CC BY
44
ИССЛЕДОВАНИЕ
1
Тетцоев А.Г.
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Перспективы мирового топливно-энергетического рынка в контексте развития биотопливной промышленности
АННОТАЦИЯ:
В статье приведен стратегический анализ развития мирового топливно-энергетического рынка в контексте развития биотопливной отрасли. Автор рассматривает среднесрочные тренды факторов спроса и предложения на глобальном топливно-энергетическом рынке. Особое внимание уделено анализу перспектив биотопливной промышленности в рамках глобальных среднесрочных трендов. Данная статья будет полезна специалистам в области стратегии, энергетики и биоэнергетики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топливно-энергетический рынок, топливно-энергетический баланс, потребление энергоресурсов, добыча нефти, биотопливо
JEL: 016, 041, 042
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Тетцоев А.Г. Перспективы мирового топливно-энергетического рынка в контексте развития биотопливной промышленности // Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 18. — С. 2371-2382. — doi: 10.18334/ф.17.18.36555
Тетцоев Азамат Георгиевич, аспирант Московской школы экономики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ([email protected])
ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ: 23.08.2016 / ОПУБЛИКОВАНО: 30.09.2016
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП: http://dx.doi.org/10.18334/rp.17.18.36555
(с) Тетцоев А.Г. / Публикация: ООО Издательство "Креативная экономика"
Статья распространяется по лицензии Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ: русский
2372
Введение
Мировой уровень потребления энергии в начале 21-го века существенно выше показателей начала 20-го века, это обусловлено научно-техническим прогрессом, ростом уровня жизни и т.д. Таким образом, обеспечение энергетической безопасности является одним из главных приоритетов практически для любого национального правительства и многих международных организаций. Главным направлением в политике обеспечения энергетической безопасности является развитие возобновляемых источников энергии, так как легкодоступные запасы углеводородного топлива, которое лежит в основе современной системы потребления энергии, иссякают, а стоимость добычи растет. Многие развитые страны и страны с формирующимся рынком проводят политику развития производства и потребления биотоплив на внутреннем рынке, в первую очередь это относится к биотопливам, которые используются в автотранспорте. Один из основных инструментов проведения данной политики -норматив содержания биотоплива в моторных смесях, в большинстве случаев это биоэтанол, так как на его долю приходится порядка 90% производства всех жидких биотоплив в мире [1]. В большинстве стран этот норматив находится в интервале от 5 до 15% содержания биотоплив, но сейчас развивается продажа топливных смесей с существенно большим содержанием биотоплива, например, в США это E85 - 85% этанола и 15% бензина. Также, помимо обеспечения энергетической безопасности, развитие биотопливной отрасли дает существенный экономический эффект для государства в целом. Данная отрасль менее монополизирована, чем отрасль добычи углеводородов, и задействует больше трудовых ресурсов, так на 1 т.н.э.1 биоэтанола создается в 22 раза больше рабочих мест, чем на 1 т.н.э. в нефтяной промышленности [2].
Таким образом, уже в обозримом будущем биотопливная промышленность может стать серьезным конкурентом для нефтяных компаний в борьбе за рынок моторного топлива, а также в области тепловой и электрической энергии. Это можно наблюдать на примере США, где крупные нефтяные компании, по мнению Ассоциации Возобновляемого Топлива США, ставят препоны на пути распространения топливной смеси Е85. Но производство объемов биотоплива сопоставимых с объемами нефтепродуктов возможно только
1 Т.н.э. - тонна нефтяного эквивалента.
2373
с массовым внедрением в промышленный оборот биотоплив второго и третьего поколения, в производстве которых используются отходы сельскохозяйственной и лесной промышленности, а также водоросли. Это связано с тем, что во многих странах с наиболее благоприятными условиями ведения сельского хозяйства практически достигнут предел урожайности и количества засеваемых площадей. Перспективы развития биотопливной промышленности зависят от множества стратегических факторов, главные из которых: новые технологии в области биотоплива, автомобильного рынка и других отраслей экономики, цены на углеводородное топливо и объемы его производства. Так как сложно прогнозировать научно-технические разработки в вышеуказанных сферах экономической деятельности, то цель этой стать - сделать стратегический прогноз развития углеводородной отрасли, а также перспектив потребления топлива в мире.
Перспективы спроса на топливо
Топливо на основе углеводородных соединений, начиная с конца 19-го века, является основным источником энергии для человечества. Исследования и опытные производства в области биотоплив были малоперспективны ввиду высокой степени доступности углеводородного топлива, но в последнее время все больше стран декларируют политику замещения углеводородов в топливно-энергетическом балансе. Среди наиболее преуспевающих - США, Бразилия, страны Евросоюза, Китай. Для выявления стратегических перспектив биотопливной отрасли обратимся к трендам мировой топливно-энергетической индустрии.
За 20-й век население земли выросло практически в 4 раза с 1,65 до 6,1 млрд человек, при этом потребление энергии выросло в 23 раза. Такой рост энергопотребления удовлетворялся ростом добычи углеводородов благодаря открытию новых ресурсов, технологий добычи, переработки, транспортировки. В начале 20-го века 55% глобального спроса на топливо покрывалась каменным углем, остальной спрос практически полностью покрывался биотопливом - дрова, отходы. К 1970-м гг. на первое место по объемам потребления вышла нефть - 40%, на втором месте располагался каменный уголь - 25%, третье место занял природный газ. Также существенную долю рынка начала занимать атомная энергия, зародившаяся во второй половине 20-го века. Перспективы распространения атомной энергетики были переоценены,
2374
так в 1970-х года в США некоторые энергетические компании обещали обеспечить 100% спроса на электроэнергии с помощью атомных электростанций, но к 2000 г. доля атомной энергии составила всего 20% в топливно-энергетическом балансе США, тогда как уголь составлял 50% [3]. Но, несмотря на это, США является крупнейшим производителем атомной энергии в мире - более 30% мирового производства на 2013 г., а также обладает крупнейшими запасами обогащенного урана. Благодаря новым технологиям в сфере гидроэнергетики, страны богатые водными ресурсами и реками сумели существенно заместить потребление углеводородов, лидерами в этом направлении являются - Китай, Бразилия, Канада, США. Но гидроэнергетика не имеет высокого потенциала роста, ввиду того, что водные ресурсы являются одними из наиболее ограниченных и дефицитных в мире, а увеличение коэффициента полезного действия (КПД), по крайней мере, с существующим уровнем технологий, не представляется возможным. Поэтому ее можно исключить из анализа тенденций развития мирового топливного рынка. Таким образом, общая картина производства и потребления топлива в мире существенно менялась с начала 20-го века, тренды появлялись вместе с объективными потребностями домохозяйств и промышленности, а также технологическими разработками. Перспективы основных энергетических подсистем, в контексте обеспечения населения земли энергией, будут рассмотрены ниже в данной статье.
Потребление энергии связано, в основном, с тремя факторами -демография, уровень жизни и технологии энергосбережения. Рассмотрим сначала 1-ый фактор, так как демография существенно влияет на уровень потребления энергии. Народонаселение в развитых странах практически не растет, а в некоторых снижается, во многих европейских странах и в США рост населения поддерживается благодаря иммиграции из стран Европы с формирующимся рынком (СФР) и развивающихся стран. В Китае темпы роста населения составляют 0,45%, в Индии существенно больше - 1,22%, но, тем не менее, это довольно консервативные темпы роста, которые к тому же имеют тенденцию к снижению [4]. В то же время развивающиеся страны, в особенности с африканского континента, демонстрируют высокие темпы роста населения. Так, многие страны африканского континента демонстрируют темпы роста от 2,5 до 4%, но надо учитывать, что климат в африканских странах и странах персидского залива теплый и нет
2375
больших внутригодовых перепадов температур, поэтому потребление, по крайней мере, тепловой энергии не так велико. Рост энергопотребления странами африканского континента или любыми другими развивающимися странами с теплым климатом не будет значителен в контексте мирового топливно-энергетического баланса.
Демографический рост в развитых странах и СФР, особенно в Европе, несмотря на энергосбережение, вызвал бы рост валового потребления энергии. Но рост численности населения в этих странах сдерживается в первую очередь культурными, а потом экономическими и иными факторами. Женщины наравне с мужчинами строят трудовую карьеру и не могут, как правило, растить более одного ребенка. Таким образом, можно сделать вывод, что рост численности населения в развитых странах Европы возможен, в первую очередь, благодаря иммигрантам. Поэтому если иммиграционная политика в этих странах не будет слишком открытой, то роста энергопотребления в этих странах за счет роста численности населения ожидать не стоит.
Далее рассмотрим изменение структуры топливно-энергетического баланса, которое произошло между 1971 г. и 2013 гг., это позволит более объективно оценить уровень жизни и, соответственно, уровень потребления энергии в мире. Доля нефтепродуктов сократилась за 42 года с 44% до 31%, при этом вырос удельный вес натурального газа и угля с 16% до 21% и с 26% до 29%, соответственно. Мировое потребление угля начало расти в последние годы за счет повышения спроса в Китае, проводившего политику индустриализации и позднее повышения уровня жизни населения. При этом КНР сама обеспечила собственный рост потребления угля, выйдя на 1-е место в мире по добыче этого сырья с уровнем добычи 48% от мирового на 2013 г. Удельный вес биотоплива в структуре мирового потребления энергии снизился, так как газификация многих отдаленных от больших центров территорий позволила существенно сократить использование дров в домашнем хозяйстве. Соответственно, существенную долю в топливно-энергетическом балансе занял натуральный газ, строительство газопроводов и развитие инфраструктуры сжиженного газа позволило многим странам обеспечить свое население данным топливом. Доля сжиженного природного газа (СПГ) с 2004 по 2014 гг. выросла с 26,2% до 33,4% , что способствует созданию глобального рынка газа с возможностью ценовой конкуренции.
2376
Гидроэнергия Биотопливо 11% / ' ... Атомная Биотопливо Гидроэнергия
^^ 10% ^
Атомная
анергия энергия
Уголь 1% Уголь 1%
26% 29%
Натуральный газ Я в
^^^ 16% Натуральный газ 21%
Нефть Нефть
44% 31%
5 523 МТНЭ 13 555 МТНЭ
Рисунок 1. Мировое производство топлива Источник: World Trends of Non-OECD countries [Electronic resource] // International Energy Agency. - 2015. - Mode of access: https://www.iea.org/
Весьма важным показателем является изменение структуры потребления энергоносителей по основным экономическим категориям, таким как: домашние хозяйства, промышленность, транспорт, коммерческие и государственные услуги. Доля транспорта в общей структуре потребления выросла с 23% до 28%, здесь можно отметить два стратегических тренда: замедление продаж автотранспорта и создание все более экономичных автомобилей. Здесь можно сделать следующий вывод: если потребление топлива в сфере транспорта будет расти, то это будут невысокие темпы роста.
4 249МТНЭ 9 173МТНЭ
Рисунок 2. Структура потребления топлива по секторам экономики Источник: World Trends of Non-OECD countries [Electronic resource] // International Energy Agency. - 2015. - Mode of access: https://www.iea.org/
Структура потребления энергии по регионам тоже претерпела существенные изменения, связанные, в первую очередь, с растущим
2377
спросом на энергоносители в Китае и Юго-Восточной Азии, а также программами по энергосбережению и т.д. Таким образом, доля стран ОЭСР с 1971 г. по 2013 г. сократилась с 60% до 39%, тогда как доля в мировом потреблении энергоресурсов азиатского региона увеличилась с 13% до 35%. Потребление энергии так же существенно увеличилось в странах Латинской Америки.
Важно понимать, что несмотря на высокие темпы роста потребления энергоресурсов в азиатском регионе, потребление энергии на душу населения в США в 4 раза выше, чем в Индии и Китае, которые демонстрируют последние десятилетия устойчивый экономический рост. Так, США с населением, составляющим 5% от мирового народонаселения, потребляет 16% глобальной энергии, а Индия и Китай с населением 38% от мирового потребляют 28% глобальной энергии. Но это не значит, что даже при сохранении высоких темпов роста экономик Китая и Индии энергопотребление на душу населения существенно вырастет. Это связано с высокой степенью неравенства в этих странах, то есть отсутствием широко представленного «среднего класса», а также с неравномерностью развития, что можно видеть на примере Китая. В КНР наибольшее развитие получили две провинции -Шеньчжень и Шеньян, экспортирующие 85% товаров, а также еще несколько небольших провинций-кластеров. Средние зарплаты в этих провинциях на порядок выше, чем в остальном Китае, так существенная часть населения этой страны живет натуральным хозяйством. Соответственно, существенная часть населения не предъявляет серьезного спроса на энергию, как в США, где разрыв в уровне жизни между штатами не так велик.
Потребление энергии в странах Европейского союза и таких развитых стран, как Япония, сокращается вследствие внедрения политики энергосбережения. Курс по сокращению зависимости от импорта углеводородов в этих странах был взят в начале 1970-х гг. после мирового энергетического кризиса и резкого удорожания цен на нефть. Во многих странах вводились стандарты энергоэффективности зданий: повышение теплоизоляции, сокращение расходов на отопление и вентиляцию, оснащение зданий солнечными батареями и т.д. В Дании удалось сократить на 65% потери при отоплении зданий. Стандарты энергоэффективности зданий также были приняты директивой «Энергетические характеристики зданий» от 2006 г. в Германии, положения этой директивы нашли свое отражение в законодательстве
2378
стран - членов Евросоюза. Правительства многих стран работают над понижением потерь в тепловых сетях за счет централизации систем теплоснабжения, применения новых технологий и материалов. Политика энергосбережения имеет широкое применение в Китае, Японии и других странах Азиатского региона. В целом энергопотребление в странах Европейского союза имеет тенденцию к снижению. Согласно статистике Евростата население ЕС (28) с 2006 по 2013 гг. выросло на 2% с 496 млн до 505 млн человек [5], при этом валовое потребление энергии снизилось с 2005 г. по 2013 г. с 1824 до 1663 млн т.н.э. [6]. Это результат не только снижения потребления в домохозяйствах, но более эффективногое использования энергии в промышленности [7].
Анализ стратегических трендов мирового энергопотребления позволяет сделать стратегический прогноз - потребление топлива в мире будет расти умеренными темпами. Для выявления главных трендов мирового топливного рынка и оценки перспектив развития биотопливной отрасли необходимо также рассмотреть современные тенденции в области добычи и переработки углеводородов.
Перспективы развития углеводородного рынка
Отрасль добычи и переработки углеводородов характеризуется высокой степенью концентрации финансовых и природных ресурсов, то есть высокой степенью монополизации. Из этого следует, что вертикально-интегрированные нефтяные компании обладают большой рыночной властью, и могут оказывать сопротивление внедрению в промышленный оборот биотоплива, используя «рыночные методы» воздействия. Например, в США нефтяные компании сопротивляются распространению сети продаж топлива Е85 с 85% содержанием этанола и 15% бензина [8]. Это связано с высокой рентабельностью процессов
и и и и
добычи и переработки углеводородов, а также с двойной или тройной рентой компаний, государства и т.д. Но, так как многие развитые страны и страны с формирующимся рынком, а также некоторые развивающиеся страны законодательно закрепили норматив потребления биотоплива в национальном топливно-энергетическом балансе, то можно сделать вывод, что административные барьеры на пути развития данной индустрии с течением времени исчезают, чего не скажешь о российском законодательстве, фактически запрещающем производство и дистрибуцию биоэтанола внутри страны.
2379
Соответственно, для понимания перспектив развития биотопливной индустрии необходимо разобрать существующие сценарии развития отрасли добычи углеводородов. В первую очередь, необходимо отметить, что нефтяные месторождения с классической структурой пластов, то есть месторождения с «легкодобываемой» нефтью, залегающей на глубине от 1 до 3 км, истощаются, в связи с чем существует распространенное мнение о грядущей эре высоких цен на нефть, что несомненно оказало бы положительное влияние на динамику производства биотоплива. Но если экстраполировать современные тенденции развития технологий добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, добываемые запасы которых с каждым годом увеличиваются, то можно утверждать, что дефицит традиционной легкой нефти не обязательно вызовет рост цен на углеводороды. Например, в США добыча сланцевой нефти выросла с 2010 г. по 2014 г. в 5 раз и превысила 4 млн баррелей в сутки [9]. Такой рост добычи сланцевой нефти стал возможен благодаря апробации технологий горизонтального бурения, гидроразрыва пласта, хотя эта технология на данный момент и не является самой эффективной, а также многих других технологий, позволяющих повысить дебет скважин и снизить затраты на бурение. Важно понимать пороговое значение цены за баррель у скважин с трудноизвлекаемой или твердой нефтью, а также существующий ресурс снижения стоимости добычи, основными элементами которого являются: снижение сроков бурения, использование новых более эффективных методов повышение нефтеотдачи пластов. Например, компания ОАО «Сургутнефтегаз» добывала керагеновую нефть в Баженовской свите на экспериментальных скважинах при цене на нефть от 90 долл/барр и выше, при этом компания показывала убытки по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) [10]. Тогда как, некоторые компании, добывающие сланцевую нефть в таких провинциях, как Северная Дакота в США, остаются рентабельными при ценах в 30-50$. Но по мнению специалистов, достигнуть дальнейшего снижения стоимости добычи будет довольно сложно, так как американские сервисные компании сократили срок обустройства скважин практически до минимума, а технологии повышения нефтеотдачи пластов, по их мнению, не претерпят революционных изменений. Таким образом, цены на нефть могут держаться на относительно невысоком уровне и обеспечивать при
2380
этом спрос, тем более что предложение еще в начале 2015 г. превышало спрос на 2 млн баррелей в сутки.
Важными факторами для прогнозирования отрасли добычи углеводородов являются денежно-кредитная политика и тенденции на мировых рынках капитала. Цена на нефть определяется на рынках срочных контрактов, таких как фьючерсы, опционы, свопы, эти контракты расчетные, но не поставочные, поэтому цена на нефть имеет большую корреляцию с денежными рынками, чем с реальным спросом и предложением. Федеральная резервная система (ФРС) США свернула политику количественного смягчения, вследствие чего разогретые рынки начали сжиматься, это касается и рынка нефтяных фьючерсов. После сворачивания программ количественного смягчения ФРС США приступило к ужесточению денежно-кредитной политики. Таким образом, ликвидность со срочных рынков уходит, так как уже нет источников дешевых кредитов и возможности брать высокое плечо, соответственно цена на нефть в ближайшее время не будет иметь потенциала для восстановление сверхвысоких цен, если рынки капитала не будут «разогреты» денежно-кредитной политикой центральных банков или иными факторами. Но цена не может в долгосрочном периоде держаться на уровне, который не позволяет инвестировать в обустройство новых месторождений и обслуживать при этом работающие скважины.
Заключение
Таким образом, в ближайшие 10 лет отрасль добычи углеводородов сможет обеспечивать медленно растущий, а в развитых странах и некоторых странах СФР снижающийся, спрос на топливо. Если в дальнейшем не будут расти запасы легкодобываемых углеводородов и на сервисном рынке не произойдет революционного рывка в технологиях повышения нефтеотдачи пластов, то отрасль добычи нефти может столкнуться в дальнейшем с удорожанием стоимости извлечения нефти.
Можно сделать следующие выводы.
— Развитие биотопливной промышленности стимулирует экономической рост и обеспечивает население квалифицированными рабочими местами, что можно видеть на примере Бразилии, где в наиболее депрессивных регионах фермеры обучались и вовлекались в производство сырья для биодизельной промышленности [11].
2381
— В обозримом будущем темпы роста потребления энергии и топлива будут незначительны.
— В области добычи углеводородного сырья ситуация будет относительно стабильной: цены на углеводородное топливо будут в пределах рентабельности добычи и обустройства новых месторождений, а рост добычи будет сдерживаться природными и технологическими факторами.
— Развитие технологий производства биотоплива 2-го и 3-го поколения, а также тренды мирового топливно-энергетического рынка позволяют сделать вывод о том, что производство биотоплива в долгосрочной перспективе будет расти.
ИСТОЧНИКИ:
1. Развитие рынка биотоплива в мире в Российской Федерации: Аналитический обзор. -
М.: Российское энергетическое агентство, 2012. - 56 с.
2. Nogueira L.A.H., Capaz R. Biofuels in Brazil: Evolution, achievements and perspectives on
food security // Global Food Security. - 2013. - Vol. 2. - № 2. - P. 117-125.
3. Rostand A. Energy Transition: Oil and Gas in a Prime Position to Capitalize // Energy
Perspectives. - 2012. - Winter. - P. 21-26.
4. The World Factbook [Electronic resource] // Central Intelligence Agency. - Mode of access:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html
5. [Electronic resource] // Eurostat - Data Explorer - Europa. - Mode of access:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
6. Table. Gross inland consumption of energy, 1990-2013 (million tonnes of oil equivalent)
[Electronic resource] // Eurostat. - 2013. - Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/c/c3/Gross_inland_consumption_of_energy%2C_1990%E2%80%932 013_%28million_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB15.png
7. Кутузова М. Операция «декарбонизация» // Нефть России. - 2015. - № 11/12.
8. Protecting the monopoly: how big oil covertly blocks the sale of renewable fuels [Electronic
resource] // Ethanolrfa.3cdn.net. - 2014. - Mode of access: http://ethanolrfa.3cdn.net/3888b61efa4f1e9fb3_t2m6btt6o.pdf
9. World Energy Outlook 2014 [Electronic resource] // World Energy Outlook. - 2014. - Mode
of access: http://www.worldenergyoutlook.org/weo2014/
10. Яковлева-Устинова Т. Пошли в свиту: российские компании все больше инвестируют в
сланцевые проекты // Oil&Gas Journal. - 2014. - Июнь/июль. С. 22-27.
11. Rodrigues R.A., Accarini J.H. Brazil's biodiesel program // Biofuels in Brazil Realities and
Prospects. - Brasilia: Diplomata Editora, 2007. - P. 159-181.
2382
Azamat G. Tetsoyev, Postgraduate, Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University
The future of the world fuel and energy market in the conditions of biofuel industry development
ABSTRACT
The article presents a strategic analysis of the development of the world fuel and energy market in the conditions of biofuel industry development. The author discusses mid-term trends of the demand and supply factors on the global fuel and energy market. Special attention is paid to the analysis of the future of biofuel industry within the frames of global mid-term trends. This article may be of use for the professionals in the sphere of strategy, energetics and bioenergetics. KEYWORDS: fuel and energy market, fuel and energy balance, energy consumption, oil extraction, biofuel
