CC BY
23
ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Т.А. Шабалина, канд. пед. наук, доцент
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
(Россия, г. Елец)
DOI:10.24412/2411-0450-2021-11-1-241-244
Аннотация. В стратегическом менеджменте для промышленного предприятия может быть применим метод портфельного анализа. Его важнейшей задачей является поиск эффективных направлений развития фирмы и вложений финансовых ресурсов. Применение элементов и методики портфельного анализа дает возможность формировать оптимальные управленческие решения по разработке стратегии развития предприятия. У него появляется возможность прогнозировать финансирование наиболее прибыльных проектов. В данной статье рассмотрен упрощенный вариант применения портфельного анализа в стратегическом планировании деятельности АО «Елецгидроаг-регат». Этот метод позволяет сформировать стратегические задачи инвестирования по каждому виду деятельности, выявить перспективные направления развития и определить продукцию, не имеющую стратегических перспектив. В конечном счете, портфельный анализ позволяет укрепить позиции предприятия на конкурентном рынке.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, портфельный анализ, стратегия развития предприятия.
В современных условиях у промышленных предприятий возрастает неопределенность деятельности в силу воздействия многочисленных внешних факторов. С помощью механизма портфельного анализа может быть сформирована долгосрочная стратегия, позволяющая наиболее эффективно учесть изменения во внешней среде окружения, гибко реагировать на требования конкурентного рынка. «Портфельный анализ (portfolio analysis) - это анализ в стратегическом менеджменте, который направлен на исследование СЕО-единиц для выстраивания правильной маркетинговой политики, в которой важную роль играет наиболее прибыльное распределение инвестиций среди проектов одной компании» [1, с. 327].
«Применение механизма метода портфельного анализа дает возможность в долгосрочной перспективе сформировать конкурентоспособную организацию в условиях жесткой конкуренции. На основе портфельного анализа вырабатывается такая долгосрочная стратегия, которая делает предприятие гибким и адаптивным к окружающим изменениям рынка. С помощью портфельного анализа возможно
сгруппировать деятельность
предприятия по отдельным направлениям, по «кейсам» («briefcase» в переводе с английского «портфель), что позволяет увидеть стратегию развития предприятия на большой промежуток времени вперёд, возможные направления изменений компании, на этой основе возможность спрогнозировать выгодное финансирование тех, или иных проектов возрастает» [2, с. 149].
Теоретические и методологические аспекты анализа внешней среды рассматриваются в научной литературе (А.А. Богданов, Б.З. Мильнер и др.). Вопросам стратегического планирования и управления посвящены работы И. Ансоффа, УР. Акоффа, О.С. Виханского, А.И. Наумова и др. В настоящее время, в связи с введенными санкциями, для отечественных предприятий проблема исследования влияния внешних средовых факторов приобретает особую значимость.
Рассмотрим возможности применения элементов портфельного анализа в стратегическом планировании деятельности промышленного предприятия. В качестве объекта исследования рассмотрим АО
«Елецгидроагрегат» и проанализируем основные виды его деятельности, объединив их по укрупненным группам.
1. Производство оборудования для нефтехимической отрасли.
2. Производство оборудования для предприятий общего машиностроения.
3. Производство оборудования для горнодобывающих предприятий.
4. Изготовление оборудования для гидроэнергетики.
Оценивая вклад этих направлений в результаты конечной деятельности предприятия, можно сделать такие выводы. Первая группа изделий обеспечивает на сегодняшний момент максимальный вклад в структуру производимого ассортимента и выручку. Доля оборудования, относящегося ко второй группе, производится в меньшем количестве, чем вторая и не оказывает существенного влияния на формирование портфеля заказов. Продукция, относящаяся к третьей группе, обеспечивает небольшой объем, поэтому не может считаться приоритетным направлением разви-
тия. Для четвертой группы товаров имеются стратегические перспективы развития.
Анализ портфеля заказов фирмы с помощью матрицы БКГ позволяет выяснить, насколько он оптимален с точки зрения получения конечных результатов, и сформировать решения по его корректировке (расширить производство одних видов продукции, сократить производство других, улучшить технические характеристики третьих и т.д.). Кроме того, становится возможным сформировать стратегические задачи инвестирования по каждому виду деятельности.
Лучшие позиции для бизнеса и развития АО «Елецгидроагрегат» имеют следующие направления деятельности:
- изготовление оборудования для нефтехимических предприятий;
- изготовление оборудования для предприятий гидроэнергетической сферы.
Анализ существующего портфеля заказов представлен на рисунке 1.
Огноснтельная доля рынка контролируй мая предприятием
Рис. 1. Распределение портфеля заказов по основным направлениям деятельности АО
«Елецгидроагрегат»
производство оборудования для предприятий нефтехимической сферы;
производство оборудования для предприятий общего машиностроения; производство оборудования для горнодобывающих предприятий;
- изготовление оборудования для гидроэнергетики.
Основная деятельность данного предприятия связана с производством продукции, относящейся к группе «Дойные коровы», что дает устойчивую и достаточную прибыль. На сегодняшний момент, ориентируясь на имеющийся государственный заказ, важно наращивать вложение средств на поддержку данных позиций на конкурентном рынке.
Продукция, относящаяся к группе «Собаки», на сегодняшний момент для предприятия обеспечивает второстепенные позиции на рынке. Она дает незначительную прибыль по сравнению с другими направлениями, более востребованными и пользующимися преимуществами эффекта «масштаба производства».
Возможные изменения портфеля заказов представлены на рисунке 2.
Относительная доля рынка контролируемая предприятием
Рис. 2. Рекомендуемое распределение портфеля заказов по основным направлениям деятельности АО «Елецгидроагрегат»
Для анализируемого предприятия в ближайшей перспективе наиболее предпочтительным видом деятельности можно считать производство оборудования для гидроэнергетической сферы.
Воспользуемся возможностями матрицы МакКинзи для анализа портфеля биз-несов исследуемого предприятия. Для этого составим таблицу, в которой на основе оценки о стороны 5 экспертов группы
продукции распределяются по ячейкам матрицы. Оцениваться продукция будет по 2 признакам:
- относительное преимущество на рынке (графа 1);
- привлекательность рынка (графа 2). Оценку будем давать в баллах, от 1 до
9. Причем, интервал 1-3 будет характеризовать низкое значение, 4-6 обеспечит среднее значение, а 7-9 -высокое.
Таблица 1. Оценка продукции экспертами
Производимые изделия Менеджер отдела продаж Менеджер по продвижению новых товаров Менеджер отдела развития дистрибуции Клиент Парт нер Сред нее значе ние
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Продукция для нефтехимии 9 7 8 8 8 6 9 8 8 7 8,4 7,2
Продукция для общего машиностроения 4 1 5 1 3 2 5 1 5 2 4,4 1,4
Продукция для горнодоб ывающей отрасли 6 2 6 3 6 4 6 3 6 2 6 2,8
Продукция для гидроэнергетики 3 4 3 5 4 4 5 4 2 4 3,4 4,2
Исходя из данных таблицы 1, построим матрицу МакКинзи, отражённую в таблице 2.
Таблица 2. Матрица МакКинзи
Привлекательность Высокая Вопрос Победитель 2 Победитель 1 Оборудование для нефтехимии
Средняя Проигравший 1 Оборудование для общего машиностроения Средний бизнес Победитель 3 Продукция для гидроэнергетики
Низкая Проигравший 3 Проигравший 2 Продукция для горнодобывающей отпасли Создатели Прибыли
Слабое Среднее Сильное
Относительное преимущество на рынке
На основе полученных данных и в рамках проводимой товарной политики предприятию целесообразно сконцентрировать свои ресурсы на таких направлениях:
- усиление позиций на рынке оборудования для предприятий нефтехимической отрасли;
- углубление продуктового портфеля на рынке гидроэнергетической отрасли.
Библиографический список
1. Бердников, А.А. Анализ бизнес-среды и определение рыночной позиции организации // Молодой ученый. - 2019. - №1. - С. 327-330.
2. Гвозденко, А.Н. SWOT-анализ: методики проведения и возможности применения на российских предприятиях / А.Н. Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2018. - № 2. - С. 144-156.
3. Фролова, Е.А. Стратегическое управление предприятием в условиях неопределенности внешней среды / Е.А. Фролова // Информационная безопасность регионов. - 2017. -№1. - С. 99-104.
Таким образом, в условиях жесткой конкуренции предприятию для успешного функционирования необходимо проводить разноплановый анализ факторов воздействия, поскольку это позволит оптимизировать стратегическое управление компанией.
PORTFOLIO ANALYSIS AS AN ELEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT IN MANAGING AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
T.A. Shabalina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Yelets State University named after I.A. Bunin (Russia, Yelets)
Abstract. In strategic management for an industrial enterprise, the method of portfolio analysis can be applied. Its most important task is to find effective directions for the development of the company and investments of financial resources. The use of elements and methods of portfolio analysis makes it possible to form optimal management decisions for the development of an enterprise development strategy. He has the opportunity to predict the financing of the most profitable projects. This article discusses a simplified version of the application of portfolio analysis in the strategic planning of the activities of JSC "Yelets Hydroagregat". This method allows you to form strategic investment objectives for each type of activity, identify promising areas of development and identify products that do not have strategic prospects. Ultimately, portfolio analysis helps to strengthen the company's position in a competitive market.
Keywords: strategic management, portfolio analysis, enterprise development strategy.
