CC BY
39
О-З фочукаева, Орлова, Ъалагурова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА (на примере машиностроения и черной металлургии)7
Рост производства в большинстве отраслей промышленности на протяжении последних лет сопровождался оживлением инвестиционной активности. Можно было ожидать, что эта тенденция инициирует позитивную динамику инновационно-технологического обновления производственного аппарата и будет способствовать развитию инвестиционных отраслей машиностроения. Однако инновационная насыщенность инвестиций оказалась крайне низкой, поскольку приоритетом инвестиционной деятельности явилось отнюдь не развитие собственной производственно-технологической базы. Основным направлением инвестиций в отраслях промышленности, располагающих наибольшим инвестиционным потенциалом, оказались долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. В 2004 г. наибольший объем средств был направлен на инвестиционную деятельность в черной металлургии - это около 37% всех средств, использованных в отраслях промышленности на инвестиционную деятельность. При этом более 90% инвестиций было направлено на приобретение доходных финансовых активов [1, табл. 9.14].
Современный этап в развитии российской металлургии характеризуется интеграцией в мировую металлургическую инфраструктуру. Мировые тенденции консолидации металлургических предприятий в течение последних лет привели к созданию крупнейших транснациональных корпораций, сталелитейные мощности которых сравнимы с мощностями России и Германии, занимающих в мировом рейтинге производителей стали соответственно 4-ое и 5-ое мес-
7 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №05-02-02119а).
та. Активное приобретение зарубежных металлургических активов российскими компаниями приводит к превращению последних в транснациональные корпорации. О масштабах размещения производства за рубежом и приобретения разного рода активов можно судить по доле долгосрочных финансовых инвестиций в иностранные предприятия в общем объеме капитальных вложений предприятий черной металлургии, которая в последние годы составляет до 50% [2].
Между тем производственно-технологическая база российского металлургического комплекса работает на пределе своих возможностей. В обновление производственного аппарата черной металлургии в 2004 г. было инвестировано 5,1% от объема денежных средств, затраченных на инвестиционную деятельность [1, табл. 9.14]. Объективный анализ выпуска металлопродукции показывает, что по основным видам продукции черной металлургии уровень производства в настоящее время уступает показателям дореформенного периода2. Выпуск продукции, относительно уровня 1990 г., составляет от 70% (сталь) до 87% (железная руда товарная), сокращение производственных мощностей по сравнению с 1990 г. составило от 9% (железная руда товарная) до 22% (сталь). При этом загрузка мощностей превышает 90% [3]. Оставаясь в числе ведущих металлургических держав мира (третье место в мире по производству чугуна и четвертое место по производству стали), Россия по ряду ключевых показателей существенно уступает странам, входящим в первую десятку [1, табл. 13.10-13.12].
Вместе с тем, потенциал металлургического комплекса позволяет поддерживать объемы и качество выпускаемой продукции на уровне, который сохраняет за Россией одно из ведущих мест в мире. Есть предпосылки для закрепления на мировом рынке металлопродукции в качестве одного из лидеров. Сохранившийся в отрасли научный потенциал способен обеспечить инновационное развитие металлургии и закрепление технологического лидерства на мировом рынке металлопродукции [3]. Для достижения этой цели необходимо незамедлительно обеспечить интенсивное развитие инновационной сферы металлургического комплекса.
Наблюдаемая в последние годы позитивная динамика производства металлопродукции и усиление российских компаний, специализирующихся на выпуске черных металлов, главным образом обеспечивается спросом внешнего рынка. Доля экспорта в объеме выпуска в последние годы составляла более 50%. Анализ продуктовой струк-
2 Здесь и далее все показатели рассчитаны по данным, опубликованным в изданиях Росстата: «Статистический ежегодник. 2005» и статистический сборник «Промышленность России. 2005».
туры экспорта показывает, что наиболее устойчивы тенденции вывоза продукции первичных переделов: товарной железной руды и передельного чугуна. На внутреннем рынке основным потребителем металлопродукции являются отрасли машиностроительного комплекса. Доля машиностроения в потреблении черных металлов составляет в настоящее время менее 30%, тогда как в дореформенный период сектор отраслей машиностроительного комплекса в объеме внутреннего рынка составлял около 50%. На сегодняшний день предприятия черной металлургии не в состоянии удовлетворить спрос наукоемких отраслей машиностроения в специальных сталях и других передовых видах металлопродукции. Импорт этих материалов составляет 20% от объема металлопродукции, потребляемой отраслями машиностроения. Устойчивость этой тенденции позволяет предположить, что российские металлургические компании не собираются конкурировать с иностранными компаниями в этом секторе рынка, не только внешнего, но и внутреннего. По-видимому, эти факторы являются решающими при формировании инновационно-инвестиционной политики отрасли.
Оценка инновационной активности предприятий черной металлургии (табл. 1) подтверждает вывод о весьма ограниченном развитии инновационной сферы отрасли. Доля инновационной продукции в объеме выпуска металлопродукции составляет лишь 2%, что ставит отрасль на одно из последних мест в рейтинге инновационной активности.
Таблица 1
Оценка инновационной активности отраслей промышленности в 2004 г., %
Отрасли промышленности Показатель доли инновационной продукции в объеме производства отрасли
1 Машиностроение 10,1
2 Химическая и нефтехимическая 6,2
3 Пищевая 4,5
4 Топливная 4,0
5 Цветная металлургия 3,8
6 Промышленность строительных материалов 2,6
7 Черная металлургия 2,0
8 Легкая 1,9
9 Лесопромышленный комплекс 1,9
10 Электроэнергетика 0,2
При формировании инновационной политики основной упор делается на внедрение технологических инноваций, что при крайне низких
инвестициях в инновационную сферу не дает возможности развивать производство прогрессивных видов металлопродукции. С ростом экспорта в 2002-2004 гг. соотношение затрат резко изменилось в сторону развития технологических инноваций (табл. 2). Однако низкие объемы инвестиций обеспечивают возможность инновационно-технологического обновления лишь на 3,3% предприятий отрасли.
Таблица 2
Показатели инвестиционной и инновационной деятельности на предприятиях черной металлургии в 2004 г., %
Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Доля затрат на инновации в общих затратах на технологические инновации: процессные продуктовые Норма прибыли Коэффициент обновления Коэффициент выбытия 53,4 46,6 6,3 0,8 0,6 58,9 41,1 7,8 1,4 0,9 95,3 4,7 6,0 1,6 1,2 95,1 4,9 5,2 1,1 1,1 87.1 12,9 7.1 2,0 1,4
Очевидно, что решение проблемы преодоления неизбежных рисков, связанных с отрицательным воздействием макроэкономических факторов, требует развития устойчивых долговременных производственных связей на основе согласованной инвестиционной деятельности. Крупные промышленные комплексы, вероятно, должны выработать новую стратегию действий, направленную на обеспечение стабильного роста эффективности производства. Межотраслевое взаимодействие металлургии и машиностроения должно обеспечивать расширение емкости внутреннего рынка за счет развития отраслей машиностроения, а спрос на инвестиционное оборудование для предприятий черной металлургии обеспечит рост производства в металлургическом и горнодобывающем машиностроении.
Главным условием повышения темпов промышленного роста в среднесрочной перспективе является развитие инвестиционных отраслей машиностроения. Инновационно-технологическое перевооружение этих отраслей определяет развитие экономики в целом. Спрос на инвестиционную, машинотехническую продукцию определяется степенью инновационной активности отраслей экономики.
Учитывая высокую степень износа производственного оборудования и значительную долю полностью изношенных машин и оборудования, а также низкую загрузку производственных мощностей, задачей технико-технологического перевооружения отраслей про-
мышленности является концентрация инвестиционных возможностей на внедрении инновационной техники без наращивания производственных мощностей. Инновационное обновление активной части основных фондов в промышленности ежегодно на 10% позволит за 10 лет полностью обновить производственный аппарат.
Объем инвестиций, необходимый для обновления 10% активной части основных фондов, составляет 267,4 млрд. руб. в год (табл. 3). Инвестиционная активность в отраслях промышленности, осуществляющих инновационно-технологическое перевооружение производства, должна увеличиваться от 14,8% в топливной промышленности до 150,2% в электроэнергетике. Рост инвестиционной активности зависит от структуры основных фондов и в среднем по машиностроению составит 147,2% по сравнению с величиной средних объемов инвестиций за период 1999-2002 гг.
Таблица 3
Ежегодный объем инвестиций на инновационное обновление ОФ (в сопоставимых ценах)
Отрасли промышленности Стоимость оборудования для обновления ОФ*, млрд. руб. Стоимость 10% обновления ОФ с учетом монтажа оборудования, млрд. руб. Прирост инвестиций в основной капитал за счет обновления ОФ, % **
Электроэнергетика 65,1 81,4 150,2
Топливная 34,2 42,7 14,8
Черная металлургия 12,6 15,7 50,7
Цветная металлургия 15,5 19,4 42,4
Химическая и нефтехимическая 13,6 16,9 63,3
Машиностроение и металлообра-
ботка 43,1 53,9 124,3
ЛДЦБ 7,5 9,3 55,8
ПСМ 4,2 5,2 52,2
Легкая 2,2 2,8 100,0
Пищевая ь 16,0 20,0 41,3
Итого 213,9 267,4 47,2
* В ценах конечного потребления.
** Прирост инвестиций рассчитан относительно среднего объема ежегодных инве-
стиций за период 1999-2002 гг.
Дополнительный спрос на инновационную машинотехническую продукцию для обновления основных фондов в объемах на начало периода прогнозирования может быть удовлетворен отечественной инвестиционной техникой на 24,5%. Соответственно импорт обору-
дования составит 75,5%. При этом следует обратить внимание на то, что производство отечественной инвестиционной техники в таком объеме может быть обеспечено только в том случае, если рост производства в начале периода составит от 20 до 30%. При достаточном финансировании такие темпы прироста возможны, учитывая, что загрузка производственных мощностей в машиностроении составляет 35%, а в энергетической, и станкостроительной, и инструментальной промышленности - около 17%. В 2004 г. в металлургическом машиностроении рост производства составил 24%, значительный рост производства наблюдался в последние годы и в других отраслях машиностроения, из чего следует, что прогнозируемые объемы производства инвестиционной техники могут быть достигнуты в начале прогнозируемого периода.
Наиболее сложная ситуация сохраняется в станкостроительной и инструментальной промышленности. Она является базовой в развитии отраслей машиностроения и одной из главных составляющих технологического прогресса. Низкая инвестиционная активность в отраслях промышленности и в машиностроении привела к резкому снижению производства станкоинструментальной продукции. Производство станков сократилось по сравнению с 1990 г. в 12 раз. Несмотря на имеющиеся возможности выпуска прогрессивных типов оборудования, не уступающих по ведущим характеристикам зарубежным аналогам, недостаточное финансирование отрасли тормозит выпуск инновационной продукции. В результате 30% рост производства в начале периода прогнозирования сможет удовлетворить потребность в инновационной технике только на 17%. Остальная часть продукции, необходимой для обновления 10% станочного парка, должна закупаться за рубежом. Однако в настоящее время импорт станков составляет менее 9 млрд. руб. В зарубежной станкостроительной промышленности наблюдается спад производства, поэтому импорт оборудования на прогнозируемом уровне может и не состояться.
До 2010 г. прирост инвестиционного оборудования отечественного производства будет увеличиваться ежегодно на 10-20% (до 30% по некоторым отраслям в начале периода). Имеется в виду, что возможности увеличения производства за счет повышения коэффициента использования производственных мощностей будут реализованы в 2006-2008 гг., а дальнейший рост производства будет обусловлен ростом производительности труда, за счет использования инновационных технологий, осваиваемых в ходе обновления основных фондов. Однако ограничение сроков максимального повышения загрузки производственных мощностей четырехлетним периодом,
достаточно условно. На самом деле в различных отраслях переход к росту производства за счет инновационных технологий будет определяться рядом производственных, инвестиционных и технологических факторов. Тем не менее, к 2010 г. оснащение отраслей промышленности инвестиционной техникой отечественного производства сможет увеличиться на 70%, а импорт машин и оборудования сократиться на 18% (табл. 4). В приборостроении, химическом и строительно-дорожном машиностроении в этом случае произойдет значительное импортозамещение инвестиционной техники и потенциально экспорт продукции этих отраслей может быть увеличен на 6,4 млрд. руб. Производительность труда в машиностроении при этом увеличится на 63%, а рост энергоэффективности составит 25%.
Таблица 4
Прогноз обеспечения отраслей промышленности инвестиционной техникой для 10% ежегодного обновления основных фондов в 2010 г., млрд. руб.
Отрасли машиностроения Дополнительная потребность в машинах и оборудовании* В том числе:
прирост производства инвестиционной техники импорт машин и оборудования экспорт машин и оборудования
Машиностроение, в целом 178,4 74,9 109,8 6,4
Энергетическое 76,1 14,3 61,8 -
Металлургическое 16,4 6,2 10,2 -
Горношахтное и горнорудное 12,1 2,1 10,0 -
Химическое и нефтехимическое 12,5 18,8 - 6,4
Станкостроительное и инстру-
ментальное 31,8 8,5 23,3 -
Приборостроение 11,3 13,0 - -
Строительно-дорожное 4,5 5,7 - -
Машиностроение для легкой и
пищевой промышленности 13,8 6,3 7,5 -
* В ценах производителя.
В период 2011-2015 гг. рост производства в отраслях машиностроения будет определяться, главным образом, инновационнотехнологическими факторами. Заложенное в основу прогноза 10%-е обновление основных фондов и 10%-ный ежегодный прирост производства инвестиционного оборудования на всем протяжении периода не являются предельно высокими. Поэтому, если будут выполнены условия значительного повышения инвестиций в начале периода, дальнейшие колебания экономической конъюнктуры, при условии исклю-
чения кризисов в экономике, не смогут оказать негативного влияния на развитие производства. К 2011 г. производственный аппарат отраслей промышленности должен быть обновлен примерно наполовину. Это сможет обеспечить преобладание значимости инновационно-технологических факторов, способствующих росту производительности труда и энергоэффективности. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры от влияния этих факторов на 90% зависит рост производительности труда и на 95% - рост энергоэффективности.
К 2015 г. должно произойти полное обновление производственного аппарата отраслей промышленности в объеме 2005 г. Прогнозируемый рост производства инвестиционного оборудования (табл. 5) в 4,5 раза превысит уровень 2005 г.
Таблица 5
Прогноз ежегодного прироста спроса на машинотехническую продукцию для 10% обновления основных фондов в отраслях промышленности в 2015 г., млрд. руб.
Отрасли машиностроения Дополнительная потребность в машинах и оборудовании* В том числе:
прирост производства инвестиционной техники импорт машин и оборудования экспорт машин и оборудования
Машиностроение, в целом 178,4 129,3 87,6 33,2
Энергетическое 76,1 24,1 52,0 -
Металлургическое 16,4 10,4 6,0 -
Горношахтное и горноруд-
ное 12,1 3,6 8,5 -
Химическое и нефтехими-
ческое 12,5 30,3 - 17,8
Станкостроительное и ин-
струментальное 31,8 17,3 14,5
Приборостроение 11,3 21,9 - 10,5
Строительно-дорожное 4,5 9,3 - 4,8
Машиностроение для
легкой и пищевой
промышленности 13,8 10,2 3,6 -
* В ценах производителя.
В химическом машиностроении, приборостроении и производстве строительно-дорожной техники прирост производства, инициированный обновлением основных фондов в отраслях-потребителях этого инвестиционного оборудования, обеспечит полное импортозамещение. Производство этого оборудования превысит спрос внутреннего рынка, что позволит увеличить экспорт этой техники.
Импорт металлургического оборудования уменьшится на 60% и составит 37% от ежегодной потребности, тогда как на текущий год прогнозируемый объем импорта составляет 87% от потребности металлургии. В целом за прогнозируемый период рост производства позволит снизить импорт инвестиционного металлургического оборудования на 58%.
Выпуск инвестиционного оборудования, предназначенного для инновационного обновления производственного аппарата в отраслях промышленности, инициирует дополнительный выпуск продукции, потребляемой отраслями машиностроения. В наибольшей степени увеличится потребность машиностроения в продукции металлургического комплекса. Дополнительная потребность машиностроения в черных металлах, инициированная выпуском инвестиционной техники, увеличится в 2010 г. более чем на 60% по сравнению с 2005 г., а в 2015 г. в 2 раза по сравнению с 2010 г. В такой же пропорции увеличится потребление цветных металлов.
Прогноз развития отечественного гражданского машиностроения показывает высокую зависимость обновления основного капитала от импорта машин и оборудования. Заложенный в прогноз высокий рост производства инвестиционной техники за счет мобилизации имеющихся производственных мощностей (от 20 до 30% ежегодно в начале прогнозируемого периода) способен обеспечить 10% обновление основного капитала отраслей машиностроения только на 24,5%. Соответственно 75,5% составит импорт оборудования. К 2010 г. обновление производственного аппарата должно быть обеспечено отечественным инвестиционным оборудованием на 42%, а к 2015 г. - на 72%. Такая динамика возможна только на основе эффективного межотраслевого взаимодействия, которое должно обеспечить условия для выпуска инновационной продукции в смежных отраслях промышленности. Для этого необходимо осуществление согласованных инвестиционных проектов, ориентированных на инновационно-технологическое перевооружение отраслей промышленности, основанное преимущественно на развитии отраслей инвестиционного машиностроения.
Выбор в качестве приоритетного направления комплекса мер по структурной перестройке машиностроения, как основы инновационного развития современной экономики, обеспечит условия для расширения емкости внутреннего рынка продукции производственнотехнического назначения и роста инновационной активности в отраслях промышленности. Эффективность межотраслевых взаимодействий при реализации такой стратегии развития будет обеспечиваться согласованием процессов производственно-экономического и
инновационного развития на мезо- и микроуровне на базе основных показателей стратегии социально-экономического развития. Такой подход позволит определить приоритетные направления инновационной политики в отраслях промышленности, обеспечивающие достижение заданного уровня межотраслевой эффективности и устойчивые темпы экономического роста.
Развитие инвестиционных отраслей машиностроительного комплекса, инновационное-технологическое перевооружение этих отраслей создаст благоприятную конъюнктуру для развития инновационной сферы отраслей промышленности. Во многом темпы и результаты инновационной деятельности будут определяться эффективностью межотраслевого взаимодействия машиностроительного и металлургического комплексов. Инвестиционно-инновационная политика металлургических компаний, тесно сотрудничающих с машиностроительными предприятиями, должна обеспечить объем необходимых инвестиций в основной капитал с тем, чтобы увеличение поставок металлопродукции для машиностроения достигалось ростом производства и не ущемляло интересов экспортеров. Вторым приоритетом развития производства в черной металлургии должно быть существенное увеличение выпуска прогрессивных материалов. Наряду с этим необходимо обеспечить существенный рост НИОКР, ориентированных на расширение ассортимента прогрессивных видов металлопродукции, ориентируясь на спрос наукоемких отраслей машиностроения.
Литература и информационные источники
1. Промышленность России. 2005. Стат. сб. М.: Росстат, 2006.
2. Шашков Е. Транснационализация и политика. Металлы Евразии. М., 2005. №5.
3. Буданов И А. Технологически-инновационный аспект развития потенциала металлургического комплекса // В монографии «Инновационно-технологическое развитие экономики России». Под ред. акад. В.В. Ивантера. М.: МАКС-ПРЕСС. 2005.
