CC BY
115
Е. Н. Парфирьева, Ю. В. Пантелеева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Ключевые слова: автомобильный и авиационный бензин, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и
топочный мазут.
В мировой экономике происходит множество изменений. Рост благосостояния населения в мире, рост потребительского и инвестиционного сектора является ростом цен на ресурсы, повышенное внимание к вопросам окружающей среды, увеличение инноваций, технологическое развитие и вмешательства государственной власти в условиях рыночной экономики. Под влиянием этих факторов меняются требования к свойствам продукции, новые продукты для новых технологий, изменение структуры мирового спроса и предложения. Рост благосостояния населения в мире, рост потребительского и инвестиционного сектора является рост цен на ресурсы, повышенное внимание к вопросам окружающей среды, увеличение инноваций, технологическое развитие и вмешательства государственной власти в условиях рыночной экономики. Под влиянием этих факторов меняются требования к свойствам продукции, новые продукты для новых технологий, изменение структуры мирового спроса и предложения.
Keywords: motor and aviation gasoline, diesel and marine fuels,jetfuel and heating oil.
There are many large changes are picking up in the world economy. The increase in wealth of the world population, rising consumer and investment sector is the rise in prices for resources, increased attention to environmental issues, increased innovation, technological development and the intervention of public authorities in a market economy. Under the influence of these factors are changing the requirements for the properties ofproducts, new products for emerging technologies, changing structure of global supply and demand. The increase in wealth of the world population, rising consumer and investment sector is the rise in prices for resources, increased attention to environmental issues, increased innovation, technological development and the intervention of public authorities in a market economy. Under the influence of these factors are changing the requirements for the properties ofproducts, new products for emerging technologies, changing structure of global supply and demand.
В мировой экономике нарастают крупные изменения. Увеличение благосостояния населения планеты, рост потребительского и инвестиционного секторов вызывает рост цен на ресурсы, повышенное внимание к вопросам экологии, более активное развитие инноваций, технологическое развитие и вмешательство органов государственной власти в рыночные отношения. Под действием этих факторов меняются требованиям к свойствам товаров, появляются новые товары по новым технологиям, изменяется структура глобального спроса и предложения.
Масштабные изменения структуры мирового спроса при сохранении структуры регионального предложения способны вызывать кризисные явления. При расхождении данных структур товары региона не будут реализованы независимо от общего объема совокупного спроса, капиталы обесценятся. Поэтому одной из главных целей экономической политики Республики Татарстан должно быть обеспечение соответствия структуры регионального предложения структуре глобального спроса. Экономическая политика республики должна иметь мощный блок по формированию экономики будущего, состоящей из совокупности иерархических бизнес-систем, кластеров на основе перспективных товаров, которые будут
востребованы в недалеком будущем, на отрезке 3-6 лет. Своевременное выявление перспективных товарных групп на внутренних и внешних товарных рынках, оперативное включение их в структуру регионального предложения является необходимым условием динамичного развития отраслей экономики региона.
Прогноз составлен на основании данных, приведенных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год (умеренно-оптимистичный сценарий),
Энергетической стратегии России на период до 2030 года и Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. Основные прогнозные параметры приведены в таблице 5.2 и приложении 6 к Программе. Внутренний спрос определяется ожидаемой динамикой экономического развития, конечного потребления, изменениями в структуре экономики.
В нефтяной отрасли страны до 2015г. ожидается стабилизация объемов добычи на уровне 490 млн.тонн. В основном прирост будет обеспечиваться освоением запасов на шельфе арктических морей, Каспийском море, в Западной и Восточной Сибири. В этих условиях удельный вес татарстанской нефти в общем объеме добычи сохранится на уровне 6,5%.
Добыча природного газа в России к 2015г. будет составлять порядка 715 млрд.куб.метров, или 108% к уровню 2008 года. Ужесточение требований по утилизации попутного газа и реализация комплекса стимулирующих мер по его утилизации должны привести к увеличению доступного углеводородного сырья для нужд НГХК. При этом государственная политика будет направлена на усиление конкуренции на рынке газа.
Согласно Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в
России вводятся новые стандарты в отношении моторных и дизельных топлив: с 1 января 2011г. вводится стандарт Евро-3, с 1 января 2012г. - Евро-4, с 1 января 2015г. - Евро-5. В связи с этим ожидается увеличение инвестиций в модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые заводы уже готовы перейти на стандарт Евро-3, на других реконструкция либо ведется, либо ее начало планируется в ближайшее время.
Таким образом, объемы нефтепереработки сохранятся на уровне 236-240 млн.тонн в год, но к 2015г. ожидается рост производства бензинов и дизельных топлив за счет увеличения глубины переработки нефти до 79%.
Таким образом, удельный вес Республики Татарстан в объеме переработки нефти в России в 2015г. увеличится с 3,4% до 6,5% (в зависимости от объема дополнительно введенных мощностей).
В период до 2015г. основные внутренние рынки, потребляющие химическую и нефтехимическую продукцию, ожидает
восстановительный рост. Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации, химическое производство выйдет на докризисный уровень выпуска только в 2013г., производство резиновых и пластмассовых изделий -в 2012 году.
Развитие этих видов деятельности будет сдерживать низкий объем строительных работ, падение производства в автомобиле- и машиностроении. Восстановление российского производства транспортных средств ожидается к 2012-2013гг., а машиностроение может выйти на докризисные объемы только к 2015 году. Объемы ввода жилья превысят уровень 2008г. в 2012г. при условии поддержки со стороны государства. В Татарстане объем строительных работ будет стабилен за счет объектов Универсиады и реализации ипотечной программы, что обеспечит дополнительные возможности для роста химических и нефтехимических предприятий республики.
Повышение объемов выпуска химической и нефтехимической продукции на фоне недостаточных темпов восстановления российской промышленности потребует активизации сбытовой политики компаний, особенно в части ориентации на замещение импортной продукции на российском рынке и расширения присутствия на внешних рынках.
В среднесрочной перспективе высокие темпы роста ожидаются в производстве крупнотоннажных базовых полимеров - полиэтилена, полипропилена, полистирола. Устойчивое развитие сельского хозяйства позволит сохранить производство минеральных удобрений на уровне прошлых лет за счет роста внутреннего спроса при восстанавливающихся экспортных поставках. В производстве шин роста до 2013г. не ожидается, что связывают с прогнозируемым падением выпуска грузовых шин (до 7,1 млн.штук). В сегменте легковых шин ожидается рост за счет замещения импорта. Введение импортных пошлин на ввоз легковых шин привело к размещению новых
производств иностранными шинными компаниями, пришедшими в страну вслед за автомобильными ТНК. Следует отметить, что на зарубежную продукцию будет приходиться более четверти российского рынка, в основном, за счет продукции премиум класса.
Высокие темпы роста ожидаются на рынке полимерных пленок, особенно в производстве полиэтиленовой стретч-пленки и многослойной пленочной упаковки. Инвестиции в производство разных видов пленок указывают на тенденцию изменения структуры российского производства полимерной пленки
Освоение новых видов продукции, не производимых ранее в России, позволит обеспечить рост производства в целом по отрасли резиновых и пластмассовых изделий. В этом отношении перспективным является производство
конструкционных материалов для
автомобилестроения и авиационной
промышленности. В современных
среднегабаритных автомобилях содержание пластиков уже достигло 15-21%, а с применением новых концепций в дизайне или новых комбинаций материалов эта цифра может увеличиться.
Развитие текстильной промышленности
возможно за счет роста потребления синтетических волокон и нитей. Согласно Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года, уровень химизации текстильной продукции к 2015 году превысит 40%. Спрос на химические волокна и нити предприятий легкой промышленности к 2015г. увеличится до
287 тыс.тонн, производство нетканых материалов составит 808 млн.кв.метров. Но при текущем уровне развития промышленности химических волокон более половины спроса будет удовлетворяться за счет импортной продукции
Таким образом, в среднесрочной перспективе отечественное производство нефтепродуктов,
химической и нефтехимической продукции в целом будет развиваться в условиях низкого спроса и агрессивной политики иностранных компаний на российском рынке. Поэтому российским компаниям важно сконцентрироваться на развитии
хозяйственных связей с отечественными
потребителями, активнее осваивать внутренние рынки сбыта, организовывать новые производства, в т.ч. по выпуску товаров с импортозамещающим потенциалом, инновационной продукции.
В условиях открытости рыночной экономики и развития процессов глобализации важен учет тенденций развития мировой экономики. Прогноз развития мировых рынков продукции нефтегазохимического комплекса учитывает данные Международного энергетического агентства, международных компаний «CMAI», «Nexant», «Townsend» и другие источники. Основные параметры прогноза представлены в таблице 1.
Мировой финансовый кризис и последовавший за ним экономический спад оказывают значительное влияние на перспективы развития топливно-энергетических и химических
рынков, негативные последствия которых будут сохранятся в ближайшие несколько лет. Со снижением экономической активности мировой спрос на энергетические ресурсы и химическую продукцию идет на спад. Например, потребление энергии в мире в 2009 году снизилось на 2% -впервые с 1981 года в столь значительных масштабах.
Таблица 1 - Прогноз мировых среднегодовых темпов роста по отдельным видам продукции отраслей нефтегазохимического комплекса
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства мировой спрос на
первичные энергоресурсы на период до 2030г. будет расти в среднем на 0,8-1,5% в год, в том числе в 2010-2015гг. - на 2,5% в год. Среднегодовой рост спроса на нефть составит 1%, на газ - 0,7-1,5%. Наибольший рост спроса придется на развивающиеся азиатские страны и страны
Ближнего Востока.
Капиталовложения, необходимые для
удовлетворения спроса на энергоносители к 2030г., составляют в общей сложности 26 трлн.долларов США (по курсу 2008 года), или в среднем 1,1 трлн.долларов США в год. Повышение
энергоэффективности мировой экономики
потребует до 2030г. дополнительно 10,5 трлн. долларов США. Инвестиции в производство биотоплива составят 0,4 трлн. долларов
(преимущественно в технологии второго поколения, которые получат более широкое распространение после 2020 года).
Цены на нефть, по прогнозам, начнут
повышаться параллельно с экономическим подъемом. В номинальном исчислении цены к
2015г. достигнут 102 долларов за баррель. Все большее сосредоточение оставшихся мировых
запасов нефти и газа в небольшой группе стран, включая Россию и богатые природными ресурсами страны Ближнего Востока, усилит их позиции на рынке и даст дополнительные возможности влияния на цены.
Относительно структуры потребления моторных топлив в различных регионах следует отметить, что если на рынке США в ближайшее время прогнозируется доминирование потребления автомобильных бензинов при небольшом росте спроса на дизельные топлива, то в Западной Европе и Китае наблюдается активный рост потребности в дизельных топливах при неизменных объемах потребления автомобильных бензинов. При этом объемы потребления керосиновых фракций и котельных топлив либо остаются неизменными для данных стран, либо уменьшаются.
В странах Персидского залива в последние годы наблюдается интенсивное строительство новых мощностей по гидроочистке дизельных топлив, мощностей по получению полиэтилена и полипропилена, экспорт которых в Европу будет конкурировать в ближайшей перспективе с экспортом данных продуктов из России и других стран СНГ.
На рынке олефинов, по данным консалтинговой компании «CMAI», наблюдается избыток мощностей. За счет сырьевого фактора производство на Ближнем Востоке станет наиболее конкурентоспособным в мире. Ожидается, что основными импортерами полиэтилена и полипропилена будут США и Западная Европа.
Набирает обороты новая глобальная тенденция - получение олефинов из метана. Первый в мире пилотный проект был запущен в Норвегии на цеолитовых катализаторах. В Бельгии компания «UOP» запустила небольшой завод. В Китае строятся заводы, где метанол будут получать из каменного угля. Доля производимых олефинов из угля вырастет с 4,8% в 2010г. (29 млн.тонн) до 13,3% в 2020 г. (60 млн.тонн).
На рынке полимеров в настоящее время лидирующие позиции занимают крупные химические корпорации развитых стран. В последние годы на рынок активно входят
производители стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Конкуренция на мировом рынке усиливается, в результате западные компании перестроились на выпуск более качественных полимеров, специализированной продукции (смесей, сплавов полимеров, композиций).
Несмотря на продолжающийся кризис и резкие колебания конъюнктуры рынка полимеров, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе спрос на полиэтилен будет возрастать. Прирост мощностей по производству полиэтилена на Ближнем Востоке может составить порядка 7
млн.тонн, а ежегодный выпуск достичь
13,2 млн. тонн в год.
По прогнозам аналитиков компании
«Townsend», в течение следующих пяти лет ежегодный рост глобального потребления полипропилена составит в среднем 3,7%. До 2015г.
Наименование продукции Среднегодовой темп роста Прогнозиру- емый период
Первичные энергоресурсы 2,5% 2010-2015гг.
Нефть 1% 2010-2030гг.
Газ 0,7-1,5% 2010-2030гг.
Дизельное топливо 2,4% 2009-2025гг.
Этилен б,9% 2010-2012гг.
Бензол 3,5% 2009-2015гг.
Полиэтилен низкого давления 5,1% 2010-2015гг.
Полиэтилен высокого давления 3,4% 2010-2015гг.
Линейный полиэтилен высокого давления б,9% 2010-2015гг.
Полипропилен 3,7% 2010-2014гг.
Поликарбонат 4% 2009-2012гг.
Синтетический каучук 2,8% 2007-2012гг.
Полиэтилентерефталат 4,8% 2007-2011гг.
в Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется увеличить производство полипропилена более чем на 10 млн. тонн (по мощности), что составляет более 50% потенциала глобального рынка.
На мировом рынке стирола ожидается снижение цен. На фоне отсутствия роста спроса, в 2012-2014 гг. на Ближнем Востоке планируется ввести четыре новых завода по производству стирола, ориентированных на азиатские рынки.
Спрос на полистирол будет поддерживаться за счет сектора упаковки в развивающихся странах и развития теплоизоляционной промышленности.
Что касается перспектив рынка поликарбоната, то, по прогнозам компании «СМА1», к 2013 г. доля оптического сектора в потреблении поликарбоната будет снижаться. Спрос
обеспечивает автомобильная промышленность. В результате ежегодный прирост мирового производства поликарбонатов составил в 2009-2011 гг. порядка 4%.
На мировом рынке бензола, по прогнозам Российской академии конъюнктуры, в перспективе до 2015г. ожидается рост спроса более чем на 3,5% за счет увеличения производства нитробензола для нужд строительства и автомобильной
промышленности. Практически весь рост спроса на бензол будет обеспечен Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком.
Потребление синтетического каучука в мире, по прогнозам аналитиков, достигнет 15 млн.тонн уже к 2013г. (к 2007г. темп роста составит 15%). Китай, Япония и США останутся крупнейшими потребителями каучука, что объясняется развитым автомобилестроением. По некоторым видам синтетического каучука в развивающихся странах наблюдается дефицит производственных мощностей, который планируется компенсировать расширением мощностей по производству синтетического каучука в Китае, других азиатских странах, России.
По оценкам, вырастет мировой рынок полиэтилентерефталата. Согласно прогнозу компании «СМА1» от 2007г., объем потребления полиэфирных технических нитей к 2011г. мог вырасти до 1,39 млн.тонн в год (ежегодный темп прироста при этом составил бы около 4,8%). Под влиянием кризиса темпы роста снизялись, но общая тенденция сохранилась. Спрос на полиэфирные технические нити в развитых странах уменьшится либо останется на неизменном уровне, а в развивающихся странах (Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южная Америка и Восточная Европа) будет расти. Это в целом соответствует прогнозам развития мирового рынка легковых и легкогрузовых шин.
Ожидается рост на мировом рынке изоляционных химических материалов. Согласно прогнозам исследовательского института «Ргее^та» до 2015г. ежегодный прирост спроса на данном рынке составит 3,8% в год. Потребление вырастет у азиатского строительного сектора и сегмента бытовой техники. Существенно
расширится рынок стекловолокна, которое сменяет минеральную вату при производстве изоляции.
Глобальный спрос на гибкую упаковку, согласно данным института «Freedonia», в 20092011гг. рос на 3,5% в год. При этом пластиковая пленка, на долю которой приходится почти 75% мирового спроса в секторе гибкой упаковки, будет продолжать расти, вытесняя бумагу и алюминиевую фольгу.
По прогнозам компании «JEC Composites», глобальный рынок композиционных полимерных материалов будет расти на 4% в год. К 2013 г. доля растущих рынков Бразилии, России, Индии, Китая увеличится с 22% до 29%. Китай займет 23% глобального рынка, Индия - 3%, Бразилия - 3% и Россия - менее 1%.
Согласно Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года ежегодный темп прироста внешнего спроса на отечественную продукцию в 2007-2015гг. составит: по синтетическим смолам и пластмассам - 9%, шинам - 12%, синтетическим моющим средствам - 2%, химическим волокнам и нитям - 15%.
В целом в ближайшие годы конкуренция на глобальных рынках нефтепродуктов и химической продукции усилится. В результате республиканским компаниям предстоит борьба за сохранение и укрепление позиций на мировых рынках.
Глобальные изменения в географии мирового производства и потребления химической и нефтехимической продукции определяют сдвиг в сторону развивающихся стран. Развивающиеся страны, особенно богатые углеводородным сырьем, усилят свою роль в мировой химической промышленности как производители базового сырья и массовых материалов. В течение ближайших нескольких лет они будут ориентированы на насыщение внутреннего спроса. В дальнейшем эти страны станут основными конкурентами традиционных мировых лидеров.
Ужесточение экологических норм, в частности введение европейского регламента REACH, будет стимулировать переход компаний на высокоэффективные экологически безопасные технологии. Ужесточение экологических
требований к качеству моторных топлив предполагает значительные инвестиции в
строительство новых вторичных процессов, улучшающих экологические характеристики
продукции действующих заводов. Растет интерес к экологичным возобновляемым энергоресурсам.
Согласно отчету неправительственного Фонда «Hart Enegry Consulting», глобальное использование биотоплива к 2015г. увеличится вдвое. Мировой спрос на биопластики, по прогнозам американского института «Freedonia», к 2013г. увеличится более чем в четыре раза - до 900 тыс.тонн.
Следует отметить, что присоединение к ВТО в 2012 г создает для России возможности более полного взаимодействия с мировым хозяйством и участия в международной торговле на основе правил, которые коллективно, на основе консенсуса
устанавливаются подавляющим большинством государств в рамках ВТО. Таким образом, перед отраслями ТЭК России стоит стратегическая задача - воспользоваться в предстоящее десятилетие установившимися ценами на нефть и газ. Поэтому основные капиталовложения необходимо направлять на ускоренное развитие перерабатывающих отраслей ТЭК (нефте-газопереработка и нефтехимия), а также нефтехимической промышленности. Только развитие перерабатывающих отраслей будет способствовать повышению эффективности развития экономики РФ в целом и соответственно наращиванию экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Естественно, что отечественная
нефтегазовая промышленность, т.е. сырьевой рынок, в силу сложившихся условий после вступления России в ВТО будет её главным козырем, которым страна сможет манипулировать в подписании различных договоренностей со странами-участницами ВТО. Поэтому
правительство России должно учитывать этот факт и определять все плюсы и минусы для этих отраслей после вступления.
Российские компании-экспортёры
энергетического сырья после вступления в ВТО продолжат действовать на основе имеющихся двусторонних торговых соглашений с основными импортёрами. По имеющимся данным, в соответствии с обязательствами, взятыми Россией на переговорах о присоединении к ВТО, экспортные пошлины на нефть и газ будут заморожены после вступления в ВТО, по истечении определённого срока часть пошлин будет снижена, часть -ликвидирована. Положениями Энергетической
стратегии России до 2020 года предусматривается, что цена на газ для промышленных потребителей должна покрывать издержки, прибыль и инвестиции, необходимые для эксплуатации новых месторождений. В результате чего планируется, что уже к 2013 году реальные отпускные цены на газ будут удвоены. Удорожание энергоресурсов послужит компенсацией отрасли от возможных убытков.
Ожидается, что мировая химическая и нефтехимическая промышленность станет еще более консолидированной, а инновационная активность производителей останется
отличительной чертой отрасли. Основными неценовыми конкурентными преимуществами ведущих мировых компаний химического комплекса будут являться инновации в области технологий и продуктов, в том числе развитие ресурсосберегающих технологий, а также упор на небольшие высокотехнологичные поточные линии (производство малотоннажной химической продукции).
Литература
1. Публикация International Energy Agency (IEA -
Международное энергетическое агенство), декабрь 2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.iea.org/topics/energypoverty/
2. Гусарова, И.А., Сагдеева, А.А. Опыт Великобритании в области природоохранных мероприятий используемых в нефтегазовом секторе / И.А.Гусарова, А.А.Сагдеева. -Вестник Казанского технологи-ческого университета.-Казань: Изд-во Казан. гос. технолог. уни-та, 2011.-№7.
3.Публикация Министерства энергетики РФ, декабрь
2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://minenergo.gov.ru/co-operation/iea/
© Е. Н. Парфирьева - канд. экон. наук, доц. каф экономики КНИТУ, [email protected]; Ю. В. Пантелеева - канд. экон. наук, доц. той же кафедры.
