CC BY
20ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ*
Георгий ИДРИСОВ
Руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. E-mail: [email protected] Юрий ПОНОМАРЕВ
Старший научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. E-mail: [email protected] Сергей СУДАКОВ
Научный сотрудник лаборатории исследований отраслевых рынков и инфраструктуры Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. E-mail: [email protected]
В условиях изменившихся ожиданий относительно перспектив развития мировой экономики происходит падение спроса на металлургическую продукцию, прежде всего в Китае. Мировые и внутрирос-сийские цены производителей на основные виды металлургических товаров продолжают снижаться. Ослабления рубля уже недостаточно для устойчивого преодоления спада и, тем более, для развития российской металлургии. При сжатии внутреннего спроса отечественные производители увеличили экспортные поставки в физическом выражении, однако в денежном выражении они существенно сократились.
Ключевые слова: российская промышленность, промышленное производство, металлургическое производство.
Мировые цены на продукцию металлургической отрасли в 2015 г. продолжали снижаться. (См. табл. 1 и 2.) Основной причиной снижения цен является подстройка баланса «спрос-предложение» в условиях изменившихся ожиданий относительно перспектив развития мировой экономики. В частности, происходит падение спроса на металлургическую продук-цию1, в первую очередь в Китае2, который в течение последних десятилетий играет важнейшую роль на мировом рынке металлов.
Существенного ослабления рубля, которое в конце 2014 - начале 2015 гг. компенсировало для российских металлургов падение мировых цен, уже не происходит, что приводило к снижению во второй половине 2015
г. внутренних цен в рублях на большинство видов металлургической продукции. (См. табл. 3.)
В 2015 г. отечественная металлургия продемонстрировала падение объемов производства: за январь-октябрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года индекс объемов производства в металлургической отрасли составил 94,2% (помесячная динамика объемов производства представлена на рисунке); в частности, снизилось производство основных видов цветных металлов: алюминия первичного - 96,4%, меди рафинированной нелегированной необработанной - 99,4%, никеля необработанного -96,8%.
* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 18 (декабрь 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Российская металлургия: ослабления рубля уже недостаточно»).
1 По прогнозам World Steel Association, спрос на сталь в 2015 г. сократится на 1,7% по сравнению с 2014 г. См.: Worldsteel Short Range Outlook 2015—2016: https://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/press-release-downloads/2015/Short-Range-üutlook-2015-2016/document/short%20Range%20üutlook%202015-2016.pdf
2 В сентябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2014 г. спрос на сталь в Китае сократился на 8,7%. При этом ожидается, что в ближайшие 10 лет производство стали в Китае может сократиться как минимум на 10%. См.: http://www.afr.com/business/ mining/iron-ore/steel-output-drops-in-china-as-maike-flags-iron-ore-mismatch-20151111-gkwru3; http://www.vedomosti.ru/ business/articles/2015/12/08/620023-stali-snizhat-tseni
38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016
К основным факторам, оказавшим влияние на сокращение объемов производства металлургической отрасли, можно отнести:
• снижение цен на металлы и металлургическую продукцию;
• рост транспортных издержек (например, введение надбавки РЖД к тарифам на транспортировку экспортных поставок металлов; с 1 января 2016 г. эта надбавка не будет взиматься, тем не менее отмена экспортной надбавки не оказывает значительного влияния на сформулированные выводы, поскольку она уже сыграла определенную роль в 2015 г.3);
повышение торговых барьеров со стороны третьих стран (например, Канада установила антидемпинговые и компенсационные пошлины на толстолистовую сталь из углеродистой и низколегированной высокопрочной стали из России4; в конце 2015 г. Европейский союз также установил минимальные цены на импорт трансформаторной стали производства Новолипецкого металлургического комбината5 и продлил антидемпинговые пошлины на сварные трубы из России до 2020 г.6; США начали пересмотр антидемпинговой меры в отношении российской горячека-
Таблица 1
Среднемесячные цены на основные виды цветных металлов на Лондонской бирже металлов в декабре 2014 - ноябре 2015 гг., долл./т
Декабрь_¿015 г._
2014 г. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Алюминий нелегированный 1909 1815 1818 1774 1819 1804 1688 1640 1548 1590 1516 1468
Медь рафинированная 6446 5831 5729 5940 6042 6295 5833 5457 5127 5217 5216 4800
Никель нелегированный 15962 14849 14574 13756 12831 13511 12825 11413 10386 9938 10317 9244
Источник: данные Всемирного банка.
Таблица 2
Среднемесячные мировые цены на стальную продукцию в декабре 2014 - августе 2015 гг., долл./т
Декабрь_2015 г.
2014 г. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Горячекатаный рулон 576 548 519 495 471 479 469 463 452
Толстолистовой прокат 685 658 617 586 556 552 541 533 523
Холоднокатаный рулон 663 632 601 582 554 563 550 548 540
Горячеоцинкованный рулон 758 730 701 682 649 658 646 645 627
Катанка 593 576 553 521 515 511 503 512 494
Арматура 580 562 538 516 508 508 498 497 484
Источник: данные Всемирного банка.
3 Надбавка к тарифу на транспортировку при отправке металлургических грузов на экспорт составляет 13,4%.
См.: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/25/618213-metallurgi-prosyat-otmenit-eksportnuyu-nadbavku-rzhd
4 Пошлины также распространяются на продукцию из Индии. См.: http://www.metalinfo.ru/ru/news/81075
5 http://www.kommersant.ru/doc/2868443
6 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/10/595878-kak-rossiiskie-metallurgi-boryutsya-za-klienta
таной стали за период поставок с 19 декабря 2014 г. по 30 ноября 2015 г.7, а также инициировали антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаной стали из России8); • снижение внутреннего спроса на металлургическую продукцию со стороны основных отраслей-потребителей (машиностроение, строительство9 и др.) из-за нарастания кризисных явлений в экономике. Сокращение внутреннего спроса на металлы10 привело к тому, что, несмотря на снижение мировых цен, за первые девять месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объемы экспорта основных видов
металлургической продукции выросли в физическом выражении, достаточно существенно, упав при этом в стоимостном выражении:
• черные металлы —+5,6% по весу, -25,2% по стоимости;
• чугун —+15,8% по весу, -17,0% по стоимости;
• медь рафинированная - +104,5% по весу, +71,0% по стоимости;
• никель необработанный - -5,4% по весу, -30,6% по стоимости;
• горячекатаный прокат11 - +2,2% по весу, -26,2% по стоимости;
• холоднокатаный прокат12 - -10,7% по весу, -31,5% по стоимости.
Таблица 3
Внутренние цены отечественных производителей на основные виды металлургических товаров
Отношение цен в октябре 2015 г. к ценам в январе 2015 г., в % Отношение цен в октябре 2015 г. к ценам в октябре 2014 г., в % Среднемесячный темп прироста цен (к предшествующему периоду) за январь-октябрь 2015 г., в %
Алюминий необработанный, т 92 141 -0,6
Медь рафинированная нелегированная необработанная, т 97 134 -0,2
Никель нелегированный, т 74 97 -3,1
Полуфабрикаты из стали, т 72 93 -3,3
Прокат плоский горячекатаный
из стали (кроме нержавеющей 108 120 1,0
и быстрорежущей), т
Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм, т 115 121 1,7
Руда железная товарная необогащенная, т 91 105 -0,8
Трубы стальные, т 103 115 0,5
Чугун,т 64 85 -4,3
Источник: Росстат, расчеты авторов.
7 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/20151207
8 http://www.interfax.ru/business/457635
9 За январь—октябрь 2015 г. индекс объема выпуска по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. составил в строительной отрасли 89,7%, а в производстве машин и оборудования — 87,7%.
10 Падение внутреннего спроса на цветные металлы в октябре 2015 г. составило 17,7% по отношению к аналогичному периоду 2014 г. (19,8% с начала года), а на черные металлы снижение составило 3,4% к октябрю 2014 г. (4,3% за январь-октябрь 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г.): http://ipem.ru/files/files/index_archive/2015_10_ipem_index.pdf
11 Товарная группа 7208. В октябре 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. сокращение экспорта данной товарной группы по весу составило 29%.
12 Товарная группа 7209.
40 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 1 • ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 2016
Все это определило сокращение выручки и снижение рентабельности российских металлургических предприятий как на внутреннем рынке (за первые девять месяцев 2015 г. выручка НЛМК сократилась на 21%, «Северстали» -на 22,1%, а ММК - на 25%), так и для экспортного сегмента13. При этом правительственные инициативы14 (переквалификация металлургических отходов, строительство очистных сооружений, плата за резерв электрических мощностей, обязательные закупки продукции у малых и средних предприятий и пр.) оказывают дополнительное давление на металлургов.
Сложившаяся ситуация в российской экономике в целом и в металлургической отрасли в частности еще больше усиливает вызовы для устойчивого развития внутреннего рынка металлов и металлургической продукции: во-
первых, вызов очистки и технологической модернизации существующих металлургических производств, создания новых производств высоких переделов при реализации отраслевого плана импортозамещения; во-вторых, вызов оптимизации логистики и рынков сбыта - доля логистической составляющей в себестоимости отечественной металлургической продукции достаточно высока, что особенно важно из-за ускоренного роста цен на товары и услуги в условиях динамично развивающейся экономической ситуации; в-третьих, вызов нахождения нового баланса между спросом и предложением как на внутреннем, так и на внешнем рынках и, как следствие, достижения договоренности между крупнейшими производителями и потребителями металлургической продукции. ■
Индекс производства металлургической отрасли в январе-октябре 2015 г., в % к аналогичному периоду предыдущего года
ООО
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
-Металлургическое производство (правая шкала)
-Производство готовых металлических изделий (правая шкала)
Источник: Росстат.
13 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/19/617459-metallurgi-ne-hotyat-uvelichivat-nagruzku-197-mlrd-rublei
14 Там же.
