CC BY
20
Е.А.Тюрина,
ассистент кафедры маркетинга ДВГАЭУ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Рассмотрены причины критического состояния легкой промышленности России, анализируется положительный опыт деятельности предприятий с иностранными инвестициями на примере легкой промышленности Приморского края.
Текстильная и легкая промышленность России - это крупный народно-хозяйственный комплекс, состоящий из 17 подотраслей. Он объединяет более 22 тыс. предприятий и организаций с общей численностью занятых около 900 тыс. человек, преимущественно женщин [2].
В структуре товарной продукции России доминирующее положение занимает продукция подотраслей текстильной промышленности (до 60% общей стоимости товарной продукции), в то время как доля продукции подотраслей легкой промышленности (швейной, кожевенно-обувной и меховой) составляет около 40%.
Опыт развивающихся стран показывает, что легкая промышленность является одной из отраслей, с которой начинается подъем экономики и рост производства. Это подтверждает и тот факт, что мировые транснациональные корпорации начали свою массированную экспансию в экономику новых индустриальных стран (НИС) именно с отраслей легкой промышленности, где быстрее всего можно получить отдачу от вложенных капиталов.
В текстильной и легкой промышленности в наибольшей степени проявились общие экономические условия, определившие спад объемов производства продукции. За 1991-1999 гг. доля этих отраслей в общем объеме промышленной продукции России снизилась с 12 до 1,8%, выпуск важнейших видов изделий в натуральном выражении сократился на 71-90% [2].
В 1997 г. объем всей промышленной продукции составил 49% от уровня 1990 г., аналогичное соотношение для легкой промышленности -всего лишь 14%, то есть с 1990 по 1997 гг. объемы производства в отрасли уменьшились более чем в 7 раз [3]. Уровень использования производственных мощностей предприятий легкой промышленности за период с 1992 по 1997 гг. уменьшился с 63% до 22%, т.е. почти в 3 раза [4].
Начиная с 1998 г. в отрасли наблюдаются положительные тенденции: в 1999 и 2000 гг. прирост объемов производства составлял около 20% к предыдущему году. А в 2001 г. объем производства в легкой промышленности России составил 76 млрд руб., увеличившись по сравнению с 1998 г. в 1,5 раза [1].
Вместе с тем объем продаж потребительских товаров в 1997 г. увеличился на 5-20% по сравнению с 1996 г. [3]. Следовательно, товарные ресурсы на рынке потребительских товаров легкой промышленности обеспечивались за счет импортных поступлений. Данный баланс на рынке потребительских товаров объясняется прежде всего низкой конкурентоспособностью отечественной продукции, дефицитом финансирования отраслей легкой промышленности и особенно инвестиций в основной капитал.
В конце 90-х гг. в текстильной и легкой промышленности наметились положительные тенденции: значительно улучшилось качество и ассортимент выпускаемой продукции, что позволило вытеснить с отечественного рынка импортные аналоги; все больше стала проявляться складывающаяся рыночная инфраструктура (постоянно действующие ярмарки-выставки, оптово-розничные звенья по реализации продукции, службы маркетинга), изменились организационно-управленческие структуры предприятий. По итогам 1999 г. выпуск хлопчатобумажных тканей по сравнению с 1998 г. вырос на 16,8%, шерстяных - на 19,6%, шелковых - на 33,2%, льняных - на 32%, трикотажных изделий - на 56%, чулочно-носочных - на 65%, обуви - на 23% [3].
Продукция текстильной и легкой промышленности всегда имеет устойчивый спрос. Только на ткани, одежду и обувь спрос в 2000 г. составил около 300 млрд рублей (10,5 млрд долл. США). В перспективе с учетом достижения уровня жизни развитых стран при выходе на рациональный уровень потребления тканей, одежды и обуви спрос будет составлять 1400 млрд рублей, или около 50 млрд долл. США [2].
На Дальнем Востоке России легкая промышленность всегда была вспомогательной отраслью. Ее удельный вес в стоимости всей промышленной продукции региона составлял в 1990 г. около 4%, или 1,2% от валового производства легкой промышленности страны. В то же время легкая промышленность Дальнего Востока обеспечивала более 8% рабочих мест. Основу отрасли (около 78% валового продукта) составляло швейное производство. В целом удельный вес легкой промышленности в валовом выпуске промышленной продукции значительно снизился: с 4,3% в 1991 г. до 0,2% в 1998 г. [4].
Однако развитие легкой промышленности никогда не связывалось с проблемой насыщения потребительского рынка товарами местного производства, так как производственный процесс был ориентирован на привозное сырье. Многократно увеличившиеся транспортные тарифы, падение покупательского спроса в начале 1990-х гг., а затем импортная экспансия дешевых товаров из Китая, переориентация спроса на импортную продукцию стали причинами сокращения объемов производства в данной отрасли.
В Приморском крае легкая промышленность представлена следующими отраслями: швейная и трикотажная, кожевенно-обувная и фарфоро-фаянсовая. Около половины всех предприятий легкой промышленности края (61 из 130 в 1999 г.) принадлежат швейной отрасли. Рост численности предприятий в 1998 г. наблюдался главным образом за счет фарфоро-фаянсовой отрасли за счет привлечения иностранных инвести-
ций в край и создания новых предприятий с участием иностранного капитала. Сокращение числа предприятий со 169 в 1998 г. до 130 в 1999 г., на наш взгляд, вызвано последствиями августовского кризиса 1998 г.
Доля предприятий легкой промышленности Приморского края в валовом региональном продукте составила в 1999 г. 0,3%, в 1998 г. -0,2%, в 1997 г. - 0,1%, а в 1990 г. этот показатель составлял 8%.
Предприятия легкой промышленности Приморского края выпустили в 1997 г. продукции на сумму 40 млн деноминированных рублей, что на 17,5% меньше, чем в 1996 г. Объем производства предприятий легкой промышленности всех форм собственности составил в 1999 г. 267 млн руб. (табл. 1). Такое существенное, более чем в 5 раз, увеличение объемов производства в денежном выражении связано в первую очередь с ростом курса доллара США, а, следовательно, с ростом цен на импортные ткани, фурнитуру и т.п., ростом транспортных расходов по железной дороге, увеличением энерготарифов.
Таблица 1
Объем производства предприятий легкой промышленности Приморского края по формам собственности в 1999 г.
Форма собственности Численность Объем производства
количество доля, % млн руб. % в среднем на одно предприятие, млн руб.
Предприятия всех форм соб-
ственности 130 100 267,0 100 2,05
Государственная собственность 2 1,5 11,5 4,3 5,75
Муниципальная собственность 5 3,8 1,8 0,7 0,36
Частная собственность 108 83,1 135,6 50,8 1,26
Собственность общественных
организаций 1 0,8 0,4 0,1 0,40
Иностранная собственность
(предприятия со 100% ино-
странным капиталом) 6 4,6 107,3 40,2 17,88
Смешанная (без иностранного
участия) 8 6,2 10,4 3,9 1,30
Рассчитано по: [1].
Как видно из табл. 1, предприятия легкой промышленности с иностранной собственностью составляют менее 5% от общего числа предприятий, производя при этом около 40% продукции данной отрасли экономики края. Анализируя объем производства в среднем на одно предприятие по формам собственности, мы видим, что и здесь наилучший показатель имеют предприятия с иностранной собственностью -17,88 млн руб. в 1999 г.
Продукция предприятий легкой промышленности (без учета экспортных заказов и госзаказов) ориентирована на региональный рынок. Средняя заработная плата по отрасли - одна из низких в крае и составляет 500-1400 руб. (1999 г.). В 1999 г. в данной отрасли края было задей-
ствовано 3270 человек, что составило менее 1% от общего числа занятых в Приморском крае. При этом 80% от числа занятых в отраслях легкой промышленности Приморского края составляют работники предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ) - 2621 человек [1].
Доля ПИИ в данной отрасли Приморского края составила в 1999 г. 8,5%, или 11 предприятий из 130. К предприятиям с иностранными инвестициями легкой промышленности края относятся "Форум", "Хайжи" (КНР), "Эс Эйч Интернэшнл", "Коросс", "ПЛП Консум" (Республика Корея), "Ньюмакс Аппарель" (Сянган), "Джи Эм Интернэшнл", "Мичиган-Рашша Лтд", "Джей энд Ар Компани" и другие.
В 1999 г. в легкой промышленности осуществляли свою деятельность 3,1% предприятий с иностранными инвестициями края, в 1998 г. этот показатель составлял 2%, в 1996 г. - 0,6%; в разрезе отраслей промышленности доля их в данной отрасли составила в 1999 г. 13,9%, в 1998 г. - 9,7%, в 1996 г. - 3,2%. Все 11 предприятий относятся к швейной промышленности. Отметим, что пять из них были созданы в 1999 г. Первое такое предприятие в легкой промышленности было создано в 1995 г. [1].
Накопленные инвестиции в легкую промышленность Приморского края составили в 1999 г. 3201,9 тыс.долл. США и 240,9 тыс. руб., аналогичные показатели 1997 г. - 1247,7 тыс.долл. США и 305,1 тыс.руб. соответственно [1].
Анализ структуры иностранных инвестиций в легкую промышленность края по странам показал, что в 1999 г. доля Республики Корея составила 65,6% валютных инвестиций (11,4% в 1997 г.) и 92,9% рублевых инвестиций. На Сянган приходилось 34,4% валютных инвестиций (88,2% в 1997 г.). Для КНР характерны только рублевые инвестиции - 7,1%. Таким образом, Республика Корея является бесспорным лидером среди иностранных инвесторов легкой промышленности края [1].
Анализ структуры иностранных инвестиций в легкую промышленность края по видам капитала показал, что 100% инвестиций являются прямыми, где 94% - это взносы в уставный капитал, и лишь 6% - кредиты, полученные от зарубежных совладельцев. Большую часть, 84% взносов в уставный капитал, составляют материальные и нематериальные активы (недвижимость, денежные средства, оборудование) [1].
Легкая промышленность Приморского края испытала существенный приток инвестиций в 1997-1999 гг. Инвестиции, а также увеличение числа предприятий с иностранными инвестициями в данной отрасли способствовали росту производства продукции: в 1999 г. в легкой промышленности края эти предприятия произвели продукции на 126,7 млн руб. (рис. 1), что составило 56% от общего объема производства в данной отрасли и 8,2% от объема промышленной продукции, произведенной ПИИ. При этом по сравнению с 1998 г. предприятия с иностранными инвестициями увеличили объемы производства в 4 раза, а по сравнению с 1996 г. - в 33 раза [1].
Значительным выглядит и рост среднесписочной численности работников ПИИ в легкой промышленности - более 400% (рис. 2).
Также отметим, что удельный вес численности работников ПИИ в легкой промышленности в общей численности работников ПИИ составил 23% (1999 г.), а удельный вес произведенной продукции в общем объеме произведенной ПИИ промышленной продукции - 8,2% (1999 г.) [1].
Рис. 1. Объем производства продукции, произведенной ПИИ в легкой промышленности Приморского края в 1993-1999 гг., млн руб. [1]
Рис. 2. Среднесписочная численность работников ПИИ в легкой промышленности Приморского края, человек [1]
Соответственно вырос и фонд оплаты труда ПИИ в легкой промышленности Приморского края с 0,9 млн руб. в 1995 г. до 44,4 млн руб. в 1999 г. (рис. 3). Средняя заработная плата на ПИИ данной отрасли составила в 1999 г. 1412 руб. в месяц, что немного ниже средней зарплаты по краю (1530 руб.) [1].
Рост объема производств в легкой промышленности края наблюдался и в последующие годы, в 2000 г. он составил 125,4%, а за первое полугодие 2001 г. - 144% по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. [4]. Например, в 2001 г. выпуск трикотажных изделий вырос в 2,2 раза, швейных - на 17,6%. Спад отмечен лишь в фарфоро-фаянсовом производстве, что обусловлено длительным простоем предприятий. Рост экономических показателей в легкой промышленности обусловлен работой
ПИИ. На начало 2001 г. предприятиями с иностранными инвестициями создано около 7500 рабочих мест в легкой промышленности.
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
1995 1996 1997 1998 1999
Рис. 3. Фонд оплаты труда ПИИ в легкой промышленности Приморского края в 1995-1999 гг., тыс. рублей [1]
Особенность работы ПИИ в данной отрасли края состоит в том, что вся производимая ими продукция отправляется на экспорт. Материалы и фурнитура доставляются из таких стран-инвесторов как Республика Корея, КНР, Тайвань. Эти поставки считаются реэкспортными операциями, а ПИИ работают под таможенным контролем. Потребители произведенной в Приморском крае продукции - США, Канада, Республика Корея, Япония, Нидерланды и Великобритания. В 2001 г. предприятия экспортировали текстильных изделий на 35 млн долл. США [3].
Таким образом, можно говорить о формировании торгово-инвести-ционного треугольника (рис. 4), использующего экономическую интеграцию для сокращения издержек производства и увеличения объемов производства и сбыта продукции.
Рис. 4. Торгово-инвестиционный треугольник: движение финансов и товаров на примере ПИИ в легкой промышленности Приморского края
Увеличение объемов производства достигается за счет открытия иностранными компаниями новых производств в Приморском крае. Со-
У*
^—¿1 с—о 1 0 -1- —л
кращение издержек идет за счет использования более дешевых, по сравнению со страной-инвестором, ресурсов: рабочей силы, электроэнергии, арендной платы и других. Увеличение объемов сбыта продукции достигается за счет использования квоты России (или ее отсутствия) на поставку текстильных изделий в странах-импортерах.
По данным уполномоченного Министерства экономического развития и торговли РФ по Приморскому краю, с 1999 г. ПИИ в легкой промышленности начали использовать возможность оформления сертификата формы А (сертификат страны происхождения) на производимую ими продукцию. Этот сертификат выдается, если доля российского предприятия в производстве товаров составляет более 30%, что позволяет считать товар произведенным в РФ. Сертификат формы А оформляется в соответствии с рекомендациями Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и законодательством стран, предоставляющих тарифные преференции. Этот сертификат имеет несколько степеней защиты и относится к документам строгой отчетности, без него невозможно поставить товар на внутренний рынок страны-импортера. Практически невозможно ввезти готовые изделия, а не сырье, и просто пришить этикетки с нужной надписью. На фабрику "Заря", когда там начали шить партию одежды по корейским технологиям для рынка США, приезжал и осматривал производство американский эксперт. В 2000 г. Торгово-промышленной палатой Приморского края выдано 362 сертификата страны происхождения на промышленные товары.
Между странами-членами Всемирной торговой организации (ВТО), а Россия не является членом ВТО, существуют ограничения по экспорту-импорту определенных видов товаров, в частности изделий легкой промышленности. Для традиционных поставщиков текстиля на рынки Северной Америки и Европы, какими являются страны АТР и Латинской Америки, существуют квоты. Республика Корея, выбрав свои квоты, активно размещает швейные производства в России. А в Приморье сделать это удобнее всего, так как транспортные расходы минимальны.
Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод, что рост объемов производства в данной отрасли достигается в первую очередь за счет предприятий швейной промышленности, работающих как предприятия с иностранными инвестициями. Следовательно, именно приток иностранных инвестиций позволил оживить легкую промышленность Приморского края.
ПИИ в легкой промышленности края функционируют по следующей схеме: российскими остаются только производственные площади и рабочая сила, а материал, оборудование, лекала и технология пошива -импортные. Такая продукция обычно имеет достаточно высокое качество, но цены на нее ниже, чем на продукцию, производимую в стране инвестора в связи с более дешевой рабочей силой и меньшими транспортными затратами, поэтому она вполне конкурентоспособна на внешнем рынке.
Таким образом, в состоянии и развитии легкой промышленности России и Приморского края можно выделить следующие критические моменты:
1. Неконкурентоспособность выпускаемой продукции из-за низкого технического и технологического уровня производства и, как следствие, вытеснение отечественных тканей, одежды и обуви с внутреннего рынка.
2. Разрыв сложившихся хозяйственных связей с республиками бывшего СССР, возникшие при этом трудности с приобретением сырья и материалов, не производимых в России.
3. Машиностроение для этих отраслей и его научно-технический потенциал сориентированы в основном на создание традиционной техники и на копирование зарубежных образцов; в больших объемах используются устаревшие технологии и конструкционные материалы, применяемые комплектующие изделия не соответствуют стандартам стран, ведущих в области машиностроения для текстильной и легкой промышленности, и как следствие, оснащение фабрик в основном импортной техникой.
4. Недостаток собственных оборотных средств, связанный с опережающим ростом цен на сырьевые ресурсы, электроэнергию и топливо по сравнению с ростом цен на готовые изделия, задолженность по кредитам и неплатежеспособность.
5. Отсутствие координации действий между всеми участниками процесса производства и реализации продукции, что мешает отечественным производителям занять ведущие позиции на рынке продукции текстильной и легкой промышленности.
6. Недостаточное развитие организационно-экономических форм технического перевооружения предприятий, например, лизинга.
7. Слабое использование нетарифного регулирования в виде создания действенной системы контроля качества и сертификации импортной продукции не только как меры по охране здоровья населения, но и как действенного и альтернативного по отношению к тарифному регулированию способа защиты отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции.
8. Отсутствие государственного заказчика программы, разработчика и источников финансирования Правительственной программы структурной перестройки и развития текстильной и легкой промышленности на 2001-2005 годы.
Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в легкой промышленности может способствовать решению некоторых проблем, в частности, повышению конкурентоспособности российских товаров легкой промышленности на внешних рынках, налаживанию новых связей по поставке сырья, материалов и оборудования, эффективному использованию имеющихся на территории Приморского края производственных мощностей по выпуску продукции легкой промышленности. На примере ПИИ в легкой промышленности Приморского края отработаны схема работы под таможенным контролем, отслеживание таможней реэкспортных операций, применяемых в производстве.
Задача государства - всесторонне способствовать притоку иностранного капитала в легкую промышленность, созданию совместных производств, что приведет: к росту занятости и доходов населения; к повышению качества продукции, выпускаемой на территории страны рос-
сийскими рабочими, подтягиванию его до уровня мировых стандартов; к росту конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынках; к пополнению бюджетов всех уровней. В результате начнут возникать условия для сокращения отставания российской промышленности от своих зарубежных конкурентов.
Интерес к иностранным инвестициям со стороны стран ДВР наблюдается уже более 10 лет. Однако иностранные инвесторы не спешат вкладывать капитал в экономику ДВР, предпочитая более надежные и с меньшими для бизнеса рисками Китай, страны Юго-Восточной Азии. В данной ситуации положительный опыт работы предприятий с иностранными инвестициями в легкой промышленности Приморского края приобретает особое значение. Первое ПИИ в легкой промышленности Приморского края было создано в 1995 г., то есть мы можем говорить о пятилетнем опыте функционирования таких предприятий в данной отрасли, наблюдая рост объемов производства, инвестиций в основной капитал, численности работников, фонда оплаты труда и т.д. Если в 1995 г. инвестиции в основной капитал совместных предприятий в легкой промышленности Приморского края составили 1,9 млн руб., то в 1999 г. -уже 34 млн руб.
И все-таки основная причина роста иностранных инвестиций в легкую промышленность Приморского края - это возможность для инвестора снизить издержки своего производства, увеличить объем сбыта продукции, а следовательно получить дополнительную прибыль.
Для ДВР и Приморского края сложившаяся схема движения финансов и товаров (рис. 4) - один из элементов регионального сотрудничества в АТР. Он дает возможность участникам данного процесса сблизиться как экономически, так и политически.
Необходимо отметить, что любой экономический торгово-инвестиционный треугольник не является стабильной структурой и может иметь различный экономический успех. Следовательно, Россия в лице Приморского края, Республика Корея и другие страны-инвесторы должны постоянно анализировать проблемы, возникающие на ПИИ в легкой промышленности Приморского края, экономическую ситуацию в России, состояние товарных рынков стран-потребителей производимой продукции и другие факторы.
Легкая промышленность составляет небольшой удельный вес в промышленном производстве как ДВР, так и Приморского края, но при этом, на наш взгляд, в данной отрасли начинает формироваться модель экономического сотрудничества со странами АТР на базе интеграционных процессов.
Литература
1. Аналитический обзор по материалам Госкомстата РФ и журналов "Швейная промышленность" и "Кожевенно-обувная промышленность". URL: http//www/Roslegprom.ru.
2. Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Приморском крае // Приморский краевой комитет государственной статистики. Краткий статистический сборник. Владивосток, 2000.
3. Живетин В.В., Сычев В.Н. Состояние и перспективы развития текстильной и легкой промышленности России // Текстильная химия (журн., электрон.изд.). URL: http//www.textile-press.ru
4. Лесопромышленники не довольны своей работой // Конкурент. 2002. № 9. С. 11.
5. Орел Л. Швейная отрасль: от пальто до наволочки // Дальневосточный капитал. 2001. № 11. С. 42-44.
6. Регионы России // Госкомстат России. В 2-х т. М., 1997.
7. Смолейчук И.М. Конкурентоспособность легкой промышленности стран Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000.152 с.
