CC BY
116
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Н.И. Комков, С.Ю. Ерошкин, Н.Г. Мамонтова
ПОЭТАПНЫЙ МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ
В статье рассматривается поэтапный механизм выбора инновационных и инвестиционных проектов. Вместо традиционного сравнения на основе построения аддитивной или мультипликативной функции свертки многих критериев для оценки конкурирующих за ресурсы проектов используется последовательное сравнение характеристик проектов на этапах их подготовки. Предлагаемый механизм соответствует логике формирования и выполнения целевых проектов и позволяет существенно снизить уровень рисков при анализе и выборе лучших проектов из множества анализируемых.
Перспективы развития российской экономики тесно связаны с инновационными решениями и базируются на новых технологиях. Это убедительно показано в различных долгосрочных и среднесрочных прогнозах [1-4] и расчетах прошлых десятилетий, а также вновь подчеркнуто в целевых установках Президента Российской Федерации [5, 6]. Переход к инновационной экономике признан правительством, научным сообществом и бизнесом страны как безальтернативный путь перспективного и устойчивого развития экономики России.
Реальное воздействие инновационных решений на повышение эффективности экономики осуществляется путем инвестиционных вложений в проекты реконструкции, модернизации и освоения выпуска новых продуктов. Прямые расчеты влияния инновационных решений, содержащихся в инновационных проектах, на экономические показатели (например, рост валовой добавленной стоимости) крайне затруднены в связи с большой размерностью и значительным количеством экзогенных переменных (масштабы выпуска, цены, объемы инвестиций, необходимые для освоения инновационных решений и др.). По оценкам российских ученых, в приросте ВВП российской экономики доля интенсивных факторов составляет всего около 10% [3]. В традиционных моделях долгосрочных и среднесрочных прогнозов инновационные решения учитываются косвенно через инвестиции. В таких расчетах уровень и масштабы инновационных решений прямо не оцениваются, а эффективность инвестиций учитывается рядом косвенных показателей - энергоемкости, ресурсоемкости и др.
Известно, что носителем прогрессивных решений являются инновационные проекты. От их масштабов и качества зависит степень отдачи вложенных инвестиций, а также уровень конкурентоспособности отечественной экономики. Насыщение инвестиций инновационными решениями - сложный и дорогостоящий процесс, требующий синхронизации вклада результатов многих научных направлений и затрат, распределенных по стадиям инновационного цикла. Малоинновационные инвестиционные проекты способны создавать только неконкурентоспособные продукты с коротким жизненным циклом в конкурентной среде.
Невостребованность российской экономикой инновационных решений на этапе перехода к рыночной экономике, с одной стороны, привела к преобладанию экстенсивных факторов роста, а с другой - к накоплению информации о большом числе подготовленных, но нереализованных инновационных и инвестиционных проектов. Эти проекты, как правило, готовились без четкого заказа, по инициативе разработчиков, имеют различную степень завершенности и обладают разным по-
тенциальным экономическим эффектом. В связи с переходом к инновационной экономике потребность в эффективных проектах резко возросла. При правильной организации подготовки инновационных проектов, включающей соответствующую ориентацию заказчиком разработчиков проектов и выделение фондами, венчурными компаниями и коммерческими банками необходимых средств на их подготовку, масштабы таких проектов могут быть значительными. В качестве заказчика может выступать государство в лице профильного министерства (агентства), вновь образованная корпорация, холдинг, компания, а также частный бизнес.
Большое количество (100 и более проектов), представляемых на рассмотрение заказчику проектов, их разнообразие и нередко разнонаправленность, вызывают значительные трудности при анализе и последующем их отборе. Поэтому для заказчиков проектов предлагается поэтапный подход к анализу и отбору инновационных проектов. Наиболее часто проблема многомерности и несопоставимости разных показателей, характеризующих проекты, решается упрощенно в виде аддитивной либо мультипликативной свертки многих критериев при построении скалярного критерия. При этом неопределенность и взаимосвязанность отдельных показателей подменяется субъективными экспертными оценками «весовых» коэффициентов в функции свертки. Тем самым вносится значительная погрешность, величина которой не уменьшается с увеличением числа экспертов.
Предпочтителен другой, поэтапный подход, где сравнение показателей проектов происходит на естественной, характерной для процесса выполнения проектов основе. Вначале множество анализируемых проектов делится на упорядоченные подмножества в соответствии с особенностями производственно-технологической структуры заказчика и (или) в соответствии с предпочтениями заказчика по установленным критериям. Для этого располагаемый массив проектов делится на четыре группы: поисковые (концепция нового продукта), инновационные (доведенные до опытного образца), инновационно-инвестиционные (опытный образец + оценка инвестиций в производство) и инвестиционные проекты (инвестиции в производство + инвестиции потребителя). Представленные заказчику инновационные проекты также различаются: состоянием процесса достижения цели; позиционированием по отношению к комплексной технологии заказчика; уровнем конкурентоспособности; уровнем патентоспособности; состоянием проекта в рамках полного жизненного цикла (ПЖЦ); величиной риска; экономическим результатом; информационно-логической моделью (ИЛМ) процесса принятия решения. Затем для анализа и отбора проектов последовательно в каждой группе могут использоваться известные методы многокритериальной оптимизации (парные сравнения, лексикографическое упорядочение, метод уступок) или методы скалярной функции свертки (аддитивный или мультипликативный) (рис. 1).
Предлагаемый подход основан на идеях поэтапного информационного насыщения базовых характеристик (паспорта) проекта достоверной информацией. Он предполагает последовательное определение характеристик проекта, измеряемых в порядковых шкалах, и построение поэтапной модели процесса достижения цели, т.е. перехода из начального состояния в конечное. Такая поэтапная модель получила в последнее время широкое распространение при описании процессов решения сложных проблем в форме «дорожной карты».
Бесспорно, что экономические показатели оценки проектов [7] имеют важное, определяющее в условиях рынка значение. Однако их оценка связана с большими рисками. Снижение рисков требует тщательного анализа многих обязательных характеристик. Игнорирование этого, вполне логичного, условия приводит к сущест-
венным погрешностям при оценке рынка, объемов продаж, конкурентоспособно-
Рис. 1. Информационно-логическая модель анализа состояния проекта:
1 - состояние процесса достижения цели проекта; 2 - уровень комплексной технологии; 3 - уровень конкурентоспособности; 4 - уровень патентоспособности;
5 - состояние проекта в рамках полного жизненного цикла; 6 - величина риска;
7 - экономический результат; 8 - ИЛМ процесса принятия решения
Перечисленные недостатки могут быть устранены на основе построения поэтапной ИЛМ процесса решения рассматриваемой проблемы в рамках конкретного проекта.
Информационно-логическая модель анализа проектов. Несмотря на произошедшее при переходе к рынку резкое сокращение инвестиций и затрат на НИОКР, многие инновационные структуры накопили значительный банк данных об инновационных, инновационно-инвестиционных и инвестиционных проектах. Некоторые из проектов утратили свои конкурентные преимущества, другие, наоборот, повысили свою рыночную привлекательность. Оценка и отбор проектов для их финансирования значительно осложняется наличием многих неприводимых к одному критериев, к числу которых относятся ожидаемый доход, срок выполнения проекта, риск неуспеха, уровень конкурентоспособности и др.
Для удобства анализа большого числа проектов можно использовать поэтапную ИЛМ, в которой при оценке проектов учитывается восемь представленных ранее показателей (см. рис. 1).
Механизм принятия решений по отбору проектов в этом случае состоит из трех этапов: вначале каждый проект позиционируется в пространстве ИЛМ; затем множество М оцениваемых проектов делится на упорядоченные подмножества:
к
М = иМ ; М1 > М2 > ... >МК,
1=1
где «>» обозначает предпочтение, а каждый проект из М] лучше любого проекта подмножества М2, и т.д.; затем рассматриваются проекты из М1 с учетом ряда экономических критериев, затем - из М2 и т.д. до исчерпания располагаемых инвестиций.
В ряде случаев множество М удобно разбить на подмножества МД М23, ..., М/ в зависимости от особенностей производственно-технологической структуры заказчика, где каждое подмножество объединяет проекты определенного назначения (например, проекты по созданию технологий конечных переделов). Правила образования множества М и его разбиения на упорядоченные подмножества подробно рассмотрены в ряде работ отечественных исследователей [8-11].
Порядок построения поэтапной информационно-логической модели. Существенным отличием предлагаемого подхода к отбору проектов является представ-
ление управляемых экономических процессов с позиций и в форме комплексных технологий.
Для информационного отображения в производственно-экономической системе (ПЭС) технологических процессов используются правила построения ИЛМ [8, 9, 11]. Под ПЭС [12] в зависимости от целей анализа может пониматься предприятие, организация, компания, корпорация, подотрасль, кластер, отрасль, межотраслевой комплекс. Продукт ПЭС представляется как вектор Q = (д1, д2,...дм) продуктов, компоненты которого являются отдельными составляющими технологической структуры (ТС) ПЭС. Вектор продуктов ПЭС является совокупностью веществ, природных или созданных человеком искусственных объектов, объединенных общими взаимосвязями и формой существования как единого целого. Для ПЭС можно выделить начальный и конечный вектор продуктов. ТС ПЭС может рассматриваться как обобщенный способ перевода начального вектора продуктов в конечный.
ТС ПЭС различают по преобладающим типам технологических процессов: деления исходного вектора продуктов; синтеза конечного вектора продуктов; сочетания деления и синтеза.
Исходя из этого при построении информационно-логической модели ТС ПЭС задают начальный Qвх или конечный QвЬIX вектор продуктов, либо оба эти вектора одновременно. Тогда процесс построения ТС ПЭС можно рассматривать как поиск такой последовательности состояний ТС и способов перехода (операторов) между ними, которые обеспечивают перевод вектора Qвх в Qвых. Если существует оператор ^вх-в^1х, отображающий Qвх в Qвых, то ТС данной ПЭС элементарна. Задачей является определение множества состояний при переходе из Qвх в Qвых, а также множества отношений, заданных на множестве ^}.
Будем считать, что компоненты - составляющие вектора продукта Q, принимают определенные значения для каждого промежуточного состояния при переходе из Qвх в Qвых,. Значения компонент вектора продукта (д1, д2,...ды) задаются в порядковых шкалах:
Чі1>Чі2.>Чік
д2і>д22.>д2і (1)
дЫ1>д Ы2.>дЫт ,
где д11 соответствует первому значению первой компоненты. Для любого промежуточного значения каждой компоненты справедливы условия:
Vдy■ Є д}: д. = д.- и Аду., Аду. * 0, (2)
Уд1}, д.+1 Є д}: (д. > дт) ^ Р (д.) < Р.+1 (д.+1). (3)
Если условие (2) характеризует последовательное изменение каждой компоненты при переходе из начального состояния в конечное, то условие (3) отражает монотонное возрастание завершенности технологического процесса.
Если известны (1)-(3), то процесс построения ИЛМ ТС ПЭС состоит в определении множества:
Ы=Ш} (4)
ієИ
и множества отношений {^}, задаваемых на Ш}, рассматриваемых как способы перехода из начального состояния в конечное:
К}: О*}. (5)
Среди возможных видов множеств отношений наиболее характерны для ТС бинарные, или парные отношения между элементами множества Q. Будем считать,
что элементы (состояния) и отношения (взаимосвязи) между ними обладают следующими свойствами:
- два вектора находятся в отношении строгого предпочтения Qi > Qj, если
Р в) < Р. вj ), (6)
где Р^) - функция завершенности ТС;
- два вектора находятся в отношении строгого предпочтения Qi > Qj, Р(!2)<Р(в,),
если Vglы є Qi, дк є Qj : д^ > дк, і = 1, N и одновременно существует хотя бы для одной компоненты строгий порядок
Зд/Г Є QI; ды Є Qj: Чг > д^; (7)
- два вектора находятся в отношении тождества Qi ^Qj;рі(QІ) = р(Qj.), если
^Чи Є й, Чи Є Qj : Чи = Чи,1 =1ы;
- два вектора находятся в отношении несопоставимости Qiz Qj, рі(QІ)<>р,вj), если существуют хотя бы две компоненты:
є й; Є Qj, ч™Є &, ч™Є Qj, (8)
когда
д¥ > Чкг и Чгт < дЛ . (9)
Перечисленные выше свойства, а также условие (2) дают возможность утверждать, что два вектора Qi и Qj находятся в отношении включения, причем Qi < Qj, если существует отношение покомпонентного включения:
^Чи Є °, Чы Є Qj : Чы С Чы1 = 1, ы и существует хотя бы одна компонента дь когда
^Чгъ Є ° > Ча Є Qj : Чъ ^ Ча ■
Использование введенных условий формирования элементов ТС (1)-(3) и отношений между ними (5)-(9) позволяет дать формальную постановку задачи определения технологической структуры. Необходимо найти множество бинарных отношений ^ } на множестве возможных состояний ТС:
{Q}=П{Чi} (10)
ІЄ^ }
таких, что
& > Q2 > .. > Q'm , (11)
Р^) < P2(Q2) < ... < Рт (Qm ), (12)
Vвi, вм є вЗFi,i+1 : вt ^ вt+1; ^+1 *0. (13)
Алгоритм решения задачи построения ИЛМ ТС ПЭС в виде (11)-(13) основан на известных правилах построения ИЛМ [8-11]. Его идея состоит в формировании на каждом шаге подмножества сравниваемых вариантов, отличающихся друг от друга элементарным (наименьшим) изменением какой-либо компоненты. Такая процедура позволяет задать линейный порядок на {в}, т. е. однозначно упорядочить в соответствии с ростом P(Q) все элементы ^}. Это возможно, если на каждом шаге может быть установлено наличие строгого предпочтения для сравниваемых вариантов.
Если это условие невыполнимо, то используются различные правила агрегирования элементарных изменений компонент, заданных в порядковых шкалах.
Рассмотрим построение поэтапной ИЛМ для измерения основных характеристик проектов.
Поэтапная модель полного жизненного цикла продукта (услуги). Одной из главных характеристик инновационных, инновационно-инвестиционных и инвестиционных проектов является представление их конечных и промежуточных результатов в рамках полного жизненного цикла (ПЖЦ) создаваемого продукта (услуги). Для согласования и упорядочения различных проектов и их результатов наиболее удобно использовать поэтапные информационно-логические модели.
Под инновациями понимаются новые технические, технологические, организационно-экономические и финансовые решения, основанные на новых знаниях, и воплощенные в новые, реализуемые на рынке продукты и услуги.
Инновационный проект - совокупность процессов научных исследований, разработок, создания и освоения новых технических, технологических, организационно-экономических и финансовых решений. В бывшем СССР инновационные проекты как форма организации процессов научных исследований и разработок была распространена незначительно. В большей степени в качестве формы организации процессов научных исследований и разработок поначалу использовалось понятие «научно-исследовательская тема», а с середины 70-х годов прошлого века - «программа». Конечными результатами инновационных (научно-технических) программ на государственном уровне были: машины и оборудование, материалы, технологические процессы, вычислительная техника, здания и сооружения, приборы, устройства и др.
Поэтапные информационные модели представления процессов выполнения научно-технических программ оказались удобным средством составления различных программ [8, 10]. Однако в планово-директивной экономике перечисленные результаты инноваций обосновывались, исследовались и создавались раздельно, независимо друг от друга, что значительно затрудняло их практическое воплощение в используемые в промышленности объекты и системы. Тогда же был предложен подход к организации инноваций, в основе которого используется понятие организованной, или комплексной технологии [8-11]. В условиях рыночной экономики ориентация инноваций только на создание комплексных технологий оказалась недостаточной. Необходимы были не только разработка и создание новых технологий, но и учет потребностей рынка.
Существуют правила построения ИЛМ в зависимости от внешних условий, характеризующих возможности обеспечения инновационных процессов. Одним из важных условий является понятие ПЖЦ инновации, т.е. упорядоченная последовательность состояний от замысла до разработки, создания, эксплуатации и снятия с производства. Кроме того, вместо традиционной потребности при построении адаптивной к условиям рынка ИЛМ инновационных проектов, необходимо учитывать условия рынка и ориентацию на комплексные технологии. С учетом перечисленных условий разработана ИЛМ ПЖЦ, которая имеет восемь стадий (рис. 2).
Для разработки инновационных проектов наиболее предпочтительны целевой подход и информационно-логические модели инновационных процессов обоснования, разработки и создания продукта в виде комплексной технологии. Базовой основой построения информационно-логических моделей [9, 11] является совокупность компонент целевого управления процессами, в состав которых входят:
CRV - потребность в результатах целевого процесса, V - цель, Е - способ достижения цели, и - исходные предпосылки, Я - результат (ожидаемый результат).
Инновационный проект
Инновационно-инвестиционный проект
Проект модернизации и развития Инвестицио нный проект
I Стадия обоснования инновационного предложения II Стадия НИОКР III Стадия проектирования опытных образцов IV Стадия создания опытных образцов V Стадия обоснования инвестици- оннных предложений VI Стадия создания производства продукта (услуги) VII Стадия производства продукта VIII Стадия эксплуатации (использо- вания) продукта
Рис. 2. Схема полного жизненного цикла и проектов создания и развития продукта (услуги)
На основе этих компонент и учета логических взаимосвязей между ними предложена поэтапная ИЛМ процесса достижения цели проекта, в состав которых входят следующие этапы:
N - исходные предпосылки;
N - подход к постановке;
N - постановка;
N4 - подход к выполнению;
Использование этих этапов, опыта разработки поэтапных информационнологических моделей научно-технических программ с учетом изложенных выше особенностей рыночной экономики (ориентация на рынок и создание комплексных технологий, учет полного цикла инноваций) позволили представить ИЛМ ПЖЦ продукта (услуги) в виде последовательности стадий и этапов. В рамках ПЖЦ возможны четыре вида проектов: инновационные, инновационно-инвестиционные, инвестиционные и проекты модернизации и развития (см. рис. 2).
Если стадии проектов выполняются строго последовательно, то некоторые этапы внутри стадии могут выполняться параллельно.
К стадиям относятся следующие:
I стадия - обоснование инновационного предложения. Такое предложение готовится организацией (компанией) разработчиком для заказчика продуктов (услуг). В рамках стадии предполагается исследовать рынок, выявить потенциал потребностей в продуктах (услугах) по рассматриваемому направлению деятельности. Также должны быть установлены возможности компаний-конкурен-тов (включая зарубежные) в поставках конкурентоспособной продукции на внутренний рынок продуктов (услуг). На основе анализа производимых и перспективных продуктов (услуг) выявляются их потребительские свойства и их оценки. Перспективные оценки потребительских свойств используются для получения возможных оценок объемов продаж и ожидаемых доходов в случае принятия решения о создании нового продукта либо его обновления. На основе анализа перспектив рынка может быть заключен рамочный договор о намерениях между разработчиком и компанией-потребителем.
N5 - способ выполнения;
N - ожидаемый результат; N-1 - проверенный результат.
II стадия - НИОКР. Она является традиционной и для научно-исследовательских тем, и для научно-технических программ в том смысле, что на этой стадии обосновывается концепция создаваемого (модернизируемого) продукта и разрабатывается его опытная модель. Назначение модели продукта состоит в проведении его испытаний и опытного применения с целью подтверждения и уточнения обоснованной концепции. Затем на основе результатов испытаний принимается решение о доработке продукта и согласовании предложений с возможными заказчиками (компаниями-потребителями). Состав стадий частично совпадает со стандартными этапами ИЛМ, часть из которых представлена в укрупненном виде (например, подход к выполнению и способ выполнения объединены в один этап). «Проверенный результат» ИЛМ соответствует разработке порядка проведения опытной эксплуатации и проведению опытной эксплуатации с положительным результатом в лабораторных условиях. Стадия НИОКР во многом соответствует известной стадии поисковых исследований, которые заканчиваются выдвижением предложения, концепции нового продукта.
III стадия - проектирование. Данная стадия является основной для инновационного проекта, поскольку именно на этой стадии согласовываются с заказчиком (потребителем, инвестором) возможные требования к потребительским свойствам, предельно допустимой цене продукта в зависимости от возможных объемов продаж. Первоначально разрабатываются предварительное технико-экономическое обоснование и проект бизнес-плана, что означает обязательный учет интересов и возможностей рынка уже на стадии проектирования инновации. Подготовка технического задания, учитывающего как перспективные потребительские свойства, так и ожидаемую стоимость нововведения, позволяет учитывать условия экономической целесообразности инновации с учетом прогнозных оценок потенциала рынка. Эскизный, технический и рабочие проекты соответствуют традиционным этапам практических разработок. Завершается III стадия проектированием производственного участка для выпуска опытной партии инновационного продукта.
IV стадия - создание опытных образцов. На предпоследней стадии инновационного проекта производится опытная партия нового продукта, проводятся опытно-промышленные испытания, вносятся необходимые изменения в конструкцию и технологию изготовления. Также на данной стадии готовится перечень документов, подтверждающих заявленные характеристики продукта.
V стадия - обоснование инвестиционного предложения на основе результатов инновационного проекта. Здесь проводится подготовка технико-экономического обоснования и бизнес-плана выпуска продукта на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция) [7] и дополнительных рекомендаций по разработке бизнес-плана [12].
VI стадия - создание производства продукта (услуги). Предназначена для реализации инвестиционного проекта по созданию нового либо модернизации действующего производства продукта. Она заканчивается сдачей «под ключ» производства.
VII стадия - производство продукта. Является главной целью как инвестиционного, так и инновационного проекта. Она включает этапы вывода производства на проектный режим, этапы регулирования производственных мощностей с учетом динамики рыночного спроса, этапы модернизации технологии производства.
VIII стадия - эксплуатация (использование) продукта. Определяемая технологией его потребления, является конечной, завершающей. На этой стадии реализуется эффект использования продукта, включая аккумулирование денежных средств для компенсации затрат, распределенных по всем предыдущим стадиям.
Характеристика проектов с точки зрения комплексной технологии. Цели и ожидаемые результаты проектов имеют иерархическую структуру. При анализе крупномасштабных (больших) технических систем важное, а нередко и определяющее значение имеет представление производственных процессов на уровне технологий.
Для отечественной экономики в последние три десятилетия нерадикальный тип развития с эволюционной сменой технологий и периодической их модернизацией был определяющим. Введение новых технологий за счет интенсивной поддержки отечественных разработок и освоения нововведений не являлся главной целью государственного механизма управления наукой и развитием. Смена технологий в гражданских отраслях осуществлялась преимущественно на основе закупок по импорту доступных морально устаревших технологий и в меньшей степени ориентировалась на разработку и создание отечественных технологий. Таким путем в бывшем СССР в основном развивались химическая и нефтехимическая промышленность, а также некоторые другие отрасли (производство строительных материалов, автомобилей и др.).
Ограничения со стороны ведущих западных стран на поставку в бывший СССР передовых технологий существенно влияли на отставание развития гражданских отраслей от мирового уровня, а их частичная компенсация усилиями отечественного научнотехнического потенциала в оборонных отраслях приводила к дополнительным расходам.
Отчетливо проявившаяся в 80-е годы ХХ в. технологическая отсталость экономики бывшего СССР, несовершенство состава и низкое качество создаваемых продуктов, использование устаревших, экологически «вредных» технологий, функционирующих с большими потерями, стали главным препятствием устойчивого перехода к экономике интенсивного типа. Реальные возможности технологической реконструкции экономики бывшего СССР (достаточные ресурсы, мощная энергетическая база, квалифицированный персонал и др.) были упущены. Среди многих причин можно выделить неэффективную организацию и управление научнотехническим развитием, а также игнорирование необходимости ориентации развития на комплексные технологии (КТ).
Комплексные технологии - это эффективная совокупность собственно технологии преобразования исходных ресурсов, материалов и энергии в конечный продукт, включая необходимое для такого преобразования оборудование и машины, средства контроля и управления ими, а также производственные коллективы людей, организацию их труда. Иначе говоря, КТ - это правила согласования и ориентации целей проектов на совместное и взаимоувязанное совершенствование конечного продукта и способов его производства.
По причине отсутствия рыночной конкуренции в отечественной практике преобладал способ технического совершенствования, когда в рамках технологии, прежде всего, улучшалась техника и оборудование и нередко сохранялась прежняя организация труда и управления. При этом часто не соблюдались условия сопряжения, согласованности цепи «технология - техника - организация труда - управление» в рамках производственного процесса. Именно вследствие этого лучшая техника не давала нужной отдачи, а производительность труда росла медленно. Сопряжение новой техники с технологией и организацией труда в условиях планово-директивной экономики в основном осуществлял сам производитель. Это приводило к тому, что на многих этапах развития производства из-за несопряженности всех четырех основных компонентов имели место значительные потери труда, энергии и материалов. Уменьшение этих потерь и есть стремление к росту эффективности, комплексности применяемых технологий. Однако эволюционное формирование комплексных технологий при нечувствительности планово-директивной
экономики к мировым ценам и при отсутствии мотивации трудовых коллективов нередко растягивалось на многие годы и резко уменьшало отдачу от их применения. Более предпочтителен другой подход, когда на стадии замысла в единое целое увязаны и согласованы между собой все части нового производственного процесса. Такое согласование должно начинаться с замысла, включать необходимые исследования, проектирование и создание всех составных частей комплексных технологий. Уровнем их совершенства и масштабами применения во многом определяется уровень развития каждой отрасли и экономики в целом. Раздельное планирование создания и распространения новых технологических процессов, машин и оборудования, средств контроля и систем управления в условиях планово-директивной экономики приводило к тому, что новые КТ формировались и распространялись эволюционно. Их реальными «создателями» были не организации-разработчики, а предприятия-потребители, обеспечивавшие собственными силами комплексность осваиваемых ими технологий. Понятно, что при таком положении дел страдало качество, возрастала стоимость КТ, а сроки их реализации растягивались на многие годы.
В работах отечественных исследователей под комплексной технологией принято понимать такую технологию, которая удовлетворяет следующим трем обязательным условиям:
- имеет минимальные (в идеале нулевые) потери продукта на всех промежуточных этапах внутреннего технологического цикла;
- обладает свойством логической согласованности. Под логической согласованностью может пониматься наименьшая величина потерь по основным характеристикам технологии, возникающим из-за несоответствия оборудования, не позволяющего достичь теоретически возможных значений показателей, либо несоответствия уровня квалификации, вида специализации и организации труда исполнителей техническим и технологическим требованиям, что ведет к нарушению технологических условий реализации самой технологии;
- отвечает требованиям сопряженности, т.е. оказывает минимальное (нулевое) отрицательное воздействие на уровень показателей предшествующей ей технологии и следующей за ней технологии в рамках внешнего (общего) технологического цикла.
В условиях рыночной экономики формирование и разработка инновационных проектов научно-технологического развития должны ориентироваться на следующие факторы: интересы динамично развивающихся рынков; прогрессивное совершенствование технологической структуры экономики с учетом баланса стратегических интересов государства, крупных корпораций, предпринимателей и населения; цели и долгосрочные интересы хозяйствующих субъектов в устойчивом положении на рынках; достижение существенной научной и технической новизны решений, позволяющей их патентовать; эффективное расходование средств на разработку и реализацию программ, включая согласование сроков создания новых продуктов с интересами и возможностями рынка; адаптивные изменения в организационной структуре научно-технического и производственного потенциала и др.
Объектами применения целевого управления научно-технологическим развитием должны быть процессы обоснования, подготовки и решения проблем КТ. Мероприятия, отличающиеся сложностью обоснования, структуры и способов реализации, обычно характеризуют как проблемы.
Под информационной технологией (ИТ) разработки и реализации проектов традиционно понимается состав, порядок и способы выполнения процедур по сбору, переработке и анализу информации. Однако учитывая необходимость организационного проектирования и ИТ для конкретного заказчика, к ней в производственно-экономических системах относят и внешние элементы, поро-
ждающие конкретную ИТ в реальной системе. В состав этих элементов включаются основные понятия, принципы, стадии и этапы, задачи и методы, основные участники, основные функции и их распределение между участниками, организационная структура, схема принятия решений, банки данных и техническое (компьютерное и программное) обеспечение. Их применение к целевым проектам и научно-техническим программам общегосударственного уровня имеет поэтапный характер.
Для проведения анализа и оценки КТ первоначально строится поэтапная ИЛМ. Ее назначение состоит в структурно-информационном отображении всего технологического цикла использования (потребления) какого-либо продукта (сложного или простого) либо в цикле создания (производства) какого-либо продукта. Например, для начальных стадий производственного цикла целесообразны ИЛМ потребления природных ресурсов (например, ресурсов углеводородного сырья). Наоборот, для конечных стадий большой интерес представляют ИЛМ производства определенного продукта (например, установки лазерной обработки металлов).
Начальным является этап обоснования потребности в создании новой (либо модернизации действующей) КТ. Исходными для проведения такого обоснования могут быть: предложения социально-экономического и научно-технического прогноза на долгосрочный период; аналитические исследования, проводимые научными центрами в интересах крупных компаний, финансовопромышленных групп, корпораций; постановления Правительства Российской Федерации и другие решения федеральных органов власти, направленные на изменение технологической структуры производства, и др.
В рамках ИТ обоснования и разработки новых КТ набор оценок представляет собой ориентиры по созданию новой модели, а затем и образца КТ, имеющего лучшие (меньшие) оценки потерь, чем у исходной КТ.
По уровню иерархии КТ делятся на технологии микро-, мезо- и макроуровня. На микроуровне (цех, участок и др.) КТ ориентируются на процессы создания деталей, узлов и агрегатов; на мезоуровне (предприятие) процессы направлены на создание готовой продукции - машин, техники, оборудования; на макроуровне, где объединяются усилия многих предприятий, создается готовый продукт, включая его сервисное обслуживание. Существует большое количество предприятий, конечной продукцией которых является производство продуктов нижнего, микроуровня, используемых как комплектующие другими предприятиями. Однако все они в настоящее время объединены в производственные сетевые структуры, конкурирующие и дополняющие друг друга. Заметим, что нередко гражданская продукция оборонных предприятий требует значительной кооперации не только при изготовлении, но и при использовании продукции заказчиком. Поэтапная модель комплексной технологии [3] включает: комплексную технологию «под ключ»; компоненты комплексной технологии (машины, оборудование, подготовленные кадры, системы управления); агрегаты, узлы, детали; материалы, энергоносители.
Конкурентоспособность продуктов и технологий. Конкуренция - одна из главных черт рыночного хозяйства. Конкурентоспособность продукта (технологии) - это обладание набором (вектором) свойств, создающих преимущества в экономическом соревновании [4]. Сравниваемые продукты оцениваются вектором (множеством) параметров, которые делятся на три группы, определяющие: назначение продукта; качественные свойства; ценовые (экономические) характеристики.
Конкурирующие продукты могут обладать конкурентным преимуществом и конкурентным превосходством. Конкурентное преимущество - это наличие превосходства (предпочтения) одного продукта над другим по крайней мере по одно-
му из сравниваемых параметров. Конкурентное превосходство - это наличие превосходства (предпочтения) одного продукта над другим по всем сравниваемым параметрам.
Построение поэтапной ИЛМ уровня конкурентоспособности продукта состоит в упорядочении параметров всех трех групп по следующим уровням лидерства:
- мировое - превосходство продукта по всем параметрам над аналогичными продуктами;
- в числе мировых лидеров - наличие конкурентного преимущества у продукта среди аналогичных продуктов - мировых лидеров;
- в России - превосходство продукта по всем параметрам над аналогичными продуктами, производимыми в России;
- среди лидеров в России - наличие конкурентного преимущества у продукта среди аналогичных продуктов, производимых в России.
Поэтапная ИЛМ оценки уровня патентоспособности. В последние годы измерение и защита конкурентных преимуществ от непосредственного (бесплатного) заимствования конкурентами стали одним из важных элементов управления проектами в рыночных условиях. Оценка и защита интеллектуальной собственности продукта, создаваемого в рамках проекта, осуществляется путем патентования и лицензирования. Сравнительно простая поэтапная ИЛМ уровня интеллектуальной собственности включает следующие уровни: имеющие патенты; имеются ноу-хау, лицензии; возможно (готовится) патентование; интеллектуальная собственность не установлена.
Оценка уровня риска проекта. Известно, что любые проекты, и тем более инновационные, относятся к категории рискованных проектов. В качестве итоговой, обобщающей шкалы измерения риска удобно использовать показатель ожидаемой завершенности проекта, которая характеризует долю объема завершенной части проекта [10, 11]. При его измерении учитываются следующие риски (рис. 3):
- неопределенность (вероятность достижения) конечного результата - Р];
- неопределенность (вероятность успеха) способа достижения цели - Р2;
- неопределенность (вероятность сохранения) финансирования проекта - Р3;
- неопределенность (вероятность сохранения) ресурсного и кадрового обеспечения - Р4.
Здесь Р] характеризует успешность замысла проекта, Р2 - отражает качество подготовки проекта, Р3 соответствует надежности финансового обеспечения проекта, а Р4 - надежность ресурсного обеспечения проекта. В качестве итоговой оценки надежности (риска) удобно использовать мультипликативную форму:
Р = П Р,,
2=1
а риск Р можно оценить как:
Р = 1-р = 1-п Рг .
2=1
На всех стадиях прединвестиционных исследований и реализации проекта также присутствует фактор неопределенности. Поэтому анализ эффективности проекта должен проводиться с учетом возможных изменений его внешних и внутренних параметров.
Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска. Различают производственный, финансовый, инвестиционный, рыночный и другие виды рисков. В одном случае может быть снижена степень самого риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и запасов, совершенствование
технологий, снижение аварийности производства и т.п.), в другом - риск распределяется между участниками проекта.
1. неопределенность (вероятности достижения) конечного результата
ность (вероятность успеха) способа достижения цели
1,0
0,7
0,35
0
Низкий
риск
Высокий
риск
Очень
высокий
риск
1,0
0,75
Умерен- 0,5
ный риск
0,25
Ожидаемая
завершенность
3. неопределенность (вероятность сохранения) финансирования проекта
1,0
0,7
0,35
0
4. неопределенность (вероятность сохранения) ресурсного и кадрового обеспечения
1,0
0,7
0,35
0
0
Рис. 3. Схема влияния рисков на ожидаемую завершенность проекта
Существующие методы анализа и оценки риска реализации проекта условно могут быть разбиты на следующие группы: вероятностные; многовариантных расчетов (сценарный подход); анализа предельных уровней параметров проекта.
Теоретически вероятностные методы являются наиболее точными, но в реальных расчетах они практически не используются, так как требуют достоверного формализованного описания неопределенности, рассмотрения всего множества возможных условий реализации проекта, преобразования исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий, являются наиболее сложными и требуют выполнения значительного объема вычислений. Поэтому для анализа рисков на практике обычно применяются методы последних двух групп, позволяющие определить запас и степень устойчивости проекта к негативным воздействиям внешней среды и колебаниям входных параметров.
Итоговую количественную шкалу надежности (риска) можно использовать при построении порядковой шкалы. Ее можно установить (рис. 4) как:
(0-0,25) - очень высокий риск;
(0,26-0,50) - высокий риск;
(0,51-0,75) - умеренный риск;
(0,76-1) - низкий риск.
|_0___________________________________________________________________I 0,25_I 0,50_I 0,75_1,0_
Очень высокий риск Высокий риск Умеренный риск Низкий риск
Рис. 4. Порядковая шкала риска
Информационно-логическая модель процесса принятия решений. Принятие решений по обоснованию, подготовке и управлению реализацией проекта в условиях рыночной экономики должно быть основано на согласовании экономических интересов заказчика и разработчика проекта (рис. 5).
ИЛМ ППР у у ИЛМ ППР у ^ Согласованная
разработчика заказчика ИЛМ ППР
Организационная структура Механизм контроля за исполнени- Механизм контроля за
проекта ем проекта исполнением проекта
NPV у ^ Решение об условиях у Организационная структура
финансирования проекта
Цели проекта у ^ срок возврата, точка у ^ Решение об условиях
безубыточности, норма финансирования
прибыльности
Стоимость проекта у ^ Ожидаемый чистый у ^ ІКК срок возврата, точка
дисконтированный доход безубыточности, норма
прибыльности
Срок выполнения проекта У ^ Инвестиции в производство У ^ Ожидаемый чистый
дисконтированный доход
Способ достижения цели і ^ Характеристика рынка продуктов 1 Характеристика рынка
проекта продуктов
Характеристика ожидаемых і Информация о цели (целях) Способ достижения цели
результатов проекта проекта
Информация о цели проекта і * > Характеристика ожидаемых
результатов
і ^ > ^ Информация о цели (целях)
проекта
Рис. 5. ИЛМ процесса принятия решений по управлению проектом
Для этого удобно использовать поэтапные информационно-логические модели, с помощью которых можно упорядочить между заказчиком и разработчиком необходимые решения, а также согласовать их между собой. ИЛМ разработчика отражает процессы обоснования и подготовки проекта, а также результаты экономического анализа проекта. ИЛМ заказчика в большей степени отражает перспективы рынка и отношение заказчика к целям проекта и условиям его финансирования.
Возможность согласования интересов заказчика и разработчика в виде поэтапной ИЛМ процесса принятия решений (ППР) представлена на рис. 5.
В качестве базовых критериев оптимальности для выбора инвестиционных проектов принимаются основные восемь показателей инвестиционных проектов, принятых в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» [7]. К числу основных критериев оценки таких проектов относятся следующие:
- текущая стоимость проекта (ИРУ);
- простая норма прибыли (ЖЛ);
- внутренняя норма доходности (1ЯЯ);
- общие инвестиции (К);
- коэффициент чистого фиксированного дохода (КИРУ);
- срок окупаемости проекта (Т);
- анализ точки безубыточности проекта (ВЕР);
- коэффициент текущей ликвидности (К£).
При обосновании механизма принятия решений в случае многокритериально-сти выбора следует учитывать интересы заказчика (владельца, пользователя) проекта и интересы инвестора. Их интересы во многом совпадают, но заказчика проекта, помимо стоимостных показателей (текущая стоимость проекта, простая норма прибыли, внутренняя норма доходности) интересует качество комплексной тех-
нологии и производимой на ее основе продукции (услуги). Поэтому новая продукция, продукция нового поколения, как и их стоимостные показатели, имеет для заказчика проекта определяющее значение. Для инвестора более предпочтительны условия использования и возвратности финансовых ресурсов. Поэтому инвестора в большей степени могут интересовать показатели эффективности использования финансовых ресурсов: срок окупаемости проекта, текущая ликвидность проекта и др.
Наиболее простой и доступный способ соизмерения проектов на этапе сравнения экономических показателей состоит в использовании ИРУ в качестве критерия либо использование ИРУ при конструировании правила выбора в виде критерия Гурвица [10].
При оценке ожидаемого экономического результата проекта удобно использовать следующую поэтапную ИЛМ: 1) экономический результат очень высокий; 2) высокий; 3) средний; 4) низкий. Для установления признаков каждого этапа можно использовать критерии ожидаемого чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности и срока окупаемости. Установление конкретных значений признаков зависит от особенностей проектов и предпочтений заказчика.
Формируемая с учетом правил (10)-(13) ТС ПЭС сравнения и выбора проектов представлена на рис. 6.
1.0 1.1 1.2 и 1.4 1.5 1.6 1.7
Состояние процесса достижения цели Уровень технологии
Уровень конкурентоспособности Уровень платежеспособности Состояние проекта в ПЖЦ Уровень риска Экономический результат
Рис. 6. Поэтапная схема сравнения и выбора проектов
Практический пример. Изложенный выше подход был использован при анализе информации о почти 200-х проектах двойного назначения организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленных в интересах гражданского заказчика. В его основу первоначально положена векторная оценка каждого из подготовленных проектов. Эти оценки построены на основе ответов организаций, в которых содержится информация по восьми вопросам (рис. 7).
Для отбора проектов в интересах гражданского заказчика было предложено использовать семь критериев (рис. 7): состояние процесса достижения цели; уровень создаваемой технологии; уровень конкурентоспособности; уровень патентоспособности; состояние разработки в рамках ПЖЦ; уровень риска; ожидаемый экономический результат.
Соответствие семи предложенных критериев восьми ответам, задаваемым организациям и предприятиям, показано на схеме (рис. 7). Для обеспечения сопоставимости проектов для каждого критерия были использованы рассмотренные выше их порядковые шкалы, а сами критерии приведены к виду понижаемых, т.е. лучшее значение соответствует первому рангу, далее второму и т.д.
Все представленные проекты были разбиты на четыре группы в соответствии с особенностями технологии заказчика (очень высокие оценки 8-10, высокие оценки 10-12, средние 12-20, низкие 20-25).
Ответы организаций 4 5
Критерии оценки
Рис. 7. Схема соответствия критериев оценки ответам организаций
Полученное на основе данных заказчика разбиение нельзя признать вполне корректным, поскольку между полученными разбиениями на группы имеются пересечения. Однако они не оказывают решающего влияния на оценку проектов. На основе векторных оценок каждого из проектов, распределенных по четырем группам, и использования аддитивной свертки, и где каждый из критериев считался
равноважным другим, (а, = а,, '
1=1
а, = 7, а: = а2 = ...а7 = 1), получено соответст-
вующее распределение проектов (рис. 8). Обращает на себя внимание сравнительно небольшое число проектов, отнесенных к группе лидеров (всего 3). Основная часть проектов (29) получила средние оценки.
Найденные в результате упорядоченного отбора проекты получили поддержку у специалистов ОПК и представителей ТЭК.
Ранг
проекта
Рис. 8. Распределение ранговых оценок проектов
1
2
3
6
7
8
Предложенный поэтапный подход к анализу и отбору проектов не только удобен как инструмент для принятия решений в условиях равноценных рисков при сравнении проектов, но и полезен исследователям при подготовке инновационных и инвестиционных проектов.
Литература
1. Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам) // Проблемы прогнозирования. 2007. № 6.
2. Белоусов А.Р. Эволюция системы воспроизводства российской экономики. М.: МАКС Пресс, 2006.
3. Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. М.: МАКС Пресс, 2005.
4. Проблемы и перспективы технологического обновления российской экономики. М.: МАКС Пресс, 2007.
5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2008 год. Ы^://^,^,^,.кгет1т.ги/арреагв/2007/04/26/11561уре63372Руре63з74Руре82634 125339^Мт1
6. Речь ДА. Медведева на церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации 7 мая 2008года. Ы^://^,^,^,.кгетИп.ги/арреагз/2008/05/07/1235 Руре63374Руре82634Руре122346 200262^Ыт1
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). М.: Экономика, 2000.
8. Александров Н.И., Комков Н.И. Моделирование организации и управления решением научно-технических проблем. М.: Наука, 1988.
9. Балаян Г.Г., Жарикова Г.Г., Комков Н.И. Информационно-логические модели научных исследований. М.: Наука, 1978.
10. Комков Н.И. Модели программно-целевого управления. М.: Наука, 1982.
11. Комков Н.И. Модели целевого планирования научных исследований и разработок. М.: Наука, 1978.
12. Ким М.Ю., Комков Н.И., Кравченко М.В. и др. Методы оценки стоимости предприятий с учетом стратегий его развития. М.: МАРТИТ, 2005.
