CC BY
77Развитие банковских инноваций в условиях глобализации
CS
0
CS
01
о ш m
X
<
m о x
X
Юденков Юрий Николаевич
к.э.н., доцент МГУ имени М.В.Ломоносова, expert-bank@bk.ru
В статье отражены обобщения современных направлений банковских инноваций и, как следствие, обширной трансформации текущего уровня технологичного развития и постепенный переход к Индустрии 4.0 и цифровизации экономики. Переход к последней невозможен без развития FinTech индустрии, которая являетя составляющей ряда базовых сквозных технологий: анализ больших массивов данных, роботизация, искусственный интеллект, интернет вещей, геймификация, биометрические технологии. Также к междисциплинарным технологиям относятся нейротехнологии, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Существует масса FinTech стартапов со всего мира, которые занимаются разработкой точечных инновационных продуктов или услуг, представляющие из себя интересные концептуальные решения, которые в данных реалиях развития инфраструктуры не могу быть масштабированы и тиражированы. В связи в прогрессом технологического оснащения экономики, можно предположить, что нас ждет появление новых бизнес-моделей в FinTech индустрии, абсолютно новые игроки на рынке, которые не имеют ничего общего с финансовым сектором напрямую. В данной статье финансовая глобализация рассматривается автором как финансово-инвестиционный процесс с качественными изменениями технологий ведения бизнеса на основе информационно- сетевых инструментов, обеспечивающих снижение рисков.
Ключевые слова: бизнес-процессы, FinTech, Big Data, P2P-платформы.
На сегодняшний день наблюдаются кардинальные изменения ведения банковского бизнеса. Развитие современных банковских технологий уже сейчас оказывает революционное воздействие на мировую банковскую отрасль. В соответствии с динамично меняющимися условиями экономической деятельности инновации в банках стали условием успешного функционирования любого коммерческого банка. Банки, которые используют в своей работе инновационные технологии, привлекают к себе больше клиентов и получают больше перспектив, возможностей для масштабирования своей деятельности. Меняются требования клиентов к качеству сервиса: сегодня пользователи банковских услуг отдают предпочтение мобильным каналам, ожидают персональный, своевременный и удобный сервис. Новые технологии изменяют привычные способы предоставления банковских услуг.
1. Термин «банковская инновация» обладает определённой спецификой. Предлагается определить инновацию как итог исследовательского и технического результата, нацеленный на улучшение современной продукции и технологического развития.
Расширенное толкование банковской инновации предполагает дополнение определения следующими параметрами: масштабность новизны; темпы реализации; характер удовлетворяемых потребностей; объект инновации; назначение; результативность [6, а11].
Коммерческий банк в результате применения адаптивного подхода к обозначению своей инновационной позиции и стратегического плана на рынке, исследуя свою технологическую деятельность, а также учитывая вышеперечисленные типы классификации, понимает свое конкурентное преимущество и может понимать как в дальнейшем позиционировать себя на рынке.
Для многих коммерческих банков России создание современных банковских услуг нуждается в существенных преобразованиях и в улучшении стратегии развития.
Необходимо, чтобы они были нацелены на сегменты обслуживания: физические и юридические лица, и также индивидуальный и корпоративный блок. Исходя из этого формируются новейшие инновации, которые отвечают всем желаниям и потребностям как клиента так и банка.
Таким образом, инновации являются важной составляющей бизнес-процессов. Исходя из международной практики, инновации являются конечными результатами инновационной деятельности, которые представляют из себя новые или технологически развитые продукты, интегрированные на рынок практической деятельности финансового сектора. Кроме того, инновацию возможно определить как итог формирования и совершенствование предшествующего аналога продукта, услуг или технологии.
Все новшества, новации и нововведения, прежде всего, должны символизировать наличие новизны в виде технико-технологических сдвигов, организацион-
ных либо управленческих преобразований, так как новизна, производственная преемственность и коммерческая реализуемость - это основные свойства инноваций. Кроме того, чтобы нововведения могли считаться инновациями, необходимо, чтобы технологии были внедрены в бизнес-процессы и производство, а также были реализуемы и востребованы на рынке. Лишь в этом случае, при соблюдении вышеописанных параметров, нововведения могут считаться инновациями.
2. Современные тенденции в развитии банковских инноваций.
На сегодняшний день инновационные технологии (цифровые, биометрические и т. д.) перестраивают мир финансовых услуг, активно вытесняя традиционных игроков и консервативные бизнес-модели. Внедрение инновационных финансовых моделей позволяет менять структуру потребления, уменьшать затраты на функционал (обработка клиентских баз, программы лояльности и др.), увеличивать эффективность и уровень качества бизнеспроцессов (таргет, скоринг и др.). Помимо этого, влиять на стабильность развития профильного бизнеса. В конечном итоге отрасль финансовых технологий (или FinTech) прогрессивно превращается в обособленный и активно развивающийся сектор современной экономики.
На сегодняшний день современный рынок финансовых технологий с уверенностью можно назвать одним из самых прогрессирующим во всем мире. По оценкам экспертов, число пользователей финансовых технологий в мире, увеличивается ежегодно на 15-20%, безусловно, все это происходит за счет активного проникновения интернета в мир.
Согласно исследованиям McKinsey - венчурный капитал является одним из фундаментальных источников финансирования FinTech проектов в мире и его доля составляет более 75%. Помимо этого, нельзя забывать о традиционных способах привлечения капитала, такие как сделки слияния и поглощения, и альтернативные, например, краудфандинг, краудинвестинг, Р2В-кредито-вание, онлайн-факторинг. Исходя из данных KPMG, в 2019 г. FinTech венчурные проекты смогли привлечь от частных инвесторов со всего мира рекордный размер средств - более 120 млрд долл.
К примеру, крупные зарубежные банки BBVA, Citi и Santander создали собственный венчурный капитал, но это требует довольно больших затрат, скорее всего, к северу от 100 миллионов долларов, чтобы быть действительно серьезным. Если вы не являетесь глобальным банковским игроком, это будет довольно сложно, но есть варианты. Все чаще небольшие банки присоединяются в качестве ограниченных партнеров или стратегических инвесторов к фондам VC по тематике FinTech, таким как фонд, созданный SBI Group (ранее известный как Softbank Investments) или Anthemis Group. Это ставит их в сеть единомышленников-инвесторов и дает им доступ на приоритетной основе к отдельным FinTechs в портфеле.
Развитие финансовых технологий и инноваций невозможно без фундамента - интернета, на чем собственно, эти технологии и основаны. Прогресс сети интернет в мире, безусловно способствует ускорению процесса технологического развития цифровизации, охвативших практически все сферы человеческой жизни, в том числе и банковский сектор.
На сегодняшний день огромный спектр инновационных технологий оказывают влияние на финансовый рынок, которые напрямую взаимосвязаны с интернетом. Основные примеры инновационных технологий, являющиеся основополагающими для обеспечения дальнейшего развития финансового сектора:
1. мобильные технологии - взаимодействие мобильных технологий с различными программами и приложениями развивается быстрыми темпами. На данный момент мы наблюдаем трансформацию мобильного банка в полноценную нишу для проведения операций, предложения конечному пользователю банковских услуг с помощью: смартфона, планшета, смарт-часов и т. д. Помимо этого, коммерческими банками создаются специализированные мобильные устройства, для того чтобы повысить лояльность клиентов. К примеру, платежные смарт - кольца, брелоки, браслеты, физические агрегаторы пластиковых карт и др.
2. большие массивы данных (Big Data) - представляет из себя огромное количество необработанной информации, применяется с целью их обработки и использования, методы поиска необходимой информации в больших массивах. При помощи анализа больших данных у финансовых организаций появляется возможность выявлять новые потребительские категории, а также развивать персонализированные услуги и др.
3. искусственный интеллект - представляет из себя технологическую платформу, которая способна выполнять творческие функции и адаптироваться к заданным параметрам. С помощью искусственного интеллекта банки и финансовые организации способны работать на опережение и быть технологически развитыми, при всем при это сокращая издержки.
4. Технология «Блокчейн» - распределенная база данных. Все большее количество заинтересовано в финансировании разработки «Блокчейн» в целях последующей оптимизации своей деятельности. Технология «Блокчейн» повышает уровень надежности информации при заключении контрактов и проведении платежей и переводов, что способствует подъему доверия к банковской системе страны в целом. «Однако идея блок-чейна на финансовых рынках оказалась настолько перегрета и недопонята, что завела в тупик....Многие банки сейчас задаются вопросом, где же отдача от их инвестиций в блокчейн и разочаровывются в подобных проектах. Блокчейн, если его использовать грамотно, обладает не меньшим преобразующим потенциалом, чем интернет. Однако использование распределенных реестров блокчейна в большей степени связано с согласованием новых моделей управления инфраструктурой, например, с заменой базовых платежных систем, таких как SWIFT и Visa, а не с технологиями, как таковыми» -пишет К.Скинер [7, с.127-128].
5. P2P кредитование - современное информационное развитие расширяет возможности кредитования между экономическими субъектами без участия посредников.
В связи с этим возникают принципиально новые формы финансирования малых и средних компаний, благодаря организации платформ по P2P кредитованию. Результатом развития P2P кредитования становится активное распространение «краундфандинго-вого» финансирования. Согласно данным анализа «PwC», объем рынка к 2025 году достигнет 150 млрд. долл. Аналитики называют и более положительные оценки объема рынка в 1 трлн. долл. к 2025 году.
X X
о го А с.
X
го m
о
ю О
м
сч
0 сч
01
о ш m
X
3
<
m О X X
6. Биометрические технологии основываются на характеристиках отдельно взятого человека. Под этим понимается поведенческие и физиологические параметры. К поведенческим признакам относятся голос, жесты, походка и др. К физиологическим - отпечатки пальцев, геометрия лица, сетчатка глаза и др. На рынке банковских услуг биометрические технологии используются с целью идентификации и аутентификации, а также для обеспечения безопасного доступа к личным данным и проводимым операциям.
Кроме того, необходимо выделить деятельность FinTech компаний, а также отметить влияние финтех индустрии на развитие мирового финансового рынка. Успешность и прогресс FinTech компаний повышает конкуренцию и заставляет банки пересматривать бизнес-процессы и политику разработки инновационных технологий. Усиливается развитие персонализированных продуктов на фоне упрощения доступа к цифровым продуктам. Со временем финансовые продукты представляют из себя некое предложение связанное со стилем жизни клиента, определяя новые стандарты. Запускаются и прогрессируют новые бизнес-модели, позволяющие оперировать в новых рыночных нишах. К примеру, за счет развития FinTech индустрии Р2Р-платформы стали определяющей формой новых отношений.
Согласно оценки главы испанского банка BBVA Франциско Гонсалеса, мировой банковский сектор находится под угрозой, исходя из бурного развития FinTech компаний, по его словам около половины банков во всем мире могут прекратить свою деятельность из-за трансформации и поглощения рынка финтех индустрии. А к примеру, по мнению американского банка СШ, дальнейший рост FinTech-стартапов приведет к тому, что к 2025 году 30% банковских работников (1,7 млн) всемирной банковской системы рискуют лишиться своих рабочих мест [8].
Немаловажным аспектом, отражающим уровень развития финтех-рынка, является уровень проникновения финтех-услуг в регионе. Мировая финтех-индустрия является лидером динамического развития, включающий охват конечных пользователей, по оценкам исследований данный показатель ежегодно увеличивается на 1520%.
FinTech - представляет из себя активно развивающуюся индустрию, которая основывается на инновационных технологиях и является представителем финансовых услуг. Сегментами для развития FinTech на сегодняшний день являются: кредитование, обработка платежей, финансовых активов и ценных бумаг, мобильные платежи и сервисы перевода средств, информационная безопасность и кибербезопасность, финансирование сектора медицины, малого и среднего бизнеса, роботизация технологий, блокчейн, страховые технологии и д.р. С помощью развития инновационных технологий в собственную деятельности FinTech набирает обороты и является по настоящему активно конкурирующей нишей наряду с банковским сектором. [9].
Согласно исследованиям Ernst&Young за 2019 г. странами-лидерами по проникновению финансовых услуг - размеру доли пользователей финтех-услуг в общей численности населения, активно использующего цифровые технологии, - стали Китай (87%), Индия (87%) и РФ (82%). При этом уровень проникновения FinTech услуг в США, где дислоцируются крупнейшие технологические компании в мире, составил всего 34% (24-е место в рейтинге). Такие высокие показатели на
развивающихся рынках могут быть объяснены скорее демографическим фактором, а не массовым пользованием населением технологичными финансами. Речь идет об относительно регулярном пользовании сервисами. А достаточно высокий уровень пользователей FinTech сервисов всех категорий можно рассматривать как потенциальный источник развития формирующегося рынка
3. Внедрение FinTech услуг в мире.
FinTech услуги во многих странах мира получили широкое распространение, в частности, практически везде возможно мгновенно зарегистрировать на своем телефоне счет в банке или мобильном телефоне за считанные минуты. В таких странах, как Китай, Кения, Канада, США, Великобритания, Австралия, Таиланд, Сингапур, Гонконг и по всей Европе вы можете заплатить, просто приложить телефон или сканируя штрих-код. Вы можете мгновенно отправить деньги друзьям через интернет в более чем 190 странах мира. Вы можете оплачивать счета в режиме реального времени и все чаще просто позволяете вашему телефону или банковскому счету следить за этими платежами. Настоящие первые принципы мышления в банковском деле не происходят в устоявшихся, развитых экономиках.
К примеру, в Китае объем транзакций мобильных платежей в достиг 10 триллионов китайских юаней (1,45 триллиона долларов США) в 2016, а в 2018 году - 112 триллионов юаней (17 триллионов долларов США). Для сравнения, эквивалентная цифра для мобильных платежей в США составила скудную сумму в 8,71 млрд долларов США в 2016 и 120 млрд долларов США в 2018 году.
Независимо от того, идет ли речь об агрегации конкретно в пространстве финансовых услуг или об агрегации других услуг, агрегаторы, все чаще основанные на технологиях, будут играть важнейшую роль в качестве привратников нового поколения. В Китае Alipay и WeChat фактически стали агрегаторами платежей, и это стало серьезной проблемой для банков в Китае и все больше во всем мире.
Операционные системы смартфонов и магазины приложений сегодня являются естественными агрегато-рами технологий, так же как и голосовые платформы, такие как Alexa. В 2015 году JPMorgan Chase, Bank of America (BofA) и Wells Fargo спровоцировали битву между крупными банками и популярными сервисами персонального управления финансами и агрегации, такими как Intuit/Mint, Geezeo, MX/Money Desktop, Yodlee и другими. BofA, Wells и JPMorgan Chase утверждали, что причина замедления ответов на запросы с этих сайтов связана с безопасностью. Однако с тех пор спрос клиентов на эти услуги только ускорился, в результате чего все больше и больше соглашений об обмене данными между банками и агрегаторами.
Реальность такова, что здесь есть преимущество "первопроходца", когда банки, заключившие соглашения о преференциальном обмене данными, получат лучший рычаг воздействия от платформ агрегации.
Распределение финансовых услуг в Китае кардинально изменилось из-за TechFin. К примеру ICBC, крупнейший действующий банк в мире, расположенный в Китае. Из-за массового доминирования Alibaba и TaoBao, они были вынуждены запустить свой собственный Alibaba конкуренции электронной коммерции в последние годы под названием Rong E-Gou ("купить легко") -
сегодня более 10.000 торговцев продают свои товары и услуги через эту платформу, генерируя более 1,27 триллиона юаней (184 млрд. долл. США) в продажах в 2018 году. В 2018 году Rong E-Gou продал более 100.000 iPhone, трюк в том, что ICBC также предложил финансирование для этих покупок в Интернете. В 2018 году ICBC добавил бизнес-услуги к Rong E-Gou, и на сегодняшний день 3000 компаний продали продукции на сумму 218 миллиардов долларов США, включая такие разнообразные товары, как канцелярские товары, вплоть до робототехники. Платформой воспользовались более четверти миллиона покупателей. В этом случае ICBC не строит банковскую платформу или каналы, а выстраивает способы включения банковской полезности в повседневную коммерческую деятельность.
В 2018 году активность Китая в сфере мобильных платежей обогнала мировые пластиковые платежи. Этот стремительный рост зависит от нескольких факторов, но в первую очередь от того, что в настоящее время в Китае доминируют небанковские платежи по мобильной связи, которые имеют массовый и масштабный характер из-за небанковских экосистем. Рынок мобильных платежей в Китае растет на 40-60 процентов в годовом исчислении, и Ant Financial (Alipay) и Tencent (WeChat/WePay) претендуют на более чем 92 процента от этого объема сегодня. Стоит также подчеркнуть, что Ant Financial не является в первую очередь финансовой компанией.
Это технологическая фирма, ориентированная на использование технологий, способствующих улучшению общества и экономики. У Alipay нет физических филиалов для приема депозитов. Это крупнейший фонд денежного рынка в мире на сегодняшний день, опередивший фонд рынка казначейских облигаций США компании JPMC. Это хороший пример того, что самым успешным каналом в мире для приема депозитов является не филиал, а мобильный телефон. Что-то, что может быть жизнеспособным только при использовании первых принципов мышления. Это послужило толчком к войне за мобильные депозиты и платежи, где Apple, Tencent, UnionPay и Baidu запустили свои собственные конкурирующие инициативы. Сберегательный онлайн-фонд WeChat только в первый день своей работы собрал 130 миллионов долларов США. Недостатком для китайских банков является то, что теперь, когда четверть всех депозитов перешла на технологические платформы, стоимость обязательств и риск по депозитам увеличились на 40%.
Обладая крупнейшим в мире продуктом для мобильных депозитов, доступом в более чем 80 стран, инвестициями в американскую Moneygram, корейскую Kakao Pay, филиппинскую GCash (Globe Telecom), Paytm в Индии и другие, Ant Financial перестала быть просто сетью интернет-платежей в Китае. Сегодня Ant Financial находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим единым финансовым учреждением в мире.
В течение 10 лет, исходя из текущего роста, Ant Financial будет оцениваться более чем в 500 миллиардов долларов США, а к 2030 году, скорее всего, приблизится к 1 триллиону долларов США по рыночной капитальной стоимости. Это сделает его в четыре раза больше, чем крупнейший банк в мире на сегодняшний день, ICBC Китая. Сегодня Ant Financial стоит примерно столько же, сколько и UBS и Goldman Sachs. Ant Financial обладает преимуществом первопроходца как
истинный первопроходец финансовый институт, построенный на утилите мобильной связи. Ant Financial - это не банк, а компания FinTech, точнее TechFin - технологическая компания, специализирующаяся на финансовых услугах.
Ant Financial считает, что в ближайшем будущем камеры в ресторанах, метро и аэропортах, скорее всего, автоматически определят ваш кредитный статус. Люди смогут выходить на улицу без мобильного телефона, наличных денег или даже удостоверения личности. Они могут отправиться куда угодно, используя в качестве системы аутентификации только свое лицо.
На примере AliPay можно сделать вывод, что развитие FinTech компаний и масштаб внедрения инновационных технологий является драйвером развития финансового рынка. На сегодняшний день, по существу все традиционные финансовые компании и коммерческие банки осознали, что применение инновационных технологий является неотъемленной частью конкуренции и развития финансового сектора и мировой экономики. Касаемо партнерства с компаниями финтех-индустрии, то по исследованиям экспертов, американские банки (например, JP Morgan, Goldman Sachs) активно инвестируют в стартапы, открывают API и платформы для сторонних разработчиков. Европейские банки (например, ING, UniCredit) также нацелены активно развивать фин-тех-направление, но на данный момент сосредоточены на формировании "собственной стратегии".
Ключевые вызовы, эпохи цифровизации которые стоят перед классическими банками можно разбить на три группы — fin-tech, необанки и big-tech. Одним из важнейших объединяющих свойств новых игроков на финансовом рынке является скорость поставки продукта (time-to-market), ,и вместе с тем это самая слабая сторона классических банков (см.табл.1).
Таблица 1
сфере
Fin-tech Необанки Big-tech.
Описание Высокотехнологичные стартапы: P2P, FX, краудфандинг, криптовалюта и блокчейн Высокотехнологичные стартапы с банковской лицензией. Незаи-висимые или в составе больших компаний Глобальные или локальные технологические гиганты
Примеры Ripple, Stripe, WeFinance Starling, Monzo, Revolut Amazon, Google, Facebook, Apple, Alibaba, Yandex
Основная угроза для классических банков - синергия Big-Tech и необанков
Сильные стороны Т^е2тагке^ качество, удобство, цена для клиента Т^е2тагке^ качество, удобство, цена для клиента, банковская лицензия Time2market, качество, масштабируемость, база клиентов, Big Data, банковский бизнес - не основной
Слабые стороны Доверие клиентов, финансирование, банковская экспертиза и масштабируемость бизнеса Финансирование и масштабируемость бизнеса Доверие клиентов и экспертиза в банковской отрасли
Перспективы Вендоры для банков^д-ТесЬ| Часть банковской экосистемы Конкуренты для банков
X X
о го А с.
X
го m
о
ю
2 О M
es
0 es
01
o
Ш
m
X
Наблюдается определенная тенденция, что в большинстве финансовых компаниях не обязательно нужно иметь физическую инфраструктуру на финансовом рынке банковских услуг. По оценкам Deutsche Bank, за 2010—2015г.г. в Германии было закрыто 6,5% банков, а по прогнозу до 2030 г., к примеру, 44 млн физических лиц в Германии будут пользоваться онлайн-банкингом, аналогичные показатели в 2015 году - 28 млн лиц. Данная тенденция имеет актуальность во всем мире. В частности, две немецкие компании - FinTech Group и Rocket Internet - в ближайшее время будут сотрудничать с целью создания общеевропейского цифрового банка и предоставления цифровых банковских услуг по всей Европе [10].
Логично, что партнерские отношения между банками и FinTech, сегодня должны быть гораздо более распространенными, чем они есть на самом деле. Некоторые сотрудники экспериментировали с возможностями, которые могут предложить им партнерства с FinTech, но, по статистике, это верно лишь для небольшой части банков по всему миру. Вопрос в том, чтобы попытаться понять, как работать друг с другом в качестве партнеров, учитывая, что и те, и другие привносят различные сильные стороны и преимущества. Компании FinTech, как правило, имеют более быстрый и дешевый инновационный процесс и чрезвычайно ориентированы на клиента -качества, которые сегодня недоступны, вероятно, всем банкам. С другой стороны, преимущества, которые банки привносят в возможное партнерство, такие как доход (для FinTech), клиенты (масштаб) и бренд, также чрезвычайно убедительны. Именно поэтому, высока вероятность, что мы вот-вот увидим волну сотрудничества между FinTech и банками, которая ускорит изменения в отрасли.
Литература
1. Банки и банковское дело / Под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балабанова. — СПб: Питер, 2016. 452 с.
2. Деятельность коммерческих банков: Учеб.пособие / Под. ред. А.В. Калтырина. 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2016. 596 с.
3. Золотова Е.А. Современная ситуация на рынке потребительского кредитования в Ставропольском крае // Финансы и кредит. — 2017. — № 32 (272) — С. 23-30.
4. Викулов В.С. Типология банковских инноваций // Финансовый менеджмент. — 2014. — № 6. — C. 12-19.
5. Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КноРус, 2016. 658 с.
6. Охлопков А.В. Банковские инновации и особенности их реализации в современном банковском секторе России.//Инициативы 21 века. - 2011 г.- №1-2.
7. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого / Крис Скинер; пер. с англ. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 384 с.
8. Банковских сотрудников ждут массовые сокращения [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psm7.com/news/bankovskix-sotrudnikov-zhdut-massovye-sokrashheniya.
9. Обзор: банковского сектора в 2018 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092
10. 17. Куликов Н. И. Банки уходят в сеть Интернета / Н. И. Куликов, Ю. В. Кудрявцева // Финансы и кредит. -2016. - Вып. № 29. - С. 2-11.
Development of banking innovations in the context of globalization Yudenkov Yu.N.
MSU
The article summarizes the current trends of banking innovation and, as a result, the extensive transformation of the current level of technological development and the gradual transition to Industry 4.0 and the digitalization of the economy. The transition to the latter is impossible without the development of the FinTech industry, which is a component of a number of basic end-to-end technologies: big data analysis, robotics, artificial intelligence, the Internet of Things, gamification, and biometric technologies. Other interdisciplinary technologies include neurotechnologies, distributed registry systems, quantum technologies, new manufacturing technologies, robotics and sensor components, and virtual and augmented reality technologies. There are a lot of FinTech startups from all over the world that are engaged in the development of point-based innovative products or services that represent interesting conceptual solutions that cannot be scaled and replicated in these realities of infrastructure development. Due to the progress in the technological equipment of the economy, we can assume that we are waiting for the emergence of new business models in the FinTech industry, completely new players in the market that have nothing to do with the financial sector directly. In this article, financial globalization is considered by the author as a financial and investment process with qualitative changes in business technologies based on information and network tools that reduce risks. Keywords: business processes, FinTech, Big Data, P2P platforms. References
1. Banks and banking / Ed. Doctor of Economics, prof. I.T. Balabanov. - SPb:
Peter, 2016.452 p.
2. Activities of commercial banks: Textbook / Under. ed. A.V. Kaltyrina. 2nd
ed., Rev. and add. - Rostov n / a: Phoenix, 2016.596 p.
3. Zolotova E.A. The current situation on the consumer lending market in the
Stavropol Territory // Finance and Credit. - 2017. - No. 32 (272) - pp. 2330.
4. Vikulov V.S. Typology of banking innovations // Financial management. -
2014. - No. 6. - P. 12-19.
5. Banking management. Textbook / Ed. Doctor of Economics, prof. O.I.
Lavrushin. 3rd ed., Rev. and add. - M .: KnoRus, 2016.658 p.
6. Okhlopkov A.V. Banking innovations and peculiarities of their implementation in the modern banking sector of Russia. // Initiatives of the 21st century. - 2011 - No. 1-2.
7. The person is digital. The fourth revolution in human history that will affect
everyone / Chris Skiner; per. from English - M .: Mann, Ivanov and Ferber, 2019 .-- 384 p.
8. Bank employees will face massive layoffs [Electronic resource] - Access
mode: http://psm7.com/news/bankovskix-sotrudnikov-zhdut-massovye-sokrashheniya.
9. Review: the banking sector in 2018 [Electronic resource]. - Access mode:
https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092
10. 17. Kulikov NI Banks go to the Internet / NI Kulikov, Yu. V. Kudryavtseva // Finance and credit. - 2016. - Issue. No. 29. - P. 2-11.
3
<
m о x
X
INNOVACII №42021 MHNOtAUMM
i investicn"» MummSm
INNOVATION MANAGEMENT
Methods for improving the system of managing innovation activities of a Russian research and production enterprise.
Andreeva E.S................................................................................4
Regional innovative subsystems and problems of their formation.
Bryzgalova-Plan E.A.....................................................................8
Innovative territorial clusters and technology platforms.
Denisova O.N..............................................................................13
Initiation of innovative activity and management of innovative behavior of employees. Ivanova N.M..........................................17
ECONOMIC THEORY
Transformation of public and private property in the modern
economy. Alexandrov D.G..........................................................21
Theoretical foundations for the development of the potential of digital solutions in an industrial enterprise. Golovina A.N.,
Aleksina A.S., Peshkova A.A......................................................29
Possibilities of implementing the methodology for selecting priority
development projects at an industrial enterprise. Muratova M.N. .....33
Development of social entrepreneurship in Russia. Akhmadieva S.R., Khodkovskaya Yu.V., Akhmadieva A.F.........38
WORLD ECONOMY
Economic globalization: causes and consequences. Dolgiy P.A., Kosterev M.S., Sushkov A.E., Pylinskaya Yu.A.,
Baksheev V.V..............................................................................41
Features of the development of the oil and gas industry in the
People's Republic of China. Mitina N.N., Bai Yiran......................44
Prospects for mutual cooperation and development of foreign economic activity of small and medium-sized business enterprises
in Russia and Finland. Nikulina S.A., Chernorizova N.V............. 51
Evolution of Russian national security doctrines as a basic
condition for sovereignty and imperial revival. Harlanov A.S......56
Hydrogen energy and world energy transition. Popadko N.V.,
Rozhnyatovskiy G.I., Daudi D.I...................................................59
Household Economy in Kyrgyzstan: Income and Consumer
Expenditure. Abdyldaeva A.B......................................................65
China's innovation policy: directions of development and prospects for the use of experience in Russia. Arsenyeva V.A., Podolskaya T.V., Prokopenko M.V., Esenskaya T.V.,
Bukhanova E.A............................................................................70
Virtual power plant: functioning models, world experience,
implementation effects. Ashurov U.G., Gumerova G.I................75
Problems of optimizing the work of public transport in Baghdad.
Keenanah Sajjad Javad Kadim....................................................78
The need to develop the country's energy system for the global
transfer of transport to electric traction. Reut A.A.......................83
Study of the dependence of the logistic efficiency index of various
countries on the turnover of sea containers. Somov A.G............86
International treaties of modern Russia and their impact on the evolution of national security doctrines in the context of the sovereignization of the nation state. Harlanov A.S......................89
CONTROL THEORY
Features of operational planning in an industrial enterprise for different types of production. Dubrovsky V.V., Kvasova N.A.,
Puzankova E.A............................................................................94
On the possibility of using Agile in the management of state and
municipal purchases. Zhukov V.N., Svishcheva E.I....................97
Areas of research on the quality of life in the mechanism of regional management of socio-economic development. Kamenskaya O. V.....................................................................101
Development strategy of project activities at an industrial enterprise. GavrilovD.E., Levchenko R.Yu,
Yurchenko K.P...........................................................................105
Building a technological platform for managing high-tech
production. Semenov A.I...........................................................109
Ensuring economic security at small and medium-sized
businesses. Borok I.G................................................................112
Statistical analysis of the state of affairs in the automotive industry
in Russia. Kiseleva N.P.............................................................117
Modern methodological approaches to assessing the economic efficiency of management and development of urban transport in
large metropolitan areas. Lerman E.B.......................................122
Economic empowerment of women: a gender perspective.
Makhkamova G.M......................................................................125
The role of medical informatics in the professional training of medical professionals. Turchina J.E., Baksheeva S.L.,
Vakhrusheva N.P., Andrenko O.V., Filimonov V.V....................130
Experience in using infrastructure after major international
sporting events. Dusenko S.V., Zhukova M.A...........................136
Robotization of business processes on the example of retail
enterprises. Petrov S.K..............................................................140
Why should Russian online stores be placed on marketplaces?
Murzak M.M., Gumerova G.I.....................................................144
Analysis of the formation of skills associated with the design of management documentation, employees of a metallurgical
enterprise. Abaturova A.A., Popova O.A., Tabakova I.Yu.........147
Modeling the optimal functioning of the firm.
Cherkunova N.G........................................................................153
MODERN TECHNOLOGIES
On the influence of angular motion on the deviations of the points of incidence of spent stages and detachable parts of launch
vehicles. Volzhenina E.A...........................................................156
Justification of the need to create orbital systems for spacecraft for military and socio-economic purposes. Genova A.N.,
Malyutina O.A., Mikhailovskaya N.M.........................................159
Classification and characteristics of multivariate statistical
experiments. Dubrovin A.V. .......................................................162
Investigation of changes in specialized indicators of the quality of fabrics for special clothing of employees of auto repair
enterprises during operation. Efanov E.D., Shustov Yu.S.........166
Analysis of the use of solid waste pellets as fuel for gasification
plants. Kashnikov S.V................................................................172
Methodology for the formation and application of MMEL.
Kolgin V.I...................................................................................175
Derivation of analytical relationships to determine the rational parameters of the washing machine for cans. Mayorov A.V.,
Paimakova L.A., Midyakov S.M..................................................179
Analysis of generalized planning information for multivariate
statistical experiments. Nikishina L.B........................................183
On the possibility of using ground-based laser scanning for deformation monitoring of structures of oil and gas fields.
OleinikA.M., PrivalovA.V..........................................................185
Modern methods of heat recovery in refrigeration units.
KuznetsovD.V., Tikhankin D.V., ArtemovI.I.............................189
On the question of optimizing the use of dual-purpose spacecraft.
Studnikov P.E............................................................................192
On the issue of third harmonic generation in a cholesteric liquid crystal in non-collinear geometry. ShipovN.V. ..........................195
X X O 00 A c.
X
00 m
o
io
O IO
CN
0 CN
^t
01
O HI
m x
3
<
m o x
X
Current trends and prospects for the development of functional meat-based products with the addition of dietary fiber. Shishkina D.I., SokolovA.Yu., Bordunova M.S., Zvegintseva E.D., Klein E.E......................................................199
FINANCE. TAXATION. INSURANCE
On some limitations of the applicability of existing methods for analyzing the financial condition of enterprises and organizations.
Aleshina A.V..............................................................................203
Problems of international reserves in the world financial system
and the role of gold in modern conditions. Gorbunov R.N........206
Features of the banking system in the context of the coronavirus
crisis. Maksimova E.V., Muravyova E.K....................................209
Changes in the marketing strategy of commercial banks in the context of the development of digital banking. Markova O.M. ... 213 Analysis of mathematical models of the ASF methodology for the automation of tariff regulation in the Russian Federation. Usatenko T.0............................................................................218
BUILDING. ARCHITECTURE
The problem of the durability of road surfaces.
Denisenko D.A..........................................................................221
A study of the renewal of ecological infrastructure in megacities -on the example of the design and construction of the Shanghai
Rainbow Bay Park. Du An.........................................................224
The use of recycling of building materials in the reconstruction
of historic buildings. Zhuikov S.V..............................................228
Basics of calculating the moisture regime of enclosing structures.
Kalinina A.I., Plaksina E.V., Dolbilova M.A................................231
The principle of the evolution of temple architecture in Russia in the second half of the 19th century and historicism in
architecture. Kapustin A.M........................................................235
Reconstruction and renovation of the harbor area in Harbin.
Kozyrenko N.E..........................................................................238
The environment of Russian cities in the concession zone
in China. Kozyrenko I.S............................................................. 242
Factors of cohousing creation in Russia and social aspects of
its architectural solutions. Kuzmin A.A., Kalinina N.S...............247
An economical way to ensure thermal comfort in the premises of cottages being built in the subtropical climate zone, as exemplified by the city of Kasab (Syria). Zakharov A.V.,
Zabalueva T.R., Saoud Yara......................................................251
Research and optimization of characteristics of filtering and ventilation equipment of clean industrial premises. Ilyushina V.V.,
KhrolyntsevA.A., Yakovleva O.V., Zhukova Yu.M....................256
Advantages of additive manufacturing (3D printing) in architecture.
Kasulu Kachana ........................................................................259
Introduction of technology for the production of high-quality and high-tech concrete in the Republic of Sakha (Yakutia) based on small and medium-sized innovative enterprises.
Larionov A.A., Scriabin AP.......................................................264
Architectural and historical reserves for the development of the city of Moscow in the railroad areas. Malinovskaya E.I.,
Zabalueva T.R...........................................................................268
Reconstruction and renovation of areas in Khabarovsk.
Okhotnikova Yu.V., Gromenko I.V............................................ 272
Physical and mechanical and operational properties, economic efficiency of the use of high-strength reinforcing steel of class
AT1200. KaurovA.I., Khardaev P.K., Kaurova O.A..................278
Investigation of the issues of strengthening the roof slab under the additional load from the "green" roof. Lyanov D.R.,
Sysoeva E.V..............................................................................287
Assessment of the degree of influence of capillary suction on the moistening of brickwork. Startsev S.A., KharitonovA.M.,
Stupak M.V., Chirkin A.S...........................................................293
Analysis of modern organizational and technological solutions used in the construction of the underground part of high-rise
buildings. Razumnova E.A........................................................298
On the question of the impact of 3D technologies on architectural
design. Klikunova E.V., Yahya Mohammed Ya.M.,
Bragin I.L...................................................................................303
ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS
Factors of competitiveness of small businesses operating in
the field of advertising services. Hakobyan D.V........................308
Efficiency indicators in construction. Gasparyan L.G.,
Popova A.A................................................................................312
Specificity and problems of digital transformation of enterprises
of the Russian agro-industrial complex. Mulyarets S.A.............315
Methodology for assessing the consistency of socio-economic development of regions and their municipalities.
Medvedev V.V. ..........................................................................321
Analysis of the NGV market in Russia. Aisanova Zh.A.............326
Drivers of regional economic development: economic efficiency, social justice and economic security. Petrosyan D.S., Rusakovich M.V., Oberemenko L.G., Kozlova M.A.,
Botasheva L.S...........................................................................330
Methodological foundations for assessing the economic potential to accelerate the development of coal mining complexes.
Steintsaig M.R., PopovS.M.......................................................334
Pandemic COVID-19: Challenges and Growth Points for the Tourism Industry. Kryukova E.M., Shadskaya I.G.,
Sokolova A.G.............................................................................340
Development of digitalization within the framework of state strategic planning and legislative regulation.
Nagornykh D.Yu........................................................................343
Trends and prospects of socio-economic development of the
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. Chusovitin D.Yu..............349
Artificial intelligence in healthcare: where will digitalization lead?
Milkova E.G...............................................................................353
Technical solutions and automation of surface wastewater treatment, during the modernization of engineering networks of agricultural production facilities
Bainova Yu.V., Chebotaeva E.M................................................357
The process of digital transformation in the field of educational
services. Akhmedova B.A...........................................................361
Development of banking innovations in the context of globalization. Yudenkov Yu.N.....................................................366
