CC BY
34
Научная статья УДК 330.15
https://doi.org/10.24158/pep.2023.8.15
Проблемы реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли
Наталья Валерьевна Зыкова1, Сергей Юрьевич Агауров2
''Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия, zykovanv@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001 -7537-6860
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия, voltu@mail.ru, https://orcid.org/0009-0008-8192-2731
Аннотация. В статье исследуется современный нефтегазовый рынок. На основе изучения и обобщения информационно-аналитических ресурсов выявлена необходимость большей прозрачности данных о нефтегазовом рынке как в России, так и в ведущих странах-поставщиках. Актуальность темы обусловлена ограниченной осведомленностью участников нефтяного рынка и разночтивой информацией. Научная новизна исследования состоит в обзоре нефтяного рынка и выявлении проблем, а именно большинство мегапроектов по добыче полезных ископаемых столкнулись с превышением бюджета, отставанием выполнения, высокой внешней зависимостью, загрязнением окружающей среды. Для решения этих проблем предлагаются соответствующие контрмеры: развитие способности отечественных нефтегазовых предприятий противостоять рискам в ответ на волатильные цены на нефть и газ, вызванные международными торговыми спорами и санкциями; поэтапный отказ от устаревших нефтеперерабатывающих мощностей; диверсификация источников поставок нефти, что может способствовать увеличению внутреннего производства, обогащению источников импорта нефти, повышению зарубежных инвестиций и созданию стратегических запасов нефти.
Ключевые слова: нефтегазовый рынок, запасы нефти и газа, реализация крупных мегапроектов Финансирование: инициативная работа.
Для цитирования: Зыкова Н.В., Агауров С.Ю. Проблемы реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 8. С. 121-128. https://doi.org/10.24158/pep.2023.8.15.
Original article
Problems of Implementing Major Projects in the Oil and Gas Industry
Natalia V. Zykova1, Sergey Yu. Agaurov2
1Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia, zykovanv@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001 -7537-6860
2Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, voltu@mail.ru, https://orcid.org/0009-0008-8192-2731
Abstract. The article examines the modern oil and gas market. Based on the study and generalization of information and analytical resources, the need for greater transparency of data on the oil and gas market both in Russia and in the leading supplying countries is revealed. The relevance of the topic is due to the limited awareness of oil market participants and varied information. However, the scientific novelty of the study lies in reviewing the oil market and identifying the problems, namely most of the megaprojects in mineral extraction have faced budget overruns, backlogs, high external dependence, and environmental pollution. Appropriate countermeasures are proposed to address these problems: it is necessary to improve the ability of domestic oil and gas enterprises to withstand risks in response to volatile oil and gas prices caused by international trade disputes and sanctions; phasing out obsolete oil refining capacities; diversification of oil supply sources can help increase domestic production, enrich sources of oil imports, increase foreign investment and create strategic oil reserves.
Keywords: oil and gas market, oil and gas reserves, implementation of major megaprojects Funding: Independent work.
For citation: Zykova, N.V. & Agaurov, S.Yu. (2023) Problems of Implementing Major Projects in the Oil and Gas Industry. Society: Politics, Economics, Law. (8), 121-128. Available from: doi:10.24158/pep.2023.8.15 (In Russian).
Введение. Современный нефтяной рынок вносит значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджет любой страны. Но при этом он сталкивается с такими проблемами, как загрязнение окружающей среды, нестабильные международные торговые отношения, существенная внешняя зависимость, высокая инвестиционная стоимость нефтегазовых проектов.
© Зыкова Н.В., Агауров С.Ю., 2023
Под нефтегазовым сектором понимаются производственные единицы, которые осуществляют деятельность в сфере производства сырой нефти и газа и продуктов их переработки, а кроме того, оказывают услуги и выпускают товары, связанные с добычей нефти и газа, их транспортировкой и продажей.
Методология. В рамках исследования применялись общенаучные методы системного и сравнительного анализа, экономико-статистические методы.
Проблемы реализации крупных проектов рассмотрены на примере наиболее крупных реализуемых проектов в нефтегазовой отрасли. Согласно Оксфордскому руководству по управлению мегапроектами (The Oxford handbook..., 2017), мегапроекты - это крупномасштабные, сложные предприятия, которые обычно стоят 1 млрд долл. США или более, на их разработку и строительство уходит много лет, в них участвуют многочисленные государственные и частные заинтересованные стороны, они являются трансформационными и влияют на миллионы людей. Однако миллиард долларов не является ограничением при определении мегапроектов. Например, в развивающихся странах проект гораздо меньшего масштаба (с бюджетом в 100 млн долл.) может представлять собой мегапроект.
Поэтому более общая дефиниция - это проекты, характеризующиеся большими инвестиционными обязательствами, значительной сложностью, особенно в организационном плане, и долгосрочным воздействием на экономику, окружающую среду и общество. Таким образом, в рамках данного исследования примем понятия «крупный проект» и «мегапроект» тождественными.
Результаты. В I квартале 2022 г. доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России составила 21,7 %, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора - 120,4 %. По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 г. доля нефтегазового сектора в ВВП страны возросла на 4,4 п. п.1 Доля нефтегазового сектора в ВВП Российской Федерации представлена на рисунке 1.
О
II
2022 Г.
Рисунок 1 - Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в текущих ценах, %2 Figure 1 - Share of Oil and Gas Sector in Russian GDP in Current Prices, %
Рейтинг 10 стран-лидеров по подтвержденным запасам нефти в 2022 г., млн баррелей3: Венесуэла - 303 806, Саудовская Аравия - 258 600, Иран - 208 600, Канада - 170 300, Ирак -145 019, Кувейт - 101 500, ОАЭ - 97 800, Россия - 80 000, Ливия - 48 363, США - 47 107. Статистический обзор мировой энергетики на основе отчета Statistical review of world energy 20214 транснациональной компании British Petroleum представлен в таблице 1.
1 Росстат опубликовал информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России в I квартале 2022 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: https://clck.ru/35LRVA (дата обращения: 14.08.2023).
2 Составлено авторами на основе данных следующих источников: Официальная статистическая методология определения доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ и индекса физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России № 481 от 1 июля 2022 г. // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: https://clck.ru/35LRXd (дата обращения: 14.08.2023) ; Росстат опубликовал информацию ...
3 US Foederatum energy information administration [Электронный ресурс] // Energy Information Administration. https://www.eia.gov/international/overview/country/GRL (дата обращения: 14.08.2023).
4 Statistical review of world energy 2021 [Электронный ресурс] : Report // British Petroleum. 2021. URL: https://clck.ru/WNZ7f (дата обращения: 14.08.2023).
2020 Г.
I кв. II кв. III кв. IV кв.
со ^ ^ ю_
2021 Г.
Таблица 1 - Рейтинг стран-лидеров по запасам и добыче нефти и газа1
Table 1 - Ranking of Leading Countries by Oil and Gas Reserves and Production
Страна Добыча, тыс. баррелей в день Запасы нефти и газа, млн баррелей Доля от мировых запасов, % Ресурсообеспечнность, лет
США 16 476 68 900 3,2 12
Саудовская Аравия 11 039 297 600 15,7 61
Россия 10 667 107 200 6,0 26
Канада 5 135 169 700 10,1 108
Ирак 4 114 145 000 8,4 97
ОАЭ 3 657 97 800 5,8 69
Кувейт 2 686 101 500 6,0 90
Иран 2 084 155 600 9,3 110
Представленные данные по ресурсообеспеченности не значат приближение энергетического кризиса. British Petroleum прогнозирует, что уже к 2050 г. спрос на ископаемые энергоносители снизится на 85 % - им на смену придет широкое внедрение альтернативных источников энергии2.
Следует отметить, что показатели, связанные с добычей минеральных ресурсов, из-за совершенствования технологий добычи полезных ископаемых, открытия новых месторождений не могут быть абсолютными и статистически точными. Самая богатая нефтью страна - понятие весьма условное.
Десять крупнейших нефтяных производителей поставляют на мировой рынок 68 % нефти, что составляет более 80 млн баррелей в сутки. Примерно половина стран мира в той или иной степени добывает нефть. Большинство нефтедобывающих государств добывают тысячи, даже миллионы баррелей в день, при этом их общий объем производства часто ограничен рыночными силами, а не производственными возможностями. Например, цены на газ резко возросли в ответ на начало спецоперации в 2022 г., но нефтяные компании в США предпочли получать увеличенную прибыль за галлон, а не наращивать добычу (что привело бы к повышению предложения и снижению цен за галлон).
Объемы добычи нефти по странам по состоянию на 1 июля 2022 г., по данным JODI Oil World Database3, можно рассмотреть на рисунке 2. Мировым лидером является США, где добывалось 12,04 тыс. баррелей в сутки. На втором месте в списке находится Российская Федерация. Объемы добычи нефти в нашей стране на указанную дату составили 10,66 тыс. баррелей в сутки. Нужно отметить, что Россия является также одним из основных экспортеров нефти в мире.
■ Россия США ■ Саудовская Аравия Ирак ■ Китай ■ Канада "Норвегия <м ю S
«о £ ^
О^^ ^^ю о^о
llli. llli llli/
АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Рисунок 2 - Добыча нефти в РФ и ведущих странах - экспортерах нефти в 2022 г., тыс. баррелей в день4
Figure 2 - Oil Production in Russia and Leading Oil Exporting Countries in 2022, Thousand Barrels Per Day
Компания Ernst & Young провела исследование, в рамках которого были выбраны 365 проектов с предполагаемыми капиталовложениями свыше 1 млрд долл. США в следующих отраслевых сегментах: добыча, сжиженный природный газ, трубопроводы и переработка5. В совокупности эти проекты составляют примерно 2,6 трлн долл. США и распределены по всему миру по четырем сегментам (рисунок 3).
1 Составлено авторами на основе данных следующего источника: Statistical review ...
2 Абдулбарова Ю. Нефть в мире: крупнейшие экспортеры, добыча, запасы, импорт, потребление и применение [Электронный ресурс] // linDEAL. 2022. URL: https://clck.ru/35LRcQ (дата обращения: 14.08.2023).
3 JODI-Oil world database [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/35LRdk (дата обращения: 14.08.2023).
4 Составлено авторами на основе данных следующего источника: JODI-Oil world database.
5 Our case studies [Электронный ресурс] // EY Global. URL: https://www.ey.com/en_gl/case-studies (дата обращения: 14.08.2022).
Средний размер проекта, млрд долл.
Количество проектов
Инвестиции, млрд долл.
1080
539
348
607
V
0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ Геологоразведка и добыча СПГ "Трубопроводы "Переработка
Рисунок 3 - Инвестиции и количество проектов по сегментам отрасли1 Figure 3 - Investments and Number of Projects by Industry Segment
В ходе анализа обнаружено, что большинство проектов сталкиваются с отставаниями или возрастанием затрат и эти перерасходы распространены во всех сегментах и географических регионах (рисунки 4, 5). Основная часть проектов отставали от графика реализации либо имели перерасход средств по сравнению с оценками, сделанными на начальных этапах жизненного цикла проекта. 64 % проектов превышают бюджет, 73 % - отстают от графика выполнения работ. 78 % мегапроектов по добыче полезных ископаемых столкнулись либо с перерасходом средств, либо с несоблюдением сроков, что является ухудшением по сравнению с показателями 2003 г., когда 50 % проектов были выполнены с превышением бюджета или отставанием.
Среднее превышение бюджета проекта
Доля проектов, столкнувшихся с задержкой графика
Доля проектов, столкнувшихся с перерасходом средств
102
0 20
¡Азиатско-Тихоокеанский регион ■ Ближний Восток Европа "Латинская Америка
40
60
80
100
¡Африка
¡Северная Америка
120
Рисунок 4 - Доля проектов, сталкивающихся с перерасходом средств, задержкой графика реализации и средним превышением бюджета, по регионам, %
Figure 4 - Percentage of Projects Experiencing Cost Overruns, Schedule Delays and Average Budget Overruns, by Region, %
1 Рисунки 3-5 составлены авторами на основе данных следующего источника: Our case studies.
0 20 40 60 80
■ Переработка "Трубопроводы СПГ "Геологоразведка и добыча
Рисунок 5 - Доля проектов, сталкивающихся с перерасходом средств, задержкой графика проекта и средним превышением бюджета, по сегментам, %
Figure 5 - Percentage of Projects Experiencing Cost Overruns, Project Schedule Delays and Average Budget Overruns, by Segment, %
Оценка эффективности мегапроектов осуществлялась по двум критериям - стоимости и срокам, чтобы определить долю проектов, которые, по прогнозам, не будут реализованы в соответствии с бюджетом и графиком. Из 365 мегапроектов данные по затратам были доступны по 205 проектам, по срокам - по 242.
По 205 проектам, по которым имелась информация о расходах, текущие предполагаемые издержки на этапе завершения были в среднем на 59 % выше первоначальной оценки. Эта проблема распространена во всех сегментах (см. рисунок 5) и географических регионах.
Хотя увеличение затрат до принятия окончательного инвестиционного решения важно, поскольку сметная стоимость проекта часто влияет на выбор и утверждение проекта, но именно на этапе его реализации риск значительно возрастает. Из выборки, состоящей из 20 крупнейших проектов, после окончательного принятия инвестиционного решения 65 % столкнулись с перерасходом. Увеличение затрат в среднем составило 23 % от утвержденного бюджета.
Данные о деятельности отрасли свидетельствуют о том, что факторы, приводящие к перерасходу бюджетных средств или задержкам графика, являются общими для нефтегазовых проектов. Однако из-за масштаба, сложности и стоимости эти факторы оказывают более глубокое воздействие на мегапроекты.
Рассмотрим более детально самые крупные проекты, выделив наиболее общие элементы - экономические, социальные, экологические и технологические аспекты.
Китайский рынок нефти и газа умеренно консолидирован. Ключевыми игроками здесь являются China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), ExxonMobil Corporation и Chevron Corporation, также необходимо учитывать создание новой компании - Pipe China, наиболее крупной в нефтегазовом секторе Китая за последние 20 лет.
Проект газопровода Запад - Восток (Китай) - один из крупных проектов транспортировки природного газа, предназначенный для освоения западных регионов КНР. Предполагается строительство четырех газопроводов, соединяющих восточные рынки страны с западными ресурсами, чтобы обеспечить взаимное и устойчивое развитие государства. Работа над проектом транспортировки газа с запада на восток началась в 2002 г., идет процесс строительства.
Экономический аспект. Таримский бассейн площадью 560 000 кв. км имеет ресурсы газа около 8,4 млрд куб. м с доказанными запасами 532,9 млрд куб. м и перспективными запасами в
1 трлн куб. м1. Общая протяженность газопровода составит 20 416 км. Он рассчитан на добычу 30 млрд куб. м газа в год при давлении 10-12 МПа. Общая стоимость проекта 24,1 млрд долл. США2.
Технологические аспекты. I очередь газопровода оснащена IP-сетями Nortel для мультимедийной и голосовой связи по всей длине трубопровода. В июне 2010 г. компания Honeywell была выбрана в качестве поставщика систем безопасности и управления для трубопровода II очереди. Компания установила систему информирования о процессах Experion® PKS (Process Knowledge System) и решениях для управления безопасностью проекта II очереди.
Экологический аспект. Ввод II очереди трубопровода заменяет сжигание около 76,8 млн т угля в год, что приведет к сокращению примерно 130 млн т выбросов углекислого газа CO2 и 1,44 млн т диоксида серы SO23.
Социальный аспект. Газ, поступающий на внутренний рынок топлива в Восточном Китае, стимулирует развитие местного производства и строительства, только в Шанхае, провинциях Цзянсу и Чжэцзян 17 млн домохозяйств нуждаются в природном газе4.
Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в городе Ляньюньган (Китай) - крупный комплекс по производству высокотехнологичных нефтехимических продуктов компании Shenghong Refining & Chemical (Lianyungang) Co5. Веден в эксплуатацию в 2022 г., мощность переработки 16 млн т нефти в год (320 тыс. баррелей в сутки), что составляет почти 3 % импорта сырой нефти в страну. Площадь проекта 15 кв. км.
Экономический аспект. Инвестиции - 67,7 млрд юаней (около 10 млрд долл. США). Система государственно-частного партнерства.
Технологические аспекты. Проект имеет крупнейшую в стране установку атмосферно-ва-куумной перегонки нефти. Доля отечественного оборудования превышает 90 %, компания выбрала передовую технологию гидрокрекинга в кипящем слое катализатора H-Oil, установку очищенной терефталевой кислоты мощностью 1,5 млн т в год6. Используется система для производства водорода из газов этилена, метанола и синтез-газа частичного окисления.
Экологические аспекты. Инвестиции в охрану окружающей среды проекта Ляньюньган 4,3 млрд юаней, что составляет почти 6 % от общего объема вложений в проект7. Отработанный газ, сточная вода и остатки рециркулируются с помощью устройств рекуперации или сжигаются для получения пара высокого давления.
Социальный аспект. Проект помогает удовлетворить внутренний спрос на более чистые продукты, а также создает потенциал для содействия будущему развитию региональной нефтехимической промышленности.
Газовый проект Скарборо/Плутон 2 (Австралия) - Woodside планирует пробурить скважины и освоить морское газовое месторождение Скарборо к западу от Австралии для добычи газа. По построенному трубопроводу газ будет направляться на материк на расстояние 375 км для переработки и сжижения на заводе «Плутон». Большая часть продукта проекта будет ориентирована на спрос в Азии.
Экономические аспекты. Австралийская компания Woodside Petroleum и BHP Group в ноябре 2022 г. планирует вложение 12 млрд долл. США в разработку газового месторождения Скарборо в Западной Австралии и расширение завода по производству сжиженного природного газа «Плутон». Первая партия отгрузки СПГ ожидается в 2026 г.
Экологические аспекты. По мнению представителей движения зеленых, переработка газа с месторождения негативно повлияет на экологию Австралии и Большого Барьерного рифа и добавит 1,37 млрд т парниковых газов в атмосферу в последующие 25 лет.
Технологические аспекты. Разработка месторождения Скарборо включает в себя 13 подводных скважин, полупогружную плавучую добычную установку и подводный экспортный трубопровод для Pluto LNG. Разработка планируется к реализации в 2 этапа, на первом должно быть
1 CNPC's West-East gas pipeline sale [Электронный ресурс] // Economist Intelligence. 2014. May 16. URL: https://www.eiu.com/industry/article/1261815710/cnpcs-west-east-gas-pipeline-sale/2014-05-16 (дата обращения: 14.08.2023).
2 Китайский информационный интернет-центр [Электронный ресурс]. URL: https://russian.china.org.cn (дата обращения: 14.08.2023).
3 Там же.
4 Там же
5 Brelsford R. Shenghong Petrochemical lets contract for Lianyungang integrated refining complex [Электронный ресурс] // The Oil & Gas Journal. 2020. July 15. URL: https://clck.ru/35LRuY (дата обращения: 14.08.2023).
6 Axens Awarded complete Residue Hydrocracking solution towards naphtha production for Shenghong [Электронный ресурс] // Axens. 2019. April 19. URL: https://clck.ru/35LRve (дата обращения: 14.08.2023).
7 Sheng Hong Group Holdings Limited [Электронный ресурс]. URL: https://www.shenghonggroup.cn (дата обращения: 14.08.2023).
пробурено 8 скважин. Будут установлены производственные мощности для получения 8 млн т СПГ в год и 180 ТДж в сутки бытового газа1.
Газовое месторождение Джафура (Саудовская Аравия) - материковое месторождение, по оценкам специалистов, содержит около 200 трлн куб. футов запасов влажного газа, считается крупнейшим в мире месторождением сланцевого газа за пределами США.
Экономические аспекты. Месторождение будет разрабатываться и эксплуатироваться государственным нефтяным гигантом Saudi Aramco. В феврале 2020 г. компания получила одобрение регулирующих органов на разработку месторождения Джафура стоимостью 110 млрд долл. США2.
Месторождение планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г. Ожидается, что попутная добыча этана на месторождении к тому времени достигнет примерно 425 млн куб. футов в день, что составляет примерно 40 % текущего совокупного производства этана в Саудовской Аравии. Saudi Aramco также планирует добывать 550 тыс. баррелей в сутки газожидкостного конденсата на этапе пиковой добычи на месторождении3.
Нефтяной проект на озере Альберта (Уганда) - нефтепровод (East African Crude Oil Pipeline Project - EACOP), по которому нефть, добываемую на месторождениях оз. Альберта, планируется транспортировать в порт Танга в Танзании. 80 % трубопровода будет проходить по ее территории: подземный 24-дюймовый трубопровод с теплоизоляцией и шестью насосными станциями (две в Уганде и четыре в Танзании), заканчивающийся в Танге терминалом и причалом.
Экономические аспекты. Проект предусматривает внутренние инвестиции в размере около 4 млрд долл. США.
Социальные аспекты. В Танзании 9 513 лиц, затронутых проектом, из них 331 (3,5 %) человек были физически перемещены, им предлагался выбор между заменой жилья или денежной компенсацией. В Уганде - 3 648 перемещенных лиц, из них 203 человека (5,5 %) выбрали новое жилье, строительство которого продолжается. Основные принципы подразумевают выплату компенсации по полной стоимости утраченного жилья, гарантировано право на временную продовольственную поддержку и доступ к программам восстановления средств к существованию4.
Экологические аспекты. Компания EACOP стремится соответствовать требованиям Стандарта деятельности (PS6) Международной финансовой корпорации (IFC) по сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами. В Уганде маршрут трубопровода не проходит через леса, являющиеся средой обитания шимпанзе5.
Обсуждение. Несомненно, что нефтяная промышленность играет жизненно важную роль в фундаменте национальной экономики многих стран (Иваненко, Пустовит, 2021 ; Кусов, Поварова, 2019; Сафина, 2017). Нефтяным и газовым компаниям приходится расходовать огромные суммы в течение длительного периода окупаемости. При хорошем исполнении рассматриваемые проекты создают конкурентное преимущество и повышают стоимость предприятия, однако при плохой реализации результатом может стать проект, который экономически неконкурентоспособен.
Правительства и местная общественность в большинстве случаев заинтересованы в реализации проектов, поскольку они обладают потенциалом для стимулирования экологического и экономического развития региона. Следовательно, для обеспечения экономически привлекательного финансирования, прав доступа к ресурсам и корпоративных одобрений необходим высокий уровень прозрачности. Эти предпосылки особенно важны для успешного выполнения мегапроектов в срок и в рамках бюджета.
Исследование опыта реализации мегапроектов и обзор текущих показателей отрасли позволяют утверждать, что успешность реализации проектов снижается, особенно в таких сегментах отрасли, как глубоководные проекты, где технологическая сложность значительно выше.
Выводы. В дальнейшем мы планируем рассмотреть особенности применения индикаторов к оценке возникающих синергетических эффектов и эффективности управления крупным проектом в нефтегазовой отрасли с учетом факторов риска и неопределенности. Апробация методики оценки эффективности проектов позволит экспертным образом оценить проблемы, связанные с реализацией мегапроектов в нефтегазовой отрасли в условиях риска и неопределенности изменений внешней среды, выдвинуть ряд предложений для усиления взаимосвязи индикаторов и обеспечения повышения эффективности проекта.
1 Woodside Global [Электронный ресурс]. URL: https://www.woodside.com (дата обращения: 14.08.2023).
2 $110 billion Jafurah project to make Saudi Arabia a gas exporter [Электронный ресурс] // Arab News. 2020. Febr. 25. URL: https://www.arabnews.com/node/1631841/business-economy (дата обращения: 14.08.2023).
3 Gnana J. What Saudi Arabia's new gas find means for its economy [Электронный ресурс] // The National. 2020. Febr. 23. URL: https://clck.ru/35LRye (дата обращения: 14.08.2023).
4 Ngounou В. Uganda: A new report points the environmental risks of Total's oil project [Электронный ресурс] // Afrik. 2020. Sept. 14. URL: https://clck.ru/35LR39 (дата обращения: 14.08.2023).
5 Environment & Biodiversity [Электронный ресурс] // EACOP. URL: https://eacop.com/environment-biodiver-sity (дата обращения: 14.08.2023).
Список источников:
Иваненко И.А., Пустовит А.В. Анализ особенностей и динамики добычи нефти в мире // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2021. № 10. С. 249-252.
Кусов Г.В., Поварова Л.В. Анализ состояния рынка нефти и возможные пути его развития в современном мире // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). 2019. № 2. С. 164-177.
Сафина Т.А. Анализ добычи и потребления нефти разными странами мира // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 10 (57). С. 772-778.
The Oxford handbook of megaproject management / ed. by B. Flyvbjerg. Oxford, 2017. 568 p. https://doi.org/10.1093/ox-fordhb/9780198732242.001.0001.
References:
Flyvbjerg, B. (ed.) (2017) The Oxford handbook of megaproject management. Oxford, Oxford University Press. Available from: doi:10.1093/oxfordhb/9780198732242.001.0001.
Ivanenko, I.A. & Pustovit, A.V. (2021) Analysis of the features and dynamics of oil production in the world. Strategiya Predpri-yatiya vKontekste Povysheniya Ego Konkurentosposobnosti. (10), 249-252. (In Russian)
Kusov, G.V. & Povarova, L.V. (2019) Analysis of the state of oil market and possible ways of its development in the modern world. Science. Engineering. Technology (Polytechnical Bulletin). (2), 164-177. (In Russian)
Safina, T.A. (2017) Analysis of oil production and consumption by different countries of the world. Competitiveness in the Global World: Economics, Science, Technology. (10), 772-778. (In Russian)
Информация об авторах Н.В. Зыкова - кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой экономики и управления, Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия.
С.Ю. Агауров - слушатель DBA-19, Высшая школа корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия.
Вклад авторов:
авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Конфликт интересов:
авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Information about the authors N.V. Zykova - PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management, Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia.
S.Yu. Agaurov - DBA-19 attendee, Higher School of Corporate Governance of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia.
Contribution of the authors:
The authors contributed equally to this article.
Conflicts of interests:
The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 10.05.2023; Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 07.06.2023; Принята к публикации / Accepted for publication 22.08.2023.
Авторами окончательный вариант рукописи одобрен.
