CC BY
41DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_1_39 УДК 332
Габдуллина Гульсина Камилевна,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономических и гуманитарных дисциплин, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, Набережночелнинский филиал, г. Набережные Челны, Россия, e-mail: Gulsina-kamilevna@yandex.ru
Ягудина Л. Р.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономических и гуманитарных дисциплин, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, Набережночелнинский филиал, г. Набережные Челны, Россия, e-mail: yagudinalr@yandex.ru
Веретенников Н. П.,
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономических проблем им. ПП. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук РАН, г. Апатиты, Россия, e-mail: nveretennikov@mail.ru
Повышение эффективности и качества продуктов нефтепереработки требует от нефтяных компаний больших долговременных капитальных затрат. Однако на сегодняшний день процесс модернизации нефтехимической промышленности сталкивается с определенными трудностями, к которым можно отнести: отсутствие качественных современных технологий и инжиниринга, дефицит квалифицированных кадров, электрификацию транспорта, недофинансирование проектов, высокую импортозависимость отрасли и т.д. Действующая налоговая политика в сфере реализации нефтепродуктов способствует сохранению высокой доли производства и экспорта низкостоимостного топливного мазута, вместо высокостоимостных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Авторами рассмотрены проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности России на современном этапе.
Ключевые слова: нефтехимическая промышленность; модернизация; проблемы корпорации; импортозамещение; нефтяной рынок; конкуренты.
UDC 332
Gabdullina Gulsina Kamilevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic and Humanitarian Disciplines, Naberezhnye Chelny Branch of the Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, Naberezhnye Chelny, Russia, e-mail: Gulsina-kamilevna@yandex.ru
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Yagudina L.R.,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Economic and Humanitarian Disciplines, Naberezhnye Chelny Branch of the Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, Naberezhnye Chelny, Russia, e-mail: yagudinalr@yandex.ru
Veretennikov N.P.,
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, Institute of Economic Problems named after G.P. Luzin, Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia, e-mail: nveretennikov@mail.ru
PROBLEMS OF MODERNIZATION PROCESSES IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Improving the efficiency and quality of refined products requires large long-term capital expenditures from oil companies. However, today the process of modernization of the petrochemical industry is faced with certain difficulties, which include: lack of high-quality modern technologies and engineering, lack of qualified personnel, electrification of transport, underfunding of projects, high dependence on imports of the industry, etc. The current tax policy for the sale of petroleum products contributes to the preservation of a high share of production and export of low-cost fuel oil, instead of high-value products of oil refining and petrochemicals. The authors consider the problems of the implementation of modernization processes in the petrochemical industry of Russia at the present stage.
Keywords: petrochemical industry; modernization; corporation problems; import substitution; oil market; competitors.
Основные проблемы промышленных корпораций нефтехимической отрасли ярко проявились во времена кризисов 2009-го и 2014-го гг., которые стали серьезной помехой для амбициозных планов бурного развития отечественной нефтедобычи и нефтепереработки. В результате нехватки средств компании были вынуждены сократить перспективное финансирование и остановить ряд программ по расширению и модернизации производства.
Модернизация нефтехимической промышленности в технологическом отношении представляет собой доведение действующего производства до уровня, соответствующего научно-технологическому прогрессу; в институциональном - создание эффективных институциональных структур, обеспечивающих низкий уровень трансакционных издержек и стимулы для производства новых видов продукции.
Необходимость модернизации нефтехимической промышленности в первую очередь связана с высоким уровнем износа основных производственных фондов предприятий и, как следствие, низким качеством производимой продукции. Согласно отчету
Центра стратегических разработок, средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, при этом за последнее десятилетие нефтяные компании не вложили существенных инвестиций в полную модернизацию отечественных НПЗ, фактически направляя основную часть доходов от производственной деятельности в непрофильные, не связанные с производством активы. В России, в частности Республике Татарстан, построен единственный новый современный нефтеперерабатывающий завод АО «ТАНЕ-КО», а на действующих НПЗ используются в большей степени устаревшие, энергоемкие и экологически несовершенные технологии. На фоне устаревшей технологической базы данная отрасль характеризуется преобладанием доли в общем объеме производства первичной переработки нефти. Технологическая схема переработки нефти характеризуется низкой долей углубляющих процессов и низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценных продуктах переработки.
Модернизация нефтехимической отрасли необходима как в сфере добычи нефти, так и в сфере ее переработки. Крупные скважины отечественных нефтедобывающих компаний
прошли пик своей отдачи, в результате чего территории добычи нефти сильно обводнены, добыча нефти падает, коэффициент извлечения нефти находится на уровне 30% (по данным РАН в недрах остается около 70 % нефти). Доведение коэффициента извлечения нефти до уровня 35-37 %), предусмотренного Энергетической стратегией до 2030 г., возможно только при внедрении прогрессивных инновационных технологий. Невозможно обойтись без них и в новых центрах добычи - в Восточной Сибири и на юге Тюменской области, поскольку большая часть запасов российской, в основном высоковязкой, нефти залегает в труднодоступных пластах, требующих особых методов добычи.
Имея крупнейшие запасы углеводородов и развитую в свое время науку, рынок наукоемкого сервиса и производства аппаратуры и оборудования для нефтехимической отрасли отдан иностранным компаниям. Несмотря на наличие новых российских разработок, способных облегчить геологоразведочные работы, повысить уровень добычи нефти и снизить себестоимость ее извлечения, соревноваться отечественным технологиям с западными становится все труднее.
Сложность модернизации нефтехимической промышленности обусловлена высоким уровнем импортозависимости. В частности, в отрасли нефтегазового машиностроения, создающего оборудование для среднего и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, уровень импоротозави-симости составляет более 95% [3]. Решение данной проблемы видится в реализации программы импортозамещения, которую можно охарактеризовать как процесс создания российских технологий и производств, а также процесс локализации разработок и производств иностранными компаниями в России. Поскольку в последнее время перед российской нефтяной промышленностью стоят задачи по промышленному освоению Арктики и континентального шельфа, много перспектив в сфере импортозамещения открывается для отечественного нефтесервиса, которые к 2025 году должны решить глобальную задачу по сокращению доли иностранного оборудования и технологий на шельфовых проектах с 85% до 50% [1].
Для успешной реализации программы Минэнерго в конце 2018 г. создало Центр ком-
петенций импортозамещения технологического развития в топливно-энергетическом комплексе. Цель данного Центра состоит в формировании единого заказа отраслей ТЭК по технике и технологиям на оборудование, а также мониторинге осуществления инженерных проектов и испытания пилотных образцов. Деятельность Центра заключается в оценке потенциала отечественных технологий, которым необходима государственная поддержка, и обеспечении их окупаемости за счет необходимого числа заказчиков. Дополнительно в планы Центра компетенций импортозамещения входит развитие научно-технического сотрудничества по созданию инновационной и импортозамещающей продукции со странами ОПЕК+, БРИКС, Африки и Азии.
Результатом реализации программы им-портозамещения, согласно данным Мин-промторга, явилось снижение доли импорта нефтегазового оборудования с 60% в 2014 г. до 51% в 2018 г. (к 2020 г. планируется снизить до 43%) [5]. За этот период в части нефтегазового машиностроения было поддержано свыше 90 проектов на общую сумму более 14 млрд. руб.
В плане технологии Россия потеряла и значительную часть своей геофизики, сделав упор на заимствование известных технологий с соответствующим обучением, а не на развитие собственных разработок. В настоящее время, когда есть потребность в развитии своей геофизики, сделать это уже весьма сложно из-за отсутствия универсальных специалистов.
Аналогичная проблема наблюдается и на рынке программного обеспечения для разработок в нефтехимической отрасли. В сфере программного обеспечения и 1Т-оборудования отечественный нефтехимический комплекс по-прежнему остается в высокой зависимости от импорта. Несмотря на то, что в России имеются конкурентоспособные разработки в сфере инженерных решений и телекоммуникаций, бухгалтерских и учетных систем, лидирующие позиции в области автоматизированных систем управления производством (АСУ), а также программ управления добычей занимают иностранные компании. Так, в конце 2018 года Совет безопасности России заявил о высокой доле иностранных программ в топливно-энергетиче-
ском комплексе (свыше 90%), в связи с чем, импортозамещение в данной области является приоритетным вопросом национальной безопасности. Правительство выпустило директиву, предписывающую госкомпаниям разработать план по переходу на российское программное обеспечение. К решению данного вопроса подключился и частный капитал, занимающийся развитием национальной платформы цифровизации.
Проблемы модернизации нефтехимической промышленности усугубляются также дефицитом высококвалифицированных специалистов в данной области. Современные специалисты не должны ограничиваться знанием существующих технологий, а должны быть способны создавать более прогрессивные технологии, генерировать новые идеи и технические решения. Как отмечает академик РАН М.И. Эпов, российские вузы зачастую готовят специалистов по технологиям той или иной компании, грамотных пользователей конкретных прикладных программ, а не по геологоразведке [7]. Результатом такого образования становится потеря универсализма и получается, что образование ориентировано на деятельность той или иной компании. Отсутствие универсальных специалистов может привести к тому, что Россия станет чистым потребителем в весьма важной для стратегии ее развития сфере.
Одной из причин сложившейся ситуации, как отмечают многие специалисты, является ошибочный переход на Болонскую систему образования. Современные общеобразовательные институты не способны создавать эффективные проекты по процессам глубокой переработки нефти, что вынуждает нефтяные компании приобретать дорогостоящие процессы. Для решения данной проблемы Дирекция Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков считает необходимым принять временно западные нормы проектирования с более передовой технологией и оборудованием. Параллельно необходимо восстановить деятельность прикладной науки, долгие годы не имевшей финансирования, и определить конкретные сроки создания отечественных конкурентоспособных проектов.
Начало модернизации в сфере нефтепереработки было положено заключением в 2011 г. четырехсторонних соглашений между
государственными органами России и нефтяными компаниями, по которым последние брали на себя обязательства по модернизации своих НПЗ и объемам поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Реализация соглашений предусматривала два этапа:
1. Улучшение качества нефтепродуктов (результатом реализации стал переход многих заводов, в том числе «Газпром нефть», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» на выпуск топлива 5-го экологического класса со сверхнизким содержанием серы).
2. Повышение глубины переработки нефти и увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов (строительство новых и масштабная реконструкция действующих НПЗ должны были обеспечить глубину переработки нефти с 80 % до 94 % и выход светлых нефтепродуктов с 61,9% до 80,6%).
Существующая программа по модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений выполнила задачу по улучшению качества нефтепродуктов, однако вторая часть, предусматривающая повышение глубины переработки нефти и увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов, окончательно не реализована. Часть крупных нефтяных компаний, таких как «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», практически выполнили заявленный план по модернизации, однако «Роснефть» свои обязательства на текущий момент выполнила наполовину. Из 42 установок, заявленных на строительство, построено только 20, от реализации двух проектов компания отказалась. Остальные 20 установок компания планирует построить в период до 2027 года.
Сдвиг сроков модернизации эксперты считают закономерным, поскольку сегодня выгоднее экспортировать сырую нефть, а не вкладываться в ее переработку. Также негативное влияние на процесс модернизации оказывает неопределенность налогового режима и низкая рентабельность нефтепереработки.
Среди НПЗ крупных нефтекомпаний по выходу светлых нефтепродуктов, по данным Минэнерго, лидируют ТАНЕКО «Татнефти» (98%), Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа (93%), Омский НПЗ «Газпром нефть» (72,6%).
Одна из проблем осуществления процессов модернизации в нефтепереработке
связана с реалиями сегодняшнего дня: развивается газовая генерация, растет число и качество электромобилей, появляется инфраструктура СПГ, декларируется ограничение на использование дизельного топлива в городах с 2025 года (Афины, Мехико, Мадрид, Париж), [6] происходит сланцевая революция, мир думает над утилизацией отходов, производит ванадиевые редокс-ба-тареи и разрабатывают СагЬоп2^ет, развивается солнечная и ветровая генерация. Вследствие этого несколько крупных компаний приостановили модернизацию своих мощностей.
Следующая проблема - это недофинансирование, которое сдерживает процесс модернизации и вызывает снижение рентабельности в нефтехимической промышленности. Если крупные корпорации, входящие в ВИНК, способны дотировать нефтепереработку за счет других видов бизнеса, то независимые НПЗ не имеют такой возможности. По мнению экспертов, данная ситуация явилась результатом налогового маневра правительства, которое, с одной стороны, зафиксировало цены на бензин и дизельное топливо, а с другой - подготовило повышение налогового бремени на нефтепереработку (с 01.01.2019 увеличена налоговая нагрузка на нефтепереработку, в том числе повысился налог на добычу полезных ископаемых, акциз, налог на добавленную стоимость, тарифы на перевозку нефти и бензина). Это привело к снижению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов России и, как следствие, дефициту собственных средств на модернизацию НПЗ.
Недофинансирование модернизации также связано со снижением инвестиционной привлекательности отрасли, на что существенное влияние оказывает фискальная политика государства. Так, помимо повышенного общего налогового бремени, государство занимается дезорганизацией нефтехимического сектора, постоянно изменяя налоговые правила (в налоговый кодекс за последнее время внесено около 50 поправок). Неясность налоговой политики Правительства в области нефтепереработки мешает нефтехимическим корпорациям составлять долгосрочные планы инвестиционной деятельности и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.
Регуляторные мероприятия Федерального Правительства негативно отразились на ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, это достаточно коррелируется с объемом капитальных вложений в модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов НПЗ, которые, по данным Минэнерго России, за три года сократились более чем в два раза. При этом рынок открытых тендеров на научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в стоимостном выражении за пять лет сократился более чем в восемь раз. Корпоративные научные и проектные организации, даже находясь в привилегированном положении, загружены не более чем на 60%. Опубликование очередного «санкционного списка», с включением руководителей и владельцев ВИНК ТЭК России, усугубляет неопределенность ситуации. Несмотря на это, очевидно будет сохраняться тенденция предпочтения зарубежных технологий и инжиниринга и, соответственно, зарубежного оборудования.
В то же время Минпромторг в рамках финансовой поддержки импортозамещающих технологий реализует программы субсидирования затрат на НИОКР, компенсацию процентных ставок по кредитам, на выпуск пилотных партий, поддержку лизинга и экспортных поставок.
Основные конкуренты России на нефтяном рынке - США и Саудовская Аравия - активно стимулируют свои компании нефтяного сектора, снижая их налоговую нагрузку и осуществляя привлекательную и предсказуемую фискальную политику, повышая тем самым интерес у инвесторов. В связи с этим для сохранения статус-кво на мировых рынках России также следует разработать стимулирующие меры поддержки нефтехимической отрасли, в том числе отечественной отраслевой науки и инжиниринга.
Таким образом, для возрождения высокодоходной, конкурентоспособной нефтехимической отрасли необходима серьезная модернизация, обусловленная высоким уровнем износа ее активов. Однако на сегодняшний день процесс модернизации нефтехимической промышленности сталкивается с определенными трудностями, в частности, дефицитом высококвалифицированных кадров, отсутствием современных технологий
и инжиниринга, недофинансированием проектов, высокой импортозависимостью отрасли и т.д. (рис. 1).
Актуальной проблемой развития нефтехимической промышленности является также несовершенство правовой базы отраслевой
деятельности. В настоящее время в российском законодательстве в области промышленной безопасности насчитывается свыше 4,2 тыс. нормативных документов, многие из которых были разработаны еще в советское время, а следовательно, не отвечают совре-
Проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности России на современном этапе
1 г 1 1
Высокая импортозависимост ь отрасли Дефицит высококвалифиц ированных Снижение спроса на продукцию переработки нефти Недостаточное финансирование
Причины Г 1
Неконкурентоспосо бность отечественной продукции машиностроения, программных продуктов, недостаточная Система образования, не соответствующая требованиям развития нефтехимической промышленности Применение альтернативных видов энергии, заинтересованность стран-потребителей в покупке сырой нефти Низкая рентабельность отрасли, высокий кредитный ресурс, неясность налоговой политики Правительства в
Рисунок 1 - Проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности
России на современном этапе [2]
менным техническим возможностям. Несовершенство технического законодательства в первую очередь увеличивает стоимость и сроки строительства новых объектов нефтехимической промышленности [4].
Следующей проблемой запуска новых нефтеперерабатывающих производств является необходимость получения разрешения (в соответствии с законом «О промышленной безопасности производственных объектов») на применение зарубежного оборудования. Сложная процедура ограничивает круг потенциальных поставщиков, оставляя, как правило «дорогих» производителей.
Перечисленные проблемы обусловлены рядом причин, анализ которых позволит выработать необходимые способы их решения как на государственном уровне, так и на уров -не отдельных нефтехимических корпораций.
Список литературы
1. Веретенников, Н. П. Региональные интересы России в концепции развития Арктики / Н. П. Веретенников, В. Ф. Богачев, П. В. Соколов // Вестник Мурманского государственного технического университета. -2015. - № 3. - Том 18. - С. 373-376.
2. Габдуллина, Г К. Состояние и перспективы развития предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в России / Г К. Габдуллина, В. Ф. Богачев // Экономика и предпринимательство. - 2019. - № 11 (112). - С. 1312-1316.
3. Иванов, М. Имортозамещение в нефтегазовой промышленности / М. Иванов // Нефтегаз. - 2019. -№ 6. - С. 7.
4. Михайлов, Л. С. Актуальные проблемы развития нефтехимической отрасли России / Л. С. Михайлов // Транспортное дело России. - 2011. - С. 123-125.
5. Сорокин, П. Ю. Имортозамещение спустя пять лет / П. Ю. Сорокин // Нефтегаз. Импортозамещение в нефтегазовой промышленности, технологические партнерства и трансфер технологий. - 2019. - № 6. -С. 4.
6. Союз нефтегазопромышленников России. Модернизация объектов нефтепереработки и нефтехимии: комментарии экспертов // Oil&Gas Journal Russia. - 2018. - Март.
7. Эпов, М. И. Отечественные технологии - нефтегазовому сектору: крупный проект, вокруг которого стоит объединяться / М. И. Эпов // ЭКО. - 2012. -№ 10. - С. 52-65.
References
1. Veretennikov N. P., Bogachev V. F., Sokolov P. V. Regional'ny'e interesy' Rossii v koncepcii razvitiya Arktiki. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. 2015. № 3. Tom 18. S. 373-376.
2. Gabdullina G.K., Bogachev V.F. Sostoyanie i perspektivy' razvitiya predpriyatij neftepererabaty'vayushhej promy'shlennosti v Rossii,
Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2019. № 11 (112). S. 1312-1316.
3. Ivanov M. Imortozameshhenie v neftegazovoj promy'shlennosti. Neftegaz. 2019. № 6. S. 7.
4. Mixajlov L.S. Aktual'ny'e problemy' razvitiya nefteximicheskoj otrasli Rossii. Transportnoe delo Rossii. 2011. S. 123-125.
5. Sorokin P.Yu. Imortozameshhenie spustya pyat' let. Neftegaz. Importozameshhenie v neftegazovoj promy'shlennosti, texnologicheskie partnerstva i transfer texnologij. 2019. № 6. S. 4.
6. Soyuz neftegazopromy'shlennikov Rossii. Modernizaciya ob''ektov neftepererabotki i nefteximii: kommentarii e'kspertov. Oil&Gas Journal Russia. 2018. Mart.
7. E'pov M.I. Otechestvenny'e texnologii -neftegazovomu sektoru: krupny'j proekt, vokrug kotorogo stoit ob''edinyat'sya. E'KO. 2012. № 10. S. 52-65.
