CC BY
207
Потенциал несырьевого неэнергетического
экспорта России
В статье анализируется современное состояние экспорта российских несырьевых неэнергетических товаров и торговая динамика этих товаров за последние годы по четырем товарным группам: металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; химическая продукция; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Исследуются перспективные рынки сбыта и потенциал наращивания объемов экспорта данных товаров на внешних рынках. Рассматриваются проблемы, которые ограничивают развитие данного экспорта. Отмечено, что главной задачей остается создание, и развитие уже существующих, высокотехнологичных производств и отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые слова: несырьевой неэнергетический экспорт, мировой рынок, отрасли с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичные производства, конкурентоспособность отечественных товаров.
Potential for Russia's non-primary and non-energy export
Ol'ga Vladimirovna MOROZENKOVA,
Candidate of Economic Sciences, Institute of Economics RAS (Novocherjomushkinskaja, 42a, Moscow, 117418), Center for International Macroeconomics and Foreign Economic Studies -
Researcher, email: [email protected]
The article analyzes the current state of Russian exports of non-primary and non-energy goods and the changes in trade over the past years for four product groups: metals and metal items; machinery, equipment and vehicles; chemical products; food products and agricultural raw materials. Promising markets and the potential for expanding exports of these products are examined. The problems that hinder the growth of exports are considered. It is noted that the establishment and development of already existing, high-tech and high value-added industries should remain a priority.
Keywords: non-primary and non-energy exports, world market, high value-added industries, high-tech production, competitiveness of domestic goods.
УДК 339.564 ББК 65.428 М-800
Ольга Владимировна МОРОЗЕНКОВА,
кандидат экономических наук, Институт экономики РАН (117418, Москва, Нахимовский проспект, 32), Центр исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей -научный сотрудник, email: [email protected]
Аннотация
Abstract
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
31 Q
ПОТЕНЦИАЛ НЕСЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА РОССИИ
Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров является стратегической задачей развития России. В 2017 году, впервые с 2013 года, в России отмечен рост как общего, так и несырьевого неэнергетического экспорта. Стимулирующее влияние на положительную динамику оказали следующие факторы: девальвация рубля, увеличение спроса на развивающихся рынках, усиление национальной системы поддержки экспорта, а также рост мировых цен на металлы, высокий урожай зерновых в России.
Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые стали активно развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции, говорит глава министерства промышленной торговли Д.В. Мантуров. 1 По его словам, до конца 2019 г. российские предприятия запустят в производство более 1 тыс. номенклатурных позиций на самом современном технологическом уровне. Это основа для дальнейшего роста российского несырьевого экспортного потенциала. 2
Экспорт России в 2017 году составил 357,8 млрд долл. США (далее везде используются доллары США), в 2016 г. - 285,7 млрд долл. В товарной структуре экспорта России основную долю занимают топливно-энергетические товары, в 2017г. удельный вес, которых составил 59,3%, в 2016г. - 58,2%.3 Данная структура не способствует национальной безопасности страны и конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках, а закрепляет роль России в международных отношениях, как экспортера сырья и импортера потребительских и инвестиционных товаров.
Экспорт несырьевых неэнергетических товаров4 в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился по физическому объему - на 9,8%, а по стоимости на 22,5% до 133,7 млрд долл. (см. таблицу 1).5
Таблица 1
Несырьевой неэнергетический экспорт четырех основных товарных групп России
за 2016-2017 годы, млрд долл. США
Наименование товарной группы Экспорт
2016 год 2017 год В % к предыдущему году
стоимость удельн. вес, в % к итогу стоимость удельн. вес, в % к итогу
Всего, экспорт 109,1 100 133,7 100 122,5
Металлы и изделия из них 27,7 25,4 35,9 26,9 129,7
Машины, оборудование и транспортные средства 24,5 22,4 28,1 21,0 114,6
^ 32
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
Наименование товарной группы Экспорт
2016 год 2017 год В % к предыдущему году
стоимость удельн. вес, в % к итогу стоимость удельн. вес, в % к итогу
Химическая продукция 20,7 19,0 23,9 17,9 115,0
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 16,7 15,3 20,3 15,2 121,5
Источник: Составлено автором по данным Таможенной статистики. http://www.customs.m/mdex.php?optюn=com_content&view=artide&id=26274:20.
В первом полугодии 2018 г. продолжился рост российского несырьевого неэнергетического экспорта и объем его вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 70,3 млрд долл. Главным контрагентом России по несырьевому неэнергетическому экспорту является Китай (8,3%), в число крупнейших партнеров также вошли Казахстан (7,2%), Белоруссия (6,7%), Турция (5,7%) и США (5,1%).6
Конкуренция на мировых рынках будет в дальнейшем только обостряться под влиянием роста протекционизма. Страны усиливают борьбу за внешние рынки и поддержку экспорта в целях обеспечения конкурентоспособности национальных экспортеров - в иностранных государствах внедряются новые услуги по поддержке экспорта, поддерживаются новые инициативы (например, гарантии на финансирование внутренних инвестиций с привязкой к экспорту). Все это происходит на фоне уже сложившихся в странах комплексных систем поддержки экспорта, охватывающих все этапы реализации экспортных проектов. 7
Президент В.В. Путин поручил Правительству РФ обеспечить достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 г. в размере 250 млрд долл., в том числе по продукции машиностроения - 50 млрд долл. и по продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд долл.8
Несмотря на то что Россия наращивает несырьевой неэнергетический экспорт и за последнее время многое сделано для создания конкурентоспособной системы поддержки экспорта, тем не менее недостаточно задействован потенциал российских отраслей для обеспечения уровня конкурентоспособности отечественных товаров на международном рынке.
Подавляющая часть в товарной структуре экспорта России приходится на четыре товарные группы: металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; химическая продукция; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Совокупный удельный вес этих групп в стоимостном объеме
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
33 0
несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 году составил 81% (см. таблицу 1). Далее рассмотрено современное состояние рынка товаров по этим группам и потенциал данных отраслей для наращивания объемов экспорта на внешних рынках.
МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ
Одной из самых главных статьей дохода России от несырьевого неэнергетического экспорта является металлургическая продукция. Экспорт металлов и изделий из них увеличился в 2017 г. на 29,7% до 35,9 млрд долл., его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 26,9% (в 2016г. - 25,4%) (см. таблицу 1). Физический объем экспорта металлов и изделий из них по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. практически не изменился (рост на 0,4%), что объясняется ростом на 40%-45% средних экспортных цен на полуфабрикаты и прокат плоский из железа и нелегированной стали, а также - на 20% на алюминий необработанный. Удельный вес этих товаров в стоимостном объеме экспорта России металлов и изделий из них за два последних года составлял 41%.9
По итогам 2017 г. Россия заняла 5-ое место среди мировых лидеров экспорта черного металла, экспорт которого составил 18,8 млрд долл.10 Группу важнейших импортеров черных металлов из РФ последние годы неизменно возглавляют Турция - 3,40 млрд долл. в 2017 г. (2,62 млрд долл. в 2016 г.) и Тайвань (Китай) - 1,54 млрд долл. в 2017 г., (1,00 млрд долл. в 2016г.). Всего пять лет назад на втором месте была Италия, куда направлялась железорудная продукция на 2,47 млрд долл., по итогам 2017 г. она замыкает десятку импортёров с объемом импорта чуть более полумиллиарда долларов.11
В российском экспорте черных металлов примерно равны доли продукции нижних (чугун, ферросплавы, стальные полуфабрикаты) и средних (прокат, включая трубы) переделов, тогда как металлоизделия не занимают и 1/10 (в мире -35%). Наращивание физических объемов вывоза тоннажной продукции уже давно ограничивается в первую очередь производственными мощностями - из-за высокой капиталоемкости отрасли они увеличиваются очень медленно и в основном за счет модернизации, поэтому заметный рост экспорта наблюдается только в периоды сжатия внутреннего спроса. В условиях ожидаемого расширения внутреннего спроса (строительство, машиностроение) возможности развития экспорта связаны с повышением добавленной стоимости вывозимой продукции: от полуфабрикатов - к прокату, от рядового проката - к доработанному (с покрытиями, легированному). Большой потенциал заложен в развитии экспорта металлоизделий, однако он зачастую требует встраивания в производственные цепочки западных машиностроительных компаний — этот процесс для российских производителей по многим причинам непрост. Наибольший потенциал по наращиванию экспорта сосредоточен в регионах Ближнего Востока и Северной Африки и АТР. Несмотря на развитие собственного производства, в этих регионах в перспективе сохранится
^ 34
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
значительный дефицит стальной продукции, чему будут способствовать экономический рост и инфраструктурные проекты. 12
По мнению компании Альберани Логистикс13, наибольший интерес для России представляет экспорт металла в Китай, так как именно в этой стране наблюдается повышенный спрос на эту продукцию. К тому же этот азиатский регион особенно активно развивается в техническом направлении, а российский металлопрокат занимает самое важное место в их производстве.14
Экспорт группы «Медь и изделия из нее» в 2017 году составил 4,71 млрд долл., в 2016 г. - 3,32 млрд долл.15 Главным потребителем продукции российской медной отрасли на протяжении ряда лет остаются Нидерланды, по итогам 2017 г., экспорт в эту страну составили 1,8 млрд долл., это 39% от объема всей медной продукции. Далее среди крупнейших импортеров находятся Греция, Китай, Германия.16
Для рынка меди важен экономический рост в Китае, т.к. он определяется дальнейшим расширением традиционных потребляющих медь отраслей: строительства (23% спроса на медь в КНР), энергетики (21%) и машиностроения (24%). Руководство Китая приняло ряд стимулирующих мер в области денежно-кредитной политики, которые выступят поддержкой данным секторам. 17
За первое полугодие 2018 года производство меди в России выросло на 8%. Увеличение было обеспечено высокими показателями Норильского Никеля и УГМК18, тогда как РМК19 снизила выпуск. Что касается экспорта меди и медной продукции, то здесь наблюдается заметный рост за счет увеличения поставок катодов. При этом производители меди стараются диверсифицировать свои поставки, сокращая долю стран Западной Европы в экспорте в пользу Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Это поможет нивелировать риски, связанные с геополитикой, и избежать неблагоприятных сценариев в случае ужесточения санкций против России или отдельных компаний.20
Экспорт группы «Алюминий и изделия из него» в 2017 г. составил 6,4 млрд долл., в 2016 г. - 5,5 млрд долл.21 Основными импортерами российского алюминия и изделий из него в 2017 г. являлись США - 2,13 млрд долл., Турция - 1,1, Япония - 0,98, Нидерланды - 0,6 и Южная Корея - 0,58 млрд долл. 22
По данным 1А123 мировое производство алюминия в 2017 г. оценивалось в 63,385 млн тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 г. (59,890 млн т). Крупнейшие игроки на рынке - это Россия, безусловный лидер (4,2 млн т) и Канада (2,9 млн т). По данным Комтрейд ООН, доля рынка, которая приходилась на Россию в 2016 г., занимавшую первое место в мире по поставкам нелегированного необработанного алюминия, составляла 17%. Наши ближайшие конкуренты - Канада с долей 15%, Австралия (10%) и Индия (8%).24
Страны закупают алюминиевую продукцию различных степеней переработки: как полуфабрикаты, так и готовые изделия, однако Россия пока зарекомендовала себя преимущественно как ведущий экспортер необработанного алюминия, в то
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
35 0
время как по многим другим видам продукции из алюминия с более высокой добавленной стоимостью Россия находится не в первой десятке стран экспортеров.
Главный отечественный производитель алюминия, и ее экспортер - компания «Русал», в структуру которого входят крупнейшие алюминиевые заводы России. В 2017г. компания произвела 3,7 млн т первичного алюминия, являясь практически монопольным производителем в РФ. По прогнозу «Русала», мировой рынок алюминия до 2021г. останется дефицитным в пределах от 1 до 2 млн т. Мировой спрос на первичный металл будет расти с ежегодным темпом 4-5% и может достигнуть к 2021г. около 73,2 млн т. 25
За первое полугодие 2018 года среди роста общего несырьевого неэнергетического экспорта, наилучшую динамику показывают поставки металлов. Согласно данным РЭЦ26, значительно вырос экспорт меди в Китай, Египет Германию и алюминия в Нидерланды, Швейцарию.27
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Машиностроительная отрасль в основном определяет уровень технологического развития страны и получения финансовых ресурсов для дальнейшего инвестирования. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств вырос на 14,6% до 28,1 млрд долл., его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 21,0% (в 2016 г. - 22,4%) (см. таблицу 1). Физический объем экспорта машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 24,2%.28
Транспортные средства (включая их комплектующие) - один из двух наиболее перспективных секторов российского машиностроительного экспорта. Среди всех секторов транспортной отрасли авиационная промышленность занимает наилучшие позиции.
По группе «Летательные аппараты, космические аппараты, и их части», экспорт в 2017 г. составил 6651,1 млн долл., в том числе со странами дальнего зарубежья - 6307,8 млн долл., со странами СНГ - 343,3 млн долл. Экспорт в 2016 г. составил 6062,7 млн долл., в том числе со странами дальнего зарубежья - 5590,1 млн долл., со странами СНГ - 472,6 млн долл. 29
По прогнозам экспертов авиастроительной отрасли, объём экспорта самолётов SSJ 100 и МС-21 в ближайшие 8 лет превысит 7,6 млрд долл.30 В настоящее время на экспорт поставляется региональный самолёт «Сухой Суперджет 100». Перспективным для экспорта среднемагистральным самолётом называют новый лайнер МС-21. Первые поставки самолёта в авиакомпании начнутся в конце 2018-2019 годах. МС-21 станет первым в мире пассажирским самолётом с композитным крылом, изготовленным по новой технологии. Наибольшие потребности в среднема-гистральных самолётах существуют в Евросоюзе, Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке. По оптимистичному сценарию Стратегии31 в 20182025 гг. на экспорт будет поставлено 215 лайнеров «Сухой Суперджет 100» и МС-21 на общую сумму 7650 млн долл.32
^ 36
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
По оценке холдинга «Вертолеты России», большие надежды по экспорту связывают с многоцелевыми вертолетами легкого класса - Ка-226Т и «Ансат». В Иране существует большая потребность в вертолетах легкого класса, включая гражданские. На совместном российско-иранском предприятии, созданном на территории Ирана, предполагается собирать легкие вертолеты Ка-226Т или «Ансат». Также на совместном российско-индийском заводе, расположенным на территории Индии, начиная с 2018 г., будет собрано более 200 Ка-226Т для экспорта. 33
Автомобили и автокомплектующие российского производства в последние несколько лет активно выходят на рынки дальнего зарубежья. Экспорт легковых автомобилей в 2017г. составил 84,4 тыс. штук (+23% относительно 2016 г.) на 1320 млн долл. (+19,4%). В количественном выражении общий итог скромный, а в стоимостном - это третий результат в истории, уступающий только пику 2013-2014 гг. (примерно по 1,5 млрд долл.). В то же время третий год подряд существенный рост показывает экспорт легковых автомобилей в дальнее зарубежье - в 2017 г. он достиг 32,4 тыс. шт. (+42%), что стало максимумом с 2006 г.34 Наибольший рост российских автомобилей в 2017 г., помимо Чехии, показывают поставки в ОАЭ, на Кубу, в Мексику, Латвию и Эфиопию. При этом впервые за 15 лет ведутся существенные отгрузки легковых автомобилей в страны Персидского залива. В частности, Renault Duster экспортируются в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. По данным РЭЦ, основным покупателем российских машин является регион СНГ, на который приходится 59% продаж. На второе место с 2016 г. вышла Восточная Европа, ее доля подскочила до 29%. Еще 5% приходится на Ближний Восток, по 2,5% - на АТР и Америку, около 2% - на Африку.35 Для развития экспорта автомобилей нужна поддержка со стороны государства, потому что на экспортных рынках много различных ограничений таможенного, технического и финансового характера.
Заметным потенциалом роста экспорта обладает железнодорожная техника (и ее части), однако мировой рынок этой продукции небольшой, поэтому большого абсолютного прироста она дать не может.36 Экспорт грузовых вагонов в 2017 г. вырос на 43% до 9943 штук. Это практически повторяет второй в истории результат 2015 г. (9947 шт.). Из общего объема экспорта в 2017 г. 5989 шт. составили полувагоны, 2563 - саморазгружающиеся вагоны, 304 - крытые вагоны, 248 - цистерны, 839 - прочие виды. Россия последние три года входит в тройку ведущих мировых экспортеров грузовых вагонов в количественном выражении и в пятерку - в стоимостном. 37
Перспективным экспортным сектором российского машиностроения является производство оборудования. По группе «Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов» в 2017 г. было экспортировано товаров на сумму 1,31 млрд долл., в 2016 г. - 1,32 млрд долл.38
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
37 Q
Основными направлениями экспорта в 2017 г. были Украина (27%), Болгария (15,3%), Китай (13,4%), Чехия (12,8%) и Беларусь (7,98%).39 Крупнейшим сегментом здесь в ближайшие годы будет оставаться оборудование для АЭС. Идущие и начинающиеся стройки АЭС российских проектов в Белоруссии, Индии, Китае, Турции, Иране, Бангладеш, Египте гарантируют большой рост экспорта по широкому спектру оборудования, и не только энергетического. Новые АЭС становятся постоянными потребителями российских тепловыделяющих сборок, после 2020г. ожидается выход «Росатома» на рынок топливных сборок для западных реакторов (сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация).40
Значительным экспортным потенциалом обладает и производство различного неатомного оборудования. В первую очередь это относится к энергетическому, силовому и электротехническому оборудованию, где имеются конкурентоспособные или перспективные образцы турбин, котлов, двигателей, электрораспределительной аппаратуры. 41 В 2017 году экспорт по группе «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» вырос на 29,1% по отношению 2016 г. и составил 2,0 млрд долл. в 2017 году. Главным импортерами этой продукции является Китай, экспорт в эту страну в 2017 г. составил 1233,73 млн долл. (+35,9% относительно 2016 г.), Индия - 187,7 млн долл. (+29,6%), Алжир - 139,9 млн долл. (+113%), Германия - 103,65 млн долл. (+19,8%).42
Сохраняется высокая диверсификация российского экспорта в Индию. В первом полугодии 2018 г. в Индию было поставлено товаров несырьевого неэнергетического экспорта на сумму 2,6 млрд долл., что составило 66% от общего объема экспорта из России в эту страну. Основная доля российских поставок в Индию пришлась на продукцию машиностроения - 904,5 млн долл., или 23,2% экспорта, тогда как в первом полугодии 2017 г. на нее приходилось 16,2%. К тому же лидеры России и Индии договорились о совместных действиях для наращивания взаимной торговли до 30 млрд долл. к 2025 году.43 Большие перспективы имеются у сотрудничества между Россией и Индией в области гражданского судостроения. В феврале 2018 года между Объединенной судостроительной корпорацией и крупнейшей индийской судостроительной компанией Cochin Shipyard Ltd был подписан меморандума о совместном проектировании и строительстве современных судов для внутренних водных путей и каботажных перевозок. В частности, речь идет о создании высокоскоростных судов класса «река-море», сухогрузов, круизных и пассажирских судов, танкеров и судов на воздушной подушке.44
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Химическая промышленность относится к важнейшим базовым отраслям современной экономики. Она поставляет на экспорт тысячи наименований, среди которых: удобрения (минеральные, азотные и калийные), синтетический каучук, бензол, хлорид калия (наиболее прибыльный по причине отсутствия сырьевой
^ 38
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
базы во многих странах), карбамид. Продукты ее в огромных объемах используются в сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях, строительстве и сфере услуг. Российская химиндустрия - отрасль комплексная, включает в себя добывающие и обрабатывающие производства, ее химпроизводства расположены в основном на месторождениях сырьевых материалов. Россия на мировом рынке является крупным производителем и экспортером химической продукции.
Экспорт химической продукции в 2017 г., около 30% которой составляли минеральные и органические удобрения, вырос на 15,0% (до 23,9 млрд долл.), его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 17,9% (в 2016 г. - 19,0%) (см. таблицу 1). Физический объем экспорта химической продукции увеличился на 5,7%.45 Основными направлениями сбыта российской химической продукции на протяжении ряда лет остаются: Украина, объемы поставок продукции в 2017 г. составили 1,67 млрд долл. (в 2013 г. - 2,48) и Бразилия -1,49 млрд долл. в 2017 г. (в 2013 г. - 1,56), а также Казахстан, Китай, Финляндия. На долю этой пятерки приходится 40% от экспорта продуктов комплекса.46
За первое полугодии 2018 г. по химической продукции значительно вырос экспорт в Турцию (химические вещества), Индию (химические вещества, удобрения), Белоруссию и Нидерланды (нефтехимикаты), Финляндию (нефтехимикаты, удобрения).47
По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, почти 10% их мирового производства приходится на долю России и 17% торговли на мировых рынках. Россия занимает первое место среди мировых лидеров экспорта удобрений, экспорт которых в 2017 г. составил 7,22 млрд долл., в 2016 г. - 6,63 млрд долл., на втором месте находится Китай - 6,56 млрд долл. в 2016 г., на третьем Канада - 4,56 млрд долл. в 2017 г. и 4,28 млрд долл. в 2016 г., на четвертом США -3,87 млрд долл. в 2017 г. и 3,41 млрд долл. в 2016 г., на пятом месте Беларусь - 2,41 млрд долл. в 2016г.48 Основными импортерами минеральных и органических удобрений являются Бразилия (+16,2 относительно 2016 г.), Украина (+33,1%), Китай (-10,9%), США (+26,1%), Индия (-12,2%), Эстония (+10,9%), Польша (+12,2%), Финляндия (+94,8%), Индонезия (+22,7%), Перу (+37,8%).49
Инфраструктура, построенная еще в советские времена, уже выработала все свои ресурсы. Производители строят новые планы: более 30 инвестиционных проектов подлежат реализации до 2030 г. Среди них: «ЕвроХим» - калийные производства в Пермском крае и Волгоградской области, аммиачный завод в Кингисеппе, модернизация карбамидного производства; «Акрон» - комбинат на Кольском полуострове, запуск производства смешанных удобрений на базе ПАО «Доро-гобуж», разработка нового участка Верхнекамского калийного месторождения; «ФосАгро» - увеличение к 2020 г. выпуска на 24%; «Тольяттиазот» - капремонт агрегатов аммиака (4 из 7), агрегатов карбамида (2 из 2), строительство нового агрегата. 50
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
39 0
Препятствуют развитию отрасли возможные экспортные пошлины, вводимые на эти виды продукции. Так, например, решением Межведомственной комиссии по международной торговле Украины до 42,96% увеличен размер антидемпинговой пошлины на импорт из РФ аммиачной селитры, запрещен ввоз российских аммиачных удобрений некоторых наименований. В борьбе производителей за отмену заградительных пошлин не обойтись без поддержки российского правительства.51 Важной тенденцией мирового рынка минеральных удобрений останется рост конкуренции, связанный с запуском новых производств. В географическом разрезе продолжится снижение спроса в Северной Америке, Западной и Центральной Европе, где работают над эффективностью применения удобрений. Другие регионы будут увеличивать потребление. Наиболее заметные положительные изменения в объемах использования минудобрений ожидаются в Латинской Америке, Южной Азии и Африке.52
Наибольший потенциал роста экспорта связан с продукцией нефтехимии: базовыми продуктами (мономерами, спиртами и пр.), полимерами, каучуком, шинами. Входя в тройку лидеров по экспорту синтетического каучука и являясь крупных экспортером мономеров и спиртов, по другим нефтехимическим продуктам Россия пока не входит даже в первую двадцатку, что сильно диссонирует с ее ресурсным потенциалом. Главные перспективные рынки - Европа и АТР. 53
Несмотря на то что химическая область активно развивается и составляет большую часть ВВП страны, существует множество проблем. Среди которых главными являются: устаревшее оборудование; низкая рентабельность производства; выпуск больших объемов продукции низкого и среднего переделов; низкие инвестиции и использование старых технологий; нехватка профессионалов на рынке труда.54
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
В 2017 году отмечено не только восстановление всей внешней торговли, но и значительный рост экспорта российского продовольствия сельскохозяйственного сырья на мировые рынки.
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. вырос на 21,5% до 20,3 млрд долл. и его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 15,2% (в 2016 г. - 15,3%) (см. таблицу 1). Физический объем экспорта этой категории продукции увеличился на 21,7%. Более 37% стоимостного объема этой категории товаров составил экспорт зерна.55
Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (01.07.2016 - 30.06.2017) составил 35,474 млн тонн, включая 27,075 млн т пшеницы. В 20172018 сельскохозяйственном году (01.07.2017 - 30.06.2018) экспорт зерна из России превысил прогноз Минсельхоза в 53 млн т. По итогам сезона Россия, согласно про-
^ 40
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
гнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе - по поставкам зерна в целом. 56
Россия в 2016 году впервые стала мировым лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок и экспортировала 25 млн т, что на 14% превышает показатель
2015 года. На втором месте по производству зерна находятся США - 24 млн т, а на третьем - Канада и Австралия, их экспорт пшеницы достиг в 2016 г. 20 млн т.57
Основным товаром в 2017 году по товарной группе «Злаки» является «Пшеница и меслин», экспорт которого составил 5,8 млрд долл., рост на 37,4% по отношению
2016 года. Главными импортерами по этой позиции являются Египет (+45,0% относительно 2016 г.), Турция (+29,6%), Бангладеш (+14,6%), Йемен (+76,1%), Судан (+78,4).58
Среди преимущества российской пшеницы можно назвать высокое качество, которое покупатели сейчас предпочитают даже более низкой цене. Тем не менее существует и большая стратегическая проблема - малое количество производств по переработке зерна. Это очень востребованный процесс - выпуск муки, комбикормов, других продуктов более высокого передела. Их продажа внутри страны и на экспорт гораздо более выгодна по сравнению с первичным зерном. Переработка помогла бы решить и проблему хранения, зерно шло бы в большей мере на дальнейший передел. Потребности России в продуктах переработки зерна сейчас далеко не покрываются производством, и при столь высоких объёмах сбора мы вынуждены импортировать из других стран.59 Также существуют неразрешенные структурные проблемы, которые не дают получать существенные прибыли от продажи зерна. Это нехватка перевалочных мощностей на юге в морских портах, зернохранилищ, из-за чего рентабельность для средних игроков, не имеющих возможностей долго хранить зерно, остается на очень низком уровне.60
Между тем Россия продолжит расширять географию экспорта зерна. Российская сторона готова кратно увеличить поставки зерна на китайский рынок. Сейчас Китай занимает 13 место в рейтинге основных стран-импортеров российского зерна. Так, только Омская область может экспортировать 1 млн т пшеницы в 2018 году. В этой области производится 3,5 млн т зерна, в том числе 2,5 млн т пшеницы. Китайские партнеры отмечают омскую пшеницу как идеально подходящую для приготовления китайской лапши.61 Заинтересованность в сотрудничестве с регионом выразил китайский переработчик зерновых «И Тай». В апреле 2018 г. эта компания подписала протокол о намерениях с Алтайским краем. Согласно которому, в Китай планируется поставка алтайской гречихи, пшеницы, рапса и овса общим объемом 34 тыс. т.62
Экспорт пшеницы будет расти и дальше. Тегеран сейчас ведет переговоры с Москвой о покупке 1 млн т российской пшеницы. Иранцы хотят поставлять муку Афганистану и Ираку. Сейчас иранские мукомолы загружены лишь на 50%.
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
41 ^
Потребность Ирана в пшенице в 2017-18 году составит рекордные 18,4 млн т. Это значительно превышает внутреннее производство, которое не превысит 15 млн т. В ближайшие годы, прогнозируется существенный рост поставок зерна в Таиланд и Индонезию, а также в страны Латинской Америки, включая Мексику. 63
Согласно новому нацпроекту «Экспорт АПК», выручка от продажи зерна за границу к 2024 г. должна вырасти в полтора раза - до 11,4 млрд долл. против 7,5 млрд долл. в 2017-м. В основном покупать его будут страны Африки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Китай. 64
Среди продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по экспорту хорошую позицию занимает товарная группа «Рыба и ракообразные, моллюски» экспорт которой в 2017 г. по стоимости составил 3,49 млрд долл., в 2016 г. - 3,02 млрд долл.65 По рыбе и морепродуктам через шесть лет предполагается рост экспорта почти в два раза - до 8,5 млрд долл.66 В сегменте рыбы и морепродуктов основной потенциал связан с замещением замороженной рыбы и ракообразных, являющихся, по сути, сырьем, переработанной и премиальной продукцией. В настоящее время в России практически отсутствует экспорт охлажденной продукции, цены на которую в несколько раз выше, чем на мороженую. При этом мороженая продукция часто идет по ценам значительно более низким, чем у конкурентов, хотя фактически является дорогим дефицитным товаром - дикой рыбой из экологически чистых районов.67
Минсельхоз ждет значительных темпов роста экспорта от мясной, молочной и масложировой отраслей и отводит им главную роль при завоевании новых зарубежных рынков. Вывоз продукции масложировой отрасли, в первую очередь подсолнечного масла, должен вырасти почти в три раза - до 8,5 млрд долл. Это вполне реально, если будут существенно увеличены посевные площади. В проекте заложено удвоение сбора урожая в два раза - с 16,5 млн т до 35 млн т к 2024 г.68
Экспорт мясной и молочной продукции к 2024 г. должен увеличиться почти в четыре с половиной раза - до 2,8 млрд долл. против 633 млн долл. в 2017 г. За последние десять лет - с 2007 по 2017 г. - экспорт всех видов мяса вырос в 10 раз. Причем по итогам прошлого года треть нашего экспорта мяса покупала Украина, четверть - страны ЕАЭС, 22% и 16% пришлось на поставки во Вьетнам и Гонконг. Если будут решены две главные задачи - открытие новых рынков и эпидемиологические проблемы, то потенциал по росту экспорта мясной продукции в 4-5 раз можно будет реализовать.69
В 2017 году экспорт молочной продукции из России вырос с 267 до 309 млн долл. Однако нарастить экспорт более чем в три раза возможно только при условии финансовой и нефинансовой государственной поддержки, считают в «Союзмоло-ке». Кроме открытия новых рынков и снятия нетарифных ограничений в странах СНГ, молочная отрасль нуждается в господдержке. 70
^ 42
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
Главная сложность заключается в том, что Россия экспортирует сырье, которое перерабатывается в других странах и поступает на международный рынок как продукт, произведенный в других государствах. Добавленная стоимость остается не в России. 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия поставляет на внешние рынки продукцию, для производства которой мало используются высокие технологии, что значительно уменьшает прибыль для экспортёров. Главной задачей для повышения уровня конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках является создание высокотехнологичных производств и отраслей с высокой добавленной стоимостью. Необходим комплексный подход к решению задач, стоящих в каждой отрасли.
Развитию российского экспорта будет способствовать ориентация на азиатские рынки, где наибольшие темпы экономического роста приходятся на Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии. В Индии и Китае быстрыми темпами увеличиваются средний класс и потребительские расходы, что приводит к большому росту потреблению товаров. Эти рынки являются перспективными для наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров и важно сохранять свои позиции на них.
Несмотря на то что в России много сделано для поддержки экспортеров, еще необходимо разрешить ряд вопросов: снизить административные барьеры для экспортеров, упростить валютное и таможенное регулирование, решить инфраструктурные проблемы, связанные с экспортной логистикой. Важно продолжать модернизацию экспортных производств, создание инновационных предприятий, проводить технологическое обновление в промышленности и подготавливать квалифицированные кадры для этих целей.
В число внешних факторов, которые в дальнейшем могут сдерживать рост российского экспорта, входят: антироссийские санкции, увеличение протекционизма в торговле, замедление темпов роста мировой экономики.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Несырьевой неэнергетический экспорт в мире. 25.09.2018. http://expeIt ru/2018/01/17/eksport/
2 Достичь передела: новые стратегии российских экспортеров. Выпуск №3, 5 апреля 2018. Экспортный потенциал. http://www.rbcplus.ru/news/5ac0c53e7a8aa921ec8fc54a?rui d=UET9A1sXxoKjBS13AwcbAg==
3 Сборники «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» за 2016г. и 2017 г. http://stat.customs.m/apex/f?p=201:7:2Ш38332540874::NO
4 Перечень несырьевых неэнергетических товаров определен Регламентом осуществления Аналитическим конъюнктурным центром АО «Российский экспортный центр» мониторинга и анализа условий экспорта в Российской Федерации и за рубежом
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
43 ^
(Приложение 1 часть 1), утвержденным Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» от 28 ноября 2017 г. № 76(9).
5 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. - http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
6 Зубков И. Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 миллиардов долларов. Данные Российского экспортного центра. Российская газета - Федеральный выпуск №7638 (175). 09.08.2018 https://rg.ru/2018/08/09/nesyrevoj-neenergeticheskij-eksport-za-polgoda-prevysil-70-mlrd-dollarov.html
7 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018г. с.6. https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
8 Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 07.05.2018. http://www.kremlin.ru/ events/president/news/57425
9 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. - http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
10 Экспорт черных металлов из России: сохранятся ли лидерские позиции страны на мировом рынке. Согласно данным, опубликованным United Nations International Trade Statistics Database. - http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-chernyih-metallov/
11 Там же. Данные ФТС.
12 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018г. с.23-24. https://www.csr.ru/ wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
13 Транспортно-логистическая компания.
14 Экспорт черных металлов из России: сохранятся ли лидерские позиции страны на мировом рынке. http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-chernyih-metallov/
15 Сборник «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» 2017 г. Таблица 10. Экспорт и импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со всеми странами. http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:211138332540874::N0
16 Там же. Таблица 16. Экспорт и импорт Российской Федерации по странам и товарным группам.
17 Показатели мирового рынка меди. - http://www.ugmk.com/analytics/surveys_major_ markets/copper/
18 Уральская горно-металлургическая компания
19 Русская Медная Компания
20 Показатели мирового рынка меди. http://www.ugmk.com/analytics/surveys_major_ markets/copper/
21 Сборник «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» 2017г. Таблица 10. Экспорт и импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со всеми странами. http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:211138332540874::N0
22 Экспорт алюминия из России - безусловного лидера на мировом рынке. Данные таможенной статистики. http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-alyuminiya-iz-rossii/
^ 44
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
23 IAI (International Aluminium Institute) - международная организация - объединение крупных компаний-производители алюминия.
24 Экспорт алюминия из России - безусловного лидера на мировом рынке. http:// moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-alyuminiya-iz-rossii/
25 Экспорт алюминия из России - безусловного лидера на мировом рынке. http:// moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-alyuminiya-iz-rossii/
26 Российский экспортный центр
27 Зубков И. Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 миллиардов долларов. Российская газета - Федеральный выпуск №7638 (175). 09.08.2018 https:// rg.ru/2018/08/09/nesyrevoj-neenergeticheskij-eksport-za-polgoda-prevysil-70-mlrd-dollarov. html
28 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. - http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
29 Сборники «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» за 2016 г. и 2017 г. Таблицы. Экспорт и импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со всеми странами, со странами дальнего зарубежья, со странами СНГ. http://stat. customs.ru/apex/f?p=201:7:211138332540874::N0
30 По данным ульяновского журнала для бизнеса «Деловое обозрение».
31 Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ до 2025 года.
32 Экспорт самолётов SSJ 100 и МС-21 в ближайшие 8 лет превысит $7,6 млрд. 27.09.2017. - http://aviation21.ru/eksport-samolyotov-ssj-100-i-ms-21-v-blizhajshie-8-let-prevysit-76-mlrd/
33 Гулькин П. Удастся ли российскому «Хулигану» покорить мировой рынок гражданских вертолетов? 28.04.2018. - http://провэд.рф/article/47410-udastsya-li-rossiyskomu--khuliganu--pokorit-mirovoy-rynok-grazhdanskikh-vertoletov-.html
34 Экспортные достижения машиностроения России в 2017 г. https://sdelanounas.ru/ blogs/104056/
35 Экспорт российских автомобилей показывает взрывной рост. 28.11.2017. ъ
36 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018г. с.26. https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
37 Экспортные достижения машиностроения России в 2017 г. https://sdelanounas.ru/ blogs/104056/
38 Сборники «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» за 2016г. и 2017г. Таблица 14. Распределение экспорта товаров Российской Федерации по странам.- http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:211138332540874::N0
39 8401 - Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов. Экспорт из РФ и импорт в Россию в 2017 году. https://tradereport.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0 %BE%D1%80%D1%8B/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%A 2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/8401
40 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018 г., с.26. https://www.csr.ru/ wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
45
41 Там же, Апрель 2018 г., с.27.
42 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
43 Несырьевой неэнергетический экспорт России в Индию вырос до 66% от общего объема. По заявлению торгового представителя России в Индии Я.В. Тарасюка. 03.09.2018. http://www.iarex.ru/news/59701.html
44 Ярослав Тарасюк: визит Максима Орешкина в Индию должен стать историческим. Интервью с торговым представителем России в Индии Я.В. Тарасюком. 07.02.2018. https://ria.ru/interview/20180207/1514075835.html
45 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018.- http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
46 Экспорт химической продукции из России - до Китая и Штатов далеко, но есть к чему стремиться. Данные таможенной статистики. http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/ eksport-himicheskoy-produktsii-iz-rossii/
47 Зубков И. Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 миллиардов долларов. Российская газета - Федеральный выпуск №7638 (175). 09.08.2018 https:// rg.ru/2018/08/09/nesyrevoj-neenergeticheskij-eksport-za-polgoda-prevysil-70-mlrd-dollarov. html
48 Экспорт удобрений из России: лидерство в мировом рейтинге будет сохранено. По данным United Nations International Trade Statistics Database. .http://moneymakerfactory. ru/biznes-plan/eksport-udobreniy-iz-rossii/
49 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. - http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
50 Экспорт удобрений из России: лидерство в мировом рейтинге будет сохранено. http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-udobreniy-iz-rossii/
51 Там же
52 Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений. Высшая школа экономики. Центр развития. 2017. с.4.
https://dcenter.hse.m/data/2017/08/30/1173968029/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B E%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1% 8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0% B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202017.pdf
53 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018г. с.27. https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
54 Перспективы химической промышленности. http://www.chemistry-expo.ru/ru/ articles/perspektivy-himicheskoj-promyshlennosti/
55 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018.
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
56 Экспорт российского зерна превысил прогноз Минсельхоза, заявили эксперты. 02.07.2018. https://ria.ru/economy/20180702/1523801773.html
57 Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. 30.09.2018. http://expert. ru/2017/01/27/lider/
^ 46
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
58 Статистика внешней торговли Российской Федерации. 12.02.2018. - http://www. customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20.
59 Российское зерно завоевывает мир, имея проблемы в тылу. По словам аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана.30.09.2018.http://expertru/2018/01/23/rossiya-vzyala-vtoroe-mesto-v-mirovom-zernovom-eksporte/?utm_source=expertnews&utm_content=linkinnews
60 Российское зерно завоевывает мир, имея проблемы в тылу. По словам руководителя проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Екатерины Михалевой. 30.09.2018. http://expert.ru/2018/01/23/rossiya-vzyala-vtoroe-mesto-v-mirovom-zernovom-eksporte/?utm_ source=expertnews&utm_content=linkinnews
61 По заявлению первого заместителя председателя правительства Омской области В.П.Бойко. на международной выставке SIAL China 2018 В Шанхае
62 Китай установил рекорд по закупкам зерна и масличных из России. 17.05.2018. http://www.agroinvestor.ru/markets/news/29838-kitay-ustanovil-rekord-po-eksportu-zerna-iz-rossii/
63 Мануков С. «Expert Online» Российскую пшеницу покупает пол планеты. 01.03.2018. http://geo-pohticainfo/rossiyskuyu-pshenitsu-pokupaet-pol-planety.html
64 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. 01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
65 Сборник «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» 2017г. Таблица 10. Экспорт и импорт Российской Федерации по товарным группам в торговле со всеми странами. http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:211138332540874::N0
66 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир..01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
67 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта / А.Н. Спартак [и др.] - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2018г. с.28-29. https://www.csr.ru/ wp-content/uploads/2018/04/Report-Non-energy-Export.pdf
68 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. 01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
69 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева.01.10.2018. https://agrovesti.net/ news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
70 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. 01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
71 Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. По словам исполнительного директора Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. 01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Внешнеэкономические связи России: современные вызовы и возможные ответы. Колл.монография / Под ред. В.П. Оболенского. - М: Институт экономики РАН, 2016. -296 с. (Vneshnejekonomicheskie svjazi Rossii: sovremennye vyzovy i vozmozhnye otvety. Koll. monografi ja / Pod red. V.P. Obolenskogo. - M: Institut jekonomiki RAN, 2016. - 296 s.)
2. Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений. Высшая школа экономики. Центр развития. 2017. - 59 с. - https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/30/1173968029/%D0%A0%D1%8B
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
47 Q
%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0% B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0% B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202017.pdf 59 с. (Volkova A.V Rynok mineral'nyh udobrenij. Vysshaja shkola jekonomiki. Centr razvitija. 2017. - 59 s.)
3. Гулькин.П. Удастся ли российскому «Хулигану» покорить мировой рынок гражданских вертолетов? 28.04.2018. http://провэд.рф/article/47410-udastsya-li-rossiyskomu--khu-liganu--pokorit-mirovoy-rynok-grazhdanskikh-vertoletov-.html (Gul'kin.P. Udastsja li rossijs-komu «Huliganu» pokorit' mirovoj rynok grazhdanskih vertoletov? 28.04.2018)
4.Достичь передела: новые стратегии российских экспортеров. Выпуск №3, 5 апреля 2018. Экспортный потенциал.
http://www.rbcplus.ru/news/5ac0c53e7a8aa921ec8fc54a?ruid=UET9A1sXxoKjBS13Awcb Ag== (Dostich' peredela: novye strategii rossijskih jeksporterov. Vypusk №3, 5 aprelja 2018. Jeksportnyj potencial.)
5.Зубков И. Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 миллиардов долларов. Данные Российского экспортного центра. Российская газета - Федеральный выпуск №7638 (175). 09.08.2018. https://rg.ru/2018/08/09/nesyrevoj-neenergeticheskij-eksport-za-polgoda-prevysil-70-mlrd-dollarov.html (Zubkov I. Nesyr'evoj nejenergeticheskij jeksport za polgoda prevysil 70 milliardov dollarov. Dannye Rossijskogo jeksportnogo centra. Rossijskaja gazeta - Federal'nyj vypusk №7638 (175). 09.08.2018)
6.Китай установил рекорд по закупкам зерна и масличных из России. 17.05.2018. http:// www.agroinvestor.ru/markets/news/29838-kitay-ustanovil-rekord-po-eksportu-zerna-iz-rossii/ (Kitaj ustanovil rekord po zakupkam zerna i maslichnyh iz Rossii. 17.05.2018)
7.Мануков С. «Expert Online». Российскую пшеницу покупает пол планеты. 01.03.2018. http://geo-politica.info/rossiyskuyu-pshenitsu-pokupaet-pol-planety.html (Manukov S. «Expert Online». Rossijskuju pshenicu pokupaet pol planety. 01.03.2018)
8.Несырьевой неэнергетический экспорт в мире. 25.09.2018. http://expert.ru/2018/01/17/ eksport/ (Nesyr'evoj nejenergeticheskij jeksport v mire. 25.09.2018)
9.Несырьевой неэнергетический экспорт России в Индию вырос до 66% от общего объема. 03.09.2018. http://www.iarex.ru/news/59701.html (Nesyr'evoj nejenergeticheskij jeksport Rossii v Indiju vyros do 66% ot obshhego ob#ema. 03.09.2018)
10.Показатели мирового рынка меди. - http://www.ugmk.com/analytics/surveys_major_ markets/copper/ (Pokazateli mirovogo rynka medi.)
11.Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 07.05.2018. http://www.kremlin.ru/ events/president/news/57425 (Prezident podpisal Ukaz «O nacional'nyh celjah i strategicheskih zadachah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda». 07.05.2018)
12.Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир. 01.10.2018. https:// agrovesti.net/news/indst/rossijskie-fermery-gotovy-nakormit-ves-aziatskij-mir.html (Rossijskie fermery gotovy nakormit' ves' aziatskij mir. 01.10.2018)
13.Российское зерно завоевывает мир, имея проблемы в тылу. 30.09.2018.http:// expert.ru/2018/01/23/rossiya-vzyala-vtoroe-mesto-v-mirovom-zernovom-eksporte/?utm_ source=expertnews&utm_content=linkinnews (Rossijskoe zerno zavoevyvaet mir, imeja prob-lemy v tylu. 30.09.2018)
14.Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. 30.09.2018. http://expert. ru/2017/01/27/lider/ (Rossija stala mirovym liderom po jeksportu pshenicy. 30.09.2018)
^ 48
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2018
15. Спартак А.Н., Кнобель А.Ю., Флегонтова Т.А., Исмагилова О.Д., Коваль А.А., Ле-вашенко А.Д., Пыжиков Н.С., Снег М.Л., Хохлов А.В., Якубовский И.В. /Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. - Центр стратегических разработок. Москва. Апрель 2G1S года. - 129с. (Spartak A.N., Knobel' A.Ju., Flegontova T.A., Ismagilova O D., Koval' A.A., Levashenko A.D., Pyzhikov N.S., Sneg M.L., Hohlov A.V., Jakubovskij I.V. / Perspektivy narashhivanija rossijskogo nesyr'evogo jeksporta. - Centr strategicheskih razrabotok. Moskva. Aprel' 2G1S goda. - 129s.) - https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2G1S/G4/Report-Non-energy-Export.pdf
16.Федеральная таможенная служба. http://www.customs.ru (Federal'naja tamozhennaja sluzhba.)
17.Экспорт алюминия из России - безусловного лидера на мировом рынке. http://mon-eymakerfactory.ru/biznes-planIeksport-alyuminiya-iz-rossiiI (Jeksport aljuminija iz Rossii - be-zuslovnogo lidera na mirovom rynke.)
1S.Экспортные достижения машиностроения России в 2G17 г. https://sdelanounas.ru/ blogs/104056/ (Jeksportnye dostizhenija mashinostroenija Rossii v 2G17 g.)
19.Экспорт из РФ и импорт в Россию в 2G17 году. https://tradereport.ru/%D0%9E%D0 %B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8 %D1%SF/%DG%A2%DG%BE%DG%B2%DG%BG%D1%SG%D1%SB/S4G1 (Jeksport iz RF i import v Rossiju v 2G17 godu.)
20.Экспорт российских автомобилей показывает взрывной рост. 2S.11.2G17. http://www. nasha-strana.info/archives/23132 (Jeksport rossijskih avtomobilej pokazyvaet vzryvnoj rost. 2S.11.2G17)
21.Экспорт российского зерна превысил прогноз Минсельхоза, заявили эксперты. G2.G7.2G1S. https://ria.ru/economy/2G1SG7G2/1523SG1773.html (Jeksport rossijskogo zerna pre-vysil prognoz Minsel'hoza, zajavili jeksperty. G2.G7.2G1S)
22.Экспорт самолётов SSJ 1GG и МС-21 в ближайшие S лет превысит $7,6 млрд. 27.G9.2G17. http://aviation21.ru/eksport-samolyotov-ssj-1GG-i-ms-21-v-blizhajshie-S-let-pre-vysit-76-mlrd/ (Jeksport samoljotov SSJ 1GG i MS-21 v blizhajshie S let prevysit $7,6 mlrd. 27.G9.2G17)
23.Экспорт удобрений из России: лидерство в мировом рейтинге будет сохранено. .http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-udobreniy-iz-rossii/ (Jeksport udobrenij iz Rossii: liderstvo v mirovom rejtinge budet sohraneno.)
24.Экспорт химической продукции из России - до Китая и Штатов далеко, но есть к чему стремиться. http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-himicheskoy-produktsii-iz-rossii/ (Jeksport himicheskoj produkcii iz Rossii - do Kitaja i Shtatov daleko, no est' k chemu stremit'sja.)
25.Экспорт черных металлов из России: сохранятся ли лидерские позиции страны на мировом рынке. http://moneymakerfactory.ru/biznes-planIeksport-chernyih-metallov/ Jeksport chernyh metallov iz Rossii: sohranjatsja li liderskie pozicii strany na mirovom rynke.)
26. Ярослав Тарасюк: визит Максима Орешкина в Индию должен стать историческим. G7.G2.2G1S. https://ria.ru/interview/2G1SG2G7/1514G75S35.html (Jaroslav Tarasjuk: vizit Maksi-ma Oreshkina v Indiju dolzhen stat' istoricheskim. G7.G2.2G1S)
Ю
12 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
49 Q
