CC BY
78
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
Назаркина, Б. И. Штейнгольц // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. - 2014. - № 4. - С. 209-217.
2. Назаркина В. А. Сервисная деятельность / В. А. Назаркина, Ю. О. Владыкина, Н. А. Огородникова и др. -Новосибирск, НГТУ, 2013.
3. Развитие гостиничной сети Marriott // Сайт Marriott International, [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.marriott.com.ru/hotel-development/real-estate-investment.mi
4. Сайт отеля Novosibirsk Marriott Hotel [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.marriott.com/hotels/travel/ovbmc-novosibirsk-marriott-hotel/
5. Ситникова Я. В. Концептуальный подход к управлению рисками субъектов хозяйственной деятельности в современных условиях развития. // Вестник НГУЭУ. 2012. Т. 2. № 4. С. 154-161.
6. Современные гостиничные технологии: монография/ Б. И. Штейнгольц, В. А. Назаркина - Новосибирск, НГТУ, 2014. - 176 с.
7. Чередникова Л.Е. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме: стратегия и практика/ Л. Е.Чередникова, А. А. Бовин, Б. И. Штейнгольц - Новосибирск, НГТУ, 2006 - 450 с.
8. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Пер. с англ.; под ред. И. Н. Евстигнеева. - М.: Альпина Паблишер, 2013.-338 c.
9. Exceeding Expectations // Super service training program [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www .superservicetraining .com/visitindy/2014/modules/01/06. shtml
© Назаркина В. А., Штейнгольц Б. И., 2016
УДК 330.342.23; 332.834.2; 334.021
Найденов Николай Дмитриевич
Доктор экономических наук, профессор Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации
Сыктывкар, РФ E-mail: ND.Naidenov@mail.ru Новокшонова Елена Николаевна &арший преподаватель Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина Сыктывкар, РФ E-mail: einai@mail.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Аннотация
В статье дается обзор методик оценки эффективности кластеров и приводится расчет эффективности образования кластера индустриального деревянного домостроения в Республике Коми на основе выявления интегративных процессов в кластере (снижение накладных расходов, экономия на подготовку рабочей силы и адаптацию вновь принятых работников, расширение масштабов производства за счет освоения новых рынков сбыта и повышения уровня деловой репутации предприятий кластера).
Ключевые слова
Кластер; деревянное домостроение; экономико-математическая модель кластера на основе теории игр; кластеры в условиях Севера; экономическая оценка эффективности кластера деревянного домостроения; Республика Коми.
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
CALCULATION OF COSTS EFFICIENCY ON THE FORMING ENTERPRISE CLUSTERS OF WOODEN HOUSING CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC KOMI
Annotation
The article provides an overview of methodologies for assessing the effectiveness of clusters and provides calculation of efficiency of formation of industrial cluster of wooden housing construction in the Republic of Komi by identifying integrative processes in the cluster (reduction of overheads, saving on training the workforce and the adaptation of new employees, expanding the scale of production through the development of new markets and enhance the business reputation of the cluster enterprise).
Keywords
Cluster; wooden construction; economic-mathematical model of the cluster on the basis of game theory; Clusters in the North; Economic evaluation of wooden house-building cluster; Komi Republic.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью совершенствования методологии оценки эффективности интегративных форм специализации и кооперации предприятий, работающих в одной продуктовой нише на национальном и международном рынках.
В исследование процессов развития деревянного домостроения в России и Республике Коми внесли вклад Н.М. Большаков, В.В. Жиделева, Г.А. Князева, А.И. Иваницкая, А.А. Нарышкин, К. Оленева, А.Е. Тюрин и др.[ 1; 2; 7; 9; 11; 14]
В экономической литературе показана необходимость развития деревянного домостроения в России, в частности, в условиях Севера. Однако, информацию о состоянии дел в этой подотрасли лесопромышленного комплекса и совершенствовать методологию оценки эффективности формирования кластерных образований необходимо постоянно обновлять.
Кластеры представляют совокупность родственных предприятий, сосредоточенных на относительно компактной территории. Они обеспечивают внедрение инноваций по продуктовой линейке, что делает их более конкурентоспособными на национальном и мировом рынках. Кроме того, предприятия кластера повышают свой технологический уровень за счет обмена знаниями, комплектующих и технологического оборудования, рабочей силы.
Для рождения кластерных сетей требуется обеспечение, по крайней мере, четырех условий: 1) рыночная ответственность участников по долгам; 2) внутренние сетевые процессы, коммуникации, участие в объединении многих автономных, независимых фирм, но не выступающих как единая организация; 3) глобальное стратегирование, подразумевающее наличие у бизнеса желаний выйти за пределы своей территории и конкурировать в глобальном масштабе; 4) технологическая культура производства.
В то же время можно выделить ряд факторов, сдерживающих развитие кластеров. Это: а) низкое качество бизнес климата и уровня развития инфраструктуры; б) неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ потребностям экономики; в) слабые связи между производственным сектором, образовательными и научными организациями; г) низкая эффективность отраслевых и профессиональных организаций; д) широко используемый краткосрочный горизонт планирования, в то время как в случае кластерного управления реальные выгоды от развития кластера появляются не ранее чем через 5 - 7 лет.
С помощью кластеров органы государственной власти и управления могут эффективнее использовать рыночные тенденции для социально-экономического развития региона. Кластерный подход предоставляет органам власти инструментарий, позволяющий формировать более длинные цепочки производства добавленной стоимости, увеличивать инвестиции в регионе и связанные с ними налоговые поступления.
Обостренная конкуренция фирм кластера на внутреннем рынке и за рубежом выливается в сотрудничество и совместную экспансию. Фирмы кластера благодаря тесному взаимодействию становятся носителями одной и той же коммерческой идеи, обеспечивающей преимущественное положение на внутренних и внешних рынках.
Г.Д. Боуш, О.М. Куликова, И.К. Шелков предложили экономико-математическую модель кластера, основанную на теории игр. В этой модели участниками процессов кластерообразования выступают три типа
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
агентов: агенты производители, агенты-поставщики ресурсов, агенты-потребители ресурсов. Каждый из типов агентов характеризуется показателями производства и приобретения продукции. Продукция характеризуется показателями цены за единицу продукции, уровнем технологичности продукции, качеством продукции. Предполагается, что существует оптимальный вектор продукции, обеспечение которого и является целью кластера. Исходы игры рассчитываются по тактам модельного времени. [ 2 ]
Расчеты по игровой модели кластерообразования показали, что формирование кластера вызывает увеличение значения остатков финансовых средств (прибыли) всех агентов, одновременно усиливается информационный обмен между всеми агентами, происходят изменения в стратегиях агентов кластера. В кластере повышается уровень однородности продукции. Кластер формирует определенный тип покупателя. Формирование кластера способствует развитию серийного и массового производства. Производители, ориентированные на уникального потребителя и выпускающие высоко дифференцированный товар, либо выходят из кластера, либо погибают из-за снижения прибыли.
Пример успешного применения кластерного подхода в повышении конкурентоспособности предприятий и экономики страны в целом дает Финляндия. В Финляндии развит лесопромышленный кластер, куда входит производство древесины и древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и связанного с ним оборудования. Тесное взаимодействие фирм финского лесопромышленного кластера в распространении знаний обеспечивает им конкурентные преимущества перед основными торговыми соперниками, благодаря чему Финляндия, имея 0,5% мировых запасов древесины, обеспечивает 10 % мирового экспорта продуктов лесопереработки, в том числе 25% качественной бумаги.[12]
В России благодаря развитию кластеров реальных успехов в экономике добились в Вологодской, Ростовской и Московской областях.
Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и отечественного опыта позволили определить технологию формирования кластеров в регионе, предусматривающую три основных этапа. Первый этап - предварительный, на котором определяется потенциал кластеризации и разрабатывается перечень кластерных проектов.
Задача второго этапа - активизация процессов кластеризации в регионе, подключение к этим процессам возможных участников. Действия властей должны быть направлены, прежде всего, на формирование координационного центра с целью планирования и реализации кластерных проектов, лоббирования интересов их участников, разрешения внутренних конфликтов, координации деятельности, содействия развитию.
Третий этап - формирование общих для кластера целей, коммуникаций и взаимодействия. После создания координационного совета необходимо определить: цели и задачи кластера; состав его основных участников, т. е. производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных между собой в процессе создания и экспорта продукции; необходимую инженерную и социальную инфраструктуру; научно-исследовательские организации для выполнения разработок по профилю кластера; учебные заведения для подготовки специалистов, требующихся предприятиям-участникам.
Итогом третьего этапа является реализация программы развития, а следовательно, создание в регионе кластеров.
На завершающем этапе формирования кластера выполняется оценка функционирования предприятий кластеров на основе показателей, характеризующих их экономическое развитие. По результатам оценки осуществляется корректировка программы развития кластеров, проводятся необходимые изменения в их деятельности.
В Республике Коми развиваются нефтяной и лесопромышленный кластеры. Мы предлагаем провести работу по организации кластера деревянного домостроения в регионе.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года [10] сформулировано приоритетное направление развития лесопромышленного комплекса, реализация которого непосредственно повлияет на рост его эффективности, - оптимизация его товарно-отраслевой и территориальной структуры с учетом современных мировых технологических и рыночных требований, использования региональных товарных преимуществ и корректировки местной продуктовой линейки.
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
Реализации этой стратегии, на наш взгляд, будет способствовать формирование кластера предприятий индустриального деревянного домостроения в регионе. Индустриальное деревянное домостроение развивается параллельно с децентрализацией перерабатывающих производств, приоритетным размещением предприятий в лесообеспеченных районах, с улучшением градообразующей базы лесной периферии, рационализацией сырьевых потоков, приближением переработки к заготовке сырья, внутриотраслевой кооперацией предприятий. Индустриальное деревянное домостроение в Республике Коми сочетается с реализацией инвестиционных проектов и совершенствованием проектного управления.
Отметим инвестиционные проекты, реализация которых положительно связана с формированием кластера индустриального деревянного домостроения.
В Республике Коми индустриальное деревянное домостроение хорошо дополняет реализацию проектов по созданию промышленных индустриальных парков и формированию лесопромышленного кластера.
Развитие индустриального домостроения в Республике Коми будет способствовать обеспечению жильем жителей Республики Коми и других регионов. Механизмами развития индустриального деревянного домостроения в Республике Коми являются:
- разработка и реализация законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми;
- разработка и реализация государственных программ Республики Коми;
- разработка и мероприятий правительства Республики Коми;
- разработка и реализация стратегических документов, определяющих формирование концепций развития отраслей экономики региона;
- реализация схемы территориального планирования Республики Коми;
- использование механизмов государственно-частного партнерства;
- разработка и реализация стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и муниципальных программ;
- совершенствование институтов рынка;
- совершенствование инвестиционного климата;
- совершенствование условий привлечения средств иностранных инвесторов;
- совершенствование конкурентных механизмов;
- формирование и совершенствование кластерных механизмов коммуникаций, обмена опытом и диффузии инноваций.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года ввод в действие жилых домов в 2020 году в Республике Коми составит 303 тыс. м2, что в 2,6 раза превышает уровень 2011 года. [10] Доля ежегодно вводимого жилья в деревянном исполнении в Республике Коми составляет 20-25 % от общего объема вводимого жилья. На наш взгляд, она может быть повышена на первом этапе до 50 %, на втором - до 80 %.
В России на долю деревянных домов приходится 30 % рынка загородного домостроения. В России освоены практически все новейшие технологии деревянного домостроения. Однако в стране бренд деревянного домостроения пока не имеет популярности, сохраняется еще много заблуждений по поводу древесины как строительного материла. Развитию индустриального деревянного домостроения препятствуют несовершенство законодательной и нормативной базы, устаревшая градостроительная документация (или ее полное отсутствие), отсутствие в городах и поселениях подготовленных к застройке земельных участков. Российские требования по пожарной безопасности неоправданно жесткие, что сдерживает индустриальное деревянное домостроение.
На рынке индустриального деревянного домостроения в Республике Коми функционирует достаточно много компаний-производителей деревянных домов различных архитектурно-строительных систем (35 предприятий).
Так, компания ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат в городе Сыктывкаре в год выпускает более 250 полных комплектов деревянных домов средней площадью 100 м2. Средняя стоимость деревянного дома от производителя колеблется от 5 до 25 тысяч рублей.
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
Компания ООО «Луза-Дом» производит комплекты деревянных домов от 7,2 до 20000 м2 в год.
Компания «Нордстрой» в массовом порядке производит деревянные дома из клееного бруса. Коробка в 100 м2 стоит 1000000 рублей. Такой дом легко собирается - при условии готового фундамента два человека могут поднять его за два-три дня. Без специальной пропитки дом простоит 5 - 70 лет, а с пропиткой - все 200.
Княжпогостский завод ДВП, входящий в состав ООО «Группа Вудвэй», возводит совместно с администрацией Княжпогостского района жилье для сотрудников предприятия в Емве, в том числе в деревянном исполнении.
На рынке индустриального деревянного домостроения есть ряд предприятий, специализирующихся на выпуске оцилиндрованных бревен. Это ЧП Головкин (Сыктывкар), ООО «Дом-комплект» (Корткеросский район), ООО «Снаньгаз» (Усть-Куломский район), ООО «Лесопильная компания «Ельдор-Коми (Прилузский район).
Компания ООО «ИнвестСтройДом» изготавливает индустриальные деревянные дома по канадской технологии «Эко Пан».
Функционируют и другие предприятия, производящие дома по индустриальным технологиям.
В Республике Коми индустриальное деревянное домостроение началось в 2009 году. Тогда в Сосногорском районе были построены 10 домов для жителей неперспективного поселка Иван-Ель. В поселке Поляна Сосногорского района за счет средств республиканского бюджета был построен коттеджный поселок из 65 одноквартирных деревянных домов[6].
В середине 10 -х годов XXI столетия в городе Сыктывкаре предпринята попытка комплексного освоения городской территории, в том числе путем застройки городской территории деревянными домами. Комплексное освоение территории позволяет снизить стоимость одного квадратного метра жилья до 30 тысяч рублей, в деревянном исполнении до 22 тысяч рублей. Точечная застройка в г. Сыктывкаре дает стоимость квадратного метра 45-80 тысяч рублей.
В 2005 году российская ассоциация Деревянных Клееных Конструкций (РАДеКК) предложила развивать новое направление строительной индустрии в России: деревянное капитальное домостроение высокого эксплуатационного класса. Оно предусматривает производство и строительство массовой застройки жилых домов до 9 этажей, общественно-коммунальных зданий, зданий спортивно-культурного назначения, промышленных зданий, инженерных сооружений в деревянном исполнении. [13]
Существуют различные подходы к расчетам эффективности кластеризации производства в регионе. Первый подход основан на использовании математических моделей, таких как энтропия, ранговых коэффициентов корреляции Кендалла. Этот подход можно назвать позитивистким. [см.: 8]
Второй подход основан на редукции процессов кластеризации к экономическим показателям предприятий, входящих в кластер [см.: 3; 4]
Третий подход состоит в том, чтобы вывить интегративные качества кластерных образований (диффузия инноваций, снижение трансакционных издержек, эффект совместного использования инфраструктурных объектов, эффект от снижения стоимости капитала) и дать им экономическую оценку [см.: 5]
Мы рассчитали экономическую эффективность кластеризации предприятий индустриального деревянного домостроения Республики Коми на основе интегративных эффектов кластеризации, а, именно, эффектов от снижения накладных расходов на предприятий, входящих в кластер, маркетинговых мероприятий, эффекта трудовой миграции и адаптации вновь принимаемых на работу работников. Другие эффекты в нашем случае признаны несущественными.
Формула расчета интегрального экономического эффекта кластеризации предприятий индустриального деревянного домостроения имеет вид:
Эи Энр+Прр+Эпк+Эа, где:
Эи - интегральный эффект от кластеризации;
Энр - эффект кластеризации в форме экономии накладных расходов предприятий, входящих в состав кластера, в результате обмена опытом, использования кластерных механизмов взаимодействия и
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
коммуникаций, совместного использования новых управленческих технологий, в том числе в инновационных процессах;
Прр - прибыль в результате освоения и расширения рынков сбыта, маркетинговых мероприятий влекущих за собой увеличение объемов производства профильной продукции;
Эпк - экономия затрат на подготовку кадров в результате использования внутрикластерных механизмов трудовой миграции;
Эа - экономия затрат, связанных с потерями производительности труда вновь принятых работников, перешедших из других предприятий кластера.
Результаты расчета эффективности кластеризации индустриального деревянного домостроения в Республике Коми представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводные показатели эффективности кластеризации предприятий индустриального деревянного
домостроения в Республике Коми
Эффект от мероприятий по кластеризации, млн. руб. Рентабельность затрат в кластеризацию предприятий индустриального домостроения, % Налог на прибыль организаций, поступающий в федеральный бюджет, тыс. руб. Налог на прибыль организаций, поступающий в региональный бюджет, тыс. руб.
1,52 24,9 39,0 351
Социальный эффект положителен, экологический эффект также положителен.
Риски: политические, риск договорной дисциплины, конъюнктурные, валютные, риски оппортунистического поведения участников кластера, риски нечестной конкуренции.
Таким образом наши расчеты показывают, что формирование кластера индустриального деревянного домостроения в Республике Коми дает положительный экономический, социальный, экологический эффекты. Целесообразно объединить усилия по кластеробразованию в деревянном домостроении в однотипных регионах, как -то Кировской области, Вологодской и Архангельской областей и Республики Коми.
Список использованной литературы
1.Большаков Н.М., Жиделева В.В., Иваницкая И.И. Мультифункциональность лесного хозяйства как основа создания совокупного инновационного лесохозяйственного продукта // Экономика региона. - 2013. -№ 2. -С. 133-145
2. Боуш Г.Д., Куликова О.М., Шелков И.К. Агентное моделирование процессов кластерообразования в региональных экономических системах // Экономика региона. - 2016. -Т.12, вып.1. - С.64 - 66
3. Буянова М.Э, Дмитриева Л.В. Оценка эффективности региональных инновационных кластеров // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. - 2012. -№ 2 (21). - С.54-62
4. Дырдонова А.Н. Оценка эффективности кластерных образований в регионе // Регионология. - 2010. - №
4. [Электронный ресурс]. URL: http://regionsar.ru.
5. Ильин В. В. Методы формирования кластеров в промышленности: дисс. канд. экон. наук. - Санкт-Петербург, 2010. - 157 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net. Дата обращения: 20.06.2016
6. Индустриальное деревянное домостроение в Республике Коми. [Электронный ресурс]. URL: alldoma.ru -малоэтажки
7.Князева Г.А.. Проблемы управления лесным сектором в условиях перехода к инновационной экономике (на примере Республики Коми) // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. [Электронный ресурс]. 2010. № 2. URL: koet.syktsu.ru
8. Найденов Н.Д. Территориальное распределение инвестиций в регионе // Регионология. - 2010. - № 2. - С. 78-82
9. Нарышкин А.А., Тюрин А.Е.. Особенности функционирования неоконсервативной модели экономики на примере лесопромышленного кластера Финляндии // Вестник Московского государственного университета
_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X_
леса-Лесной Вестник. - 2013. - № 3 (95). [Электронный ресурс]. URL:
http://Cyberleninka.ru/article/n/jsjbennocti-funktsionirovavaniya-neokonservativnoy-modeli-ekonomiki-na-
primere-lesopromyshlennogo-klastera-fmlyandii.
10. О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года. Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45 (в редакции от 25.02.2015 года). [Электронный ресурс]. СПС КонсультанПлюс
11. Оленева К. Почему мы не строим деревянных домов? // Строительный эксперт. [Электронный ресурс]. URL:http: // ardexpert.ru
12.Перспективы деревянного домостроения в Республике Коми. Электронный ресурс. URL: http://remont.komimarket.ru/modules/articles/article.php?id=317
13.Технология индустриального деревянного массивного домостроения. Доступность, экологичность, возобновляемость ресурса, энергосбережение, минимальные затраты на содержание готовых сооружений. Электронный ресурс. Режим доступа: doc.wood.ru/ru/loexpo/radekk_okdd2009.pdf. Дата обращения 6.07.2015
14.Ускова Т.В. Развитие региональных кластерных систем // Региональная экономика. - 2008. - №1 (1). - С. 92-104. [Электронный ресурс]. http://www.sinkevich.org/klaster.by/Sozdanie_klastera
© Найденов Н.Д., Новокшонова Е.Н., 2016
УДК 339.1
Новиков Илья Алексеевич
магистрант 1 курса, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, E-mail: luckyiliyanovikov@gmail. com
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБОРОТА ТОРГОВЛИ РФ
Аннотация
В статье рассматривается общий оборот торговли РФ за период 2000-2014 и изменение объема ВВП в расчете на душу населения. Проведен анализ зависимости между данными показателями, рассчитано влияние, оказываемое изменением объема ВВП на торговую отрасль, подведены итоги исследования.
Ключевые слова
ВВП, торговля, экономика, распределение, взаимосвязь.
Торговля является одним из важнейших секторов экономики, она задействует различные виды производств, затрагивает процессы связанные с движением товаров и услуг и принимает активное участие в процессе глобализации и экономического роста.
Товарное обращение - важная сфера экономики. Оно связывает потребление с производством, способствует более полному удовлетворению потребностей людей, балансирует спрос и предложение [1].
Рынок и торговля как составляющие экономики торгового вида деятельности являются элементами системы товарного обращения и занимают в ней центральное место, связанное с обеспечением кругооборота торгово-промышленного капитала [2].
Торговля представляет собой вид экономической деятельности, объектом которой является обмен товарами, купля-продажа товаров, а также выполнение функций, связанных с осуществлением торгового процесса (обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовка к продаже, реклама и т.д.) [2].
Развитие товарного хозяйства способствовало обособлению сферы обращения и выделению в ней подвидов - оптовой и розничной торговли. В результате оптовой продажи товары поступают в
