CC BY
48Развитие финансовых технологий в банковском бизнесе России: проблемы и решения
Хохлова Светлана Владимировна
к.э.н., доцент кафедры теории и практики государственного контроля, ИГСУ РАНХиГС, [email protected]
Афанасьев Иван Юрьевич
аспирант кафедры теории и практики государственного контроля, ИГСУ РАНХиГС
Развитие современного мира невозможно без инноваций, именно новые технологии и процессы выступают движущей силой во всех сферах. Это касается и банковского бизнеса, который за последнее десятилетие претерпел огромные изменения и трансформации. Но процесс формирования «нового» банкинга еще не завершен. На данный момент трендами в банковских инновациях являются максимальная цифровизация всех процессов, роботизация, динамическое внедрение финансовых технологий.
Цель статьи заключается в исследовании места и перспектив развития финансовых технологий в отечественном банковском бизнесе в контексте цифровизации экономики путем использования теоретических и эмпирических методов. Проанализировав научные труды и публикации, были систематизированы ключевые тенденции банковских инноваций в банковском секторе России. Результатами исследования является обоснование актуального места финансовых технологий в банковском бизнесе путем выявления потребностей современного клиента и рыночных условий сферы услуг денежного обращения (рост пользователей интернета, гаджетов, а, следовательно, рост оборота безналичного пользования средствами). Ключевые слова: финансовые инновации, банковский бизнес, цифровизация, финансовые технологии, цифровые банковские услуги
Введение.
Развитие современного мира невозможно без инноваций, именно новые технологии и процессы выступают движущей силой во всех сферах. Это касается и банковского бизнеса, который за последнее десятилетие претерпел огромные изменения и трансформации. Но процесс формирования «нового» банкинга еще не завершен. На данный момент трендами в банковских инновациях являются максимальная цифровизация всех процессов, роботизация, динамическое внедрение финансовых технологий.
Однако в настоящее время банки в этом процессе выступают последователями, стараясь не потерять конкурентные позиции относительно компаний, оказывающих услуги финансово-технологического характера, которые достаточно значительными темпами становятся лидерами рынка банковских услуг. В настоящее время постепенно занимают преимущество в системе предоставления банковских услуг - конкурентоспособные финансовые технологии, настроенные на оптимизацию процесса, рост количества операций, мгновенность и быстрое привлечение пользователей, основываясь на постоянном развитии и расширении возможностей.
К вопросам разработки и внедрения инноваций, определения их влияния на банковский сектор в разное время обращались как отечественные, так и зарубежные ученые, среди которых: А.Г. Аганбегян, Н.В. Бекетов, А.И. Борлакова, В.С. Викулов, О.Н. Владимирова, П.Ф. Друкер, О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, Дж. Синки, Э.А. Уткин и др. однако в условиях динамических изменений финансово-экономических реалий важно осветить актуальное место финансовых технологий в банковском секторе и возможные зоны их развития.
Цель исследования - определить перспективы развития финансовых технологий в банковском бизнесе в условиях цифровой трансформации экономики и современного финансово-экономического процесса.
Развитие банковских финансовых технологий в России и мире.
Учитывая современные мировые тенденции по развитию инновационной банковской деятельности на базе автоматизации банковских процессов, виртуализации и институциональных изменений, банковские инновации целесообразно классифицировать, отметив при этом их взаимозависимость.
В настоящее время финансовые технологии в банковском бизнесе это не вопрос преимущества, а необходимость использования банковских онлайн-продуктов, платежных карт с расширенными функциями, современных методов дистрибуции банковских виртуальных валют, оверсайт, системы быстрых переводов, ежедневного банкинга и т. п. Кроме того, актуальными также яв-
X X
о
го А с.
X
го т
о
м о м м
CS CS
о
CS
о ш m
X
<
m О X X
ляются дистанционный банкинг и многоканальное обслуживание филиала как экосистемы для работы с клиентами, адаптивная архитектура каналов - в приоритете для основной активной части населения (18-50 лет), темп развития и информативная нагрузка - все это требует функционирования цифровых и сетевых систем, СRM-технологий, с высоким уровнем автоматизации и самообслуживания, включая многофункциональные методы современного банковского бизнеса [2].
Рис. 1. Структура современных банковских инноваций Источник: (составлено авторами)
Поэтому фундаментом результативного функционирования инновационного банковского бизнеса, на наш взгляд, является виртуализация, оптимизация бизнес-процессов, организационно - экономические инновации; обеспечение безопасности, реализуя деятельность на базах интегрированных системы управления рисками, скоринговых моделей, прогнозирования и моделирования, стресс-тестирования, управления системными рисками, совершенствования банковского законодательства, а именно - государственного регулирования инновационного развития рынка банковских услуг России. Актуализация законодательства по всем перечисленным направлениям будет стимулировать внедрение инноваций, а банки будут иметь больше возможностей для повышения своей конкурентоспособности.
Автоматизация, внедрение новейших технических средств и ведущих банковских технологий способствуют продвижению на рынок банковских продуктов и услуг, а также повышает их привлекательность, что положительно влияет не только на благополучие банковского бизнеса, но и неотъемлемо увеличивает объем безналичного обращения денежных средств, являющихся положительным эффектом для отечественной экономики [3].
Так, по данным ЦБ РФ объем операций, с использованием карт, а также совершенных с использованием электронных средств платежа на протяжении последних лет увеличились в два раза (рис. 2), однако платежи с применением карт доминируют.
Рис. 2. - Объемы операций, совершенных с использованием карт и электронных средств платежа, млрд. руб. (2015-2021) Источник: (составлено авторами) [10]
Необходимо отметить, что, по данным ЦБ РФ, за 2021 год количество е-кошельков (89 млн. шт.) незначительное, но рост по сравнению с предыдущим годом достаточно ощутимый (+6,33%), а объемы операций за данный период составил 982,8 млрд. руб. [10]
Кроме этого, по итогам 2021 года значение цифровых технологий для российского общества стабильно растет: 83,7 % (123 млн.) населения регулярно пользуется Интернетом, 69 % взрослых жителей используют мобильные устройства и планшеты, Россия занимает 3 место в мире по проникновению финансово-технологических услуг в целом, и на 1 месте по переводам и платежам (89,4% платежных терминалов поддерживают бесконтактную оплату).
За семь месяцев 2021 года доля Рау-платежей среди других методов оплаты составила 17%. Через выставленные счета в социальных сетях и мессенджерах оплачено 10% покупок, по картам и счетам ЮМопеу — 4%. Банковские карты, виртуальные и пластиковые, по-прежнему лидируют с долей в 69%.
Наряду с инновационными сдвигами банковских учреждений на финансовом рынке появились новые финансово - технологические компании (FinTech), предлагающие целый ряд удобных решений на базе ведущих инновационных технологий, оптимизации банковских услуг, продают финансовые продукты на более привлекательных условиях, менее затратных для потребителей, или разрабатывают новые платежные инструменты и технические решения в нише банковского бизнеса.
По последним данным, на начало 2022 года в России работало более ста финансово- технологический компаний, часть которых была создана в течение последних четырех лет. Кроме того, активно развиваются необанки, такие как «Тинькофф Банк», «МодульБанк», «Точка Банк» и т.д., захватившие стремительно рынок, используя 84% российских финансовых организаций, а чат-боты — более 60%. Эти компании являются активными генераторами инновационных идей и алгоритмов по управлению и использованию денежных потоков (в рамках действующего законодательства).
Анализ трендов отечественного FinTech рынка показал, что Россия развивается в мировых тенденциях и в течение 2019-2021 годов наибольший прирост наблюдался среди компаний, работающих в сфере платежных сервисов и платформ денежных переводов, частного и бизнес-онлайн- кредитования, а также технологий и IT-инфраструктуры.
Из-за роста финансовой грамотности населения и расширения понимания своих потребностей растет количество FinTech - компаний в сферах платежей и мобильных кошельков, персонального и потребительского кредитования. По мнению экспертов, в ближайшем будущем свыше половины рынка финансовых технологий будут развивать технологии искусственного интеллекта и больших данных (Big data). Однако в настоящее время, порядка 10 % компаний обладают достаточно структурированными данными для использования в технологии больших данных.
Основными преимуществами FinTech фирм (или финтехстартапов), которые они используют для наращивания клиентской базы, увеличения рыночной доли и сокращения расходов, является ориентация на ценности клиента и его потребности, гибкость бизнес-структуры, широкое применение современных и сверхсовременных технологий. В то же время ряд FinTech компаний
сотрудничают с банками и международными платежными системами в разрезе отдельных проектов, таких как разработка платформ для P2P карточных транзакций, эмиссия платежных карт с логотипами нескольких компаний и другие платежные услуги.
Из выше приведенного можно сделать вывод, что сотрудничество банков и FinTech компаний - это победа для обеих сторон. Преимуществом банков является наработанная клиентская база, репутация и финансовые ресурсы. Однако традиционное устройство банков оставляет мало места для разработки инновационных проектов. В то же время финансовые компании имеют высокий инновационный потенциал, регулярный мониторинг рынка, но дефицит финансирования и клиентской базы. Поэтому общие проекты позволяют минимизировать недостатки и приумножить преимущества партнеров и с одной и с другой стороны. По прогнозам Ассоциации FinTech инновационных компаний, в ближайшей перспективе основными направлениями совместной работы выступят: платежные сервисы, системы искусственного интеллекта, Big Data, автоматизация бизнес-процессов и кибербезопасность.
Учитывая потребность оптимизации в 2021 году, скорее всего, можно ожидать сокращения банковских отделений в условиях стабильного роста охвата банковского сектора.
Разрыв между технологически развитыми банками и банками с устаревшими операционными моделями будет увеличиваться, кроме того, банковские структуры, недостаточно инвестировавшие в технологии в докризисное время, вряд ли найдут ресурсы в будущем.
На развитие финансовых технологий и FinTech компаний в мировом масштабе активно повлияла ситуация с COVID-19, а в России в том числе еще и поток санкци-онных мероприятий, введенных после февраля 2022 года. Так, ситуацию с COVID-19 эксперты финансово-аналитической платформы «CB Insights» (США) [10] проанализировали инвестиционную составляющую Fintech рынка, согласно их исследованиям пандемия коронави-руса существенно поразила эту сферу, сократив финансовые вливания в стартапы со стороны венчурного капитала и увеличив количество слияний и поглощений на мировом рынке цифровых инноваций. В тоже время к середине 2022 года в России проявились ожидаемые последствия экономического (санкционного) кризиса -снижение доходности Fintech структур в связи с сокращением потребительских и корпоративных расходов пользователей.
В данном случае, учитывая прогнозы относительно глобальной экономической рецессии, инвесторы преимущественно отказались от финансирования Fintech проектов на начальной стадии (Серия "А", II квартал 2022 года - всего 1,1 млрд долл. на 228 операций), сосредоточившись на качестве инвестиционных портфелей.
Соответственно, характерными чертами кризисного периода стали: минимальное возникновение новых «единорогов» (компании по технологической индустрии, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и более). Так, в списке FinTech компаний среди передовых значится технологические корпорации Сберба и Яндекса [9].
Если говорить о зарубежных представителях FinTech услуг, то их осталось немного на отечественном рынке, среди ушедших производитель FinTech - ПО
Adenza Group и платежная система Payoneer. Владельцы банковских карт ощутили последствия санкций из-за невозможности оплаты Mastercard и Visa за рубежом, однако это приводит к смещению интереса в сторону систем «Мир» и UnionPay.
В мировом масштабе не осталась постоянной по итогам 9 месяцев 2022 года ситуация в сфере финансовых технологий. Согласно статистическим данным: доля мирового состояния инвестирования финтехнологий в Азии, Северной Америке, Австралии, Южной Америке и Африке сократилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В Азии объем финансирования в 1-м квартале 2022 года снизился на 69% (до 883 млн. долларов США), а объем сделок на 23% по сравнению с предыдущим кварталом.
Относительно Китая-если к концу 2020 года показатели оказались самыми низкими начиная с 2015 года из-за режима полной изоляции от мира в связи с противодействием вспышке COVID-19 (заключено 29 сделок на общую сумму 175 млн долл.), то к настоящему времени ситуация выравнивается и достигает уровня начала 2020 года.
В настоящее время Fintech рассматривается как наиболее мощный инструмент для достижения операционной эффективности и является одним из главных конкурентных преимуществ. И это касается многих сфер -от кредитования, факторинга, страхования, программного обеспечения для трансферов, платежей и процес-синга до маркетплейсов, цифровых коммерческих платформ, Управление активами, ипотеки, регуляторного и налогового риск-менеджмента и т. п.
Заключение
Таким образом, по результатам исследования необходимо сделать следующие выводы.
1. Финансовые технологии заняли одно из ведущих мест в развитии банковского бизнеса и являются его движущей силой. Общая трансформация экономик мира, их ускорение и автоматизация, с одной стороны, требует значительных изменений в структуре и организации банковской деятельности - от автоматизации всех процессов, их цифровиации, перевода всех банковских продуктов в онлайн-сегмент к изменению архитектуры бизнес-процессов банков и их интеграции с FinTech компаниями. С другой стороны, меняются требования общества к банковским продуктам, растет количество и качество пользователей Интернета и мобильных устройств.
2. Финансовые компании, которые занимаются финансовыми технологиями, развиваются значительно динамичнее банков, и являются основными конкурентами в таких направлениях, как перевод средств, электронные кошельки, микрокредитование, стимулирующее банковскую систему к сотрудничеству с FinTech-компа-ниями, как отечественными, так и международными. Такие коллаборации способствовали появлению в России необанков, бум которых состоялся в 2017 году.
3. Пандемия коронавируса и введенные санкции также значительным образом стимулировали развитие технологий в финансовом секторе, скорость их внедрения и адаптивность к новым требованиям пользователей. Но параллельно с этим сократились инвестиции в финтех-стартапы со стороны венчурных инвесторов.
4. Трендами развития финансовых технологий в банковском бизнесе являются такие направления, как:
X X
о го А с.
X
го m
о
м о м м
CS CS
о
CS
о ш m
X
дальнейшее развитие необанков и их сфокусированность на потребностях клиента, построение финансово-цифровых экосистем, широкое использование подхода «покупай сейчас, плати позже», дальнейший рост сегмента онлайн- кредитования, расширение применения биометрики и искусственного интеллекта. Ключевыми перспективами является расширение экосистемы финансовых услуг в ходе полной реализации директивы PSD2 и запуск полноценной регуляторной «песочницы» или Sandbox в России для налаживания взаимодействия финансовых регуляторов с FinTech -компаниями, с возможностью тестировать финансовые инновации, обеспечивая высокий уровень защиты прав потребителей и безопасность данных.
Также важен дальнейший анализ нишевой ориентации на определенные категории клиентов и выстраивание решений вокруг их потребностей. Фокус на ценностях клиента, новый уровень сервиса.
Кроме того, в начале 2022 года Центральный банк России стал активно продвигать Систему быстрых платежей. Ожидается, что это позволит регулятору повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор и будет способствовать реализации Стратегии развития FinTech в России, а именно построении полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами.
Литература
1. Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. - Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 400 с.
2. Балашев Н.Б., Ахмедова Е.И. Развитие электронных платежных технологий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. № 5-4. С. 9194.
3. Бражников, И. Б. Роль инноваций в банковском секторе / И. Б. Бражников. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2021. № 24 (366). С. 222-224.
4. Басова Н.В. Развитие цифрового банкинга на финансовом рынке России/ Н.В. Басова, Л.А. Молчанова, С.В. Хохлова, И.Н. Гюнтер// Российский экономический интернет-журнал.2019.-№4.-С. 17/
5. Викулов В.С. Концептуальный подход к разработке инновационной стратегии коммерческого банка // Финансовый менеджмент. 2018. № 5. С. 106-121/
6. Друкер П. Ф. Инновации и предпринимательство / П. Ф. Друкер. - М., 1992.-536 с.
7. Семеко Г.В. Необанки: мировой опыт и особенности России // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: экономика. 2019. С. 93-98.
8. Сколько в России «настоящих цифровых банков»? - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://futurebanking.ru/post/3757
9. Сбербанк и Яндекс создают совместное предприятие. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://money.yandex.ru/page?id=525674
10. РБК: официальный сайт URL: https://trends.rbc.ru
11. Fintechs take the lead in bank collaboration. Payments news & mobile Payments trends, Consumer
Payments news, Financial technology news // PymntS.com. URL: https://www. pymnts.com/news/b2b-
payments/2020/bank-fintech-open-api- collaboration
12. He State Of Fintech Q1'20 Report: Investment & Sector trends to Watch. URL:
https://www.cbinsights.com/research/ report/fintech-trends-q1-2020
Development of financial technologies in the Russian banking
business: problems and solutions Khokhlova S.V., Afanasiev I.Yu. IGSU RANEPA
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34
The development of the modern world is impossible without innovation, it is new technologies and processes that are the driving force in all areas. This also applies to the banking business, which has undergone tremendous changes and transformations over the past decade. But the process of forming a "new" banking is not yet complete. At the moment, the trends in banking innovations are the maximum digitalization of all processes, robotization, and the dynamic introduction of financial technologies.
The purpose of the article is to study the place and prospects for the development of financial technologies in the domestic banking business in the context of the digitalization of the economy by using theoretical and empirical methods. After analyzing scientific papers and publications, the key trends in banking innovations in the Russian banking sector were systematized. The results of the study are the substantiation of the actual place of financial technologies in the banking business by identifying the needs of a modern client and market conditions in the sphere of money circulation services (growth of Internet users, gadgets, and, consequently, an increase in the turnover of non-cash use of funds). Keywords: financial innovations, banking business, digitalization, financial
technologies, digital banking services References
1. Aganbegyan, A.G. Finance, budget and banks in the new Russia / A.G.
Aganbegyan. - Moscow: Delo Publishing House, RANEPA, 2019. 400 p.
2. Balashev N.B., Akhmedova E.I. Development of electronic payment
technologies // International Journal of the Humanities and Natural Sciences. - 2019. No. 5-4. pp. 91-94.
3. Brazhnikov, I. B. The role of innovation in the banking sector / I. B.
Brazhnikov. — Text: direct // Young scientist. 2021. No. 24 (366). pp. 222-224.
4. Basova N.V. Development of digital banking in the financial market of
Russia / N.V. Basova, L.A. Molchanova, S.V. Khokhlova, I.N. Günter// Russian Economic Internet Journal. 2019.-№4.-p. 17/
5. Vikulov V.S. Conceptual approach to the development of an innovative
strategy for a commercial bank // Financial management. 2018. No. 5. P. 106-121/
6. Drucker P. F. Innovation and entrepreneurship / P. F. Drucker. - M., 1992.-
536 p.
7. Semeko G.V. Neobanks: world experience and features of Russia // Social
and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Series 2: economics. 2019. pp. 93-98.
8. How many "real digital banks" are there in Russia? - [Electronic resource].
- Access mode: http://futurebanking.ru/post/3757
9. Sberbank and Yandex create a joint venture. - [Electronic resource]. -Access mode: https://money.yandex.ru/page?id=525674
10. RBC: official website URL: https://trends.rbc.ru
11. Fintechs take the lead in bank collaboration. Payments news & mobile Payments trends, Consumer Payments news, Financial technology news // PymntS.com. URL: https://www. pymnts.com/news/b2b-payments/2020/bank-fintech-open-api-collaboration
12. He State Of Fintech Q1'20 Report: Investment & Sector trends to Watch. URL: https://www.cbinsights.com/research/ report/fintech-trends-q1-2020
<
m о x
X
