CC BY
31
УДК 631.15:637.48 Перспективы отечественного птицеводства в контексте глобализации
агропродовольственных рынков Prospects of the domestic poultry in the context of globalization of
agricultural markets
П.М. Таранов к.э.н., доцент
профессор кафедры экономики и управления Азово-Черноморская инженерная академия ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»
e-mail: taranov@inbox.ru
P. M. Taranov candidate of economic sciences, docent Professor of the Department of economics and management
Azov-Black Sea Engineering Academy FGBOU VPO « Don State Agrarian University »
e-mail: taranov@inbox.ru
Рассматриваются проблемы развития российского яичного птицеводства в условиях роста открытости отечественного агропродовольственного рынка. Актуальное состояние российского рынка яиц и яичных продуктов характеризуется интернационализацией агропродовольствнной системы и ростом зависимости от импортных товаров. Делается вывод о том, что в условиях членства России в ВТО инновационный путь развития птицепродуктового подкомплекса не имеет альтернатив, что требует стимулирования спроса на яичные продукты. На основе анализа угроз отрасли даются рекомендации о приоритетных мерах государственной поддержки и защиты яичного производства в России.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, агропродовольственный рынок, конкурентоспособность, протекционизм, Всемирная торговая организация (ВТО)
Problems of development of the Russian poultry egg are examined in the growth of the domestic food market openness. Current state of the Russian market of eggs and egg products is characterized by internationalization of food system and increasing dependence on imports. Innovative way of development has no alternative that requires stimulating demand for egg products in terms of Russia's WTO membership. The author gives advice on priority measures of state support and protection of egg production in Russia.
Key words: agriculture, livestock, poultry, agri-food market, competitiveness, protectionism, World Trade Organization (WTO)
Масштабы мирового производства продукции птицеводства динамично растут на протяжении нескольких десятилетий. Так, в период с 1990 г. по 2012 г. производство яиц увеличилось почти в два раза и достигли 1226 млрд шт. Крупнейшими в 2013 г. производителями были Китай, где производство составило около 40 % мирового производства, США - около 8%, Индия -около 5% и Мексика - около 4%. Россия также является заметным производителем яиц: при объеме производства в 42 млрд шт. доля отечественного птицеводства составляет около 3% от мирового производства.
Крупнейшими производителями мяса птицы в 2013 г. (таблица 1) стали США, которые произвели 20 190 тыс. тонн (18,3%), Китай - 18 584 тыс. тонн (17,4%), ЕС - 12 837 тыс. тонн (12%), Бразилия - 12 010 тыс. тонн (11,2%) и Россия - 3 606 тыс. тонн (3,4%).
Таблица 1 - Структура мирового рынка мяса птицы
Производство, тыс. тонн 2013 2014 (прогноз) 2013 2014
США 20 190 20 553 18,9 18,9
Китай 18 584 18 262 17,4 16,8
ЕС 12 837 12 940 12,0 11,9
Бразилия 12 010 12 100 11,2 11,1
Россия 3 606 3 902 3,4 3,6
Всего 106 953 108 677 100,0 100,0
Импорт, тыс. тонн 2013 2014 (прогноз) 2013 2014
Китай 1 707 1 740 1,6 1,6
Япония 1 066 1 060 1,0 1,0
Мексика 848 865 0,8 0,8
ЕС 722 716 0,7 0,7
Россия 551 540 0,5 0,5
Всего 12 831 13 167 100,0 100,0
Экспорт, тыс. тонн 2013 2014 (прогноз) 2013 2014
США 4 150 4 238 3,9 3,9
Бразилия 3 991 4 031 3,7 3,7
ЕС 1 331 1 323 1,2 1,2
Китай 1 260 1 272 1,2 1,2
Тайвань 734 783 0,7 0,7
Всего 13 194 13 509 100,0 100,0
Источник: данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ^АО)
Несмотря на успехи России в области производства мяса птицы, следует отметить, что наша страна остается крупнейшим импортером этой продукции. Импорт нашей страны составил 551 тыс. тонн, что составляет 0,5% от мирового рынка мяса птицы.
Однако с яичным производством в нашей стране сложилась иная ситуация. Перед началом основных рыночных реформ в 1990 г. объем производства составил около 47 млрд шт, однако в результате трансформационных процессов к 1995 г. производство яиц в нашей стране достигло своего минимума - около 32 млрд шт.
Оживление в отечественном птицеводстве яичного направления началось после российского финансово-экономического кризиса в 1998 г. Резкое обесценение рубля привело к том, что яичное производство перешло к устойчивому росту и превысило к 2014 г. 42 млрд шт, т.е. около 90% от уровня производства 1990 г. Государственная концепция развития птицеводства в России ставит своей целью завершить восстановительный рост к 2018 г.
В 2000-х годах увеличению объемов производства птицеводческой продукции в России способствовало использование высокопродуктивных кроссов и внедрение ресурсосберегающих технологий. В то же время модернизация птицепродуктового подкомплекса носила преимущественно догоняющий характер и сопровождалась ростом зависимости от импорта кроссов, оборудования, премиксов, комбикормов и т.д. [2].
Таблица 2 - Показатели развития яичного птицеводства в России
Показатели Фактические Плановые
1990 2012 2018 2020
Производство яиц, млрд шт 48 42 48 50
Производство яиц на душу населения, шт/чел. 321 294 338 352
Источник: составлено на основе данных Росстата и целевых показателей концепции развития птицеводства до 2020 года
Трехлетние государственные программы основываются на концепции развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013-2020 годов, которая предполагает к 2020 году увеличить производство яиц должно превысить 50 млрд шт, т.е. 352 шт на душу населения, что является очень высоким показателем и вызывает у ряда экспертов озабоченность в отношении сбалансированности рынка пищевых яиц.
Устойчивый рост отечественного птицеводства в значительной степени обусловлен государственной поддержкой данной отрасли, а также протекционистскими мерами и политикой импортозамещения, что позволило
достигнуть высокого уровня продовольственной независимости в отношении яиц и мяса птицы.
Однако в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) могут произойти значительные изменения ставок таможенных пошлин, что может угрожать дальнейшему развитию отрасли. В этой связи российскому правительству неплохо было бы учесть, что в условиях экономического кризиса агропродовольственные рынки в развитых странах, как правило, становятся приоритетными для протекционистских усилий национальных правительств [3].
В условиях членства в ВТО регулирование зернового рынка России посредством введения экспортных пошлин и квот будет затруднительным, что может негативно повлиять на обеспечение птицеводства кормами.
Значительное увеличение доступности внутреннего рынка для иностранной продукции в свою очередь также может снизить спрос птицеводства на зерновые. Риски для птицеводства также связаны со снижение прямой господдержки отрасли через «желтую» корзину, если этим меры не будут компенсированы другими мерами [4,5].
Реализация продукции птицепродуктового подкомплекса по данным Минсельхоза РФ происходит в форме натурального яйца в скорлупе на 88%, около 6% составляет яичный порошок и около 6% - жидкие яичные продукты. Однако эти данные разнятся с данными аналитического агентства Бизнесстат, по данным которого в России перерабатывается не более 5% от общего объема производства яиц. Такое положение дел свидетельствует о несовершенстве отечественной системы статистического учета в отношении продуктов переработки яиц.
Научные исследования свидетельствуют, что среди факторов, определяющих спрос на продукцию животноводства, наиболее значимым выступает покупательская способность. Потребление продукции животноводства растет пропорционально покупательской способности населения, что необходимо учитывать при составлении долгосрочных программ развития сельского хозяйства [6].
Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) доказывают наличие статистически значимой положительной связи между общим уровнем подушевого дохода и разнообразием рациона питания. В отношении яичного производства можно утверждать, что по мере роста уровня благосостояния домохозяйств рост потребления натурального яйца замедляется, а в дальнейшем сокращается. В то же время рост уровня жизни сопровождается увеличением потребления яичных продуктов [7].
Так, в 1960 году потребление яиц на душу населения в США составляло 317,5 шт., при этом перерабатывалось около 9% валового производства яиц, а в 2010 г. потребление снизилось до 245,8 шт., при этом в форме яичных продуктов потреблялось уже более 27%. Таким образом, опыт США и западноевропейских странах свидетельствует, что по мере роста уровня социально-экономического развития страны увеличивается потребление яичных продуктов.
Таблица 3 - Рынок яиц и яичных продуктов в США в 1960-2010 гг.
Показатели 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Потребление яиц, шт/чел 317,5 313,8 279,7 241,4 261,0 245,8
Переработка яиц, % 9,4 10,1 12,7 18,8 26,0 27,2
Источник: рассчитано автором на основе данных United States Department of Agriculture, а также American Egg Board (USA)
В России с 2000 г. по 2013 г. доходы домохозяйств по паритету покупательной способности увеличились более чем в 3,5 раза, при этом вырос объем среднедушевого потребления яиц с 233 шт. в 2000 г. до 296 шт. в 2013 г. В то же время доля яиц, направляемых на переработку, практически не изменилось и составляет, по данным Бизнесстат, не более 5% от валового производства яиц [8].
Исследования ФАО относительно закономерностей функционирования мировых агропродовольственных рынков свидетельствуют, что рост уровня благосостояния сопровождается снижением эластичности спроса на продовольствие, а также изменением потребительских привычек. Как правило, растет количество видов потребляемого продовольствия, а также увеличивается доля готовых продовольственных товаров и полуфабрикатов. Международные сравнения позволяют утверждать, что при потреблении яиц на уровне около 290 шт. на человека рынок яиц близок к насыщению [3], дальнейший рост сбыта яиц в натуральной форме существенно замедлится.
В сложившихся условиях назрела трансформацией потребительских предпочтений, в результате которой продукция глубокой переработки яиц должна занять свой сегмент на отечественном рынке. Однако статистика свидетельствует, что производство отечественных яичных продуктов не демонстрирует динамичного роста. Фактически, яичные продукты являются большинства птицеводческих предприятий побочным продуктом.
Рынок пищевых яичных продуктов включает в себя два основных сегмента. Сегмент «Business to Business» включает продукты для промышленного потребления (кондитерская, масложировая и другие отрасли). Это может быть меланж, белок и желток в сухом, жидком или замороженном состоянии. Сегмент «Business to Business» постепенно развивается, однако его рост нельзя назвать динамичным.
Рыночный сегмент «Business to Customer» включает яичные продукты для домашних хозяйств и общественного питания. К такой продукции можно отнести полуфабрикаты, т.е. специально упакованные и обработанные жидкие целые яйца с длительным сроком хранения при комнатной температуре, замороженные целые яйца в специальной упаковке, сухие омлеты и др. Также к сектору «Business to Customer» относятся готовые продукты в охлажденном и замороженном виде - яичные рулеты, сосиски, десерты и т.д. Рыночный сегмент «Business to Customer» фактически не
развит в России [9] и представляет собой значительный резерв для инновационного роста объемов производства, а также увеличения эффективности функционирования птицепродуктового подкомплекса.
Предложение яичных продуктов в 2007-2013 гг. выросло с 28,57 тыс. тонн до 30,46 тыс. тонн, в т.ч. внутреннее производство с 23,6 тыс. тонн до 25,1 тыс. тонн. Важной особенностью развития рынка является значительный импорт яичных продуктов, объем которого колебался от 2,26 тыс. тонн в 2009 г. до 4,7 тыс. тонн в 2008 г. Масштабы экспорта яичный продуктов из России незначительны.
Таблица 4 - Предложение и спрос на яичные продукты в России, тыс. тонн
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Предложение, в т.ч. 28,57 32,81 27,69 29,41 29,95 30,15 30,46
производство 23,60 23,91 20,86 23,8 24,31 24,8 25,1
импорт 3,30 4,70 2,33 2,26 2,54 2,66 2,81
запасы 1,67 4,20 4,50 3,35 3,10 2,69 2,55
Спрос, в т.ч. 24,36 28,3 24,35 26,31 27,26 27,6 28,05
продажи 24,23 28,28 24,29 26,27 27,22 27,56 28,01
экспорт 0,13 0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04
Источник: составлено автором по данным Businesstat
Воздействие финансового кризиса привело к снижению импорта яичных продуктов с 3,3 тыс. тонн в 2007 г. до 2,81 тыс. тонн, однако по прогнозам доля импорта в товарных ресурсах российского рынка будет увеличиваться и превысит 10% к 2016 г.
2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: рассчитано по данным BusinesStat; данные за 2014-2016 гг. являются прогнозными
Рисунок 1 - Доля импортных яичных продуктов в товарных ресурсах российского рынка, %
В сегменте рынка «Business to Business» отечественные предприятия часто применяют вместо российских яичных ингредиентов импортные аналоги. Особенно велика конкуренция с импортом в секторе сухих яичных продуктов в силу их большей пригодности для международной торговли. Так, в 2013 г. импорт сухих яичных продуктов составил более 20% от объемов производства сухих отечественных продуктов.
Стоимостной объем импорта яичной продукции вырос с 9,8 млн долл в 2007 г. до 16,8 млн долл. в 2011 г. Крупнейшими поставщиками яичных продуктов в России являются Аргентина, Дания, Латвия, Нидерланды и Франция. Экспорт яичных продуктов из России составил 2,5 млн долл.
Таблица 5 - Географическая структура импорта яичных продуктов в Россию, тыс. долл.
Страны 2007 2008 2009 2010 2011
Ближнее зарубежье
Беларусь 34 1340
Латвия 11178 930
Литва 186 299 148
Молдова 93
Украина 107 221
Дальнее зарубежье
Аргентина 1396 1797 1754 4876 7325
Бельгия 370 430 315 103 214
Венесуэла 166
Германия 611 2536 319 413 126
Дания 5676 9099 3410 2717 1827
Израиль 56
Испания 3
Италия 29 51 43 489 2431
Мексика 239 393 1119
Нидерланды 585 860 812 2962 323
Польша 78 581 1230 889
США 4
Финляндия 52
Франция 808 1199 698 1900
Швеция 365 632 277 169 146
Все страны 9840 28550 10079 14397 16801
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
Внедрение глубокой переработки яиц в современных условиях позволяет значительно расширить возможности для повышения экономической эффективности производства. Однако неразвитая культура потребления яичных продуктов является значительным препятствием для развития российского птицепродуктового подкомплекса.
Формирование потребительской культуры в отношении продовольственных товаров потребует длительной и планомерной работы, с которой могут справиться только производители. Страны с высоким уровнем дохода накопили значительный опыт результативного саморегулирования инновационного развития рынков посредством самоуправления и сорегулирования.
Бизнес-ассоциации, как правило, берут на себя роль посредников во взаимоотношениях между производителями, государством и потребителями. Например, для Российской Федерации, возможно, интересен опыт США, где производители яиц создали отраслевую некоммерческую организацию -Американскую ассоциацию производителей яиц (American Egg Board, AEB). AEB является одной из нескольких отраслевых ассоциаций на рынке яиц и ячных продуктов, целю которой является повышение спроса на яйца и яичные продукты.
AEB производит общественные и клубные экономические блага, которые на возмездной или безвозмездной основе передаются субъектам рынка. К клубным благам, например, относятся коллективный товарный знак, высокие стандарты отраслевой ответственности, снижение издержек в обучении персонала за счет объединения усилий, информационное обеспечение и пр.
Развитие подкомплекса в условиях международной конкуренции требует создания институтов развития рынка яичных продуктов. Отечественным производителям яиц и яичных продуктов следует развивать институциональную основу, используя возможности государственной поддержки отрасли через «зеленую» корзину ВТО. Так, создание российской ассоциации производителей яиц и яичных продуктов по аналогии, например, с Американскую ассоциацию производителей яиц может стать значимым шагом для инновационной модернизации товарного ассортимента продукции.
В настоящее время ставка импортной таможенной пошлины для яиц и яичных продуктов в Едином таможенном тарифе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС) составляет 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг. По заявлениям чиновников Министерства сельского хозяйства РФ условиями участия России в ВТО не предусмотрено снижение пошлин по товарным группам птицеводства.
Однако следует учесть, что для отечественной экономики, безусловно, более важно сохранять таможенно-тарифные барьеры в отношении мяса птицы, тогда как яичное производство в России является более конкурентоспособным и может рассматриваться правительством как резерв для тарифных уступок на будущих переговорах в ВТО [12]. Отечественным предприятиям яичного направления нельзя игнорировать возможность такого развития событий.
Формирование культуры потребления яичных продуктов должно привести к росту потребления яичных продуктов, в т. ч. за счет снижения потребления натуральных яиц в скорлупе. При этом может возникнуть угроза
импортного замещения отечественного яичного производства импортной продукцией в результате того, что на рынке яичных продуктов имеет место более интенсивная конкуренция с иностранными поставщиками.
Если натуральные яйца в скорлупе в силу относительно короткого срока хранения близки к неторгуемым на внешнем рынке товарам, то яичные продукты, особенно сухие, не требуют специальных условий хранения, а сроки хранения значительно больше.
На рынке сухих яичные продукты доля импорта по ряду товарных позиций достигает 50% от товарных ресурсов внутреннего рынка, т.е. мы уже фактически имеем ситуацию, когда импортные товары замещают отечественные.
Государственная поддержка птицеводческой отрасли, несмотря на относительно высокую эффективность по сравнению с другими отраслями животноводства, остается необходимым условием инновационного развития птицепродуктового подкомплекса. Так, со второй половины 2012 года наблюдается существенное сокращение поголовья птицы в Ростовской области из-за банкротства группы компаний «Оптифуд», что в значительной степени обусловлено ухудшением экономических условий производства, прежде всего в результате диспаритета цен.
В условиях членства России в ВТО представляется целесообразным вместе с развитием культуры потребления яичных продуктов предусмотреть следующие меры государственного регулирования:
- повышение таможенных пошлин на сухие яичные продукты при сохранении нулевых ставок на натуральные яйца в скорлупе и умеренных ставок для жидких яичных продуктов;
- выделение птицефабрик в отдельную категорию потребителей электроэнергии и газа, особенно в депрессивных регионах, т.к. среди ресурсов для птицеводства именно индекс цен на электроэнергию рос в 2000-2013 годах наибольшими темпами;
- введение в качестве целевого индикатора государственной программы развития птицеводства в России объем производства яичных продуктов, что позволить Министерству сельского хозяйства эффективнее контролировать развитие глубокой переработки яиц;
- государственное стимулирование глубокой переработки яиц в форме производства жидких яичных продуктов, которые значительно хуже приспособлены для международной торговли.
Библиографический список
1. Анализ рынка яичных продуктов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг/ Обзоры рынков // BusinessStat [Электронный ресурс]: http://businesstat.ru/russia/surveys/food/meat/eggs/
2. Трухачев, В.И. Концептуальные подходы к разработке и реализации стратегии развития регионального АПК / В.И. Трухачев, Н.В. Банникова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 3. с. 28-30;
3. Таранов, П.М. Российский аграрный протекционизм в период мирового финансового кризиса / П.М. Таранов, А.С. Панасюк // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 35. - С. 45-50.
4. Герасимов, А.Н. Регионально-отраслевые аспекты вступления России в ВТО / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов // Экономика и предпринимательство. - 2012. - №4. - С. 26-31;
5. Агаркова, Л.В. Разработка инструментария укрепления продовольственной безопасности / Л.В. Агаркова, Т.Г. Гурнович, Агарков А.В. // Вестник АПК Ставрополья. - 2013. - № 3 (11). - С. 87-93.
6. Трухачев, В.И. Стратегическое планирование в сельском хозяйстве (теория и практика): монография / В.И. Трухачев, Н.В. Банникова, Н.Н. Тельнова. - Ставрополь: Издательство «АГРУС», 2011. - 128 с.;
7. Guidelines for measuring household and individual dietary diversity / Food and Agriculture Organization of the United Nations - Rome 2012 - 53 p.
8. Гадаева, В.Ю. Перспективы российского рынка яичных продуктов / В.Ю. Гадаева, П.М Таранов // Вестник ФГОУ ВПО "Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина". 2010. № 6. С. 41-44.
9. Агафонычев, В.П. Яичные продукты: мировые тенденции и российский рынок / В.П. Агафонычев // Птицепром, 2007. - №7. - С.3-4.
10. Германова, О.Е. Динамика показателей технического прогресса и его типы / О.Е. Германова, Ю.Н. Рудая // Terra Economicus. - 2009. - Т. 7. -№ 4. - С. 31-43.
11.Агаркова, Л.В. Проблемы обеспечения устойчивого развития аграрной сферы / Агаркова Л.В., Гурнович Т.Г., Безлепко А.С. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2010. -№ 3. - С. 103-107.
12.Дудник, А.В. Методологические аспекты формирования протекционизма в аграрной сфере / Дудник А.В. // Проблемы современной экономики. 2010. - №2. С. 106-109.
13.Таранов, П.М. Повышение экономической эффективности птицепродуктового подкомплекса на основе инновационного развития: монография / П.М. Таранов, В.Ю. Гадаева. - Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. - 186 с.
