CC BY
133
УДК 339.175:614.27
РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ KAZAKHSTAN PHARMACEUTICAL MARKET- ISSUES AND TRENDS UNDER THE GLOBAL CRISIS
Н.Н. Гелашвили N.N. Gelashvili
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан
М.С. Токешева M.S. Tokesheva
НИИ регионального развития, г. Караганда, Республика Казахстан
В статье рассмотрено влияние мирового финансового кризиса на развитие фармацевтического рынка Республики Казахстан. Проведен анализ основных показателей деятельности субъектов рынка фармацевтических товаров.
The article considers the development at the pharmaceutical market in Kazakhstan affected by the financial crisis and analyses the major performances of the pharmaceutical market entities.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, дженерик, оригинальное лекарственное средство, международное непатентованное название лекарственного средства.
Key words: pharmaceutical market, original medicine, generic, international unlicensed name.
Современный финансовый кризис затронул все без исключения государства. Не является исключением и Республика Казахстан. Ее экономика имеет одну важную особенность по сравнению с многими другими развитыми странами - она напрямую зависит от размера внешних инвестиций как в банковский сектор, так и в реальное производство. И на фоне резкого сокращения поступления кредитных ресурсов в банковскую систему Казахстана многие предприятия из различных отраслей экономики столкнулись с отсутствием необходимого количества денежных средств для осуществления своей деятельности. Продолжительная инфляция, одномоментное проведение девальвации тенге, значительный рост цен и снижение платежеспособности население - все это негативным образом сказалось на развитии экономических процессов в Казахстане.
В то же время необходимо отметить, что фармацевтические товары относят к товарам первой необходимости. И даже при снижении получаемого дохода население снижает потребление лекарственных средств в реальном выражении незначительно. Естественно, что в номинальном выражении должно происходить снижение объемов потребления, т. е. население меняет структуру спроса в сторону более дешевых лекарственных средств.
С одной стороны, потребность здравоохранения и большинства людей в лекарственных средствах в значительной степени неудовлетворена, что объясняется низкой платежеспособностью населения, все еще ограниченными объемами финансирования из государственных бюджетных и страховых источников, низким уровнем развития добровольного медицинского страхования. С другой - в последние годы рост объемов фармацевтического рынка увеличился. Таким образом, возникает вопрос: какое влияние оказал мировой финансовый кризис на развитие рынка фармацевтики и чего можно ждать в дальнейшем?
В первую очередь необходимо отметить некоторые особенности фармацевтического рынка Казахстана, так как они непосредственным образом влияют на результат нашего исследования:
- значительная зависимость внутреннего рынка от импорта лекарственных средств, низкий уровень внутристранового производства;
- в силу того, что средний уровень доходов населения Республики Казахстан достаточно низок по сравнению, например, с доходами населения таких стран, как Россия, Украина, можно отметить, что на рынке в линейке безрецептурных лекарственных средств преобладают дженерики, которые значительно дешевле, чем оригинальные лекарственные средства;
- большинство лекарственных препаратов покупаются за деньги самих потребителей, что значительно лимитирует поступление инновационных (т. е. более дорогих) препаратов;
- низкий объем финансирования системы здравоохранения. Несмотря на постоянное увеличение объемов финансирования Министерством здравоохранения Республики Казахстан в среднем на 7-9 % в год, данный показатель не достиг рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения порога в 5 % от общего объема ВВП государства. Сегодня затраты на нужды здравоохранения в Казахстане составляют 2,1 % от ВВП страны;
- в силу низкого уровня потребления и производства лекарственных средств казахстанский фармацевтической рынок можно оценить в 700-800 млн, что недостаточно, по оценке Всемирной организации здравоохранения, для страны с населением в 15 млн человек;
- важнейшей особенностью основных субъектов фармацевтического рынка - пред-приятий-производителей - является высоко-технологичность производства. Наличие международных требований к качеству производимой продукции, необходимость соответствия требованиям, предъявляемым предприятиям ставит отечественные фармацевтические заводы в заведомо неконкурентоспособное положе-
Млн долл.
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
ние по отношению к иностранным производителям. Создание оригинального препарата требует привлечения большого объема инвестиций, модернизации производственных мощностей, повышения квалификации персонала. Таким образом, большинство отечественных производителей - за исключением некоторых предприятий - не имеют возможности привлечения дополнительных денежных средств для реализации вышеуказанных мероприятий.
Как видно из представленных особенностей развития фармацевтического рынка Республики Казахстан, на них непосредственным образом оказывает влияние мировой финансовый кризис. Рассмотрим более подробно показатели развития фармацевтического рынка в Республике Казахстан в докризисный 2007 и кризисный 2008 г.
Объем рынка фармацевтических товаров. Как уже было сказано выше, емкость фармацевтического рынка в Республике Казахстан из года в год увеличивалась. В среднем темп прироста за последние 5 лет составлял 28,5 % в год. Не является исключением и 2008 г. Емкость рынка в этом году составила 805 млн долл. США в ценах производителя, что на 16,7 % больше, чем в 2007 г. Таким образом, можно отметить, что в
2008 г. резкого сокращения потребления лекарственных средств не произошло (рис. 1) [1].
805
690
554
471
2GG4
2GG5
2GG6
2GG7
2GG8
Год
Рис. 1. Емкость фармацевтического рынка Республики Казахстан
Импорт лекарственных средств. Республика Казахстан является государством с высоким уровнем зависимости от импорта лекарственных средств и субстанций. Так, в 2007 г. в страну было импортировано лекарственных средств на общую сумму в 632,5 млн долл. США. В реальном выражении данный показатель был равен 24,5 тыс. упаковок. В 2008 г. тенденция к увеличению импорта лекарственных
средств сохранилась: было ввезено медикаментов и субстанций на общую сумму 749,25 млн долл. США, что на 18,4 % больше, чем в 2007 г. В натуральном выражении данный показатель также увеличился: импорт составил 25 тыс. упаковок, что на 2 % больше, чем в 2007 г. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на кризисные явления в экономике государства уровень импорта, а соответственно, и потреб-
ления сохранил положительную тенденцию к увеличению [3].
Внутреннее производство и экспорт лекарственных средств. Уровень внутреннего развития производства лекарственных средств говорит о таком понятии, как лекарственная безопасность государства. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения внутренний рынок должен быть обеспечен минимум на 25 % отечественными лекарственными средства. В Республике Казахстан данный показатель не достиг 11 %. Хотя необходимо отметить, что доля отечественных производителей увеличивается из года в год (рис. 2). Так, доля отечественных производителей в докризисный 2007 г. составляла 9,2 % (в стоимостном выражении), в 2008 г. этот показатель увеличился и составил 10,4 %. При этом в натуральном выражении данный показатель значительно выше: в 2007 г. доля отечественных производителей составляла 28 %, в 2008 г. - 32,1 %. Таким образом, можно сделать вывод, что по-
требители в условиях кризиса делают ставку на более дешевые отечественные лекарственные средств, так как уровень потребления в натуральном выражении увеличивается более быстрыми темпами, чем в стоимостном.
Увеличиваются также и объемы экспорта отечественных лекарственных средств (рис. 2). Как видно из представленной информации, в среднем темпы прироста за 2005-2008 гг. составили 24,1 %. Причем необходимо отметить, что экспортируются в основном недорогие лекарственные средства. В среднем цена за 1 тонну продукции составляла 14,9 долларов США. В то же время, если рассматривать показатель стоимости 1 тонны импортируемого лекарственного средства, то его стоимость в 2008 г. составила 24,4 доллара США. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на постоянное увеличение внутреннего производства и экспорта лекарственных средств, фармацевтический рынок Республики Казахстан все еще остается импортозависимым [3].
Млн долл.
-производство
-экспорт
Рис. 2. Объемы производства и экспорта лекарственных средств в Республике Казахстан
Государственные закупки лекарственных средств. Для казахстанских фармпроизводите-лей характерен важный путь повышения объемов реализации произведенной продукции -государственные закупки. В 2005 г. для поддержки развития казахстанской фармацевтической отрасли были приняты поправки в закон о государственных закупках, согласно которому при проведении конкурса по закупу лекарственных средств для нужд лечебно-профилактических организаций при прочих равных условиях среди всех заявок предпочтение должно отдаваться отечественному производителю.
Необходимо отметить, что объемы государственных закупок лекарственных средств ежегодно увеличиваются. В 2007 г. на средства республиканского и местного бюджетов было закуплено медикаментов на общую сумму в 380 млн долл. США. В 2008 г. данная сумма увеличилась на 13,1 % и составила 430 млн долл. США. Средняя закупочная цена препаратов составляла 3,6 доллара США за упаковку, что в 2,3 раза больше, чем в розничном сегменте рынка. Это говорит о том, что государство закупает более дорогие оригинальные лекарственные средства (например, противоопухо-
левые герцептин, гикамтин). При этом необходимо отметить, что доля аптечных продаж преобладает над государственными в общем объеме реализованной медицинской продукции. Доля государственных закупок составляет 28 % в ценах конечного потребления и 14 % в натуральном выражении.
Распределение закупа лекарственных средств по областям Казахстана неоднородно. Так, наибольшее количество медикаментов в стоимостном выражении было закуплено в г. Алматы и Южно-Казахстанской области -по 13 % от общего объема закупа. В 2007 г. на данные территориальные единицы приходилось 17 и 12 % закупа лекарственных средств, соответственно. Снижение закупа лекарственных средств в г. Алматы связано со снижением количества выявляемых социально-значимых заболеваний. В Южно-Казахстанской области ситуация обратна: в силу увеличения численности населения и резкого ухудшения состояния здоровья жителей региона (заболевания СПИДом увеличилось на 12,4 %, сердечно-сосудистыми заболеваниями - на 5,3 %, паразитическими заболевания на 6,1 %) было принято решение об увеличении лекарственного обеспечения государственных лечебных учреждений.
Если рассматривать влияние государственных закупок на развитие фармацевтического рынка, то необходимо отметить, что в реаль-
Как видно из представленной информации, в 2008 г. потребители стали больше отдавать предпочтения препаратам в низком ценовом диапазоне - от 5 до 10 долл. США за упаковку. Также необходимо отметить, что резко сократился объем реализации дорогих лекарственных средств.
Несмотря на инфляцию и рост потребительских цен, средняя розничная цена отечественного препарата в 2008 г. осталась неизменной - 0,5 долл. США за упаковку. По сравнению с импортными лекарственными средства, отечественные медикаменты дешевле в 4 раза. В связи с резким подорожанием иностранной валюты и, соответственно, подорожанием ино-
ном выражении лидирует отечественный производитель лекарственных средств АО «Хим-фарм». На его долю приходится 10,8 % от всего объема государственного закупа медикаментов. В денежном выражении лидерами продаж являются иностранные производители «Baxter», «Janssen-Cilag» и «Necomed». Это говорит о том, что в ассортименте государственного закупа лекарственных средств у АО «Химфарм» преобладают недорогие медикаменты. Как правило, это дженерики - лекарственные средства, на которые истек срок действия патента [3].
Розничная реализация лекарственных средств. Несмотря на нестабильное развитие экономических процессов в Республике Казахстан в кризисный период, снижение доходов населения, высокий уровень инфляции, аптечный рынок в 2008 г. продолжал расти достаточно высокими темпами. Так, в 2008 г. было реализовано 494 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму 795 млн долл. США. Прирост объемов продукции лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражении к 2007 г. составил соответственно 29 и 28 %. Причем необходимо отметить, что в 2007 г. темпы прироста к 2006 г. были практических идентичны.
Если рассматривать ценовую сегментацию аптечных продаж, то можно отметить незначительные изменения в ценовой структуре продаж (таблица) [1].
странных лекарственных средств, отечественные производители оказываются в более выгодном положении. Можно предположить, что в 2009 г. доля отечественных фармацевтических товаров возрастет [1].
Таким образом, можно отметить некоторые аспекты развития фармацевтического рынка Республики Казахстан в условиях мирового финансового кризиса. Спад производства, начавшийся в конце 2008 г. может продолжиться. По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, в январе 2009 г. численность безработных в Казахстане составила 584,7 тыс. человек (6,9 % экономически активного населения). Реальная заработная плата уменьшилась
Ценовая сегментация аптечных продаж лекарственных средств, %
Сегмент Доля в объеме продаж
в $ США в упаковках
2007 2008 2007 2008
< 1 $ 12 12 67 65
1-5$ 37 41 25 29
5-10$ 25 24 6 5
10-20$ 15 17 2 1
>20$ 11 6 1 0,01
на 0,6 %, что вместе со снижением покупательской способности тенге после продолжительной инфляции и девальвации может существенно изменить структуру спроса на лекарственные средства. Несмотря на то, что в целом фармацевтический рынок Республики Казахстан в 2008 г. отреагировал на мировой кризис ростом всех основных показателей, необходимо отметить, что в 4 квартале 2008 г. началось снижение объемов розничной реализации лекарственных средств. В 1 квартале 2009 г. снижение объемов продаж медикаментов составило 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В силу того что по разным оценкам специалистов максимум негативного влияния на развитие фармацевтического рынка финансового кризиса еще впереди, можно ожидать, что в 2009 г. произойдет снижение темпов роста рынка фармацевтических товаров в Республике Казахстан [2].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: мировой финансовый кризис негативным образом сказывается на конкурентоспособности мировых производителей лекарствен-
ных средств, что дает возможность отечественным фармацевтическим предприятиям стать более конкурентоспособными на внутреннем рынке фармацевтических товаров. При этом необходимо отметить важную роль государства, так как от позиции государства в решении вопроса обеспеченности населения недорогими качественными лекарствами зависит не только будущее здоровья нации, но и будущее отечественной фармацевтической отрасли в целом.
1. Кайназарова А. Розничные продажи готовых лекарственных средств в 2008 году // Казахстанский фармацевтический вестник. -2009. - № 5. - С. 13.
2. Сванова А. Влияние экономических
процессов на фармацевтический рынок // Казахстанский фармацевтический вестник. -
2009. - № 9. - С. 13.
3. Скрипачева Л. Фармацевтический рынок Казахстана. Итоги 2008 года, прогнозы на
2009 год // Казахстанский фармацевтический вестник. - 2009. - № 7. - С. 7-8.
