CC BY
492
Красова Елена Викторовна ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ .
УДК 339.1 (338.1)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА МИРОВОГО РЫНКА СМАРТФОНОВ: ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
© 2016
Красова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международного бизнеса и финансов Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e-mail: [email protected])
Аннотация. Статья посвящена сравнительно новому явлению в современном экономическом пространстве -рынку высокотехнологичных потребительских товаров, органичным сегментом которого является рынок смартфонов. Смартфон - самое универсальное на сегодняшний день мобильное устройство, и устойчиво высокий спрос на него определяет положительную динамику объема предложения и благоприятную рыночную конъюнктуру в целом. Основной научно-практической проблемой статьи является недостаточная изученность рыночной среды этого нового, динамично развивающегося рынка. Целью исследования является определение особенностей и основных признаков потребительской и конкурентной среды, в которой развивается рынок смартфонов. Методологической базой исследования служат положения современной теории конъюнктурного анализа мировых и национальных рынков, а также ряд маркетинговых исследований, проведенных информационными агентствами, экспертами и предприятиями, работающими на данном рынке. В статье обоснована актуальность рынка высокотехнологичной продукции для современных потребителей и производителей на примере рынка смартфонов, проанализирована его потребительская и конкурентная среда. Автор рассматривает возрастные и социальные признаки потребителей смартфонов, целевые ориентиры и характер использования устройств, рассматривает место России на мировом рынке потребителей смартфонов, составляет «социальный» и «технологический» портреты среднестатистического пользователя. Также в статье представлен рейтинг мировых брендов производителей смартфонов, выделены производители-лидеры, охарактеризован рынок с точки зрения особенностей его рыночной структуры.
Ключевые слова: рынок высокотехнологичной продукции, рынок смартфонов, потребление смартфонов, производители смартфонов, конъюнктурный анализ рынка, потребительская среда рынка, конкурентная среда рынка, среднестатистический потребитель, рынок монополистической конкуренции.
CONSUMER AND COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE SMARTPHONE MARKET: SPECIAL FEATURES AND CHARACTERISTICS
© 2016
Krasova Elena Viktorovna, candidate of economical sciences, associate professor of the chair
«International Business and Finance» Vladivostok State University of Economics and Service (690014, Russia, Vladivostok, street Gogolya, 41, e-mail: [email protected])
Abstract. The article is devoted to a relatively new phenomenon in today's economic environment - the market of hightech consumer products, which has such organic segment as smartphone market. Smartphone is the most versatile among the modern mobile devices, and persistently high demand for them determines the positive dynamics of supply volume and favorable market conditions in general. The main scientific and practical problem of the article is insufficient knowledge of the market environment in this new, dynamic market. The purpose of this study is to determine the main features of consumer and competitive environment in which smartphone market is growing. The methodological base of the research are thesis of the modern theory of conjunctural analysis of global and national markets, as well as a number of marketing studies conducted by some analytical agencies operating in this market, experts and enterprises. The article substantiates the hightech market actuality for today's consumers and producers on example of the smartphone market, analyzes its consumer and competitive environment. The author considers the age and social characteristics of smartphone consumers, targets and reasons for use of the devices, considers Russia's place in the global smartphone market of consumers, presents «social» and «technological» portraits of average user. The article ranks the brands of manufacturers of smartphones, calls leaders among the producers, and characterizes the market in terms of the features of its market structure.
Keywords: market of high-tech products, smartphone market, smartphone consumption, manufacturers of smartphones, conjunctural analysis of market, consumer environment of market, competitive environment of market, the average consumer, monopolistic competition market.
Постановка проблемы. Жизнедеятельность современного общества тесно связана с информацией и коммуникациями и потому невозможна без компьютера, ноутбука, мобильного телефона или других предметов, появление которых стало возможным благодаря информационным технологиям последних десятилетий. Объектами рынка высокотехнологичных товаров являются предметы массового выпуска как промышленного, так и потребительского назначения, включая современные средства связи и работы на мобильных приложениях (телефоны, планшеты, смартфоны и т.д.). В виду высокой популярности новейших достижений науки и техники, которые в XXI веке стали доступны рядовым потребителям, прибыльность информационноемких производств все больше увеличивается, отражая эластичный спрос и диверсифицированное предложение на рынке.
Рынок мобильных телефонов и смартфонов является крупным сегментом на мировом потребительском рынке. Смартфоном (в отличие от обычного мобильного телефона) называется устройство, способное быть постоянно подключенным к Интернету и обладающее
одновременно чертами и телефона, и компьютера [1, с. 50]. По сути, смартфоны - это телефоны с расширенным функционалом [2]. Особенностям и перспективам развития высокотехнологичных и инновационных рынков посвящен ряд научных трудов и маркетинговых исследований [3; 4; 5], однако рынок вряд ли можно назвать хорошо изученным и предсказуемым в связи с относительной непродолжительностью его существования и высокой технологической мобильностью, выражающейся в быстром моральном устаревании устройств. Производители средств мобильной связи своими разработками подстегивают потребителя к покупке новых и новых моделей [6, с. 584]. Большой интерес к динамике рынка смартфонов как со стороны потребителей, так и стороны производителей обусловливает актуальность исследования динамики конъюнктуры данного рынка и перспектив его развития.
Изложение материалов исследования. Анализ конъюнктуры рынка смартфонов основывается на оценке потребительской и конкурентной сред по таким важнейшим показателям, как: объем и структура потребительской аудитории, доли основных производителей на
Красова Елена Викторовна ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ...
рынке.
1) анализ потребительской среды. Потребительская среда - совокупность основных демографических и экономических признаков людей, пользующихся смартфонами. Данные экспертов мирового рынка цифровых устройств, а также исследования мирового рынка смартфонов отражают возрастные, социальные и коммуникативные признаки потребительской среды данного товара. Общее число пользователей смартфонов в мире в 2016 г. оценивается в 2 млрд. ед., что на 13,7% больше, чем в 2015 г., и на 35% больше, чем в 2014 г. [2]. Пользователями смартфонов являются все возрастные группы населения - от детей до пожилых людей, однако, наиболее часто смартфоны используют лица 18-34 лет: на них и приходится большая часть продаж. Распределение потребителей по возрастам и частоте использования смартфонов представлено на рисунке 1.
Рисунок 1 - Частота пользования смартфонами лицами различных возрастных групп [7]
Таким образом, наиболее активным сегментом потребителей смартфонов являются молодые люди. Из всего количества молодежи 25-34 лет 42% пользуются смартфонами «всегда» и «очень часто». По мнению специалистов, молодежь наиболее подвержена влиянию рекламы на мобильные устройства. Молодежи свойственно стремление осваивать новые технологии [8]. В связи с этим политика большинства производителей мобильных устройств нацелена в первую очередь на молодое поколение, являющееся передовым отрядом потребителей их продукции, мотивирующим всех остальных потребителей [6, с. 584]. Закономерно, что количество пользователей смартфонов снижается пропорционально возрасту. Также с возрастом снижается частота использования смартфонов у тех потребителей, кто ими пользуется иногда, редко или от случая к случаю.
Чем обусловлено постоянное или частое использование мобильных устройств? Информационное поле данных устройств позволяет быстрее, эффективнее и интереснее (зачастую в рамках коммуникативных сред интернета) выполнять какие-либо виды работ или функций в повседневной деятельности. Американское информационное агентство «eMarketeI» опубликовало расширенную версию характера пользования смартфонами в свободное от работы время, из которой следует, что:
- 92% потребителей пользуются смартфонами во время осуществления покупок;
- 89% потребителей пользуются смартфонами во время отдыха;
- 87% потребителей пользуются смартфонами во время встреч и разговоров с членами семьи и друзьями;
- 87% потребителей пользуются смартфонами во время просмотра телевидения;
- 81% потребителей пользуются смартфонами во время посещения ресторанов и кафе;
- 54% потребителей пользуются смартфонами во время проезда в общественном транспорте [9].
Подобные масштабы зависимости среднестатистического мирового потребителя от мобильных устройств можно наглядно наблюдать и в повседневной жизни. Практически все виды свободного времени населения (покупки, отдых, общение с друзьями, просмотр телевидения, прием пищи, поездки в общественном транспорте
и т.п.) сопровождаются использованием коммуникативных и деловых функций смартфона. С точки зрения современной экономики, это свидетельствует о высоком спросе на цифровые устройства типа смартфонов.
По оценкам экспертов, Россия в 2016 г. заняла примерно 23% современного мирового рынка мобильных устройств. Главными потребителями смартфонов являются жители Китая, США, Индии, Японии и России -наиболее густонаселенных стран планеты. Основными факторами лидирования данных стран в рейтинге пользования смартфонами являются численность населения и уровень дохода, позволяющий приобрести данный гаджет в личных целях. Указанные страны формируют 54,4% общемирового спроса на смартфоны (по данным за 2015 г.). Согласно прогнозам, к 2018 г. эта доля существенно не уменьшится и составит 52,5%: небольшое снижение произойдет за счет роста популярности смартфонов в европейских странах. По абсолютной численности пятерка лидеров включает на сегодняшний день 1 млрд. чел. населения, а к 2018 г. число пользователей в этих странах составит 1,35 млрд. чел. [2; 7].
Таким образом, Россия является активным потребителем на мировом рынке смартфонов. По результатам исследований компании «J'son & Partners Consulting» за 2016 г., в России число пользователей мобильных устройств достигло 49,8 млн. ед., в том числе мобильных телефонов - 27,2 млн. ед., или 54,6%, смартфонов
- 12 млн. ед., или 24,1%. Средний возраст пользователя смартфона в России составляет 30,8 лет. Из общего числа 61% пользователей составляют мужчины, 60% имеют высшее образование, 67% являются занятыми на полный рабочий день и 42% (большую часть) составляют лица, имеющие средний уровень дохода от 25 до 50 тыс. руб. в месяц [10]. Подавляющее большинство всех «мобильных» покупок в России (90%) осуществляется через независимых дистрибьютеров, как крупных, так и мелких, среди которых можно обозначить самые известные
- «Евросеть», «Связной», «Дикси» и т.д. Следует отметить, что до 60% выручки на российском «мобильном» рынке ежегодно формируют небольшие розничные магазины [11, с. 65].
Компания Mail.Ru Group также провела масштабное исследование российского рынка мобильного интернета. Аналитики компании составили «технологический» портрет российского пользователя, выявили наиболее популярные мобильные платформы и модели смартфонов, а также изучили географию проникновения мобильного интернета в России. По результатам исследования, чаще всего на мобильные версии сайтов заходят с устройств Samsung (29%). Второе место занимает Apple (22%), третье - Nokia (16%). Что касается операционной системы, то большинство посетителей мобильных версий сайтов являются владельцами устройств на базе Android (55%), на втором месте - iOS (26%), на третьем
- J2ME (11%). Только 5% пользователей используют устройства с операционной системой Symbian, 3% - с Windows Phone.
Большинство пользователей мобильных приложений (72%) предпочитают Android-устройства. Вторую строчку занимает операционная система iOS (23%). Следует отметить, что, несмотря на то, что iOS по популярности уступает Android, владельцы устройств Apple более активны в использовании мобильных приложений. В среднем, они используют 25 приложений в месяц, в то время как приверженцы Android - от 11 до 15. Наиболее часто (у 87% пользователей) мобильный интернет используется для поиска информации в рабочих и бытовых целях, у 76% пользователей - для посещения социальных сетей [12; 13].
Также исследование отмечает, что пользователи мобильного интернета моложе тех, кто заходит в интернет со стационарных компьютеров и ноутбуков. Почти две трети (62%) пользователей мобильного интернета составляют люди моложе 30 лет: их доля среди тех, кто
Красова Елена Викторовна экономические
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ... науки
выходит в сеть с компьютеров, составляет 52%.
Кроме того, молодые люди чаще пользуются мобильным интернетом, чем более зрелые владельцы мобильных устройств. Так, 43% пользователей в возрасте от 16 до 34 лет и 34% в возрасте от 35 до 44 лет выходят в интернет с мобильных устройств более трех раз в день. А среди владельцев мобильных устройств 45-64 лет таких активных пользователей мобильного интернета всего 15%.
Российские потребители смартфонов пользуются мобильным интернетом практически из любого места. Однако, по данным исследования, 57% все же предпочитает выходить в сеть из дома. Также 23% пользуются мобильным интернетом на работе, 22% - в общественном транспорте, 19% - в барах, кафе, ресторанах [12].
Еще одним аспектом, широко обсуждаемым в рамках использования смартфонов, является консьюмеризация. Мобильные устройства изначально были предусмотрены для личного использования, однако, в настоящее время такие устройства используются и для профессиональных целей, т.е. для получения, хранения, обработки и обмена корпоративной информацией. Таким образом, консьюмеризация стирает грани между личным и корпоративным файловым обменом и превращает смартфон в поистине универсальное коммуникативное средство [14, с. 28].
2) анализ конкурентной среды и брендовый анализ. Рынок смартфонов - рынок с высокой степенью конкуренции: помимо технических характеристик, брендин-говая составляющая является одной из лидирующих, а зачастую и главной причиной покупки. Конкуренция на этом рынке достаточно сильна, главные игроки с одинаковой степенью интенсивности участвуют в конкурентной борьбе, максимально быстро внедряя все самые передовые изобретения и технологии. Поэтому на данном рынке при покупке товара потребители предъявляют не только функциональный, но и нефункциональный (нерациональный) спрос, связанный, во-первых, с имиджем компании-производителя покупаемого смартфона, во-вторых, эффектом Веблена, когда наиболее дорогой экземпляр смартфона при тех же потребительских свойствах становится наиболее желаемым.
Бренд смартфона - не просто торговая марка, это цельный, уникальный и привлекательный для потребителей образ торговой марки. Именно отношение потребителей делает марку брендом, наделяет ее образом, который переносится на конкретные товары и услуги, объединенные принадлежностью к марке. Бренды формируются и существуют вне желаний производителей. Бренд - важнейший маркетинговый инструмент, который по силе действия на многих рынках превосходит по важности все другие инструменты реализации. Как маркетинговый инструмент бренд сочетает в себе действие психологических и экономических факторов, повышая эффективность каждого из них в отдельности. В некоторых случаях бренд способен обеспечить значительный рост продаж, заставляя потребителя считать все, что выпускается под данной маркой - хорошо по определению. Примерами успешного использования бренда на рынках высокотехнологичных товаров являются Apple, Samsung, LG, Lenovo, Sony и некоторые другие.
Агентство по исследованию рынка электроники Digitimes Research проанализировало успехи различных производителей мобильных устройств за 2015 г. Согласно исследованиям, в 2015 г. мировым лидером по количеству проданных смартфонов стал Samsung. Данная южнокорейская компания контролировала 25,6% рынка, на второе место уверенно вышла Apple с широко известными iPhone, занимая 14,5%. На третьем месте расположилась компания Huawei: 7,4% всех смартфонов, продававшихся в мире, несли на корпусе логотип этого китайского производителя [15; 13]. Общий рейтинг брендов производителей смартфонов представлен в таблице 1. 198
Таблица 1 - Рейтинг мировых брендов производителей смартфонов, 2015 г.
рейтинге Бренд производителя С грана, краткая характеристика компании-производителя продаж
1 Samsung Республика Корея. Группа компаний, производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники. аудио-и видеоустройств 25,6%
2 Appl. США. Корпорация, производитель пер сональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров,телефонов,программного 14,5%
3 Huawei Китай. Одна из крупнейших китайских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий 7,4%
4 Китай. Одна из крупнейших китайских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологии. Зарегнстрнрованав Сингапуре 4,8%
5 LG Республика Корея. Один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники 4,5%
б Xiaomi Китай. Компания в сфере информационно-коммуникационных 3,5%
7 ввк Electronics Китай. Один из крупнейших производителей бытовой эл ектр оники Kin ая 3,5%
S TCL Франция - США. Один из лидеров мирового рынка телекоммуникационного оборудования 3,3%
9 Oppo Китай— США. Компания по производству потребительской 3.2%
10 ZTE Китай. Компания - второй по величине производитель телекоммуникационного оборудованияимобильных телефонов 2,5%
11 Sony Япония. Транснациональная корпорация-производит ель бытовойицифровой техники 2%
12 Microsoft Mobile Финляндия. Бывшая Nokia. Транснациональная компания, дочерняя компания Microsoft, производитель сотовых телефонов и смартфонов 1,7%
13 Meizu Китай. Компания, выпускающая цифровые электронные устройства 1,7%
14 Coolpad Китай. Компания, третий по величине производитель смартфонов в Китае 1.5%
15 Asustek Computer Тайвань. Компания. производящая разнообразную компьютерную технику 1,4%
Источник: составлено автором на основе [15].
Таким образом, более 30% всего производства смартфонов сосредоточено в Республике Корея, 27% - в Китае, 18% в США. При этом Республика Корея и США представлены всего двумя компаниями на каждую из стран, а Китай - целой совокупностью компаний, которые занимают лидирующие места по продаже смартфонов у себя в стране. Это говорит о большом потенциале китайских компаний на мировом рынке смартфонов в перспективе до 2020 г.
В целом по рынку высокотехнологичной продукции, около 90% выручки приходится на пять стран: США, Японию, Тайвань, Китай (включая Гонконг) и Южную Корею. Корпорациями стран Азиатско-Тихоокеанского региона формируется 51,5% валовых доходов от выпуска и реализации высокотехнологичной продукции, на компании США приходится 41,1%, Европы - 7,3% [16, с. 912].
В целом, рынок производителей смартфонов можно охарактеризовать как несовершенно конкурентный (по типу монополистической конкуренции), в долгосрочной перспективе тяготеющий к существенной дифференциации продукта и сегментации рынка. Дифференциация продукта проявляется в выделении ряда потребительских свойств смартфонов каждым из производителей. Так, ряд компаний, таких как Samsung, LG ориентирован на коммуникационные свойства смартфонов, компания Lenovo - на деловые свойства и хранение больших массивов информации. Другие китайские компании в качестве приоритетного свойства смартфона выделяют качество фотографий, емкость памяти для их хранения и т.д. Дифференцированный таким образом продукт формирует различные рыночные сегменты, на которых вполне возможна монополизация производства тех или иных типов смартфонов.
Позиции России на мировых рынках высокотехнологичной потребительской продукции достаточно слабые. В мировом экспорте обозначенной группы товаров наша страна занимает 0,35%, что намного меньше удельного веса таких стран, как Германия (7,6%), США (13,5%), Китай (16,3%) [16, с. 911]. Оценка конкурентоспособности российской электронной промышленности, показывает, что в России нет конкурентоспособных предприятий в области потребительской электроники, чему способствует низкий уровень НИОКР и недостаточная квалификация производственного персонала [17, с. 196]. В дальнейшем для эффективного развития собственного потребительского рынка мобильных устройств России АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 4(17)
Красова Елена Викторовна ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ...
необходимо осуществить реструктуризацию промышленности и увеличить инвестирование в инновационную сферу.
Выводы исследования. Таким образом, потребительская и конкурентная среда современного мирового рынка смартфонов обладает следующими особенностями и чертами:
- активным ростом количества потребителей смартфонов за последние несколько лет;
- разнообразием потребительских групп, классифицируемых по различным признакам - возрастным, социальным и т.д.;
- универсальным охватом использования смартфонов: в личных и рабочих целях, для общения, обработки и обмена информацией;
- преимущественным использованием технологической платформы Android, в том числе для выхода в интернет;
- целым рядом производителей в различных странах с явным доминированием на рынке компаний Республики Корея, США и Китая;
- рыночной структурой по типу монополистической конкуренции, что определяет особый механизм ценообразования на рынке и поведения предприятий-лидеров.
Рынок смартфонов стал одним из самых быстро растущих рынков в новейшей истории. На сегодняшний день потенциал его роста далеко не исчерпан ввиду привлекательности и востребованности потребительских свойств смартфона. Особенности потребительской и конкурентной сред обусловливают продолжение роста объема продаж замедляющими темпами вплоть до 2020 г. и одновременное усиление конкурентной борьбы между основными производителями. Предполагается, что компании США, Китая и Республики Корея сохранят в дальнейшем свою ведущую роль в выпуске смартфонов
- самых универсальных из всех мобильных информационных устройств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Смартфоны - это революция на рынке мобильного интернета и в обществе // Век качества. 2012. № 1-2. С. 50-51.
2. Смартфоны (мировой рынок) [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал-конференция «Tadviser». - Режим доступа: http://www.tadviser. ru/index.php.
3. Методология планирования инновационного развития экономических систем. Монография / Под ред. проф. А.В. Бабкина. СПб., изд-во Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 2008.
- 772 с.
4. Бондаренко Т.Н., Латкин А.П. Проблемы и перспективы участия университетского сектора науки в производстве и реализации инновационных продуктов // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2009. № 4 (4). С. 155-164.
5. Юрченко Н.А., Ворожбит О.Ю., Осипов В.А. Управление продвижением российских образовательных услуг на внешний рынок на основе инновационных стратегий // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 12. С. 56.
6. Мартышенко Н.С. Исследование предпочтений молодежного сегмента Приморского края на рынке мобильных телефонов // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-3. С. 584-589.
7. Информационно-аналитический портал «Smartphone Market Research» [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.smartphonemarketresearch. com.
8. Никулина Т.А., Романова И.М., Шмидт Ю.Д. Методика оценки синергетического эффекта функционирования корпоративных розничных торговых сетей // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3 (56). С.
939-945.
9. Информационно-аналитический портал «eMarketer» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.emarketer.com.
10. Мобильный интернет в России [Электронный ресурс] // Сайт «J'son & Partners Management Consultancy». - Режим доступа: http://www.json.ru/files/mobile_intemet_ in_russia.pdf.
11. Чиликин И.В. Структура каналов распределения мобильных телефонов в России // Российский экономический интернет-журнал. 2007. № 3. С. 61-68.
12. Mail.Ru Group проанализировала российский рынок мобильного интернета [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Mail.Ru Group». - Режим доступа: https://corp.mail.ru/ru/press/releases/9017.
13. Антасюк В.И. Факторы спроса на рынке смартфонов, стратегии создания ценностей, анализ на примере конкуренции компаний Apple и Samsung // Современные научные исследования и инновации. - 2015. - № 1-2
(45). - С. 264-271.
14. Гайкович В.Ю. Проблемы корпоративной мобильности // Защита информации. Инсайд. 2012. № 4
(46). С. 28-31.
15. Исследовательская корпорация «Digitimes Inc» (Тайвань) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.digitimes.com/news/a20161122PD205.html?chid=2.
16. Долгова М.В. Рынки наукоемких и высокотехнологичных отраслей: российский и международный // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-4. С. 909913.
17. Игнатьев А.С. Конкурентоспособность отечественных предприятий электронной промышленности и их место на отечественном и международном рынках // Наука и современность. 2011. № 8-3. С. 192-207.
