CC BY
97
HayKOBHH BicHHK .HbBiBCbKoro Ha^OHaibHoro ymBepcurery BeTepHHapHoi' MegnuUHH Ta 6i0TexH0iroriH iMem C.3. f^H^Koro Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
doi: 10.15421/nvlvet8103
ISSN 2519-2701 print ISSN 2518-1327 online
http://nvlvet.com.ua/
УДК 339.138:61
Полiкритерiальна маркетингова дiагностика ринку приватних
медичних послуг в УкраУш
Л.О. Панова1, О.М. Вовчанська2 livanova.lac@gmail.com, olcja-2007@ukr.net
1Львiвський державний утверситет фiзично'í культури iменi I. Боберського, вул. Костюшка, 11, м. Львiв, 79007, Украгна;
2Львiвський торговельно-економiчний утверситет, вул. Туган-Барановського, 10, м. Львiв, 79008, Украгна
Стаття присвячена полгкритергалънш маркетинговш дгагностицг ринку приватних медичних послуг в Укртт та ви-значенню впливу маркетингового середовища на перспективи його розвитку. Виявлено, що низъка конкурентоспромож-шстъ державного медичного сектору, неефективне маркетингове управлтня, хротчний дефщит коштгв на модершзащю г створення нових медичних закладгв сприяютъ розвитку в Укратг сегменту приватних медичних послуг. Показано, що ринок приватних медичних послуг в Укратг розвиваетъся за ргзновекторними тенденщями. Аналгзуютъся перешкоди яюсного розвитку соцгалъно-оргентованого ринку приватних медичних послуг в Украгт. Визначено, що основними з них е: фгнансова непрозоргстъ ведення бгзнесу, вгдсутшстъ державних стимулгв, низъкий ргвенъ охоплення добровыъного медичного страху-вання; низъкг реалъш доходи населення; вгдсуттстъ надежного законодавчого регулювання ринку приватних медичних послуг; вгдсуттстъ гарантш для втчизняних г закордонних твесторгв; маркетинговг принципи фтансування галузг охоро-ни здоров 'я загалом; непрозоргстъ ринку. Съогодт вгдсутнш системний пгдхгд та маркетинговг стратеги щодо побудови бгзнесу в сфер1 приватних медичних послуг. Важливими складовими устшног дгялъностг приватного медичного закладу як бгзнесу е торгова марка (бренд) та тша ттелектуалъна властстъ; команда фахгвщв; нерухомгстъ (власна чи орендована); договори з ключовими клгентами; сучасне обладнання. Показано, що тыъки постшний монторинг стввгдношення попиту г пропозици, регулярна маркетингова оцгнка власног бгзнес-моделг дозволяе приватному медичному закладу оцтити позицгю на ринку та необхгдним чином адаптовуватисъ до змгн маркетингового середовища. Запропоновано для покращання свого становища на ринку медичних послуг приватним медичним закладам ретелъно розробляти стратеггю ттегрованих маркетинговых комушкацш, тдвищувати кулътуру надання медичних послуг, покращувати сервгс, впроваджувати новтш технологи медичного обладнання г новизну медичних протоколгв, дотримуватисъ корпоративног етики та клгентооргенто-ваностг.
Ключовi слова: ринок приватних медичних послуг, монторинг ринку, кон 'юнктура ринку, маркетинг медичних послуг, сегментащя ринку приватних медичних послуг, чинники розвитку ринку приватних медичних послуг, медичний туризм, маркетинговг дослгдження, маркетингове середовище, маркетингова стратеггя.
Поликритериальная маркетинговая диагностика рынка частных
медицинских услуг в Украине
Л.Е. Иванова1, О.М. Вовчанская2 livanova.lac@gmail.com, olcja-2007@ukr.net
1 Лъвовский государственный университет физической кулътуры имени И. Боберского, ул. Костюшко, 11, г. Лъвов, 79007, Украина;
2Лъвовский торгово-экономический университет, ул. Туган-Барановского, 10, г. Лъвов, 79008, Украина
Citation:
Ivanova, L.O., Vovchanska, O.M. (2017). Multicriterial marketing diagnostics of the market of private healthcare services in Ukraine. Scientific Messenger LNUVMB, 19(81), 16-25.
Статья посвящена поликритериальной маркетинговой диагностике рынка частных медицинских услуг в Украине и определению влияния маркетинговой среды на перспективы его развития. Выявлено, что низкая конкурентоспособность государственного медицинского сектора, неэффективное маркетинговое управление, хронический дефицит средств на модернизацию и создание новых медицинских учреждений способствуют развитию в Украине сегмента частных медицинских услуг. Показано, что рынок частных медицинских услуг в Украине развивается по разновекторным тенденциям. Анализируются препятствия качественного развития социально-ориентированного рынка частных медицинских услуг в Украине. Определено, что основными из них являются: финансовая непрозрачность ведения бизнеса, отсутствие государственных стимулов, низкий уровень охвата добровольного медицинского страхования; низкие реальные доходы населения; отсутствие надлежащего законодательного регулирования рынка частных медицинских услуг; отсутствие гарантий для отечественных и зарубежных инвесторов; маркетинговые принципы финансирования отрасли здравоохранения в целом; непрозрачность рынка. Сегодня отсутствует системный подход и маркетинговые стратегии по построению бизнеса в сфере частных медицинских услуг. Важными составляющими успешной деятельности частного медицинского учреждения как бизнеса является торговая марка (бренд) и другая интеллектуальная собственность; команда специалистов; недвижимость (собственная или арендованная); договоры с ключевыми клиентами; современное оборудование. Показано, что только постоянный мониторинг соотношения спроса и предложения, регулярная маркетинговая оценка собственной бизнес-модели позволяют частному медицинскому учреждению оценить позицию на рынке и необходимым образом адаптироваться к изменениям маркетинговой среды. Предложено для улучшения своего положения на рынке медицинских услуг частным медицинским учреждениям тщательно разрабатывать стратегию интегрированных маркетинговых коммуникаций, повышать культуру предоставления медицинских услуг, улучшать сервис, внедрять новейшие технологии медицинского оборудования и новизну медицинских протоколов, соблюдать корпоративную этику и клиентоориентированность.
Ключевые слова: рынок частных медицинских услуг, мониторинг рынка, конъюнктура рынка, маркетинг медицинских услуг, сегментация рынка частных медицинских услуг, факторы развития рынка частных медицинских услуг, медицинский туризм, маркетинговые исследования, маркетинговая среда, маркетинговая стратегия.
Multicriterial marketing diagnostics of the market of private healthcare
services in Ukraine
L.O. Ivanova1, O.M. Vovchanska2 livanova.lac@gmail.com, olcja-2007@ukr.net
'Lviv State University of Physical Culture of I. Boberskogo, Kostiushko Str., 11, Lviv, 79007, Ukraine; 2Lviv University of Trade and Economics, Tuhan-Baranovskyi Str., 10, Lviv, 79008, Ukraine
The article is devoted to the multicriterial marketing diagnostics of the market of private healthcare services in Ukraine and determine the influence of the marketing environment on the prospects of its development. It has been revealed that the low competitiveness of the state medical sector, ineffective marketing management, chronic shortage offunds for modernization and the creation of new medical facilities contribute to the development of private healthcare services in Ukraine. It is shown that the market of private healthcare services in Ukraine is developing according to different trends. The obstacles to the qualitative development of the socially-oriented market of private healthcare services in Ukraine are analysed. It is determined that the main ones are: lack of financial transparency of doing business, absence of state incentives, low coverage of voluntary medical insurance; low real incomes; the lack of proper legislative regulation of the private medical services market; lack of guarantees for domestic and foreign investors; marketing principles offinancing healthcare in general; lack of transparency of the market. Today, there is no systematic approach and marketing strategies for building a business in the field of private healthcare services. Important components of the successful operation of a private healthcare institution as a business are the trademark (brand) and other intellectual property; team of specialists; real estate (own or leased); contracts with key clients; modern equipment. It is shown that only constant monitoring of the supply-demand ratio, the regular marketing assessment of its own business model allows a private healthcare institution to assess the market position and adapt to the changes in the marketing environment. It is proposed to carefully develop the strategy of integrated marketing communications, improve the culture of provision of medical services, improve the service, introduce the latest technologies in medical equipment and novelty of medical protocols, adhere to corporate ethics and client orientation in order to improve the position ofprivate healthcare institutions on the market of medical services.
Key words: private healthcare services market, market monitoring, market conditions, medical services marketing, segmentation of the market ofprivate medical services, factors of development of the market ofprivate healthcare services, medical tourism, marketing research, marketing environment, marketing strategy.
Вступ
Належний р1вень розвитку медицини необхвдний будь-якш крш'ш. На розвиток ринку медичних послуг в держав1 значною м1рою впливае р1вень культури сустльства, адже саме вона формуе ставлення грома-дян до охорони здоров'я. Це означае, що значну час-тину сво!х зусиль державна влада повинна вкладати у
виховання та розвиток культури сустльства, у тому числ1 культури використання медичних послуг, ставлення населения до власного ф1зичного, духовного та ментального здоров'я.
Тривалий час особливостями функцioнувания сис-теми охорони здоров'я в Укрш'ш загалом е И неадекватна oрiентацiя на потреби пащенпв, хрошчна нее-фектившсть, системна невчасшсть, очевидна нерацю-
нальшсть i несправедливють. Сутгевою ознакою вщ-сутносп спрямування системи медично! допомоги на пацiента е невизначенють законодавчого визначення обсягу, видiв та форм надання гарантованих державою медичних послуг.
Ринок приватних медичних послуг в Укра!ш роз-виваеться з рiзновекторними тенденцiями. Навiть у несприятливi з економiчного i сощального погляду перiоди рентабельнiсть приватних медичних послуг залишаеться досить високою.
Приватш медичнi заклади створювалися здебшь-шого навколо окремого, часто вiдомого, лжаря чи групи лiкарiв певно! медично! спецiалiзацi!. Оск1льки ринку вистачало вам, то вшьних нiш майже шхто не шукав, адже в цьому не було потреби. На початку 2000 р. кожен приватний медичний заклад мав свою цшьову аудиторш пащенпв, i не виникало потреби «перетягувати» до себе пацiентiв конкурента.
Водночас перед суб'ектами ринку приватних медичних послуг завжди поставало i постае безлiч проблем, пов'язаних з оргашзацшними, законодавчими, маркетинговими та шшими аспектами ведения бiзне-су, що вимагають своечасного виршення.
Сьогоднi як1сть медичного обслуговувания е одним з визначальних чиннишв для забезпечення уст-шно1' взаемоди з пацiентами. Приватний медичний сектор застосовуе ефектившше маркетингове управ-лшия медичними закладами. На вiдмiну ввд держав-них, приватнi медичнi заклади конкурують один з одним, що призводить до постiйного пвдвищення внутршньо! ефективностi та впроваджения iнновацiй.
Маркетинг медичних послуг належить до найскла-днiших видiв маркетингу, позаяк саме медичш послу-ги пов'язаиi з охороною i пвдтриманиям найважливь ших цiнностей людини - життя та здоров'я. О^м цього, iснуе так звана обмежешсть бюджетних кош-пв, що спонукае до пошуку позабюджетних джерел фiнансуваиня та розвитку приватних медичних цен^в, як1 використовують сучасш маркетинговi iнструменти, iнтенсивнi маркетинговi комушкаци, iнновацiйнi технологи та як1сний сервю.
Маркетинг медичних послуг визначаеться як нау-ково обгрунтоваиа система забезпечення медично! допомоги в соцiально-орiентованiй ринковш економь цi. Управлiния маркетингом у сферi надання медичних послуг базуеться на особливостях, яш зазнають впливу двох основних чинник1в: вщмшносп мiж пос-лугою i фiзичним товаром та безпосередньою специ-фжою медичних послуг порiвияно з шшими видами послуг. Обидва чинники впливають на кожну з особ-ливих характеристик медичних послуг: нематерiаль-шсть; неможливiсть накопичения i зберiгания; немо-жливiсть вiдокремления ввд особи, що надае послугу; необхщшсть спецiальних зусиль для пiдтримаиня якосл послуг; необхiднiсть супроводу основно! пос-луги додатковими i периферiйними; високий рiвень постiйних i низький - змшних витрат; значнi, у тому чи^ сезоннi коливаиня попиту; ввдсутшсть володш-ня; важливiсть людського чинника при наданш пос-
луг.
Особливосп маркетингу медичних послуг займа-ють прюритетне мiсце у працях як вичизияних, так i заруб1жиих вчених, зокрема, М. Артюхшо!, О. Усть нова (Ustinov, 2010), М. Маргюса, I. Тогунова (Tohunov, 2017), I. Чехун (Chekhun, 2010), О. Шкаио-во! (Shkanova, 2008) та ш. Проте значна частина пи-тань, пов'язаних з особливостями маркетингу медич-них послуг, визначениям маркетингово! орiентацi! приватних медичних закладiв залишаються дискусiй-ними i в1дкритими для подальшого опрацювания, що й зумовлюе актуальнiсть нашого досл1джения.
Метою роботи е здшснення полiкритерiально! маркетингово! дiагностики ринку приватних медичних послуг в Укра!ш та визначения впливу маркетингового середовища на перспективи його розвитку.
MaTepiai i методи досл1дження
У процеа пiдготовки статтi використовувались як загальнонауков^ так i спецiальнi методи дослвджения: монографiчний (для виявления умов та можливостей маркетингово! дiяльностi приватних медичних закла-дiв); iсторичний (для дослвджения ролi пацiента у ринковому та iнформацiйному середовищi приватного медичного закладу); економiчного аиалiзу i моделю-вания (для дослiджения чинник1в впливу на маркети-нгову дiяльнiсть приватних медичних закладiв); факторного аиатзу (для визначения системи чинник1в, що впливають на функцiонувания ринку приватних медичних закладiв); статистичного аиалiзу i експерт-них оцiнок (для оцшки кон'юнктури ринку медичних послуг та для аиалiзу преференцiй i рiвня задоволення клiентiв приватних медичних закладiв).
Емпiричною та фактологiчною базою дослщжения слугували науковi результати укра!нських та зарубiж-них авторiв з проблем маркетингу медичних послуг, статистичш даш Державно! служби статистки Укра!-ни, авторсьш маркетинговi дослiдження (спостере-ження, анкетне опитування).
Результати та ix обговорення
В УкраМ витрати на охорону здоров'я складають 3-4% вiд валового внутрiшнього продукту (ВВП) (рис. 1) порiвияно з 7-10% в економiчно розвинених кра!нах. Загальнi витрати на охорону здоров'я в Укра-!нi в 2003 р. склали 18,62 млрд грн i щорiчно до 2006 р. зростали в середньому на 23%, а у 20072008 рр. вадповадно на 32% та 37%. У 2009-2014 рр. вони збшьшились з 71,4 млрд грн до 117,8 млрд грн, що забезпечувало рют на 13,2%, 18,7%, 12,9%, 13,8%, 6,3% та 1,7% вщповщно до кожного з попередшх рошв. У 2015 р. цi витрати стаиовили 155,2 млрд грн.
Майже 90% усього обсягу ринку медичних послуг нашо! кра!ни займае державна медицина, яка характе-ризуеться стабшьно недостатшм фшансуваииям i високим рiвнем зношеностi основних фондiв.
%
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1
0,5 0
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Рк
Рис. 1. Видатки зведеного бюджету УкраТни на охорону здоров'я у % до ВВП
Джерело: Побудовано за даними ДержавноI службы статистики: (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017)
Пор1внюючи показники нацюнально! економ1ки, варто зазначити, що у 2003 рощ Украша витратила 7,0% ВВП на охорону здоров'я, у 2004 р. - 6,7%, у 2005-2007 рр. цей показник становив 6,4%, у 2008 р. -6,7%, у 2009 р. - 7,8%, у 2010 р. - 7,6%, у 2011р. -7,1%, у 2012 р. - 7,5%, у 2013 р. - 7,6%, у 2014 р. -7,4% та у 2015 р. -7,8% (державш та приватш витрати
разом з урахуванням офщшних та неофщшних пря-мих платеж1в населення) (Derzhavna sluzhba statystyky №шпу, 2017).
Загальш р1чш витрати на охорону здоров'я на душу населення в Укрш'ш у 2015 р. становили 3,63 тис. грн, або 166,2 дол. США (табл. 1)
Загальм ^ витрати на ^ охорону здоров'я на душу населення
Таблиця 1
Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Витрати, грн 388,0 485,5 605,3 748,7 990,0 1368,2 1552,4 1850,3 2099,0 2391,7 2548,2 2743,0 3630,0
Базисш темпи зм1н, % 100,0 125,1 156,0 193,0 255,2 352,6 400,1 476,9 541,0 616,4 656,8 707,0 935,6
Ланцюгов1 темпи зм1н, % - 125,1 124,7 123,7 132,2 138,2 113,5 119,2 113,4 113,9 106,5 107,6 132,3
Витрати, дол. США 72,7 91,3 118,2 148,3 196,0 259,8 199,3 233,0 263,4 299,3 318,9 230,7 166,2
Базисш темпи змш, % 100,0 125,6 162,6 204,0 269,6 357,4 274,1 320,5 362,3 411,7 438,7 317,3 228,6
Ланцюгов1 темпи зм1н, % - 125,6 129,5 125,5 132,2 132,6 76,7 116,9 113,0 113,6 106,5 72,3 72,0
* Складено авторами за: (Ка1асИоуа, 2016)
Загальний обсяг ринку медичних послуг в Укрш'ш у 2016 р. становив понад 131 млрд грн, з яких 75,5 млрд грн - бюджетш кошти (кошти державного бюджету - 12,5 млрд, решта 63 млрд - м1сцевих бю-джет1в). Ще 55,8 млрд. грн було сплачено пащентами у вигляд1 гопвкових кошт1в за надаш медичш послу-ги. Лише третина в1д ще! суми (приблизно 18-19 млрд грн) належить приватному сектору медичних послуг (Ka1achova, 2016).
Низька конкурентоспроможшсть державного ме-дичного сектору, неефективне маркетингове управ-лшня, хрошчний дефщит кошт1в на модершзацш 1 створення нових медичних заклащв та шш1 чинники сприяють розвитку в Украш сегменту приватних медичних послуг.
За результатами маркетингових дослвджень Рей-
тингового агентства «Кредит-Рейтинг», дозволити соб1 користуватися послугами приватних медичних установ можуть близько 20% украшщв. Водночас 56% населення Укра1ни готов1 платити за яшсш меди-чн1 послуги (Ре^епко, 2012). При цьому практично все населення не вважае державну медицину безкош-товною, 1, за результатами р1зних дослвджень, серед-ньостатистичний житель Укра!ни витрачае на медич-не обслуговування в1д 100 до 400 дол. США щор1чно.
Станом на перше с1чня 2017 р. зг1дно з Реестром Мшютерства охорони здоров'я в Укра1ш нал1чувалося 22 тис. л1ценз1ат1в на ринку медичних послуг, 1 це компанп вс1х форм власност1. З них частка держав-них, комунальних та в1домчих установ - 18%, санато-рив - 2%, приватних медичних установ - 21%, л1ка-рень-фельдшерсько-акушерських пункт1в - 59%
(Kalachova, 2016).
На приватт кишки припадае понад 10% ринку медичних послуг Укра!ни, а в грошовому вираженш частка приватно! медицини складае 3-4% вщ загаль-них витрат на охорону здоров'я в кра!ш (Tiravskij, 2016).
Зародження ринку приватних медичних послуг в Украш розпочалося в 1990 р. Перш! приватш медичш заклади з'явилися в тих сегментах, де була найслабше розвинена державна медицина 1 одночасно збержався стшкий попит. У числ1 перших з'явилися приватш кабшети таких лжар!в, як стоматологи, урологи, пне-кологи, венерологи. Попм були сформован! вузькоп-рофшьш медичн! центри та кл!н!ки косметолог!!. Разом !з невеликими клшжами ! каб!нетами почали розвиватися й велик! медичн! багатопрофшьш центри, серед яких «Медиком», «Борис», як! спочатку надавали послуги швидко! медично! допомоги, а згодом ! весь комплекс пол!кишчних послуг.
Друга хвиля розвитку ринку приватних медичних послуг розпочалася у 2000 р., ор!ентуючись в основному на прем!альний сегмент (дорог! товари ! послуги для людей з високими доходами). Однак попит на доступн! яшсш послуги залишався незадоволеним, що призвело до швидкого розвитку середнього цшового сегмента ! появи значно! кшькосп невеликих приватних медичних центр!в р!зно! спрямованост!. Загалом пер!од 2005-2008 рр. (до початку економ!чно! кризи) можна вважати часом найактивн!шого формування ринку приватних медичних послуг. Цей перюд вш-значився в!дкриттям значно! кшькосп нових медичних центр!в ! розширенням мереж вже юнуючих на ринку надавач!в приватних медичних послуг (Lytovska, 2009; Barbina, 2014).
В тепершнш час в Укра!'ш активно розвиваються вузькопроф!льн! приватн! медичн! центри. Сьогодш в Укра!'ш вадкрито понад 30 тис. приватних медичних заклад!в (переважно аптеки, каб!нети приватних лжа-р!в та вузькопроф!льн! медичн! заклади), яш отриму-ють фшансування здеб!льшого за рахунок прямих платеж1в в!д пац!ент!в. Це п!дприемства р!зно! вели-чини ! р!зних напрям!в д!яльносп. Тим часом, на дум-
млрд. грн.
12
10
2 -
ку експерт1в, повноц1нних приватних клшж т1льки всього близько десяти. Здебшьшого вони працюють лише в одному регюш, зокрема у м. Киев! розташова-но майже 40% уах приватних медичних заклад!в. На населен! пункти з чисельн!стю населения до 100 тис. оаб припадае тшьки 10% приватних медичних клшж (Тп^ку, 2016).
Як засв!дчили маркетингов! дослщження, найбь льшу частку суб'екпв пропозиц!! на ринку приватних медичних послуг складають вузькопроф!льн! кл!н!ки локального масштабу. Повний спектр медичних послуг в кра!'ш надають тшьки 15-20 компанш, найб!ль-шими з яких е «Добробут», Into-Sana, «Меджом», «Борис», «Обер!г», «Оксфорд Меджал», що пропо-нують консультац!! фах!вц!в, стацюнар, х!рург!ю, д!агностику, медичне обслуговування дггей, послуги швидко! допомоги. При цьому варто зазначити, що заклади вказаних медичних профшв конкурують не один з одним, а з державними пол!клшжами ! л!кар-нями (Lepeshyna, 2015).
За останш дек!лька рок1в обсяги ринку приватних медичних послуг в Укра!ш значно зросли. Стрибок у зростанш спостер!гався до настання св!тово! фшансо-во! кризи 2008-2009 рр. Шсля нього темпи зб!льшен-ня ринку дещо спов!льнилися, проте пост!йна поява нових суб'екпв стимулюе пол!пшення показнишв. Ще одним чинником зм!цнення позицш ринку приватних медичних послуг в Укра!ш е досить низький р!вень загальнодоступного медичного обслуговування насе-лення, що спонукае пац!ент!в звертатися в приватн! медичн! заклади.
За експертними оцшками компани «МедЕксперт», обсяг ринку приватних медичних послуг за пвдсумка-ми 2014 р. склав 8,13 млрд грн, з яких на офщшш доходи заклад!в припадае тшьки 4,670 млрд грн, ще 2,34 млрд грн - це неофщшш доходи суб'екпв ринку, а 1,12 млрд грн - доходи лжар!в, яш займаються приватною медичною праткикою. За п!дсумками 2016 р. збшьшення ринку приватних медичних послуг склало 18,3%, а фшансов! обсяги ринку - понад 11 млрд грн (рис. 2).
%
20 3 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2011 2012 2013 2014 2015
Обсяг ринку, млрд.грн. — —Темп росту, %
2016
Рис. 2. Динамша ринку приватних медичних послуг УкраТни (Tiravsk!j, 2016)
8
6
4
0
У 2015-2016 рр. ринок приватних медичних послуг 3pic на 25-30% у пор1внянш з 2014 р. (табл. 2). За результатами дослщження, проведеного компашею Pro-Consulting, у 2016 р. ввдбулося зростання цш на послуги в приватних медичних закладах приблизно на рiвнi 35%. Через вплив такого чинника, як зростання цш скорочуеться число вiзитiв пацiентiв в приватш медичш заклади: 4100 ввдввдувань у 2016 р. порiвняно з 4680 вщвщуваннями у 2015 р. Зараз бшьшють cуб'ектiв цього сегмента ринку чекають результатiв медично! реформи i стабшзацп економiки. Навiть на думку експерпв, поки що абсолютно незрозумшо, як
будуть регулюватися вщносини держави з приватни-ми медичними закладами в рамках нацюнально! про-грами медичного страхування.
Як засввдчили результати маркетингових досль джень, украшський ринок приватних медичних послуг сьогодш достатньо сегментований. Найбiльшим попитом користуються традицiйнi сфери приватно! медицини - уролопя, пнеколот, cтоматологiя та первинна дiагноcтика (магштно-резонансна томогра-фiя (МРТ), ультразвукова дiагноcтика (УЗД), лабора-тори) (рис. 3).
Ринок медичних послуг УкраТии у 2015-2016 рр.
Таблиця 2
Показники ринку Рж Динамжа 2016/2015, %
2015 2016
Сума, млн грн Структура кошт!в, % Сума, млн грн Структура кошпв, %
Приватш медичт центри
Офщшш доходи учасниюв ринку 10564 60,9 10573 55,9 100,1
Незадеклароваш доходи учасниюв ринку 5282 30,5 4758 25,2 90,1
Приватно практикукга лiкарi 1488 8,6 3567 18,9 239,7
Усього приватт медичш центри 17333 100,0 18899 100,0 109,0
Державн медичю центри
Прийоми лiкарiв 2395 8,1 13927 37,7 581,5
Операци в cтацiонарi 7866 26,5 8004 21,6 101,8
Перебування в cгацiонарi 4801 16,2 5081 13,7 105,8
Амбулагорнi операци 2952 9,9 2974 8,0 100,7
Пологи 1425 4,8 1511 4,1 106,0
УЗ-обстеження 2650 8,9 2745 7,4 103,6
Ренггенологiчнi обстежен-ня 4348 14,7 2505 6,8 57,6
КТ-обстеження 165 0,6 167 0,5 101,2
МРТ-обстеження 66 0,2 58 0,2 87,9
Усього державнi медичш центри 29669 100,0 36972 100,0 124,6
Разом 44002 55871 127,0
Джерело: Побудовано i розраховано за даними компанп «МедЕксперт» (Zukin, 2017)
1нше; 1,8 Репродукгологш i I
Рис. 3. Структура ринку приватних медичних послуг в УкраТш (в грошовому виражами), % (Rynok chastnoj mediciny v Ukraine, 2017)
Найбшьший сегмент ринку приватних медичних послуг - це стоматолопчш кишки (!х частка переви-щуе 75% в1д загального обсягу приватного ринку медичних послуг). Наступним за популяршстю сегментом серед спещалзованих кишк е офтальмолоп-чш, частка яких становить 20%. Але цей сегмент, на ввдм1ну вщ стоматолопчного, б1льш шерцшний, 1 нов! велии суб'екти не з'являються вже кшька рошв. При-ватним офтальмолопчним закладам доводиться кон-курувати з державними лисарюши, як лисують так складш хвороби, що пов'язаш з руйнуванням ставки, запальш процеси, глаукоми, у той час як в приватних клшжах проводять в основному косметичш опе-рацп, зокрема лазерну корекцш зору. Серед таких медичних спещал1зацш як х!рурпя, пед!атр!я, анесте-зюлопя, частка л1кар1в, яи працюють в приватних закладах, коливаеться на р1вш 2-3% ввд загально! шлькосп. Одними з найзатребувашших на ринку приватних медичних послуг е онколопчш 1 кардюло-пчш центри, що пов'язано з широким розповсюджен-ням цих захворювань в Укра!ш. Ще один сегмент
ринку приватних медичних послуг представлений д1агностичними та консультативними центрами. На четвертому мющ - сегмент приватних медичних послуг, що попадають в категорш «швидка допомога». Маркетингов1 дослщження переконують, що найменш заповнена в Укра!ш шша приватних багатофункцю-нальних центр1в з повним спектром медичних послуг.
В останш роки також швидкими темпами розвива-еться така сфера приватних медичних послуг, як ла-бораторна д1агностика. Сьогодш в УкраМ функцю-нуе майже 5700 медичних лабораторш, а частка приватних медичних лабораторш складае 2-3%.
Як переконали наш власш маркетингов1 досль дження, дати оцшку стану середньо! кшькосп пащен-пв, як1 сьогодш обслуговуються у приватних медичних закладах, вкрай важко. Результати маркетингового дослвдження, проведеного компашею «МедЕкс-перт» в березш 2017 р. у м. Львов!, дозволяють визна-чити найприваблив1ш1 види медичних послуг, що надаються приватними медичними закладами (рис. 4).
Спшаго- ЛОПЯ Лшування Ёеаплщдя Лабсргтор-Н1 :наЛ|Еп (нарумен-тальна Д|ЗГ-иГТ'И] Уролопя Офаэлььцо-Г|йГ я Пнекологш Онколопя Медичне рбслугову- ЕЭ-НЯ ДьТеЛ "ЬрЛ й/ОПг ПёВрОЛСПЯ л^ухерсьн, мслуги трлргя!- Ортопед^ 1 травиато- ЛиП: ПереБу-аэ-ия в [ташрнарк С№ СЛуГИ Знклик ШВИДЮ! ДйПйУРГ^
МПрдопцр 73.6 53.5 58.1 535 53.1 504 49.1 15.3 41.7 41,5 39.9 3! 34.7 334 39.5 25.7 16.9
■Лёрьзагд ид И,1 37.6 44,3 36.3 №.1 17,3 50.6 533 48.3 57.1 57,2 63 Д 67.3 71.5 81,4
8а,* г Р ВЩЛ0В|СТИ ч 13.4 4 3,3 11,3 3,5 13,6 4,1 4Л 10,3 3 и.в 3,3 3,1 1Д
Рис. 4. Розподш вибору населенням м. Львова приватних i державних закладiв для отримання
медичних послуг, 2017 р. (2икш, 2017)
Так, зокрема, для л1кування безплщдя, отримання стоматолопчних, уролопчних послуг та за шструмен-тальною д1агностикою найчастше звертаються саме у приватш медичш заклади. Приватш лабораторп теж користуються бшьшим попитом, шж державш. А ось коли йдеться про д1агностику та л1кування хвороб нервово!, серцево-судинно!, опорно-рухово! систем, акушерську допомогу, то значно б1льше респондента вщдали перевагу державним медичним закладам. Для украшщв загалом бшьш традицшно звертатись за медичною допомогою до державних поткишк, ви-кликати швидку та перебувати на л1куванш в стацю-нар1 у державних медичних закладах.
Маркетингов1 дослщження переконують, що серед багатьох шших, вагомими перешкодами яшсного розвитку сощально-ор1ентованого ринку приватних медичних послуг в Укра!ш е фшансова непрозорють ведення б1знесу, вщсутшсть державних стимул1в, низький р1вень охоплення добровшьного медичного страхування.
За оцшками укра!нсько! медично! спшьноти, до комплексу стримуючих чинник1в розвитку ринку приватних медичних послуг слад вщнести (Вагтша, 2014), по перше, низьк реальш доходи населения, тобто слабка кушвельна спроможшсть. В складних
умовах господарювання багато компанш ютотно ско-ротили витрати на сощальш пакети для персоналу, що своею чергою призвело до зменшення страхових над-ходжень 1, як наслвдок, до зменшення обсяпв послуг, що надаються приватними медичними кишками. Шсля стабшзацп економ1чно! ситуаци в Укра!ш мо-жна оч1кувати позитивно! динам!ки розвитку ринку приватних медичних послуг.
По-друге, ввдсутшсть належного законодавчого регулювання ринку приватних медичних послуг, складна ! забюрократизована система акредитац!!' ! легал!зац!! приватних медичних установ.
По-трете, в!дсутн!сть гарантш для вичизняних ! закордонних швестор!в. Для укра!нського ринку приватних медичних послуг все ще актуальними е так! складнощ!, як бюрократизм, неввдпрацьовашсть ! нерозумшня б!знес-процес!в, вщсутшсть ч!тких кри-тер!!в роботи, недосконалють нормативно! бази та непрозор!сть ринку.
По-четверте, маркетингов! принципи фшансуван-ня галуз! охорони здоров'я загалом. Порушений баланс ! р!вноправн!сть державних ! приватних медичних заклад!в. Катал!затором зм!н тако! ситуац!!' може стати запуск програм медичного страхування в Украшу За умов, що склалися, приватн! кл!н!ки не повинш
займати позицИю пасивного cпоcтерiгача, а вчитися лобИювати i захищати сво! iнтереcи.
По-п'яте, непрозорicть ринку. Переход на вИдкри-тий профеciйний реестр лiкарiв i працiвникiв медич-но! сфери Из зазначенням 1х спещалИзацп, квалИфИкацп, а також досягнень (наукових робИт, розроблених методик лИкування) i порушень профеciйних обов'язкИв дозволить як керiвникам приватних медичних закла-дiв, так i пацiентам робити обгрунтований вибiр на користь того чи Иншого фахiвця.
Багато фахiвцiв дотримуються позици, що сьогод-нИ вiдcутнiй системний пiдхiд та маркетинговi стратеги щодо побудови бiзнеcу в cферi приватних медичних послуг. Бшьшють приватних клИнИк, як i 1520 рокИв тому, вИдкриваються виключно для реалИзаци амбИцИй власника, а не для того, щоб досягти резуль-татИв та довго функцИонувати на ринку. У багатьох випадках вИдкриття приватних лИкувальних закладИв -гонитва за швидкими грошима (проте результату вони переважно так i не досягають). Як правило, це стосу-еться невеликих закладИв, засновниками яких е безпо-середньо лИкарИ (Pushmak, 2013; Kurenkova, 2015).
ДослИдження показало, що проблемою приватних медичних закладИв е вИдсутнИсть не лише системностИ, а й зрИлостИ. Так, 49% опитаних не використовують в роботИ протоколИв МИнИстерства охорони здоров'я, а це означае, що вони йдуть на необгрунтований ризик. Це знову ж таки пов'язано з орИентацИею лИкарИв на поточне отримання прибутку i з !х небажанням сприймати новИ технологи та пИдходи до надання послуг. Все це перешкоджае ефективному веденню ме-дичного бИзнесу в УкрашИ та адаптаци до мИжнарод-них стандартИв надання приватних медичних послуг. Викликае сумнИви, що 58% приватних медичних за-кладИв, якИ взяли участь у дослИдженнИ, дИйсно впрова-дили в свою роботу внутрИшнИ стандарти якостИ меди-чно! допомоги. ТИльки 39% респондента оцИнюють якИсть роботи лИкаря за критерИем дотримання станда-ртИв у роботИ. КлИенти, якИ звертаються в приватнИ клИнИки, - це переважно люди, що займаються бИзнесом i вимагають абсолютно Иншого шдходу. Тому сьогоднИ особливо гостро стопъ питання стандартИв якостИ медичних послуг та трансформацп ролИ лИкаря.
Ми подИляемо погляд, що ринок приватних медичних послуг не може розвиватися вИдокремлено вИд загального стану економИки в крашИ. Неможливо уя-вити бИдну крашу з потужними медичними закладами. Лише разом Из зростанням економИки буде зростати i ринок охорони здоров'я, у тому числИ i його приват-ний сегмент. Водночас потрИбно розумИти, що разом Из полИпшенням свого мИжнародного ИмИджу Укра!на може стати бИльш привабливою для мИжнародного медичного туризму.
ВИдзначимо, що Украша мае великИ кон'юнктурнИ переваги на ринку медичного туризму. Основними напрямами в'1зного медичного туризму в УкрашИ нинИ е надання медичних послуг з таких лИкарських спецИальностей: репродуктивна медицина; стоматологИя; офтальмологИя; кардюлопя; естетична медицина та косметологИя; пластична хИрургИя; санаторно-курортне лИкування; клИтинна ИнженерИя, в т. ч. можливИсть ви-користання банку пуповино! кровИ, лИкування стовбу-
ровими клИтинами, реабштащя, стоматологИя, кИбер-нИж, ПЕТ-КТ. Заслуговуе на увагу досвИд побудови ефективно! системи медичного туризму, зокрема вра-ховуючи переваги створення «The Health Free Zone», серед яких: спрощення податково! системи; створення привабливих ИнвестицИйних умов для Иноземних Инве-сторИв; мИнИмИзацИя бюрократ; рИвнИ умови як для вИтчизняних, так i для Иноземних ИнвесторИв.
На наш погляд, суттевою перевагою медичного туризму в УкрашИ е рИзниця в цИнах, при однаковИй якостИ, на медичну допомогу в рИзних кранах свИту. Для його подальшого розвитку необхИдно обирати прИоритетнИ напрями медицини, готувати Инфраструктуру медичних закладИв та на маркетингових засадах створювати пакети послуг для Иноземних пацИентИв. ПИсля цього можливий вибИр цИльових сегментИв (на-приклад, жителИ кран колишнього СРСР, через схожий менталИтет та вИдсутнИсть мовного бар'еру тощо) та застосування маркетингових стратегИй промоцп. При роботИ з Иноземними пацИентами необхИдне дотримання правил медично! етики та деонтологп, кон-фИденцИйностИ, а також передачИ медичних даних. ПацИенту необхИдно забезпечити належний мовний супровИд, вИдповИдне транспортування, а при його поверненнИ на батькИвщину налагодити дИевий зворот-ний зв'язок.
Особливу увагу необхИдно звернути на крос-культурний маркетинг послуг - донести до потенцИй-ного пацИента, що саме вИн отримае в медичному за-кладИ, а не на те, що медичний заклад пропонуе.
Експерти медичного ринку стверджують, що Укрш'ш як державИ, що активно Интегруеться у мИжна-роднИ структури, необхИдно пройти щенемалий шлях для розвитку свого позитивного ИмИджу в сферИ медичного туризму.
За даними Украхнсько! асоцИацц' медичного туризму структура послуг визного медичного туризму складае: 40% - лИкування; 30% - оздоровлення; 25% -дИагностика; 5% - медичне туристичне страхування (Ukrainska asotsiatsiia mizhnarodnoho turyzmu).
ФахИвцИ у сферИ маркетингу медичних послуг од-ностайно визнають, що важливими складовими успИ-шно! дИяльностИ приватного медичного закладу як бИзнесу е торгова марка (бренд) та Инша Интелектуаль-на власнИсть; команда фахИвцИв; нерухомИсть (власна чи орендована); договори з ключовими клИентами; сучасне обладнання (Leonenko, 2016).
Розглядаючи персонал як складову частину маркетингу приватних медичних закладИв, варто зазначити, що персонал стае активом, коли зИ спИвробИтниками оформленИ офИцИйнИ договори та виплачуеться офИцИй-на зарплата, Иснують корпоративна культура та чИткИ правила поведИнки, а також придИляеться пИдвищена увага ключовим фахИвцям.
АналИз вторинних i первинних джерел маркетин-гово! ИнформацИ! засвИдчуе, що основними причинами занепаду бИзнесу окремих приватних медичних закла-дИв е недосконала бИзнес-модель та несвоечасне реагу-вання на чинники маркетингового середовища, якИ постИйно змИнюються та впливають на не! (Barmina, 2014).
ТИльки постИйний монИторинг спИввИдношення по-
питу i пpoпoзицiï, peгyляpнa мapкeтингoвa oцiнкa влacнoï бiзнec-мoдeлi дoзвoляe пpивaтнoмy мeдичнo-му зaклaдy oцiнити гозищю нa pинкy тa нeoбxiдним чишм aдaптoвyвaтиcь дo змiн мapкeтингoвoгo cepe-дoвищa.
У ciчнi-бepeзнi 2014 p. клятою «ISIDA» бyлo пpoвeдeнo amerae oпитyвaння 404 пaцieнтiв нa пpeд-мeт тoгo, щo, oкpiм нaдaння квaлiфiкoвaнoï мeдичнoï дoпoмoги, вoни xoтiли б мaти у мeдичнoмy зaклaдi (Barmina, 2014).
Peзyльтaти тaкoгo мapкeтингoвoгo дocлiджeння зacвiдчили, щo 41% pecпoндeнтiв xoчyть бaчити i вiдчyвaти cepвic, кoмфopт, дoлyчeнicть дo дocягнeння peзyльтaтy; 11% - бeзпeкy тa вiдпoвiдaльнicть; 10% -oптимaльний чac; 9% - дocтyпнicть тa зpoзyмiлicть iнфopмaцiï; 8% - дoтpимaння cтaндapтiв тa нaлeжнe oблaднaння; 8% - нaявнicть звopoтнoгo зв'язку.
Tarn peзyльтaти мapкeтингoвoгo дocлiджeння дo-звoляють cтвepджyвaти, щo pинoк пpивaтниx мeдич-ниx пocлyг - цe yнiкaльний ceктop, пoбyдoвaний нa eтицi, дoвipi тa eкcпepтизi. Для збepeжeння життeздa-тнocтi i пoдaльшoгo зpocтaння пpивaтним мeдичним зaклaдaм нeoбxiднo ocвoювaти нoвi нaпpями томуш-кaцiй i бути пpивaбливими для «нoвиx» пaцieнтiв. Кpiм тoгo, стад цiлecпpямoвaнo пpaцювaти нaд тд-вищeнням кyльтypи нaдaння мeдичниx пocлyг, шк-paщyвaти cepвic, впpoвaджyвaти нoвiтнi тexнoлoгiï мeдичнoгo oблaднaння i нoвизнy мeдичниx ^ototo-лiв, дoтpимyвaтиcь кopпopaтивнoï eraioi тa ^nemoo-pieнтoвaнocтi.
Mapкeтингoвi дocлiджeння зacвiдчyють, щo люди нe вipять i пpивaтним, i дepжaвним мeдичним зaклa-дaм, aджe вoни для нт тiльки пpoдaвцi, a вipять pe-кoмeндaцiям. У цьoмy випадку дyжe чiткo cпpaцьoвye пpaвилo 3/11 - зaдoвoлeний клieнт poзпoвicть rnpo цe вcьoгo тpьoм cвoïм знaйoмим, a нeзaдoвoлeний - oди-нaдцятьoм. Бiзнec-eкcпepти cтвepджyють, щo cyчacнi rnmeKra дocить iнфopмoвaнi, тoмy лiкapю нeoбxiднo вчитиcя бaгaтo кoмyнiкyвaти зi cвoïм пaцieнтoм. ro-лoвнe - ^ пoчyти пaцieнтa, дoнecти дo moro тypбoтy тa влacнy apгyмeнтaцiю щoдo лiкyвaння. Aлe, зa pe-зул^^тами мapкeтингoвoгo дocлiджeння, пepeвaжнa кiлькicть лiкapiв (мaйжe 75%) дeмoнcтpyють пaтepнa-лютський cтиль пoвeдiнки (тиcк тa диpeктивнicть), a тiльки 15% гoтoвi дo взaeмoдiï. Boднoчac лишe 15% пaцieнтiв пoтpeбyють пaтepнaлiзмy, a 70% oчiкyють нa взaeмoдiю (Barmina, 2014).
Cepeд iншиx пepшoчepгoвиx зaвдaнь для ro^a-щeння cвoгo cтaнoвищa нa pинкy мeдичниx пocлyг пpивaтним мeдичним зaклaдaм нeoбxiднo peтeльнo poзpoбляти cтpaтeгiï iнтeгpoвaниx мapкeтингoвиx кoмyнiкaцiй, a нe oбмeжyвaтиcь тiльки oднieю ïx cклaдoвoю - peклaмoю.
З peзyльтaтiв мapкeтингoвoгo дocлiджeння зoвнi-шньoï peклaми м. Львoвa, виднo, щo нaйбiльшe pe^ лaмниx oгoлoшeнь знaxoдитьcя пoзa мeжaми бyдiвeль - тpoлли (poзтяжкa нa дopoгoю) тa бiгбopди, a тaкoж вивюки з нaзвaми мeдичниx зaклaдiв (ocoбливo дoбpe, якщo вoни e в зoнi видимocтi aвтoмoбiлicтa). Ошбли-вocтями тaкoï зoвнiшньoï peклaми e тe, щo вoнa у вcix та виду тa нiкoли нe виключaeтьcя, e тoчкoю кoнтaктy з клieнтoм, пpeзeнтyючи мeдичний зaклaд, пocлyгy,
a^TO тoщo. Зaзвичaй peклaмнe oгoлoшeння poзмi-щyeтьcя в мicцяx, дe rnpoi^^ae тa пpигaльмoвye бa-гaтo aвтoмoбiлiв - нa мocтax, бiля cвiтлoфopiв i т. д.
Пiд чac дocлiджeння з'яcyвaлocь, щo нaйчacтiшe пepeдaeтьcя чoтиpи типи пoвiдoмлeнь: iнфopмaтивнi (нaзвa зaклaдy, кoнтaкти, нaдaвaнi пocлyги); пoвiдoм-лeння пpo aкцiю (iнфopмaцiя щю aioiúo, знижку нa пocлyги); дopoгoвкaзи (cпpямyвaння дo зaклaдy); цiннicнi пpoпoзицiï (звepтaння дo пoтpeб тa цiннocтeй людини).
Aнaлiзyючи вci вapiaнти peклaми пpивaтниx мeди-чниx пocлyг, як1 e дocить типoвими, ми peкoмeндyeмo мeдичним зaклaдaм звepтaти yвaгy нa poзмip бiгбopдa, мicцe йoгo poзмiщeння, дизaйн. Aлe пepeдyciм ^o6-xiднo чпта видiляти цiннicнy пpoпoзицiю, якa rnporo-нyeтьcя клieнтaм i нa яку вiдгyкнeтьcя кoжeн.
Висновки
Haми пpoвeдeнo мapкeтингoвy дiaгнocтикy y^aïm cькoгo pинкy пpивaтниx мeдичниx пocлyг. Biдзнaчи-мo, щo cьoгoднi дoвoлi нeпpocтий чac для вeдeння пpивaтнoгo мeдичнoгo бiзнecy. Hrora ocтaннix пoдiй в Укpaïнi пpизвeлa дo бiльш aктивнoгo пpoявy нaцioнa-льнoï caмocвiдoмocтi, пiдвищeння piвня дoвipи у лю-дeй oдин дo oднoгo. Зaгaлoм xapaктepнi вiдклaдaння цiннocтeй нa пoтiм тa втpaтa opieнтиpiв з бoкy rnce-лeння, пpoтe cпoживaчiв мeдичниx пocлyг цe ж rop^ нyлocя. Пaцieнт xoчe oтpимaти cepвic з людcьким oбличчям i з фoкycoм нa cвoïx пoтpeбax, вoднoчac зpocтaють пoтpeби у виcoкoякicниx пocлyгax зa yмoви збepeжeння ïx oптимaльнoï вapтocтi бeз кypcoвиx кoливaнь. Чepeз тe, щo Iнтepнeт CTae вce бiльш poзпo-вcюджeним, у пaцieнтa e бeзлiч зpyчниx мaйдaнчикiв для пoшyкy iнфopмaцiï, дyмoк i cпiлкyвaння з rn^o-ду oднaкoвиx aбo cxoжиx пpoблeм зi здopoв'ям.
Aнaлiзyючи кoн'юнктypy pинкy пpивaтниx мeдич-ниx пocлyг, мoжнa зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo зни-зилacя плaтocпpoмoжнicть пaцieнтiв, aлe зaлишилacя шзмшшю кiлькicть пpoпoзицiй. У peзyльтaтi тонку-peнцiя cтaлa жopcткiшoю, пpoтe pинoк зaлишaeтьcя вiдcтaлим зa piвнeм якocтi мeдичниx пocлyг тa пpoзo-pocri вiднocин.
Poзвитoк пpивaтнoгo ceктopy мoжe cтaти вэжли-вим фaктopoм пiдвищeння eфeктивнocтi вcieï cиcтeми oxopoни здopoв'я й дocтyпнocтi якicнoï мeдичнoï дoпoмoги нaceлeнню. Meдичним зaклaдaм нeoбxiднo пepeбyдoвyвaтиcя i пepexoдити ввд кoнцeнтpaцiï та xвopoбax нa кoнцeнтpaцiю нa пaцieнтiв, aктивнo впpoвaджyвaти нoвi cepвicи тa пocлyги, зpyчнi для людeй, ocкiльки пaцieнт звepтaeтьcя в тoй мeдичний зaклaд, дe cтaвкa poбитьcя та якють, cepвic, ^memoo-pieнтoвaнicть.
Перспективи подальших до^джень пoв'язaнi з пoдaльшими дocлiджeннями yмoв тa мoжливocтeй poзвиткy pинкy пpивaтниx мeдичниx пocлyг в coma-льнo-opieнтoвaнiй eкoнoмiцi Укpaïни тa poзpoбкoю зaгaльнoдepжaвнoï мapкeтингoвoï cтpaтeгiï poзвиткy гaлyзi oxopoни здopoв'я в Укpaïнi тa йoгo пpивaтнoгo ceктopy.
Bi6^iorpa$ÏHHi iIOCII. lamm
Barmina, H. (2014). Pryvatna medytsyna v Ukraini: orhanizatsiini, zakonodavchi, marketynhovi aspekty. Ukrainskyi med. chasopys. 5(103), 34-37 (in Ukrainian).
Barmina, H. (2014). Pryvatna medytsyna: neprostyi chas dlia neprostoho biznesu. Apteka. 42(963) Rezhym dostupu: http://www.apteka.ua/article/310784 (in Ukrainian).
Tiravskij, V. (2016). V Ukraine stabil'no rastet rynok chastnoj mediciny. Rezhim dostupa: http://ubr.ua/leisure/health/v-ukraine-stabilno-rastet-rynok-chastnoj-meditsiny-3837329 (in Russian).
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2017). [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).
Zukin, V. (2017). Ukrainskyi rynok pryvatnoi medytsyny : realii ta perspektyvy. Rezhym dostupu: https://medexpert.ua/ua/component/k2/29-novyny-rynku/ukrajinskij-rinok-privatnoji-meditsini-realiji-ta-perspektivi (in Ukrainian).
Kalachova, I. (2016). Natsionalni rakhunky okhorony zdorovia (NROZ) Ukrainy u 2015 rotsi: Statystychnyi biuleten. Derzhavna sluzhba statystyky. K. (in Ukrainian).
Kurenkova, D. (2015). Cennye lekari: est' li budushhee u rynka chastnoj mediciny Ukrainy. Delovoj informacionno-novostnoj sajt «Delo». Rezhim dostupa: http://delo.ua/business/cennye-lekari-est-li-buduschee-v-rynka-chastnoj-mediciny-ukrainy296354/?supdated_new=1445966974.23 (in Russian).
Leonenko, V. (2016). Trendy 2016 marketinga v medicine, kotorye ignorirujut 95% chastnyh klinik. Rezhim dostupa: http://victorialeonenko.com/trendy-2016-marketinga-v-meditsine-kotorye-ignoriruyut-95-chastnyh-klinik (in Russian).
Lytovska, I. (2009). Dumka likariv farmatsevtiv - shcho zminylasia za period kryzy? Marketynh v Ukraini. 4, 4-8 (in Ukrainian).
Lepeshyna, O. (2015). Ohliad rynku pryvatnykh medychnykh zakladiv Ukrainy: aktualni trendy ta
prohnozy na 2015 r. Rezhym dostupu: http://www.slideshare.net/MedExpert/2015-47457840 (in Ukrainian).
Petrenko, O. (2012). Pryvatnyi medychnyi rynok v Ukraini. Definitsii, otsinka, sposterezhennia. Rezhym dostupu: http://www.apteka.ua/wp-content/uploads/ 2012/11/21 .pdf (in Ukrainian).
Pribyl' i chastnaja medicina v Ukraine - realii sovremennogo rynka (2017). Rezhim dostupa: http://privatmed.info/news/item/270-pribyl-i-chastnaya-meditsina-v-ukraine-realii-sovremennogo-rynka.html (in Russian).
Barbina, H. (2014). Pryvatna medytsyna v Ukraini: potentsial ta perspektyvy rozvytku. Apteka. 41(962). Rezhym dostupu: http://www.apteka.ua/article/309958 (in Ukrainian).
Pushmak, H. (2013). Marketynhovi shliakhy reformuvannia medytsyny v Ukraini. Marketynh v Ukraini. 3, 28-32 (in Ukrainian).
Rynok chastnoj mediciny v Ukraine (2017). Rezhim dostupa: http://zet.in.ua/statistika-2/zdravooxranenie/ rynok-chastnoj-mediciny-v-ukraine (in Russian).
Tohunov, I.A. (2017). Likar i patsiient medychnykh posluh. Volodymyrskyi oblasnyi fond oboviazkovoho medychnoho strakhuvannia. Rezhym dostupu: www.marketing.spb.ru. (in Ukrainian).
Ukrainska asotsiatsiia mizhnarodnoho turyzmu. Sait UAMT. Rezhym dostupu: http://www.uamt.org.ua (in Ukrainian).
Ustinov, O. (2010). Prohrama Prezydenta Ukrainy shchodo reformuvannia medychnoi haluzi. Apteka. Rezhym dostupu:http: //www.apteka.ua/articl/46416 (in Ukrainian).
Chekhun, I.A. (2010). Nadannia platnykh medychnykh posluh: tsyvilno pravovi aspekty. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2, 213-216 (in Ukrainian).
Shkanova, O.M. (2008). Marketynh posluh: navch. posib. K.: Kondor (in Ukrainian).
Received 4.09.2017 Received in revised form 29.09.2017 Accepted 2.10.2017
