CC BY
88
развитие инновационных платежных технологий для физических лиц в санкт-петербурге
М.В. Образцов,
начальник Управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу, кандидат экономических наук intermarketing@finec.ru
В статье дается анализ тенденций развития безналичных расчетов физических лиц в Санкт-Петербурге. Сформулированы выводы о необходимости изменения подходов к развитию инновационных платежных технологий, используемых физическими лицами при осуществлении безналичных расчетов. Рассмотрены возможности дальнейшего роста доли безналичных расчетов в сфере микроплатежей при применении в российской практике новых инструментов, в том числе на основе анализа прецедентов, имеющихся в мировой практике.
Ключевые слова: платежные системы, безналичные расчеты, платежные карты, платежные технологии, инновации
ББК У26(2)23-21
В данной статье мы попытались по-новому взглянуть на ставшие уже привычными цифры и факты, касающиеся тенденций развития розничных расчетов, имея в виду прежде всего платежи физических лиц. Нам хотелось бы поделиться теми наблюдениями и теми выводами, которые можно сделать исходя из анализа официальной статистики и информации из различных неофициальных источников по вопросу использования физическими лицами платёжных карт в Санкт-Петербурге, которое представлено на рис. 1 и 2.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Рис. 1. Динамика платежных карт, приходящихся на 1 жителя Санкт-Петербурга
На протяжении десяти лет, пока ведётся наблюдение на основе официальной статистики (по форме отчетности 0409250 «Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»), наблюдается, в общем-то, стабильный и более-менее равномерный рост показателей по всем основным параметрам.
Так, количество эмитированных карт только за последние 4 года увеличилось в Санкт-Петербурге вдвое. А если сравнить, скажем, 2002 год, когда 1 карта приходилась на каждые 5 жителей города, и год 2009, когда уже на каждого жителя приходится в среднем по полторы карты, то изменения будут выглядеть и вовсе, прямо скажем, драматическими.
Количество
эмитированных
карт
Численность
населения
Рис. 2. Динамика соотношения между количеством эмитированных карт и численностью населения Санкт-Петербурга
Рис. 3. Динамика темпов прироста количества наличных и безналичных карточных операции
Рис. 4. Динамика темпов прироста объема наличных и безналичных карточных операций
Не менее драматическими выглядят и изменения в количестве и объёме операций, проводимых с использованием карт. За последние 10 лет объёмы операций по снятию наличных с карточных счетов увеличились в 18 раз, а операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) с использованием платёжных карт — в 24 раза.
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
\ * Ъ П/ N * Ъ
л?' л?
Доля операций по оплате товаров (услуг) в общем объеме карточных операций
Доля карточных операций в расходах на покупку товаров, услуг
^
Рис. 5. Доля операций по оплате товаров (услуг) в общем объеме операций по картам и в общем объеме расходов населения на покупку товаров (услуг)
Но это всё цифры, что называется, привычные. Равно как привычными являются и другие, менее утешительные цифры, касающиеся тех вопросов, что объёмы операций по снятию наличных денежных средств с карточных счетов по-прежнему на порядок превышают объёмы безналичных операций, а последние, в свою очередь, составляют лишь единицы процентов от общего оборота розничной торговли, общественного питания и сферы платных услуг для населения в регионе.
Но на самом деле все эти цифры, регулярно используемые в различных докладах и выступлениях по тематике платёжных карт, стали привычными, и создают ложную иллюзию той якобы незначительной роли, которую играют платёжные карты в платёжном обороте, порождая представление о платёжных картах как некоей экзотической игрушке, незаметной в ряду традиционных банковских операций и мало знакомой населению.
Хотя, вспомним самый первый график — при среднем объёме эмиссии в полторы карты на человека сейчас действительно трудно уже встретить в Петербурге человека, у которого в бумажнике не лежит хотя бы одна платёжная карта.
Куда большее впечатление производят те же самые цифры, если подать их в несколько ином разрезе, если сопоставить их с иными показателями налично-денежного и платёжного оборота, представленного на рис. 6.
100,0%
90,0%-
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
69,1%
35,8%
4Л9%40.ГЛ
48,6%
56,6%
19,8%22,0%
27,5%
Л
_
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Мы сопоставили данные об объёме операций по платёжным картам — суммарно получение наличных и осуществление безналичных платежей — и сведения об объёме денежных доходов населения, предоставляемые Госкомстатом. Тут следует отметить, что сопоставление получается не вполне корректным, потому что, с одной стороны, не все карты выпущены в рамках зарплатных проектов, и не все денежные средства поступившие на «карточные» счета, используются населением для снятия наличных или осуществления безналичных платежей; а, во-вторых, карточные операции включают в себя те, которые проведены за счет предоставленного кредита, что не входит в состав денежных доходов населения.
Однако следует отметить, что объёмы карточных операций за счёт предоставленного кредита в настоящее время крайне незначительны, составляя за 2009 год менее 4,5% общего объёма операций. Что же касается внесения денежных средств на карточные счета помимо «зарплатных» проектов, то подавляющее большинство таких поступлений связано как раз таки с погашением предоставленных «карточных» кредитов. Так что в целом, хотя реальная картина и отличается несколько от той, которая представлена на графике рис. 7, но незначительно, с погрешностью в единицы процентов, не меняя качественные характеристики и тенденции, наглядно проиллюстрированные графиком на рис. 8. А он свидетельствует, что в настоящее время до 80% всех своих денежных доходов население в Санкт-Петербурге получает именно через платежные карты.
Рис. 7. Динамика карточных операций в сравнении с денежными доходами населения
100,0% 90,0% ),0%
Рис. 6. Доля карточных операций в денежных доходах населения
Не секрет, что в основном внедрение платёжных карт в России шло по линии так называемых «зарплатных проектов»; зададимся вопросом — а какова же роль этих самых «зарплатных проектов» в обеспечении населения наличными (и безналичными) денежными средствами?
Рис. 8. Доля карточных операций в денежных доходах населения
Следует отметить, что эта цифра очень хорошо, с точностью до единиц процентов корреспондирует с данными, получаемыми на основе формы 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте». Данные формы 0409202 за 2008 г. свидетельствуют, что объёмы выдачи наличных денежных средств через банкоматы примерно в 4 раза превышают объёмы выдачи наличных денег на цели выплаты заработной платы и денежных пособий через кассы предприятий и организаций.
Хочется ещё раз подчеркнуть — все эти цифры не являются неожиданными, они вполне ожидаемы, поскольку в иных срезах многократно использовались при подготовке различных статей, докладов и аналитических материалов. И тем не менее они ка-
0,0%
Рис. 9. Динамика объемов денежных расходов населения и объемов безналичных платежей
физических лиц
жутся для многих неожиданными, поскольку получилось так, что экзотикой теперь уже стало не получение работником наличных через платёжную карту, а напротив, получение заработной платы не в банкомате, а у кассира в день зарплаты.
Можно с полным на то основанием утверждать, что платёжные карты и банкоматы уже заменили собой традиционных кассиров на предприятиях и организациях.
Ещё одну любопытную картинку мы увидим, если сопоставим объёмы суммарных денежных расходов населения с данными о расходах населения на покупку товаров (работ, услуг) и объёмами безналичных платежей физических лиц (включая как платежи с банковских счетов, так и переводы без открытия счета), представленные на графике рисунка 9.
Данный график вызывает много вопросов, далеко не на все из которых мы сейчас можем дать ответы. Ясно, что все налоги и иные обязательные платежи уплачиваются населением в безналичном порядке. Однако если сопоставить данные об объёме расходов на уплату налогов и иных обязательных платежей с данными об объёмах безналичных платежей физических лиц, то мы увидим, что эти расходы составляют лишь порядка 30 % безналичных платежей; и это при том, что половину уплаченных
физическими лицами налогов и иных обязательных платежей составляет подоходный налог, уплачиваемый не самими физическими лицами, а работодателями по месту выплаты заработной платы (цифра взята из отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2008 г.).
Таким образом, мы видим, что более 2/3 безналичных платежей физических лиц осуществляется, во-первых, без применения платёжных карт; а, во-вторых, на основании данных официальной отчетности невозможно сделать выводы, каково назначение платежа при осуществлении этих операций. Так или иначе, можно констатировать, что имеется огромный потенциал для уменьшения налично-денежного оборота и увеличения доли безналичных операций не только в области безналичной оплаты товаров (работ, услуг), но и в уменьшении объёмов «транзитных» налично-денежных операций.
Что мы имеем в виду?
Дело в том, что если сопоставим объёмы безналичных платежей физических лиц с объёмами выдачи наличных денежных средств, то увидим, что происходит в значительных объёмах, сопоставимых с операциями в торгово-сервисной сети, движение наличных по маршруту:
Карточный счет
>
Наличные
>
Безналичный платеж (с открытием или без открытия счета)
>
Наличные
Возможно, именно в этой цепочке произойдёт следующий «прорыв» в отношении увеличения доли безналичных операций в общем объёме карточных платежей.
Еще три года назад мы с большим оптимизмом смотрели на увеличение доли безналичных платежей в карточных операциях, связанное с инициированным администрацией города изменением формата розничной торговли в Санкт-Петербурге и развитием сети гипермаркетов (точнее, замещением гипермаркетами сети «ларёчной» и рыночной торговли).
Однако потенциал данной тенденции оказался гораздо меньше того, который ожидался нами, и период ускоренного роста количества и объёмов безналичных карточных платежей оказался ограничен примерно 1,5-2 годами, как это представлено на графиках рис. 10 и 11.
платежными картами
Объём операций по
Рис. 10. Темпы роста объемов операций с
Рис. 11. Темпы роста количества операций с платежными картами
На увеличении темпов роста безналичных операций не сказался и происшедший «бум» потребительского кредитования, пик которого пришелся как раз таки на 2008 г.
Рис. 12. Сопоставление денежных доходов и расходов населения
Новый «прорыв» в карточных платежах мог ожидаться именно на фронте потребительского кредитования, объёмы которого выросли в 2008 году скачкообразно, превысив уровень в 20% всех денежных доходов населения.
На приведенных графиках рис. 12 рассмотрена разница между денежными доходами и расходами населения, которая, в принципе, может покрываться не только за счет кредитов, но также и за счет иных источников, таких, как продажа активов, уменьшение объёмов сбережений и т.д.
Рис. 13. Сальдо денежных доходов и расходов населения
Однако следует отметить, что, во-первых, данные об объёмах выданных потребительских кредитов с точностью до единиц процентов совпадают с данными о разнице денежных доходов и расходов населения; во-вторых, даже в 4 квартале 2008 года, несмотря на развитие кризисных явлений на финансовом рынке, в отношении банковских вкладов населения
наблюдалось не уменьшение, а увеличение объёмов средств на счетах по учету вкладов, как это показано на графике рисунка 13. В этом направлении, к сожалению, никакого «прорыва» не состоялось. Более того, в отношении кредитов дела обстоят ещё хуже, чем в отношении безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг). Доля «карточных» кредитов в общем объёме потребительского кредитования в Санкт-Петербурге не превышает 4,5%. Если верить данным как официальной отчетности, так и неофициальной информации, циркулирующей в сети Интернет, то можно сделать вывод, что прорыв намечается на ином, обладающем значительным инновационным потенциалом направлении — на рынке микроплатежей, связанном с функционированием систем электронных денег, мобильной и электронной коммерцией.
Что касается мобильной коммерции, то в Санкт-Петербурге, как и в России, растет количество банков, оказывающих услуги «мобильного банкинга». Однако у большинства банков услуги ограничены рассылкой SMS-сообщений об операциях по счёту и не позволяют дистанционно управлять счетами.
Среди банков, предлагающих более сложные услуги на основе инновационных технологий, можно упомянуть Альфабанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, МБРР, Сбербанк и Ситибанк, которые разработали специальные приложения на языке Java, позволяющие клиенту через мобильный телефон или смартфон совершать конвертацию денег, переводы между своими счетами, оплачивать коммунальные услуги, кредиты и паи управляющей компании.
Одной из кредитных организаций, занимающих активную позицию на этом рынке, является Санкт-Петербургский банк «Таврический». В 2003 году он первым в России совместно с группой компаний «Алкор» подал документы в Банк России на право эмиссии и распространения предоплаченных финансовых продуктов, выпущенных в электронной форме, и создал Интернет-проект PayCash. Начиная с 2005 г. банк «Таврический» под этим же брэндом предлагает услугу «мобильный кошелек» совместно с оператором связи «Билайн».
С помощью данного сервиса клиент может совершить оплату товаров или услуг, находясь в любой точке города или страны, где есть мобильная связь, и имея достаточное для их совершения количество денежных средств на сим-карте мобильного телефона, номер которой используется в качестве идентификатора клиента.
Для совершения платежа, как это показано на схеме рисунка 14, клиенту необходимо предварительно ознакомиться с условиями публичного договора, опубликованного на вебсайте Банка, и принять условия оферты, после чего сим-карта становится средством доступа к «мобильному кошельку». После выбора клиентом желаемого товара или услуги и подтверждения возможности его оплаты происходит внесение денежных средств на счет предоплаченных карт системы PayCash, как правило в форме возврата части аванса со счета мобильного телефона. Далее банк производит расчеты с поставщиком и выплату вознаграждения оператору за процессинг по видам операций.
Отношения между поставщиком и Банком базируются на договоре, содержащем условия приема платежей физических лиц и последующее осуществление расчетов с поставщиком на основании электронного журнала (реестра платежей), составленного процессинговым центром.
Динамика развития проекта «мобильный кошелёк», по данным официальной отчетности по форме 250, представлена на приведенных графиках рис. 15-16.
Говоря о предоплаченных картах платежной системы PayCash, выпущенных в рамках проекта «мобильный кошелек», хотелось бы обратить внимание на принципиальные отличия от всех остальных платежных карт:
1. Карта платежной системы PayCash, выпущенная в рамках проекта «мобильный кошелек», считается эмитированной в момент открытия клиенту электронного кошелька. Но конкретного срока действия она не имеет, так как он равен сроку службы номера мобильного телефона, к которому «привязан» данный электронный кошелек. Соответственно, такой показатель, как количество выпущенных карт, не может корректно отражать динамику развития данной системы. На практике банк не включает в отчетность карты, по которым в течение квартала не было совершено ни одной операции по безналичной оплате товаров (работ, услуг).
Перечень услуг Торговый ряд
Каталог
r-итрина продавцов
и
БД поставки, претензий
...і
Служба доставки
реестр платежей
Клиент-банк
выписка
Предприятия
расчетные счета в банках
Рис. 14. Система расчетов в рамках услуги «Мобильный кошелек»
бильный кошелек», то картина также окажется недостоверной, так как в отчетности по территориальной принадлежности все эти карты относятся к региону Санкт-Петербург, являющемуся местом подписания оферты, в то время как реально операции осуществляются по месту использования мобильного телефона для осуществления соответствующей операции.
Вследствие вышеперечисленных отличий возникают вопросы, касающиеся корректного отражения данных о картах платежной системы PayCash, выпущенных в рамках проекта «мобильный кошелек», и в официальной отчетности (форма 0409250),наглядно представленные на графике рис. 17. И если для более реалистичной картины количество выпущенных карт может быть заменено на количество активных клиентов в расчете за квартал, то вопрос о территориальной принадлежности все еще остается открытым.
Рис. 15. Динамика количества операций по оплате в системе Pay cash
Рис. 16. Динамика объемов платежей в системе Pay cash
2. Если изучать распространение на территории России карт платежной системы PayCash, выпущенных в рамках проекта «мо-
1 900 п 1 8001 7001 6001 5001 4001 3001 2001 1001 000900800 700 600 500 400 300 200 1000
1 66о
зо 28
Л— У
□ карты PayCash
□ обычные карты
2009-1
2009-2
Рис. 17. Сравнение суммы среднего платежа по системе РауСавЬ с суммой среднего платежа по «традиционным» карточным системам
Следует особо подчеркнуть, что PayCash представляет собой банковскую систему безналичной оплаты не просто розничных платежей, но платежей на крайне незначительные суммы, исчисляемые десятками, максимум сотнями рублей. Другие аналогичные конкурентоспособные системы в данное время в Российской Федерации нам неизвестны. Хотя в потенциале таковые существуют.
В этой связи хотелось бы упомянуть новый проект Санкт-Петербургского метрополитена. В последнее время все чаще в СМИ появляется информация о том, что в скором будущем оплата проезда в метрополитене будет производиться соответственно тарифным зонам с помощью специальных предоплаченных карт. Данная идея у Санкт-Петербургского метрополитена возникла еще в 2003 году, когда осуществлялась замена бумажных единых и льготных проездных билетов на единые именные проездные билеты на основе Бесконтактной смарт-карты (БСК). Планировалось, что через два года метрополитен будет вводить зонные тарифы и вводить Бесконтактные смарт-карты (БСК) на основе электронных кошельков.
К сожалению, финансовый кризис внёс свои коррективы в инвестиционные программы метрополитена, увеличив сроки проекта, требующего для своей реализации значительных инвестиций: для внедрения системы зонной оплаты требуется установка турникетов с электронными считывающими устройствами как на входе, так и на выходе из каждой станции метро. Также при создании данной системы придется учесть усиленные требования по информационной безопасности, и уделить особое внимание синхронизации данных, получаемых с турникетов, для снятия денежных средств с карты пассажира.
Но, несмотря на все эти сложности, у метрополитена и Комитета по транспорту Санкт-Петербурга имеются далеко идущие планы относительно этого проекта. Планируется организовать
многофункциональное использование БСК с нанесением на нее данных по оплате проезда во всех видах транспорта, а также возможностей оплаты других товаров, работ и услуг. Конечной целью данного проекта является создание самостоятельной платежной системы с высоким уровнем распространения карт среди населения. То есть глобальная суть проекта заключается в том, что создается платежная система с узкой специализацией, но способная привлечь значительную долю населения, а потом в данной системе расширяется спектр предлагаемых услуг. И в итоге получается крупная платежная система с большой долей рынка на крепкой социальной основе, предлагающая широкий спектр услуг. В идеальных условиях такая система даже может претендовать на роль монополиста на рынке «микроплатежей», ведь всегда удобнее иметь одну карту «на все случаи жизни».
В мире уже имеется положительный опыт развития систем такого рода. Например, в Гонконге существует платежная система Octopus Card, которая первоначально создавалась для выпуска проездных билетов на основе смарт-карт для Гонконгского метро. В процессе эволюции данная система превратилась в систему универсальных предоплаченных платежных карт.
Возникнув 10 лет назад, система Octopus смогла вытеснить таких конкурентов, как VisaCash и Mondex, и занять лидирующие позиции на рынке платежных карт в Гонконге (ее доля на рынке составляет более 50%). Владельцами карт системы Octopus являются 95% жителей Гонконга. Ежедневно на территории Гонконга совершается свыше 10 млн. операций с использованием карт данной платежной системы.
Если же вернуться к проекту Санкт-Петербургского метрополитена, то при его успешной реализации и развитии он претендует на роль инновационного прорыва в области развития платежных систем России.
Литература
1. Кузьмин А.Л. Риски платежных систем: мотивированные суждения или формализованные оценки? Парадигмы надзора и наблюдения // Деньги и кредит. — 2009. — № 11. — С.29-38.
2. Ролдугин И.М., Шмырина Ю.В. Развитие безналичных расчетов с использованием платежных карт // Деньги и кредит. — 2009. — № 7. — С. 65-69.
3. www.paycash.ru
4. http://www.discoverhongkong.com/russia/trip-planner/hongkong-money.html
5. Chakravorti S. Theory of Credit Card Networks // Review of Network Economics. — 2003. — Vol.2. — Issue 2 (June).
СВОБОДНАЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ РУБЛЯ - ПУТЬ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Т.С. Юркова,
соискатель кафедры международных финансовых и кредитных отношений Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, начальник отдела административного производства и судебной защиты территориального управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в г. Санкт-Петербурге
Tanjau@mail.ru
Статья посвящена актуальной проблеме либерализации российского валютного рынка, причинам перехода к данной системе валютного регулирования, вызванными не только необходимостью достижения страной конвертируемости своей национальной валюты, но и ее поддержания; качественным изменениям, как во внутренней экономике страны, так и в ее экономических отношениях с внешним миром; сущности и тонкостям обеспечения свободной конвертируемости российской валюты, которая способствует созданию успешного и конкурентоспособного производства.
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный рынок, валютные ограничения, валютный курс, государственное регулирование, либерализация, свободная конвертируемость
УДК 33(338); ББК 65
Достижение и поддержание конвертируемости национальной валюты это сложная экономическая проблема, связанная с глубокими качественными изменениями, как во внутренней экономике страны, так и в ее экономических отношениях с внешним миром. Поэтому введение режима конвертируемости ва-
люты требует серьезной подготовки и создания необходимых экономических условий и предпосылок. Этим и объясняется разновременность перехода зарубежных стран по мере их готовности к режиму конвертируемости своих национальных валют, а также разная степень или форма конвертируемости,
