CC BY
10ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016 г.*1
Андрей КАУКИН
Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН: kaukin@iep.ru Евгения МИЛЛЕР
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таН: miller-em@ranepa.ru
В третьем квартале 2016 г. нулевые темпы роста сохранились в большинстве сегментов реального сектора экономики России. Заметный рост был отмечен лишь в некоторых отраслях, которые выделяются либо выпуском конкурентоспособной продукции (например, в химической промышленности), либо полученными государственными субсидиями (субсидии производителям сельхозтехники и железнодорожных составов).
Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства.
Несмотря на краткосрочный всплеск волатиль-ности на финансовых рынках, вызванный решением о выходе Великобритании из Евросоюза, ситуация в мировой экономике, в том числе российской, в рассматриваемый период оставалась стабильной и продолжала развиваться в рамках динамики2 конца первого полугодия 2016 г.
Для проведения декомпозиции и выделения трендовой составляющей рядов3 промышленного производства по отдельным секторам Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара была использована доступная на данный момент статистика Росстата4. Полученные результаты показывают: в российской промышленности в третьем квартале 2016 г. наблюдалась близкая к нулевой динамика выпуска, что демонстрирует трендовая составляющая индекса промышленного производства. (См. рис. 1.)
После наблюдавшегося в середине года небольшого роста в добывающем секторе в сен-
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 20 (38) (декабрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Промышленность в третьем квартале 2016 г.: около ноля»).
1 Авторы выражают признательность Марине Турунцевой и Таисии Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 См.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первой половине 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 24-28.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-дтмд.
4 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2016 г. Росстат.
тябре-октябре здесь стало заметно некоторое замедление увеличения выпуска, которое моРис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014-2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к сентябрю 2014 г.
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
жет быть связано с негативным влиянием сни- добыча прочих полезных ископаемых -
жения добычи ряда полезных ископаемых (по данным Росстата, добыча металлических руд в октябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 99,2%,
90,1%5).
В обрабатывающей промышленности в исследуемый период продолжался медленный спад, близкий к стагнации; положительная
Индексы выпуска по отраслям экономики, в %
Доля в индексе Октябрь 2016 г. Изменение
производства в октябре 2016 г. к марту 2015 г. к июню 2016 г. к сентябрю 2016 г. последних месяцев
Индекс промышленного производства 99,28 99,63 99,97 Стагнация
Добыча полезных ископаемых 33,99 100,83 100,64 99,99 Стагнация
Обрабатывающие производства 52,50 99,11 99,30 99,87 Стагнация
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 17,05 100,01 99,94 99,96 Стагнация
Текстильное и швейное производство 1,43 103,36 99,90 100,11 Стагнация
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,32 97,75 98,58 99,73 Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,20 101,73 100,59 99,94 Медленный рост
Целлюлозно-бумажное производство 3,92 99,74 99,64 99,83 Стагнация
Производство кокса и нефтепродуктов 18,78 100,23 100,50 100,19 Стагнация
Химическое производство 7,46 101,61 101,63 100,44 Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,26 104,44 101,14 100,40 Медленный рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,41 98,08 97,71 98,74 Спад
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 17,23 97,42 99,14 100,41 Стагнация
Производство машин и оборудования 6,24 101,90 102,87 100,31 Рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 6,05 97,26 98,30 99,48 Медленный спад
Производство транспортных средств и оборудования 7,06 98,87 99,17 100,02 Стагнация
Прочие производства 5,59 98,08 99,65 100,16 Стагнация
Производство электроэнергии, газа и воды 13,51 99,98 99,99 100,00 Стагнация
Розничная торговля 97,82 99,07 99,58 Медленный спад
Оптовая торговля 96,69 98,04 99,25 Спад
Транспорт 101,45 101,04 100,09 Медленный рост
Строительство 98,14 99,25 99,80 Стагнация
Платные услуги населению 99,10 99,43 99,73 Стагнация
Источник: Росстат, расчеты авторов.
5 Индексы производства по Российской Федерации. Оперативная информация за 2016 год. Росстат, октябрь 2016: http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
динамика была зафиксирована лишь в нескольких секторах, таких как обработка древесины и производство изделий из дерева; химическое производство; производство машин и оборудования. (См. табл. 1.)
Деревообрабатывающая промышленность и целлюлозно-бумажное производство по итогам первых десяти месяцев 2016 г. продемонстрировали медленный рост. Позитивная динамика в третьем квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется здесь общим ростом производства в лесной промышленности, что связано с усилившейся привлекательностью экспорта готовой продукции после девальвации рубля.
Наиболее высокими темпами в третьем квартале 2016 г. повышался индекс целлюлозно-бумажного производства. Это объясняется высоким спросом на картонную тару (на которую переходят торговые сети) и запуском новых мощностей по производству данной продукции в крупных городах6. Рост рублевых цен на внутреннем рынке и нестабильная ситуация на внешнем привели к увеличению в третьем квартале 2016 г. объема производства деревообрабатывающей продукции (фанера, шпон, ДСП и т.п.), ориентированной на экспорт.
Показавшее небольшой спад в конце первого полугодия 2016 г. химическое производство начало расти в третьем квартале. Тенденция замедления темпов роста в середине года объяснялась здесь высокой базой7, сформировавшейся в результате запуска новых предприятий в 2013-2014 гг., вышедших на проектные мощности в конце 2015 г. и в начале 2016 г. Кроме того, спад в отрасли был связан с аварией в мае текущего года в Иркутской области на АО «Ангарский завод полимеров»8. Хотя окончание ремонта на предприятии пришлось на конец второго квартала9, это не повлияло на увеличение объемов производства в отрасли из-за конфликта между АО «Ангарский завод полимеров» и АО «Саянскхимпласт»10 по долгосрочным договорам поставки, который до сих пор не урегулирован11, что не позволяет заводу работать на полную мощность. По нашим оценкам, на темпы роста производства в отрасли позитивно повлияли запуск новых инвестиционных проектов, таких как завод «Аммоний» в Республике Татарстан12, завод «Ам-миак-4» в Великом Новгороде13 и «Завод туковых смесей» в Тюменской области14, а также увеличение посевных площадей15, что стимулировало спрос на средства защиты растений и, соответственно, объем их производства
6 Индексы производства по Российской Федерации. Оперативная информация за 2016 год. Росстат, октябрь 2016: http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
7 Химическое производство в 2016 г. снова вырастет // Новости и обзоры нефтехимической отрасли. 15.04.2016: http://rcc.ru/article/himicheskoe-proizvodstvo-v-2016-godu-snova-vyrastet-54208
8 О ситуации на Ангарском заводе полимеров // Новости АО «Роснефть». 30.05.2016: https://www.rosneft.ru/press/news/item/182265/
9 Ремонт Ангарского завода полимеров продлят минимум на месяц // Интерфакс. 30.05.2016: http://www.interfax.ru/business/510871
10 «Саянскхимпласт» отказывается принимать этилен // Новости АО «Роснефть». 30.06.2016: https://www.rosneft.ru/press/news/item/182791/
11 Медведев поручил ФАС разобраться с поставками сырья на «Саянскхимпласт» // Интерфакс. 20.06.2016 [http://www.interfax.ru/business/519507]; «Саянскхимпласт» и «Роснефть» попробуют договориться об оптимальной цене на этилен // ИА «Телеинформ». 16.11.2016 [http://www.sayansk-city.ru/?act=News&CODE=02&n=3406]
12 Владимир Путин запустил завод «Аммоний» в Менделеевске // РБК. 12.02.2016: http://www.rbc.ru/tatarstan/12/02/2016/56bdcafd9a794787560c810c
13 Посещение компании Акрон // Официальный сайт Президента Российской Федерации. 29.07.2016: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52618
14 В Ишиме открылся первый в Тюменской области завод минеральных удобрений // Новые и модернизированные предприятия агропрома. 20.01.2016. http://sdelanounas.ru/blogs/72976
15 Минсельхоз России: прогноз структуры посевных площадей в 2016 году // Минсельхоз России 26.02.2016: http://www.mcx.ru/news/news/show/48361.355.htm
Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам экономики в 2014-2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента)
Добыча полезных ископаемых, в % к июню 2014 г.
Обрабатывающие производства, в % к июню 2014 г.
А
/V/ -
/
1
■ао"
1/1 щ ю
- Факт
^ ^ ^
о о о - Тренд
Оборот розничной торговли, в % к октябрю 2014 г.
Оборот оптовой торговли, в % к июлю 2014 г.
■ Факт
■ Тренд
Грузооборот транспорта, в % к сентябрю 2014 г.
125 -
-Факт -Тренд
Объемы строительства, в % к июню 2014 г.
о О
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
(168% в октябре 2016 г. по отношению к октябрю 2015 г.).
Производство машин и оборудования и производство транспортных средств показывают достаточно неравномерную динамику по подотраслям. Устойчивый рост наблюдался в сельскохозяйственном машиностроении, производстве медицинских изделий и приборостроении, производстве бытовой техники и в крупном энергетическом машиностроении16.
Ситуация в сфере производства транспортных средств, с одной стороны, характеризуется увеличением выпуска грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов и тепловозов (107, 131, 111 и 126% в январе-октябре 2016 г. относительно января-октября 2015 г. соответственно), объясняемым низкой базой и, в некоторой степени, импортозамеще-нием, оборонным заказом и адресными мерами государственной поддержки (субсидии производителям сельскохозяйственной техники и производителям грузового железнодорожного подвижного состава)17. С другой стороны, этот рост нивелируется глубоким спа-
дом в автомобилестроении из-за снижения потребительского спроса.
Продолжается спад в розничной и оптовой торговле, стагнируют строительство и платные услуги населению, небольшой рост заметен в объемах транспортных перевозок. (См. таблицу и рис. 2.)
Таким образом, описанная динамика трендовых составляющих рядов производства в наиболее важных сегментах реального сектора российской экономики говорит о том, что тенденция к стагнации объемов выпуска в третьем квартале 2016 г. сохранилась. Снижение выпуска продукции происходит в отраслях, в значительной степени зависящих от импортных поставок комплектующих (производство транспортных средств и электроники). Отрасли, способные конкурировать на международном уровне, демонстрируют небольшой рост. Потенциальный рост в промышленности в краткосрочном периоде возможен при стабилизации мировой экономики и при благоприятной внешней конъюнктуре. ■
16 Динамика машиностроения неравномерна, но тренд на улучшение заметен // Россия сегодня. 20.09.2016: http://riarating.ru/comments/20160920/630039751.html
17 О промышленном производстве в январе-октябре 2016 г. Росстат. Октябрь 2016 г. [http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/ IssWWW.exe/Stg/d01/230.htm]; Промышленность пошла вверх за счет господдержки машиностроения // Известия. 20.11.2016 [http://izvestia.ru/news/644173]
