Научная статья на тему 'Перспективы развития мирового рынка стали'

Перспективы развития мирового рынка стали Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
633
65
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Кучмий Сергей Викторович, Кеба Вера Ивановна

Проанализирован мировой рынок стали, выявлены тенденции изменения цен и объемов производства. Определены причины возможного роста цен и сокращения объемов производства стали в мире к 2007 году. Даны рекомендации по регулированию данного рынка.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Перспективы развития мирового рынка стали»

Система сбапансированныхпоказателей

А.Н.Зайцев

торых будет оцениваться достижение этих целей. Стратегические карты разрабатываются на каждом уровне управления предприятия, учитывая направленность деятельности подразделения (производство, финансы, планирование и др.). Из отдельных карт создается общая стратегическая карта предприятия, что позволяет уввдеть каждому подразделению свою роль в достиже -нии поставленных перед предприятием целей. Повышает ответственность подразделений за невыполнение поставленных перед ним задач.

Неверно понимать концепцию сбалансированных показателей как простое суммирование финансовых и нефинансовых показателей деятельности предприятия. Она подразумевает фокусирование на стратегиях и их деление на стратегические цели Эти цели детально отображают различные аспекты стратегии

Систему сбалансированных показателей успешно используют такие мировые лидеры биз -неса, как Coca-Cola Company, General Electric, L’Oreal, BMW, Boeing, British Petroleum, Samsung

Ексйхга^ и другие. В России систему сбалансированных показателей заметили недавно. Внедрение данной концепции начали российские предприятия. Среди них ОАО «ЛУКойл», ОАО «Северсталь», ОАО «Белгородэнерго».

В России у концепции сбалансированных показателей большое будущее. Однако система должна разрабатываться под каждое конкретное предприятие. Так, для металлургической отрасли, по нашему мнению, четыре авторские проекции! следует дополнить такими группами показа -телей, которые будут оценивать технологию и техническую оснащенность; взаимодействие и отношения предприятия с государством (налоговые платежи, социальная ответственность, экология и др.). Добавление индикаторов, оценива-ющих технологию, обусловлено отраслевыми особенностями металлургии А политическая обстановка в стране обусловливает необходимость анализа индикаторов, отражающих отношение между предприятием и государственными структурами.

УДК 338.45:669.1

С. В. Кучмий, В. И. Кеба

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛИ

На протяжении последних лет наблюдается подъем мировой сталелитейной отрасли. Бурный рост спроса стимулирует увеличение производ-ства стали быстрыми темпами. По данным Международного института чугуна и стали в 2004 году мировое производство стали уже превысило рубеж в 1 млрд т и нет никаких сомнений, что этот рост продолжится.

Наибольший вклад в динамичный рост миро -вого производства стали вносят страны ЮгоВосточной Азии. Их удельный вес в мировом производстве составляет около 48%. В частности, крупнейший в мире производитель металла - Китай еще больше укрепил свои позиции лидера, увеличив производство стали в 2004 году на 23,2% до 272,5 млн т. Это составляет 25,8% всего объема произведенной в мире стали Вклад Китая в общемировой годовой прирост ее выплавки составляет около 75%.

Также одним из крупнейших мировых производителей стали является Япония, которая произвела 112,7 млн т (рост 2% по сравнению с показателями 2003 года). Южная Корея -

47,5 млнт (рост 2,6%). Россия занимает 4 место в производстве стали - 64,3 млн т (рост 4,5%)

Среди стран других регионов мира крупнейшими производителями стали являются США -

98,5 млнт (рост 5,2%) и Германия - 46,4 млнт (рост 3,6%).

Рост мировой экономики привел к увеличе-нию выпуска металлопродукции в большинстве развитых стран. На долю Европейского союза с присоединением новых стран-членов теперь приходится более 19% производства стали. Сре-ди стран "восьмерки" наивысший годовой прирост показали черная металлургия Великобритании (8,9%), США (7,1%) и Франции (6,6%).

Тем не менее, даже такой рост производства не в состоянии полностью удовлетворить растущий спрос. Мировое потребление стали неуклонно растет на протяжении последних 5 лет. За 2004 год оно выросло на 8,8% по сравне-нию с 2003 годом, достигнув нового рекордного уровня в 935 млнт готового проката. Китай по-прежнему является крупнейшим потребителем металлопроката - 28% всего проката в мире.

Такой дисбаланс спроса и предложения привел к существенному росту мировых пен на металлопрокат . За последние три года мировой уровень цен вырос более чем в 2 раза. Другим важ-

МАРКЕТИНГ

ным фактором, способствующим росту цен, стал дефицит сырья. Мировая металлургия вступила в новый период своего развития, в котором цены определяются не только балансом спроса и предложения на металлопродукцию, но и балансом спроса и предложения на сырье (металлолом, уголь, руду). В этом черная металлургия становится похожей на производство алюминия и меди.

Рост производства стали в мире растет настолько высокими темпами, что это привело к взлету цен на сырье, в том числе на металлолом. Рост цен на металлолом, в свою очередь, приводит к желанию покупателей и трейдеров держать свои запасы металлопроката на достаточно высоком уровне, несмотря на рост цен. Таким образом, страх покупателей перед дальнейшим ростом пен обеспечивает производителей заказами и позволяет им компенсировать увеличение из -держек за счет потребителей

Но такая ситуация на рынке не может продолжаться долго. Уже сейчас можно заметить признаки замедления темпов роста потребления стали в мире. В 2005-2006 гг. рост мирового потребле-ния стали продолжится, но его темп снизится примерно до 5% и 3,5% соответственно (против 8,8% в 2004 году). Он замедлится во всех регионах мира. В Западной Европе рост практически прекратится к 2007 году, а в Китае и странах бывшего СССР темп прироста снизится, но останется на достаточно высоком уровне. В целом, потребление стали в мире, вероятно, вырастет на 6% в 2005 году против 8,8% в 2004 году.

Темпы роста производства стали в мире также будут замедляться. Но в Китае продолжится ввод новых производственных мощностей, что обеспечит ежегодный прирост производства более 10% в год. В будущем доля Китая в мировом производстве стали только увеличится.

Следующие несколько лет Китай по-прежнему будет определять развитие мировой стальной ивдустрии В 2005 году Китай произведет более 300 млнт стали, хотя в 2000 году его производ-ство составляло 129 млнт. Таким образом, сред -негодовой темп прироста за последние 4 года составил около 20%.

Высокий рост производства стали в Китае стимулируется ростом внутреннего потребления. Однако спрос на металлопродукцию не может расти такими высокими темпами в течение долгого времени По показателю потребления стали на душу населения Китай уже приближается к уровню развитых стран Азии, а при сохранении текущих темпов роста превысит его уже в 2006 году. При этом в мире на протяжении 20 лет прослеживается устойчивая тенденция снижения

среднедушевого потребления стали в развитых ивдустриальных странах.

Разумеется, потребление стали в Китае может превысить и превысит этот средний уровень, но опыт других стран, в частности динамика потреб -ления стали в Японии за последние 30 лет, пока -зывает, что после роста показателя потребления стали на душу населения сверх среднего для развитых стран уровня следует его корректировка в сторону понижения. Поэтому можно предположить , что после проведения летней Олимпиады 2008 года спрос на металлопродукцию в Китае может начать снижаться уже с 2009 года.

Снижение уровня потребления неизбежно приведет к переизбытку металлопродукции на внутреннем рынке Китая, что, в свою очередь, повлечет увеличение экспорта. Уже в 2004 году, несмотря на бурный рост металлопотребления, который из года в год составляет более 20%, Китай впервые стал нетто-экспортером стальных полуфабрикатов и сортового проката. Не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие годы Китай станет и нетто-экспортером г/к рулонов.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что в скором будущем дефицит металлопроката в мире подовдет к концу. В пользу этого предположения говорит, во-первых, уровень производства стали в мире, который с каждым годом все больше приближается к уровню спроса и в будущем превысит его. Во-вторых, Китай превращается из крупнейшего в мире нетто-импортера металлопродукции в нетто-экспор-тера. В-третьих, уровень спроса на сталь в мире уже нельзя назвать ажиотажным и в будущем рост спроса будет только замедляться. В-четвертых, емкость рынка стабилизируется, в то время как в ивдустрии резко растут издержки.

Эти факторы приведут к тому, что, с одной стороны, мировые цены на металлопрокат могут начать снижаться уже в ближайшие два года, а с другой - все еще растущий спрос и высокие цены на сырье помешают обвалу цен Снижение цен будет достаточно плавным. Вслед за экспортными последуют и внутренние цены на ме -таллопрокат, но их снижение будет более слабым и с заметным временным лагом.

Снижение мировых цен на сталь при высоких издержках производства заставит производителей пересмотреть свои инвестиционные и производ -ственные планы. И в первую очередь это коснется китайских металлургических предприятий. При существенном снижении мировых экспортных цен экспорт Китая будет снижаться. Это произойдет из-за потери прибыли от экспортных поставок, так же как и в остальном мире, но китайские про-

Перспективы развития мирового рынка стали

С.В.Кучмий, В.И.Кеба

изводигели особенно сильно зависят от импорта сырья и нехватки ресурсов внутри страны. Сталелитейная ивдустрия составляет около 11% ВВП Китая, и правительство страны захочет использовать ограниченные энергоресурсы и перегруженную транспортную инфраструктуру для компенсации потерь с помощью других отраслей экономики. Кроме того, может начаться новая волна антидемпинговых процессов против экспортеров металлопроката, и правительство Китая может не захотеть вступать в эту борьбу.

Грядущие перемены на мировом рынке стали окажут сильное воздействие на мировую торгов -лю металлопрокатом. Мировой объем торговли металлопродукцией практически непрерывно рос с 1997 года. В 2004 году он вырос на 4,4% до уровня 263 млн т и составил 28% в мировом потреблении Главным катализатором этого роста был рост импорта со стороны Китая. Но, не -смотря на ожидаемый рост мирового потребле-ния металлопроката, в ближайшие годы объем мировой торговли и ее доля в мировом потреб -лении будут сокращаться в связи с вводом новых мощностей в регионах-импортерах стали Так, импорт стали Китаем сократился за 2004 год на 24% и продолжит снижаться дальше.

Если на протяжении последних нескольких лет мировая торговля была ориентирована на Китай как на крупнейшего потребителя стали, то в настоящее время со снижением Китаем и Азиатским регионом в целом импорта крупнейшими потребителями на мировом рынке становятся развивающиеся страны, прежде всего страны Ближнего Востока. Помимо них в ближайшие годы потребление стали также будет расти в Северной Америке. Западная Европа одновременно является и нетто-экспортером, и крупным потребителем стали, в ближайшие годы импорт проката этим регионом будет расти и практически сравняется с объемом экспорта, который будет сокращаться.

Направления движения металлопотоков в мировой торговли постоянно меняются. Очеред-ное изменение коснется всех крупных экспортеров стали в мире, в том числе России и других стран СНГ. На фоне происходящих в мире изменений страны СНГ демонстрируют стабильное наращивание объемов экспорта, являясь неизменными нетто-экспортерами стальной продукции еще со времен СССР.

В следующие несколько лет привлекательность Юго-Восточного региона Азии как потре -

бигеля российского проката будет постепенно снижаться. Поэтому российским производите -лям, ориентировавшимся на экспорт в этот регион в течение последних лет, уже сейчас необходимо планировать изменение своей региональ -ной структуры экспорта в сторону стран Ближнего Востока. Этот регион демонстрирует высокие темпы роста потребления стали! при низкой обеспеченности собственным прокатом. Кроме того, в этом регионе российские производители получают конкурентное преимущество за счет своего географического положения.

Однако в свете грядущего перенасыщения рынка стального проката следует ожвдать серьезного ужесточения конкуренции среди произ-водителей. В ситуации перепроизводства сильно возрастает влияние потребителей на рынок. Этому способствует и малое число крупных потребителей проката в отдельных отраслях промышленности (например, в автомобильной отрасли). В металлургической отрасли, напротив, очень много производителей, каждый из которых не способен оказывать сколь-либо существенного влияния на рынок. Ситуация также усугубляется высокой степенью консолвдации среди крупнейших мировых поставщиков сырья. Это не позволит металлургическим компаниям снизить издержки! производства при падении мировых цен на сталь и приведет к существенному снижению их прибыли.

Многим металлургическим компаниям, в том числе и российским, уже сейчас стоит задуматься о возможностях интеграции в крупные транс -национальные компании с большой долей рынка и географией сбыта. В перспективе на мировом рынке могут образоваться несколько металлургических компаний с объемом производства до 100 млнт и доходом в десятки миллиардов долларов в год.

В настоящее время примером успешных слияний может служить корпорация Mittal Steel, объем производства которой по прогнозам скоро достигнет 70 млнт стали в год. Предприятия этой ком -пании находятся в 14 странах мира на 4 континентах, которые объединены в единую сеть. Создание системы поставок сырья, при которой можно перенаправлять потоки ресурсов между предприятиями, и развитая система взаимодействия между заводами позволили компании добиться значительного снижения производственных затрат и повысить эффективность сбыта.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.