CC BY
340
УДК 339.137.22
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ В РОССИИ И МИРОВОЙ РЫНОК PRODUCTION OF PLYWOOD TO RUSSIA AND THE WORLD MARKET
Цыбинова Е.М., Смольникова В.Е., Андреева Л.П.
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ)
Tsybinova E.M., Smolnikova V.E., Andreeva L.P. (Siberian State Technological university, Krasnoyarsk, Russian Federation)
Производство фанеры считается рентабельным и интенсивно развивающимся сегментом деревообрабатывающей отрасли России. Стабильность и развитие производства фанеры в России обусловлена как растущим спросом внутреннего рынка, так и экспортной ориентацией.
Production of plywood is considered the profitable and intensively developing segment of woodworking branch of Russia. Stability and development of production of plywood in Russia it is caused both a growing demand of domestic market, and export orientation.
Ключевые слова: производство, экспорт, регионы-производители, фанера
Key words: production, export, producers ' regions, plywood
В ближайшей перспективе предполагается рост экспорта продукции лесопромышленного комплекса России на уровне 1-4 процента, в том числе на фанеру, лесоматериалы обработанные и газетную бумагу.
Рост выпуска фанеры вызван растущим спросом внутреннего рынка со стороны стройиндустрии и мебельного производства, а так же потребителей мирового рынка.
По итогам 2014 года объем производства фанеры клееной составил 3,6 млн. м , что на 6% выше аналогичного показателя 2013 года.
При этом темпы роста экспорта фанеры внешним потребителям растут с опережением относительно спроса на внутреннем рынке.
Тенденция современного рынка российской фанеры отражена на рисунке 1.
-внутренний рынок -экспорт
160% 110% 60%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Рисунок 1 - Динамика экспорта и внутреннего спроса, %
Так темп роста экспорта фанеры в 2013 - 2014 годах - около 11%, спрос же на внутреннем рынке в 2013 году не превысил 5-ти процентов, а в 2014 году потребности российского рынка были ниже уровня предыдущего года на 0,2%.
На графике видно, что относительно базового 2005 года спрос на фанеру со стороны мирового рынка стабилен, а увеличение поставок растет только в
последние три года. А вот спрос на фанеру на внутреннем рынке, начиная с 2010 года вырос значительно. Однако последние два года заметна тенденция насыщения внутреннего рынка, рост замедлен, что отражено на графике.
Крупнейшие регионы-производители клееной фанеры - Республика Коми, Костромская и Вологодская области. Доля Республики Коми в общероссийском объеме производства фанеры составляет 11% ежегодно. На Костромскую и Вологодскую области приходится по 10%, соответственно. Крупнейший российский производитель фанеры — группа компаний «Свеза».
В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Северо-Западный, Приволжский и Центральный федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий. Для российского рынка фанеры характерна умеренная степень концентрации (десятка лидеров делит между собой 60% рынка).
Основными поставщиками фанеры на отечественный и внешний рынки являются лесные регионы, представленные на рисунке 2.
Рисунок 2 - Структура производства фанеры в России по федеральным округам, %
Российский рынок фанеры отличается высокой экспортной ориентацией: доля внешней торговли превышает 60% российского выпуска. Такие объемы свидетельствуют о хорошем сбыте за рубежом. Больше всего российской фанеры вывозится в страны Европы. А вот импорт фанеры в Россию незначителен и стабильно находится на уровне 3-4% от общего потребления. Хотя физические объемы импорта фанеры и показывают положительную динамику год от года, в абсолютном выражении годовой ввоз фанеры не превышает производственной мощности одного среднего предприятия.
Российский экспорт клееной фанеры растет шестой год подряд. За 2014
"5
год поставки клееной фанеры из России составили более 1 969 тыс. м , что на 10,9% выше уровня 2013 года. За последние десять лет российский экспорт клееной фанеры вырос почти на треть. За этот период снижение экспорта было отмечено только дважды - в 2007 г. и 2008 г. - спад составил соответственно 5% и 12%. Начиная с 2010 года, как производство, так и экспорт клееной фанеры росли ежегодно. В 2012 году рост составил 7%, в 2013 году - 8%. В отчетном году поставки выросли почти на 11%.
26% 19%
8%
Северо-западный
Приволжский
Центральный
Уральский
Сибирский
Южный
"5
Рисунок 3 - Экспорт фанеры клееной в 2005 - 2014 гг., тыс. м
За отчетный год стоимость экспорта фанеры составила 1,173 млрд. долл., что на 18% больше, чем год назад. Важно отметить, что валютная выручка от экспорта фанеры в 2014 году росла более быстрыми темпами, нежели физические объемы - данная тенденция была вызвана удорожанием российской фанеры на внешнем рынке.
Крупнейшими регионами-экспортерами данного вида продукции являются Костромская область - 12%, Республика Коми - 11%, Вологодская область - 10%. 7% экспорта фанеры приходится на Кировскую область и по 6% на Свердловскую, Владимирскую, Иркутскую, Пермскую области и Санкт-Петербург.
Мировой рынок клееной фанеры представлен рядом стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
Рынок Германии является одним из самых благоприятных для продажи фанеры. По итогам 2014 года Германия входит в тройку стран-лидеров по импорту клееной фанеры из России. Доля экспорта фанеры в эту страну составила свыше 6-ти процентов всего объема поставок отечественной фанеры на мировые рынки. Спрос в Германии на березовую фанеру из России в течение 2014 г. был стабилен, показатели по объемам поставок выросли за год на 13,8%, а по стоимости - на 25%.
Рисунок 4 - Динамика потребления, производства и импорта клееной
-5
фанеры в Германии, млн. м
Экспортеры фанеры из России на рынки последнее время столкнулись с возросшей конкуренцией Бразилии. Годом ранее Бразилия увеличила поставки фанеры из хвойных пород древесины в Германию почти в полтора раза. Также выросли поставки фанеры из Чехии и Чили.
Экспортные поставки клееной фанеры в торговле между Россией и приграничной Финляндией, выросли на 31,2%, составив 66,6 млн. долл., следовательно, можно ожидать дальнейшего роста импорта клееной фанеры в Финляндию.
Великобритания - один из ведущих импортеров российской клееной фанеры по состоянию на 2014 год, а также крупнейший импортер клееной фанеры среди европейских стран - ее доля в общей структуре импорта году составляет порядка 21%.
Основными поставщиками хвойной фанеры в Англию выступают США и Канада, небольшие объемы - Финляндия, Новая Зеландия и Бразилия. Высококачественную березовую фанеру импортирует Финляндия, буковую -Франция, ФРГ, Румыния. Россия поставляет в Великобританию в основном фанеру из березы.
Великобритания обладает большим потенциалом роста импорта до
-5
110 тыс. м , что позволяет говорить о благоприятной ситуации на мировом рынке.
По итогам 2014 года возглавил список основных стран-импортеров российской фанеры Египет, сместив на второе место прежнего лидера - США.
Египет долгие годы является ключевым импортером фанеры из России. Однако начавшиеся в начале 2011 года антиправительственые выступления, которые переросли в так называемую «финиковую революцию» отбросили назад планы египетских строителей и производителей мебели на возможный рост производства.
На снижение экспорта отечественной фанеры в Египет сказывается не только политическая обстановка в стране, но и возросшая конкуренция со стороны Китая, Индонезии и Малайзии, которая понемногу вытесняет березовую фанеру.
Список использованных источников
1. Лидеры по импорту российской фанеры в 2014г., ч.1// Лесная промышленность онлайн URL:http://www.lesonline.ru/news/?cat_id=1&page=7
2. Лидеры по импорту российской фанеры в 2014г., ч.2// Лесная промышленность онлайн URL:http://www.lesonline.ru/news/?cat_id=1&page=7
