CC BY
32
Воронкова О.Н.
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика, политика и глобализация» РГЭУ (РИНХ)
E-mail: vipoksanka@yandex.ru
ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье автор исследует адаптивность отраслей региональной экономики на примере Ростовской области к реализации стратегии импортозамещения в условиях действия санкционного режима функционирования РФ, а также с ориентацией на повышение текущей и стратегической конкурентоспособности российских производителей с целью более полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и расширения экспансии на зарубежных рынках. Доказательство данной гипотезы базируется на комплексном системном подходе к выбору отраслей импортозамещения с учетом региональной специализации и создания эффективного институционального обеспечения ее реализации.
Ключевые слова: импортозамеще-ние, импортозависимость, регион, отрасли специализации, текущая и стратегическая конкурентоспособность региона, глобальная экономика.
Voronkova O.N.
THE PROCESS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE CONTEXT OF ENSURING STRATEGIC COMPETITIVENESS OF THE REGION
IN THE GLOBAL ECONOMICS
In the article the author explores the adaptability of the sectors of the regional economy on the example of Rostov region for the implementation of the import substitution strategy in the context of the sanctions regime of functioning of the Russian Federation, and orientation to enhance current and strategic com-
petitiveness of the Russian manufacturers in order to better meet the needs of the domestic market and expansion expansion into foreign markets. Proof of this hypothesis is based on a comprehensive systematic approach to the selection of industries of import substitution with regional specialization and creation of effective institutional support for its implementation.
Keywords: import substitution, import dependence, region, industry specialization current and strategic competitiveness of region, global economics.
Стратегия импортозамещения выступает одной из стратегий современного функционирования российской экономики, ориентируя национальную экономику на развитие собственного производства, замещающего сократившийся импорт и способствующего восполнению дефицита на внутреннем рынке в условиях действия санкций, а также формирующего условия для экспансии российской продукции на внешних рынках. Однако можно увидеть значительные расхождения в методическом обосновании как условий ее реализации, так и целевых установок, приемов и инструментов. В то же время исследователи единогласны в привязке стратегии им-портозамещения к отраслям с ориентацией на индустриализацию национальной экономики, ее модернизацию и повышение конкурентоспособности, а в части условий ее успешной реализации - к действиям федеральных и региональных органов власти в рамках поддержки процессов импортоза-мещения на предпринимательском уровне.
Соответственно, в качестве цели настоящего исследования автор ставит обоснование методических аспектов процессов импортозамещения в региональной экономике в координатах «цели импортоза-мещения с позиций обеспечения текущей и стратегической конкурентоспособности -критерии выбора отраслей (качественные и количественные) - алгоритм формирования региональной политики импортозамещения с последующей экспортной ориентацией -инструменты ее реализации».
При этом объектом исследования выбрана Ростовская область, являющаяся
приграничным регионом с высокой степенью импортозависимости (9-е место в топ-10 регионов РФ по доле в общероссийском импорте), внутренней и внешней специализацией на аграрном и промышленном производстве, а также реализующая План поддержки импортозамещающих производств (дорожная карта).
При этом важными теоретическими и методическими предпосылками исследования выступают понятия текущей и стратегической конкурентоспособности региона с учетом подбора оценочных показателей, обеспечивающих их полноценную характеристику.
Так, под текущей конкурентоспособностью региона автор понимает современное состояние (конкурентные позиции) различных сфер экономики региона - производственной, инвестиционной, социальной, бюджетно-финансовой, инфраструктурной, -базирующееся преимущественно на использовании естественных факторов производства. Соответственно, текущая конкурентоспособность в условиях перехода к шестому технологическому укладу, развитию Индустрии 4.0, цифровизации экономики ограничивает возможности формирования потенциала развития в новых условиях. Оценочными показателями текущей конкурентоспособности могут выступать суммарные показатели операционной эффективности, эффективности структуры активов и инвестиционной деятельности градообразующих предприятий в регионе, формирующих основные бюджетные и социально-экономические показатели региона в целом [1].
Стратегическая конкурентоспособность характеризуется потенциальными и реализуемыми на практике возможностями развития ключевых факторов и уникальных компетенций, определяющих конкурентоспособность региона в долгосрочной перспективе с учетом влияния тенденций внешней среды, в том числе отражающих инновационную деятельность, уровень образования на территории, выпуск продукции верхних переделов и ее экспорта на внешний рынок, уровень развития кластеров и т.п. Причем здесь показателями оценки конкурентоспособности могут
служить инвестиционная, деловая активность, оценка рисков снижения финансовой устойчивости предприятий региона, доступности кредитов и кредитоспособности [1]. К сожалению, подобная оценка не производится на региональном уровне, а является частью анализа результатов и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Чаще всего стратегическую конкурентоспособность региональной экономики связывают с долей в производстве продукции и услуг высокотехнологичных отраслей (отрасли верхнего передела). Однако подход к выделению таковых методически так же не обоснован на федеральном уровне, как и понятие «несырьевой экспорт».
С учетом зарубежного опыта реализации стратегии импортозамещения в ХХ веке латиноамериканскими, азиатскими странами, Турцией и другими [2-5], на современном этапе сохраняется понимание импорто-замещения как «типа экономической стратегии и промышленной политики государства, направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства» [2], а результирующим фактором называют «повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства (ре-индустриализации), повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью (неоиндустриализации)» [6].
Сама по себе стратегия импортоза-мещения опирается на развитие всего производства, повышение качества производимого товара, технологий, применяемых на предприятиях, развитие инноваций. По имеющимся оценкам, «активизация процессов импортозамещения в РФ способна уже в ближайшие 5-7 лет обеспечить более 10-15% роста промышленного производства. Ключевым направлением должна стать организация производства тех видов продукции, которые востребованы в стране и имеют высокую добавленную стоимость» [7]. В то же время, согласно
проведенным опросам российского бизнеса по итогам 2016 года только 11% предприятий инвестировали в программы им-портозамещения, разделяя приоритеты модернизации (60%) и расширения производства (21%) [8 - С. 6]. То есть можно констатировать отсутствие системного понимания взаимосвязи между модернизацией, импортозамещением и расширением производства на уровне предпринимательских структур, что может исходить из разделения и программ поддержки этих направлений на федеральном уровне.
Одновременно автор разделяет позицию д.э.н., профессора Фальцмана В.К., выделившего три типа импортозависимости и, соответственно, импортозамещения [9]:
«Тип I. Импорт технологического оборудования для последующего производства продукции и услуг. Этот тип импортозави-симости распространен в отраслях российского топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, продукция которых поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. При этом импорт топлива, энергии и вооружений пренебрежительно мал. Поскольку оборудование имеет длительные сроки службы, этот тип менее зависим от прекращения импортных поставок из-за девальвации национальной валюты, эмбарго или других причин» [9]. Однако здесь мы сталкиваемся с ограничениями стратегической конкурентоспособности указанных отраслей в силу прерывания модернизационных изменений вследствие влияния экзогенных факторов при ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов. Обращаясь к опросу российского бизнеса, проведенному Высшей школой экономики в 2016 году, 75% рассматривают в качестве источников инвестирования в основной капитал собственные средства, а 40% - ориентируются на кредитные и заемные средства, в то время как на господдержку, иностранные источники инвестиций, средства специальных фондов, ориентировались менее 1% предприятий [8 - С. 6]. То есть наблюдается и ограничение бизнесом возможностей доступа к инвестиционным ресурсам, что и сдерживает данный тип им-портозамещения.
«Тип II. Импорт сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий для производства продукции и услуг» [9]. Этот вид импортозависимости исследован в работе Березинской О., Ведева А. [10] В расходах предприятий на комплектующие изделия, сырье, материалы, полуфабрикаты доля импорта превысила 22%. Таков уровень локализации отечественного производства. «Наибольшую импортозависи-мость этого типа имеет машиностроение (36,5%), где импортные комплектующие узлы и детали используются для выпуска отечественных машин, сборочного производства иномарок, ремонта действующего парка машин» [9]. Соответственно, им-портозамещение может осуществляться как на базе собственных компетенций, так и привлечения иностранных инвесторов в рамках, например, сборочных производств. В данном контексте формируется своеобразный потенциал государственно-частного партнерства с участием иностранного элемента - преференции присутствия и развития на российском рынке в обмен на долгосрочные обязательства иностранных компаний. В частности, 17 июня 2016 г. такой специнвестконтракт (СПИК) заключила компания Claas. Согласно СПИК за заводом «Клаас» закрепляется «статус российского производителя сельхозтехники, что открывает российским сельхозпроизводителям возможность закупать производимую заводом технику со скидкой 25-30% в рамках государственной программы, реализуемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». «Клаас», в свою очередь, взял на себя обязательства довести уровень локализации производства до соответствия требованиям Постановления №719» [11]. Аналогичные переговоры о заключении СПИК ведет и компания Deer&Co.
«Тип III. Импорт готовой продукции, российское производство которой оказалось неконкурентоспособным на внутреннем рынке. Здесь импортозамещение на базе собственной сырьевой базы возможно
только за счет наращивания компетенций и конкурентоспособности либо импорте-розамещения» [9]. Данный тип можно считать самым мобильным с точки зрения развития и направления господдержки соответствующих отраслей. В данном контексте важным представляется именно отбор отраслей, максимально соответствующих параметрам обеспечения стратегической и текущей конкурентоспособности в сравнении с эффективностью логистических решений импортерозамещения.
В целом изучение типов импортоза-мещения и их структурного содержания свидетельствует, что стратегия импорто-замещения тесно переплетается с промышленной, инновационной и научно-технической политикой, а также политикой экспортной ориентации, что ставит промышленность в жесткие рамки контроля качества, ориентации на продуктовые и технологические инновации и способствует повышению экономического благосостояния в целом с ориентиром на поддержание текущей и формирование стратегической конкурентоспособности.
Выбор в пользу отраслей импортоза-мещения должен базироваться на адаптации зарубежного опыта реализации такой стратегии, а также соблюдении национальных интересов. Среди таковых можно выделить следующие:
1. Ориентацию импортозамещения на отдельные сегменты промышленности, исходя из таких критериев, как:
а) высокая импортная зависимость (80-90%): станкостроение, легкая промышленность, тяжелое машиностроение, радиоэлектронная промышленность, фармацевтическая и медицинская промышленность. После того как объемы производства достигнут уровня, способного обеспечить внутренний спрос, следует выводить продукцию на мировой рынок [12], то есть в данном контексте импортозаме-щение становится стратегией экспортно ориентированного импортозамещения;
б) обеспечение национальной безопасности и поддержание конкурентоспособности страны в мировой экономике. По
данному критерию отраслевыми приоритетами выступают:
- нефтегазовый сектор, где необходимо произвести замену поставок непере-работанной нефти на поставки нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Причем к этому шагу подталкивает и неблагоприятная конъюнктура мирового рынка нефти;
- продовольствие и фармацевтика, где зависимость от импорта повышает угрозу социальной нестабильности в стране, а доля импорта составляет от 20 до 80%. Так, принятая в 2010 году Доктрина продовольственной безопасности РФ диктует следующие объемы самостоятельного обеспечения: мясом и мясной продукцией не менее чем на 85%, молоком и молочной продукцией - на 90%, рыбной продукцией - на 80%, картофелем - на 95%. [13] В 2016 году сохранялся высокий уровень продовольственной безопасности по зерну (99,3%), картофелю (97,4%), сахару (94,7%), мясу и мясопродуктам (89,4%), рыбной продукции (83%), молоку (79,9%) и соли (66,9%) [14- С. 8].
2. Комплексный и синергетический характер отрасли для модернизации российского реального сектора, стимулирования развития высокотехнологичных отраслей и производств через технологические инновации. В 2014 году к этому критерию добавился еще один - попадание под санкции импортных поставок ряда технологического оборудования, критически важного для функционирования отраслей традиционной специализации российской экономики (например, ТЭК, ОПК). Так, по данным исследования Центра международной торговли, ограничения импорта технологического оборудования для российских нефтегазовых компаний охватывают 68% всего импорта этого сектора. По данным Минпромторга РФ, заместить многие виды оборудования российскими аналогами в обозримом будущем не удастся. Поставщиком может стать Китай, хотя качество китайской продукции значительно ниже, чем западной, то есть можно говорить не об импорто-, а об импортероза-мещении.[15 - С. 8]
Применительно к Ростовской области, выбранной как пример в настоящем исследовании, можно констатировать зависимость от импорта в следующей пропорции: для 40,5% предприятий доля импортного сырья в производстве продукции составляет до 15%, для почти 27% доля варьируется от 15,1% до 30%, для 20% - доли от 30,1% до 50%; почти для 7% предприятий зависимость производств от импорта составляет от 50,1% до 75%, а для 8% - свыше 75%. Необходимо подчеркнуть, что на фоне других отраслей импортозависимость научных организаций, швейного производства и табачного производства, можно назвать критической, поскольку при выпуске продукции в 2013 году ими использовалось, соответственно, 43,5%, 61,2% и 92,3% импортного сырья [16 - С. 15-16].
Следует отметить, что наименее зависимы от импортного сырья предприятия в сфере производства электроэнергии, пара и горячей воды (доля приобретенного импортного сырья в 2013 году составила, соответственно, 0,2% и 0,4%), металлургического производства (0,3%), сельского хозяйства (1,5%), строительства (2,3%), добычи полезных ископаемых (5,3%), пищевой промышленности (5,4%). В таких видах деятельности как производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; издательская и полиграфическая деятельность; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также в производстве транспортных средств доля импортного сырья находится в диапазоне от 10 до 20% [16 - С. 16]. Таким образом, к секторам экономики, существенно зависящим от импортных компонентов, условно можно отнести виды деятельности, где доля импорта превышает 20%.
Импортные компоненты поставляются из 57 стран мира, при этом 15,4% руководителей указали, что импортное сырье, материалы, покупные изделия они получают из Китая, 13,4% - из Германии, по 7% назвали Италию и Турцию, 6,6% - Украину, 4,6% -Республику Беларусь [16 - С. 19]. Для девяти секторов экономики, среди которых сельское хозяйство, текстильное и швейное производство, производство стройматериалов,
строительство и др., основная страна-поставщик - это Германия, для шести отраслей - Китай (пищевая промышленность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и др.), для металлургического комплекса - Италия, для производства кожи, изделий из кожи и обуви - Турция, для машиностроения - Украина [16 - C. 14].
Соответственно, целью эффективного импортозамещения в Ростовской области является опережающее развитие отдельных видов производств, определенных исходя из общегосударственных приоритетов, а также специализации и ресурсного потенциала региональной экономики. Среди таковых можно выделить: станкостроение (уровень импортозависимости - 90%); радиоэлектронную промышленность (82%); легкую промышленность (72,5%); нефтегазовое машиностроение (60%); сельскохозяйственное машиностроение (56%); транспортное машиностроение (24%); авиационную промышленность (вертолетостроение) (24%); энергетическое машиностроение (19,7%); химическая промышленность (9,7%) [17].
Кроме того, важным моментом эффективного импортозамещения выступает ориентация на поддержание текущей и реализацию стратегической конкурентоспособности экономики региона [15]. Так, по уровню текущей конкурентоспособности Ростовская область среди субъектов РФ занимает 13 место (по показателю доли ВРП в суммарном ВВП РФ), а стратегическая конкурентоспособность Ростовской области оценивается как 11 место [18 - C. 4]. При этом по данным исследования Российского экспортного центра, Ростовская область занимает 10 место в РФ по объему экспорта (5,55 млрд. долл.) и 9 место по объемам экспорта продукции верхних переделов (0,9 млрд. долл. или 16,4% от общего объема экспортных поставок) [19].
Одновременно реализация стратегии импортозамещения должна опираться на оценку потенциала импортозамещения в региональной экономике, которая, по мнению автора, может быть выстроена в соответствии с определенным алгоритмом (см.
рис. 1), базироваться на использовании методик PESTLE- (политические, экономические, социальные, технологические, правовые и экологические факторы), ARPM-(возможности, риски, потенциал, внутренние угрозы), SNW (сильные, нейтральные, слабые факторы) и SWOT-анализа, позволяющих идентифицировать факторы внешней и внутренней среды развития отраслей региональной экономики, вызовы и риски региональной экономики и на этой основе сформировать требования к политике импортозамещения с позиций расширения внутренних и внешних рыночных сегментов (доля регионального рынка, российского рынка, экспортной ориентации), а также содержания импортозамеще-ния в концепте реиндустриализации (модернизации имеющихся производств, повышения их конкурентоспособности, что требует значительных затрат ресурсов), либо индустриализации «с нуля», неоин-
дустриализации (выращивание новых перспективных производств на основе научно-технической, кадровой, технологической составляющих, привлечения иностранных инвесторов в региональные производства).
Одновременно необходимо подобрать количественные и качественные критерии оценки потенциала импортоза-мещения. Так, если пренебречь изменением переходящих из года в год остатков готовых изделий, то поставки каждого вида продукции в народное хозяйство складываются из ее производства (П), за вычетом экспорта (Э), плюс импорт (И), т.е. П-Э+И (данный показатель характеризует емкость рынка региона) [20 - С 146].
При этом показатель самообеспеченности (в процентах) можно рассчитать по формуле: а = 100 х (П - Э):(П - Э + И).
Импортозамещение продукции Дt за период t (0 ... ^ равняется: Дt = аt - а0.
Идентификация факторов внешней и внутренней среды развития потенциала
импортозамещения в регионе
PESTLE-, ARPM-анализ региона
SWOT и SNW-анализ региона
Соответствие развития региональной экономики условиям импортозамещения Тип I Тип II Тип III
Условиям импортозамещения соответствуют отрасли специализации региона
Политика реиндустриализации (модернизации)
Условиям импортозамеще-ния соответствуют факторы производства региона
Политика индустр «с нуля» (неоиндуст иализации риализации)
Формирование промышленной, научно-технической, инновационной политики импортозамещения для внутреннего регионального и российского и внешних рынков
Разработка стратегии и дорожной карты развития импортозамещающих производств, инструментов поддержки
Реализация стратегии импортозамещения в контексте региональной промышленной, научно-технологической, социальной политики
Рисунок 1 - Алгоритм формирования стратегии импортозамещения в регионе
Дополняющим показателем самообеспеченности является коэффициент импортозависимости:
Y = 100 x И : (П-Э+И);
а + y = 100% [9 - C. 28].
В качестве индикаторов потенциала импортозамещения могут также служить показатели развития различных составляющих экономического потенциала региона, в том числе производственный, при-родно-ресурсный, логистический, научно-образовательный, трудовой, инновационный, рыночный, инвестиционный, которые характеризуются набором различных индикаторов [21 - C. 82].
В целом, исходя и проведенного методологического обоснования выбора отраслевых приоритетов импортозамещения, эффект от реализации данной стратегии на уровне Ростовской области предполагает:
- наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции в рамках существующих предприятий. В качестве инструментов реализации данного направления можно назвать популяризацию и развитие механизмов со-конкуренции, субконтрактации, сателлитного экспорта (пиггибекинга);
- привлечение инвестиций в создание новых импортозамещающих производств, в том числе иностранных, за счет развития территорий опережающего развития, локализации производств, заключения специн-вестконтрактов для машиностроения и т.п.
Научно-методический подход к определению эффекта импортозамещения базируется на:
- целевом позиционировании отраслевых приоритетов импортозамещения на национальном и региональном уровнях;
- комплементарности типов политики импортозамещения с принадлежностью к приоритетным его отраслевым направлениям;
- оценке индикаторов потенциала импортозамещения для каждого региона с учетом отраслевой специализации и факторного анализа.
Указанное позволило сформировать алгоритм институционального обеспечения реализации стратегии импортозаме-
щения с учетом ориентации как на внутренний, так и на внешние рынки, реализация которого будет способствовать максимизации эффекта от импортозамещения в контексте как модернизации и повышения конкурентоспособности национального производства, так и неоиндустриализации страны на инновационной основе. А его адаптация для Ростовской области выявила высокую импортозависимость 12 секторов региональной экономики, где доля импорта превышает 20% и дифференциации отраслей в зависимости от типа импорто-зависимости, что позволяет проработать систему поддержки на уровне региональных органов власти и инструментов развития на предпринимательском уровне.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Конкурентоспособность социально-экономических систем: вызовы нового времени [Текст] / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Е.А. Тиханов и др.; под ред. А.И. Татаркина, В.В. Криворотова. М.: Экономика, 2014. - 466 с.
2. Hoang Lieng (1997) A thesis on rationales of Import Substitution Industrialization Strategy. Dissertation.com - URL: http://www.bookpump.com/dps/pdf-b/1120079b.pdf
3. Import Substitution Industrialization: Looking Inward for the Source of Economic Growth (2000). Chapter three - URL: http://www.colby.edu/economics/faculty/pmfr anko/pdf/3.pdf
4. Jayanthakumaran, K. (2000) Industrialization: Import Substitution to Export Promotion, Working Paper 00-09, Department of Economics, University of Wollon-gong, URL: http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi7artic le=1029&context=commwkpapers
5. Yilmazkuday H. Export promotion vs. import substitution. - URL: http://www.academia.edu/1104964
6. Воронкова, О.Н. Формирование стратегии импортозамещения на уровне региона в контексте зарубежного опыта и национальных приоритетов. [Текст] /О. Н, Воронкова // Интеллектуальные ресурсы -региональному развитию. -2015. - Т. 3. -№1-3.- С. 9-15.
7. Приходько, Н. Импортозамещение подстегнет промышленный рост в РФ. [Электронный ресурс] /Н. Приходько //Вести-Экономика. - 25.10.2013. - URL: http://www.vestifinance.ru/articles/34648
8. Инвестиционная активность российских промышленных предприятий в 2016 году - М.: НИУ ВШЭ, 2017. - 12 с.
9. Фальцман, В.К. Импортозамещение в отраслях экономики России [Электронный ресурс] /В.К. Фальцман - Режим доступа: http://institutiones.com/general/ 2706-importozamezhenie-otraslyax-ekonomiki-rossii.html
10. Березинская, О. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения [Текст] /О. Березинская, А. Ведев //Вопросы экономики. -2015. - № 1.- с. 103-115.
11. Чернышева, Е. Торговые войны: специнвестконтракт в обмен на обещания? [Электронный ресурс] /Е. Чернышева -URL: http://www.agroinvestor.ru/ investments/article/24251 -torgovye-voyny/
12. Кондратьев, В.Б. Кризис 2014 года в России как итог пороков экономической политики [Электронный ресурс] /В.Б. Кондратьев - URL: http://www.perspektivy. info/rus/ekob/krizis_2014_goda_v_rossii_kak _itog_porokov_ekonomicheskoj_politiki_201 5-02-04.htm
13. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: http://base. garant.ru/12172719/#ixzz49X1p8D1U
14. Тенденции развития секторов экономики, 2015 год. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс] - URL: http://economy.gov.ru/ wps/wcm/connect/f3d74eaf-cfd5-40d9-ac7b-4004db5092ad/Мониторинг+развития+сект оров+российской+экономики+за+2015+го д.pdf?MOD=AJPERES&CACHEГО=Ш74ea f-cfd5-40d9-ac7b-4004db5092ad
15. Шеховцева, Л.С. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. [Текст] /Л.С. Шеховцева
//Проблемы современной экономики. -2007 - №3 (23). [Электронный ресурс] -URL: http://www.m-economy.ru/art.php? nArtId=1528
16. Аналитический материал по результатам регионального исследования степени импортозависимости предприятий Ростовской области по основным номенклатурным позициям. Официальный портал экспортной деятельности Ростовской области. [Электронный ресурс] - URL: http://www.donexport.ru/info/2/analit/import_ analit.doc
17. Выступление заместителя губернатора Ростовской области М.А. Чернышева. [Электронный ресурс] - URL: http://www. donland.ru/Donland/Pages/View. as px?pageid=125270&mid=130587&itemId=168
18. Исследование направлений повышения конкурентоспособности экономики Ростовской области. Краткий обзор. - Ростов-на-Дону: ГАУ «РИАЦ», 2015. -32 с.
19. Экспорт регионов. Аналитический порта РЭЦ [Электронный ресурс] -URL: https://www.exportcenter.ru/services/ analitika-i-issledovaniya/interaktivnaya_ karta_s_dannymi_ob_eksporte_iz_rf/
20. Воронкова, О.Н. Конъюнктура мировых товарных рынков: учеб. пособ. [Текст] /О.Н. Воронкова - Ростов-на-Дону: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2014. - 198 с.
21. Мерзликина, Г.С. Формирование потенциала промышленного импортоза-мещения региона в условиях кризиса. [Текст] /Г.С. Мерзликина, И.В. Пшеничников //Известия ВолГТУ. - 2015. - № 15. -С. 80-87.
BIBLIOGRAPHIC LIST
1. The competitiveness of socioeconomic systems: the new challenges [Text] / V. V. Krivorotov, A. V. Kalina, E. A. Tikhonov, etc.; under the editorship of A. I. Tatarkin, V. V. Krivorotov. M.: Economics, 2014. - 466 p.
2. Hoang Lieng (1997) A thesis on rationales of Import Substitution Industrialization Strategy. Dissertation.com - URL: http://www.bookpump.com/dps/pdf-b/ 1120079b.pdf
3. Import Substitution Industrialization: Looking Inward for the Source of Economic Growth (2000). Chapter three - URL: http://www.colby.edu/economics/faculty/pmfr anko/pdf/3.pdf
4. Jayanthakumaran, K. (2000) Industrialization: Import Substitution to Export Promotion, Working Paper 00-09, Department of Economics, University of Wollon-gong, URL: http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcon tent.cgi?article= 1029&context=commwkpapers
5. Yilmazkuday H. Export promotion vs. import substitution. URL: http://www.academia.edu/1104964
6. Voronkova, O. N. Formation of the strategy of import substitution at the regional level in the context of international experience and national priorities. [Text] /O. N., Vo-ronkov //Intellectual resources - regional development. -2015. - Vol. 3. -№1-3.- Pp. 9-15.
7. Prikhodko, N. Import substitution will spur industrial growth in Russia. /N. Prikhodko //News-Economy. - 25.10.2013. [Electronic resource] - URL: http://www.vestifinance.ru/articles/34648
8. The investment activity of Russian industrial enterprises in 2016 - M.: higher school of Economics, 2017. - 12 S.
9. Faltsman, V. K. import Substitution in sectors of the Russian economy [Electronic resource]. - URL: http://institutiones.com/ general/2706-importozamezhenie-otraslyax-ekonomiki-rossii.html
10. Berezina, O. Production the dependence of Russian industry from imports and the mechanism of strategic import replacement [Text] /O. Berezinskaya, A. Vedev //Questions of economy. -2015. - No. 1.- p. 103-115.
11. Chernysheva, E. Trade wars: spetsinvestproject in exchange for promises? [Electronic resource] /E. Chernysheva - URL: http://www.agroinvestor.ru/investments/articl e/24251 -torgovye-voyny/
12. Kondrat'ev, V. B. Crisis of 2014 in Russia as a result of the defects of economic policy [Electronic resource] /V. B. Kondratiev -URL: http://www.perspektivy.info/rus/ ekob/krizis_2014_goda_v_rossii_kak_itog_poro kov_ekonomicheskoj_politiki_2015-02-04.htm
13. The presidential decree of January 30, 2010 №120 "On approval of food security
Doctrine of the Russian Federation". [Electronic resource]: Access from Ref.-legal system "Garant". - URL: http://base.garant. ru/12172719/#ixzz49X1p8D1U
14. Development trends of sectors of the economy, in 2015. The Ministry of economic development of Russia [Electronic resource] - URL: http://economy.gov.ru/ wps/wcm/connect/f3d74eaf-cfd5-40d9-ac7b-4004db5092ad/MoHHTopHHr+razvitiya+secto ral+Rossiiskoi+economici+sa+2015+God.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=f3d74eaf-cfd5-40d9-ac7b-4004db5092ad
15. Shekhovtseva, L.S. Economic problems of regions and branch complexes. //problems of modern Economics. - 2007 -№3 (23). [Electronic resource] - URL: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId= 1528
16. Analytical material on the results of a regional study of the degree of import dependence of the enterprises of the Rostov region by main product positions. Official portal of export activity in the Rostov region. [Electronic resource] - URL: http://www. donexport.ru/info/2/analit/import_analit.doc
17. Speech of the Deputy Governor of the Rostov region M. A. Chernyshev. [Electronic resource] - URL: http://www. donland.ru/Donland/Pages/View. as px?pageid=125270&mid=130587&itemId=168
18. Research of directions of increase of competitiveness of economy of the Rostov region. A brief overview of. - Rostov-on-Don state agrarian UNIVERSITY "riats", 2015. - 32 p.
19. Export regions. Analytical port REC [Electronic resource] - URL: https:// www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnaya_karta_s_ dannymi_ob_eksporte_iz_rf/
20. Voronkova, O. N. The conjuncture of world commodity markets: textbook. manual. - Rostov-na-Donu: IPK at Rostov state economic University (RINH), 2014. - 198 p.
21. Merzlikina G. S. Formation potential of industrial import substitution in the region in a crisis. [Text] /G. S. Merzlikina, Pshenichnikov I. V. //Proceedings Of The Town. - 2015 - №15.- S. 80-87.
