РАЗВИТИЕ ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 658.2

© А. Е. Зубарев, А. В. Тишков, 2021

РАЗВИТИЕ ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Зубарев А. Е. - д-к экон. наук, проф., первый проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству, и.о. директора института «Экономики и управления», тел.: (4212) 73-40-03, e-mail: 000008@pnu.edu.ru; Тишков А. В. - асп. кафедры «Экономика и менеджмент», e-mail: tishkov@sco-khv.org (ТОГУ)

В статье рассмотрены вопросы добычи и производства сжиженного природного газа (СПГ) в Российской Арктике. Производство СПГ является формой диверсификации газового экспорта и, по мнению авторов, определенной альтернативой трубопроводному экспорту газа. В статье сравниваются данные формы экспорта газа. Авторы анализируют условия и факторы развития добычи и производства СПГ. В статье дается оценка роли и деятельности ключевых игроков на рынке СПГ, крупных проектов по производству и экспорту СПГ. Делаются аргументированные выводы по стратегии газового экспорта.

Ключевые слова: добыча и производство сжиженного природного газа, диверсификация газового экспорта, ключевые игроки на рынке СПГ, оценка проектов в области производства и экспорта СПГ, стратегия производства и экспорта СПГ.

Введение

Исторически экспорт российского газа был связан с «Газпромом», который продолжает поставлять газ в Европу по трубопроводам. Благодаря построенной ещё в советское время инфраструктуре объемы российского газа, поставляемого в ЕС, после 90х годов прошлого века планомерно росли, достигнув в 2018 году рекордных значений в 200 млрд кубометров. Однако за пять десятилетий, прошедших с начала экспорта, мировой газовый рынок изменился, в частности благодаря появлению сжиженного природного газа (СПГ), который можно легко транспортировать между регионами, снижая доминирующую роль трубопроводного способа. Кроме того, угроза безопасности поставок по трубопроводам проявляется в нестабильной политической конъюктуре стран-транзитёров. Так, до сих пор не до конца ясна судьба проекта «Северный поток 2», продолжаются споры по поводу транзита через

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

территорию Украины и т.д. В целом трубопроводный транспорт несёт в себе огромные риски как на стадии реализации проекта, так и на стадии эксплуатации самого объекта.

Поэтому диверсификация газового экспорта становится очевидным решением для России. Помимо использования всё того же трубопроводного способа для поставок в АТР (трубопровод «Сила Сибири») дополнительным решением данной проблемы является развитие собственных СПГ-технологий и создание крупного игрока на рынке сжиженного газа. Так, 1 декабря 2013 года в России вступил в силу так называемый закон о либерализации экспорта СПГ, который уменьшает монополию «Газпрома» в области экспорта газа.

В настоящей статье рассматривается, как компания ПАО «Новатэк» становится важнейшим и крупнейшим игроком в российском СПГ-секторе, а также дана оценка реальности и практической целесообразности реализации проектов по СПГ.

Создание крупного российского игрока на рынке СПГ

Введение нового закона об экспорте СПГ обострило конкуренцию между тремя ключевыми игроками российской газовой промышленности: «Газпромом», «Роснефтью» и «Новатэком». Каждый из них разработал стратегию, которая была совместима с его собственной базой активов и предыдущим опытом. В результате данной работы в течение 2010-х годов появились три конкурирующих подхода к развитию СПГ в России:

ПАО «Газпром» всегда был компанией, вовлеченной в трубопроводный бизнес. Поэтому неудивительно, что, когда ему было поручено развивать бизнес по производству СПГ, «Газпром» предложил комбинацию трубопроводного и сжиженного газа («Балтийский СПГ» и «Владивостокский СПГ»), причем последний в данной концепции играл вспомогательную роль. Этот подход предлагал потенциальную гибкость и рычаги торга, но он также был чрезвычайно дорогостоящим, особенно в отношении восточных газовых проектов, поскольку требовал разработки новых месторождений, строительство трубопроводов и координацию с ближайшими соседями-потребителями (Япония, Китай, Южная Корея). Дороговизна проектов ПАО «Газпром» в начале 2010-х годов компенсировалась высокими ценами на газ, однако возможность их потенциального падения, а также сильный российский рубль, который привел к росту долларовых затрат на программы капитального строительства «Газпрома», чрезвычайно повышали риски.

ПАО «НК «Роснефть» хотела развивать СПГ в рамках своего партнерства с ExxonMobil и использовать потенциальные сильные стороны данного альянса на Сахалине. Дальневосточный проект СПГ помог монетизировать газовые запасы совместного предприятия (СП) «Сахалин-1», поскольку газ ранее не был востребован. Однако введённые против "Роснефти", из-за событий на Украине в 2014 году санкции США поставили дальневосточный СПГ на второй план корпоративных приоритетов компании. Тем не менее,

объявление в сентябре 2019 года о возобновлении проекта предполагает, что Роснефть теперь считает, что партнерство может быть возобновлено.

Напротив, план ПАО «Новатэк» по развитию чистого СПГ, без каких-либо условий, основан на подтвержденном и уже наполовину разработанном наземном проекте («Ямал СПГ») и в партнерстве с французской «Total» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Данная инициатива предлагала самые низкие производственные затраты и была наименее затронута геополитическими проблемами. Основным недостатком проекта было несоответствие между местоположением на полуострове Ямал в российской Арктике и ключевыми рынками. Чтобы компенсировать географическую нехватку «Новатэк» разработал план отправки перевозчиков СПГ в Азию по арктическому маршруту - Северный морской путь (СМП). Это потребовало создания портовой инфраструктуры на полуострове Ямал, строительства парка танкеров СПГ арктического класса и расширения мощностей российских атомных ледоколов.

Становление ПАО «Новатэк» в качестве лидера по производству и экспорту СПГ в России

Анализируя реализованный «Новатэком» проект «Ямал СПГ можно оценить его, как один из самым успешных проектов по сжижению газа в мире за последнее десятилетие. Во-первых, Новатэк успешно собрал международный консорциум (рис. 1), состоящий из одной международной компании с опытом работы в области газосжижения, одного крупного покупателя СПГ (китайская «CNPC») и одного основного источника финансирования (китайский Фонд «Шелкового пути») чьи инвестиции открыли возможность для китайских кредиторов сотрудничать с проектом.

Таблица 1

Структура акционеров газовых проектов ПАО «Новатэк»

Компания Страна Доля участия в проекте

Проект«Ямал СПГ»

ПАО «Новатэк» Россия 50,1%

Французская компания «Total» Франция 20%

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) Китай 20%

Фонд «Шёскового пути» Китай 9,9%

Проект «Арктик СПГ 2»

ПАО «Новатэк» Россия 60%

Французская компания «Total» Франция 10%

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) Китай 10%

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация ^NOOC) Китай 10%

Японский консорциум Mitsui/Jogmec Япония 10%

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

Во-вторых, договоры купли-продажи для клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии и Европе были подписаны относительно быстро, что позволило проекту получить свой рынок ещё к 2013 году. В-третьих, проект был выполнен в срок, в рамках бюджета и с опережением графика в 2017 году. В результате с 2018 года все три первоначально запланированных линии переработки работают на полную мощность. В-четвертых, компания разрабатывает новую российскую технологию СПГ, «арктический каскад», которая с конца 2020 года реализуется в четвертой линии «Ямал СПГ»[3].

Кроме того, еще одним новшеством от «Новатэка» стала концепция использования гигантских гравитационных сооружений (GBS) в качестве плавающих фундаментов для заводов проекта «Арктик СПГ 2» (и других будущих проектов в мелких морских водах заливов Ямал и Гыдан). Указанная концепция обеспечила загрузку промышленных мощностей в Мурманской области, где проводятся строительные работы. Наконец, «Новатэк» достиг всего этого, подвергаясь финансовым санкциям США и сталкиваясь с угрозой низких мировых цен на газ из-за избытка новых поставок СПГ.

Благодаря успешному своевременному запуску проекта «Ямал СПГ» и агрессивным планам «Новатэка» в отношении «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-1» и «Обского СПГ», компания стала лидером на рынке сжиженного газа в России с крупной поддержкой со стороны Кремля.

Планируемые проекты и оценка их реализации

Хотя «Новатэк» стал ключевым игроком на российском рынке СПГ, это не единственная компания, стремящаяся разрабатывать новые проекты. На Дальнем Востоке «Газпром» и «Роснефть» стремятся также реализовывать свои инициативы. Обе компании искали способы использования своих существующих партнерских отношений с иностранными компаниями на Сахалине. Еще одна возможная область для новых проектов сжижения газа - Балтийское побережье, где Газпром уже много лет рассматривает крупный потенциальный проект по СПГ. Однако сроки начала реализации проекта «Балтийский СПГ» были в очередной раз отодвинуты на год в ноябре 2020 года [1]. В целом в 2019 году объем реализации СПГ компанией «Газпром» составил 3,78 млн т (5,04 млрд куб. м) силами подконтрольного ему «Сахалин-2».

В свою очередь «Роснефть» (20%) совместно с участники проекта «Са-халин-1» американской «ExxonMobil» (30%), японской «Sodeco»(30%) и индийской «ONGC»(30%) в сентябре 2019 года заявила о намерении строить завод по производству СПГ в Де-Кастри (Хабаровский край). При этом «Роснефть» и ExxonMobil давно обсуждали данный проект на Дальнем Востоке. Изначально речь шла о заводе на 5 млн т СПГ в год стоимостью $8 млрд. Затем мощность проекта была увеличена до 6,2 млн т, а цена сначала выросла до $15,3 млрд, а затем снизилась до $9,8 млрд. В настоящее время реализация проекта начата, однако сроки и точная стоимость не разглашаются. При этом

стоит отдельно сказать, что проект реализуется в рамках совместного предприятия и основным оператором выступает американская «ExxonMobil».

Кроме того, стоит отметить компанию "А-Проперти", которая в мае 2020 года заявила о планах построить завод по производству СПГ мощностью до 13 млн. тонн в год на побережье Охотского моря [6]. Проект планируется реализовать на основе ресурсной базы основного газодобытчика в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в "А-Проперти". Инициатива оценивается в 10 миллиардов долларов и планируется, что разработка технической концепции проекта будет завершена до конца 2020 года, а запуск первой очереди состоится в 2025 году". Однако компании предстоит ещё получить разрешение на экспорт СПГ, что видится весьма туманным в ближайшем будущем из-за сложностей в законодательстве. Так, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3".

На фоне планов и проектов других российских компаний существенно выделяется ПАО «Новатэк» которое сосредоточило своё внимание на разработке месторождений полуострова Ямал и Гыдан в Арктике (рис. 1).

Рис. 1. Карта ключевых проектов СПГ в России

Рассмотрим более подробно планы ПАО «Новатэк» на полуострове Ямал и Гыдан. Минерально-сырьевая база региона, доступная для монетизации природного газа в виде СПГ, огромна и растет по мере его разведывания. В результате ближайший план компании состоит в том, чтобы «удвоить» успех проекта «Ямал СПГ» запустив в соседнем районе - «Арктик СПГ 2».

Исходное сырье «Ямал СПГ» основано на запасах, расположенных на Южно-Тамбейском месторождении, которое содержит более 424 млрд куб. м

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

природного газа, согласно предусмотренным Комиссией по ценным и биржам (SEC) нормам (табл. 2).

Запасы месторождений разработки СПГ компании «Новатэк» (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

бумагам

Таблица 2

Месторождение / лицензионный участок Собственность Срок действия лицензии (год) Запасы природного газа, млрд куб.м Запасы жидких углеводородов, млн тонн СПГ проект

Южно- Тамбейское 50.1% (+49.9% зарезервированы) 2045 690 14 «Ямал СПГ»

Утреннее 100% 2120 461 15 «Арктик СПГ»

Верхнетиутей-ское + Западно -Сеяхинское 100% 2044 157 2 «Обский СПГ»

Если рассмотреть проект «Ямал СПГ» то с учётом оценки запасов по SEC и плановой мощности проекта 17,4 млн. тонн в год «покрытия запасов» составляет более 40 лет. Однако согласно российской классификации оценки запасов Южно-Тамбейское месторождение содержит 1036 млрд куб. м, что предполагает бесперебойную работу завода СПГ на протяжении более чем шестидесяти лет.

Проект «Арктик СПГ 2» будет иметь общую мощность равную 19,8 млн. тонн в год и будет состоять из трех линий, каждая мощностью 6,6 млн. тонн в год, которые будут установлены на трех платформах. Первичная оценка показывает, что стоимость проекта составит 23 млрд. долл США. При этом «Арктик СПГ 2» основан на углеводородных ресурсах «Утреннего» месторождения 461 млрд коб. м (согласно SEC) и 665,2 млрд куб. м (категории А + В + С1) и 560,6 млрд куб. м (категории В2 + С2) ( по российской системе исчисления). Кроме того, Новатэк регулярно сообщает об открытии дополнительных запасов газа, которые могут принести более 2 трлн куб. м газа. Таким образом, резервы проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» достаточны для значительного расширения проектов за пределы первоначального объема.

Компания «Новатэк» также продолжает политику приобретения лицензий. Так, 30 августа 2019 года компания объявила, что «Арктик СПГ 1» (дочерняя компания, находящаяся в полной собственности ПАО) выиграла аукцион на получение лицензии по геологическому изучению, разведке и добыче на участке недр, включающем Солецко-Ханавейское месторождение, расположенное на полуострове Гыдан. Согласно оценкам российской лицензионной системы, запасы углеводородов указанного месторождения составляют

2183 млрд. куб. м газа и 212 млн. тонн жидкостей (16 млрд. баррелей нефтяного эквивалента). Срок действия лицензии составляет двадцать семь лет, и в результате аукциона был произведен единовременный платеж за недропользование на общую сумму 2,586 млн. рублей (приблизительно 40 млн. долл. США) [4].

Новый лицензионный участок граничит с «Трехбугорным» и «Гыдан-ским» (рис. 2) лицензионными участками «Новатэка» на полуострове Гыдан и может позволить создать ресурсную базу для нового проекта СПГ, аналогичного по размеру «Арктик СПГ 2». Генеральный директор ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон сказал, что предлагаемый проект «Арктик СПГ-1» будет иметь мощность 19,8 млн тонн в год и использует инфраструктуру экспортного терминала «Утреннее», который строится под нужды «Арктик СПГ 2».

Рис. 2. Карта выданных ПАО «Новатэк» лицензий на полуостровах Ямал и Гыдан

Таким образом, «Новатэк» использовал и продолжает использовать синергизм между своими проектами на Ямале и Гыдане. Используемая на четвёртой линии «Ямал СПГ» технология «Арктический каскад» может быть также применена для трех более крупных линий переработки в новых проектах. Планируется, что в 2022/23 году три лини «Обского СПГ» будут запущены в эксплуатацию.

Кроме того, «Новатэк» сделал новые газовые открытия. Первая разведочная скважина, пробуренная в 2018 году на Северо-Обском лицензионном

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

участке, привела к дополнительным 322 млрд [5]. Кубометров запасов (согласно российской классификации), что стало крупнейшим в мире открытием отдельного газового месторождения в этом году. «Новатэк» имеет лицензии на несколько месторождений, которые потенциально могут быть рассмотрены для дальнейшего расширения операций СПГ на полуостровах Ямал и Гы-дан.

Вывод

В течение многих лет «Газпром» находился в авангарде российской СПГ-стратегии, которая изначально базировалась исключительно на разработке запасов вокруг острова Сахалин в интересах азиатского рынка и открытии пути на рынки стран атлантического бассейна. Подобная ситуация во многом стала возможной благодаря успешному сотрудничеству «Газпрома» с американской «Shell» в рамках проекта «Сахалин -1». Однако ряд ошибочных решений руководства российского газового гиганта и неспособность показать динамичное развитие производства СПГ создали возможности для выхода новых игроков на российский рынок сжиженного газа.

Так благодаря так называемому закону о либерализации экспорта СПГ от 2013 года ПАО «Новатэк» получило возможность для успешного освоения месторождений полуостровов Ямал и Гыдан, что в итоге вывело компанию в лидеры по производству сжиженного газа в России. В числе прочего «Роснефть» также рассчитывает на долю в этом рынке, однако действует очень медленно и не имеет необходимой поддержки. Выход же на российский СПГ рынок других более мелких игроков из числа российских нефтегазовых компаний осложнён забюрократизированностью системы получения экспортных пошлин и высоким уровнем конкуренции с другими предприятиями. Тем временем «Новатэк» продолжает реализовывать новые проекты, такие как «Арктик СПГ-2» и планы проектов «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1».

В результате, теперь может показаться, что общая стратегия газового экспорта России основывается на двустороннем подходе. С одной стороны «Газпром» по-прежнему доминирует в трубопроводной сфере, контролируя всю магистральную газопроводную систему страны. С другой стороны, экспортная модель России с преобладанием трубопроводного вида транспорта углеводородов больше не является оптимальной на мировом газовом рынке, а самая большая доля роста торговли газом в следующие десятилетия будет приходиться на СПГ. При этом контролируемый государством газовый гигант Газпром не обладает гибкостью и опытом, чтобы использовать этот расширяющийся рынок. В связи с этим руководство страны выбрало более мелкого, гибкого и более коммерчески эффективного игрока в качестве основного экспортёра СПГ на мировой рынок. Компания «Новатэк» получил значительную поддержку, как финансовую, так и политическую, а взамен

выполняет все свои обещания. Если настоящая тенденция продолжится и «Новатэк» сможет реализовать намеченные проекты, то Россия будет экспортировать более 100 млн тонн СПГ в год к 2030-му году, что сделает страну одним из экспортеров сжиженного газа «большой четверки» (вместе с США, Катаром и Австралией).

Однако важно то, что СПГ — это больше чем просто экспорт газа для России. С геополитической точки зрения проекты «Новатэка» помогают открыть стратегически важный «Северный морской путь» в Арктике, укрепляя торговые и политические отношения с Европой и Азией (в частности, с Китаем). Поставки сжиженного газа также открывают новые рынки для российского углеводородного экспорта благодаря чему Россия будет обладать более широкими возможностями для переговоров и обсуждений. Текущее расширение бизнеса СПГ в России также важно и внутри страны в плане создания новых рабочих мест и промышленного развития Крайнего Севера. Всё это помогает в целом освоению Заполярья. Кроме того, расширение возможностей России по разработке более простых процессов производства СПГ (создание собственной технологии «арктический каскад») является дополнительным плюсом, хотя всё ещё остаются проблемы с импортозамещением в специализированных областях.

Библиографические ссылки

1. Газпром отодвинул строительство «Балтийского СПГ» на год // 47NEWS.RU: электронный новостной источник «47 news». URL: https://47news.ru/articles/183987/ (дата обращения: 26.12.2020).

2. Спрос на природный газ в долгосрочной перспективе будет расти // GAZ-PROM.RU: пресс-служба компании ПАО «Газпром». URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2020/december/article521404/ (дата обращения: 26.12.2020).

3. «Ямал СПГ» - интегрированный проект по добыче, сжижению и реализации газа // NOVATEK.RU: статистическая служба ПАО "Новатэк". URL: https://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/ (дата обращения: 26.12.2020).

4. Государственный отчет РФ о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы России в 2017-2018 гг. / Минприроды РФ. 2019. URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_ro ssiyskoy_federatsii/2017_doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resurs ov_rossiyskoy_federatsii/_(дата обращения: 26.12.2020).

5. Dokuchaeva M. NOVATEK Obtains the Soletsko-Khanaveyskoye Field // NOVATEK.RU: пресс-служба компании ПАО «Новатэк». URL: http://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3391 (дата обращения: 26.12.2020).

6. ВитвицкийА. "А-Проперти" хочет построить СПГ-завод у берегов Охотского моря на 13 млн тонн в год // 1PRIME.RU: агентство экономической информации

ВЕСТНИК ТОГУ. 2021. № 1 (60)

«Прайм». URL: https://1prime.ru/energy/20200505/831388717.html (дата обращения: 26.12.2020).

Title: Development of Liquefied Natural Gas Extraction and Production in the Russian Arctic

Authors' affiliation:

Zubarev A.E. - Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation Tishkov A. V. - Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation Abstract: The authors consider the issues of extraction and production of liquefied natural gas (LNG) in the Russian Arctic. The LNG production is a form of gas export diversification and, according to the authors, a definite alternative to pipeline gas export. These two forms of gas export are compared in the article. The authors analyze the conditions and factors for the development of LNG extraction and production. The article provides an assessment of the role and activities of key players in the LNG market, large projects for the production and export of LNG. The reasoned conclusions about the gas export strategy are made.

Key words: extraction and production of liquefied natural gas, diversification of gas exports, key players in the LNG market, assessment of projects in the field of production and export of LNG, strategy for LNG production and export.