CC BY
132
УДК 553.041+339.54(470+510)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА ИЗ РОССИИ В КИТАЙ
Коржубаев Андрей Геннадьевич,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН; заведующий отделом темпов и пропорций промышленного производства Института экономики и организации промышленного производства СО РАН;
заведующий кафедрой политэкономии экономического факультета Новосибирского государственного университета; Уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества с Китаем Залевский Александр Михайлович, аспирант Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук EderL V@yandex. ru
В статье рассматриваются интересы России в международном нефтегазовом бизнесе, китайский фактор в мировой экономике и энергетике. Представлена ситуация в нефтяной и газовой сфере Китая, отражены интересы Китая в российском нефтегазовом бизнесе, количественные ориентиры сотрудничества России и Китая в нефтяной и газовой сфере.
Ключевые слова: структура иностранных инвестиций, основные формы участия иностранного капитала, покупка и продажа акций.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF OIL AND GAS EXPORT FROM RUSSIA TO CHINA
Korzhubaev Andrey,
doctor of economic sciences, professor, academician of Academy of Natural Sciences, Head of Department, Institute of Economics and Industrial Engineering of SB RAS, head of the department of political economy, Novosibirsk State University, General Representative of the SB RAS in cooperation with China Zalevskiy Aleksandr, post-graduate of Institute of Economics and Industrial Engineering of SB RAS EderL V@yandex. ru
Interests of Russia in the international oil and gas business, the Chinese factor in world economy and energy are considered in article. The situation in oil and gas sphere of China is presented, interests of China in the Russian oil and gas business are reproduced and quantitative reference points of cooperation of Russia and China in oil and gas sphere are reflected.
Keywords: Structure offoreign investments, the basic forms of participation of the foreign capital, purchase and sale of actions.
Интересы России в международном нефтегазовом бизнесе
Россия занимает первое место в мире по производству нефти и газа. Основная часть продукции поставляется на международные рынки. В 2009 г. добыча нефти и газа превысила 1 млрд т нефтяного эквивалента (в пересчете на нефть по энергетической ценности), включая 494 млн т нефти и 582 млрд куб м газа; экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 360 млн т, газа - 150 млрд куб. м. Главный район добычи углеводородов (УВ) - Западная Сибирь, где добывается около 70 % российской нефти и свыше 90 % - газа. В перспективе новыми крупными центрами нефтяной и газовой промышленности станут Восточная Сибирь и Дальний Восток [1].
Задачи дальнейшего эффективного развития нефтегазового комплекса России - расширение сырьевой базы, увеличение добычи нефти и газа, развитие систем глубокой переработки и поставок УВ на внутренний и международные рынки, формирование диверсифицированной системы экспортных поставок. В кризисном 2009 г. в большинстве стран Азии продолжался рост спроса на нефть, тогда как в Европе и Северной Америке происходило его значительное снижение (рис. 1).
] Потребление нефти в 2009 г.
- Прирост потребления нефти в 2009 г.
10%
5% о
£ 300
«¿г?® 5° ё^ОАот
Оя-о.
О О^* ф з гиа
и со
Цй ^ яй-Э 8оО я| яр
- к
-10%
-15%
Рис. 1. Прирост использования нефти в 2009 г. в крупнейших странах - потребителях
Исходя из устойчивых геополитических и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения Россия заинтересована в:
(1) диверсификации экспортных поставок, за счет переориентации части потоков нефти с «перегретого» в основном стагнирующего европейского рынка на динамичные азиатско-тихоокеанские рынки (прежде всего, Китай, Корею);
(2) обеспечении прямого (минуя транзитные страны) выхода на традиционные и новые рынки сбыта нефти, нефтепродуктов и газа;
(3) получении долгосрочных гарантий по закупкам нефти, нефтепродуктов и газа по обоснованно высоким ценам;
(4) участие в управлении (совместной эксплуатации) транзитной, транспортной и распределительной инфраструктурой нефти, нефтепродуктов и газа на территории стран - импортеров;
(5) участии в прибылях от реализации нефти, нефтепродуктов и газа на территории стран - импортеров.
Китайский фактор в мировой экономике и энергетике
В современной экономической и политической ситуации в мире для России особое значение приобретает повышение экономической и политической роли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Важнейшее условие усиления позиций страны в качестве глобальной энергетической державы - организация эффективного вхождения российских компаний на потенциально крупнейший в мире - китайский - рынок нефти и газа [2].
Китайская экономика - третья (после США и Японии) по совокупному объему ВВП (в 2009 г. около 4,8 трлн долл. по текущему валютному курсу) (рис. 2) и самая быстроразвивающаяся из крупных экономик в мире, Китай - второй глобальный потребитель энергетических ресурсов (свыше 2,2 млрд т нефтяного эквивалента в год).
Продолжение быстрого экономического роста, увеличение численности и повышение уровня жизни части населения, модернизация промышленности, сельского хозяйства и транспорта требуют дальнейшего роста потребления энергетических ресурсов. В настоящее время Китай - второй в мире потребитель нефти, а китайский рынок нефти и газа - самый быстрорастущий в мире. В последние десять лет прирост потребления нефти в континентальном Китае сопоставим с приростом во всем остальном мире, а в 2008-2009 гг. на фоне глобального спада потребление нефти в этой стране продолжало быстро расти (рис. 3).
Развитие экономики КНР происходит в основном по индустриальной модели Европы и Северной Америки с лагом в 25-35 лет (в зависимости от сегмента). Имеет место массовое внедрение существующих промышленных, энергетических, транспортных технологий с эксплуатационным ресурсом не менее 20-30 лет. Ввиду высокой инерционности технологических систем в ближайшие десятилетия в Китае будет происходить дальнейшее увеличение совокупного потребления энергетических ресурсов [3].
Для дальнейшего роста экономики Китай вынужден использовать все имеющие возможности обеспечения энергией: в стране реализуется программа строительства атомных станций, развивается ветровая, солнечная и биоэнергетика. Однако в современных экономических и технологических условиях только традиционные источники - нефть, газ и уголь в состоянии реально покрыть возрастающие энергетические потребности страны.
С. Аравия Польша Турция Нидерлан Корея Мексика Австралия Индия Канада Россия Испания Бразилия Италия Великобр Франция Германия Китай Япония США
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 ВВП (на основе валютного курса), млрд долл.
Рис. 2. ВВП (на основе валютного курса) в крупнейших странах в 2009 г.
Рис. 3. Прирост использования нефти в континентальном Китае и в остальном мире в 2000-2009 гг.
1380 J423 □ 593 ^ 790 —| 866 -1 920 -112 113 \13 \1 \1 43 19 40 438 482 2090 2198 \2635 |32 35 1475 504 ! 9
114270
В 2009 г. добыча угля в Китае составила около 3,1 млрд т, а в ближайшие годы превысит 3,5 млрд т, что будет означать достижение ресурсного и технологического предела по этому виду энергии (обеспеченность текущей добычи разведанными запасами составит чуть более 40 лет при среднемировом показателе -около 150 лет). Кроме того, Китай все более сталкивается с серьезными ограничениями в части увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду, что в значительной мере связано с расширением систем добычи и использования угля. Более 80 % всех грузовых перевозок в Китае приходится на уголь. Все эти факторы вынуждают руководство КНР стимулировать развитие нефтяной и газовой промышленности, организовывать поставки из различных регионов мира.
В условиях изменения технологического уровня энергообеспечения, дальнейшей моторизации экономики и населения, трансформации структуры топливно-энергетического баланса спрос на нефть и газ будет расти наиболее быстро.
Ситуация в нефтяной промышленности Китая
Доказанные запасы нефти в Китае составляют 2 млрд т, добыча в последние годы - 185-195 млн т в год и в 2009 г. в связи с исчерпание сырьевой базы снизилась на 2,8 %. До 1993 года Китай являлся нетто-экспортером нефти, добывая сырья больше существовавшего потребления нефти и нефтепродуктов (включая технологические нужды промыслов, трубопроводов, НПЗ, а также нормативные потери). Сейчас Китай - крупнейший (после США) импортер нефти в мире с устойчивой тенденцией увеличения внешних поставок.
В 2009 году потребление нефти в Китае, включая Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао), превысило 420 млн т, а нетто-импорт нефти и нефтепродуктов составил свыше 230 млн т. Основные импортные поставки нефти ведутся из Саудовской Аравии, Омана, Ирана через морские порты в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В последние годы увеличивается объем импорта из России и Казахстана.
Ожидается, что к 2015 году при стабилизации годовой добычи нефти на уровне 185-190 млн т и начале ее устойчивого снижения, потребление нефти и нефтепродуктов в Китае составит не менее 450 млн т, соответственно нетто-импорт превысит 260 млн т.
В дальнейшем продолжится тенденция падения добычи, особенно в традиционных районах (Дацин, Шэнли и др.), хотя в стране в целом резкого сокращения производства не произойдет: к 2020 г. добыча нефти составит около 170 млн т, а к 2030 году снизится до 160 млн т.
В долгосрочной перспективе продолжится рост потребления нефти и нефтепродуктов, хотя по мере технологического насыщения его темп будет постепенно замедляться: к 2020 году объем спроса превысит 530 млн т, а к 2030 году -610 млн т.
В условиях сокращения добычи и увеличения потребления импортные поставки нефти и нефтепродуктов достигнут к 2020 году 360 млн т, а в 2030 году -не менее 450 млн т.
Ситуация в газовой сфере Китая
В условиях отсутствия собственных значительных разведанных запасов (менее 2,5 трлн куб. м) газа и развитой инфраструктуры его импорта, объем добычи и потребления газа в Китае пока не слишком значителен. Энергетические потребности (за исключением сегмента моторного топлива, где доминируют нефте-
продукты) пока в значительной мере покрываются более дешевым углем, добываемым на территории страны. Доля газа в структуре первичного топливно-энергетического баланса составляет чуть более 3 %.
Развитие газовой промышленности будет происходить по двум основным направлениям - (1) расширение геологоразведочных работ и увеличение добычи газа в стране; (2) увеличение импорта[4], [5].
Только за последние восемь лет добыча газа в Китае возросла более чем в 3 раза - с 27,2 до 85,2 млрд куб м. В результате интенсификации геологоразведочных работ сделан ряд открытий средних и мелких месторождений в Тариме, Ор-досе, Сычуане и др. В 2007 г. С№С было открыто газовое месторождение Лунган в Северо-Восточной впадине Сычуаньского бассейна (там же где Пугуан) с запасами не менее 1 трлн куб. м на глубине свыше 6,5 км. Перспективы открытия новых запасов также будут связаны только со сверхбольшими глубинами, а также с освоением ресурсов сланцевого газа; это очень дорогой и тяжелоизвлекаемый газ, экономическая целесообразность добычи которого весьма сомнительна. К 2020 г. добыча газа может превысить 100 млрд куб. м, в 2030 г. - 130 млрд куб. м.
С учетом планов развития инфраструктуры потребления газа, объем его использования в стране может возрасти с 91,2 в 2009 г. до 260 млрд куб. м в 2020 г., до 320 куб. млрд м в 2030 г. Импорт газа должен составить в 2020 г. не менее 160 млрд куб. м, в 2030 г. - 190 млрд куб. м.
Интересы Китая в российском нефтегазовом бизнесе
Исходя из базовых принципов национальной энергетической доктрины, при сотрудничестве с Россией Китай заинтересован, чтобы:
(1) приросты добычи и часть существующих экспортных поставок нефти из Западной Сибири, направляемых сейчас в основном в Европу, были переориентированы на китайский рынок;
(2) были организованы прямые поставки газа из Западной Сибири в Китай (через газопровод «Алтай») по приемлемым ценам (сейчас регулируемые цены на газ в приморских районах Китая составляют 230 долл./тыс. куб. м, в западных районах - 115 долл. за тыс. куб. м; газ из России китайцы хотели бы получать по 160 долл./тыс. куб. м);
(3) новые поставки нефти и газа из Восточной Сибири и Дальнего Востока были направлены в основном на китайский рынок;
(4) были обеспечены приемлемые цены (ниже уровня рынка) и долгосрочная надежность (гарантии) поставок;
(5) был обеспечен доступ китайских компаний к добывающим и транспортным активам в России.
Наиболее предпочтительный для китайских компаний вариант сотрудничества - прямой доступ к нефтегазовым активам (ресурсам и запасам углеводородов; объектам инфраструктуры) через получение лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участие в капитале нефтегазовых компаний [6].
Количественные ориентиры сотрудничества России и Китая в нефтяной и газовой сфере
В последние годы экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Китай составляет чуть более 20 млн т, основные поставки ведутся по железной дороге через Манчжурию, а также через Казахстан и через порты Дальнего Востока.
Реализация подписанного в апреле 2009 года межправительственного соглашения позволит России в 2011 г. увеличить свою долю в зарубежных поставках нефти китайский рынок до 15-16 % (35-40 млн т). Для дальнейшего расширения российского присутствия на китайском рынке необходимо будет расширить пропускную способность нефтепровода Сковородино - Дацин до 30 млн т в год, увеличить поставки из морских портов Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, расширить транзит через Казахстан в Синьцзян по действующему нефтепроводу Омск - Атасу - Алашанькоу - Урумчи - Ланьчжоу. Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в Китай из России может достигнуть 70-80 млн т к 2020 году.
В газовой сфере целесообразно формирование поставок сетевого и сжиженного газа из России, а также при участии российских компаний (прежде всего, ОАО «Газпром») из других регионов мира. «Газпром», как глобальная энергетическая компания имеет возможность вхождения в проекты поставок СПГ в Китай, организуемых международными и транснациональными компаниями, из различных регионов мира по схеме замещения (SWAP), а также в обмен на их допуск к добывающим проектам на территории Западной и Восточной Сибири. Создание инфраструктуры газопроводного транспорта и СПГ позволит России занять доминирующие позиции на китайском рынке газа, обеспечивая поставки 80100 млрд куб. м в год начиная с 2020 года.
Условия реализации российских интересов при взаимодействии с Китаем в нефтегазовом секторе. Исходя из состояния и перспектив развития в нефтяной и газовой промышленности России, устойчивых тенденций в системах энергообеспечения стран Азиатско-Тихоокеанского региона, долгосрочных международных процессов важнейшими условиями реализации российских интересов при взаимодействии со странами АТР (прежде всего, Китаем) в нефтегазовом секторе должны стать [7]:
(1) долгосрочные гарантии закупок по обоснованно высоким ценам через межправительственные и корпоративные соглашения;
(2) участие в контроле над инфраструктурой транспорта нефти и газа из Центральной Азии в Китай;
(3) участие в контроле над инфраструктурой поставок нефти и газа из России в Китай, в том числе нефтеналивным терминалом в порту Далянь (Дальний), строящимся нефтепроводом Сковородино - Дацин;
(4) контроль над нефтеперерабатывающими заводами Северо-Востока и Запада Китая, полная либо частичная загрузка сырьем которых предполагается за счет поставок из России, а также Казахстана, Туркменистана, Узбекистана;
(5) участие в строительстве и эксплуатации НПЗ, ГПЗ и НХК, загрузка которых планируется за счет поставок из России;
(6) контроль над распределительными сетями нефтепродуктов, в том числе через покупку действующих и строительство новых АЗС;
(7) участие в строительстве эксплуатации систем магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа на территории Китая;
(8) участие российских компаний в проектах разведки и добычи углеводородов на территории и континентальном шельфе Китая;
(9) участие российских компаний в акционерном капитале предприятий смежных отраслей (нефтехимия, электроэнергетика и др.).
Таким образом, Россия заинтересована в усилении реального экономического контроля над системой энергообеспечения Китая; российские компании заинтересованы в крупном и динамичном рынке сбыта сырой нефти, нефтепродуктов и газа при обеспечении максимального доступа к объектам инфраструктуры, получении прибыли в сегменте upstream и downstream от участия в добыче и переработке нефти на территории КНР, торговле нефтепродуктами и продукцией нефтегазохимии на китайском рынке [8].
Цены экспортных поставок нефти и газа из Сибири и Дальнего Востока на Тихоокеанские рынки должны быть несколько выше европейских с учетом высокого качества сырья, повышенного спроса и наличия транспортных рисков (включая значительные расстояния и прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы) для альтернативных поставок из других регионов мира (Ближнего Востока, Африки).
Главный принцип взаимодействия - обоснованное усиление российских экономических позиций на территории КНР при сохранении макксимального национального суверенитета над стратегическими объектами в России, особенно в восточных районах страны.
Литература
1. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В.Иностранные инвестиции: состояние и перспективы // Нефтегазовая вертикаль. 2007. № 3. С. 77-85.
2. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Соколова И.А Стратегические ориентиры развития нефтяной и газовой промышленности Сибири и возможности экспорта углеводородов из России на Тихоокеанский рынок // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. №4. С. 23-31.
3. Коржубаев А.Г. Вызовы «Века нефти» Нефть России. - 2008. - № 8.
С. 3-8.
4. Коржубаев А.Г. Глобальное энергообеспечение: оценки и прогнозы // Нефтегазовая вертикаль. 2006. № 9-10. С. 81-88.
5. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в глобальной энергетике: перспективы развития реализация национальных интересов // Нефтяное хозяйство. - 2008. - № 8. С. 10-15.
6. Коржубаев А.Г. Прогноз развития нефтяной и газовой промышленности России и перспективы формирования новых направлений экспорта энергоносителей // Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 5. С. 49-58.
7. Коржубаев А.Г. Россия-Китай: переговорная позиция // Нефтегазовая вертикаль. - 2008. -№ 1. C. 55-61.
8. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Стратегия комплексного освоения ресурсов и запасов газа Восточной Сибири и Дальнего Востока // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. № 1. С. 18-29
