CC BY
87ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ)1 FORECAST OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD MARKET TAKING INTO ACCOUNT THE PANDEMIC EFFECT (ON THE EXAMPLE OF THE POULTRYMEAT MARKET)
DOI:10.38197/2072-2060-2020-224-4-103-116
бородин константин григорьевич
f Заведующий отделом Всероссийского института
f зИ аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова — филиал Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), д.э.н.
konstantin g. borodin
Head of the Department, Nikonova All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics —
1 Статья публикуется по итогам мероприятий Московского академического экономического форума (МАЭФ-2020)
104
branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Rural Areas — All-Russian Research Institute of Agricultural Economics", Doctor of Economics
АННОТАЦИЯ
В работе на основе методики прогнозирования развития рынков дифференцированной продукции разработаны прогнозы развития отечественного рынка мяса птицы с учетом и без учета эффекта пандемии, а также представлен анализ основных тенденций и факторов развития рынка мяса птицы. В соответствии с результатами прогнозов, сценарий с учетом эффекта пандемии приведет к тому, что к 2025 году: производство мяса птицы в РФ сократится на 3%; экспорт - на 2%; импорт -на 3,4%; потребление - на 3%; цена производителей снизится на 1,7% относительно инерционного сценария.
ABSTRACT
In the work, based on the methodology for predicting the development of markets for differentiated products, forecasts for the development of the domestic poultry meat market are developed taking into account and without taking into account the pandemic effect, and an analysis of the main trends and factors in the development of the poultry meat market is presented. In accordance with the forecasts, the scenario, taking into account the effect of the pandemic, will lead to the fact that by 2025: poultry meat production in the Russian Federation will decrease by 3%; export - by 2%; import - by 3.4%; consumption - by 3%; producer price will decrease by 1,7% relative to the inertial scenario.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Прогноз, модель рынка, рынок мяса птицы, факторы развития рынка,
эффект пандемии.
KEYWORDS
Forecast, market model, poultry meat market, market development factors, pandemic effect.
Модели товарных рынков делятся на модели полного и частичного равновесия. Модели частичного равновесия, включая многопродуктовые модели, сфокусированы на изучении выделенной группы отраслей, такую модель легче детализировать, чем модель общего равновесия. Одной из известных моделей прогнозирования аг-ропродовольственных рынков является модель частичного равновесия рынков продукции сельского хозяйства AGLINK-COSIMO, в построении которой реализованы принципы совершенной конкуренции (Aglink-Cosimo Model, 2015). В настоящее время в научной литературе почти не представлены математические модели прогноза, принимающие во внимание несовершенную конкуренцию на отраслевых рынках, на которых покупатель различает потребительские свойства конкретного товара в зависимости, например, от производителя или места производства. Исследование, представленное в настоящей работе, ставит целью восполнить этот пробел.
Методика прогноза развития рынка дифференцированной продукции предполагает два последовательных этапа разработки прогноза.
Первый этап. На базе авторского расширения модели (Kamin et al., 2006) в результате решения задач максимизации прибыли отечественных и зарубежных производителей определяется зависимость между ценой импорта и ценой внутреннего рынка.
На втором этапе формируется среднесрочный прогноз производства, импорта, экспорта и цен, для чего результат, полученный на первом этапе, подставляется в модель (Wang et al., 2008), модифицированную автором.
Эта модель была адаптирована для прогноза развития отечественного рынка мяса птицы.
10
I. Российский рынок мяса птицы
В системе агропродовольственного сектора России одним из наиболее крупных сегментов рынка продовольственных товаров, как по объем продаж, так и по числу участников2 является рынок мяса.
Среди тенденций, связанных с предложением основных видов мяса (мясо КРС, свинина, мясо птицы) в России, имеются заметные различия. Наиболее быстрыми темпами растет внутреннее производство мяса птицы — за период 2000-2018 гг. оно выросло в 6,5 раз.
Расширение отечественного производства мяса птицы в условиях конкуренции с импортом (см. рис. 1) сталкивает-
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Производство мяса птицы Я Розничная цена
Рис. 1. Динамика производства (тыс. тонн) и розничная цена на мясо птицы в РФ, руб./кг Источник: Росстат
2 Обзор рынка мяса крупного рогатого скота государств — членов Евразийского экономического союза за 2013-2017 гг. Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии. — 2018. 99 стр.
ся с необходимостью снижения цен. К снижению цен также стимулирует политика крупных торговых сетей, заинтересованных в том, чтобы обеспечить самую широкую доступность продукции для массового потребителя.
Импорт
До введения санкций и эмбарго крупнейшим поставщиком мяса птицы в Россию были США (см. рис. 2), средняя доля которых за период 2001-2014 гг. составила 60% от общих объемов импорта. С ростом отечественного производства снижалась зависимость внутреннего рынка от импорта и формировались условия для развития отечественного экспорта.
Рис. 2. Импорт мяса птицы (код ТН ВЭД ТС 0207) и импорт из США, тыс. т
Источник: International Trade Centre
108
Экспорт
С начала 2000-х гг. российская продукция экспортировалась в небольших объемах, прежде всего, в Казахстан, Гонконг, Вьетнам. К этому пулу основных стран-импортеров с 2015 г. присоединилась Украина (Донецкая и Луганская обл.) и, наконец, в 2019 г. ведущее место в российском экспорте занял Китай, на который в настоящее время приходится 30% российских поставок.
Рис. 3. Экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД ТС 0207), цена отечественных производителей и цена импорта (цена мировых экспортеров) Источник: International Trade Centre
Из графиков, приведенных на рис. 3, следуют базовые условия развития российского экспорта: постепенное сближение цены внутреннего рынка с ценой ведущих мировых экспортеров, последующее выравнивание этих цен, произошедшее в 2016 г., которое стимулировало наиболее динамичное развитие отечественного экспорта мяса птицы.
II. Факторы развития отечественного рынка мяса птицы
Сочетание высоких потребительских свойств с более низкой потребительской ценой по сравнению с другими видами продукции мясного животноводства.
Короткие производственные циклы позволяют производителям оперативно реагировать на сигналы рынка, а также обеспечивают быстрое улучшение генетики, выполнение требований, касающихся здоровья животных, а также внедрение новых практик кормления (OECD/FAO, 2019).
Значительные инвестиции, направленные на технологические изменения в отрасли, предполагали переход на крупномасштабное производство (большие птицефабрики), что в результате позволило существенно повысить производительность труда (Mottet and Tempio, 2017).
Расширение ассортимента выпускаемой продукции. Примерно 60% мяса, произведенного на крупных предприятиях, подвергается переработке (Зыков, 2019). В настоящее время среди населения все больше востребованы охлажденные продукты из мяса птицы, так же как и охлажденные тушки.
Торговая политика, включая введение импортных квот (с 2003 г.), ограничения на ввоз мяса, введенные в отношении ряда стран (с августа 2014 г.), которая ограничивала конкуренцию, что также стимулировало отечественных производителей к ускоренному наращиванию объемов производства.
III. Прогнозы
Вначале рассмотрим прогнозы, выполненные на основе модели рынка дифференцированной продукции без учета эффекта пандемии. Для сравнительного анализа также будем использовать результаты прогноза модели AGLINK-COSIMO.
110
Нетрудно заметить, что практически все оценки нашей модели достаточно близки к оценкам модели AGLINK (см. табл. 1).
Результаты показали, что в среднесрочной перспективе объемы производства мяса птицы должны расти. Этот результат также подтверждается оценками модели AGLINK.
Более слабый прирост цены производителей в прогнозном периоде (по сравнению с моделью AGLINK) можно объяснить растущими ограничениями спроса, вызванными среднесрочным снижением доходов населения, а также ценовой стратегией крупных торговых сетей, ориентированной на продажи продукции по доступным для широкого круга потребителей ценам.
Вместе с тем повышение цены производителей будет способствовать наращиванию объемов производства, которые к концу прогнозного периода достигнут 5,3 млн тонн, что соответствует прогнозной оценке модели AGLINK.
Более высокие цены зарубежных поставщиков продукции будут способствовать снижению объемов импорта, который должен сократиться к 2025 г. на 27,5%. Динамика снижения импорта в данном случае несколько отстает от оценки прогноза модели AGLINK (сокращение составит 40%).
Достигнутое насыщение внутреннего рынка, а также повышение импортных цен относительно цены внутреннего рынка будут стимулировать развитие отечественного экспорта. Несмотря на то, что темпы роста экспорта по оценкам нашей модели будут несколько отставать от темпов модели AGLINK, объемы экспорта по абсолютной величине на конец прогнозного периода по нашей модели (228,6 тыс. тонн) должны превысить прогнозное значение модели AGLINK — 209,7 тыс. тонн.
Таблица 1
Прогноз динамики основных показателей рынка мяса птицы РФ (модель рынка дифференцированной продукции и AGLINK-COSIMO)
Показатели 2019, факт** 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025/ 2019
Цена производителей, тыс. руб./тонну 66,79 67,16 67,51 67,87 68,24 68,60 68,98 1,030
Цена производителей, тыс. руб./тонну* (ОЭСР) 109,9 111,1 116,3 118,7 119,4 121,2 123,0 1,119
Цена импорта, тыс. руб./тонну 82,98 84,11 85,27 86,43 87,61 88,79 89,97
Производство, тыс. т 5007 5056 5103 5151 5199 5248 5297 1,058
Производство, тыс. т* (ОЭСР) 5156 5143 5151 5180 5211 5253 5293 1,027
Экспорт, тыс. т 209,8 215,3 217,9 220,5 223,2 225,9 228,6 1,089
Экспорт, тыс. т* (ОЭСР) 184,8 188,9 193,1 197,2 201,4 205,5 209,7 1,135
Импорт, тыс. т 227,5 217,6 207,6 197,4 186,8 176,0 165,0 0,725
Импорт, тыс. т* (ОЭСР) 207,2 186,0 194,6 175,7 158,0 141,5 125,1 0,604
Потребление, тыс. т 5025 5055 5086 5118 5150 5182 5214 1,042
Потребление, тыс. т* (ОЭСР) 5179 5140 5153 5159 5168 5189 5209 1,006
Источник: расчеты модели, кроме отмеченных: " - прогноз ОЭСР по модели AGLINK-COSIMO.
** - данные за 2019 г. для модели AGLINK-COSIMO являются прогнозными.
л
л
Прогнозные значения потребления на конец периода, полученные по двум моделям, практически совпадают: 5,2 млн тонн.
Рассмотрим возможности построения прогноза модели в условиях пандемии.
По оценкам Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) падение ВВП России по итогам года в связи со снижением цен на нефть может составить 4,5%3.
При этом в отчете Банка было отмечено, что накопленные резервы должны помочь России справиться с кризисом. По оценкам ЕБРР в 2021 г. рост российского ВВП составит 4%, что позволит частично компенсировать потери в текущем году. Однако многое зависит от развития ситуации на нефтяном рынке и продолжительности ограничений, связанных с пандемией.
Оценка ЕБРР для динамики российского ВВП была использована в модельных расчетах в качестве относительной величины изменения среднедушевых доходов населения в 2020-2021 гг.
При моделировании было использовано предположение о том, что динамика ВВП и динамика изменения среднедушевых доходов будут совпадать.
В связи с тем, что в прогнозном периоде динамика доходов будет изменяться на противоположную, прогноз с учетом эффекта пандемии был выполнен в два этапа.
1 этап. На первом этапе с учетом снижения доходов на 4,5% от прошлогоднего уровня по прогнозу ЕБРР был построен прогноз развития рынка на 2020 г.
3 Williams A. (2020) EBRD economies seen contracting by 3.5 per cent in 2020, 4.8 per cent rebound in 2021. European Bank for Reconstruction and Development. 13 May 2020. https://www.ebrd. com/news/2020/ebrd-economies-seen-contracting-by-35-per-cent-in-2020-48-per-cent-rebound-in-2021.html
2 этап. На этом этапе полученные на 2020 год оценки модели рассматривались уже как экзогенные. С учетом того, что по оценкам ЕБРР доходы населения в 2021 году должны увеличиться на 4%, строится прогноз на 2021-2025 гг.
Для прогноза на 2021-2025 гг. были реализованы три сценария: оптимистичный, инерционный и пессимистичный.
В таблице 2 собраны основные результаты моделирования. Следует обратить внимание на то, что инерционный сценарий без учета пандемии достаточно близок по результатам с оптимистичным сценарием, учитывающим ее эффект.
Таблица 2
Влияние пандемии на рынок мяса птицы РФ по трем сценариям
на конец прогнозного периода (2025 г.)
Без пандемии С учетом эффекта пандемии
Показатели 2019 г., факт Инерционный Инер-цион-ный Опти-мистичный Песси-мистичный
Цена производителей, тыс. руб./тонну 66,79 68,98 67,83 68,69 66,59
Цена импорта, тыс. руб./тонну 82,98 89,97 91,73 90,40 93,65
Производство, тыс. т 5007 5297 5146 5260 4980
Экспорт, тыс. т 209,8 228,6 223,9 230,3 214,6
Импорт, тыс. т 227,5 194,9 188,3 194,2 179,8
Потребление, тыс. т 5025 5263 5110 5224 4945
Источник: расчеты модели
114
Краткие выводы
Если сравнивать инерционный сценарий без учета пандемии и инерционный сценарий с ее учетом, то к 2025 г.: производство мяса птицы в РФ сократится на 3%; экспорт — на 2%; импорт — на 3,4%; потребление — на 3%; цена производителей снизится на 1,7%; цена импорта увеличится на 1,9%.
Заключение
Односекторная модель прогнозов развития рынков дифференцированной продукции предназначена для органов управления, принимающих решения по разработке мер экономической политики.
Анализ результатов прогноза показал, что в перспективе ожидается положительная динамика в отечественном производстве и экспорте мяса птицы с разными темпами в зависимости от выбранного сценария. В определенной степени это связано со снижением розничных цен в рамках политики торговых сетей, направленной на охват самых широких слоев населения, снижения денежных доходов населения и перемещением спроса в более доступный по цене сегмент мяса птицы.
Библиографический список
1. Зыков С.А. (2019). Современные тенденции развития птицеводства. Эффективное животноводство. № 4 май. С. 51-54.
2. Aglink-Cosimo Model Documentation (2015). A partial equilibrium model of world agricultural markets. OECD. 41 p. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.agri-outlook.org/about/Aglmk-Cosimo-model-documentation-2015.pdf, (дата обращения 05.2020)
3. Kamin S., Marazzi M., and Schindler J. (2006). The Impact of Chinese Exports on Global Import Prices. Review of International Economics 14(2), 179-201.
4. Mottet A. and Tempio G. (2017). Global poultry production: current state and future outlook and challenges. World's Poultry Science Journal, Vol. 73, June.
5. OECD/FAO (2019), OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en (дата обращения: 05.2020).
6. Wang D., Parton K.A., Deblitz C. (2008). Impact of Potential Dairy-Beef Production on China's Beef Supply, Demand and International Trade. Australasian Agribusiness Review. Vol.16. p.18, 1-18.
References
1. Zykov S.A. (2019). Sovremennye tendentsii razvitiya ptitsevodstva. Effektivnoe zhivotnovodstvo. № 4 mai. S.51-54.
2. Aglink-Cosimo Model Documentation (2015). A partial equilibrium model of world agricultural markets. OECD. 41 p. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.agri-outlook.org/about/Aglink-Cosimo-model-documentation-2015.pdf, (дата обращения 05.2020)
3. Kamin S., Marazzi M., and Schindler J. (2006). The Impact of Chinese Exports on Global Import Prices. Review of International Economics 14(2), 179-201.
4. Mottet A. and Tempio G. (2017). Global poultry production: current state and future outlook and challenges. World's Poultry Science Journal, Vol. 73, June.
5. OECD/FAO (2019), OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en (дата обращения: 05.2020).
л
л
6. Wang D., Parton K.A., Deblitz C. (2008). Impact of Potential Dairy-Beef Production on China's Beef Supply, Demand and International Trade. Australasian Agribusiness Review. Vol.16. p.18, 1-18.
Контактная информация / Contact information
ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 107078, Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. 1. Nikonova All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics — branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Rural Areas — All-Russian Research Institute of Agricultural Economics", 21-1, Bolshoi Kharitonyevsky per., Moscow, 107078, Russia Бородин Константин Григорьевич / Konstantin G. Borodin +7 (495) 607-70-45, borkg_cd@mail.ru
