашение о разделе продукции).
Основные нефтедобывающие компании:
• «Роснефть» (с учетом «ТНК-ВР»),
• «ЛУКОЙЛ»,
• «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть».
отличие от нефтяной отрасли, где несколько ВИНК обеспечивают подавляющий объем добычи, газовая отрасль базируется на «Газпроме». Остальная часть добывают вертикально интегрированные нефтяные компании, операторы соглашения о разделе продукции и независимые производители.
«Газпром» является монопольным владельцем Единой системы газоснабжения России. Несмотря на большие запасы и добычи природного газа в России не вся территория обеспечена природным газом. В 20102019 годах «Газпром» вложил в газификацию около 250 миллиардов рублей. В результате в 2019 году уже газифицировано 68,5% территории России (города -71,3%, сельская местность - 59,4%). Темпы газификации составили около 1 процентного пункта в год.
Основные газодобывающие компании:
• «Газпром»,
• «Роснефть»,
• «Лукойл».
Российские марки нефти
В настоящее время выделено 7 маркерных сортов российской нефти:
• «Urals» - высокосернистая нефть (содержание серы - 1,2-1,3%, плотность - 860-871 кг/м3 (31-320 API)), смесь тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской нефтью.
• «Siberian Light» - содержание серы - 0.57%, плотность - 845-850 кг/м3 (36,50 API).
• «Arctic Oil» (ARCO) - является первым в России проектом по добыче углеводородных ресурсов шельфа Арктики (содержание серы - 2,3% плотность - 906 кг/м3 (240 API)).
• «Sokol» - проект Сахалин-1 (содержание серы -0,23%, плотность -37,90 API).
• «ESPO» - восточносибирская нефть (содержание серы - 0,62%, плотность - 34,80 API).
• «Vityaz» - проект Сахалин-2, легкая, малосернистая нефть,
X X
о го А с.
X
го m
о
ю
2 О
м о
• «Sakhalin Blend» - смесь нефти сорта Vityaz с газовым конденсатом с Киринского газоконденсатного месторождения, был введен в 2015 году.
Таблица 1
о
CS
0
CS
01
О Ш
m
X
<
m О X X
Добыча и экспорт сырой нефти
Январь 2020 г., млн. тонн В % к
январю 2019 г. декабрю 2019 г.
Добыча 47,7 99,6% 99,9%
Экспорт 19,8 92,6% 93,8%
Доля экспорта в добыче(%) 41,5%
В таблице мы видим, что и добыча, и экспорт сырой нефти в течение 2019 года выросли и в январе 2020 года составили 47,7 и 19,8 млн. т. соответственно. Доля экспорта нефти в добыче сырой нефти в январе 2020 года составила 41,5%, в общем объеме экспорта России - 30,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 46,4%.
В настоящее время существует ряд системных проблем в развитии российской нефтегазовой отрасли: снижение объемов добычи в традиционных месторождениях, рост себестоимости добычи углеводородов, технологическая отсталость, инфраструктурные дефициты в восточных регионах России, монополизация рынка и отсутствие реальных возможностей развития малых и средних компаний, непривлекательный инвестиционный климат, нерациональное взаимодействие государства и частного бизнеса.
В 2020 году на нефтегазовую отрасль России сильно повлияло падение мировых цен на нефть и природный газ, что было связано с сокращением их спроса на мировом рынке, причиной которого стала распространение коронавирусной инфекции.
Цены нефти и природного газ являются крайне неопределённым вопросом. С 2014 года основной причиной падения цен на нефть являлся появление на рынке сланцевой нефти (сланцевая революция) из Северной Америки, что формировало избыточное предложение. Другие нефтедобывающие страны, как Саудовская Аравия или другие члены ОПЕК, намеревались сохранить собственную долю рынка и не собирались сокращать добычу. Таким образом, планировалось установить достаточно низкие цены на нефть, что сделало бы добычу сланцевой нефти нерентабельным. Но определение себестоимости добычи сланцевой нефти довольно сложная задача. Оценки себестоимости варьируются от $30 до $75. Такое большое отклонение объясняется тем, что каждое месторождение отличается своей уникальностью (например, качество нефти, сложность бурения, экологические аспекты, климатические условия, логистика).
Почти такая же ситуация наблюдается и сейчас на рынке нефти и газа. Цена упала из-за сокращения спроса, а основные страны-экспортеры нефти вместо того, чтобы совместно работать и договориться о снижении добычи, борются друг с другом за рынки сбыта.
Конечно, рано или поздно человечество преодолеет коронавирусную инфекцию, и спрос на нефть и газ восстановится. Это восстановит прежние цены на нефть и газ. Кризис, который уже начинается, по-моему, не долго будет длиться и закончится после преодоления ко-
ронавирусной инфекции. От этого кризиса некоторые страны могут выиграть, некоторые проиграть. Произойдут изменения долей стран на рынках сбыта. В этих условиях Россия определённо имеет шанс нарастить своё производство, в том числе в нефтегазовой отрасли.
Что касается рисков в долгосрочной перспективе, то как мировой рынок нефти и природного газа, так и вся мировая экономика, испытывает сильнейшее влияние темпов научно-технического прогресса, заметно ускорившихся в последние годы. В итоге стремительно расширяется использование новых видов энергосберегающего оборудования и технологий, что может позволять значительно снизить потребление энергии на единицу произведенного ВВП, снизив спрос на энергоносители. Новые оборудования и технологии позволяют увеличить добычу нефти и газа, в первую очередь из сланцевых месторождений. Это увеличит их предложение в мировой нефтегазовой отрасли.
Мировая экономика со временем вступает в эпоху глобального избытка энергоресурсов. Это, конечно, будет влиять на динамику цен энергоресурсов в сторону замедления их роста. Тем не менее основной причиной угроз и конфликтов в мировой энергетике является не только наличие ресурсной базы и технологий, но и характере существующих международных экономических и политических отношений.
Заключение
Российская нефтегазовая отрасль играет важную роль в мировой энергетической безопасности и обеспечивает 12,39% мировой добычи нефти и 18,64% добычи газа. Этими показателями Россия является третьей крупной нефтедобывающей и второй крупной газодобывающей страной мира. Занимает 8-ое место (4,82%) среди нефтедобывающих и первое место (23,52%) среди газодобывающих стран. Добыча нефти умеренно растёт в 2014-2019 годах, и в 2019 году составила 560 млн. т. (почти аналогичная динамика наблюдается в газодобывающей отрасли).
Россия является одним из крупных экспортеров нефти и газа. Доля экспорта нефтегазовой отрасли от всего экспорта составляет в 2018 году 57,03%.
Основная доля добычи нефти в отраслевой структуре добычи нефти приходится на ВИНК. В отличие от нефтяной отрасли, газовая отрасль базируется на «Газпроме».
Основными нефтедобывающими компаниями являются «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», а основными газодобывающими компаниями - «Газпром», «Роснефть», «Лукойл».
Существует 7 маркерных сортов российской нефти («Urals», «Siberian Light», «Arctic Oil» (ARCO), «Sokol», «ESPO», «Vityaz», «Sakhalin Blend»). Самыми качественными из них являются «Siberian Light» и «Sokol».
В 2020 году на нефтегазовую отрасль России сильно повлияло падение мировых цен на нефть и природный газ, что было связано с сокращением их спроса на мировом рынке, причиной которого стала распространение коронавирусной инфекции. Но рано или поздно человечество преодолеет коронавирусную инфекцию, и спрос на нефть и газ восстановится. Это восстановит прежние цены на нефть и газ. Кризис, который уже начинается, по-моему, не долго будет длиться и закончится после преодоления коронавирусной инфекции. От этого кризиса некоторые страны могут выиграть,
некоторые проиграть. Произойдут изменения долей стран на рынках сбыта. В таких условиях Россия определённо имеет шанс нарастить своё производство и получить больше выгод, в том числе в нефтегазовой отрасли.
Литература
1. Федеральная служба государственной статистики // URL: https://www.gks.ru/
2. Enerdata, Статистический Ежегодник мировой энергетики 2019 // URL: https://yearbook.enerdata.ru/
3. The U. S. Energy Information Administration (EIA) // URL: https://www.eia.gov/
4. Национальное рейтинговое агентство: «Развитие нефтегазового комплекса в России за 2014 год» // URL: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/other/neftegaz_2014.pdf
5. Профессионально о нефти // URL: http://proofoil.ru/
6. Нефтегазовый комплекс России в новых геополитических реалиях, В. И. Волошин, М. М. Соколов, 2018 г. // URL: https://inecon.org/docs/2018/Voloshin_Sokolov_20181127. pdf
7. Аналитический центр при правительстве РФ: «Динамика промышленного производства в России: опережающий рост добывающего сектора», июль 2019 г. // URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/23445.pdf
8. ТАСС, Динамика цен на нефть с 2014 года // URL: https://tass.ru/info/3315320
9. Market-prices // URL: https://market-pric-
es.com/Crude_Oil/Ceny_na_neft_po_godam_tablica.html
10. Trading view // URL: https://ru.tradingview.com/symbols/FX-NGAS/
11. Халова Г.О., Шорохова Е.О. Торгово-экономические отношения РФ со странами Централь-ноазиатского региона // Нефть, газ и бизнес. 2013. № 10. С. 22-28.
12. Современная экономическая интеграция и формирование единого энергетического пространства / Телегина Е.А., Халова Г.О., Сорокин В.П., Морозов
B.В., Студеникина Л.А., Иллерицкий Н.И. Москва, 2016. Том 1. Экономическая и энергетическая интеграция: опыт Европейского Союза.
13. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Халова Г.О. Проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в Центрально-Азиатском регионе: монография / Э. А. Аванян, В. А. Смирнова, Г. О. Халова ; Российский гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина. Москва, 2010.
14. Халова Г.О., Смирнова В.А., Аванян Э.А. Роль российских нефтегазовых компаний в укреплении торгово-экономических отношений РФ со странами ЦАР // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 3. С. 29-32.
15. Ким Ю.Л., Козлов И.А., Халова Г.О. Особенности кластерно ориентированного подхода в развитии НГХ промышленности в России // В сборнике: Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения / Отв. Ред. Горохов А.А. 2012.
C. 161-162.
16. Смирнова В.А., Халова Г.О. Перспективы создания газохимического кластера в Оренбургской области // Нефть, газ и бизнес. 2012. № 8. С. 3-5.
The development of the oil and gas industry in Russia in 2014-2019 and risks in 2020
Asatryan A.Zh.
Lomonosov Moscow State University
The article describes the development of the oil and gas industry in Russia in 2014-2019. The main countries are represented by reserves and production of oil and natural gas and their shares on a global scale; export of Russian oil, oil products and natural gas in 2014-2018 both in monetary terms and in quantitative terms; their shares of all Russian exports. The article discusses the dynamics of changes in oil and natural gas prices. Explains why the price of energy resources is falling in 2020. The main Russian oil and gas companies are listed. An overview of the level of gasification in Russia is given. Russian oil grades with their characteristics (sulfur content and density) are described. The data of the oil and gas industry in Russia are examined and analyzed, the prospects and problems of the development of this industry and the risks in 2020 are assessed. The impact of the new coronavirus pandemic on industry development is assessed. And in the end, the author's opinion is already presented regarding the development of the oil and gas industry not only in Russia, but throughout the world, what can be expected, how to react correctly to the volatility of energy prices and what awaits this industry in the near future.
Keywords: oil and gas industry, Russia, oil, gas, natural gas, oil products, crude oil, development, statistics, production, export, price, reserves, share, oil producing companies, gas producing companies, Russian oil brands, risks, 2020
References
1. Federal State Statistics Service // URL: https://www.gks.ru/
2. Enerdata, Statistical Yearbook of World Energy 2019 // URL:
https://yearbook.enerdata.ru/
3. The U. S. Energy Information Administration (EIA) // URL:
https://www.eia.gov/
4. National rating agency: "Development of the oil and gas complex in Russia for 2014" // URL: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/other/neftegaz_2014.pdf
5. Professionally about oil // URL: http://proofoil.ru/
6. The oil and gas complex of Russia in new geopolitical realities,
V.I. Voloshin, M.M.Sokolov, 2018 // URL: https://inecon.org/docs/2018/Voloshin_Sokolov_20181127.pdf
7. Analytical center under the government of the Russian Federation: "The dynamics of industrial production in Russia: the outstripping growth of the extractive sector", July 2019 // URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/23445.pdf
8. TASS, Dynamics of oil prices since 2014 // URL: https://tass.ru/info/3315320
9. Market-prices // URL: https://market-prices.com/Crude_Oil/Ceny_na_neft_po_godam_tablica.html
10. Trading view // URL: https://ru.tradingview.com/symbols/FX-NGAS/
11. Halova G.O., Shorokhova E.O. Trade and economic relations of the Russian Federation with the countries of the Central Asian region // Oil, gas and business. 2013. No. 10. P. 22-28.
12. Modern economic integration and the formation of a single energy space / Telegina EA, Halova G. O., Sorokin V. P., Morozov V. V., Studenikina L. A., Illeritsky N. I. Moscow, 2016. Volume 1. Economic and energy integration: the experience of the European Union.
13. Avanyan E.A., Smirnova V.A., Halova G.O. Problems and Prospects for the Activities of Russian Oil and Gas Companies in the Central Asian Region: Monograph / E. A. Avanyan, V. A. Smirnova, G. O. Khalova; Russian state. un-t oil and gas them. I.M. Gubka-on. Moscow, 2010.
14. Halova G.O., Smirnova V.A., Avanyan E.A. The role of Russian oil and gas companies in strengthening the trade and economic relations of the Russian Federation with the countries of the Central African Republic // Oil, gas and business. 2011. No 3. S. 29-32.
15. Kim Yu.L., Kozlov I.A., Halova G.O. Features of a cluster-oriented approach in the development of the NHC industry in Russia // In the collection: Management of the socio-economic development of regions: problems and solutions // Ed. Ed. Gorokhov A.A. 2012.S. 161-162.
16. Smirnova V.A., Halova G.O. Prospects for the creation of a gas chemical cluster in the Orenburg region // Oil, gas and business. 2012. No. 8. S. 3-5.
X X О го А С.
X
го m
о
to о to о
