CC BY
35Мотова М.А.
к.э.н., в.н.с. Института промышленной политики и институционального развития Финансового университета
Marimot5 9 @yandex.ru
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: инновационная деятельность, затраты на технологические инновации, прогноз.
Keywords: innovative activities, innovation expenditure, forecast.
В статье проведен статистический анализ основных показателей, которые характеризуют инновационную сферу России в разрезе ОКВЭД, а также результаты среднесрочного прогноза этих показателей на период до 2019 г.
Оценка текущего состояния и прогнозные оценки сферы инноваций базируются на данных официальной статистики. Основным источником статистической информации об инновационной деятельности выступает отчетность №4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации». Данная форма предназначена для отчетности крупных и средних предприятий. Представляют ее юридические лица, осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
Основные показатели, представленные в данной форме отчетности, это уровень инновационной активности (удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе обследованных), затраты на технологические инновации, в том числе по видам затрат (на исследования и разработки, на производственное проектирование и технологическую подготовку производства, приобретение машин и оборудования и др.) и объем отгруженной инновационной продукции инновационно-активными предприятиями. Все показатели представлены в различных разрезах, основными из которых являются по видам экономической деятельности (в разрезе ОКВЭД), по федеральным округам и др.
Данная форма является годовой, срок ее представления отчитывающимися организациями - 2 апреля после отчетного периода. Таким образом, 2 апреля 2016 г. были представлены отчеты за 2015 г. Срок их обработки по нормативам Росстата охватывает период до 30 августа текущего года. Размещение информации на сайте Росстата происходит к концу текущего года, т.е. в декабре. Из сказанного следует, что в настоящий момент наиболее «свежими» данными об инновационной сфере, которыми мы располагаем, являются данные за 2014 г. Именно они, наряду с имеющейся динамикой, использованы для анализа.
Статистический анализ базируется на основных приемах анализа динамических рядов, рейтинговом методе и кластерном анализе.
При анализе стоимостных показателей используются дефляторы с целью приведения данных динамики к единым ценам. Дефляторы разрабатываются Росстатом применительно к каждому из видов экономической деятельности.
Рейтинговый метод используется для ранжирования исследуемых объектов (видов экономической деятельности, федеральных округов) по уровню и эффективности инновационной деятельности.
На основе кластерного анализа анализируемые объекты сгруппированы в кластеры с одинаковыми или сходными условиями развития инновационных процессов.
При разработке прогнозов по показателям инновационной сферы используется авторская модель прогноза и соответствующее программное обеспечение, которые разработаны и неоднократно апробированы конкретно для прогнозирования показателей сферы науки и инноваций1. Преимуществом данной модели является то, что она изначально была разработана для прогнозирования показателей сферы науки и инноваций на базе прогнозов макроэкономических показателей, регулярно разрабатываемых Минэкономразвития, которые используются в ней как внешние факторы. Данная модель на протяжении довольно длительного периода применения дает весьма удовлетворительные результаты, что позволяет применить данный подход в рамках проводимого нами исследования.
Разработка прогноза осуществляется в рамках условий среднесрочного прогноза развития экономики РФ. Параметры прогноза представлены на сайте Минэкономразвития в разделе «Макроэкономика».
К моменту формирования прогноза показателей инновационной деятельности последним разработанным Минэкономразвития РФ документом, определяющим среднесрочную перспективу развития экономики РФ, являлся «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и
1 Мотова М.А., Оболенская Л.В., Чинаева Т.И. и др. «Оценка перспективных направлений и рисков развития инновационной сферы в рамках среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации». Отчет о НИР. - М.: Финансовый университет, 2015. № госрегистрации 115070810127.
2019 годов», опубликованный 6 мая 2016 г. на сайте Минэкономразвития РФ1. Именно прогнозы макроэкономических показателей являются входной информацией для модели прогноза основных показателей инновационной сферы. К числу макроэкономических показателей относят объем ВВП, величину федерального бюджета, структуру его расходной части, темпы инфляции и др.
Анализ инновационной активности
Наиболее значимым и детально обследуемым видом инноваций являются технологические инновации. Под ними подразумевается деятельность организации, связанная с разработкой и внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах. На их долю в среднем приходится около 99% всех затрат на инновации.
С экономической точки зрения, развитие инновационной деятельности в нашей стране происходит весьма медленными темпами, кризисные явления последних лет не способствовали кардинальным изменениям в лучшую сторону в этой области. Инновационная активность в РФ находится на низком уровне и существенно уступает соответствующему значению показателя во многих странах.
Анализ инновационной активности проведен на основе процедуры кластерного анализа. Процедура кластерного анализа осуществлялась по следующему набору показателей:
1. Рост числа инновационно-активных предприятий за период 2009-2014 гг.
2. Рост численности работников инновационно-активных предприятий за период 2009-2014 гг.
3. Рост затрат на технологические инновации за период 2009-2014 гг.
4. Доля затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на технологические инновации (в среднем 2009-2014 гг.)
5. Рост затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на технологические инновации за период 2009-2014 гг.
6. Доля затрат на производственное проектирование в общем объеме затрат (в среднем 2009-2014 гг.)
7. Рост затрат на производственное проектирование в общем объеме затрат на технологические инновации за период 2009-2014 гг.
8. Доля затрат на приобретение машин и оборудования в общем объеме затрат (в среднем 2009-2014 гг.)
9. Рост объема инновационной продукции за период 2009-2014 гг.
10. Рост затрат на приобретение машин и оборудования в общем объеме затрат на технологические инновации за период 2009-2014 гг.
11. Соотношение объема инновационной продукции и затрат на технологические инновации (в среднем 20092014 гг.)
12. Рост соотношения объема инновационной продукции и затрат на технологические инновации за период 2009-2014 гг.
13. Рост инвестиций за период 2009-2014 гг.
В приведенном списке позиции с первой по третью характеризуют так называемый экстенсивный аспект инновационной деятельности, связанный с увеличением количественных показателей.
Показатели с четвертого по восьмой характеризуют структуру затрат на технологические инновации. Дело в том, что перечисленные здесь три вида затрат являются наиболее значимыми в общей сумме затрат на инновации и составляют около 90% от их объема. При этом доля затрат на приобретение машин и оборудования преобладает среди них и достигает более 50% от общей величины затрат. Вместе с тем, именно две остальные части затрат на инновации, а именно затраты на исследования и разработки и на приобретение машин и оборудования, с нашей точки зрения являются наукоемкими, и, с нашей точки зрения, определяют истинную инновационность. Следовательно, те виды деятельности, где имеется в наличии большой объем затрат на эти виды инновационной деятельности или прослеживается тенденция к их росту, можно считать перспективными с точки зрения создания у них инновационного потенциала.
Далее приведены результаты разбиения совокупности видов экономической деятельности на кластеры в зависимости от уровня инновационной активности. Проанализируем образованные кластеры. Сразу оговоримся, что в процессе анализа осуществлялось сравнение элементов каждого из кластеров со средними значениями по всей совокупности объектов.
В состав первого кластера вошли следующие виды экономической деятельности:
• добыча топливно-энергетических ископаемых;
• добыча других полезных ископаемых;
• производство пищевой продукции, включая напитки, и табака;
• текстильное и швейное производство;
• производство машин и оборудования;
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
• производство транспортных средств и оборудования;
• производство прочих материалов;
• химическое производство;
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. -http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201409261
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство прочих неметаллических изделий.
Для видов экономической деятельности, объединенных в данный кластер, характерна высокая доля исследовательской составляющей в инновационной деятельности, однако за анализируемый период они продемонстрировали тенденцию к ее снижению с темпами, превышающими средний уровень. Кроме того, существенно ниже среднего показателя темпы роста инвестиций. В целом, данный кластер можно охарактеризовать как отрасли с хорошим инновационным потенциалом, но с тенденцией к его снижению.
Второй кластер объединил в себе следующие виды деятельности:
• обработка древесины и производство изделий из дерева;
• целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
• связь.
Для видов экономической деятельности данного кластера позитивная динамика практически отсутствует. Уровень большинства анализируемых показателей, также как и их динамика, существенно ниже средних значений по всей анализируемой совокупности. Превышение над средним уровнем достигнуто лишь по такому виду инновационной деятельности, как приобретение машин и оборудования, что нельзя считать позитивом.
В третий кластер вошли следующие виды деятельности:
• производство кожи, изделий из кожи и обуви;
• прочие производства.
Для видов экономической деятельности, входящих в данный кластер, характерен низкий уровень исследовательской составляющей в инновационной деятельности. На фоне достигнутого высокого уровня эффективности инновационных затрат (т. е. при высоком соотношении объема инновационной продукции и затрат на технологические инновации), за анализируемый период наблюдалось его снижение, вследствие тенденции к снижению темпов роста выпуска инновационной продукции. В целом можно сказать, что отрасли, вошедшие в данный кластер, ведут инновационную деятельность в большей степени за счет экстенсивных факторов - наращивания численности занятых, а также наращивания инвестиций достижения высокой отдачи от них в виде выпуска инновационной продукции.
Четвертый кластер объединил в себе следующие виды деятельности:
• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
• производство кокса и нефтепродуктов.
Характерным для них является устойчивое превышение над средними показателями уровня эффективности инновационных затрат. Рост объема инновационной продукции происходит с темпами, превышающими темпы роста затрат. Данные отрасли должны быть привлекательны для потенциальных инвесторов, так как даже при существующем в настоящее время ограниченном объеме инвестиций они демонстрируют хорошую динамику эффективности их освоения. В качестве негативного момента можно отметить низкий уровень исследовательской и проектной составляющих в инновационной деятельности.
Ни в один из сформированных кластеров не вошел такой вид экономической деятельности, как деятельность связанная, с использованием вычислительной техники. Он демонстрирует экстенсивный путь ведения инновационной деятельности. Заметно выше среднего уровня здесь такие характеристики, как рост числа организаций, рост численности занятых при относительно невысоком уровне роста затрат на инновации. В качестве позитивного момента может быть отмечен высокий уровень исследовательской составляющей инновационной деятельности, который в перспективе может привести к повышению эффективности затрат, которая на данный момент весьма низкая и не демонстрирует положительной динамики.
Прогноз инновационной активности
Судя по прогнозам Минэкономразвития РФ на протяжении прогнозного периода вплоть до 2019 г. существенного роста объема промышленного производства в целом не ожидается. Темпы роста объема промышленной продукции в прогнозе Минэкономразвития составляют от 0,1 до 2,1% в год в различных вариантах прогноза, не говоря уже о падении объема промышленного производства в 2015 г. до 96,6%. Вследствие этого не стоит ожидать и активизации инновационной активности в промышленности.
В соответствии с макроэкономическим прогнозом Минэкономразвития РФ были рассчитаны прогнозные оценки показателей, характеризующих инновационную деятельность в промышленности и отдельных отраслях сферы услуг. На основе полученных прогнозных оценок были рассчитаны показатели, характеризующие темпы роста инновационных показателей, а также их структуру. Это те же показатели, которые в предыдущем изложении использовались нами для анализа фактического состояния инновационной сферы, а именно, при расчете рейтингов, для кластерного анализа.
В табл. 1 приведены значения рейтинга видов экономической деятельности, рассчитанные на основе прогнозных оценок на период до 2019 г., т. е. на среднесрочную перспективу. Принцип расчета рейтинга таков, что чем меньше его значение, тем в лучшем положении находится объект.
Логичным можно считать попадание в верхнюю часть списка такого высокотехнологичного вида деятельности, как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, который интенсивно развивает инновационную деятельность на всем интервале наблюдения. На первое же место, по нашим прогнозам, к 2019 г. попадет добыча полезных ископаемых, кроме топливных. Оговоримся, что это не означает достижение этим видом дея-
тельности лидирующих позиций среди прочих видов деятельности к истечению прогнозного периода. Речь идет об интенсивности развития показателей, характеризующих инновационную активность именно в данном конкретном виде деятельности.
Таблица 1
Рейтинг видов экономической деятельности по полному набору показателей (2014-2019гг.)
№ п/п Виды экономической деятельности Рейтинг
1 Добыча полезных ископаемых кроме топливных 1
2 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 8
3 Производство прочих материалов 10
4 Добыча топливно-энергетических ископаемых 25
5 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 25
6 Производство транспортных средств и оборудования 32
7 Производство кокса и нефтепродуктов 33
8 Производство кожи, изделий из кожи и обуви 37
9 Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака 40
10 Производство прочих неметаллических изделий 43
11 Производство машин и оборудования 56
12 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 58
13 Производство резиновых и пластмассовых изделий 62
14 Обработка древесины и производство изделий из дерева 63
15 Металлургическое производство и производство готовых металлоизделий 71
16 Текстильное и швейное производство 77
17 Связь 77
18 Химическое производство 78
19 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 98
Источник информации для расчетов: Индикаторы науки - 2015. - М1р8://%г№мг.Ь8е.ги/(1а1а/2016/02/08/П40295633/Индикато ры%20науки%202016^£ Индикаторы инновационной деятельности - 2015. - https://www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209282/ Индикаторы%20инновационной%20 деятельности%202016.р(1£
Средняя часть списка в основном будет принадлежать среднетехнологичным обрабатывающим отраслям, а замыкать список с наихудшими значениями рейтинга будут отрасли с традиционно (кроме химического производства и связи) низкой инновационной динамикой.
Далее на основе полученных прогнозных оценок показателей, характеризующих инновационную деятельность в разрезе ОКВЭД, проанализируем, какие из видов экономической деятельности будут к 2019 г. в лидерах по набору показателей, которые обусловливают рост исследовательской и проектной ее составляющей, оставив за пределами рассмотрения экстенсивные виды инновационных затрат, а также по показателям роста эффективности инновационной деятельности и роста инвестиций. Это следующие показатели:
• Рост затрат на исследования и разработки за период 2014-2019 гг.
• Рост затрат на производственное проектирование и технологическую подготовку производства за период 2014-2019 гг.
• Рост объема инновационной продукции за период 2014-2019 гг.
• Рос инвестиций за период 2014-2019 гг.
• Рост эффективности инновационных затрат за период 2014-2019 гг. (соотношение объем продукции/затраты).
Как можно видеть из табл. 2, в правой части которой приведены виды экономической деятельности, у которых
наилучшие значения по рассматриваемым показателям в перспективе до 2019 г., из всех видов экономической деятельности лишь один - добыча полезных ископаемых, кроме топливных.
Он находится в первой пятерке по четырем из пяти анализируемых показателей, а именно по всем, кроме роста затрат на исследования и разработки. Однако, учитывая специфику данного вида деятельности, возможно, именно производственное проектирование, а не исследования и разработки для него является более актуальным.
Три вида деятельности - производство кокса и нефтепродуктов, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники - находятся в лидерах по трем показателям, причем во всех трех присутствует лидерство по исследованиям и разработкам, в двух - рост объема инновационной продукции и в двух - рост инвестиций.
Остальные виды деятельности попали в пятерку лидеров не более чем по одному-двум показателям. Из них можно выделить, например, производство кожи, изделий из кожи и обуви, которое занимает первое место затрат на производственное проектирование, металлургию, у которой второе место по эффективности инновационных затрат и электроэнергетику со вторым местом по темпам роста исследований и разработок.
Как следует из анализа данных таблицы, говорить о безусловном перспективном лидерстве какой-либо из отраслей с точки зрения роста интенсивности и эффективности инновационной деятельности не представляется возможным. Можно лишь сгруппировать виды экономической деятельности в зависимости от сочетания показателей, по которым они имеют хорошие перспективы.
Таблица 2
Лидеры по показателям интенсивности и эффективности инновационной деятельности с учетом
прогноза до 2019 г.
Показатель Виды экономической деятельности с высоким значением данного показателя
Рост объема инновационной продукции за период 2014-2019 гг. Добыча топливно-энергетических ископаемых. Добыча полезных ископаемых кроме топливных. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники.
Рост затрат на исследования и разработки за период 2014-2019 гг. Производство кожи, изделий из кожи и обуви. Производство прочих неметаллических изделий. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники.
Рост затрат на производственное проектирование за период 20142019 гг. Добыча топливно-энергетических ископаемых. Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака. Производство кожи, изделий из кожи и обуви. Производство кокса и нефтепродуктов.
Рост соотношения объем/затраты за период 2014-2019 гг. Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. Текстильное и швейное производство. Производство прочих неметаллических изделий Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники.
Рост объема инвестиций за период 2014-2019 гг. Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. Текстильное и швейное производство. Производство прочих неметаллических изделий Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники.
Источник данных: Индикаторы науки - 2015 - https://www.hse.rU/data/2016/02/08/1140295633/Индикаторы%20науки% 202016.pdf; Индикаторы инновационной деятельности - 2015. - https://www.hse.rU/data/2016/03/21/1128209282/Индикаторы% 20инновационной%20деятельности%202016^^ расчеты автора.
Если рассматривать комбинации анализируемых пяти показателей, то можно сказать, что выявляются две группы видов экономической деятельности с различными типами лидерства.
1. Виды деятельности с высокими темпами наращивания инновационного и/или технологического потенциала.
К ним относятся:
• Добыча топливно-энергетических ископаемых.
• Добыча полезных ископаемых кроме топливных.
• Производство кожи, изделий из кожи и обуви.
• Производство кокса и нефтепродуктов.
• Производство прочих неметаллических изделий.
• Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники.
Эти виды деятельности в среднесрочной перспективе будут активны в области исследований и разработок или производственном проектировании и могут представлять собой точки возможного инновационного роста без перспективы быстрой отдачи от вложенных инвестиций.
Из приведенного списка можно выделить две: производство кожи, изделий из кожи и обуви, а также производство кокса и нефтепродуктов, которые находятся в лидерах по обоим показателям.
2. Отрасли с хорошими показателями роста объема производимой инновационной продукции и/или эффективности инновационных затрат.
• Добыча топливно-энергетических ископаемых.
• Добыча полезных ископаемых кроме топливных.
• Текстильное и швейное производство.
• Производство прочих неметаллических изделий.
• Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
• Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники.
Аналогично, из приведенного списка могут быть выделены три вида деятельности, а именно: добыча полезных ископаемых кроме топливных, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, у которых одновременно по отмеченным двум показателям лидирующие позиции.
Рассмотрим теперь, какие из видов экономической деятельности занимают последние места по анализируемым показателям.
Имеется лишь один вид экономической деятельности - целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, который находится на последних местах по всем пяти анализируемым показателям.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды находится на последних местах по трем показателям, таким, как рост затрат на производственное проектирование, рост объема инновационной продукции и, соответственно эффективность инновационных затрат.
Кроме того, имеется три вида деятельности, которые занимают позиции аутсайдеров по двум показателям, в основном по тем, которые связаны с производством инновационной продукции и эффективностью затрат. Это такие виды деятельности, как текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и обуви, а также деревообработка.
Следующим шагом исследования после выявления видов экономической деятельности с позитивными и негативными перспективами инновационного развития, с нашей точки зрения, должно стать выявление причин негативных тенденций, а именно выявление факторов, препятствующих инновационному развитию. В существующей статистической отчетности №-4 «Инновация» имеется раздел, который посвящен именно факторам, препятствующим инновациям. Анализ этих данных будет являться направлением дальнейшего исследования.
